中國包裝行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供需態(tài)勢及投資前景分析報告（智研咨詢發(fā)布）

中國包裝行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供需態(tài)勢及投資前景分析報告（智研咨詢發(fā)布）一、發(fā)展現(xiàn)狀包裝（packaging）是指為在流通過程中保護產(chǎn)品，方便儲運，促進銷售，按一定的技術(shù)方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱。中國的包裝工業(yè)作為服務(wù)型制造業(yè)，是國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的重要支撐。隨著中國制造業(yè)規(guī)模的不斷擴大和創(chuàng)新體系的日益完善，包裝工業(yè)在服務(wù)國家戰(zhàn)略、適應(yīng)民生需求、建設(shè)制造強國、推進經(jīng)濟發(fā)展等方面，將發(fā)揮越來越重要的作用和影響，我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，目前已經(jīng)成為全球發(fā)展最快、規(guī)模最大，最具潛力的包裝市場，2021年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年營業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))共計8831家，較2020年增加了648家，同比增長7.92%，這反映行業(yè)入局者逐漸增多，市場競爭日益激烈。2015-2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告》隨著中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的增加，營業(yè)收入也隨之增長，2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達(dá)12041.81億元，較2020年增加了1977.23億元，同比增長19.65%。2015-2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理其中，2021年中國塑料薄膜制造完成主營業(yè)務(wù)收入3514.68億元，占包裝行業(yè)營業(yè)總收入的29.2%，占比最大；紙和紙板容器的制造完成主營業(yè)務(wù)收入3192.03億元，占包裝行業(yè)營業(yè)總收入的26.5%；塑料包裝箱及容器制造完成主營業(yè)務(wù)收入1858.34億元，占包裝行業(yè)營業(yè)總收入的15.4%；金屬包裝容器及材料制造完成主營業(yè)務(wù)收入1384.22億元，占包裝行業(yè)營業(yè)總收入的11.5%；包裝加工專用設(shè)備制造完成主營業(yè)務(wù)收入950.28億元，占包裝行業(yè)營業(yè)總收入的7.9%；玻璃包裝容器制造完成主營業(yè)務(wù)收入710.53億元，占包裝行業(yè)營業(yè)總收入的5.9%；軟木制品及其他木制品制造完成主營業(yè)務(wù)收入431.73億元，占包裝行業(yè)營業(yè)總收入的3.6%。2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收結(jié)構(gòu)（億元）資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理隨著營業(yè)收入的增加，利潤總額也隨之增長，2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額達(dá)710.56億元，較2020年增加了100.18億元，同比增長16.41%。2020-2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額統(tǒng)計資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理其中，2021年中國塑料薄膜制造完成利潤總額249.47億元，占包裝行業(yè)利潤總額的35.1%，占比最大；紙和紙板容器制造完成利潤總額132.29億元，占包裝行業(yè)利潤總額的18.6%；塑料包裝箱及容器制造完成利潤總額112.45億元，占包裝行業(yè)利潤總額的15.8%；包裝加工專用設(shè)備制造完成利潤總額94.76億元，占包裝行業(yè)利潤總額的13.3%；金屬包裝容器及材料制造完成利潤總額56.73億元，占包裝行業(yè)利潤總額的8.0%；玻璃包裝容器制造完成利潤總額45.12億元，占包裝行業(yè)利潤總額的6.3%；軟木制品及其他木制品制造完成利潤總額19.74億元，占包裝行業(yè)利潤總額的2.8%。2021年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額結(jié)構(gòu)（億元）資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理二、重點企業(yè)對比分析經(jīng)過多年的發(fā)展，中國包裝企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的包裝企業(yè)迅速崛起，逐漸成為包裝行業(yè)中的翹楚，如山鷹國際、裕同科技、奧瑞金等，從成立時間和上市時間來看，合興包裝成立時間和上市時間均要早于裕同科技和奧瑞金，合興包裝總部在福建，裕同科技總部在廣東，奧瑞金總部在北京。合興包裝、裕同科技、奧瑞金基本情況對比資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理在2020年度中國包裝百強企業(yè)中，合興包裝排名第二，裕同科技排名第三，奧瑞金排名第四。合興包裝、裕同科技、奧瑞金在2020年度中國包裝百強企業(yè)中的排名對比資料來源：中國包裝聯(lián)合會、智研咨詢整理從總資產(chǎn)來看，截止2021年9月裕同科技總資產(chǎn)高于奧瑞金和合興包裝，截止2021年9月裕同科技總資產(chǎn)達(dá)171.8億元，奧瑞金總資產(chǎn)達(dá)161.1億元，合興包裝總資產(chǎn)達(dá)95.12億元。2014-2021年9月合興包裝、裕同科技、奧瑞金總資產(chǎn)對比（億元）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從營收情況來看，2021年1-9月合興包裝營業(yè)總收入明顯高于裕同科技、奧瑞金，2021年1-9月合興包裝營業(yè)總收入已完成126.7億元，裕同科技營業(yè)總收入已完成100.6億元，奧瑞金營業(yè)總收入已完成100億元。2014-2021年9月合興包裝、裕同科技、奧瑞金營業(yè)總收入對比（億元）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月奧瑞金歸屬凈利潤高于裕同科技和合興包裝，2021年1-9月奧瑞金歸屬凈利潤為8.24億元，裕同科技?xì)w屬凈利潤為6.67億元，合興包裝歸屬凈利潤為2.04億元。2014-2021年9月合興包裝、裕同科技、奧瑞金歸屬凈利潤對比（億元）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從毛利率來看，2021年1-9月裕同科技毛利率明顯高于奧瑞金和合興包裝，2021年1-9月裕同科技毛利率為21.72%，奧瑞金毛利率為17.74%，合興包裝毛利率為9.21%。2014-2021年9月合興包裝、裕同科技、奧瑞金毛利率對比（%）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從營收結(jié)構(gòu)來看，合興包裝營業(yè)收入主要來源于瓦楞包裝，2020年合興包裝瓦楞包裝業(yè)務(wù)收入為90.86億元，占營業(yè)總收入的76%。裕同科技營業(yè)收入主要來源于紙制精品包裝，2020年紙制精品包裝業(yè)務(wù)收入為91.09億元，占營業(yè)總收入的77%。奧瑞金營業(yè)收入主要來源于金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù)，2020年奧瑞金金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù)收入為93.52億元，占營業(yè)總收入的89%。2020年合興包裝、裕同科技、奧瑞金營收結(jié)構(gòu)對比（%）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從營收區(qū)域分布來看，合興包裝營業(yè)收入主要來源于華南地區(qū)，2020年合興包裝華南地區(qū)營業(yè)收入完成42.05億元，占營業(yè)總收入的35%。裕同科技營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2020年裕同科技國內(nèi)營業(yè)收入完成99.27億元，占營業(yè)總收入的84%。奧瑞金營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)地區(qū)，2020年奧瑞金國內(nèi)地區(qū)營業(yè)收入完成104.6億元，占營業(yè)總收入的99%。2020年合興包裝、裕同科技、奧瑞金營收區(qū)域分布對比（%）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理按包裝業(yè)務(wù)收入來看，2020年裕同科技包裝業(yè)務(wù)收入明顯高于奧瑞金和合興包裝，2020年裕同科技包裝業(yè)務(wù)收入完成117.9億元，奧瑞金包裝業(yè)務(wù)收入完成93.52億元，合興包裝包裝業(yè)務(wù)收入完成77.06億元。2020年合興包裝、裕同科技、奧瑞金包裝業(yè)務(wù)收入對比（億元）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從包裝市場占有率來看，2020年裕同科技包裝業(yè)務(wù)收入占全國包裝行業(yè)營業(yè)總收入的1.17%，奧瑞金包裝業(yè)務(wù)收入占全國包裝行業(yè)營業(yè)總收入的0.93%，合興包裝包裝業(yè)務(wù)收入占全國包裝行業(yè)營業(yè)總收入的0.77%。目前中國包裝市場格局仍然較為分散。2020年合興包裝、裕同科技、奧瑞金包裝市場占有率對比（按包裝業(yè)務(wù)收入）資料來源：智研咨詢整理三、總結(jié)裕同科技在企業(yè)規(guī)模、盈利能力和包裝市場占有率方面均優(yōu)于合興包裝和奧瑞金，合興包裝在營收情況方面優(yōu)于裕同科技和奧瑞金，總體來看，裕同科技優(yōu)勢明顯。合興包裝、裕同科技、奧瑞金主要指標(biāo)對比資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中