通信行業(yè)低空經(jīng)濟(jì)：萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待飛通信技術(shù)保障落地

萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待飛，空路短板亟待補(bǔ)齊“低空”與“低空經(jīng)濟(jì)”定義10003000政策加碼推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)起飛，202420212綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》首次提出發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，此后中央和地方陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政2023據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院，2022400029.03，20234633，2024503035低空經(jīng)濟(jì)的核心是空路：低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈包含飛行器制造和新型交通服務(wù)業(yè)產(chǎn)供鏈兩個(gè)主要環(huán)節(jié)。當(dāng)前，我國(guó)飛行器的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已較為成熟，而空路發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有跟上。只有完善新型交通服務(wù)業(yè)產(chǎn)供鏈，才能推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)與物流、旅游、農(nóng)林、應(yīng)急等行業(yè)融合，釋放生產(chǎn)力。2022 2023E 2024E2020 2021026003000310040002022 2023E 2024E2020 20210260030003100400040004633500050306000資料來(lái)源：中國(guó)民用航空局，研究所 資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，研究所表1中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)最新政策匯總發(fā)布時(shí)間政策名稱(chēng)主要內(nèi)容2023年12月《關(guān)于支持橫琴粵澳深度合作區(qū)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施的意見(jiàn)》2023年12月《國(guó)家空域基礎(chǔ)分類(lèi)方法》A、、、、、、W7A至E域，GW加強(qiáng)對(duì)無(wú)人駕駛航空器設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維修、組裝等的適航管理和質(zhì)量管控，建立產(chǎn)品識(shí)別碼和所有者實(shí)名登記制度，明確使用單2023年6月《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》動(dòng)規(guī)范;強(qiáng)化監(jiān)督管理和應(yīng)急處置，健全一體化綜合監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)，落實(shí)應(yīng)急處置責(zé)任，完善應(yīng)急處置措施。2021年2月《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》資料來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng)，研究所低空經(jīng)濟(jì)的通信技術(shù)支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的空管系統(tǒng)依托移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施，形成通信、感知、計(jì)算一體化的智能互聯(lián)低空數(shù)字化服務(wù)體系。其中，通信技術(shù)支持主要涉及無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)和衛(wèi)星通信技術(shù)，幫助飛行器實(shí)現(xiàn)低空互聯(lián)、定位導(dǎo)航與決策感知。5G低空通信網(wǎng)絡(luò)是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。低空智聯(lián)網(wǎng)是指通過(guò)部署多個(gè)無(wú)人機(jī)或地面通信節(jié)點(diǎn)構(gòu)建低空通信網(wǎng)絡(luò)，為低空飛行器提供連續(xù)的通信覆蓋。廣域覆蓋和可靠的低空通信網(wǎng)絡(luò)對(duì)低空規(guī)?；l(fā)展起決定性作用，無(wú)論是低空監(jiān)管平臺(tái)與無(wú)人機(jī)機(jī)載數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)回傳，還是無(wú)人機(jī)的長(zhǎng)距離飛行遠(yuǎn)程操控，都依賴(lài)可靠的通信網(wǎng)絡(luò)。5G1000m，(4G/5G150m5G（1）5G：5G-A網(wǎng)絡(luò)首次引入新型無(wú)人機(jī)標(biāo)識(shí)，構(gòu)建低空智聯(lián)網(wǎng)能力體系在通信能力、感知能力方面，5G-A都能夠發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)低空通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。其干擾小、業(yè)務(wù)保障質(zhì)量高、收發(fā)覆蓋范圍大、電信級(jí)安全可靠、終端移動(dòng)性好。同時(shí)，5G-A相比雷達(dá)和TDOA技術(shù)更適合城市低空無(wú)人機(jī)監(jiān)控，解決城市低空雷達(dá)無(wú)法組網(wǎng)和輻射功率大的問(wèn)題，在建設(shè)和運(yùn)維成本上存在優(yōu)勢(shì)。5G-AUAS網(wǎng)絡(luò)功能完成無(wú)人機(jī)可信標(biāo)識(shí)的識(shí)別、映射、鑒權(quán)授權(quán)及全生命周期管理，首次在飛控平臺(tái)側(cè)完成與核心網(wǎng)能力開(kāi)5G-A圖3低空智聯(lián)網(wǎng)整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)資料來(lái)源：C114,研究所（2）衛(wèi)星通信：低軌衛(wèi)星提供更低成本、更高性能的通信服務(wù)5GGPS信號(hào)弱或不可用的環(huán)境中進(jìn)行更精確的定位。這種連接使得低空設(shè)備能夠進(jìn)行遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)監(jiān)控和數(shù)據(jù)傳輸，從而擴(kuò)展其操作范圍和應(yīng)用場(chǎng)景。當(dāng)前，低軌衛(wèi)星由于傳輸時(shí)延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、整體制造成本低可用于支持低空智聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。無(wú)人機(jī)通信易受傳播介質(zhì)影響，路徑衰落降低傳輸信號(hào)的信噪比。面控制站之間的無(wú)線(xiàn)通信鏈路容易受到障礙物的遮擋，導(dǎo)致視線(xiàn)傳輸受阻，進(jìn)而降低通信質(zhì)量。無(wú)人機(jī)中繼通信的工作原理：基于信號(hào)的中繼和轉(zhuǎn)發(fā)，以克服直接通信中的局限性，如距離限制、信號(hào)衰減、地形阻擋和電磁干擾等。空管系統(tǒng)可以協(xié)調(diào)多個(gè)無(wú)人機(jī)的任務(wù)分配、路徑規(guī)劃和數(shù)據(jù)傳輸，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)的整體監(jiān)控、任務(wù)調(diào)度和資源管理。無(wú)人機(jī)中繼通信可以通過(guò)地面基站組網(wǎng)、蜂窩移動(dòng)無(wú)線(xiàn)組網(wǎng)和衛(wèi)星通信組網(wǎng)三種方式實(shí)現(xiàn)。通過(guò)動(dòng)態(tài)路由選擇，可以根據(jù)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)資源的利用情況和無(wú)人機(jī)的通信需求，實(shí)時(shí)調(diào)整通信路徑，選擇最優(yōu)的路由方式，使得各個(gè)無(wú)人機(jī)之間的通信負(fù)載均衡，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源。圖4 無(wú)人機(jī)動(dòng)態(tài)路由分配 圖5 通感一體化混合信道架構(gòu) 資料來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)，研究所 資料來(lái)源：中國(guó)聯(lián)通，研究所超短波超視距破解低空通信難題，引領(lǐng)低空通信安全革命：VHF330066001000500決策：其中,“飛車(chē)腦”指結(jié)合現(xiàn)有自動(dòng)駕駛技術(shù)形成將腦與機(jī)器融合的,具有智力與運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)能力差異的框架體系。傳統(tǒng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)提升了車(chē)輛自主、安全駕駛能力,已經(jīng)形成了一套可以應(yīng)用于市場(chǎng)的技術(shù)方案。智能飛行汽車(chē)可以通過(guò)遷移自動(dòng)駕駛技術(shù),將感知、決策規(guī)劃、智能控制以及智能通信融入立體城市交通與飛行汽車(chē)智能駕駛中。圖6 飛行器決策感知與人腦的對(duì)應(yīng)關(guān)系與底層邏輯資料來(lái)源：《智能飛行汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)及發(fā)展趨勢(shì)》,研究所成的感知域?qū)︼w行汽車(chē)是至關(guān)重要的,因?yàn)閱我粋鞲衅鲾?shù)據(jù)難以為智能飛行汽車(chē)提供低空飛行器的理想導(dǎo)航系統(tǒng)是采用全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）+慣性測(cè)量單元（IMU）進(jìn)行慣性導(dǎo)航組合方案。由于慣性導(dǎo)航的反饋信息是通過(guò)慣性器件測(cè)量與算法產(chǎn)生，相對(duì)定位誤差隨導(dǎo)航時(shí)間而增加，因此長(zhǎng)期導(dǎo)航精度較差，但是不受位置限制；衛(wèi)星導(dǎo)航采用絕對(duì)定位方式，定位精度取決于衛(wèi)星信號(hào)精度，不因時(shí)間積累而增加誤差，但受限于位置和時(shí)間。在實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域，通常采用組合導(dǎo)航方式，即慣性+衛(wèi)星組合導(dǎo)航來(lái)進(jìn)行實(shí)時(shí)、高精度定位導(dǎo)航。GNSS（GlobalNavigationSatelliteSystem，全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)）能夠?qū)崿F(xiàn)高精度定位服務(wù)，獲取飛行器的詳細(xì)位置信息。但在城市低空?qǐng)鼍爸校笮徒ㄖ?、隧道等都?huì)對(duì)導(dǎo)航精度造成干擾慣性導(dǎo)航抗干擾能力強(qiáng)、覆蓋范圍廣、不受氣象條件的限制、信息更新速率高，能夠集成衛(wèi)星定位導(dǎo)航用以準(zhǔn)確估計(jì)導(dǎo)航信息。圖7 慣性導(dǎo)航系統(tǒng)工作原理資料來(lái)源：理工導(dǎo)航招股說(shuō)明書(shū),研究所投資機(jī)會(huì)邏輯衛(wèi)星通信作為低空飛行器重要的補(bǔ)充通信方式，隨著國(guó)內(nèi)低軌衛(wèi)星的發(fā)射組網(wǎng)逐漸成熟，低空經(jīng)濟(jì)有望成為低軌衛(wèi)星通信的重要落地應(yīng)用場(chǎng)景，相關(guān)上市包括：海格通信、上海瀚迅、鋮昌科技等。異構(gòu)多傳感器提供多維度環(huán)境信息，保障飛行安全：低空飛信器的感知域主要由攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）+慣性測(cè)量單元（IMU近期通信板塊觀(guān)點(diǎn)及推薦邏輯整體行業(yè)觀(guān)點(diǎn)當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，面臨全球地緣政治沖突及中美科技博弈的多重不確定性情況，TMT行業(yè)對(duì)自主開(kāi)發(fā)、自主可控等政策發(fā)展具有階段性影響，從而催化包括算力、衛(wèi)星通信鯤鵬體系等熱點(diǎn)主題，我們近期持續(xù)推薦：電信運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等；持續(xù)推薦算力&通信基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)線(xiàn)通信&服務(wù)器等設(shè)備商：中興通訊、紫光股份（華西通信&計(jì)算機(jī)聯(lián)合覆蓋）等；相關(guān)配套服務(wù)商：英維克（液冷（電源；算力第三方租賃：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、中貝通信、網(wǎng)宿科技、數(shù)據(jù)港等。3）光網(wǎng)絡(luò)升級(jí)光模塊及光放大器：光迅科技、天孚通信、德科立、中際旭創(chuàng)、新易盛；激光器受益標(biāo)的：源杰科技、長(zhǎng)光華芯。軍工通信：烽火電子（&軍工聯(lián)合覆蓋、海格通信（華西通信&聯(lián)合覆蓋、七一二等；工業(yè)互聯(lián)：金卡智能（&機(jī)械聯(lián)合覆蓋、威勝信息等；液晶面板：TCL（華西通信&電子聯(lián)合覆蓋）等。設(shè)備商：中興通訊、烽火通信、海能達(dá)、紫光股份、星網(wǎng)銳捷等；軍工通信：新雷能、七一二、上海瀚迅、海格通信等；