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投資顧問(wèn)理財(cái)業(yè)個(gè)案匯報(bào)人：2024-01-10案例介紹投資顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程投資結(jié)果與回報(bào)案例總結(jié)與啟示目錄案例介紹01客戶(hù)基本信息姓名：張先生職業(yè)：企業(yè)家家庭狀況：已婚，有一子年齡：45歲03長(zhǎng)期目標(biāo)退休規(guī)劃，確保未來(lái)的生活品質(zhì)01短期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值02中期目標(biāo)積累財(cái)富，為子女教育基金做準(zhǔn)備投資目標(biāo)與期望現(xiàn)金及等價(jià)物：30%股票及股票型基金：20%固定收益類(lèi)產(chǎn)品：40%不動(dòng)產(chǎn)投資：10%當(dāng)前資產(chǎn)配置與投資組合投資顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程02

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