全球智能硬件 ODM 產(chǎn)業(yè)白皮書(shū) 202205

?CounterpointTechnologyMarketResearch2022?CounterpointTechnologyMarketResearch2022 5 5 7 9 11 11 11 12 14 17 22 23 26 26全球智能手機(jī)ODM/IDH市場(chǎng)概況：增長(zhǎng)持續(xù)優(yōu)于整體手機(jī)市場(chǎng)，頭部廠(chǎng)商收割紅利 30全球智能手機(jī)ODM/IDH廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：華勤、龍旗及聞泰持續(xù)引領(lǐng)市場(chǎng) 34【如下部分內(nèi)容將被省略或者簡(jiǎn)略，將會(huì)在完整版本展示，完整版鏈接為/posts/report_view/In 40 43 47 49 53 57 61 65 67 71 74 74 74 75 76 77 79 83 83 87Authors,Copyright,UserAgreement,andOtherGeneralInformati 89圖表1:全球智能硬件“三大件”出貨 7 13 13圖表4：全球新興智能硬件（智能手表+ 14圖表5:全球新興智能硬件（智能手表+真無(wú)線(xiàn)耳機(jī)+ 15 16 17 18 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 41 41 42 42 44 45 47 47 48 50 50 51 53 54 55 56 57 58 58 58 61 62 63 64 65 68 69 70 72 75 75 76 76 77 80 80 83第一部分IDH（IndependentDesignHo圖表1:全球智能硬件“三大件”出貨量CY2015-CY2025(F)數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchSmartphone/Tablet/NotebookODM/IDH/EMSTracker本報(bào)告涉及的主要概念及定義?智能硬件是智能手機(jī)崛起后興起的科技概念，指通?消費(fèi)市場(chǎng)典型的智能硬件產(chǎn)品包括智能手機(jī)、筆記本電?品牌廠(chǎng)商（OriginalBrandManufacturer/Orig），?原始設(shè)計(jì)制造商（OriginalDesignManufacturing,?主要智能手機(jī)ODM廠(chǎng)商包括華勤、龍旗、聞泰、天瓏移?聯(lián)合開(kāi)發(fā)制造商(JointDevelopment/Design?外包企業(yè)和JDM之間是一種復(fù)雜但有價(jià)值的伙伴關(guān)系，這?早期為智能手機(jī)品牌提供IDH服務(wù)的主要?電子服務(wù)制造商（ElectronicManufacturingServ?全球主要智能手機(jī)EMS廠(chǎng)商包括富士康、英業(yè)達(dá)、偉創(chuàng)TrueWireless?指沒(méi)有任何線(xiàn)連接到音源或兩個(gè)耳塞之間的音頻耳機(jī)產(chǎn)ExtendedReality?XR是一個(gè)總概的術(shù)語(yǔ)，包括虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)VirtualReality?Counterpoint將虛擬現(xiàn)實(shí)定義為一種科技技術(shù)，它提供了AugmentedReality?增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)將計(jì)算機(jī)生成的物體疊加到用戶(hù)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界?AR眼鏡的例子是微軟HoloLe全球智能硬件市場(chǎng)發(fā)展概況?CounterpointTechnologyMarketResearch20222021年，隨著世界主要經(jīng)濟(jì)體加大新冠疫苗普及的力度，全球進(jìn)入后新冠時(shí)冠時(shí)期，全球生產(chǎn)制造在復(fù)蘇的同時(shí)，經(jīng)歷了主要關(guān)鍵零部件（芯片，LCD，Memory等）甚至元器件（電阻電容等）的嚴(yán)重短缺，這主要是由于疫情等不可抗力造成的FOPDI年上半年都出現(xiàn)“有單不能下，有單不敢下，有單出不去”的情況。進(jìn)入下半年，雖然中國(guó)、印度、東南亞等主要生產(chǎn)制造國(guó)家疫情有所緩解，但是疫情的小范圍傳播仍然導(dǎo)致各國(guó)出現(xiàn)生產(chǎn)上的停滯，譬如越南的三星手機(jī)、電視和蘋(píng)果攝像頭模組等產(chǎn)品的生產(chǎn)，馬來(lái)西亞、菲緊張人力成本增長(zhǎng)，頭部ODM均面臨各種程度的挑戰(zhàn)和壓力。隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，ODM廠(chǎng)商們的訂單陸續(xù)恢復(fù)正常。目前全球各地逐漸轉(zhuǎn)向與疫情共存的抗疫策略，生產(chǎn)秩序移動(dòng)通信技術(shù)在全球快速普及，以智能手機(jī)為中心的智能硬件產(chǎn)品出貨量快速攀升，包括特網(wǎng)的關(guān)聯(lián)，而是進(jìn)入了多方式多協(xié)議生態(tài)設(shè)備協(xié)同的紀(jì)元。目前，手機(jī)、平板和電腦成為工作和生活?yuàn)蕵?lè)等日常活動(dòng)入口，同時(shí)周邊的1.疫情之后，遠(yuǎn)程辦公、居家辦公、遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)等，都成了后疫快速地適應(yīng)了新常態(tài)下的居家工作模式和生活模式?！皞鹘y(tǒng)智能硬件三大件”在疫情更加緊密。譬如：在蘋(píng)果手機(jī)上復(fù)制一段文字，使用者就可以在同一個(gè)賬戶(hù)關(guān)聯(lián)下的時(shí)，如果有蘋(píng)果手機(jī)的來(lái)電通知，在接通電話(huà)的同時(shí)，AirPods可以同時(shí)自動(dòng)連結(jié)到通道的關(guān)聯(lián)互通。生態(tài)化的聯(lián)動(dòng)和用戶(hù)使用習(xí)慣的進(jìn)化，對(duì)于整體的智能硬件生態(tài)產(chǎn)3.生態(tài)產(chǎn)品的伸延在5G時(shí)代會(huì)加速進(jìn)行。從智能硬件三大件，到關(guān)聯(lián)穿戴產(chǎn)品，到未來(lái)的智能家居和智能出行，都將在后摩爾時(shí)代全面迅速地進(jìn)入消費(fèi)生活。人們對(duì)于新消費(fèi)觀(guān)念、新產(chǎn)品觀(guān)念、以及互聯(lián)互通的概念，已經(jīng)在過(guò)去十來(lái)年間得到了很好的鋪簡(jiǎn)史中也提到，ODM在生產(chǎn)鏈條的各個(gè)節(jié)點(diǎn)上深度參與，強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管控能力帶來(lái)了核心態(tài)也將會(huì)更加清晰。消費(fèi)者對(duì)于品牌觀(guān)念會(huì)在未來(lái)十年更加集中化，介于品牌廠(chǎng)商和制造業(yè)傳統(tǒng)智能三大件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)?CounterpointTechnologyMarketResearch2022圖表2:全球智能硬件“三大件”出貨量CY20數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchMarketOutlook圖表3：全球智能硬件“三大件”銷(xiāo)售額C?CounterpointTechnologyMarketResearch2022數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchMarketOutlook2022新興AIoT智能硬件增速迅猛首的穿戴類(lèi)產(chǎn)品和TWS系列產(chǎn)品，給與消費(fèi)者足夠的時(shí)間熟悉和消化。加上頭部手機(jī)品牌的跟進(jìn)，目前各家手機(jī)頭部廠(chǎng)商都賦予了智能手表和真無(wú)線(xiàn)耳機(jī)更多性能上的提升和互聯(lián)互通。另外2021年是元宇宙概念興起的元年。2021年10月28日，著名社交網(wǎng)站臉書(shū)代平臺(tái)的場(chǎng)景和可能性。元宇宙將是一個(gè)以?xún)?nèi)容為主導(dǎo)、硬件為輔快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)。根據(jù)CounterpointResearch最新研究報(bào)告，僅僅作為元宇宙的入口XR硬件市場(chǎng)的規(guī)模就將于國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈及ODM廠(chǎng)商已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)入局。譬如歌爾科技利用自己本身累積的光學(xué)、精密器件圖表4：全球新興智能硬件（智能手表+真無(wú)線(xiàn)耳機(jī)+XR+智能音箱）出貨量CY2018-CY2025(F)?CounterpointTechnologyMarketResearch2022數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchMarketOutlook2022圖表5:全球新興智能硬件（智能手表+真無(wú)線(xiàn)耳機(jī)+XR+智能音箱）銷(xiāo)售額CY2015-CY2025(F)數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchMarketOutlook2022?CounterpointTechnologyMarketResearch20222021年恢復(fù)較好，但未來(lái)將保持合理的緩慢增長(zhǎng)。隨著全球消費(fèi)者對(duì)方式的依賴(lài)程度不斷加深，市場(chǎng)對(duì)新興智能硬件(如智能可穿戴設(shè)備、智能家居等產(chǎn)品)的需牌廠(chǎng)商逐漸專(zhuān)注于前沿探索型技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、品牌升級(jí)及售后服務(wù)方面，把主流產(chǎn)品的需求，為品牌提供從研發(fā)設(shè)計(jì)、物流采購(gòu)到生產(chǎn)組裝的“一站式”服務(wù)，覆蓋產(chǎn)品開(kāi)發(fā)全大眾市場(chǎng)、關(guān)鍵零部件技術(shù)整機(jī)產(chǎn)品級(jí)轉(zhuǎn)化、為品牌豐富產(chǎn)品組合、增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要ODM模式能為品牌提供“一站式”服務(wù)，覆蓋產(chǎn)品開(kāi)發(fā)全流程，優(yōu)勢(shì)更為顯著。?CounterpointTechnologyMarketResearch2022數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchGlobalODM/IDHTracker隨著今年vivo第一款由ODM出品的Y15s上市，全球主流的手機(jī)廠(chǎng)商品牌都開(kāi)始同由于手機(jī)行業(yè)的豐厚利潤(rùn)使得資產(chǎn)快速增值，眾多外部資本紛紛進(jìn)入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上海果公司在高端市場(chǎng)對(duì)諾基亞，索尼愛(ài)立信和摩托羅拉等傳統(tǒng)品牌巨頭形成明顯沖擊。中國(guó)本土品牌“中華酷聯(lián)”（中興、華為、聯(lián)想和酷派）在中低端市場(chǎng)迅猛上升，也帶動(dòng)了龍旗、?CounterpointTechnologyMarketResearch2022廠(chǎng)商的平均利潤(rùn)率在過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)下已經(jīng)嚴(yán)重下滑，為了尋找出路改變困境，部分頭部IDH廠(chǎng)商如：海外疫情影響渠道停滯導(dǎo)致外部訂單無(wú)法走動(dòng)，關(guān)鍵零部件和物料因?yàn)轶w量較少無(wú)法獲得較好的生產(chǎn)排期，缺貨或大幅度成本上漲，物流受阻等。同時(shí)智能手機(jī)出貨也逐漸趨于增數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchGlobalODM/IDHTracker注：ODM出貨內(nèi)占比是指品牌廠(chǎng)商由ODM合作商全年出貨量占品牌本身全球出貨量的比例；*三星GalaxyA03Core與榮耀的X30Max都是2021年Q4開(kāi)始出貨。?CounterpointTechnologyMarketResearch2022ODM廠(chǎng)商每次迭代過(guò)程都體現(xiàn)了更強(qiáng)大的生命力，同時(shí)也帶來(lái)了更多的規(guī)模效應(yīng)。廠(chǎng)商強(qiáng)大的落地能力，也是智能硬件普及的重要環(huán)節(jié)和公司實(shí)現(xiàn)最終商業(yè)閉環(huán)的最重要節(jié)點(diǎn)。但多打造品牌的嘗試，但是基本未能成功。因?yàn)槠放票仨氁幸欢ǖ恼J(rèn)知度，大部分品牌在搭個(gè)別品牌也有追求純凈原生態(tài)系統(tǒng)的情況，盡管如此，這些品牌依然對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了定制優(yōu)化。是要靠近前端、渠道、市場(chǎng)以及消費(fèi)者，并且要在消費(fèi)者的認(rèn)知里建立自己的品牌形象。這由于自有工廠(chǎng)已經(jīng)與本身公司業(yè)務(wù)偏離太多，并且整體的投入產(chǎn)出比低，自有產(chǎn)能已經(jīng)預(yù)備會(huì)選擇跟多家的ODM進(jìn)行合作，采取多供策略。在相對(duì)成熟的筆記本電腦生產(chǎn)業(yè)務(wù)中，這已經(jīng)是十分常見(jiàn)的合作模式了。手機(jī)品牌商采取這種模式，即選擇第二供應(yīng)商，甚至是第三供應(yīng)商，主要是出于以下考量：1）當(dāng)本身品牌出貨量快速增長(zhǎng)時(shí)，特別是中低端產(chǎn)品主要由銷(xiāo)量，整體的利潤(rùn)并不高；引入第二個(gè)供應(yīng)商后，品牌商可以在與ODM議價(jià)上有所制衡，以商，也是品牌商在本身資金鏈條和備貨風(fēng)險(xiǎn)上做好管理的體現(xiàn)；目前大部分的品牌廠(chǎng)商和?CounterpointTechnologyMarketResearch2022應(yīng)波動(dòng)的時(shí)候，二供、三供可以很快的支撐起供應(yīng)體系。而品牌廠(chǎng)商在采取二供三供時(shí)，也會(huì)根據(jù)項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目需求、供應(yīng)商研發(fā)和設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)、工藝能力、生產(chǎn)產(chǎn)能、甚至是工廠(chǎng)地理分布等因素，分配型號(hào)和訂單數(shù)量給不同的供應(yīng)商，這往往會(huì)存在一定的未知數(shù)，例如產(chǎn)品的市場(chǎng)反應(yīng)，物料成本的變化等。同樣的，小米在早期跟華勤、龍旗和聞泰都有緊密作時(shí)，也有更科學(xué)的FOPDI（Forecast，Order，Production，Delivery，Inventory）制度確保效率。在整個(gè)智能硬件市場(chǎng)，包括手機(jī)、電腦和平板電腦、智能手表等等，越來(lái)越多的前提高。未來(lái)產(chǎn)業(yè)整個(gè)分工合作會(huì)更加的清晰。這個(gè)也促使ODM在智能制造領(lǐng)域增加更多的智能硬件的研發(fā)與生產(chǎn)橫跨工業(yè)設(shè)計(jì)、芯片技術(shù)、人工智能技術(shù)、屏幕顯示技術(shù)、生物識(shí)別技術(shù)、軟件算法、硬件驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)化技術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域，需要將上千個(gè)零部件通過(guò)精密設(shè)計(jì)與硬件、軟件之間的相互配合、優(yōu)化調(diào)試，最終形成智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、把工業(yè)設(shè)計(jì)前置而引入了工業(yè)設(shè)計(jì)人才，在與品牌廠(chǎng)商合作時(shí)，品牌廠(chǎng)商只需要提出設(shè)計(jì)理念或者方向性概念，ODM會(huì)根據(jù)這些需求，在工業(yè)設(shè)計(jì)上直接輸出可選方案。而這種前置，?CounterpointTechnologyMarketResearch2022芯片技術(shù)前瞻預(yù)研與及類(lèi)似先進(jìn)零部件或者軟硬件的先行者：IDH或者ODM廠(chǎng)商在聯(lián)發(fā)提供了一個(gè)黑盒子和API接口，僅僅是在一個(gè)芯片廠(chǎng)商規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行微調(diào)，有更深度的定制化需求的時(shí)候，芯片廠(chǎng)商很大情況下會(huì)因各種原因而無(wú)法進(jìn)行。但是隨著整個(gè)行業(yè)的前商有了更深一層的合作，有能力在芯片未正式推出市場(chǎng)階段就參與到設(shè)計(jì)研發(fā)調(diào)試和提前方案適配，做第一波“吃螃蟹”搶占市場(chǎng)先機(jī)的廠(chǎng)商。這種前瞻性預(yù)研的能力，也給這一小部分ODM廠(chǎng)商有機(jī)會(huì)建立本身技術(shù)壁壘，拉開(kāi)跟第二梯隊(duì)廠(chǎng)商的距離。而有這種能力的廠(chǎng)商，基本上也會(huì)在屏幕顯示技術(shù)、硬件驅(qū)動(dòng)、生物識(shí)別技術(shù)、軟件算法等模塊，和上游零部件提供商有著更好的連結(jié)和互動(dòng)，而保持其在最先進(jìn)的技術(shù)的更新迭代上跟頭部品牌廠(chǎng)商一樣有人工智能技術(shù)的導(dǎo)入：大概在2013-2015年左右，人工智能技術(shù)和機(jī)器學(xué)習(xí)開(kāi)始逐漸大范圍體現(xiàn)在實(shí)際應(yīng)用上，而在大互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展背景下，智能硬件領(lǐng)域有了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。部分中國(guó)國(guó)內(nèi)的智能硬件廠(chǎng)商，包括智能手機(jī)廠(chǎng)商和新興智能硬件廠(chǎng)商，在國(guó)際的谷歌和亞馬遜生態(tài)，和國(guó)內(nèi)的小米和華為生態(tài)，以及新生的互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)關(guān)聯(lián)的硬件+內(nèi)容生態(tài)的推動(dòng)下，快速跟進(jìn)了人工智能技術(shù)的導(dǎo)入。頭部ODM廠(chǎng)商順應(yīng)市場(chǎng)變化而敏捷地增加了AIoT板塊，特別是內(nèi)功修煉上面，攜同領(lǐng)頭的品牌廠(chǎng)商，迅速的把物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能應(yīng)商也需要在生產(chǎn)高端化、先進(jìn)化和智能化上持續(xù)進(jìn)步，在“低碳”的主旋律下，自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用自然而然成了重要課題。智能手機(jī)ODM三巨頭華勤、龍旗和聞泰都不約而同地升級(jí)自有產(chǎn)業(yè)園為智慧產(chǎn)業(yè)園，建立“黑燈工廠(chǎng)”。所謂“黑燈工廠(chǎng)”，是可實(shí)現(xiàn)全廠(chǎng)生產(chǎn)管理過(guò)程、機(jī)械加工過(guò)程和包裝儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程的全程自動(dòng)無(wú)人黑燈生產(chǎn)。而這些投入，無(wú)疑是給到頭部會(huì)對(duì)ODM公司研發(fā)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品進(jìn)行整機(jī)測(cè)試。在智能硬件整機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造過(guò)程中，ODM公司掌握的智能硬件整機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力使其可深度參與元器件的選型與定制，甚至公司的整機(jī)設(shè)計(jì)能力也使其可推動(dòng)國(guó)產(chǎn)零部件的落地與大批量應(yīng)用，成為國(guó)產(chǎn)零部件的試驗(yàn)端化而整機(jī)制造成本提升，健康的資金鏈體系至關(guān)重要，而跟上游器件供應(yīng)商的合作也是需造黃金期后，各個(gè)手機(jī)品牌廠(chǎng)商開(kāi)始在差異化和定制化方面要求越來(lái)越高。而有IDH階段已分廠(chǎng)商則是在合作中設(shè)置更多的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，由于其上中游的優(yōu)勢(shì)，得到更多頭品的主流研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造模式，目前大部分的主流價(jià)格段的智能硬件產(chǎn)品由華勤技術(shù)、智能終端/硬件ODM廠(chǎng)商向上承接半導(dǎo)體及其他電子元器件生產(chǎn)廠(chǎng)商，向下面對(duì)終端消費(fèi)市場(chǎng)，是智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的重要一環(huán)。而智能終端的研發(fā)與生產(chǎn)橫跨工業(yè)設(shè)計(jì)、芯片技術(shù)、人工智能技術(shù)、屏幕顯示技術(shù)、生物識(shí)別技術(shù)、軟件算法、硬件驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)化技?CounterpointTechnologyMarketResearch2022術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域，需要將上千個(gè)零部件通過(guò)精密設(shè)計(jì)與硬件、軟件之間的相互配合、優(yōu)化調(diào)試?yán)砟芰臀锪鞴芾硖岢鎏魬?zhàn)。與此同時(shí)，5G技術(shù)的普及拓展了智能設(shè)備的品類(lèi)和應(yīng)用產(chǎn)品，廠(chǎng)商的研發(fā)和生產(chǎn)工藝提出了更高的要求。因此，終端市場(chǎng)方興未艾的當(dāng)下，智能制造是深入實(shí)施質(zhì)量提升行動(dòng)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)品“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”?？梢钥闯觯悄苤苿?dòng)的人工智能型的網(wǎng)絡(luò)化“智能工廠(chǎng)”。對(duì)于ODM而言，生產(chǎn)制造未來(lái)會(huì)進(jìn)一步向智能化邁進(jìn)。如龍旗、聞泰等廠(chǎng)商正在加快部署的“黑燈工廠(chǎng)”項(xiàng)目，即把智能設(shè)備生產(chǎn)制造流程絕大部分交給機(jī)器，甚至可以關(guān)閉作業(yè)區(qū)域的照明燈光，無(wú)需人工操作，所有的加工、運(yùn)輸、檢測(cè)過(guò)程均在空無(wú)一人的情況下完成。“黑燈工廠(chǎng)”的落地需要目前熱門(mén)的諸多前沿技術(shù)的支持，如人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)。這也要求廠(chǎng)商超前布局相關(guān)的研發(fā)儲(chǔ)備。除此之外，ODM生產(chǎn)流程智能化提升的空間還包括物流和供應(yīng)鏈管理、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)未來(lái)將持續(xù)蓬勃發(fā)展。ODM廠(chǎng)商需要加快智能生產(chǎn)部署，以適應(yīng)快速變化的終端市場(chǎng)需求，腦、筆記本電腦、智能手表、真無(wú)線(xiàn)耳機(jī)、智能音箱及AR/VR硬件的行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨?CounterpointTechnologyMarketResearch2022?CounterpointTechnologyMarketResearch2022第二部分全球智能硬件品類(lèi)不斷豐富，但是智能手機(jī)依然為全球消費(fèi)市場(chǎng)體量最大的智能硬件品AIoT、智能穿戴、智能家居、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的快速增長(zhǎng)，智能手機(jī)依然是全場(chǎng)景化智能生態(tài)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的泛歐州區(qū)域地緣政治和經(jīng)濟(jì)復(fù)雜變化，與及全球通脹等經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，我們預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchMarketOutlook圖表10：成熟市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)率（YoY）預(yù)測(cè)：2019-2025(F)數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchMarketOutlook2020年受新冠疫情影響，出貨量顯著下滑。2021年后疫情時(shí)期，除中國(guó)以外的海外成熟市場(chǎng)在2021年起逐漸恢復(fù)，但復(fù)蘇參差不齊，總體低于預(yù)期。2021年中國(guó)商業(yè)活動(dòng)恢復(fù)正常，但智能手機(jī)市場(chǎng)依然疲軟，華為所帶來(lái)的空缺也無(wú)法被其他廠(chǎng)商完全填補(bǔ)。另外隨著近年來(lái)智能手機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的提升，中國(guó)用戶(hù)換機(jī)周期不斷延長(zhǎng),錄得負(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年，因?yàn)樾鹿谝咔?，與及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等，歐洲和中國(guó)市場(chǎng)都會(huì)有十個(gè)點(diǎn)左右的下跌。北美會(huì)有小比例上升。2024/2025年，預(yù)計(jì)5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)滲透率在成熟市場(chǎng)增至較飽和狀態(tài)，智能手機(jī)出貨增長(zhǎng)總體回落。圖表11：新興市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)率（YoY）預(yù)測(cè)：2019-2025(F)數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchMarketOutlook2020全年，受新冠疫情及各國(guó)政府“封城”措施影響，新興市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量大幅下滑。2021年新興市場(chǎng)智能手機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始回暖，基本恢復(fù)疫情前的出貨量，印度表現(xiàn)突出，錄得二位數(shù)增長(zhǎng)。另外，這些區(qū)域做為擁有更多4G智能手機(jī)用戶(hù)群體的市場(chǎng)，5G手機(jī)的滲透會(huì)在2022-2023年加速提升。預(yù)計(jì)2024-2025年增長(zhǎng)勢(shì)頭有所回落，但是整體增長(zhǎng)將優(yōu)于成熟市場(chǎng)。同時(shí)，由于消費(fèi)和娛樂(lè)習(xí)慣的逐漸改變和普及，預(yù)計(jì)這些地區(qū)的消費(fèi)者將加速向智能手機(jī)轉(zhuǎn)移，新興市場(chǎng)仍將是全球智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchMarketOutlook銷(xiāo)售額方面，隨著智能手機(jī)產(chǎn)品的普及及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格的升級(jí)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售圖表13：全球智能手機(jī)銷(xiāo)售額及平均售價(jià)(ASP$)2015-2025（F）數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchMarketMonitor圖表14：全球主要智能手機(jī)品牌市場(chǎng)份額變化：2019/2020/2021數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchMarketMonitor注：OPPO包括OPPO和一加，但不含Realme；華為不包含榮耀，小米包含紅米，vivo包含iQOO。隨著智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈化，越來(lái)越多的品牌廠(chǎng)商選數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchGlobalODM/IDHTracker數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchGlobalODM/IDHTracker注：銷(xiāo)售額根據(jù)CounterpointResearch估算的行業(yè)平均FOB（FreeOnBoard,即離岸價(jià)）售價(jià)統(tǒng)計(jì)所得產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本，在低迷的市場(chǎng)環(huán)境中提升利潤(rùn)空間；另外Mo圖表17：全球主要智能手機(jī)品牌委外出貨?CounterpointTechnologyMarketResearch2022數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchGlobalODM/IDHTracker；排名從上至下以全年委外ODM/IDH出貨總量排序；此統(tǒng)計(jì)按照ODM口徑，其中小米含紅米（RedmiPoco；OPPOGroup包含OPPO，OnePlus和Realme；傳音Group包含其旗下三大品牌Tecno，Infinix和iTel；蘋(píng)果至今未采取ODM出貨；vivo從2021年小部分產(chǎn)品開(kāi)始采取ODM模式出貨，所以未有增長(zhǎng)對(duì)比。數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchGlobalODM/IDHTracker；比例為ODM廠(chǎng)商占品牌廠(chǎng)商年度委外出貨份額；2019年，2020年，華為的ODM占比中包括榮耀；2021年榮耀從華為業(yè)務(wù)中剝離成為一家完全獨(dú)立的公司；OPPO集團(tuán)包含OPPO，OnePlus和Realme三個(gè)品牌；聯(lián)想集團(tuán)包括Lenovo和Motorola兩個(gè)品牌。?CounterpointTechnologyMarketResearch2022全球智能手機(jī)ODM/IDH廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：華勤、龍旗及聞泰持?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchGlobalODM/IDHTracker數(shù)據(jù)來(lái)源：CounterpointResearchGlobalODM/IDHTracker旗、聞泰,天瓏移動(dòng)和中諾收獲。以下是我們對(duì)主要ODM/品牌廠(chǎng)商間競(jìng)爭(zhēng)的加劇，出于產(chǎn)品設(shè)計(jì)及綜合成本方面的考量，品牌廠(chǎng)商有望持續(xù)擴(kuò)大與?CounterpointTechnologyMarketResearch2022第三部分CounterpointResearchMarketMonitorService數(shù)據(jù)顯示，全球的智能手機(jī)平均售價(jià)?智能手機(jī)領(lǐng)域，印度、拉美洲及中東非等新興市場(chǎng)的原生增長(zhǎng)力將持續(xù)拉動(dòng)全球智能手?智能手機(jī)行業(yè)作為高科技密集型產(chǎn)業(yè)，每年不斷涌現(xiàn)新的技術(shù)亮點(diǎn)，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻較?新型穿戴譬如擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品給產(chǎn)業(yè)鏈提出新需求：?CounterpointTechnologyMarketResearch2022?CounterpointTechnologyMarketResearch2022Authors,Copyright,UserAgreement,andOtherGeneralInformationName:IvanLamDesignation:SeniorAnalystE:ivan.lam@Name:MengMengZhangDesignation:ResearchAnalystE:mengmeng