2024年少兒編程教育行業(yè)發(fā)展趨勢分析報告：踔厲奮發(fā)砥礪前行

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G軟件硬件童程童美編程貓童程童美編程貓小碼王斯坦星球西瓜創(chuàng)客妙小程火花編程極客晨星核桃編程童程童美斯坦星球樂博樂博小碼王斯坦星球有道小圖靈樂博樂博優(yōu)編程VIPCODE豌豆編程喬斯少兒編程瓦力工廠

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碼高機器人艾克瑞特機器人教育有道小圖靈童程童美小碼王斯坦星球樂博樂博極客晨星線下litebee大疆樂高瓦力工廠火星人俱樂部幻碼星球鯨魚機器人寒武紀智能A輪及以前B輪C輪D輪及以后戰(zhàn)略投資并購上市專家觀點【童程童美CEO/孫瀅】【點貓科技創(chuàng)始人兼CEO/李天馳】?

當前，素質教育市場比較分散，但包括少兒編程教育在內的市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴大。人工智能浪潮越大，人們越可能認識到通過素質教育發(fā)展孩子其他能力的重要性，包括體育、藝術、編程等，因此素質教育將會繼續(xù)蓬勃發(fā)展。?

點貓科技將以“為下一代提供更有價值的教育”為使命，持續(xù)聚焦工具和內容研發(fā)，培養(yǎng)青少年的計算思維以及用數字化的方法和手段解決實際問題的能力，幫助更多地區(qū)和學校開展人工智能編程教育服務，不斷為科技教育事業(yè)添磚加瓦，并為振興鄉(xiāng)村教育、助力教育公平貢獻自己的力量。?

鑒于提升學科成績的剛需長期持續(xù)存在，優(yōu)質的教師資源將始終都是稀缺資源。有實力的大品牌和大公司會在素質教育發(fā)展的過程當中獲得更大的優(yōu)勢。與此同時，市場里具有個性化特點的小公司也會蓬勃發(fā)展，最終呈現巨頭和小而美并存的共榮局面?！舅固剐乔駽EO/崔顯耿】【核桃編程創(chuàng)始人兼CEO/曾鵬軒】?

近年來，教育教學行業(yè)生態(tài)發(fā)生了極大的改變，資本逐漸退場、政策監(jiān)管精細化、機構轉型或退出，種種因素都在加劇市場格局的重塑。在此背景下，教育機構培訓更多回歸教育本身，更加關注產品和教學質量，公司戰(zhàn)略從快速擴張轉變?yōu)榻】蛋l(fā)展，這就對少兒編程機構的核心課程研發(fā)能力提出了要求。?

未來教育的趨勢是以實操為主的教育方式。少兒編程是學習的工具，一種能夠實現主動學習的教育方式，也是一種未來教育的理念。核桃編程讓孩子通過編程來學習，而不是學習編程，而實操是對編程最有效的學習方式，也是核桃編程的核心理念。我們希望通過核桃編程帶來一種正向的學習理念，不只是為了學而學，而是為了用而學。我們要培養(yǎng)的孩子，是對科學充滿好奇、擁有無限創(chuàng)造力，最重要的是具有獨立思考與自主學習的能力?！拘聳|方優(yōu)編程CEO/朱宇】【盛通股份董事長、盛通教育集團總裁/賈春琳】?

高速發(fā)展的信息時代對人才綜合素質培養(yǎng)提出了要求與挑戰(zhàn)，少兒編程作為網絡信息教育普及的一環(huán)，承接了一定的社會需求，而且在短期內，信息教育普及尚未能夠完全依靠公立教育體系去落實，民辦教育體系能夠成為教育資源的有益補充。同時，隨著家長受教育程度普遍提高，越來越多的家庭開始注重對孩子進行全方位的培養(yǎng)，少兒編程教育的市場教育成本進一步降低了。?

黨的報告為我國科學教育高質量發(fā)展指明了方向，而新一代人工智能技術的發(fā)展也為青少年科學素養(yǎng)的提高提供了新的契機。我們將通過AIGC、大數據、元宇宙等前沿科技賦能教育，強化青少年對以人工智能教育為核心的應用學習。同時以賽促學，為信奧賽等白名單賽事及測評認證生態(tài)提供技術支持，促進青少年編程學習的普及，培養(yǎng)出更多的未來科技人才。專家觀點【小碼王創(chuàng)始人/王江有】【瓦力工廠創(chuàng)始人/李慕】?

大模型出現后，對于少兒編程教育行業(yè)是機遇也是挑戰(zhàn)。少兒編程核心價值在于培養(yǎng)思維，從家長需求端來看，市場教育成本會相對提高。對于機構來說，可以基于大模型的原理和應用進行課程的研發(fā)與設計，同時也應該加強師資相關素養(yǎng)方面的培養(yǎng)，做到與時俱進。?

少年強則國強，科技教育為孩子們提供了掌握和應用科學技術的機會，輔助提升孩子們解決問題的邏輯思維能力和適應未來社會的技能，為社會帶來了新的創(chuàng)新力和人才儲備。?

瓦力工廠作為青少年編程全產業(yè)鏈企業(yè)，通過自主產權的各類Ai編程產品開展公益捐贈、賽事承辦等科普活動，助力更多的孩子參與交互式導師式的超學科學習平臺，一起合眾力，為中國。?

需求端的市場滲透程度逐漸加深，家長對于少兒編程行業(yè)有了更多的理性認識，同時，供給端門檻提高，留在行業(yè)里的強者愈強，會面對的挑戰(zhàn)也更高?！久钚〕虅?chuàng)始人/管春華】【火星科學盒CEO/劉揚】?

當前少兒編程行業(yè)進入快速增長期，少兒編程教育機構應該把握好資本市場的節(jié)奏，做好精細化運營，實現公司運營穩(wěn)步健康發(fā)展。同時，元宇宙、人工智能等新技術在教育領域應用加速落地，機構應主動探索兩者的融合，思考科技與編程教育的融合路徑。從而改變和優(yōu)化機構的教研、教學、運營等多環(huán)節(jié)，最終實現教學效果的突出，同時肩負起教育公司的社會價值。?

少兒編程正在改變孩子們思考和解決問題的方式，也在改變老師教育的方式。少兒編程已經成為很多孩子學習的課程之一，甚至很多家長和老師認為是必修課。我相信教育能夠改變一個國家的底層實力，無論是文化實力、還是科技實力。當前不論社會、行業(yè)、機構，都應以更加堅定的決心，持續(xù)加大在科學教育層面的投入。我們愿意為此方向一起努力。?

未來社會科技將迎來極大進步，人工智能等技術將嵌入生活的各個場景，編程作為人工智能時代的基礎技術，將要求每一個人都具有和掌握編程的思維和邏輯。因而，不能僅關注少兒編程教育眼下的收益，更要關注的是能否幫助孩子培養(yǎng)對于未來時代的思考方式，幫助孩子適應快速發(fā)展的社會?！疚鞴蟿?chuàng)客CEO/鐘鳴】【艾克瑞特創(chuàng)始人/張祖平】?

提升全民數字素養(yǎng)與技能，是順應數字時代要求，促進我國從網絡大國邁向網絡強國的必由之路。數字意識、計算思維、終身學習能力是新時代青少年的必備素養(yǎng)，市場空間還很大。?

學科培訓撤退后，素質教育在教培領域大有可為，且科創(chuàng)教育產業(yè)依托創(chuàng)新技術和國家對創(chuàng)新技術人才日益增長的需求，具備快速成長和創(chuàng)造巨大價值的潛力。然而，曾經的從業(yè)邏輯，已不再適配當前大量新玩家涌入、市場競爭愈發(fā)激烈的全新格局。?

人工智能是新一輪科技革命和產業(yè)變革的重要驅動力量，編程則是人工智能的底層工具。AI工具的快速發(fā)展推動編程教育進入“編程+”階段。編程語言只是編程教育的第一個階段，而讓學生以編程為工具，與多學科知識結合，在項目制的情景中完成作品、解決問題是第二個層次。結合新技術應用逐步擴展編程教育邊界，給學生搭建更適合創(chuàng)造力培養(yǎng)的完整生態(tài)，助力學生學習持續(xù)深化是更深入的課題。西瓜創(chuàng)客會專注科技素質教育，持續(xù)深挖，全面探索“編程+”這一新時代的課題。?

少兒編程行業(yè)“野蠻生長”的時代已經過去，科創(chuàng)教育需要發(fā)掘更加多樣化、差異化的發(fā)展模式，以破除當前產品同質化程度過高、價格戰(zhàn)競爭激烈的問題。自主創(chuàng)新的教育產品，將成為科創(chuàng)教育發(fā)展的核心。專家觀點【極客晨星創(chuàng)始人、CTO/張軍彪】【火花思維副總裁、火花編程事業(yè)部負責人/彭程】?

2023年以AIGC和大模型為代表的AI技術迅猛發(fā)展，如何為中小學生提供更加優(yōu)質的科學教育、全面提高科學素質，成為一個急迫的時代命題，編程作為鏈接AI時代和創(chuàng)新人才的“鑰匙”越來越剛需，整個青少年編程市場也進入活躍期。編程教育的目標是要培養(yǎng)個性化、創(chuàng)新性人才。?

隨著社會發(fā)展和新技術誕生，少兒編程已從小眾領域普及至眾多家庭。編程和人工智能緊密相連，人們意識到孩子需掌握編程思維以適應未來，形成編程是“AI時代的必備性”的理解，隨之而來的便是教育需求的上升。?

也有人預測，在未來AI可能替代或者優(yōu)化程序員的部分工作，但顯然少兒編程的核心是培養(yǎng)孩子的編程思維，即分解并合理串聯問題、解決問題的思維能力。在AI技術發(fā)展的背景下，各行業(yè)將迎來巨大變革，教育可能一馬當先。少兒編程行業(yè)也將進入新的發(fā)展階段?；鸹ň幊谭e極布局，堅守以“在趣味課程中培養(yǎng)少兒編程思維能力”為理念，不斷迭代和升級，更好地適應未來的教育需求和市場變化。?

編程教育最根本的是要立足課程體系，用科技加持的方法教好科技的課程，打造好的平臺和工具，為孩子們提供更加優(yōu)質的教育資源，激發(fā)好奇心、培養(yǎng)創(chuàng)造力，實現個性化、創(chuàng)新性人才的培養(yǎng)，在助力科學教育做加法中的作用越來越突出?！就愣咕幊淌紫萄锌偙O(jiān)/孔磊】【海亮素質·幻碼星球創(chuàng)始人/徐嘉康】?

隨著人工智能時代的來臨，計算機及其相關產品和應用已經深刻地融入了人們的工作和日常生活。在這背景下，少兒編程學習為孩子提供了更早開始適應科技世界的機會，使他們能夠積極準備未來的機遇，與世界一起成長。我們追求的不僅僅是教授代碼的使用技巧，更是培養(yǎng)一種卓越的思維方式。編程教育的核心在于激發(fā)洞察力，培養(yǎng)問題分解和解決的能力，這是未來職場和社會生活所必需的關鍵技能。從長期視角來看，少兒編程具備巨大的潛力，這是一項需要長期布局和投資的事業(yè)。它不僅有益于孩子的成長，也具有戰(zhàn)略意義，可以為國家的人才培養(yǎng)和科技發(fā)展貢獻重要力量。?

未來教育的關注點，是培養(yǎng)個性鮮明、獨立自強的大寫的“人”。我們希望孩子們面對一個繁雜多樣、極不確定的世界時，擁有高階的分析判斷力，能在給定條件下找到最優(yōu)選擇。作為世界公認的未來語言，編程已經成為打造孩子們面向未來的核心競爭力的重要方式。?

幻碼星球承載海亮教育近三十年的教育積淀，以前沿技術和極致服務為保障，致力于構建以編程為核心的人工智能教育生態(tài)圈。提升孩子們面向未來的科技適應力，讓孩子們共享科技帶來的美好教育體驗，幫助孩子們去做更好、更利他的自己，這就是我們的使命——“讓孩子對話未來”。【網易有道高級副總裁、學習內容和課程業(yè)務負責人/羅媛】【多鯨資本創(chuàng)始合伙人/姚玉飛】?

現在針對青少年的各類編程教學產品層出不窮，但脫穎而出的關鍵在于，打造完備的、系統(tǒng)性的少兒編程課程，能帶領孩子們循序漸進地深入編程世界，這也是有道小圖靈一直在努力的方向。?

少兒編程確實是一個充滿前景的領域，能夠為年輕一代提供重要的技能和認知工具，幫助孩子更好地適應未來數字化社會。隨著大模型的出現，尤其是像GPT-4這樣的語言模型，給少兒編程行業(yè)帶來了機遇和挑戰(zhàn)。一方面，這些模型可以用于創(chuàng)造更先進的編程教學工具和資源；另一方面，機構需要不斷更新課程，確保其與最新技術和工具保持同步。?

同時，我們堅信以練促學、以賽代練的教學理念，所以在持續(xù)完善針對青少年的編程賽事服務體系，與中國計算機學會等權威機構開展合作，希望能為孩子們提供優(yōu)質的一站式編程學習解決方案，真正激發(fā)孩子的學習主動性，培養(yǎng)計算思維，讓他們未來能夠自信從容地面對人工智能時代的挑戰(zhàn)。少兒編程教育是STEAM教育的重要一環(huán)，旨在全方位提升孩子綜合能力少兒編程教育定義STEAM教育：STEAM教育就是集科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Arts）、數學（Mathematics）多學科融合的綜合教育。少兒編程教育：少兒編程教育是針對3到18歲的兒童和少年，基于可視化圖形編程工具和基礎編程語言，構建在線編程學習平臺和開源硬件平臺，培養(yǎng)孩子計算思維、創(chuàng)新能力等技能，促進其全面發(fā)展的教育。少兒編程教育是STEAM教育的一個重要分支，是計算機科學教育的主體部分，是發(fā)展計算思維的具體體現。編程為強邏輯語言，有助于培養(yǎng)少兒客觀、科學及系統(tǒng)的思維在實際應用中鍛煉編程思維，提升少兒編程軟件能力促進少兒的科學計算能力、抽象幾何邏輯推理能力K12教育

STEAM教育少兒編程教育少兒編程以可視化圖形編程為主，鍛煉少兒創(chuàng)造力與觀察能力少兒編程的最終目的為促進少兒利用編程能力解決工程問題數據：多鯨教育研究院整理以工具系統(tǒng)劃分，分為軟件編程和硬件編程少兒編程教育分類根據工具系統(tǒng)，少兒編程教育主要分為兩大類：軟件編程、硬件編程。學習工具平臺基礎工具編程語言游戲APP動畫網頁可視化圖形編程平臺軟件編程C++…ScratchPython代碼編程平臺機器部件2積木機械機器人無人機套件自由平臺開源硬件平臺硬件編程機器人套件機械部件電子元件數據：多鯨教育研究院整理以年齡段劃分，不同年齡段學習方向、目標和工具不同少兒編程教育分類目前國內少兒編程教育體系，基本參照美國計算機科學教師協會的《CSTAK-12年級計算機科學標準》，結合中國少兒編程培訓機構的實踐經驗，面向中國3-18歲孩子設計。少兒編程教育用戶生命周期相對較長，每個年齡段都對應不同的學習目標和方向。競賽出口編程能力進階學習方向學習目標學習工具編程思維入門常規(guī)課程+賽前集訓為信奧賽加碼熟悉編程原理執(zhí)行代碼操作興趣培養(yǎng)和鍛煉思維C++Python人工智能編程進階編程圖形化編程語言、積木式編程信息學奧賽（NOIP）年齡段3-9歲9-15歲12-18

歲數據：多鯨教育研究院整理少兒編程教育行業(yè)｜十大趨勢010607080910國家戰(zhàn)略政策利好，少兒編程教育重要性逐步提升經濟、社會、技術多維因素全面推動少兒編程教育普及化2024年少兒編程市場規(guī)模約為488億人民幣，千億市場可期市場呈強地域性，下沉市場掘金，頭部效應愈強全產業(yè)鏈共筑生態(tài)，下游場景拓展是關鍵數字化OMO模式貫穿全流程，成為市場主流“編程+X”課程崛起，跨學科融合發(fā)展02030405生成式AI催生“師-機-生”教學模式，提效增趣政府、行業(yè)、企業(yè)三方協同發(fā)展，ToB/To

G成新機會點國內企業(yè)積極出海，因地制宜拓展國際化市場1人工智能國家戰(zhàn)略利好，少兒編程教育逐步由興趣課向基礎學科課程轉變國家戰(zhàn)略政策利好，少兒編程教育重要性逐步提升隨著如人工智能國家戰(zhàn)略等多項政策出臺，少兒編程教育將經歷“試點——推廣（規(guī)范）——普及”三個階段，逐漸由興趣課向基礎學科課程轉變，逐步被納入中小學基礎性課程，全國性競賽活動愈發(fā)側重科創(chuàng)類競賽。試點推廣推廣（規(guī)范）2014年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年?

浙江省教育廳將信息技術（含編?

《教育信息化“十三五”規(guī)劃》將信息化教學能力納入學校辦學水平考評體系，提倡信息技術在STEAM教育中的應用，著力提升學生的信息素養(yǎng)，養(yǎng)成數字化學習習慣。?

國務院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》提出在中小學階段設置人工智能相關課程、逐步推廣編程教育。?

教育部印發(fā)《普通高中課程方案和語文等學科課程標準（2017年版）》，加入了人工智能、物聯網、大數據等內容，成為新課標亮點之一。?

教育部提出推動落實各級各類學校的信息技術課程，并將信息技術納入初高中學業(yè)水平考試。?

教育部辦公廳印發(fā)《2019年教育信息化和網絡安全工作要點》：啟動中小學生信息素養(yǎng)測評，推動在中小學設置人工智能相關課程;推動大數?

教育部發(fā)布強基計劃，明確提到2020年往后的人才選拔，主要選拔培養(yǎng)有志于服務國家重大戰(zhàn)略需求且綜合素質優(yōu)秀或基礎學科拔尖的學?

國務院發(fā)布《全民科學素質行動規(guī)劃綱要》，完善初高中包括信息技術等學科在內的學業(yè)水平考試和綜合素質評價制度。?

教育部發(fā)布《2022–?

教育部等十八部門發(fā)布《關于加強2025學年面向中小學生的全國性競賽活動名單》確立全國青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽等44項競賽活動；新增賽事中，程）正式納入2017年高考選考科目。小學科學教育工作的意見》，指出加強科學教育需要推動校內校外融合，規(guī)范科技類校外培訓，形成學校教育有益補充。?

教育部印發(fā)《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》，提倡將編程活動融入實踐課程。據、虛擬現實、人工智能等技術在教育教學中深入應用。?

教育部印發(fā)《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》，提倡將編程活動融入實踐課程。生。其中，與編程相關的領域占比高達40%。50%為科創(chuàng)類競賽。數據：國務院、教育部、浙江省人民政府官網，多鯨教育研究院整理1各地積極響應國家政策號召，推動編程教育與人工智能的融合及普及國家戰(zhàn)略政策利好，少兒編程教育重要性逐步提升國家政策支持從教育部到各地方教育主管部門陸續(xù)出臺多項政策支持少兒編程教育普及推廣2018-2019年2020-2021年2022年2023年?

河南省建議在中小學開設Scratch、Python等程序設計課程，培養(yǎng)編程思維，普及編程教育。?

天津市政府招生辦發(fā)布的《2018年天津科技特長生招生計劃》中，多所中學將信息學奧賽、信息技術、人工智能等納入了招生范疇。?

新疆烏魯木齊市教育局通知將在小學初中和高中年級里分別開展圖形化編程和Python課程，并附對課程及課時安排的具體要求，要求對老師進行線上與線下結合的編程培訓。?

溫州市教育局將人工智能列入溫州中小學課程體系中。?

江蘇省發(fā)布《關于加強和改進中小學實驗教學實施意見》指出要注重加強實驗教學與多學科融合教育、編程教育、人工智能教育有機融合，鼓勵實驗教學開發(fā)地方課程和校本課程。?

深圳市龍華區(qū)教育局正式印發(fā)《龍華區(qū)推進中小學人工智能教育實施方案(試行)》，要求從2023年9月開始，把人工智能逐步列入全區(qū)中小學生的必修課程，讓龍華每個孩子都成為人工智能教育的受益者。?

鄂州市政府印發(fā)《鄂州市推進中小學人工智能教育實施方案》，提出推動鄂州中小學人工智能教育實現面的加速普及、質的穩(wěn)步提升，為更大范圍開展人工智能教育提供愿景圖、路線圖和施工圖。?

浙江省發(fā)布消息，八年級新增Python內容，五六年級按照教材規(guī)劃開始接觸大數據、人工智能、程序設計與算法。?

重慶市教委發(fā)布《關于加強中小學編程教育的通知》，將編程列為重慶中小學必修課，要求小學三年級開始學編程。?

北京市海淀區(qū)明確指出：將信息技術（包含編程）納入初中學業(yè)水平測試，考試不通過不予畢業(yè)。?

上海市教委提出推進人工智能、編程技術等課程進中小學課堂，支持高校人工智能相關專業(yè)建設，提升師生信息素養(yǎng)。?

北京市教育委員會將人工智能納入北京中小學社會實踐，明確了人工智能與教育融合發(fā)展在教育各學段主要任務。?

長沙市等部門指出，中小學新增“人工智能教育”和“編程教育”。?

教育部發(fā)布《義務教育課程方案和課程標準（2022年版）》，強調學科實踐，科學課時占比達到8%-10%。?

廣州市將“信息技術”列入初中學業(yè)水平考試錄取參考科目之一，示范性?

山東省教育廳整合人工智能、編程教育、機器人教育等創(chuàng)客資源，著力打造創(chuàng)客教育課程體系。普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上。數據：國務院、教育部，多鯨教育研究院整理1人工智能示范校逐步落地，帶動編程教育賽道從校內走向校外國家戰(zhàn)略政策利好，少兒編程教育重要性逐步提升編程被廣泛納入中高考在短時間內難以實現。除了少數高考自主命題且教育發(fā)達的省份如浙江省外，更多省份統(tǒng)一使用全國卷，各省教育水平客觀上存在差異，加之納入高考牽扯各方利益，所涉及的阻力因素甚多，但越來越多的編程賽事在逐漸納入中高考加分體系，編程低齡化普及的大方向不會變。各省市編程教育推廣政策覆蓋情況匯總（截至2023年)各省市人工智能及編程教育院校開設計劃（截至2023年）全省政策省內部分城市政策廣州市福建省武漢市溫州市河南省?

2019年7月，廣州市教育局提出將在廣州市遴選試驗區(qū)和實驗校，開展中小學人工智能課程實驗。預計?

2019年12月，福建省教育廳擬確定省級義務教育階段人工智能教育實驗區(qū)2個，試點校17所。?

2020年8月，湖北省武漢市教育局發(fā)布通告，預計秋季將在部分中小學試點開設人工智能的編程教育課程，并初步計劃設約100所試點中小學。?

2022年3月，溫州市教育局指出，到2023?

2023年6月，河南教育廳提出2024年要再創(chuàng)建50個人工智能教育實驗區(qū)和500所人工智能實驗校；2026年培育20個人工智能教育示范區(qū)和200所人工智能教育示范校；2030年培育100個人工智能教育示范區(qū)和年，我市將培育700所人工智能教育實驗學校、60所人工智能教育示范校。政策細化2022年，實現人工智能教育覆蓋廣州全市學校。1000所人工智能教育示范校。數據：相關政府、教育部網站，多鯨教育研究院整理2經濟維度：經濟發(fā)展、收入水平、人才缺口驅動少兒編程教育需求迸發(fā)經濟、社會、技術多維因素全面推動少兒編程教育普及化2012-2023Q3年城鎮(zhèn)居民家庭人均教育文化娛樂支出及占比教育文化娛樂支出占比城鎮(zhèn)居民人均消費支出：教育、文化、娛樂（元）?

疫情后城鎮(zhèn)居民教育消費能力和消費意愿快速反彈。隨著我國經濟快速發(fā)展、人民生活水平不斷提高，城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂消費支出隨著人均消費支出的提高穩(wěn)步提升，但教育支出所占的比重一直在11%-12%間緩步增長；疫中三年，城鎮(zhèn)居民保守情緒上升，人均教育支出的比重也在疫情防控嚴重的2020年和2022年降至10%。然而受大環(huán)境經濟下行等方面的影響，疫情放開后的

2023

年并無太大反彈，前三季度城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂支出2616元，占比為10.8%，與疫情前相對持平。16%15%14%13%12%11%10%9%3,5003,0003326332011%297211%305010%284512%26162636259110%2,500

2034238111%214111%198611%2,0001,5001,00050012%12%11%10.8%8%07%?

IT行業(yè)就業(yè)人員平均收入連續(xù)7年最高。據國家統(tǒng)計局公布的平均工資數據顯示，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，2022年平均工資為22萬元，顯著高于第二名金融業(yè)的17萬元，IT行業(yè)已成為高收入的代名詞，也成為家長教育投資的期望點。2012

2013

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2023Q1-Q32022年按行業(yè)分城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資（萬元）2217161413121212

121212?

高科技人才缺口大。在人工智能和數字經濟高速發(fā)展下，人才需求缺口不斷擴大。中國信通院發(fā)布的《5G社會影響》白皮書預測，到2030年，中國所缺5G直接相關人才800萬、人工智能領域人才500萬。基礎教育的落后將拉大中國與發(fā)達國家的教育差距，發(fā)展少兒編程教育刻不容緩。111098信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)金融業(yè)科學

衛(wèi)生

電力研究

和社

熱力和技

會工

燃氣采礦業(yè)文化體育和娛樂業(yè)教育公共管

批發(fā)

交通

租賃理、社

和零

和商會保障

售業(yè)

輸、

務服制造業(yè)房地產業(yè)建筑業(yè)運術服務業(yè)作及水生產和供應業(yè)和社會組織倉儲

務業(yè)和郵政業(yè)數據：國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理2社會維度：家長重視少兒編程教育對孩子思維培養(yǎng)或升學助力，C端需求提升經濟、社會、技術多維因素全面推動少兒編程教育普及化家長對科創(chuàng)素質教育的付費意愿趨強。以少兒編程教育為代表的科創(chuàng)素質教育，相較于剛需謹慎陣營中的學科應試和語言留學，決策復雜度低，家長付費意愿趨強；相較于非剛需種草陣營的文體素質和早教課，家長在線上+線下花費意愿更強，愿意支付的費用更高。不同經濟發(fā)展水平城市的家長，選擇科創(chuàng)素質教育的動機有所差別。經濟較發(fā)達地區(qū)的家長在注重孩子學科應試成績的同時，會更關注科創(chuàng)素質的培養(yǎng)，會更注重對孩子數學、邏輯和編程思維的培養(yǎng)，更看重長期隱性效益。而二三線城市家長，會期待像編程等科創(chuàng)素質教育可以幫助孩子更好地升學，更看重短期顯性收益。課外教育賽道矩陣家長選擇科創(chuàng)素質教育的動機幫助開拓思維、培養(yǎng)思考習慣64%53%49%42%37%33%培養(yǎng)能力、如專注力、抗挫力、耐力滿足好奇心，培養(yǎng)興趣6543210決策復雜度學科應試語言/留學有潛力成為常規(guī)課程，如編程、STEM教育增加更多技能文體素質早教課剛需謹慎陣營幫助儲存知識提供學習的環(huán)境21%18%科創(chuàng)素質非剛需種草陣營9000給孩子（自己）提供社交圈學習教授內容太簡單，拔高學習內容11%50007000110001300015000花費意愿數據：騰訊營銷洞察，多鯨教育研究院整理2技術維度：編程教育普及化是信息時代發(fā)展的必然要求經濟、社會、技術多維因素全面推動少兒編程教育普及化發(fā)達國家信息化起步早，注重編程教育推廣以進一步推動信息時代的發(fā)展。發(fā)達國家早在上個世紀60年代便逐步邁入信息化時代，信息化水平的提高對于人才編程能力提出了要求，因此英美日澳等發(fā)達國家出臺相關政策推動編程教育的普及。當前，僅僅依賴于“信息素養(yǎng)”理念的信息技術教育逐漸偏離國內中小學的實際需求。相比之下，“編程+X”跨學科培養(yǎng)模式更為貼合未來智能社會的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的“信息素養(yǎng)”教育主要側重于信息的獲取、處理和利用，卻缺乏對實際應用能力的培養(yǎng)。在現代社會，信息技術已經不僅僅是簡單的信息獲取和處理，更涉及到創(chuàng)新性思維、問題解決能力以及與其他學科的整合。而“編程+X”跨學科培養(yǎng)模式注重培養(yǎng)學生的編程能力，同時結合其他學科知識，使其能夠更好地應對未來智能社會的多樣化挑戰(zhàn)。發(fā)達國家不斷推廣編程教育“編程+X”培養(yǎng)模式2000年2014年2016年2016年2016年2018年2019年2020年2020年以色列將編程納入高中必修課。適應未來智能社會英國把編程納入5-12歲少兒的必修課。個性化目標定位精準分析學情美國教育部撥款40億美元用以計算機科學教育普及五年計劃。素養(yǎng)發(fā)展芬蘭將編程納入小學教學大綱。元認知問題解決編程思維···澳大利亞將編程列入全國必修課，5年級及以上學生學習編程。能力提升韓國將編程列為中小學必修課。建立學習者畫像新加坡規(guī)定小學4至6年級學生，都需必修10小時編程課。編程教育x學科知識知識掌握日本將編程教育作為小學必修內容。歐盟頒布《數字教育行動計劃2021-2027》，明確推廣編程活動。數據：公開資料，多鯨教育研究院整理3以滲透率3%估算，2024年少兒編程市場規(guī)模約為488億人民幣2024年少兒編程市場規(guī)模約為488億人民幣，千億市場可期市場規(guī)模測算：以“市場規(guī)模=在校生人數*滲透率*客單價(每年)”進行估算，2023年少兒編程市場規(guī)模約為420億元，2023-2027年保持13%的增速，到2027年，市場規(guī)模有望達到686億元。在校生人數：結合新生人口下降趨勢和穩(wěn)步提升的在校生率，假設2023年在校生人數為2.33億人，預計2027年為2.29億人。滲透率：考慮政策鼓勵和社會需求提升，結合專家訪談，假設2023年少兒編程教育滲透率為3.0%，保守預計2027年將達到5.0%，樂觀估計滲透率可提升至10%?？蛦蝺r：結合專家訪談數據，我們假設客單價為6000元/年。2017-2027E少兒編程市場規(guī)模測算（億元）+13%2023年686621554488?

K12在校生人數：2.33億?

滲透率：3%（各學段不同）?

客單價：6,000元/年420350280248203158124?

2023-2027CAGR:13%2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E數據：國家統(tǒng)計局、教育部、HackerRank、專家訪談，多鯨教育研究院整理?！皾B透率”在本報告中主要指參加正價編程培訓課的用戶比例，不包括公益和免費渠道課程的滲透率3若政策導向加強，參培率進一步提升，少兒編程教育市場規(guī)模在2027年有望達1,400

億2024年少兒編程市場規(guī)模約為488億人民幣，千億市場可期以靜態(tài)方式估計參培率和客單價，可得出當前的靜態(tài)市場規(guī)模，但無法充分反映市場變動情況及可能區(qū)間。拆分影響因素及其背后驅動因素，可看到市場規(guī)模的動態(tài)彈性區(qū)間。若以政策導向作為最重要的驅動因素，未來政策推動力度加大，編程在學科內的重要性加強，樂觀估計當滲透率提升至10%，2027年市場規(guī)?？蛇M一步提升至1,400

億元，且未來會有加速滲透的趨勢。2027年1

滲透率政策導向科技發(fā)展市場認知滲透率約3%規(guī)模約686億元市場規(guī)模主要影響因素?

當前對滲透率影響最大的，一是教育政策，二是科技，三是大眾對編程教育的認知，三者綜合影響編程教育的的“剛需性”。?

政策進一步加強編程在學科內、甚至在升學考試中的重要性，則參培率會有較大提升。2027年?

滲透率和客單價：最主要的影響因素，受各類因素影響波動最大。滲透率約10%2

客單價?

在校生人數：非主要影響因素，未來長時段波動性較小。成本?

成本驅動：師資成本抬升，則漲價動力強；AI課規(guī)模化發(fā)展則降低課程成本。價格區(qū)間將依據模式進一步細分。競爭趨勢?

競爭驅動：未來市場競爭格局影響定價權?？萍技爱a品創(chuàng)新約1,400

億?

創(chuàng)新驅動：行業(yè)內新科技、產品、應用可能導致價格變動。數據：多鯨教育研究院整理3從素質教育到素質學科化到學科教育，少兒編程教育市場規(guī)模發(fā)展空間巨大2024年少兒編程市場規(guī)模約為488億人民幣，千億市場可期剛需性+市場供給能力弱強階段三：學科教育階段二：素質學科化?

普及化：人人參與學習，滲透率大幅提升。?

學科化：全面納入學科體系內。階段一：素質教育?

越來越多家長認同編程教育的重要性，滲透率進一步提升；?

多點開花：在部分地區(qū)試點推廣，進入教學體系內。?

主要作為課外培養(yǎng)孩子思維和興趣的方式，是一個相對精英化和小眾的市場?，F階段未來5-10年未來10-20年<500億市場千億級別市場千億以上級別市場數據：多鯨教育研究院整理4小學階段成少兒編程教育主流市場，下沉市場空間潛力巨大市場呈強地域性，下沉市場掘金，頭部效應愈強地域維度：少兒編程市場呈現出很強的地域性。當前，由于教育基礎設施和教育理念的差異，一線/新一線城市和二三線城市的滲透率、市場規(guī)模存在較大差距，ToB業(yè)務也更容易在一線城市拓展。但未來隨著二三線城市教育供給能力提升和基礎設施進一步完善，市場空間有望擴大。以龐大的在校生人數為基數，加上較強的教育消費潛力，下沉市場空間潛力巨大。年齡維度：全年齡段編程教育鋪設成趨勢。幼兒園階段編程教育以趣味性游戲和圖形編輯等形式進入，側重趣味性和科普；小學階段參培率較高，成為少兒編程的主流市場，注重Python教學，強調邏輯思維的訓練培養(yǎng)和編程實操的正反饋；初中市場側重編程邏輯和思維的深化以及實操的應用，高中階段則重點放在信息競賽和升學的功利性。編程貓、童程童美、火花編程等企業(yè)均通過推出差異化課程滿足不同年齡段用戶需求。在校生人數/萬人參培率客單價市場規(guī)模一線/新一線城市二線城市3,7003,300?

客單價根據用戶定位不同而不同。地域?

性價比優(yōu)先的用戶會選擇線上錄播這類價格較低的課程。三線及其他16,000幼兒園（3~6歲）小學（7~12歲）初中（13~15歲）高中（16~18歲）4,62810,700?

服務和個性化體驗優(yōu)先的用戶，會選擇線下或線上1v1等高價課程。學段5,1212,714數據：教育部，多鯨教育研究院整理4少兒編程教育行業(yè)頭部效應明顯，主要玩家分為兩類市場呈強地域性，下沉市場掘金，頭部效應愈強隨著行業(yè)不斷趨于理性，少兒編程行業(yè)由于高資本壁壘和品牌屏障，已呈現出較為明顯的頭部效應。行業(yè)玩家主要有兩類玩家：頭部公司如編程貓、童程童美、核桃編程、小碼王等，起步較早、專注少兒編程賽道，在消費者品牌認知、教研能力、內容和用戶積累等維度具備先發(fā)優(yōu)勢；K12教培巨頭通過自研或投資等手段布局少兒編程（如新東方投資極客晨星和西瓜創(chuàng)客、創(chuàng)立優(yōu)編程，猿輔導創(chuàng)辦猿編程等），但由于入局較晚，未來有望依托流量優(yōu)勢迎來進一步發(fā)展機會。少?編程教育公司梯隊頭部企業(yè)?

專注少兒編程的素質教育企業(yè)?

K12教培企業(yè)?

<10家。已具備一定體量，超10萬付費用戶數。<10家～50家500+家腰部企業(yè)?

付費用戶數達1萬以上，年營收過千萬，約50家。?

互聯網科技公司尾部企業(yè)?

付費用戶數小于1萬，多為初創(chuàng)公司。數據：多鯨教育研究院整理42022年后鮮有新玩家入局，先發(fā)優(yōu)勢即壁壘市場呈強地域性，下沉市場掘金，頭部效應愈強專注編程賽道的現有選手，先發(fā)優(yōu)勢即壁壘優(yōu)勢：消費者品牌認知，成熟的編程教育商業(yè)模式和教學模式，這些非新入局者一朝一夕所能模仿或超越。在線K12巨頭及素質教育獨角獸，綜合能力強勁優(yōu)勢：依托集團龐大的學員基數，以及拓客經驗和運營管理能力，可使業(yè)務更加穩(wěn)??；另外，資金實力可助其以投資并購等方式入局?；ヂ摼W科技企業(yè)，天然具有編程基因優(yōu)勢：技術研發(fā)能力、平臺及客戶優(yōu)勢；以機構合作方式或平臺模式入局，獨立運營教培機構可能性小?；鸹ň幊躺暇€騰訊投資西瓜創(chuàng)客少兒編程系斯坦星球成立好未來全資收購以色列極客晨星成立豌豆編程上線K12巨頭及素質教育系互聯網科技企業(yè)系瑪塔創(chuàng)想成立學而思網校編程上線Code西瓜創(chuàng)客成立Monkey，打造小猴編程2022年

2023年三七互娛收購小碼王成立核桃編程成立童程童美成立妙小程新東方投資極客晨星傳智播客推出酷丁魚鮮有新入局者火星人俱樂部成立妙小程成立編程貓成立網易有道推出有道小圖靈2021年猿輔導上線好未來投資傲夢編程學而思上線素養(yǎng)編程瓦力工廠成立猿編程艾克瑞特機器人成立樂博樂博成立2020年新東方成立優(yōu)編程騰訊推出騰訊扣叮2016年2017年2019年2015年2018年作業(yè)幫推出作業(yè)幫編程新東方投資西瓜創(chuàng)客網易上線有道卡搭數據：公開資料，多鯨教育研究院整理5少兒編程教育產業(yè)鏈較短，向產業(yè)鏈上下兩端兼容擴充全產業(yè)鏈共筑生態(tài)，下游場景拓展是關鍵少兒編程教育產業(yè)鏈較短。以上、中、下游進行劃分，上游主要包括編程教育的軟硬件技術支持、師資招聘及培訓、產品內容支持等。中游主要是少兒編程教育公司，主要業(yè)務包括課程研發(fā)、授課及課程輔導。產業(yè)鏈下游為終端客戶（包括B端機構和G端學校以及C端學生）。圍繞產業(yè)鏈核心部分，少兒編程教育衍生出各類周邊生態(tài)，包括編程教材出版、編程競賽、編程社區(qū)、行業(yè)協會等，共促行業(yè)發(fā)展。上游中游下游?

機器人?

主流語言：Scratch,Python…?

課程形式：游戲，動畫，學科B/G端課程研發(fā)硬件C端引流?

樂高積木?

無人機中學小學技術支持To

B/G銷售校企合作?

授課平臺：線上/線下?

互動模式：直播/錄播/AI?

班型：1V1/小班?

授課平臺軟件?

代碼編輯軟件校內輔導C端引流引流?

AI:語音識別/機器視覺授課廣告營銷電銷轉化社群轉化熟人推薦直營師資支持?

師資招聘?

師資培訓C端?

內容：軟件/硬件學生-體驗端家長-付費端?

線上/線下?

真人/測評課后輔導代理內容支持?

課程體系?

課程內容加盟商代理商參賽/考級自學/輔修/交流編程社區(qū)商場···教材編寫編程題庫···輔助場地支持行業(yè)協會課題研究證書認證編程競賽編程社區(qū)出版數據：多鯨教育研究院整理5上游：編程教育公司在硬件方面依賴上游供應商，師資仍是上游供給端最大痛點全產業(yè)鏈共筑生態(tài)，下游場景拓展是關鍵模式代表公司當前產業(yè)鏈格局下，少兒編程教育的上游一般為編程公司自主開發(fā)，外包及合作較少。具體可分為：硬件編程公司自研軟件編程公司采買/合作機器人積木硬件公司自研或采買技術支持：技術支持主要包括硬件和軟件兩部分。以硬件制造切入的公司獨立研發(fā)和生產硬件設備自用或外供。技術支持無人機公司自研軟件編程公司采買/合作無人機授課平臺多為公司自研多為公司自研合作軟件代碼編輯軟件語音識別等師資支持：編程教育的師資問題一直是一大行業(yè)痛點。對此，部分編程教育公司從源頭開始網羅人才。如與高校對口的計算機等專業(yè)進行招聘合作，或招聘有工作經驗的軟件工程師進行專業(yè)師資培訓。正常招聘渠道校企合作師資招聘師資培訓師資支持自主培訓合作/對外輸出培訓內容支持：包括課程體系和課程內容兩部分。圖形化-Python-C++基本已成為行業(yè)通用的課程體系。內容設計則為產品的核心環(huán)節(jié)，主要由教研團隊自研，包括課程素材、課程內容等。課程體系搭建課程內容設計參考國外標準體系搭建公司自研/合作內容支持教育綜合體商場場地租賃/合作場地租賃/合作場地支持場地支持：主要為教育綜合體和商場。數據：專家訪談，多鯨教育研究院整理5中游：企業(yè)采用線上-軟件、線下-軟硬結合的布局，市場不乏跨界玩家，各家特色逐漸凸顯全產業(yè)鏈共筑生態(tài)，下游場景拓展是關鍵商業(yè)模式：少兒編程教育行業(yè)（產業(yè)鏈中游）商業(yè)模式主要以線上-軟件，線下-軟硬結合為主，教學內容和場景間的匹配度是形成此格局的主要因素；同時線上AI互動課與線下真人1v1/小班相結合的OMO模式是業(yè)內公認的最佳模式。玩家布局：越來越多的玩家不再局限于某一象限的業(yè)務，在逐漸拓展教學場景和內容的同時，也在深化自己的特色。典型如童程童美、編程貓等兼有線上線下以及軟件硬件的全面布局。教學模式：在線上領域，真人教學以在線小班為主，其與AI互動課間界限較為明顯，不同的班型選擇也決定了商業(yè)模式的不同。軟件編程線上班型分類：AI互動課真人1v1真人小班線下線上注：線下編程培訓一般均為1vN

的小班課模式，故班型分類主要針對線上；圖中主要以面向C端用戶公司為主。硬件編程數據：專家訪談，多鯨教育研究院整理5下游：C

端獲客成本居高不下，依托電商、本地生活等開展多元化獲客模式全產業(yè)鏈共筑生態(tài)，下游場景拓展是關鍵B/G端校企合作C端獲客和轉化仍是重中之重廣告投放仍是當前獲得名單的主要，但獲客成本居高不下，廣告內容趨于同質化是主要問題，提升轉化效率成為關鍵。除廣告投放外，私域流量建設和熟人轉介紹受到重視，成為降低獲客成本的有效手段。與此同時，少兒編程教育機構也在通過電商、本地生活等方式開展多元化的獲客模式。電商平臺為少兒編程教育提供了廣泛的曝光和在線銷售渠道，而本地生活則通過建立本地社區(qū)信任和提供更親近的服務體驗，為機構在特定地域獲客提供了獨特的優(yōu)勢。目前，B/G端所占市場份額較小，對多數頭部編程公司來說并非主要盈利方式，更多是教育市場、提升市場認知度的一種手段。因此，B/G端合作大多以校園社團課輔導、師資培訓、提供技術服務和教學平臺為主，校外引流難。未來，若政策在編程進校上有所突破，B/G端市場將迎來一波新機會。企業(yè)廣告投放私域流量整體解決方案（產品/技術/師資）C端引流B/G端引流線驗店通過直營或加盟方式，以體驗店為核心輻射周邊社區(qū)及商圈，進行地推，引流轉化一體化。中學小學同業(yè)異業(yè)合作通過與其他線下培訓機構、兒童消費類門店合作宣傳，提升客群精準度。（社團課/競賽輔導/師資培訓/教學平臺）熟人轉介紹利用現有學員的口碑效應，獎勵學員拉新，提升后期轉化效率。校內輔導C端引流低價/免費體驗課作為轉化工具，轉化方式仍依賴電銷?

線上轉化：通過電話銷售、微信服務等方式，將試聽課學員轉化為正價課學員。轉化C端用戶?

線下轉化：線下門店試聽課轉化。數據：多鯨教育研究院整理5行業(yè)玩家鋪設全年齡段的編程教育課程，線上線下全鏈路生態(tài)布局全產業(yè)鏈共筑生態(tài)，下游場景拓展是關鍵行業(yè)主要玩家課程體系及授課模式概覽行業(yè)玩家鋪設完整產業(yè)鏈路體系，遍布從編程工具、配套設施到內容生態(tài)、再到電商平臺搭建等環(huán)節(jié)。其中編程貓和斯坦星球從創(chuàng)新性編程工具、少兒編程社區(qū)社群切入；小碼王、核桃編程自主搭建編程平臺；核桃編程、編程貓還開展了內容生態(tài)運營。玩家產業(yè)鏈路體系不斷成熟，更好的產品和服務是用戶擴大的基礎。同時，線上模式的普及，便于編程教育的快速推廣。廠商課程及產品體系授課模式?

課程體系：Kitten圖形化編程、Python，C++程序開發(fā)等?

編程工具：新一代圖形化編輯器KittenN、源碼編輯器Kitten、海龜編輯器Turtle、神奇代碼島Box3等?

配套設施：編程創(chuàng)作工具、點貓編程平臺點貓科技線上+線下合作?

其他：少兒編程教材、圖書研發(fā)及出版、少兒科普雜志制作及出版等內容童程童美核桃編程?

課程體系：人工智能編程、機器人創(chuàng)新工程、創(chuàng)意編程啟蒙、信息學奧賽編程線上+線下線上授課?

課程體系：圖形化編程、Python、C++?

配套設施：通識性平臺、智能硬件套裝?

其他：賽級展方案、數字出版物?

課程體系：Scratch、PythonAI、C++、VEX機器人、ideaLab科創(chuàng)等?

配套設施：一站式編程社區(qū)、高品質教具、軟硬件套裝、等級考試題庫、等級認證賽事活動斯坦星球小碼王線上+線下線上+線下?

課程體系：Scratch圖形化編程，Python，AppInventor，C++程序開發(fā)?

編程產品：小碼王在線、小碼王少兒編程（線下小班）、小碼添才?

配套設施：自主研發(fā)的ACGO平臺、小碼王社區(qū)?

其他：小碼王信奧火花編程瓦力工廠?

課程體系：Scratch圖形化編程，Python，C++程序開發(fā)（正在內測）線上授課（AI雙師互動，1對1輔導）線上+線下?

課程體系：機器人編程、軟件編程、科學素養(yǎng)等；?

配套設施：智慧備課系統(tǒng)雙師平臺、全流程軟硬件服務配套等?

課程體系：Scratch、Python、C++妙小程線上授課（小班、1對6輔導）線上+線下?

配套設施：學員作品云平臺、綜合能力培養(yǎng)圖譜等內容?

課程體系：幼兒智能課程、語音編程、Scratch互動創(chuàng)意編程、micro:bit編程、Python人工智能編程等?

配套設施：自主備課教研平臺艾教研、機器人設備等艾克瑞特數據：各大公司官網，多鯨教育研究院整理6OMO模式融入教研、師訓、管理、獲客、交付全流程數字化OMO模式貫穿全流程，成市場主流OMO模式，即Online-Merge-O?ine線上線下融合模式。當下，數字化和數據驅動的OMO模式，正融入少兒編程教育全流程。從教研、師訓、管理、獲客、再到交付，OMO模式在補齊線上線下短板的同時，集合了線上線下模式的優(yōu)勢，全流程升級用戶體驗和公司效率，既滿足了公司用戶規(guī)模擴張的需求，又利于口碑建立與用戶信賴度提升。數字化和數據驅動的少兒編程教育OMO模式獲客交付服務教研師訓管理線索獲取轉化教學練習與測評?

多場景服務。線上服務重及時性，線下服務重情感交互?

流程透明化。家長能隨時了解孩子的學習狀態(tài)?

智能化與個性化的練習與測評，數據及時反饋到教學?

教案線上線下通用?

根據學情數據制定個性化教學方案?

教學內容的標準化、可復制化?

培養(yǎng)老師同時具備線上和線下的教學能力?

教師培養(yǎng)模式標準化，能夠批量輸出高質量教師?

全業(yè)務鏈條數據打通?

授課可視化管理閉環(huán)，管理員能實現在線監(jiān)課和教學評價等?

打通線上和線下的獲客手段，實現線上與線下相互導流?

以效果和體驗為核心的轉化場景?

個性化教學。根據學生需求確定合適的教學場景以及教學內容OMO模式?

并非單純的線上獲客和線下獲客結合，而是數據驅動和數字化的線下線下融合，利用大數據分析尋找OMO模式獲客的最優(yōu)解?

以數據為驅動，更加精準掌握學情數據，為學生提供個性化教學，提高學習效果?

以體驗為中心，在提高教學效果的同時，讓學生和家長感受到更加貼心的服務數字化和數據驅動的OMO模式?

基于數字化管理手段將線上線下各業(yè)務流程打通，進行統(tǒng)一的市場運營和教師資源分配，形成連貫的業(yè)務與服務體系6OMO模式補齊線上線下模式短板，集合線上線下模式優(yōu)勢數字化OMO模式貫穿全流程，成市場主流業(yè)務流程優(yōu)勢痛點獲客授課服務對公司：無線下門店成本投入低；錄播模式標準化和可復制性強；編程社區(qū)平臺利于提升用戶粘性。對用戶：便利性強，隨時隨地學習。對公司：互聯網紅利已過，獲客成本高。對用戶：學習體驗一般，需強興趣驅動。?

線上線下廣告投放仍是獲取名單主要方式。?

私域和社區(qū)建設越來越成為打造品牌影響力的方式。?

課后輔導場景配備真人輔導老師，內容含課程講解和訓練反饋。?

一體化軟硬件作為編程教育服務的延伸。?

包括真人直播（1v1/小班/大班）、錄播/AI課等主流授課方式。線上?

以線下門店為核心，周邊輻射半徑為獲客范圍，采用地推模式，體驗-獲客-授課一體化。?

以線下門店作為主要服務場景，提供學習氛圍。?

軟硬件結合的編程，加強教學交互。對公司：利于拓展線下獲客渠道，深耕地方，口碑形成后護城河高。對用戶：信賴度高；現場互動性、效果反饋程度強。?

以線下小班課為主，部分公司已推出線下雙師模式，即線上錄播授課為主，真人老師輔導。對公司：重資產模式運行，門店建設和運營成本高；輻射范圍有限，客群受限。線下編程和編程教育以計算機為載體，天然適合線上教育線上教學學習效率較低，師生交互難度大線上O?

打通線上和線下的獲客手段，實現線上與線下相互導流。?

以效果和體驗為核心的轉化場景。?

多場景服務。線上服務重及時性，線下服務重情感交互流程透明化。家長能隨時了解孩子的學習狀態(tài)。OMOM?

個性化教學。根據學生需求確定合適的教學場景以及教學內容。Online-Merge-Offline模式成為市場主流商業(yè)模式O模式線下師生交互頻率和學碩學習效率高企業(yè)運營成本高，覆蓋范圍較小數據：多鯨教育研究院整理7“編程+X”跨學科融合教學，將是未來少兒編程教育主流模式“編程+X”課程崛起，跨學科融合發(fā)展跨學科融合的少兒編程教育“編程+X”跨學科融合的少兒編程教育是在學科間建立有價值、有意義的聯系，引導學生能夠運用兩個或多個學科的知識，綜合解決特定問題或現象。這不僅是一種富有意義的深度學習過程，還能有效促進學生對知識或現象的全面理解。教學目標?

高階思維?

核心素養(yǎng)?

關鍵能力跨學科融合的少兒編程教育，一方面有助于降低編程教育的學科門檻，將各學科的知識觀念有機應用于編程教育教學過程，更好地培養(yǎng)學生的編程能力。另一方面，“編程+X”跨學科融合教學能使學生圍繞真實情境展開項目式學習和基于問題的學習。在實踐創(chuàng)作中，學生將跨學科的教學內容轉化為實際問題的解決方案，教師則提供實時指導和評價反饋。通過協同建構，促進跨學科學習，培養(yǎng)學生解決問題的能力。聯想創(chuàng)造教學評價數學、物理、科學、工程……?

大概念?

單元設計?

知識交互?

證據導向?

面向過程?

技術支持語文、英音樂、美術、舞蹈、體育……語、政治、

少兒編程歷史……教學方法教學資源多維融合?

學生主體?

真實情境?

協同建構?

多元化?

立體化?

活動載體數據：多鯨教育研究院整理7頭部少兒編程品牌積極開發(fā)“編程+X”跨學科融合課程“編程+X”課程崛起，跨學科融合發(fā)展“編程+X”跨學科融合發(fā)展的少兒編程教育，可以計算思維為核心培養(yǎng)，深度融合科學、語言、藝術、健康等領域，全面培養(yǎng)孩子的腦力和動手能力。同時，通過引入VR和AR技術，提供沉浸式的編程實踐，可拓展激發(fā)創(chuàng)意思維，進一步提升學生的聯想創(chuàng)造力、創(chuàng)新力和思維變通性，積極推動少兒編程教育走向更廣闊的未來。目前編程貓、小碼王和斯坦星球等主流少兒編程品牌都在積極開發(fā)相應的“編程+X”課程。如編程貓為不同年齡段開發(fā)的小火箭編程和探月編程，以圖形化編程為基調，與趣味化游戲化教學相結合，通過一連串的動畫播放，將編程故事與科學、語言、藝術、社會、健康等五大領域知識緊密結合在劇情故事內，把復雜的代碼封裝到簡單的積木塊，全面開發(fā)孩子的腦力和動手能力；小碼王強調創(chuàng)作與文化課知識深度融合，在課程內融入數學、物理、人文等知識，比如編程結合詩詞大會、編程結合杠桿原理和高斯定律等。藝術人文科學探索聯想創(chuàng)造力創(chuàng)新力跨學科知識領域創(chuàng)造性學習螺旋核心培養(yǎng)計算思維拓展激發(fā)創(chuàng)意思維數學認知健康生活思維變通性語言表達數據：專家訪談、多鯨教育研究院整理85G網絡、大數據、移動端化、AI技術發(fā)展與少兒編程教育深化相輔相成生成式AI催生“師-機-生”教學模式，提效增趣編程教育的低齡化是AI時代發(fā)展的必然要求。AI大模型結合大數據等技術推動傳統(tǒng)行業(yè)向信息化智能化躍升，其中將帶來大量的自然語言轉換成機器語言的需求，對于相關技術的人才需求也在不斷擴大。2020年，“強基計劃”啟動，持續(xù)聚焦與基礎學科關聯度高的專業(yè)以及新興交叉學科，服務高端芯片與軟件、智能科技、新材料和先進制造等關鍵領域的人才需求，推動編程教育由興趣課向基礎學科轉變。人才市場的需求和高等教育招生的需要，促使編程語言的掌握逐漸成為基礎技能，編程技能學習向低齡化發(fā)展，少兒編程教育行業(yè)關注度隨之攀升。而這一過程中，少兒編程教育行業(yè)的深化發(fā)展，離不開5G網絡、大數據、移動端化、AI技術的應用推廣。015G網絡02大數據03

移動端化04AI技術在線教育對網絡具有高依賴性。我國互聯網普及率76.4%。隨著近兩年5G技術的不斷推廣，視頻教學中出現的一系列問題在被逐漸解決，在線少兒編程有望進一步發(fā)展。大數據應用普及為少兒編程編程教學提供了更多即時性的個性化解決方案。此外，也更利于教師教學效果的發(fā)揮和教育政策的制定。我國網民使用移動端上網的使用率已高達99.7%，但目前少兒編程的平臺仍多為PC端。編程教學向移動端傾斜會更加貼合行業(yè)發(fā)展方向。AIGC助力游戲化編程課程開發(fā)和編程動畫素材的創(chuàng)造，以思維啟蒙為核心，用充滿趣味性的內容引導孩子思考和探索，培養(yǎng)解決問題的能力。數據：《中國互聯網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，多鯨教育研究院整理8生成式AI推動教育范式從供給主導轉變?yōu)樾枨笾鲗墒紸I催生“師-機-生”教學模式，提效增趣生成式

AI

發(fā)展，推動編程教學模式從“師-生”二元結構轉變?yōu)椤皫?機-生”三元結構。這種結構性變革推動教學從“以教為中心”轉變?yōu)椤耙詫W為中心”，教育范式從供給主導轉變?yōu)樾枨笾鲗?。與傳統(tǒng)的二元結構相比，技術賦能“師-機-生”三元結構，將教師從低效、重復、繁重的知識傳授中解放出來，聚焦于更具創(chuàng)造性的方面，注重培養(yǎng)學生的自主學習能力和創(chuàng)造力。對于教師而言，教學內容的生產方式先后經歷PGC（專業(yè)生成內容）到UGC（用戶生成內容），再到AIGC（人工智能生成內容）的發(fā)展演變，每一次變革都在降低教學內容生產的門檻并且提高內容生產效率。生成式AI的發(fā)展一方面提高了編程教學內容生產的效率，提供了創(chuàng)作虛擬課程材料的便捷途徑，另一方面也通過大模型定制化開發(fā)降低了編程教育師資建設的門檻。對于學生而言，大模型工具將激發(fā)學生主體的動機和潛能，為全過程個性化學習提供重要支撐。具體體現在：內容生成方面，針對個體的學習需求，可定制化生成相應水平的學習素材；課后評估方面，教學成果可實時反饋云端，用于提升個性化內容生產水平；學習互動方面，可開發(fā)少兒專屬AI虛擬人物，一方面持續(xù)性陪伴交流，增加趣味性、提升積極性，另一方面挖掘學生多方面特征，助力定制化內容開發(fā)。生成式AI在少兒編程教育中發(fā)揮的作用?

課程劇情設計AI生成文字

?

情節(jié)敘事?

文字素材生成?

道具設計AI生成圖像

?

UI?

場景設計?

端側AI?

AI教學人物配音?

配樂?

人物模型?

教學場景AI生成音頻AI生成3DAI交互?

定制化教育?

學習互動數據：專家訪談、多鯨教育研究院整理9政府、行業(yè)、企業(yè)三方面臨多重痛點，市場長期發(fā)展仍需依賴三方協同政府、行業(yè)、企業(yè)三方協同發(fā)展，ToB/To

G成新機會點政府端、行業(yè)端和企業(yè)端均面臨多重痛點，編程教育市場的長期穩(wěn)健發(fā)展依賴三方協同發(fā)展。痛點舉措?

政策監(jiān)管強化，包括辦學許可證要求、預收費要求、資金監(jiān)管要求等，對機構原先的運營模式做出了更多約束。監(jiān)管加強?

重視辦學理念構建，完善企業(yè)發(fā)展規(guī)章制度，規(guī)范教師準則，重視合規(guī)風險。政府行業(yè)?

政策支持力度逐步加強，但目前資金投入較少，短期內To

G服務或政府采購的商業(yè)模式難實現。?

政府端采用“試點——推廣——普及”三步走，加大各地區(qū)基礎設施及人才培養(yǎng)投入。?

企業(yè)端需積極推進進校合作等活動。政府資金投入有限?

企業(yè)獲客成本高，轉化率提升有限。低線城市市場認知不足，基礎設施不完善，尤其缺乏線下編程教育的生存環(huán)境。?

企業(yè)可對客戶分層，采用不同的產品和價格策略。?

企業(yè)需加強OMO模式對獲客的賦能。市場競爭激烈行業(yè)標準不一?

業(yè)內缺乏統(tǒng)一的課程體系評價標準，各類競賽魚龍混雜。?

頭部企業(yè)應積極參與行業(yè)標準制定，推動標準統(tǒng)一化。?

地區(qū)差異大，沒有一套可適用于多水平城市、行之有效的市場開拓模式。線下門店覆蓋學員范圍有限，往往難以攤平成本，企業(yè)盈利性較差。市場開拓難師資建設難?

企業(yè)布局下沉市場，需考慮通過線上觸達、公立校合作推廣以及加盟模式來提升效率。?

“會編程+懂教育”人才高度稀缺，程序員與教師的身份和薪資差距較大，人才招聘難。?

行業(yè)從業(yè)人員質量參差不齊，教學培養(yǎng)難。?

招募：與高校合作拓展師資渠道。培訓：建立標準化流程，入職后設立考核和追蹤制度；認證：建立編程教師師資認證標準。企業(yè)?

企業(yè)需積極運用AIGC工具降低課程研發(fā)成本，豐富課程傳播形式，采用體驗課+付費課的形式分攤開發(fā)成本。課程研發(fā)應用難續(xù)費留存難?

課程研發(fā)創(chuàng)新性趣味性難度大，需要較多客流覆蓋成本。?

年度收費轉季度收費后，目標客群用戶下沉，續(xù)費過程易流失用戶，銷售壓力增大，留存率降低。?

企業(yè)提供學生成果展示平臺，外化學習效果，調整教學服務節(jié)奏，使教學效果更加可視可感。?

企業(yè)及時調整運營模式、財務模型和運營流程。數據：專家訪談，多鯨教育研究院整理9企業(yè)需解決從課程購買-評價-續(xù)費的多維痛點，關鍵在于強化家校溝通，提升編程教育價值感知政府、行業(yè)、企業(yè)三方協同發(fā)展，ToB/To

G成新機會點課程購買：企業(yè)需積極推動To

B/To

G端合作，廣泛建立編程教育認知并細分產品供給，樹立企業(yè)獨特競爭優(yōu)勢，加速家長選擇過程。課程評價：企業(yè)需加強家校溝通，通過成果展示平臺等機制強化家長端對于編程教育益處的感知。課程續(xù)費：結合企業(yè)端能力探索平衡成本和效果的最佳教學模式，推動編程教育跨學科融合，提升用戶留存率。痛點舉措?

編程教育剛需性較弱，存在價值認知壁壘；二三線城市家庭或課外教育經費有限的家庭傾向于在傳統(tǒng)學科上投入更多資源，編程教育滲透率提升難。家長教育難家長選擇難?

積極推動進校合作，從體系內建立老師、家長、學生對于編程教育的認知。課程購買?

細分供給，針對不同年齡段設定不同的教學目標和課程，區(qū)分編程興趣培養(yǎng)、編程能力提升、專業(yè)競賽出口不同目的。?

市場缺乏統(tǒng)一的課程效果評估體系，家長難以進行橫向對比，決策成本高。?

課程購買者和使用者分離，家長對于課程效果和價值感知程度較低。?

強調家長需求溝通的必要性，為家長厘清編程教育培養(yǎng)思路：低年級側重編程邏輯思維培養(yǎng)和趣味性，高年級側重強化訓練應用和正反饋。價值難感知效果難量化課程評價課程續(xù)費?

編程教育注重長期思維能力的訓練，短期內難以量化產出，家長容易終止課程學習。?

建立學生-家長學習成果展示平臺，定期向家長反饋學習情況機制；提供不同的評價體系，如考級和競賽。?

長培訓時間對應較大的持續(xù)課外輔導開支，天然存在資金門檻，能夠負擔長期培訓的家庭數量較少。培訓成本高留存率低?

豐富線上培訓形式，以標準化模式復制高性價比課程，從而降低學習門檻。?

隨著升學壓力增大，孩子編程課程學習時間被壓縮，機構客戶流失多；?

圖形化編程到語言編程存在一定跨度。?

潤滑圖形化到語言編程的過渡流程，縱向延長用戶生命周期，橫向拓展科目。如將編程與語文、數學、科學等學科內容進行結合，吸引高年齡段學生參加。數據：專家訪談，多鯨教育研究院整理10國內外需求點各異，國際不同區(qū)域市場成熟度亦有差異國內企業(yè)積極出海，因地制宜拓展國際化市場國外主要編程教育企業(yè)放眼海外，從市場劃分來看，大致可為三個市場：以北美、歐洲為代表的成熟市場，以印度、東南亞為代表的新興市場，以日韓為代表的其他市場。不同市場之間的教育發(fā)展側重點也不盡相同。從培訓目的上看，國內教育市場注重學科補習和少兒編程競賽培訓，而國際市場更強調對學生的編程思維培養(yǎng)和創(chuàng)造性學習。從競爭格局上看，國內市場競爭激烈，而海外市場雖有不少國際知名的少兒編程教育品牌，但前景明確、市場廣闊。國家美國美國以色列美國美國印度美國英國美國美國美國美國印度名稱模式C為K12學校提供計算機課程教學服務CodeacademyCodeMonkey在線課程、月度會員付費制為K12學校提供編程課程教學服務/C端家庭在線課程月度會員付費制Codesters為K12學校提供編程課程教學服務iDTech培養(yǎng)少兒將興趣轉化為現實世界的STEM技能課程內容涵蓋Python等計算機編程語言和機器學習等深科技技術CodingNinjasedX全球主要地區(qū)少兒編程教育市場基本情況在線課程學習平臺KanoComputingKodable?

北美市場：成熟且規(guī)模最大的市場，兒童早教、K12教育和STEAM教育發(fā)展最快，相關融資活躍，由于本土互聯網經濟發(fā)達，對少兒編程教育重視程度最高；少兒編程硬件供應商為K12學校提供編程課程教學服務/C端家庭在線課程月度會員付費制?

歐洲市場：主要側重職業(yè)教育，因產業(yè)人才需求而重視少兒編程教育；Encode幫助少兒使用Java

編寫屬于自己的游戲?

印度和東南亞市場：印度K12教育和職業(yè)教育需求旺盛，重視少兒編程教育；東南亞側重語言學習和職業(yè)培訓，除新加坡外，少兒編程教育仍在萌芽階段；為K12學校提供編程課程教學服務/C端家庭在線課程月度會員付費制Tynker?

日韓市場：人口基數小，K12教育和語言學習培訓發(fā)展相對成熟，少兒編程教育尚有增長空間；?

南美市場：相對較小但持續(xù)增長，如巴西和阿根廷等國對少兒編程教育的需求正在增加。Udacity在線課程付費會員制WhiteHatJr服務3-18歲少兒編程學習、1對1線上直播課數據：兒童在線編碼市場-insightSLICE、多鯨教育研究院整理10海外少兒編程市場前景廣闊，國內機構出海切入點不盡相同，面臨諸多挑戰(zhàn)國內企業(yè)積極出海，因地制宜拓展國際化市場國內教育企業(yè)出海拓展少兒編程市場受全球廣闊市場吸引，加之編程是全球通用語言、天然利于教育企業(yè)出海，國內少兒編程公司，如好未來、核桃編程、歡樂童年、瑪塔創(chuàng)想等機構積極出海，把握全球市場機遇。因各地經濟發(fā)展水平及互聯網產業(yè)發(fā)展程度不同，國內少兒編程教育機構出海的切入點也不盡相同。少兒編程產品如果以高客單價的直播課為載體，出海首選市場為北美歐洲成熟市場；如果以低客單價的AI互動課為載體，出海首選東南亞新興市場，可適配當地的用戶付費能力、基礎設施建設、滲透率等。廠商出海布局事件當前尚處在少兒編程教育出海的早期競爭階段，獲客成本較低，運營精細化程度有待提高，相關機構在內容本土化、課程標準、師資搭建、組織管理、品牌建設等多方面均面臨挑戰(zhàn)。2018年，好未來收購以色列少兒編程學習平臺CodeMonkey，截至2022年，CodeMonkey已覆蓋全球160個國家。好未來各芬蘭2019年暑期，核桃編程與美國加州的IntelligentLearning雙語教育中心達成合作，為其夏令營提供少兒編程課程及教師輔導。國