蒸壓加氣混凝土裝備 頭豹詞條報告系列

工業(yè)制品/工業(yè)制造建筑材料房地產(chǎn)基建工業(yè)制品/工業(yè)制造建筑材料房地產(chǎn)基建首頁產(chǎn)品詞條媒體矩陣教育解決方案合作客服電蒸壓加氣混凝土裝備頭豹詞條報告系列馬天奇·頭豹分析師2024-02-28未經(jīng)平臺授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載版權(quán)有問題？點此投訴行業(yè)：制造業(yè)/專用設(shè)備制造業(yè)/采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造/建筑材料行業(yè)：智能制造裝備智能制造裝備行業(yè)定義蒸壓機器混凝土裝備指用于蒸壓加氣混凝土砌塊和蒸…AIAI訪談行業(yè)分類按照《新型墻體材料產(chǎn)品目錄（2016年本）》，新…AIAI訪談行業(yè)特征蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)的特征包括：1.準(zhǔn)入門檻中…AIAI訪談發(fā)展歷程蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)目前已達到4個階段AIAI訪談上游分析下游分析產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析下游分析中游分析AIAI訪談行業(yè)規(guī)模政策梳理蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)相關(guān)政策5篇AIAI訪談競爭格局蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)…評級報告1篇AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AIAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)摘要蒸壓機器混凝土裝備指用于蒸壓加氣混凝土砌塊和蒸壓加氣混凝土板材生產(chǎn)的專用技術(shù)裝備，屬于專用設(shè)備制造業(yè)中的建筑材料生產(chǎn)專用機械制造。俗稱輕質(zhì)磚設(shè)備，又稱泡沫混凝土設(shè)備，蒸壓加氣磚設(shè)備等。其產(chǎn)品蒸壓加氣塊主要是采用粉煤灰或砂、水泥、石灰、石膏、鋁粉、穩(wěn)定劑等經(jīng)過原料處理、澆注攪拌、靜停預(yù)養(yǎng)、切割、摘要蒸壓等工段制成。目前中國蒸壓加氣混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)線約2000條以上，約占中國墻材12%的份額，約占新型墻材20%。相比于占市場份額65%的燒結(jié)制品仍有較大的提升空間。優(yōu)點有以下4點：1.效率高（自動化程度高2.產(chǎn)品質(zhì)量好（該設(shè)備生產(chǎn)的加氣混凝土制品密度輕、強度高、隔聲、保溫性能好3.環(huán)保（生產(chǎn)中無廢水、廢氣、廢渣等產(chǎn)生）。4.易維護（設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單）。中國蒸壓加氣混凝土設(shè)備行業(yè)參與者較少（中國現(xiàn)有主要蒸壓加氣混凝土裝備企業(yè)約28家，具有完整加工能力的企業(yè)不到三分之一）行業(yè)集中度較高，2023年CR5達到64%，CR3達到48%。各企業(yè)2023年前五大公司市占率分別為：天元智能18.4%、科達制造16.5%、中信重工13.4%、東岳機械10%、精工科技5.9%。注：2023年各公司財報還未出，營業(yè)收入采用市場平均預(yù)測值計算市占率?？七_制造子公司2021年上半年安徽科達機電營收4億元左右，假設(shè)下半年相同并且保持穩(wěn)定，與真實數(shù)據(jù)可能存在偏差。2019年—2023年，蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)市場規(guī)模由43.20億人民幣元增長至139.94億人民幣元，期間年復(fù)合增長率34.16%。預(yù)計2024年—2028年，蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)市場規(guī)模由149.30億人民幣元增長至202.46億人民幣元，期間年復(fù)合增長率7.91%。蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)定義[1]2：https://std.samr.g…3：http://www.cacajq.…4：http://2：https://std.samr.g…3：http://www.cacajq.…4：http://www.cacajq.…板材類蒸壓加氣混凝土裝備分類砌塊類割、蒸壓等工段制成。目前行業(yè)下游中國蒸壓加氣混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)線約2000條以上，約占中國墻材12%的份額，約占新型墻材20%。相比于占市場份額65%的燒結(jié)制品仍有較大的提升空間。1：1：http://www.zyjcjx.c…5：天元智能、正一機械、5：天元智能、正一機械、…蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)分類[2]按照《新型墻體材料產(chǎn)品目錄（2016年本）》，新型節(jié)能墻體材料主要分為磚、砌塊、板材及其他四大類，蒸壓加氣混凝土設(shè)備行業(yè)可以分為如下類別：蒸壓加氣混凝土設(shè)備行業(yè)基于產(chǎn)品形態(tài)的分類以粉煤灰（或硅砂）等為主原料以粉煤灰（或硅砂）等為主原料，內(nèi)嵌經(jīng)過防銹、防腐技術(shù)處理的雙層雙向焊接鋼筋網(wǎng)片，經(jīng)過高壓蒸汽養(yǎng)護而成的多氣孔混凝土成型板材。特點是具有良好的防火、隔音、隔熱、保溫、防潮、環(huán)保、經(jīng)濟、抗震、抗?jié)B透、抗老化等諸多優(yōu)點，可廣泛應(yīng)用于混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)住宅、辦公樓、商用與民用建筑。砌塊線分為砌塊線（蒸壓加氣混凝土裝備是一個生產(chǎn)線砌塊線分為砌塊線（蒸壓加氣混凝土裝備是一個生產(chǎn)線的集合體，涉及許多種不同類型和分工的設(shè)備）和工段模塊線，砌塊線用于生產(chǎn)蒸壓加氣混凝土砌塊，工段模塊線用于生產(chǎn)復(fù)合保溫砌塊。砌塊類特點是目前唯一能滿足不同節(jié)能目標(biāo)的單一墻體材料。具有耐久性好、質(zhì)輕防火、抗?jié)B抗震、保溫隔熱、抗?jié)B抗震、便于施工、經(jīng)濟適用、環(huán)保節(jié)能等優(yōu)勢。[2]1：天元智能蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)特征[3]2：http://www.cacajq.…2：http://www.cacajq.…3：天元智能、中國加氣混…決定盈利水平；3.自動化與智能化提高成為行業(yè)痛點。1行業(yè)準(zhǔn)入門檻中渠道和規(guī)模壁壘相對較高蒸壓加氣混凝土裝備能否持續(xù)穩(wěn)定的運行將直接影響下游蒸壓加氣混凝土制品的合格率和品質(zhì)，同時也影響整個生產(chǎn)過程中的能耗和效率，下游廠商對設(shè)備企業(yè)選擇嚴(yán)苛。蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟效益（相對重資產(chǎn)）十分明顯的產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)邊際成本提出考驗。2企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)與配套能力決定盈利水平大多數(shù)技術(shù)水平較低的蒸壓加氣混凝土裝備生產(chǎn)企業(yè)在高度同質(zhì)化的低端產(chǎn)品市場，競爭激烈，利潤率低。目前技術(shù)比較先進的約占32.7還有約67.3％企業(yè)技術(shù)相對落后。從數(shù)據(jù)上來看現(xiàn)有蒸壓加氣混凝土裝備仍以機械化裝備為主，自動化裝備僅占生產(chǎn)線總數(shù)的19.98%，但自動化裝備的生產(chǎn)能力與實際產(chǎn)量占比超過50%。中國蒸壓加氣混凝土企業(yè)中，裝備的技術(shù)水平越高，產(chǎn)量和產(chǎn)能發(fā)揮也越好（掛鉤營業(yè)收入體現(xiàn)了技術(shù)水平和生產(chǎn)效率的關(guān)系，展示了蒸壓加氣混凝土裝備的發(fā)展方向。3自動化與智能化提高成為行業(yè)痛點智能化配料系統(tǒng)等五大方面，可實現(xiàn)蒸壓加氣混凝土“低碳”生產(chǎn)和“六零”工廠目標(biāo)。預(yù)計單線全部智能化配套投資約1,530萬元。為了提才能符合行業(yè)趨勢。中小型企業(yè)由于整體營收偏低，現(xiàn)金流不足，產(chǎn)品線規(guī)模和豐富度不足，難以對模塊升級進行投資，后續(xù)將被行業(yè)技術(shù)趨勢淘汰。1：1：http://www.cacajq.…蒸壓加氣混凝土裝備發(fā)展歷程[4]中國蒸壓加氣混凝土設(shè)備在長期發(fā)展中經(jīng)歷了不斷創(chuàng)新與提升，從最初的引進消化到自主研發(fā)，逐步形成了完善的生產(chǎn)體系。通過技術(shù)升級和市場推廣，為綠色建材產(chǎn)業(yè)作出了積極貢獻。中國蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)完成了從跟隨到追趕并縮小差距的過程對于分步式空翻切割機、地翻切割機、空地翻結(jié)合切割機均有研究和不同的發(fā)展。萌芽期1932~19651：http://www.cacajq.…1：http://www.cacajq.…3：https://wenku.bai…4：中國加氣混凝土協(xié)會、…1932年成立并開發(fā)供應(yīng)“汽泥磚”，即蒸壓加氣混凝土砌塊。1965年從瑞典引進西波列克斯（Siporex）技術(shù)專利，建設(shè)中國第一家蒸壓加氣混凝土生產(chǎn)企業(yè)——北京加氣混凝土廠（現(xiàn)北京金隅加氣混凝土有限公司）。中國加氣混凝土進入工業(yè)化時代。啟動期1965~19861986年中國投資引進波蘭烏尼泊爾和羅馬尼亞海波爾成套技術(shù)和設(shè)備各三套。分別裝備了齊齊哈爾﹑北京﹑天津﹑杭州等6家加氣混凝土廠。在較短的時間內(nèi)完成了全國布點設(shè)廠20余家。引進裝備并汲取技術(shù)后，中國加氣混凝土裝備制造開端由此打開。高速發(fā)展期1986~20162009年天元智能和科達機電對空翻分布式切割機系列設(shè)備的集成融合和二次創(chuàng)新，形成自動化空翻分布式切割機系列，標(biāo)志中國加氣混凝土裝備進入自動化時代?！笆濉逼陂g，單線規(guī)模（對應(yīng)蒸壓加氣混凝土產(chǎn)量）大由“十二五”期間以年產(chǎn)20萬立方米的生產(chǎn)線為主，轉(zhuǎn)變?yōu)橐阅戤a(chǎn)30萬立方米為主，最大達到年產(chǎn)45萬立方米。中國蒸壓加氣混凝土裝備實現(xiàn)了從高技術(shù)、自動化探索至自動化水平提高的跨越。成熟期2016~20232023年北京金隅新材與上海富春控股在杭州簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將圍繞蒸壓加氣混凝土制品的生產(chǎn)和銷售、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓等展開全方位合作。業(yè)內(nèi)公司開始進行戰(zhàn)略合作與資源整合，行業(yè)競爭激烈程度提高。2：2：http://www.cacajq.…[13]蒸壓加氣混凝土裝備產(chǎn)業(yè)鏈分析蒸壓加氣混凝土設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼材、輔助構(gòu)件、電機減速機、硬件系統(tǒng)以及蒸壓釜等供應(yīng)商，中游主要是成品制造商，產(chǎn)業(yè)下游分支集中于建筑板材y與砌塊兩大細分產(chǎn)業(yè)。[7]安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司首鋼集團有限公司蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[7]安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司首鋼集團有限公司上游鋼材進入轉(zhuǎn)折階段，價格上漲。中國鋼鐵市場正處于主動去庫至被動去庫的轉(zhuǎn)折階段，鋼價格預(yù)計將緩慢上升，鐵礦石進口價格受國際爭端影響可能上漲，對中國鋼鐵價格產(chǎn)生影響。短期內(nèi)材料端被替代可能性極低。中游企業(yè)一體化布局趨勢顯著。行業(yè)當(dāng)前通過一體化布局，整合生產(chǎn)流程，優(yōu)化資源配置，提高生產(chǎn)效率，并且能為蒸壓加氣混凝土企業(yè)提供定制化服務(wù)。行業(yè)中低端領(lǐng)域（產(chǎn)品線單一）潛在者進入壁壘較低。下游墻體材料行業(yè)增速較快，帶動板材與砌塊市場發(fā)展。中國綠色建材行業(yè)蓬勃發(fā)展，墻體材料制造行業(yè)競爭加劇，預(yù)計到2023年市場規(guī)模將達到3428.7億元，同時，蒸壓加氣混凝土板材產(chǎn)量增速迅猛，預(yù)計到2028年上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端原材料供應(yīng)商上游廠商中國寶武鋼鐵集團有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說明中國鋼鐵市場正處于主動去庫至被動去庫的轉(zhuǎn)折階段,鋼價未來將小幅上升鋼材占比總成本34%、輔助構(gòu)件14%、電機減速機4%和其他48%（其中蒸壓釜占比總成本6%）是蒸壓加氣混凝土設(shè)備生產(chǎn)的成本構(gòu)成比例，行業(yè)上游原材料涉及種類相對集中，與鋼鐵價格直接相關(guān)。通常情況下庫存周期分為四部分：主動補庫（需求上升，庫存上升）-被動補庫（需求下降，庫存上升-主動去庫（需求下降，庫存下降）-被動去庫（需求上升，庫存下降2015年中央提出供給側(cè)改革后庫存過剩問題得到有社會總庫存下降，逐步轉(zhuǎn)入主動去庫存階段，目前中國鋼鐵正處于主動去庫至被動去庫的轉(zhuǎn)折階段。三種鋼（低合金高強板Q460C,20mm、槽鋼、H型鋼200*100，通過多年比對發(fā)現(xiàn)相關(guān)公司采購價與其趨勢和價格基本一致）價格近年受下游需求影響有所降低，統(tǒng)計期間（2021年-2024年2月6日）下降幅度近30%，近期價格小幅回升。根據(jù)當(dāng)前鋼鐵庫存狀況，預(yù)計未來三種鋼價格將緩慢上升，中短期目標(biāo)Q460C價格4,750元/噸（當(dāng)前4,700元/噸槽鋼4,250元/噸（當(dāng)前4,224元/噸H型鋼3,900元/噸（當(dāng)前3,870元/噸），同步企業(yè)端訂購鋼材成本上升?？七_制造股份有限公司中信重工機械股份有限公司中國一部分鋼材上游鐵礦石依賴進口，受國際爭端影響較大根據(jù)2022年全球鐵礦石儲量分布數(shù)據(jù)，前五大國分別為：澳大利亞占32%、巴西18%、俄羅斯16%、中國8%、印度4%。鐵礦石作為煉鋼不可或缺的原材料，是世界各國的重要資源。澳大利亞鐵礦石探明儲量相比其它國家具有顯著優(yōu)勢，中國鐵礦石資源稟賦排名世界第四位，但鋼鐵產(chǎn)量世界第一，所以一部分鐵礦石依賴進口，如國際爭端產(chǎn)科達制造股份有限公司中信重工機械股份有限公司生可能導(dǎo)致進口價格飆漲，從而帶動中國鋼鐵價格。中產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端設(shè)備制造商中游廠商江蘇天元智能裝備股份有限公司查看全部v產(chǎn)業(yè)鏈中游說明一體化與自動化成為業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展方向通過一體化，企業(yè)可以整合生產(chǎn)流程，優(yōu)化資源配置，提高生產(chǎn)效率。從原材料采購到設(shè)備制造再到售后服務(wù)，整個流程的協(xié)調(diào)性和高效性將帶來生產(chǎn)效率的提升。以天元智能為例，通過一體化構(gòu)建，銷售凈利率自2018年開始大幅上升，從1.27%提高至7.43%。前期行業(yè)內(nèi)多數(shù)公司以開發(fā)技術(shù)含量較低的單機或機械化成套裝備為主，自動化裝備成套能配置成為企業(yè)建設(shè)新方向。行業(yè)中低端領(lǐng)域（產(chǎn)品線單一）潛在者進入壁壘較低1.供應(yīng)商議價能力：當(dāng)前行業(yè)主要原材料為鋼材，屬于資源型行業(yè)，企業(yè)壟斷能力強，上游供應(yīng)商議價能力較強；2.潛在競爭者進入：蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)除中高端產(chǎn)品（涉及自動化和智能化程度較高，需要可編輯邏輯控制器PLC加持）外技術(shù)壁壘不高，新入者可以切入中低端市場；3.行業(yè)競爭能力：行業(yè)處于發(fā)展期成熟期，份額上頭部廠商集中度高，第三梯隊及以下企業(yè)競爭能力偏弱；4.替代品替代能力：在新型綠色建材領(lǐng)域蒸壓加氣混凝土是唯一材料，暫無其他替代方式；5.購買者議價能力：行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)較少，尤其在中高端領(lǐng)下產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶墻體材料制造商山東地球村集成房有限公司查看全部渠道端山東地球村集成房有限公司查看全部湖州匯能新材料科技有限公司內(nèi)蒙古藍天偉業(yè)粉煤灰綜合利用有限公司產(chǎn)業(yè)鏈下游說明中國城鎮(zhèn)化率提高與行業(yè)集中度提高推動墻體材料行業(yè)快速發(fā)展截至2023年4月，中國綠色建材相關(guān)企業(yè)達79,220家，其中注冊資本超過1,000萬元的企業(yè)有26,184家，山東省擁有14,014家綠色建材企業(yè)，位居全國首位，專精特新企業(yè)達130家。進一步提高。符合國家政策的新型墻體材料將迎來市場機遇，行業(yè)內(nèi)競爭將加劇，頭部企業(yè)地位將更加穩(wěn)固，而中小型企業(yè)之間的競爭激烈，品牌效應(yīng)差的企業(yè)可能會被逐漸淘汰。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，建筑結(jié)構(gòu)也變得更加多樣化。傳統(tǒng)的磚瓦結(jié)構(gòu)逐漸被混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等新型墻體材料所取代。因此，墻體材料制造規(guī)模的增加往往與城鎮(zhèn)化率的提高有關(guān)。2022年中國城鎮(zhèn)化率為65.2%，較之2021年年的3428.7億元，年復(fù)合增長率為7.1%。政策驅(qū)動蒸壓加氣板材市場占比提高，建材市場對高精度設(shè)備需求提升，2017年至2022年，中國蒸壓加氣混凝土板材產(chǎn)量年復(fù)合增長率達到45.05%。根據(jù)中國加氣混凝土協(xié)會"十四五"發(fā)展目標(biāo)，當(dāng)前裝配式建筑產(chǎn)品嚴(yán)重不足，技術(shù)含量高的板材等產(chǎn)品僅占5%，未來將增加產(chǎn)量和品種，使板材占比達到10%以上。盡管蒸壓加氣混凝土板材市場規(guī)模相對較小，2020年約為20億元，但增速迅猛，2020年至2023年的復(fù)合年增長率為27%。預(yù)計在政策和企業(yè)推動下，到2028年，板材占比有望達到13%，市場規(guī)模達到7億元?！都託饣炷列袠I(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》提出完善B03級、B04級等低密度產(chǎn)品配方和工藝技術(shù)，對機器設(shè)備的精密度要求提高，同時促進相關(guān)設(shè)備的規(guī)模發(fā)展。[5]1：https://finance.sin…2：Wind、USGS、MySteel[6]1：Wind、天元智能[7]1：https://www.leadle…2：天元智能、頭豹研究院[8]1：Wind[10]1：天元智能、Wind[11]1：天元智能[12]1：https://www.leadle…2：頭豹研究院[13]1：天元智能蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)規(guī)模2019年—2023年，蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)市場規(guī)模由43.20億人民幣元增長至139.94億人民幣元，期間年復(fù)合增長率34.16%。預(yù)計2024年—2028年，蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)市場規(guī)模由149.30億人民幣元增長至202.46億人民幣元，期間年復(fù)合增長率7.91%。[17]蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[17]中國對外出口提供空間2018年，隨著中國國內(nèi)蒸壓加氣混凝土行業(yè)的發(fā)展，裝備出口快速增長，中國成為全球蒸壓加氣混凝土裝備的主要出口國之一。根據(jù)中國加氣混凝土協(xié)會的數(shù)據(jù)，2016年至2019年，平均每年出口量在15-20條之間，相當(dāng)于年銷售額3.75-5.00億元。目前，中國的蒸壓加氣混凝土設(shè)備已成功出口到俄羅斯、哈薩克斯坦、阿聯(lián)酋、印度、越南、泰國、印度尼西亞、馬來西亞等國家和地區(qū)。綠色建材與技術(shù)雙輪驅(qū)動加氣混凝土具有保溫隔熱性能，是達到節(jié)能設(shè)計要求的唯一單一材料。“雙碳“政策使得綠色建筑和低能耗建筑快速推進。蒸壓加氣混凝土設(shè)備技術(shù)的近年發(fā)展朝著更高效、更智能、更環(huán)保的方向，以滿足市場對于高品質(zhì)、高效率的需求。尤其在自動化方面，企業(yè)開始采用硬件冗余設(shè)計，采用一主多從的設(shè)計架構(gòu)，可靠性更高，生產(chǎn)線運行更穩(wěn)定，提高了生產(chǎn)效率，從而推動了行業(yè)整體規(guī)模增長。[17]蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[17]工程模塊更新提供市場增量當(dāng)前，行業(yè)技術(shù)升級速度顯著提升，生產(chǎn)線通常每8年左右進行設(shè)備更新（模具、側(cè)板、蒸養(yǎng)小車等，具有耗材屬性智能化改造則需要3-5年左右。改造的主要目標(biāo)是提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，尤其需要在切割機柔性鋼絲調(diào)節(jié)和切割尺寸快速調(diào)整方面取得重大突破。由此工段模塊成為行業(yè)的另一個增長點（設(shè)備更新是蒸壓加氣混凝土設(shè)備企業(yè)收入的重要來源大型蒸壓加氣混凝土設(shè)備企業(yè)可以通過出售裝備工段模塊及配件增厚收入。綜合智能化改造及設(shè)備更新周期，預(yù)計2028年蒸壓加氣混凝土設(shè)備智能化改造市場規(guī)模將達到1.53億元，2023-2028年CAGR達27.3%。設(shè)備更新市場規(guī)模達147億元，2023-2028年CAGR達7.6%。政策推動裝配式建筑發(fā)展《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》提出2026年左右使裝配式建筑在新建建筑面積中占比達到30%，《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》提出到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%。政策引導(dǎo)下新建裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例由2015年的2.7%快速提升至2022年26.2%。但仍與世界主要國家70%以上的裝配化率具有較大差距，美國、日本的現(xiàn)有裝配式建筑占比高達90%，法國、丹麥、瑞典、新加坡的裝配式建筑占比分別為85%、80%、80%、70%，未來發(fā)展空間較大。2020年新開工裝配式建筑共計6.3億㎡，較2019年增長50.7％，占新建建筑面積的比例約為20.5％。2021年，全國新開工裝配式建筑面積達7.4億平方米，較2020年增長18%，占新建建筑面積的比例為24.5%。近4年年均增長率為55％。2022年上半年，全國新開工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過25%，裝配式建筑建設(shè)面積累計達到了24億平方米（1億平方米新增裝配式建筑對應(yīng)280萬m3蒸壓加氣混凝土板，企業(yè)采購設(shè)備量也隨之提高）。2022年《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》出臺，到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例達到30％以上，從而推動蒸壓加氣混凝土設(shè)備規(guī)模增長（裝配式建筑是其下游市場主要應(yīng)用領(lǐng)域）。[17]蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)規(guī)模4星評級蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：[14]1：天元智能、東岳機械[15]1：天元智能3：天元智能、中國加氣混…2：http://www.cacajq.…2：3：天元智能、中國加氣混…2：http://www.cacajq.…2：中國加氣混凝土協(xié)會、…[17]1：http://www.cacajq.…蒸壓加氣混凝土裝備政策梳理[18]政策名稱頒布主體生效日期影響《加氣混凝土行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》中國加氣混凝土協(xié)會2023-03政策內(nèi)容淘汰環(huán)保排放不達標(biāo)、能耗高、技術(shù)落后、產(chǎn)能小于15萬m3/年的生產(chǎn)線政策解讀蒸壓加氣混凝土行業(yè)在“十四五”期間扮演了推動綠色、智能和高質(zhì)量發(fā)展的重要角色。政策通過科技創(chuàng)新、產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，推動了行業(yè)向高效、低碳、環(huán)保方向邁進。制定標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、加強質(zhì)量管理，為建筑行業(yè)提供了更具創(chuàng)新性、可持續(xù)性和適應(yīng)性的建材產(chǎn)品，推動了建筑行業(yè)向綠色、智能、高質(zhì)量發(fā)展的方向邁進政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《建材行業(yè)碳達峰實施方案》工信部等四部門2022-118政策內(nèi)容水泥、玻璃、陶瓷等重點產(chǎn)品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上政策解讀政策重點指向淘汰低效產(chǎn)能和綠色建材及生產(chǎn)兩大方面，通過對水泥等進行生產(chǎn)置換和嚴(yán)格控制，防范行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。在碳中和的背景下，政策明確要求建材生產(chǎn)端二氧化碳排放降至超低水平，到2030年改造建設(shè)1,000條綠色低碳生產(chǎn)線。政策將墻體材料納入綠色建材體系后更有利于蒸壓加氣混凝土及設(shè)備發(fā)展政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策實施范圍的通知》財政部等三部門2022-109政策內(nèi)容在48個市（市轄區(qū)）實施政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策，實施范圍的項目包括醫(yī)院等政策解讀政府采購支持綠色建材的政策擴大至48個城市，將有力促進蒸壓加氣混凝土設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。政策要求采購項目符合綠色建筑和建材標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵新型建筑工業(yè)化方式，引導(dǎo)建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。此舉將激勵企業(yè)加大科技投入，推動蒸壓加氣混凝土等綠色建材的研發(fā)與生產(chǎn)，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供有力支持政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響2：https://www2：.c…3：.c…4：中國政府網(wǎng)、中國加氣…[18]《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》住建部2022-10政策內(nèi)容大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%政策解讀政策鼓勵綠色建筑和建材的推廣將對蒸壓加氣混凝土設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生積極作用。政府將支持綠色低碳建造，要求使用符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的綠色建材，并推動新型建筑工業(yè)化方式的發(fā)展。這將激勵蒸壓加氣混凝土等環(huán)保建材在建筑工程中的廣泛應(yīng)用，促使相關(guān)設(shè)備的需求增加，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場機遇政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃（2021-2023年））》工信部2020-098政策內(nèi)容重點形成原料精準(zhǔn)制備（蒸壓）養(yǎng)護等集成系統(tǒng)解決方案政策解讀該政策強調(diào)建材工業(yè)智能制造技術(shù)創(chuàng)新，著力推動關(guān)鍵核心技術(shù)的突破。這將為蒸壓加氣混凝土設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)提供更多技術(shù)支持，激發(fā)企業(yè)在智能控制、數(shù)據(jù)采集與分析等方面進行創(chuàng)新。通過支持大型企業(yè)建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，政策鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和大中小企業(yè)資源融通。這有助于提高中小建材企業(yè)的信息化水平，包括蒸壓加氣混凝土設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策1：1：https://hngwma.c…蒸壓加氣混凝土裝備競爭格局中國蒸壓加氣混凝土設(shè)備行業(yè)參與者較少（中國現(xiàn)有主要蒸壓加氣混凝土裝備企業(yè)約28家，具有完整加工能力的企業(yè)不到三分之一）行業(yè)集中度較高，2023年CR5達到64%，CR3達到48%。各企業(yè)2023年前五大公司市占率分別為：天元智能18.4%、科達制造16.5%、中信重工13.4%、東岳機械10%、精工科技5.9%。注：2023年各公司財報還未出，營業(yè)收入采用市場平均預(yù)測值計算市占率?？七_制造子公司2021年上半年安徽科達機電營收4億元左右，假設(shè)下半年相同并且保持穩(wěn)定，與真實數(shù)據(jù)可能存在偏差。[22]蒸壓加氣混凝土設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：主要分為三個梯隊：第一梯隊為天元智能、科達制造等行業(yè)專精上市企業(yè)，第二梯隊為中信重工、精工科技、東岳機械等一定規(guī)模企業(yè)；第三梯隊為各個中小型廠商。[22]蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[22]企業(yè)規(guī)模擴張增加搶占市場以科達制造為例，該公司已經(jīng)實現(xiàn)了規(guī)模擴張，形成了年產(chǎn)近2億平方米建筑陶瓷、260萬件潔具及20萬噸建筑玻璃的產(chǎn)能，即將成為非洲地區(qū)第一大建筑陶瓷供應(yīng)商。在過去的幾年里，公司公司已經(jīng)發(fā)展成為該領(lǐng)域的第二大供應(yīng)商，市占率達到16.5%。資金實力不同以當(dāng)前市占率第一的天元智能為例，是國內(nèi)較早從事蒸壓加氣混凝土裝備研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，生產(chǎn)的全自動蒸壓加氣混凝土切割機獲得常州市首臺（套）重大裝備及關(guān)鍵部件認證，逐漸改變了由國外廠商壟斷的局面。通過2019-2023年第三季度天元智能與第二梯隊公司東岳機械貨幣資金數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)，天元智能更具有優(yōu)勢，多年貨幣資金是東岳機械的3-4倍左右，為持續(xù)經(jīng)營與提高產(chǎn)能提供了強有力的基礎(chǔ)。[22]蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[22]智能化趨勢成為行業(yè)必然趨勢，技術(shù)水平不足的企業(yè)將會被淘汰2022年中國智能制造成熟度指數(shù)上升至106，同比增長6%。2022年32%制造業(yè)企業(yè)達到成熟度一級，31%還處于一級以下水平，21%達達到三級，4%達到四級成熟度水平。歷史對照層面，2022年更多制造業(yè)企業(yè)向二級和三級水平靠攏，中國整體智能制造水平提升但頭部高成熟度企業(yè)數(shù)量依舊占比較小，未來還有很大的發(fā)展空間。智能制造是必然發(fā)展趨勢。第一.政策引導(dǎo)。工業(yè)升級戰(zhàn)略的核心皆為智能制造，都將發(fā)展智能制造作為確立制造業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵舉措。第二.工控需求推動。為了延長設(shè)備的使用壽命、降低能耗水平、簡化操作及控制系統(tǒng)、改變原有的工藝規(guī)范，各種機械設(shè)備控制領(lǐng)域?qū)ψ冾l器智能化要求變高。綜上未來不具備生產(chǎn)高級自動化與智能化的企業(yè)將逐步被市場淘汰。隨著智能化技術(shù)的發(fā)展，蒸壓加氣混凝土設(shè)備企業(yè)可能越來越傾向于采用自動化生產(chǎn)線和智能控制系統(tǒng)。這些系統(tǒng)可以實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化和優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。智能化技術(shù)可以幫助蒸壓加氣混凝土設(shè)備企業(yè)收集大量生產(chǎn)數(shù)據(jù)，并利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)進行生產(chǎn)過程的優(yōu)化和預(yù)測維護。通過分析數(shù)據(jù)，企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的潛在問題，并提前采取措施，減少停機時間和維修成本。智能化趨勢也會影響到蒸壓加氣混凝土設(shè)備企業(yè)的客戶服務(wù)。企業(yè)可能會開發(fā)智能化的客戶服務(wù)平臺，提供在線技術(shù)支持、遠程故障診斷和維修服務(wù)，以滿足客戶日益增長的需求。中國建材與房地產(chǎn)行業(yè)市場萎縮，小規(guī)模企業(yè)難以生存中國建材行業(yè)當(dāng)前經(jīng)濟效應(yīng)自2018年后開始大幅下滑。結(jié)合出廠價格（2022年增長不足1%整體中國建材行業(yè)出現(xiàn)供過于求的局面。中國國房景氣指數(shù)是以房地產(chǎn)開發(fā)投資為基準(zhǔn)指標(biāo)，選取了房地產(chǎn)投資、資金、面積、銷售有關(guān)指標(biāo)，剔除季節(jié)因素的影響，包含了隨機因素，采用增長率循環(huán)方法編制而成，是衡量中國房地產(chǎn)行業(yè)的權(quán)威指標(biāo)。當(dāng)前中國國房經(jīng)濟指數(shù)低為93.36，低于基準(zhǔn)偏多（100代表中國房地產(chǎn)行業(yè)處于較低景氣度水平。在房地產(chǎn)行業(yè)衰退的情況下，一些項目可能會被推遲或取消，這可能導(dǎo)致企業(yè)面臨欠款風(fēng)險。如果客戶無法按時支付款項，企業(yè)的資金流可能會受到影響，導(dǎo)致經(jīng)營困難。此外需求減少和訂單下降可能導(dǎo)致市場上蒸壓加氣混凝土設(shè)備的供過于求，從而引發(fā)價格競爭。企業(yè)可能不得不降低產(chǎn)品價格以吸引更多訂單，這可能會影響企業(yè)的盈利能力。[22][26]上市公司速覽江蘇天元智能裝備股份有限公司(603273)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)33.0億元9.9億元--科達制造股份有限公司(600499)總市值營收規(guī)模同比增長(%)230.0億元70.3億元-17.63毛利率(%)31.31中信重工機械股份有限公司(601608)浙江精工集成科技股份有限公司(002006)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)171.0億元69.9億元50.0億11.2億元-14.3929.88[19]1：科達制造[20]1：天元智能、Wind[21]1：頭豹研究院[22]1：https://ipropertym…2：https://baike.baid…3：Wind、中國建筑材料聯(lián)…[23]1：Choice數(shù)據(jù)[24]1：Choice數(shù)據(jù)[25]1：Choice數(shù)據(jù)[26]1：Choice數(shù)據(jù)蒸壓加氣混凝土裝備企業(yè)分析[27] 1中信重工機械股份有限公司【601608】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本433941.9293萬人民幣企業(yè)總部洛陽市行業(yè)通用設(shè)備制造業(yè)法人武漢琦統(tǒng)一社會信用代碼9141030067166633X2企業(yè)類型股份有限公司(上市、國有控股)成立時間2008-01-26品牌名稱中信重工機械股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍一般項目：冶金專用設(shè)備制造；冶金專用設(shè)備銷售；建筑材料生產(chǎn)專用機械制造；普通機械…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產(chǎn)負債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動比率每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動負債/總負債(%)速動比率攤薄總資產(chǎn)收益率(%)2014201520162017201820192020202120220.671.130.991.06--60.405857.679963.499962.963562.596163.931562.189962.028-3.9972-23.9444-6.196422.516512.55160.757820.577919.496--16.9421-83.2338-2656.07101.9775238.930410.11466.923--178.112228.4409248.1219203.8851163.912169.4596147.4322128-1.68881.40321.14031.1351.23761.08271.146--0.0960.0128-0.16450.13040.16690.10390.13950.157-30.203327.35652.235327.043424.45526.251624.128--65.118477.656578.022777.859374.252886.036286.167184.681-0.96070.85280.71130.68280.71290.65760.60880.632-2.17920.3053-7.72170.33390.76690.67760.97741.117-營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(元)稀釋每股收益(元)歸屬凈利潤(元)扣非每股收益(元)經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入18.43560.858873.920426.302126.985229.012623.7243---221.3422-655.8722-248.1586-139.507-22.49361689.3915-5038.0148--5.260.8-19.940.441.481.622.7--0.150.02-0.370.010.020.030.050.0520.0347.71231.5413-41.50011.42762.9052.61383.16832.9484-0.28260.19810.18610.23390.2640.25930.30850.372--51.0114-381.0237-265.0148609.0521383.623498.7773-121.3992--0.93720.48420.48420.48420.48420.45610.4560.4843-335.7583532.5444405.0405411.8993354.7148386.5149352.1127313-52.86億40.21億37.71億46.21億52.01億52.40億63.18億75.50億88.27億0.73690.3912-0.00650.00070.00220.02030.05010.0814-0.150.02-0.370.010.020.030.050.0520.0344.07億6196.77萬-1583937279.283132.20萬1.06億1.17億1.95億2.27億1.46億0.08-0.02-0.4-0.020.0020.0030.01310.004--0.0960.0128-0.16450.13040.16690.10390.13950.157-競爭優(yōu)勢客戶資源優(yōu)勢：公司始終堅持以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心，先后與全國十三大煤炭基地、十大鋼鐵集團、八大有色企業(yè)、十二大水泥生產(chǎn)商等建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，與世界三大礦業(yè)巨頭、世界五大水泥集團和銅、金、鋁三大有色巨頭建立了長期供貨及服務(wù)關(guān)系。近年來，公司大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在機器人及智能裝備、新能源裝備、特種材料等領(lǐng)域取得重大突破，積累了一批優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。2科達制造股份有限公司【600499】公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊資本194841.9929萬人民幣企業(yè)總部佛山市行業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)法人邊程統(tǒng)一社會信用代碼91440606231923486M企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時間1996-12-11品牌名稱科達制造股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍陶瓷、石材、墻體材料、節(jié)能環(huán)保等建材機械設(shè)備制造，自動化技術(shù)及裝備的研究、開發(fā)與…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)指標(biāo)201420152016201720182019202020212022銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產(chǎn)負債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)0.820.950.880.740.830.93---49.280647.892650.550153.725359.047859.182149.4450.41136.97317.1563-19.530121.893930.77365.97585.791415.06134.24513.88820.501721.3432-43.97257.8991-222.9044120.2754---應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動比率每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動負債/總負債(%)48.302793.105198.382288.1193.740292.21786847491.23581.41121.3451.30531.18711.06211.2651.3321.975-0.40770.80050.3164-0.16230.03560.37650.6270.6820.51223.783922.751622.976820.702720.570523.1994---89.377486.355286.743276.729179.186685.23784.69478.60677.099速動比率攤薄總資產(chǎn)收益率(%)營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)0.38120.6080.62880.64790.6030.50620.8250.8211.4376.11586.64853.32764.7918-4.20931.83012.1666.78522.808-5.435314.0951-23.077823.13369.759818.5312----73.2978-1312.2959-130.7026-147.1283-6804.3049-851.0866---加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)13.2814.047.2411.27-11.562.59---基本每股收益(元)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(元)稀釋每股收益(元)歸屬凈利潤(元)扣非每股收益(元)經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.6470.7710.2150.336-0.3740.0780.1660.5342.2299.588414.79796.48.6493-8.47263.57185.807114.933646.62630.63780.44930.51990.5540.49680.51240.5630.6610.599-64.9494-118.9887-162.2828-41.2361-2655.7799-452.9263---1.61291.71610.1970.71960.72180.72331.00371.00841.5702122.7705163.6364137.9945117.096136.6483159.53215414614944.66億35.94億43.80億57.29億60.71億64.22億73.90億97.97億111.57億2.23452.74181.46961.5291.10591.14761.09541.49023.43060.6380.7710.2150.336-0.3740.0780.1660.5342.2294.46億5.41億3.03億4.79億-588578574.681.19億2.84億10.06億42.51億0.5870.0060.2060.211-0.4430.0430.0190.5052.209-0.40770.80050.3164-0.16230.03560.37650.6270.6820.512競爭優(yōu)勢資金成本優(yōu)勢：建材為資金密集型行業(yè)，公司及森大集團均具備較好資金實力，能夠為新增項目提供資金及信用支持；公司海外建材業(yè)務(wù)自具備一定規(guī)模后，2020年起已陸續(xù)能夠通過當(dāng)?shù)赜噘Y金滾動投向新增項目。與此同時，基于對公司海外建材業(yè)務(wù)的認可，世界銀行旗下金融機構(gòu)IFC于2020年與公司簽訂了長期貸款協(xié)議，為非洲項目提供7年期低息貸款；2023年公司與IFC再度合作，其再為公司提供5年期貸款，相較于非洲地區(qū)高利率的銀行貸款，具備較好的資金及財務(wù)成本優(yōu)勢。3浙江精工集成科技股份有限公司【002006】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本45516萬人民幣企業(yè)總部紹興市行業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)法人孫國君統(tǒng)一社會信用代碼91330000723629566F企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間2000-09-10品牌名稱浙江精工集成科技股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍一般項目：專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造環(huán)境保護專用設(shè)備制造；紡織專用…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產(chǎn)負債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動比率每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動負債/總負債(%)速動比率攤薄總資產(chǎn)收益率(%)營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)2014201520162017201820192020202120220.630.9910.570.770.660.66--48.8643.847341.955142.37546.11946.593953.371757.22646.7121.1896-27.77947.094536.24955.6772-13.836623.63261.55136.374106.359125.9515296.242457.7311-94.2184-2211.135123.4206--91.3798120.7932101.348574.605298.5599121.5805101.3057601.41391.51841.63521.59381.46381.53951.43071.4281.7870.12380.38050.4078-0.1231-0.1632-0.04660.45280.3290.70216.8125.887931.086828.886220.154116.746424.8311--98.951499.02799.308599.392399.689197.504599.311699.74499.7231.03771.15861.02271.12990.85380.8790.96331.021.4080.52240.86813.6145.53530.361-6.7