(復(fù)合附件版)并購(gòu)協(xié)議書(shū)范文(通用)

(復(fù)合附件版)并購(gòu)協(xié)議書(shū)范文(通用)并購(gòu)協(xié)議書(shū)范文(通用)甲方(并購(gòu)方):______________________乙方(被并購(gòu)方):______________________鑒于甲方擬收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán),乙方愿意向甲方出售其全部或部分股權(quán),雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:第一條定義1.1“并購(gòu)”是指甲方收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)的行為。1.2“股權(quán)”是指乙方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)。1.3“目標(biāo)公司”是指乙方持有的股權(quán)所在的公司。1.4“交易”是指甲方收購(gòu)乙方股權(quán)的行為。1.5“交割日”是指交易完成并轉(zhuǎn)移股權(quán)的日期。第二條交易條款2.1甲方同意以人民幣【】元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司【】%的股權(quán)。2.2交易完成后,甲方將成為目標(biāo)公司的股東,持有目標(biāo)公司【】%的股權(quán)。2.3乙方保證其對(duì)所出售的股權(quán)擁有完全的所有權(quán)和處分權(quán),且該股權(quán)未設(shè)定任何抵押、質(zhì)押、留置等擔(dān)保權(quán)利,不存在任何權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)。2.4乙方應(yīng)在交易完成后,按照甲方的指示將其所持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方,并協(xié)助甲方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)手續(xù)。第三條交割3.1交割日為【】年【】月【】日,但該日期可根據(jù)雙方協(xié)商一致予以調(diào)整。3.2乙方應(yīng)在交割日之前將其所持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方,并協(xié)助甲方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)手續(xù)。3.3甲方應(yīng)在交割日支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給乙方。第四條保密條款4.1雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密,未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方披露。4.2除非法律、法規(guī)或證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露外,未經(jīng)對(duì)方同意,任何一方不得向任何第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容。第五條違約責(zé)任5.1如果一方違反本協(xié)議的任何條款,守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。5.2如果乙方違反其對(duì)所出售股權(quán)的保證,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于返還股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、賠償損失等。第六條適用法律和爭(zhēng)議解決6.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用法律。6.2凡因本協(xié)議所引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至【】仲裁委員會(huì),按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。第七條其他條款7.1本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。7.2本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方(蓋章):乙方(蓋章):代表(簽名):代表(簽名):簽訂日期:【】年【】月【】日請(qǐng)注意,本協(xié)議僅供參考,具體條款可能因?qū)嶋H情況而有所不同。在簽署任何協(xié)議之前,請(qǐng)務(wù)必咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師的意見(jiàn)。一、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓1.股權(quán)的定義和范圍：在并購(gòu)協(xié)議中，股權(quán)的定義應(yīng)明確，包括股權(quán)的種類(lèi)、數(shù)量、比例等。還應(yīng)明確股權(quán)所在的目標(biāo)公司的名稱(chēng)和注冊(cè)地，以便雙方對(duì)交易的對(duì)象有清晰的認(rèn)識(shí)。2.股權(quán)的轉(zhuǎn)讓方式：股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以通過(guò)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理工商變更登記等方式進(jìn)行。在協(xié)議中，應(yīng)明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體方式，以及雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。3.股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格和支付方式：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格是交易的核心內(nèi)容，應(yīng)在協(xié)議中明確。同時(shí)，還應(yīng)約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付方式、支付期限等，以確保交易的順利進(jìn)行。4.股權(quán)的轉(zhuǎn)讓程序：股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，如簽訂協(xié)議、辦理工商變更登記、繳納稅費(fèi)等。在協(xié)議中，應(yīng)明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體程序，以及雙方在各個(gè)程序中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。5.股權(quán)的轉(zhuǎn)讓限制：在某些情況下，股權(quán)可能存在轉(zhuǎn)讓限制，如股東之間的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、公司章程的限制等。在協(xié)議中，應(yīng)明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制條件，并約定如何解除或規(guī)避這些限制。二、保證條款1.股權(quán)的所有權(quán)和處分權(quán)：在并購(gòu)協(xié)議中，乙方應(yīng)保證其對(duì)所出售的股權(quán)擁有完全的所有權(quán)和處分權(quán)。這意味著乙方必須對(duì)股權(quán)的真實(shí)性、合法性進(jìn)行確認(rèn)，并確保股權(quán)未設(shè)定任何抵押、質(zhì)押、留置等擔(dān)保權(quán)利。2.權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)：乙方還應(yīng)保證所出售的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)。這包括但不限于股權(quán)的訴訟、仲裁、行政處罰等風(fēng)險(xiǎn)。在協(xié)議中，應(yīng)明確乙方對(duì)股權(quán)的保證責(zé)任，并在交易完成后對(duì)可能出現(xiàn)的權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)承擔(dān)責(zé)任。3.目標(biāo)公司的資產(chǎn)和負(fù)債：乙方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行詳細(xì)披露，并保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。在協(xié)議中，應(yīng)明確乙方在資產(chǎn)和負(fù)債披露方面的責(zé)任，并約定在交易完成后對(duì)可能出現(xiàn)的資產(chǎn)和負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任。4.目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)：乙方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行披露，并保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。在協(xié)議中，應(yīng)明確乙方在業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)披露方面的責(zé)任，并約定在交易完成后對(duì)可能出現(xiàn)的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任。5.保密條款：為保證并購(gòu)交易的順利進(jìn)行，雙方應(yīng)對(duì)并購(gòu)協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密。在協(xié)議中，應(yīng)明確保密的范圍、期限、違約責(zé)任等，以確保雙方在交易過(guò)程中的信息安全。股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和保證條款是并購(gòu)協(xié)議中需要特別關(guān)注的重點(diǎn)細(xì)節(jié)。在協(xié)議中，雙方應(yīng)對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式、價(jià)格、程序等作出明確約定，并確保乙方對(duì)股權(quán)的所有權(quán)、處分權(quán)、資產(chǎn)和負(fù)債、業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露。同時(shí)，雙方還應(yīng)遵守保密條款，確保交易過(guò)程中的信息安全。通過(guò)明確這些細(xì)節(jié)，有助于降低并購(gòu)交易的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)交易的順利進(jìn)行。在并購(gòu)協(xié)議中，除了股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和保證條款外，還有幾個(gè)重要的細(xì)節(jié)需要重點(diǎn)關(guān)注，包括但不限于：一、交易價(jià)格和支付方式交易價(jià)格是并購(gòu)的核心要素之一，需要在協(xié)議中明確約定。價(jià)格通常是基于目標(biāo)公司的估值確定，可以是一口價(jià)，也可以是與目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)掛鉤的或有價(jià)格。支付方式通常包括現(xiàn)金支付、股票交換、混合支付等，這些都需要在協(xié)議中詳細(xì)說(shuō)明。二、交割條件和時(shí)間表交割條件是指必須滿足的一系列條件，以便交易能夠順利完成。這些條件可能包括獲得必要的政府批準(zhǔn)、股東同意、沒(méi)有發(fā)生重大不利變化等。時(shí)間表則規(guī)定了交易從開(kāi)始到結(jié)束的各個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，包括盡職調(diào)查的完成、協(xié)議的簽署、監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和最終的交割等。三、過(guò)渡期條款過(guò)渡期是指從簽署協(xié)議到交割之間的時(shí)間段。在這段時(shí)間內(nèi)，雙方需要遵守特定的條款，以確保目標(biāo)公司在交割時(shí)的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況與協(xié)議簽署時(shí)基本一致。過(guò)渡期條款可能包括限制目標(biāo)公司在過(guò)渡期間進(jìn)行某些類(lèi)型的交易、維持業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)、不得進(jìn)行股利分配等。四、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決違約責(zé)任條款規(guī)定了如果一方違反協(xié)議條款，另一方可以采取的救濟(jì)措施。這可能包括要求違約方支付違約金、賠償損失或強(qiáng)制履行合同等。爭(zhēng)議解決條款則規(guī)定了如果雙方在交易過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)何種方式解決，例如仲裁或訴訟，以及在哪個(gè)司法管轄區(qū)進(jìn)行。五、稅務(wù)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)并購(gòu)交易涉及的稅務(wù)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)可能非常復(fù)雜，包括交易稅負(fù)、稅務(wù)籌劃、會(huì)計(jì)處理等。協(xié)議中應(yīng)明確雙方對(duì)于稅務(wù)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的責(zé)任和義務(wù)，以及如何處理可能出現(xiàn)的稅務(wù)爭(zhēng)議。六、員工和勞工問(wèn)題并購(gòu)交易可能對(duì)目標(biāo)公司的員工產(chǎn)生影響，包括裁員、職位變動(dòng)、福利調(diào)整等。協(xié)議中應(yīng)考慮員工的權(quán)益，明確雙方在處理員工和勞工問(wèn)題上的責(zé)任和義務(wù)。七、不競(jìng)爭(zhēng)和不招攬條款為了保護(hù)目標(biāo)公司的利益，協(xié)議中可能包含不競(jìng)爭(zhēng)和不招攬條款，限制賣(mài)方在交易完成后的一段時(shí)間內(nèi)從事與目標(biāo)公司競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，或招攬目標(biāo)公司的客戶或員工。八、后續(xù)支持和信息提供買(mǎi)方可能需要賣(mài)方在交易完成后提供一定的后續(xù)支持，例如過(guò)渡期的管理支持、技術(shù)支持等。同時(shí)，賣(mài)方可能需要向買(mǎi)方提供關(guān)于目標(biāo)公司的某些信息，以便買(mǎi)方更好地整合和管理目標(biāo)公司。總結(jié)來(lái)說(shuō)，并購(gòu)協(xié)議是一個(gè)