2024年商業(yè)銀行行業(yè)分析 -聯(lián)合資信

2024年商業(yè)銀行行業(yè)分析聯(lián)合資信金融評級一部商業(yè)銀行持續(xù)加大對實體經(jīng)濟的支持力度，資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定增長，金融服務域和薄弱環(huán)節(jié)傾斜，引導商業(yè)銀行服務實體經(jīng)濟質(zhì)效持續(xù)提升。2023年，商業(yè)銀行項目資產(chǎn)總額（萬億元）2019年239.492020年265.792021年288.592022年319.812023年354.85負債總額（萬億元）220.05244.54264.75294.28327.15不良貸款額（萬億元）2.412.702.852.983.23不良貸款率（%）1.59撥備覆蓋率（%）186.08184.47196.91205.85205.14凈息差（%）2.202.081.69凈利潤（萬億元）2.302.38資產(chǎn)利潤率（%）0.870.770.790.760.70資本利潤率（%）10.969.489.649.338.93存貸比（%）75.4076.8179.6978.7678.69流動性比例（%）58.4658.4160.3262.8567.88資本充足率（%）14.6414.7015.06一級資本充足率（%）12.0412.3512.30核心一級資本充足率（%）10.9210.7210.7810.7410.54數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)督管理總局，聯(lián)合資信整理商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所改善，但區(qū)域分化仍較為明顯，撥備整體保持在充研究報告良貸款新增控制在較為合理水平，2023年商業(yè)銀行不良貸款及關注類貸款規(guī)模較上的較快增長，商業(yè)銀行不良貸款率有所下降，關注類貸款占比整體亦保持下降趨勢，信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持在較為穩(wěn)定水平。截至2023年末，商業(yè)銀行不良貸款率和關注類貸款占比分別為1.59%和2.20%，分別較上年末下降0.04和0.05個百分點。從各類分化。2023年，國有大型商業(yè)銀行及股份制銀行不良貸款率均較上年有所下降，且行不良貸款率最高且2023年有所上升，撥備覆蓋率亦處于較低水平。從不同區(qū)域情商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)相對較弱，商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量區(qū)域分化仍較為明顯，不斷加快，未來，農(nóng)村商業(yè)銀行和高風險地區(qū)中小銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量或?qū)⒂兴纳?。及商業(yè)銀行不良貸款規(guī)模的增長，商業(yè)銀行撥備覆蓋率略有下降但仍保持充足水平，商業(yè)銀行投資業(yè)務向標準化資產(chǎn)傾斜，投資結構逐步優(yōu)化，但仍需關注存量風量面臨較大的下行壓力；同時2023年出臺的《金融資產(chǎn)分類辦法》將五級分類要求商業(yè)銀行凈息差持續(xù)收窄，凈利潤增速放緩，整體盈利水平有所回落。2023年研究報告3.45%和4.20%，分別同比下降0.2個和0.1個百分點，帶動實際貸款利率下降，12商業(yè)銀行住戶存款加速增長帶動整體負債穩(wěn)定性提升，整體流動性保持合理充等因素影響，商業(yè)銀行公司存款增長相對乏力。截至2023年末，金融機構人民幣存行面臨存量非標資產(chǎn)壓降困難等問題，對其流動商業(yè)銀行資本保持充足水平，但在凈息差收窄以及信用成本上升對資本內(nèi)生能力帶來直接削弱的背景下，商業(yè)銀行整體面臨的資本補充壓力有所加大。2023年以研究報告成本及發(fā)行難度進一步上升。但另一發(fā)面，2023年地方政府發(fā)行中小銀行專項債券規(guī)模突破2000億元，投放區(qū)域主要為內(nèi)蒙古自治區(qū)、東北三省、甘肅省、河南省等的補充壓力或?qū)⒓哟螅行°y行資本充足水平強監(jiān)管環(huán)境引導銀行規(guī)范經(jīng)營，推動銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，且隨著地方中小金融研究報告