財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)協(xié)議

PAGEPAGE1財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)協(xié)議本財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于2024年3月11日簽訂：甲方（委托人）：[甲方全名]地址：[甲方地址]身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[甲方身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]乙方（顧問(wèn)）：[乙方全名]地址：[乙方地址]身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[乙方身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]鑒于甲方希望獲得專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)服務(wù)，乙方愿意提供相關(guān)服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以共同遵守。第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方作為財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)，應(yīng)向甲方提供以下服務(wù)：a)收集和分析甲方的財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等；b)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；c)提供投資建議，包括資產(chǎn)配置、投資品種選擇等；d)定期評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，確保其符合甲方需求和市場(chǎng)變化；e)提供其他與財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)的咨詢服務(wù)。第二條服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期為一年。除非一方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議將在到期后自動(dòng)續(xù)約一年，以此類推。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1甲方應(yīng)向乙方支付財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用，具體金額和支付方式如下：a)服務(wù)費(fèi)用為人民幣[具體金額]；b)甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[具體時(shí)間]內(nèi)支付全部服務(wù)費(fèi)用；c)乙方在收到服務(wù)費(fèi)用后，應(yīng)向甲方出具正規(guī)發(fā)票。第四條保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密和客戶信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，賠償金數(shù)額為實(shí)際損失的金額。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。7.2本協(xié)議的修改和補(bǔ)充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面簽署。7.3本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。甲方（委托人）：________________簽字日期：________________乙方（顧問(wèn)）：________________簽字日期：________________2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)協(xié)議目錄1.引言2.定義和解釋3.服務(wù)內(nèi)容4.服務(wù)期限5.服務(wù)費(fèi)用6.保密條款7.違約責(zé)任8.爭(zhēng)議解決9.其他條款10.附件1.引言本財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于2024年3月11日簽訂：甲方（委托人）：[甲方全名]地址：[甲方地址]身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[甲方身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]乙方（顧問(wèn)）：[乙方全名]地址：[乙方地址]身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[乙方身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]鑒于甲方希望獲得專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)服務(wù)，乙方愿意提供相關(guān)服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以共同遵守。2.定義和解釋在本協(xié)議中，除非上下文另有說(shuō)明，否則：“財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)服務(wù)”是指乙方根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)信息，為甲方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議和其他相關(guān)服務(wù)。“財(cái)務(wù)目標(biāo)”是指甲方希望通過(guò)財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的具體目標(biāo)?！帮L(fēng)險(xiǎn)承受能力”是指甲方愿意承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)程度。3.服務(wù)內(nèi)容乙方作為財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)，應(yīng)向甲方提供以下服務(wù)：a)收集和分析甲方的財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等；b)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；c)提供投資建議，包括資產(chǎn)配置、投資品種選擇等；d)定期評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，確保其符合甲方需求和市場(chǎng)變化；e)提供其他與財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)的咨詢服務(wù)。4.服務(wù)期限本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期為一年。除非一方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議將在到期后自動(dòng)續(xù)約一年，以此類推。5.服務(wù)費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用，具體金額和支付方式如下：a)服務(wù)費(fèi)用為人民幣[具體金額]；b)甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[具體時(shí)間]內(nèi)支付全部服務(wù)費(fèi)用；c)乙方在收到服務(wù)費(fèi)用后，應(yīng)向甲方出具正規(guī)發(fā)票。6.保密條款雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密和客戶信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露。7.違約責(zé)任任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，賠償金數(shù)額為實(shí)際損失的金額。8.爭(zhēng)議解決雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。9.其他條款a)本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。b)本協(xié)議的修改和補(bǔ)充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面簽署。c)本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。10.附件附件1：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案附件2：投資建議甲方（委托人）：________________簽字日期：________________乙方（顧問(wèn)）：________________簽字日期：________________附件列表：1.附件1：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案2.附件2：投資建議法律名詞及解釋：1.財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)信息，為甲方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議和其他相關(guān)服務(wù)。2.財(cái)務(wù)目標(biāo)：指甲方希望通過(guò)財(cái)務(wù)規(guī)劃投資顧問(wèn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的具體目標(biāo)。3.風(fēng)險(xiǎn)承受能力：指甲方愿意承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)程度。4.違約責(zé)任：指任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。5.爭(zhēng)議解決：指甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議解決方式。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的相關(guān)問(wèn)題及注意事項(xiàng)：1.財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性：甲方應(yīng)確保提供的財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確、完整，以便乙方能夠制定合適的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保投資建議符合甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。3.定期評(píng)估和調(diào)整：乙方應(yīng)定期評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和甲方需求的變化。4.保密條款的遵守：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，保護(hù)對(duì)方的商業(yè)秘密和客戶信息。解決辦法：1.對(duì)于財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性問(wèn)題，甲方可以提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和文件，乙方應(yīng)進(jìn)行核實(shí)和審查。2.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性問(wèn)題，乙方可以采用專業(yè)評(píng)估工具和方法，結(jié)合甲方的實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估，并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和調(diào)整。3.對(duì)于定期評(píng)估和調(diào)整問(wèn)題，乙方可以設(shè)立專門的團(tuán)隊(duì)或指定專人負(fù)責(zé)跟蹤市場(chǎng)變化和甲方需求的變化，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。4.對(duì)于保密條款的遵守問(wèn)題，雙方可以簽訂保密協(xié)議，明確保密