中國動力煤行業(yè)市場集中度、企業(yè)競爭格局分析報告-智研咨詢發(fā)布

中國動力煤行業(yè)市場集中度、企業(yè)競爭格局分析報告—智研咨詢發(fā)布發(fā)展現(xiàn)狀：保供穩(wěn)價政策下，動力煤市場價格保持高位波動在國家穩(wěn)增長政策下，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2021年原煤產(chǎn)量增長至41.26億噸，同比增長5.74%。2021年動力煤產(chǎn)量為34億噸，較2020年增長5.46%；動力煤消費量增加至36.6億噸，較2020年增長5.66%。在價格方面，2022年上半年，受俄烏政治沖突影響，國際煤炭需求增加，動力煤市場價格整體保持高位波動。企業(yè)格局：生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)競爭激烈動力煤生產(chǎn)企業(yè)較多，目前上市的企業(yè)主要包括：中國神華、陜西煤業(yè)、中煤能源、伊泰Ｂ股等。從動力煤產(chǎn)量看，中國神華企業(yè)動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的9%，陜西煤業(yè)動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的4%，中煤能源動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的3%，伊泰Ｂ股企業(yè)動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的1%。發(fā)展趨勢：“穩(wěn)增長”政策下，動力煤產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長在“穩(wěn)增長”政策持續(xù)發(fā)力下，動力煤產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，市場價格將保持在合理區(qū)間，煤炭運輸保障能力持續(xù)提高，預(yù)計煤炭市場供需將保持基本平衡。但由于目前國際形勢緊張，能源供需偏緊，受節(jié)能減排等相關(guān)制度限制和疫情反復(fù)等不確定性的影響，煤炭市場供需短期內(nèi)可能會出現(xiàn)緊張或?qū)捤傻那闆r。關(guān)鍵詞：動力煤產(chǎn)銷量、動力煤價格、動力煤競爭格局一、發(fā)展現(xiàn)狀：保供穩(wěn)價政策下，動力煤市場價格保持高位波動在國家穩(wěn)增長政策下，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2021年原煤產(chǎn)量增長至41.26億噸，同比增長5.74%；截止2022年上半年，原煤產(chǎn)量增長至21.94億噸，較去年同期增長11.0%。原煤產(chǎn)量主要集中在山西、內(nèi)蒙古、陜西等地，其產(chǎn)量分別為11.93億噸、10.39億噸、7億噸，占比分別為29%、25%、17%。煤炭中以動力煤為主，動力煤煤種占83.5%。隨著煤炭產(chǎn)量增加，動力煤產(chǎn)量也在逐年增長。2021年動力煤產(chǎn)量為34億噸，較2020年增長5.46%。動力煤一般用在工業(yè)發(fā)電，在用電需求增長下，2021年動力煤消費量增加至36.6億噸，較2020年增長5.66%。相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國動力煤行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》受疫情及行業(yè)監(jiān)管政策影響，2021年煤炭生產(chǎn)企業(yè)開工率下降，動力煤供應(yīng)缺口較大，市場價格波動上漲。2021年1-3月，受天氣回暖及假期影響，用電企業(yè)放假、需求減少，動力煤市場價格呈下降態(tài)勢。2021年3-5月，隨著全球經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，下游需求增加，動力煤市場價格呈上升態(tài)勢。2021年9-10月，受高溫天氣持續(xù)及下游需求帶動，動力煤價格快速上漲。2021年底，在保供穩(wěn)價政策影響下，煤炭產(chǎn)量逐步增長，動力煤價格快速下跌。2022年上半年，受俄烏政治沖突影響，煤炭需求增加，動力煤市場價格整體保持高位波動。二、企業(yè)格局：生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)競爭激烈動力煤生產(chǎn)企業(yè)較多，目前上市的企業(yè)主要包括：中國神華、陜西煤業(yè)、中煤能源、伊泰Ｂ股等。從動力煤產(chǎn)量看，中國神華企業(yè)動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的9%，陜西煤業(yè)動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的4%，中煤能源動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的3%，伊泰Ｂ股企業(yè)動力煤產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的1%。截止2020年底，我國煤炭資源儲量為1622.88億噸。從各上市企業(yè)資源儲量看，中國神華擁有煤炭資源儲量332.1億噸，占總儲量的20.46%，其中可采儲量為141.5億噸；中煤能源擁有煤炭資源儲量270.19億噸，占總儲量的16.65%，其中可采儲量為142.55億噸；陜西煤業(yè)擁有煤炭資源儲量149億噸，占總儲量的9.18%，其中可采儲量為86億噸。從經(jīng)營情況看，動力煤生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)情況良好，企業(yè)營業(yè)收入逐年增加。2021年，中國神華企業(yè)營業(yè)收入增加至3352.16億元，較2020年增加1019.53億元，其中煤炭行業(yè)營業(yè)收入為2926.61億元，較2020年增長54.01%，煤炭毛利率上漲至27.60%。陜西煤業(yè)營業(yè)收入增加至1522.66億元，較2020年增加572.04億元，其中煤炭行業(yè)營業(yè)收入為1445.28億元，較2020年增長57.03%，煤炭毛利率上漲至37.05%。中煤能源營業(yè)收入增加至2311.27億元，較2020年增加901.63億元，其中煤炭行業(yè)營業(yè)收入為2021.93億元，較2020年增長77.52%，煤炭毛利率上漲至17.90%。截止2022年一季度，中國神華企業(yè)營業(yè)收入為839.02億元，同比增長19.42%；陜西煤業(yè)營業(yè)收入為395.69億元，同比增長13.50%；中煤能源營業(yè)收入為617.30億元，同比增長33.50%。受市場需求增加影響，企業(yè)動力煤業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好。2021年，中國神華企業(yè)動力煤營業(yè)收入為2837.22億元，較2020年增長55.34%，動力煤成本增長55.26%，企業(yè)毛利率上漲至26.45%。陜西煤業(yè)企業(yè)動力煤營業(yè)收入為1445.28億元，較2020年增長59.98%，動力煤成本增長48.07%，企業(yè)毛利率上漲至37.05%。中煤能源企業(yè)動力煤營業(yè)收入為573.78億元，較2020年增長42.75%，動力煤成本增長67.23%，企業(yè)毛利率為43.13%。在保供政策下，動力煤產(chǎn)量穩(wěn)定增加。2021年，中國神華動力煤產(chǎn)量為30700萬噸，較2020年增加1540萬噸；陜西煤業(yè)動力煤產(chǎn)量為13587.6萬噸，較2020年增加1052萬噸；中煤能源動力煤產(chǎn)量為10238萬噸，較2020年增加344萬噸。從銷量情況看，2021年，中國神華動力煤銷售量為48230萬噸，較2020年增加3640萬噸；陜西煤業(yè)動力煤銷售量為23057.75萬噸，較2020年減少1102.8萬噸；中煤能源動力煤銷售量為10037萬噸，較2020年增加51萬噸。從企業(yè)布局看，陜西煤業(yè)和中國神華企業(yè)布局較廣，包括國內(nèi)及國外市場，中煤能源則主要針對國內(nèi)市場。動力煤生產(chǎn)企業(yè)均擁有煤炭資源儲量豐富、運營成本較低、交通運輸方便等優(yōu)勢。其中，中國神華形成的煤炭“生產(chǎn)—運輸—轉(zhuǎn)化”一體化運營模式，具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，協(xié)同效率較高。中煤能源煤炭開采、洗選和混配技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，低成本競爭優(yōu)勢突出。從企業(yè)發(fā)展規(guī)劃看，動力煤生產(chǎn)企業(yè)總體求“穩(wěn)”，在保證供給的情況下，加快產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，爭取安全環(huán)保無事故。中國神華企業(yè)將推動煤化工高端化多元化低碳化發(fā)展，發(fā)展煤基新材料等高附加值產(chǎn)品，在生產(chǎn)方面計劃生產(chǎn)2.978億噸商品煤；陜西煤業(yè)將提高企業(yè)智能化生產(chǎn)水平，推進安全生產(chǎn)、綠色發(fā)展。中煤能源以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，提高生產(chǎn)技術(shù)水平，實現(xiàn)利潤最大化。三、發(fā)展趨勢：“穩(wěn)增長”政策下，動力煤產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長1、“穩(wěn)增長”政策下，動力煤產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長在“穩(wěn)增長”政策持續(xù)發(fā)力下，動力煤產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，市場價格將保持在合理區(qū)間，煤炭運輸保障能力持續(xù)提高，預(yù)計煤炭市場供需將保持基本平衡。但由于目前國際形勢緊張，能源供需偏緊，受節(jié)能減排等相關(guān)制度限制和疫情反復(fù)等不確定性的影響，煤炭市場供需短期內(nèi)可能會出現(xiàn)緊張或?qū)捤傻那闆r。

2、能源利用效率提高，助力實現(xiàn)“碳中和”、“碳達峰”隨著更加嚴(yán)格的環(huán)境保護法律法規(guī)的頒布實施，對煤炭的環(huán)保使用和減少環(huán)境污染的要求越來越高。動力煤將使用低硫、低磷的環(huán)保煤種，提升煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合減少污染物的排放，嚴(yán)格控制煤炭開發(fā)強度，推動煤炭清潔生產(chǎn)與智能高效開采，助力實現(xiàn)“碳中和”、“碳達峰”。3、行業(yè)智能化生產(chǎn)水平提高企業(yè)智能化生產(chǎn)水平得到提高，未來將通過機械化、自動化、信息化、智能化生產(chǎn)，在采煤、掘進、輔助、機器人、監(jiān)測監(jiān)控、智慧管理等多個方面實現(xiàn)了智能化全覆蓋，減少能源損耗、提高開發(fā)效率，持續(xù)推進各煤礦的智能礦山建設(shè)工作大幅提高就地轉(zhuǎn)化率和精深加工度，隨著行業(yè)發(fā)展，動力煤生產(chǎn)企業(yè)將實行數(shù)字化、信息化、智能化和一體化管控，提高生產(chǎn)加工過程中的管控水平，減少人力成本、實現(xiàn)利潤最大化。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國動力煤行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)