生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)

App行業(yè)研究報(bào)告2021年行業(yè)概述1開(kāi)展現(xiàn)狀2用戶研究3案例研究4開(kāi)展趨勢(shì)5用戶、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、資本成為奠定理財(cái)行業(yè)開(kāi)展的四大基石用戶根底333經(jīng)濟(jì)根底市場(chǎng)根底2021年中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民到達(dá)5.6億，為生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)的開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)的用戶根底和更為廣闊的開(kāi)展空間。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，農(nóng)村居民人均純收入首次突破萬(wàn)元門(mén)檻，達(dá)到10489元；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入到達(dá)28844元，收入水平進(jìn)一步提高。城鄉(xiāng)居民可支配收入水平的不斷提高，為生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)根底。據(jù)中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)城鄉(xiāng)居民人民幣存款達(dá)485261億元，龐大的儲(chǔ)蓄存款余額為生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)的開(kāi)展創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)空間。需求旺盛、技能缺失及互聯(lián)網(wǎng)金融崛起成行業(yè)開(kāi)展三大動(dòng)力444明確條件?關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)管理的通知?銀監(jiān)會(huì)、央行 2021年加強(qiáng)商業(yè)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)管理，對(duì)商業(yè)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)提出具體要求提示風(fēng)險(xiǎn)明確互聯(lián)網(wǎng)金融概念、監(jiān)管責(zé)任；鼓勵(lì)銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)參加；鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)上市中國(guó)第三方支付行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)完善細(xì)那么逐步標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)P2P貸款相關(guān)法律法規(guī)?關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康開(kāi)展的指導(dǎo)意見(jiàn)?【央行等十部委 2021年】555中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)

——經(jīng)濟(jì)環(huán)境〔一〕注釋?zhuān)壕W(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)營(yíng)收規(guī)?；诮?jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)生的企業(yè)收入規(guī)模之和。來(lái)源：根據(jù)企業(yè)公開(kāi)財(cái)報(bào)，行業(yè)訪談以及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算。近年來(lái)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)展迅速。2021年網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)整體營(yíng)收規(guī)模到達(dá)8706.2億元，同比增長(zhǎng)47.0%，預(yù)計(jì)2021年將超過(guò)兩萬(wàn)億。艾瑞分析認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模的崛起為包括中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供開(kāi)展的內(nèi)生動(dòng)力。2021-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率2585.53915.520212.617421.814617.411620.38706.25922.651.4%51.3%47.0%33.5%25.8%19.2%16.0%2021 2021 202120212021e2021e2021e2021e網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)整體營(yíng)收規(guī)?！矁|元〕增長(zhǎng)率〔%〕666中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)

——經(jīng)濟(jì)環(huán)境〔二〕2021到2021年，中國(guó)商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品的存量也大幅增長(zhǎng)，從2021年的4.6萬(wàn)億增長(zhǎng)到2021年末的15.0萬(wàn)億，年漲幅不低于34.7%。2021年中國(guó)商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品的續(xù)存數(shù)量到達(dá)5.5萬(wàn)支。艾瑞分析認(rèn)為，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶的理財(cái)需求仍舊強(qiáng)烈，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將作為愈發(fā)重要的理財(cái)渠道。2021-2021年中國(guó)銀行理財(cái)資金總額及續(xù)15.010.27.64.665.6%34.7%46.7%4.53.32.05.52021 2021銀行理財(cái)資金總額〔萬(wàn)億〕20212021存數(shù)量增長(zhǎng)率〔%〕存續(xù)數(shù)量〔萬(wàn)支〕來(lái)源：理財(cái)信息登記系統(tǒng)。777中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)

——社會(huì)環(huán)境2021到2021年中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模不斷增長(zhǎng)。其中，2021年中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.0億，環(huán)比增長(zhǎng)8.4%，在整體網(wǎng)民中占比89.5%，移動(dòng)網(wǎng)民的積累為中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)的開(kāi)展奠定了良好的用戶根底。2021-2021中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模及占比來(lái)源：2021—2021年的數(shù)據(jù)為CNNIC發(fā)布的數(shù)據(jù)，之后數(shù)據(jù)為艾瑞核算模型的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。5.04.23.65.66.06.36.56.617.5%18.1%19.0%11.4%8.4%4.3%3.2%2.2%69.3%74.5%81.0%85.8%89.5%90.0%90.3%91.0%2021 2021 20212021 2021e2021e2021e2021e移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)?！矁|〕在整體網(wǎng)民中的占比〔%〕移動(dòng)網(wǎng)民增長(zhǎng)率〔%〕888999電子商務(wù)技術(shù)移動(dòng)通信技術(shù)電子數(shù)據(jù)交換（EDI）：將貿(mào)易、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、銀行和海關(guān)等行業(yè)的信息，用一種國(guó)際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)格式，通過(guò)計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)，使各有關(guān)部門(mén)、公司和企業(yè)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換和處理，并完成以貿(mào)易為中心的全部業(yè)務(wù)過(guò)程。4G技術(shù)：4G系統(tǒng)能夠以100Mbps的速度下載，上傳的速度也能達(dá)到20Mbps，能滿足幾乎所有用戶對(duì)于無(wú)線服務(wù)的要求。4G技術(shù)使局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)、廣播網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)等能夠融為一體組成一個(gè)通播網(wǎng)，向?qū)拵o(wú)線化和無(wú)線寬帶化演進(jìn)。云電子商務(wù)：基于云計(jì)算商業(yè) HTML5：包括HTML、CSS和模式應(yīng)用的電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)。在云平臺(tái)上，所有的電子商務(wù) JavaScript在內(nèi)的一套技術(shù)組供應(yīng)商，代理商，策劃服 合，其目標(biāo)是能夠減少瀏覽器務(wù)商，制作商，行業(yè)協(xié)會(huì)，管理機(jī)構(gòu) 對(duì)于需要插件的豐富性網(wǎng)絡(luò)應(yīng)，行業(yè)媒體，法律結(jié)構(gòu)等都集中 用服務(wù)（RIA)，如Adobe云整合成資源池，各個(gè)資源相 Flash、MicrosoftSilverlight，互展示和互動(dòng)，按需交流，達(dá) 與OracleJavaFX的需求，并且成意向，從而降低成本，提高 提供更多能有效增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用效率。 的標(biāo)準(zhǔn)集。101100網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)電子支付技術(shù)SSL協(xié)議:基于公鑰密碼算法機(jī)制的網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)議，用于在客戶端瀏覽器軟件與Web服務(wù)器之間建立一條安全通道，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息傳送的保密性。它包括了服務(wù)器認(rèn)證、客戶認(rèn)證、SSL鏈路上的數(shù)據(jù)完整性和SSL鏈路上的數(shù)據(jù)保密性.近場(chǎng)支付（NFC)：一種短距離的高頻無(wú)線通信技術(shù)，允許電子設(shè)備之間進(jìn)行非接觸式點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸，在十厘米（3.9英吋）內(nèi)，交換數(shù)據(jù)。SET協(xié)議:一種應(yīng)用在互聯(lián) 二維碼：按一定規(guī)律分布于平網(wǎng)上、以信用卡為基礎(chǔ)的電子付款系 面（二維方向上）的黑白相間統(tǒng)規(guī)范，以保護(hù)網(wǎng)絡(luò)交易的安 的圖形記錄數(shù)據(jù)符號(hào)信息的，全。解決了信用卡在電子商務(wù) 在代碼編制上利用構(gòu)成計(jì)算機(jī)交易中的交易協(xié)議、信息 內(nèi)部邏輯基礎(chǔ)的比特流的概念，保密、資料完整以及身份認(rèn)證等 使用若干個(gè)與二進(jìn)制相對(duì)應(yīng)的問(wèn)題。SET支付系統(tǒng)主要由持卡人、 幾何形體來(lái)表示文字?jǐn)?shù)值信息，商戶、發(fā)卡行、收單行、支付 通過(guò)圖象輸入設(shè)備或光電掃描網(wǎng)關(guān)等五個(gè)組成部分。 設(shè)備自動(dòng)識(shí)讀以實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)處理。行業(yè)概述1開(kāi)展現(xiàn)狀2用戶研究3案例研究4開(kāi)展趨勢(shì)5生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)效勞于關(guān)注財(cái)務(wù)狀況的個(gè)人、微型企業(yè)、個(gè)體戶等，包括了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)App不能涵蓋的長(zhǎng)尾用戶。經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的開(kāi)展，行業(yè)也呈現(xiàn)出新的開(kāi)展特征，從效勞深度、效勞效率、風(fēng)控能力及商業(yè)模式均產(chǎn)生了較大的變化，行業(yè)開(kāi)展階段進(jìn)入快速成長(zhǎng)時(shí)期。中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特征除了為用戶提供賬戶管理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析等根底性功能外，還為用戶提供高收益理財(cái)產(chǎn)品、在線快速借貸產(chǎn)品、在線辦理信用卡等更加豐富的金融產(chǎn)品和效勞，圍繞用戶不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新，效勞內(nèi)容的深度和廣度不斷提高。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)平安防護(hù)，利用社交、電商等多維度數(shù)據(jù)構(gòu)建風(fēng)控模型，保護(hù)用戶信息安全，提高業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。行業(yè)開(kāi)展趨向多元化開(kāi)展，形成不同的商業(yè)模式，金融效勞將更加深入，移動(dòng)端與多渠道的融合將逐步引領(lǐng)生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)更快更好地開(kāi)展。服務(wù)深度121122服務(wù)效率風(fēng)控能力商業(yè)模式中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈圖銀監(jiān)會(huì)中國(guó)人民銀行監(jiān)督管理小微商戶銀行卡管理賬戶管理資產(chǎn)管理流量入口營(yíng)銷(xiāo)渠道生活理財(cái)移動(dòng)App生活記賬數(shù)據(jù)需求 挖掘客戶第三方支付渠道理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信貸產(chǎn)品……個(gè)人用戶131133中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)主要商業(yè)模式中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)主要依靠數(shù)據(jù)資產(chǎn)的利用，雙邊平臺(tái)的建設(shè)和用戶流量的積累作為主要的盈利模式。未來(lái)，該行業(yè)可結(jié)合支付戰(zhàn)略、平臺(tái)戰(zhàn)略和O2O戰(zhàn)略開(kāi)啟更宏偉的藍(lán)圖。商業(yè)模式核心資產(chǎn)的盈利模式141144基于現(xiàn)有資源的未來(lái)潛在商業(yè)模式核心戰(zhàn)略盈利模式支付戰(zhàn)略通過(guò)收購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方式獲得支付牌照，打通賬戶、商戶接線，形成生態(tài)圈閉環(huán)。平臺(tái)戰(zhàn)略吸引被記賬的“商戶”作為第三邊進(jìn)入平臺(tái)，商戶與記賬用戶形成服務(wù)關(guān)系，并成為金融機(jī)構(gòu)的客戶。O2O戰(zhàn)略記賬是線上和線下完美結(jié)合無(wú)縫銜接的契合點(diǎn)，可利用LBS地理圍欄技術(shù)等步入O2O.模式核心資產(chǎn)盈利方式營(yíng)銷(xiāo)征信數(shù)據(jù)資產(chǎn)對(duì)外提供營(yíng)銷(xiāo)、征信服務(wù)；內(nèi)部挖掘用戶潛在金融需求，發(fā)展消費(fèi)信貸等產(chǎn)品平臺(tái)引流機(jī)構(gòu)和用戶相互吸引通過(guò)積累的雙邊生態(tài)鎖定老用戶，吸引新用戶和商戶，創(chuàng)造新的商業(yè)模式金融電商用戶流量高粘性記賬論壇流量變?yōu)殡娚塘髁浚缓屯獠可虘舫鍪哿髁?；搭建其他流量變現(xiàn)渠道中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)理財(cái)目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模龐大13940.623469.42021 2021 2021189829.9138365.9105832.583684.764462.168.4%174.7%29.8%26.5% 30.7%37.2%2021e 2021e 2021e 2021e目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)?！矁|元〕同比增長(zhǎng)率〔%〕151155生活理財(cái)移動(dòng)App—差異化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，月度覆蓋千萬(wàn)級(jí)用戶雖然沒(méi)有BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的介入，生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)依舊憑借著專(zhuān)業(yè)化的記賬效勞，形成其他類(lèi)型App不可替代的優(yōu)勢(shì)，依托三邊平臺(tái)的開(kāi)展戰(zhàn)略〔用戶、小微商戶、金融產(chǎn)品提供方〕，促使其自身平臺(tái)生態(tài)快速開(kāi)展；借互聯(lián)網(wǎng)金融崛起的東風(fēng)，生活理財(cái)移動(dòng)App將自身的數(shù)據(jù)和流量資產(chǎn)變現(xiàn)，形成新的商業(yè)模式，增加了盈利性。中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App差異化開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化記賬效勞——不可替代性平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)外部性——生態(tài)型開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)口——盈利性加速潛在優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景豐富161166品牌知名度資金投入生活理財(cái)移動(dòng)App優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)化記賬服務(wù)不可替代性用戶粘性網(wǎng)絡(luò)外部性生態(tài)化發(fā)展性環(huán)境趨勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)口盈利性加速生活理財(cái)移動(dòng)App月均月度覆蓋人數(shù)2036.7萬(wàn)人，日均覆蓋人數(shù)430萬(wàn)人，和擁有支付寶類(lèi)超級(jí)App的第三方支付App行業(yè)差距明顯，但相比較垂直類(lèi)理財(cái)App高出60%左右。2021H1中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App及對(duì)標(biāo)App月均月度覆蓋人數(shù)15565.4月度覆蓋人數(shù)〔萬(wàn)人〕2021H1中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App及對(duì)標(biāo)App日均覆蓋人數(shù)中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App用戶覆蓋情況430.1269.43122.5生活理財(cái)移動(dòng)App垂直類(lèi)理財(cái)App第三方支付App日均覆蓋人數(shù)〔萬(wàn)人〕171177第三方支付App垂直類(lèi)理財(cái)App1226.6生活理財(cái)移動(dòng)App2036.7來(lái)源：mUserTracker.2021.7，基于對(duì)15萬(wàn)名iOS和Android系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)獲得。中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App用戶使用頻率概況2021H1相比于第三方支付App和垂直類(lèi)理財(cái)App,生活理財(cái)移動(dòng)App人均單日使用次數(shù)更高，到達(dá)2.7次。由于用戶量的落后，生活理財(cái)移動(dòng)App日均總使用次數(shù)不及第三方支付App.。2021H1中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App及對(duì)標(biāo)App人均單日使用次數(shù)人均單日使用次數(shù)〔次〕2021H1中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App及對(duì)標(biāo)App日均總使用次數(shù)2.72.42.3生活理財(cái)移動(dòng)App垂直類(lèi)理財(cái)App第三方支付App日均總使用次數(shù)〔萬(wàn)次〕181188第三方支付App9150.2垂直類(lèi)理財(cái)App1127.8生活理財(cái)移動(dòng)App1426.8來(lái)源：mUserTracker.2021.7，基于對(duì)15萬(wàn)名iOS和Android系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)獲得。中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App用戶人均使用時(shí)間2021H1生活理財(cái)移動(dòng)App月度人均有效使用時(shí)間為41分鐘，高于其對(duì)標(biāo)的兩類(lèi)App。生活理財(cái)移動(dòng)App的人均單日有效時(shí)間為5.2分鐘，依然高于其他兩類(lèi)App。2021H1中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App及對(duì)標(biāo)App人均有效使用時(shí)間人均有效使用時(shí)間〔分鐘〕2021H1中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App及對(duì)標(biāo)App人均單日有效時(shí)間41.033.031.6生活理財(cái)移動(dòng)App垂直類(lèi)理財(cái)App第三方支付App5.24.14.4生活理財(cái)移動(dòng)App垂直類(lèi)理財(cái)App第三方移動(dòng)支付App人均單日有效時(shí)間〔分鐘〕191199來(lái)源：mUserTracker.2021.7，基于對(duì)15萬(wàn)名iOS和Android系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)獲得。中國(guó)生活理財(cái)移動(dòng)App用戶覆蓋集中度情況2021H1由隨手記、挖財(cái)、51信用卡管家、卡牛信用卡管家四個(gè)行業(yè)核心App月度覆蓋人數(shù)占生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)整體的94.8%；該四款生活理財(cái)移動(dòng)App月均月度總使用次數(shù)占整體的比重更到達(dá)了96.9%.2021H1核心4款生活理財(cái)移動(dòng)App月度覆蓋人數(shù)占比2021H1核心4款生活理財(cái)移動(dòng)App月均月度總使用次數(shù)5.2%4款核心App其他94.8%3.1%4款核心App其他96.9%202200行業(yè)概述1開(kāi)展現(xiàn)狀2用戶研究3案例研究4開(kāi)展趨勢(shì)5生活理財(cái)移動(dòng)App用戶未來(lái)使用意愿較強(qiáng)烈據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：使用過(guò)生活理財(cái)移動(dòng)App的用戶中，94.6%的用戶表示愿意繼續(xù)使用；未使用過(guò)生活理財(cái)App的用戶中，96.9%的用戶表示未來(lái)會(huì)選擇使用。2021年使用過(guò)生活理財(cái)移動(dòng)App用戶的未來(lái)使用意愿未來(lái)不會(huì)繼續(xù)使用5.4%未來(lái)會(huì)繼續(xù)使用94.6%2021年未使用過(guò)生活理財(cái)移動(dòng)App用戶的未來(lái)使用意愿未來(lái)不會(huì)選擇使用3.1%未來(lái)會(huì)選擇使用96.9%222222樣本：1.N=1338；2.使用過(guò)N=1205；3.未使用過(guò)N=133；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。方便管理賬戶成為用戶選擇未來(lái)繼續(xù)使用的最主要原因據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：64.0%的用戶表示未來(lái)會(huì)繼續(xù)使用生活理財(cái)移動(dòng)App的主要原因是方便進(jìn)行賬戶管理；62.3%的用戶那么是因?yàn)榭梢詽M足記賬的需求；56.8%的用戶表示使用方便，操作簡(jiǎn)單成為選擇繼續(xù)使用的主要原因。生活理財(cái)App用戶選擇繼續(xù)使用的原因樣本：N=1140；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。0.1%22.1%26.9%40.2%48.6%56.8%62.3%64.0%其他利用其申請(qǐng)小額貸款理財(cái)社區(qū)與網(wǎng)友互動(dòng)期待產(chǎn)生更好的功能效勞利用其購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品使用方便，操作簡(jiǎn)單滿足記賬的需求方便進(jìn)行賬戶管理占比〔%〕232233不信任和擔(dān)憂平安問(wèn)題成為用戶不選擇繼續(xù)使用的主要原因據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：41.5%的用戶表示未來(lái)不會(huì)繼續(xù)使用生活理財(cái)移動(dòng)APP的主要原因是不信任這類(lèi)App，擔(dān)憂平安問(wèn)題；26.2%的用戶那么表示App中有太多無(wú)用功能，費(fèi)流量，因此不會(huì)選擇繼續(xù)使用；24.6%的用戶表示App現(xiàn)有效勞和信息對(duì)其沒(méi)有幫助，因此不會(huì)選擇繼續(xù)使用。生活理財(cái)App用戶不選擇繼續(xù)使用的原因樣本：N=65；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。3.1%15.4%20.0%21.5%24.6%26.2%41.5%其他系統(tǒng)穩(wěn)定性差使用不方便，比較復(fù)雜有其他可替代的App現(xiàn)有效勞和信息對(duì)我沒(méi)幫助有太多無(wú)用功能，費(fèi)流量不信任，擔(dān)憂平安問(wèn)題占比〔%〕242244理財(cái)規(guī)劃購(gòu)置是除收入支出記賬外最吸引新用戶選擇的原因據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：收入支出記賬成為未來(lái)用戶選擇使用生活理財(cái)移動(dòng)App的最主要原因，占比到達(dá)45.0%；其次是理財(cái)規(guī)劃購(gòu)置，占比到達(dá)31.0%；銀行卡賬單管理排名第三，占比到達(dá)11.6%。理財(cái)規(guī)劃購(gòu)置成為吸引未使用過(guò)生活理財(cái)移動(dòng)App的用戶的最主要原因之一。未來(lái)選擇使用生活理財(cái)移動(dòng)App的原因樣本：N=129；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。0.0%1.6%1.6%1.6%7.8%11.6%31.0%45.0%24.8%23.3%24.8%24.8%56.6%77.5%79.1%85.3%體驗(yàn)語(yǔ)音、拍照等記賬方式快速辦理信用卡申請(qǐng)小額貸款論壇交流心得多場(chǎng)景記賬明確資金用途銀行卡賬單管理理財(cái)規(guī)劃購(gòu)置收入支出記賬原因〔%〕最主要原因〔%〕252255樣本：N=1338；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得，并結(jié)合艾瑞數(shù)據(jù)產(chǎn)品mUserTrcaker進(jìn)行調(diào)整。用戶集中在華東、華北、華南廣東、浙江、上海位居前三據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：華東、華北、華南成為生活理財(cái)移動(dòng)App用戶主要分布地區(qū)，占比到達(dá)76.5%；廣東、浙江、上海成為用戶集中分布的前三地區(qū)。2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶地域分布2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶分布Top104.4%4.1%5.5%5.5%5.9%5.7%7.6%8.7%9.7%13.7%廣東浙江上海江蘇河南四川北京山東湖南河北華東31.1%262266華北26.1%華南19.3%華中7.2%西南8.1%東北4.6%西北3.6%樣本：N=1338；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得，并結(jié)合艾瑞數(shù)據(jù)產(chǎn)品mUserTrcaker進(jìn)行調(diào)整。已婚有小孩的男性用戶成為生活理財(cái)移動(dòng)App的核心用戶據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：生活理財(cái)移動(dòng)App的男性用戶，占比到達(dá)63.5%，女性占比到達(dá)36.5%；已婚有小孩的男性用戶占比到達(dá)66.5%，女性用戶占比到達(dá)33.5%。2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶性別分布2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶婚姻狀況女36.5%男63.5%58.9%62.7%66.5%38.6%41.1%37.3%33.5%61.4%未婚已婚，無(wú)小孩已婚，有小孩女性占比 男性占比272277其他樣本：N=1338；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。生活理財(cái)移動(dòng)App用戶學(xué)歷水平較高，主要為企業(yè)職員據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：28.5%的生活理財(cái)移動(dòng)App用戶為企業(yè)職員；61%的生活理財(cái)移動(dòng)App用戶學(xué)歷水平為本科學(xué)歷。2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶職業(yè)分布7.4%22.3%61.0%8.2%高中及以下大專(zhuān)本科碩士/MBA/雙學(xué)位 占比〔%〕 占比〔%〕2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶學(xué)歷水平1.1%博士及以上0.8%3.6%4.7%4.2%8.5%10.5%9.4%13.7%16.2%28.5%282288樣本：N=1338；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。生活理財(cái)移動(dòng)App用戶個(gè)人及家庭月均收入水平較低據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：生活理財(cái)移動(dòng)App用戶個(gè)人月收入集中在3千-5千元之間，家庭月均收入集中在5千-1萬(wàn)5千元之間。2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶個(gè)人月收入占比〔%〕2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶家庭月收入2.7%11.8%29.8%30.5%12.3%7.4%2.0%2.7%0.8%30000元以上20001-30000元15001-20000元10001-15000元8001-10000元5001-8000元3001-5000元2001-3000元2000元以下2.4%6.4%16.9%20.6%25.2%13.4%8.5%4.3%2.4%50000元以上30001-50000元20001-30000元15001-20000元10001-15000元8001-10000元5001-8000元3001-5000元3000元以下占比〔%〕292299應(yīng)用商店、搜索引擎及社交媒體成為用戶主要了解渠道據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：60.7%的用戶表示從應(yīng)用商店了解到生活理財(cái)移動(dòng)App；49.0%的用戶那么通過(guò)搜索引擎了解；43.7%的用戶那么通過(guò)社交媒體了解。由此可得，移動(dòng)相關(guān)渠道成為用戶了解生活理財(cái)移動(dòng)App的主要渠道。2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶了解渠道樣本：N=1205；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。0.3%15.7%16.9%17.7%29.0%32.8%34.5%36.3%40.3%43.7%49.0%60.7%其他線下媒體電視、播送等戶外廣告網(wǎng)絡(luò)視頻網(wǎng)站金融垂直門(mén)戶親友介紹App內(nèi)嵌的廣告財(cái)經(jīng)類(lèi)門(mén)戶網(wǎng)站社交媒體搜索引擎應(yīng)用商店占比〔%〕303300樣本：N=1205；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得，并結(jié)合艾瑞數(shù)據(jù)產(chǎn)品mUserTrcaker進(jìn)行調(diào)整。近5成用戶使用時(shí)間超一年以上且月度使用次數(shù)達(dá)11次及以上據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：使用時(shí)長(zhǎng)超過(guò)一年及以上的用戶占比到達(dá)47.9%；使用次數(shù)到達(dá)11次及以上的占比到達(dá)68.35%。2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶使用時(shí)間剛開(kāi)始使用兩年〔含〕10.0%2021年生活理財(cái)移動(dòng)App月度使用次數(shù)半年以內(nèi)18.4%一年〔含〕半年〔含〕到一年23.7%到兩年25.5%以上22.4%缺乏1次3133112.5%1-2次6.3%3-5次9.5%6-10次13.3%11-20次26.6%21-30次25.3%31及以上16.5%樣本：N=1205；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。記錄開(kāi)銷(xiāo)是用戶使用的最主要目的，最看重因素為資金平安據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：記錄開(kāi)銷(xiāo)是用戶選擇使用生活理財(cái)移動(dòng)App的最主要目的，占比到達(dá)28.1%，其次是購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品，占比到達(dá)16.9%；資金平安能否得到保證是用戶最看重的因素，占比到達(dá)32.9%，其次是信息平安能否得到保證，占比到達(dá)18.8%。2021年生活理財(cái)移動(dòng)App用戶使用目的目的〔%〕 最主要目的〔%〕2021用戶選擇生活理財(cái)移動(dòng)App看重因素3.9%18.7%5.5%14.0%15.6%16.1%16.9%28.1%0.1%34.8%50.9%54.9%50.9%43.2%64.1%記錄開(kāi)銷(xiāo)購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品消費(fèi)預(yù)算，控制消費(fèi)總量學(xué)習(xí)理財(cái)方法管理各種銀行卡某種用途的款項(xiàng)記錄申請(qǐng)小額貸款其他2.6%4.2%5.8%6.6%7.9%8.3%13.0%18.8%32.9%0.1%22.2%37.8%45.0%43.5%48.0%44.9%61.6%63.5%59.2%資金平安能否得到保證信息平安能否得到保證操作簡(jiǎn)單方便品牌口碑效勞功能是否全面理財(cái)產(chǎn)品信息是否滿足需求數(shù)據(jù)管理功能〔備份等〕頁(yè)面設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔能否與其他用戶交流互動(dòng)其他看重〔%〕最看重〔%〕323322信息平安為最需要改善因素，理財(cái)相關(guān)因素受關(guān)注程度較高據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：信息平安保障性是用戶認(rèn)為最需要改善的因素；理財(cái)產(chǎn)品收益性排名第二，占比達(dá)到15.3%，系統(tǒng)穩(wěn)定性排名第三，占比到達(dá)10.0%。而理財(cái)信息豐富度和理財(cái)產(chǎn)品品種數(shù)量也排在用戶最關(guān)注的因素第四和第五名，由此可見(jiàn)用戶對(duì)理財(cái)因素的關(guān)注度較高。2021年生活理財(cái)移動(dòng)App需要改善的因素樣本：N=1205；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。0.3%0.2%1.9%2.5%3.1%4.5%4.8%4.8%5.8%6.1%6.5%6.8%10.0%15.3%27.7%16.4%20.2%20.0%27.0%26.8%23.8%33.0%33.9%33.0%36.4%43.2%41.0%52.4%功能簡(jiǎn)潔易懂?dāng)?shù)據(jù)更新及時(shí)性/自動(dòng)化貸款的利息太高效勞功能欠缺品牌推廣力度貸款產(chǎn)品額度太低界面設(shè)計(jì)不符和操作習(xí)慣貸款放款速度太慢其他理財(cái)產(chǎn)品品種較少理財(cái)信息豐富度系統(tǒng)穩(wěn)定性理財(cái)產(chǎn)品收益不高信息平安保障性需要〔%〕最需要〔%〕333333樣本：1.使用過(guò)N=1205；2.購(gòu)置過(guò)N=594；3.最常購(gòu)置N=450；于2021年7月通過(guò)IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。生活理財(cái)App用戶最常購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品分布100.0%49.3%37.3%使用過(guò)購(gòu)置過(guò)最常購(gòu)置343344其他54.45%樣本：N=450；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。用戶購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品集中在5千-3萬(wàn)元，收益率在7%-9%左右據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：用戶在生活理財(cái)App上購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品的資金規(guī)模集中在5000-3萬(wàn)元之間，占比達(dá)到45.3%；收益率水平集中在7%-9%左右，其中，小于7%的占比達(dá)22.9%，7%-8%的占比達(dá)22.0%，8%-9%的占比達(dá)19.1%。生活理財(cái)App用戶購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品資金規(guī)模生活理財(cái)App用戶購(gòu)置產(chǎn)品預(yù)期年化收益4.9%占比〔%〕15.8%20.9%24.4%12.7%12.7%8.7%10萬(wàn)及以上50001-10萬(wàn)元30001-50000元10001-30000元5001-10000元1001-5000元1000元以下22.9%22.0%19.1%15.6%12.4%4.4%2.0%1.6%20%以上15%-20%12%-15%10%-12%9%-10%8%-9%7%-8%小于7%占比〔%〕353355收益率高是用戶在生活理財(cái)

App購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品的主要原因據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：收益率高是用戶選擇在生活理財(cái)移動(dòng)App購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品的最主要原因，占比到達(dá)22.7%；其次是風(fēng)險(xiǎn)較低，占比到達(dá)14.9%；資金平安性排名第三，占比到達(dá)13.3%。操作流程簡(jiǎn)單、贖回方便也成為用戶在生活理財(cái)App購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品的兩大主要原因。用戶在生活理財(cái)App購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品的原因樣本：N=450；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。4.4%5.8%6.7%8.7%11.6%12.0%13.3%14.9%22.7%53.6%41.3%59.1%62.4%52.9%68.7%46.4%49.1%60.7%到賬時(shí)間快手續(xù)費(fèi)較低或免除手續(xù)費(fèi)贖回方便便于財(cái)富管理操作流程簡(jiǎn)單資金平安性風(fēng)險(xiǎn)較低收益率高主要原因〔%〕最主要原因〔%〕363366主要用途〔%〕 最主要用途〔%〕樣本：1.使用過(guò)N=1205；2.申請(qǐng)過(guò)N=329；3.最常申請(qǐng)N=235；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。近3成用戶申請(qǐng)過(guò)小額貸款，最主要用途是個(gè)人消費(fèi)貸款據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：使用過(guò)生活理財(cái)App的用戶中，27.3%的用戶申請(qǐng)過(guò)小額貸款，最常申請(qǐng)的占比達(dá)19.5%；個(gè)人消費(fèi)貸款成最主要用途，占比到達(dá)38.7%，其次是生活資金短缺，占比到達(dá)20.9%；個(gè)人房貸排名第三，占比到達(dá)16.6%。生活理財(cái)App用戶申請(qǐng)小額貸款金字塔生活理財(cái)App用戶申請(qǐng)小額貸款用途分布100.0%27.3%19.5%使用過(guò)申請(qǐng)過(guò)最常申請(qǐng)0.4%0.4%11.1%12.3%16.6%20.9%38.7%46.4%52.8%54.5%68.1%74.5%其他用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的個(gè)人貸款個(gè)人車(chē)貸個(gè)人房貸生活資金短缺個(gè)人消費(fèi)貸373377樣本：N=235；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。用戶申請(qǐng)貸款金額在5千-5萬(wàn)元，還款利率集中在5%-15%據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：用戶在生活理財(cái)App申請(qǐng)貸款金額集中在5000-2萬(wàn)元，占比到達(dá)44.3%；還款年化利率集中在5%-15%之間，其中還款利率在10.1%-15%的占比最大，到達(dá)26.0%。生活理財(cái)App用戶申請(qǐng)小額貸款資金規(guī)模占比〔%〕生活理財(cái)App用戶申請(qǐng)貸款還款年化利率2.6%16.2%19.2%19.6%24.7%17.9%50萬(wàn)以上10萬(wàn)-50萬(wàn)50001-10萬(wàn)元20001-50000元5001-20000元5000元以下4.7%6.4%10.2%26.0%19.6%19.6%9.8%3.8%3%以下3.1%-5%5.1%-7%7.1%-10%10.1%-15%15.1%-20%20.1%-30%30%以上 占比〔%〕 383388手續(xù)更簡(jiǎn)便成為用戶在生活理財(cái)App申請(qǐng)貸款的最主要原因據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：手續(xù)簡(jiǎn)便成為用戶選擇在生活理財(cái)App申請(qǐng)小額貸款的最主要原因，占比達(dá)21.3%；其次是資金到賬速度更快，占比達(dá)19.6%；無(wú)抵押、利率更低、申請(qǐng)通過(guò)率高也成為用戶選擇在生活理財(cái)App申請(qǐng)小額貸款的原因。用戶在生活理財(cái)App申請(qǐng)小額貸款的原因樣本：N=235；于2021年7月通過(guò)iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。4.7%9.4%12.8%14.0%18.3%19.6%21.3%46.8%52.3%61.7%57.0%62.1%67.2%68.5%親友推薦可貸額度較高申請(qǐng)通過(guò)率高利率更低無(wú)抵押資金到賬速度更快手續(xù)更簡(jiǎn)便原因〔%〕最主要原因〔%〕393399行業(yè)概述1開(kāi)展現(xiàn)狀2用戶研究3案例研究4開(kāi)展趨勢(shì)5典型案例一：隨手記&卡牛信用卡管家24014Q114Q214Q314Q415Q115Q2環(huán)比增長(zhǎng)率41%414411來(lái)源：根據(jù)企業(yè)訪談及提供數(shù)據(jù)，艾瑞整理獲得。核心產(chǎn)品：隨手記10050014Q3 14Q4理財(cái)產(chǎn)品交易規(guī)?！矁|元〕15Q1 15Q2理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量〔個(gè)〕424422核心產(chǎn)品：隨手記作為隨手記的核心業(yè)務(wù)，記賬和理財(cái)社區(qū)主要以專(zhuān)業(yè)化差異化的記賬效勞吸引用戶產(chǎn)生持久粘性流量，流量產(chǎn)生后吸引大量金融產(chǎn)品提供方參與平臺(tái)，形成網(wǎng)絡(luò)外部性，完善生態(tài)增加盈利；產(chǎn)生的全息賬戶數(shù)據(jù)并提供營(yíng)銷(xiāo)、征信和信貸等效勞。隨手記App業(yè)務(wù)模式剖析隨手記App業(yè)務(wù)模式分析隨手記理財(cái)非標(biāo)資產(chǎn)理財(cái)理財(cái)社區(qū)記賬記賬管理工程管理成員管理賬戶管理分類(lèi)管理預(yù)算管理記一筆賬單導(dǎo)入434433，業(yè)務(wù)功能直接價(jià)值潛在價(jià)值理財(cái)社區(qū)為用戶提供理財(cái)資訊提高平臺(tái)的流量和用戶粘記賬管理更多元的用戶服務(wù)，滿性，增加用戶棄用的機(jī)會(huì)足用戶多種需求；專(zhuān)業(yè)成本。化服務(wù)增加用戶粘性記賬獲取用戶衣食住行數(shù)據(jù)結(jié)合獲得用戶金融和消費(fèi)賬戶管理獲得用戶金融、投資等賬戶數(shù)據(jù)賬戶全息的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成大數(shù)據(jù)積累。理財(cái)超市互聯(lián)網(wǎng)金融的盈利性，流量數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)增加跨邊的網(wǎng)絡(luò)外部性，搭建雙邊平臺(tái)，滿足用戶商戶金融產(chǎn)品交易需求。公益財(cái)務(wù)管理公益項(xiàng)目展示平臺(tái)，讓多賬本戰(zhàn)略的第一環(huán)，通捐款人與捐款項(xiàng)目直連，過(guò)對(duì)公益財(cái)務(wù)透明化管理公益善款募集渠道構(gòu)建透明公益生態(tài)鏈02021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q2綁定信用卡數(shù)量〔百萬(wàn)〕 申請(qǐng)信用卡數(shù)量〔萬(wàn)〕來(lái)源：根據(jù)企業(yè)訪談及提供數(shù)據(jù)，艾瑞整理獲得。核心產(chǎn)品：卡牛信用卡管家卡牛信用卡管家用戶規(guī)模增速快，企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截止到15Q2，卡牛裝機(jī)用戶突破6千萬(wàn)；卡牛信用卡業(yè)務(wù)開(kāi)展迅猛，企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，15Q2綁卡數(shù)量已超5千萬(wàn)，環(huán)比增長(zhǎng)38%，申請(qǐng)信用卡數(shù)量超85萬(wàn)，環(huán)比增長(zhǎng)28%，合作銀行涵蓋多家主流商業(yè)銀行。2021Q1-2021Q2卡牛裝機(jī)用戶規(guī)模105002021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q2卡牛裝機(jī)用戶規(guī)?！睬f(wàn)〕2021Q1-2021Q2卡牛信用卡業(yè)務(wù)開(kāi)展情444444況1005核心產(chǎn)品：卡牛信用卡管家2021年5月正式上線，通過(guò)自動(dòng)解析銀行短信、一鍵導(dǎo)入郵件賬單等功能讓用戶能便捷地管理自己的銀行卡，是目前唯一通過(guò)CFCA(中國(guó)金融認(rèn)證中心)平安認(rèn)證和CFCC(中國(guó)人民銀行軟件中心)網(wǎng)銀級(jí)平安檢測(cè)的信用卡管理APP。卡牛信用卡管家App業(yè)務(wù)模式剖析卡牛信用卡管家App業(yè)務(wù)模式分析卡牛信用卡管家金融效勞：信用卡還款個(gè)人征信查詢賬單解析財(cái)務(wù)分析消費(fèi)趨勢(shì)總流水信用貸款消費(fèi)分析網(wǎng)銀導(dǎo)入郵箱導(dǎo)入極速申請(qǐng)普通申請(qǐng)申請(qǐng)信用卡454455業(yè)務(wù)功能直接價(jià)值潛在價(jià)值賬單解析利于用戶便捷管理所有銀行卡資產(chǎn)利于獲得用戶金融和消費(fèi)賬戶的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完財(cái)務(wù)分析將日常消費(fèi)進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)，成大數(shù)據(jù)積累，并為用幫助用戶明確不同類(lèi)別支出戶提供垂直化金融服務(wù)的占比，及總消費(fèi)支出情況提供參考。信用貸款在線貸款申請(qǐng)，快速便捷構(gòu)建用戶與金融機(jī)構(gòu)的辦卡業(yè)務(wù)為不同類(lèi)客戶提供快速辦理中介平臺(tái)，成為金融機(jī)信用卡服務(wù)，滿足信貸消費(fèi)構(gòu)獲取優(yōu)質(zhì)用戶渠道，需求同時(shí)也將更多金融服務(wù)金融服務(wù)在線征信可幫助用戶全面了提供給平臺(tái)上的用戶，解個(gè)人信用狀況；信用卡還實(shí)現(xiàn)雙向互贏?？顜椭脩艨焖龠€款典型案例二：挖財(cái)記賬理財(cái)目標(biāo)用戶效勞464466內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)盈利模式核心是做用戶的“管家〞，對(duì)用戶賬戶進(jìn)行跨平臺(tái)管理，管理用戶的個(gè)人資產(chǎn)1〕記賬管錢(qián)：幫助用戶記錄日常收支狀況，進(jìn)而擴(kuò)展至跨平臺(tái)的資產(chǎn)管理效勞，并提供財(cái)務(wù)分析2〕理財(cái)效勞：提供豐富理財(cái)產(chǎn)品，且能夠根據(jù)用戶自身的情況為其提供個(gè)性化、定制化理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)理財(cái)收益最大化3〕借貸效勞：提供純線上、快速放貸的信用貸款產(chǎn)品，滿足用戶資金需求。4〕社區(qū)效勞：國(guó)內(nèi)最大最活潑的理財(cái)交流平臺(tái)，尤其小白用戶的財(cái)商交流和教育?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+金融〞緊密結(jié)合，突出優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在：1〕互聯(lián)網(wǎng)屬性，自建系統(tǒng)，穩(wěn)定性較強(qiáng)體驗(yàn)較好；2〕金融屬性，豐富的金融產(chǎn)品，專(zhuān)業(yè)風(fēng)控和大數(shù)據(jù)能力，可提供個(gè)性化、定制化產(chǎn)品，讓用戶享受更專(zhuān)業(yè)更私人的金融效勞。目前結(jié)合用戶需求提供相應(yīng)產(chǎn)品，收取一定費(fèi)用。盈利模式主要由渠道費(fèi)和金融服務(wù)費(fèi)構(gòu)成。金融效勞費(fèi)指為用戶進(jìn)行收入構(gòu)成分析、預(yù)算分析〔目前免費(fèi)〕。企業(yè)根本經(jīng)營(yíng)情況及核心業(yè)務(wù)開(kāi)展現(xiàn)狀杭州財(cái)米科技企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：截止到2021Q2企業(yè)總員工人數(shù)到達(dá)500人，企業(yè)員工規(guī)模不斷壯大。團(tuán)隊(duì)規(guī)模企業(yè)核心業(yè)務(wù)開(kāi)展現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)首個(gè)記賬APP，2021年用戶超過(guò)1億。用戶可隨時(shí)通過(guò)文字、拍照、聲音或設(shè)置自動(dòng)讀取賬單記錄個(gè)人收支狀況，利用云端進(jìn)行挖財(cái)記賬理財(cái)申請(qǐng)貸款，獲得全方位效勞。挖財(cái)寶挖財(cái)錢(qián)管家挖財(cái)信用卡管家網(wǎng)絡(luò)借款平臺(tái)。真正實(shí)現(xiàn)純線上申請(qǐng)、數(shù)據(jù)模型審批、零人工干預(yù)的互聯(lián)網(wǎng)借款平臺(tái)。快貸數(shù)據(jù)備份和管理分析，還可購(gòu)置理財(cái)產(chǎn)品及國(guó)內(nèi)最大、最活潑的理財(cái)交流平臺(tái)。“財(cái)主〞們?cè)谶@里交流各自的記賬收獲，總結(jié)自己的理財(cái)心得，點(diǎn)評(píng)現(xiàn)實(shí)的金融機(jī)構(gòu)，挑選有口碑的理財(cái)產(chǎn)品。挖財(cái)社區(qū)474477挖財(cái)記賬理財(cái)——核心業(yè)務(wù)模式價(jià)值分析挖財(cái)記賬理財(cái)App是較早將互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品的售賣(mài)引入生活理財(cái)移動(dòng)App行業(yè)的公司，由記賬、效勞窗等提供平臺(tái)高粘性高頻流量，再由理財(cái)超市和貸款業(yè)務(wù)用自營(yíng)和平臺(tái)的模式提供流量變現(xiàn)渠道，同時(shí)記賬和賬戶管理積累的數(shù)據(jù)為內(nèi)外提供基于數(shù)據(jù)分析的增值效勞。挖財(cái)記賬理財(cái)App業(yè)務(wù)模式分析484488業(yè)務(wù)功能直接價(jià)值潛在價(jià)值理財(cái)超市互聯(lián)網(wǎng)金融的盈利性，流量數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)增加跨邊的網(wǎng)絡(luò)外部性，搭建雙邊平臺(tái)。滿足客戶商戶金融產(chǎn)品交易需求貸款業(yè)務(wù)為不同類(lèi)客戶提供貸款服務(wù)，滿足信貸需求社區(qū)提供理財(cái)經(jīng)驗(yàn)分享、資訊提高平臺(tái)的流量和用戶粘性，增加用戶棄用的機(jī)會(huì)成本。增值服務(wù)滿足用戶多元化需求，積累多維度數(shù)據(jù)記賬專(zhuān)業(yè)化服務(wù)增加用戶粘性記賬及賬戶管理獲取用戶衣食住行數(shù)據(jù)；獲得用戶金融等賬戶數(shù)據(jù)獲得用戶金融和消費(fèi)賬戶全息的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成大數(shù)據(jù)積累。典型案例三：51信用卡管家目標(biāo)主要面向信用卡多卡用戶客戶群。非信用卡持卡人也可進(jìn)行信用卡辦理申請(qǐng)，以及用戶 享受其他各項(xiàng)信用卡以外的金融效勞。494499效勞內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)盈利模式企業(yè)根本經(jīng)營(yíng)情況及核心業(yè)務(wù)開(kāi)展現(xiàn)狀50550051信用卡管家信用卡業(yè)務(wù)理財(cái)業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)51信用卡管家——核心業(yè)務(wù)模式價(jià)值分析51信用卡管家App主要是通過(guò)專(zhuān)業(yè)化垂直化效勞用戶銀行卡管理，同時(shí)提供多維度一站式的效勞，在數(shù)據(jù)和流量的根底上完成對(duì)于用戶貸款、理財(cái)和辦卡需求的挖掘，搭建雙邊的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，完善由銀行卡為中心的卡生態(tài)體系建設(shè)。51551151信用卡管家App業(yè)務(wù)模式分析業(yè)務(wù)功能直接價(jià)值潛在價(jià)值51借款平臺(tái)滿足客戶不同需求，增加跨邊的網(wǎng)絡(luò)外51理財(cái)部性，搭建雙邊平臺(tái)。提供銷(xiāo)售渠道；自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品盈利51辦卡挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)形成產(chǎn)品產(chǎn)生盈利模式。信用卡管理滿足用戶信用卡管理需求提供專(zhuān)業(yè)化全方位卡服務(wù)提高流量和粘性，增加用戶棄用機(jī)會(huì)成本。服務(wù)功能多元化一站式服務(wù)增加用戶粘性，獲取多維度數(shù)據(jù)獲得用戶銀行卡和多維度的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成大數(shù)據(jù)積累。行業(yè)概述1開(kāi)展現(xiàn)狀2用戶研究3案例研究4開(kāi)展趨勢(shì)5生活理財(cái)行業(yè)產(chǎn)生聚集效應(yīng)用戶地域535533專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)管理&移動(dòng)資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)化為個(gè)人用戶、小微商戶及中小型企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，幫助用戶實(shí)時(shí)了解財(cái)務(wù)狀況，并資產(chǎn)管理移動(dòng)化通過(guò)獲取用戶在記賬理財(cái)App上的日常收支記錄、個(gè)人信用及財(cái)務(wù)狀況等數(shù)據(jù)，挖掘客戶需根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)為用戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。概念概念特征專(zhuān)業(yè)性：提供根底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理外，疊加更多