投中統(tǒng)計：一季度宣布交易規(guī)模大幅下降+基金退出規(guī)模降幅超五成

一季度宣布交易規(guī)模大幅下降基金退出規(guī)模降幅超五成投中研究院2024.04101/中企并購市場數(shù)據(jù)分析02/私募基金以并購方式退出概況03/中企并購市場重大案例04/中企并購市場行業(yè)地域分析2并購步伐放緩，數(shù)量及規(guī)模雙雙降低。本季度共計44支私募基金以并購的方式成功退出，回籠金額環(huán)比下降51.62%。電子信息、傳統(tǒng)制造并購規(guī)模大幅領先其他行業(yè)，金融及醫(yī)療健康位居第二梯隊。3數(shù)據(jù)分析2024年Q1，中企并購市場宣布并購規(guī)模下跌近五成，宣布并購案例數(shù)量也有下降；超10億美元規(guī)模完成并購交易共5筆，其中跨境交易占2筆。46 · 6 · · 2977754并購市場宣布交易季度趨勢2024年Q1，中企并購市場并購案例數(shù)量和并購規(guī)模環(huán)比下降19.97%，同比上漲11.99%；其中披露金下降59.68%，同比下降41.22%。2022年Q1-2024年Q1中企并購市場宣布交易趨勢00-Copyright?投中信息5......并購市場宣布交易月度趨勢340筆并購交易，環(huán)比下降57.76%，同比下降36.33%；其中披露金額的有241筆，交易總金額為84.97億美元，環(huán)比上升1.17%，同比下降47.15%。2023年3月-2024年3月中企并購市場宣布交易趨勢40004500Copyright?投中信息6451.85405.37468.41488.42451.85405.37468.41488.42并購市場完成交易季度趨勢39.89%，同比下降22.32%；其中披露金額的有532筆，交易總金額為281.26億美元，環(huán)比下降42.41%，同比下降39.89%。2022年Q1-2024年Q1中企并購市場完成交易趨勢400400400000披露并購金額(億美元)-Copyright?投中信息7 ·449450.0. ·449450.0.并購市場完成交易月度趨勢2024年3月共計完成161筆并購交易，環(huán)比下降9.55%，同比下降64.14%；其中披露金額的有147筆，交易總金額為71.05億美元，環(huán)比上升3.90%，同比下降40.57%。中企并購市場完成并購案例數(shù)量持續(xù)下降，交易規(guī)模與上月大致持平。4800-·案例數(shù)量（筆）披露并購金額（億美元）-·案例數(shù)量（筆）Copyright?投中信息8私募基金以并購方式退出概況2024年Q1，共計44支私募基金以并購的方式成功退出，行業(yè)主要集中在電子信息、傳統(tǒng)制9私募基金以并購方式退出回報2024年Q1，共計44支私募基金以并購的方式成功退出，回籠金額81.48億元。2024年3月21日，央地融合（上海）工藝美術股權投資中心（有限合伙）轉(zhuǎn)讓上海老鳳祥有限公司20.49%股權，回籠金額41.62億元。2022年Q1-2024年Q1私募股權基金并購退出數(shù)量及回籠金額4000 0197.1402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1披露并購金額(億元)退出數(shù)量（支）400Copyright?投中信息私募機構基金以并購方式退出案例2024年1月10日，北京盛邦科華商貿(mào)有限公司通過競拍收購山東新潮能源股份有限公司（600777.SH）5.51%股權，中金創(chuàng)新資本旗下北京中金君合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）作為基金2024年1月29日，穗甬控股有限公司收購穗甬辰能投資旗下黑龍江元龍景運投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有的黑龍江交通發(fā)展股份有限公司（601188.SH）9.96%股權，回籠金額為2024年Q1私募基金并購退出部分案例上海老鳳祥消費41.62國新張創(chuàng)基金管理央地融合（上海）工藝美術股權投資中心（有限合新潮能源能源及礦業(yè)中金創(chuàng)新資本北京中金君合創(chuàng)業(yè)投資中龍江交通建筑建材穗甬辰能投資黑龍江元龍景運投資管理云變電氣傳統(tǒng)制造德茂資本上海長威股權投資合伙企安孚能源能源及礦業(yè)寧波正通博源股權投資合武漢長芯盛電子信息云鋒基金海南云鋒基金中心（有限高瓴創(chuàng)投珠海岫恒股權投資合伙企元亨光電電子信息北京中鴻智造莆田中鴻投石創(chuàng)業(yè)投資合藍盾光電傳統(tǒng)制造金通資本安徽高新金通安益二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）武漢長芯盛電子信息小米長江產(chǎn)業(yè)基金湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合Copyright?投中信息重大案例超1億美元規(guī)模完成并購交易54筆，其中交易規(guī)模最大的是跨境交易五礦資源有限公司境內(nèi)完成并購大額案例2024年1月17日，阿里健康信息技術有限公司里健康將與阿里媽媽集團依托各自之優(yōu)勢，共同運營營銷業(yè)務，從而為醫(yī)療健康商家和消費者的多元化需求提2024年1月2日，寶山鋼鐵股份有限公司（600019.SH）額15.08億美元。2024年Q1中國境內(nèi)完成并購案例TOP10AJKTechnology電子信息阿里健康傳統(tǒng)制造寶鋼股份48.61%顧家家居傳統(tǒng)制造盈峰控股29.42%分眾傳媒文娛傳媒杭州灝月物流運輸杭州灝月重慶商社集團批發(fā)零售重慶百貨仕邦光能電子信息綠能科技上海老鳳祥消費東方明珠等20.49%哈飛集團先進制造4.50海通國際金融4.37海通證券26.60%Copyright?投中信息00跨境并購數(shù)據(jù)趨勢36.73%；其中披露金額的有24筆，交易總金額為34.80億美元，環(huán)比下降46.66%，同比上升26.09%。其中出境并購17筆，入境并購14筆?？缇巢①徴w4002022年Q1-2024年Q1中企參與跨境并購完成交易趨勢44260032400披露并購金額(億美元)-Copyright?投中信息跨境并購案例2024年3月22日，五礦資源有限公司（01208.HK）收購CuprousCapitalLtd100%股權，交易金額為17.35億美2024年2月22日，阿斯利康股份有限公司（ASTRAZEN.NYSE）以12億美元收購亙喜生物有限公司（GRCL.NASDAQ）。2024年Q1中企參與跨境并購完成部分案例加拿大金融五礦資源亙喜生物上海英國企業(yè)服務科銳國際Computing英屬維爾京群島金融瑞士炬光科技盛濟企業(yè)天津企業(yè)服務鐵貨香港能源及礦業(yè)AXIOMA香港金融AvenirCaymanHolding英屬維爾京群島金融華富建業(yè)金融艾文德汽車內(nèi)飾江蘇汽車交通德國艾文德Copyright?投中信息并購市場行業(yè)地域分析2024年Q1，廣東并購完成案例數(shù)量排名第一，浙江并購規(guī)模居于全國首位。33地域分布2024年Q1完成并購地域分布廣東浙江北京湖南Copyright?投中信息并購數(shù)量、規(guī)模行業(yè)分布2024年Q1中企完成并購交易按行業(yè)數(shù)量分布傳統(tǒng)制造金融3.3%3.3%4.9%企業(yè)服務化學工業(yè)公用事業(yè)先進制造建筑建材房地產(chǎn)批發(fā)零售汽車交通2024年Q1中企完成并購交易按行業(yè)規(guī)模分布億美元450 Copyright?投中信息數(shù)據(jù)說明數(shù)據(jù)說明?報告中數(shù)據(jù)來源均為CVSource投中數(shù)據(jù)。?“中企并購市場”是指由中國企業(yè)作為買方、賣方以及投資標的披露的交易含了由金融機構和公眾公司進行的本質(zhì)是私募股權投資性質(zhì)的交易數(shù)據(jù)未包含交易?傳聞的交易或不確定的交易?無形資產(chǎn)以及實物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?基金份額的轉(zhuǎn)讓?新建公司的投資?企業(yè)內(nèi)部的并購重組?案例數(shù)量不包含以名義金額交易或無償轉(zhuǎn)讓匯率換算為剔除匯率的影響，我們采用交易發(fā)生日的即期匯率進行折算投中信息創(chuàng)辦于2005年，現(xiàn)已成為中國私募股權投資行業(yè)領先的金融服務科技企業(yè)，致力于解決私募股權投資行業(yè)的信息不對稱問題。投中信息目前擁有媒體平臺、研究條的信息資源與專業(yè)化整合服務，以期讓出資者更加了解股權基金的運作狀態(tài)，讓基金管理者更加洞徹產(chǎn)業(yè)發(fā)展