有關(guān)銀行客戶經(jīng)理述職報(bào)告范文

第頁(yè)共頁(yè)尊敬的領(lǐng)導(dǎo)及各位同事：大家好，我是某銀行客戶經(jīng)理，今天很榮幸向大家述職。在過去一年的工作中，我面臨了各種各樣的挑戰(zhàn)，取得了一些成績(jī)，也存在一些問題，我會(huì)在報(bào)告中全方位地呈現(xiàn)我的工作情況，并誠(chéng)懇地接受大家的批評(píng)與建議。一、工作回顧作為一名銀行客戶經(jīng)理，我的主要工作包括：維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系、吸引新客戶、協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品購(gòu)買、提供相關(guān)咨詢服務(wù)等。在去年，我個(gè)人的重點(diǎn)工作如下：一、維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系維護(hù)客戶關(guān)系是我的重要工作之一，希望能讓客戶對(duì)銀行產(chǎn)生信賴和依賴，同時(shí)也需要加強(qiáng)個(gè)人與客戶的溝通，了解他們的需求和問題。過去一年中，我個(gè)人成功維護(hù)51戶大客戶，以及超過1500戶普通客戶，受到了客戶的高度評(píng)價(jià)。二、吸引新客戶吸引新客戶是銀行的重要任務(wù)之一，同時(shí)也是客戶經(jīng)理的重要工作。我的任務(wù)是尋找潛在客戶，并與他們建立聯(lián)系，增加銀行的市場(chǎng)份額。過去一年中，我共吸引新客戶28戶，其中大客戶7戶，中小型企業(yè)客戶12戶，個(gè)人客戶9戶。三、協(xié)助客戶購(gòu)買金融產(chǎn)品我?guī)椭蛻糍?gòu)買的金融產(chǎn)品包括：存款、理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)等。在過去一年中，我協(xié)助客戶購(gòu)買的金融產(chǎn)品總額達(dá)到2300萬元，其中儲(chǔ)蓄存款占比55%，理財(cái)產(chǎn)品占比30%，基金和保險(xiǎn)產(chǎn)品占比15%。四、提供相關(guān)咨詢服務(wù)作為銀行客戶經(jīng)理，我需要提供相關(guān)的咨詢服務(wù)，例如：金融投資、理財(cái)規(guī)劃、信貸等。過去一年中，我向客戶提供咨詢服務(wù)總數(shù)440次。二、存在的問題在工作中，我也遇到了一些問題，主要是以下幾個(gè)方面：一、工作專業(yè)能力還需要提高。盡管我在各項(xiàng)工作中取得了一定的成績(jī)，但是與銀行同事們相比，我仍然需要提高自己的專業(yè)水平，能夠更好地理解和應(yīng)用各種金融產(chǎn)品，以更好地為客戶提供服務(wù)。二、溝通技能方面有待提高。我在工作中逐漸發(fā)現(xiàn)，與客戶溝通的能力越好，就越能夠滿足客戶的需求，加強(qiáng)與客戶關(guān)系，我在客戶溝通方面還有很大的提升空間。三、市場(chǎng)拓展方面需要更多的投入。雖然我在過去一年中吸引了新客戶，但是數(shù)量仍然不夠，我需要加強(qiáng)市場(chǎng)拓展，進(jìn)一步提高自己的榮譽(yù)度，以此吸引更多的潛在客戶。三、工作計(jì)劃為了進(jìn)一步提高自己的工作能力和完成更高的工作目標(biāo)，我制定了以下的工作計(jì)劃：一、提高工作專業(yè)能力。在銀行產(chǎn)品知識(shí)方面有較大的提升空間。我將通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)、閱讀相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行學(xué)習(xí)，參加相關(guān)的培訓(xùn)等，不斷加強(qiáng)自己的專業(yè)能力。二、改進(jìn)溝通技能。作為客戶經(jīng)理，我需要與不同的客戶進(jìn)行溝通和交流，因此我的溝通能力是至關(guān)重要的。我計(jì)劃加強(qiáng)自己的非語言溝通技巧，提高自己的語言表達(dá)能力，以更好地為客戶服務(wù)。三、加強(qiáng)市場(chǎng)拓展。我計(jì)劃通過適當(dāng)?shù)卦黾娱_展?fàn)I銷活動(dòng)，促進(jìn)個(gè)人品牌的提升，并密切關(guān)注市場(chǎng)新動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)市場(chǎng)拓展力度。四、提高服務(wù)質(zhì)量。我計(jì)劃擴(kuò)大自己的服務(wù)范圍，與不同類型的客戶建立聯(lián)系，加強(qiáng)與客戶的溝通交流，積極尋找客戶需求，為客戶提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。四、總結(jié)在過去一年的工作中，我以高度敬業(yè)的態(tài)度，認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為銀行的發(fā)展貢獻(xiàn)了一份力量。但是，我也清楚地看到自己的不足。面對(duì)問題