全球能源與ESG周報：全球天然氣價格上行歐洲電價大幅提升

研究報告ResearchReport全球能源與ESG周報(2/26-3/03):全球天然氣價格上行，歐洲電價大幅提升(PleaseseeAPPENDIX1中國：1)天然氣：本周中國LNG到岸價及市場價較上期有所上漲。2)電力：全國火電、核電項目穩(wěn)步推進，地方電力輔助服務(wù)管理實施細則出臺，持續(xù)推進電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。3)儲能鋰電：近期環(huán)保檢查傳聞+供應(yīng)端擾動推動碳酸鋰期&電網(wǎng)：2024年2月份風機招標約4.92GW,其中陸上風機招標約4.92GW,同比增加23%,海上風機沒有招標，略低于市場預(yù)期，2024年電網(wǎng)投資有望繼續(xù)超過5000億，景氣度持續(xù)。6)ESG:新能源發(fā)展已經(jīng)具備了良好基礎(chǔ)，我國成為世界包括微電網(wǎng)、水電設(shè)施等多種技術(shù)項目。3)儲能鋰電：據(jù)ElA統(tǒng)計，1月美國大儲新增裝機0.15GW,環(huán)比-89%,同比+132%,低于上月預(yù)測值1.04GW。4)光伏：根據(jù)ElA,2024年超過1MW的公用事業(yè)規(guī)模太陽能項目將部署45GW,預(yù)計預(yù)計于2024年4月2日在紐約證券交易所上市。6)ESG:指數(shù)提供商標準普爾道瓊斯指數(shù)公司(S&PDJI)宣布推出以生歐洲電力市場日前交易價格普漲。3)儲能鋰電：德國1月戶儲裝機同比回落，庫存水位待改善。4)光伏：歐洲2023年新增光伏系統(tǒng)裝機將超過58GW,同比增長30%。5)風電&電網(wǎng)：德國可再生能源開發(fā)商BayWar.e.表示，公司在意大利海域已獲得超過9GW容量的漂浮式海上風電項目。6)ESG:MEAG旗下的MEAG可持續(xù)林業(yè)股票基金在首次募集結(jié)束時成功籌集到2.07億美元，專注于投資歐盟定義的生態(tài)可持續(xù)森林管理。印度：1)天然氣：印度石油和天然氣部長表示，印度預(yù)計公司將在其北部和東北部各州以及包括克什米爾在內(nèi)的聯(lián)邦領(lǐng)土上投資近50億美元建設(shè)天然氣管道網(wǎng)絡(luò)。2)電力：印度2月份用電量同比增長超過8%。3)儲能鋰電：印度最大的太陽能電池儲能系統(tǒng)上線，斯柯達計劃2025年在印度推出新SUV車型。4)光伏：2023年印度光伏新增裝機超過10GW,同比下滑約28%。5)風電&電網(wǎng)：VentusPower利用德國Vensys(金風科技持股70%)提供的風電整機技術(shù)試生產(chǎn)4MW風電機組，公司計劃2025年開始銷售該機型。6)ESG:印度高速的GDP增長使2023年的排放量增加了約1.9億噸。日韓：1)天然氣：日韓天然氣期貨價格上行。2)電力：2023年日本風電新增裝機572.3MW,殼牌將退出韓國漂浮式海上風電項目，已同意將其蔚山海岸1.25GW的MunmuBaram項目的80%股權(quán)出售給其合資伙伴東南亞：1)天然氣：能源巨頭紛紛加速東南亞天然氣勘探活動。2)電力：越南電力集團表示2024年其發(fā)電量可以達到3064億千瓦時。3)儲能鋰電：蜂巢能源泰國電池工廠開始批量交付，寶馬集團計劃今年在泰國建設(shè)一家電動汽車電池工廠；極狐加快海外布局，在老撾推出兩款車型。4)光伏：越南光伏裝機2020年高速增長，現(xiàn)已陷入停滯狀態(tài)。5)風電&電網(wǎng)：越南政府正在加速審批從老撾境內(nèi)的7個風電場出口4.15吉瓦電力至越南的方案，以獲得682兆瓦電力的優(yōu)先供貨權(quán)。6)ESG:從2025財年起，新加坡所有本地上市公司須披露氣候相關(guān)信息，并按照國際可持續(xù)發(fā)展準則理事會定下的2023年全球光伏及儲能規(guī)模保持增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)。中國企業(yè)作為主要供充分受益。建議關(guān)注具備海外布局先發(fā)優(yōu)勢以及新技術(shù)儲備充分的頭部電池廠商；盈利水平保持高位以及在手訂單充足的本研究報告由海通國際分銷，海通國際是由海通國際研究有限公司，海通證券印度私人有限公司，海通國際株式會社和海通國際證券集團其他各成員單位的證券研究團隊所組成的全球品牌，海通國際證券集團各成員分別在其許可的司法管轄區(qū)內(nèi)從事證券活動。關(guān)于海通國際的分析師證明，重要披露聲明和免責聲明，請參閱附錄。(PleaseseeappendixforEnglishtranslationofthe6Mar202421中國能源市場與ESG近況更新 32美國能源市場與ESG近況更新 3歐洲能源市場與ESG近況更新 204印度能源市場與ESG近況更新 265日韓能源市場與ESG近況更新 276東南亞及其他能源市場與ESG近況更新 297風險提示 311中國能源市場與ESG近況更新1.1天然氣市場近況更新1.1.1主要數(shù)據(jù)本周期中國LNG到岸價及市場價較上期有所上漲。截止2024年3月4日，中國LNG到岸價為8.27美元/百萬英熱，較前一周上漲3.70%。截止2024年3月1日，中國LNG市場價為4035.38美元/百萬英熱，較前一周上漲2.85%。本期中國LNG到岸價及市場場供應(yīng)充足。由于競爭加劇，海陸之間的競爭日益激烈，下游用戶更傾向于尋找低價提貨地點(元/噸)(元/噸)(元/噸)上周廣東金灣接收站4500450045九豐接收站475047504管網(wǎng)公司北海接收站490049004900-2.84%-24.6廣西管網(wǎng)公司防城港接收站490049004900-2.84%中石油如東接收站42004900480010.34%舟山新奧接收站4430478046資料來源：Wind,HTl結(jié)合上海市天然氣上游氣源價格變動情況，上海發(fā)改委決定萬立方米以上/120-500萬立方米/120萬立方米以下調(diào)整后基準價格為3.96/4.44/4.61元/立方米。實際銷售價格以政府制定的基準價格為基礎(chǔ)，由供應(yīng)企業(yè)在上下5%的浮動幅度內(nèi)確定。從2024年3月1日起執(zhí)行。然氣發(fā)電上網(wǎng)電價機制調(diào)整為每千瓦時0.6041元。天然氣調(diào)峰9電利用小時300小時以內(nèi)的電量電價，在上述電價基礎(chǔ)上每千瓦時增加0.15元；2.天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機組(含小型背壓式熱電聯(lián)產(chǎn)機組)的電量電價為：全年發(fā)電利用小時2500(含)以內(nèi)的電量電價調(diào)整為每千瓦時0.6283元，全年發(fā)電利用小時2500(不含)-5000(含)小時以為每千瓦時0.5479元，全年發(fā)電利用小時50以上的電量電價執(zhí)行本市燃煤發(fā)電基準價；3.天然氣分布式2024年3月1日起執(zhí)行。資料來源：各政府網(wǎng)站，國際燃氣網(wǎng)，HTI1.2電力市場近況更新各省市2024年3月代理購電價格陸續(xù)發(fā)布，廣東、湖北、上海分別為圖3:各省市代理購電價格(元/度)圖4:全社會用電量數(shù)據(jù)(億千瓦時)資料來源：國家能源局，HTI46Mar20245截至2024年2月28日，環(huán)渤海動力煤綜合價格指數(shù)為730元/噸，周環(huán)比持平，同比-0.54%。截至3月1日，秦皇島港動力煤（Q5500）綜合交易價為748元/噸，周環(huán)比-0.13%，同比-7.54%；紐卡斯爾港動力煤現(xiàn)貨價為126.01美元/噸，周環(huán)比+3.04%，同比-31.74%；理查德RB動力煤現(xiàn)貨價為91.75美元/噸，周環(huán)比-0.37%，同比-34.46%。截至3月4日，廣州港印尼煤（Q5500）庫提價為1022元/噸，周環(huán)比+0.69%，同比-7.93%。煤電成本價格本周上周前一月前三月去年同期年初至今環(huán)渤海動力煤（Q5500）價格指數(shù)（元/噸）7300.00%0.00%-0.41%-0.54%-0.14%秦皇島港動力煤（Q5500）綜合交易價（元/噸）748-0.13%0.54%-0.66%-7.54%-0.27%紐卡斯爾港動力煤現(xiàn)貨價（美元/噸）126.013.04%8.55%-2.87%-31.74%-4.53%歐洲ARA港動力煤現(xiàn)貨價（美元/噸）91.75-0.37%-0.14%-19.52%-34.46%-19.52%廣州港印尼煤（Q5500）庫提價（元/噸）10220.69%0.59%-1.64%-7.93%0.89%近期，全國火電、核電項目穩(wěn)步推進，為電力供應(yīng)提供長期穩(wěn)定保障。地方電力輔助服務(wù)管理實施細則出臺，合理設(shè)置有償輔助服務(wù)品種，明確考核及補償標準，持續(xù)推進電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。施細則》常規(guī)燃煤機組和在非供熱期的熱電聯(lián)產(chǎn)機組的基本機）的100%，水電機組、生物質(zhì)、綜合利用機組以及在供熱期問的熱電聯(lián)產(chǎn)機組按實際能力提供塟本調(diào)峰。為確保電網(wǎng)安全，抽水蓄能機組、新能源應(yīng)參與系統(tǒng)調(diào)峰。優(yōu)化風電發(fā)展結(jié)構(gòu)，把海上風電作為拓展可再生能發(fā)展；結(jié)合整縣屋頂分布式光伏規(guī)?；_發(fā)試點，積極推進工商業(yè)和戶用光伏開發(fā)利用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用；依托膠東半島核電基地建設(shè)，大力推動核電機組熱電聯(lián)供同步設(shè)計、同步建設(shè)、同步運行。積極探索核能小堆技術(shù)研究和應(yīng)用1.3儲能鋰電市場近況更新1.3.1主要數(shù)據(jù)1月2小時儲能系統(tǒng)均價環(huán)比下降2.96%。1)周度：據(jù)儲能頭條數(shù)據(jù)，2月24日-3月計1600.1MW/3462.683MWh。價格方面，儲能系統(tǒng)EPC的投標報價區(qū)間在0.967元Wh到1.698元/Wh之間，均價為1.46元/Wh。2)月度：據(jù)儲能與電力市場數(shù)據(jù)，1于并網(wǎng)項目收尾和年終總結(jié)規(guī)劃階段，因此1月完成規(guī)模僅為12月的24%。價格方報價為0.819元/Wh,同比下降49.75%,環(huán)比下降2.96%。鋰電材料價格方面，本周碳酸鋰價格維持低位。本周，電池級碳酸鋰報價為10.1元/噸，較上周上漲1.00%;氫氧化鋰價格為8.88萬元/噸，較上周上漲4.44%。近期環(huán)保檢查傳聞+供應(yīng)端擾動，市場風險擔憂推動期價上行。供應(yīng)端，近期鹽端整體節(jié)后開工恢復(fù)較緩慢，四川某頭部企業(yè)有檢修安排，部分江西鋰鹽企業(yè)由于持續(xù)虧損維持低開工率狀態(tài)運行。疊加國內(nèi)環(huán)保檢查傳聞，鋰渣處理不合規(guī)企業(yè)將被限制開工。另外，澳礦減產(chǎn)消息頻出、產(chǎn)業(yè)端對下游補庫的預(yù)期，多重因素引發(fā)市場對后續(xù)鋰鹽冶煉供應(yīng)的擔憂，推升期價短期上行。我們認為，近期消息面擾動較多，但全年碳酸鋰需求端，車企價格戰(zhàn)引發(fā)市場觀望情緒加重，儲能仍需去庫存，三月終端需求恢復(fù)或難有明顯增量。乘聯(lián)會預(yù)估2月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量45萬輛，同降9%,環(huán)降34%。排產(chǎn)端，3月電池廠動儲產(chǎn)量預(yù)計40.78GWh,環(huán)增約24.1%。除頭部幾家電池廠排產(chǎn)環(huán)比增長以外，二三線電池廠排產(chǎn)整體與2月持平。目前電池去庫存周期仍有3個月左右，動力電芯產(chǎn)品均價跌勢未止，預(yù)計3月份整體行業(yè)開工率低于30%,預(yù)計7月電池企業(yè)排產(chǎn)或有較大回暖。6Mar20247本周上周一月三月去年同期年初至今鈷：鈷粉（萬/噸）20.300.00%0.00%-5.58%-24.25%-0.73%鈷：電解鈷片（萬/噸）21.001.94%2.94%1.94%-28.08%-0.94%鈷：電池級硫酸鈷（萬/噸）3.170.00%0.00%-2.62%-19.87%2.10%錳：電解錳（萬/噸）0.00%0.00%0.39%-18.15%0.00%錳：電池級硫酸錳（萬/噸）0.490.00%0.00%-3.00%-25.95%2.11%鎳：滬鎳主力（萬/噸）13.781.56%8.88%3.19%-30.22%8.10%鋰：電池級金屬鋰（萬/噸）87.500.00%0.00%-25.53%-67.77%-8.38%鋰：工業(yè)級金屬鋰（萬/噸）77.500.00%0.00%-27.23%-70.92%-9.36%鋰：電池級碳酸鋰（萬/噸）10.151.00%0.50%-24.81%-74.63%0.50%鋰：工業(yè)級碳酸鋰（萬/噸）9.659.66%9.04%-13.06%-72.11%3.76%鋰：電池級氫氧化鋰（萬/噸）9.005.88%5.88%-24.69%-78.31%4.65%鋰：工業(yè)級氫氧化鋰（萬/噸）8.203.80%3.80%-21.90%-78.97%2.50%正極：811三元正極材料（萬/噸）14.001.82%1.82%-24.32%-56.25%-9.68%正極：622三元正極材料（萬/噸）12.752.00%2.00%-22.73%-58.20%-8.93%正極：523三元正極材料（萬/噸）11.504.55%4.55%-23.33%-59.65%-8.00%正極：動力型磷酸鐵鋰（萬/噸）4.200.00%0.00%-16.00%-68.42%-4.55%正極：儲能型磷酸鐵鋰（萬/噸）3.750.00%-1.32%-18.48%-71.59%-6.25%前驅(qū)體：811三元前驅(qū)體（萬/噸）8.500.00%0.00%-3.41%-31.45%0.00%前驅(qū)體：622三元前驅(qū)體（萬/噸）7.900.64%0.64%-3.07%-24.40%0.64%前驅(qū)體：523三元前驅(qū)體（萬/噸）7.000.72%0.72%-2.78%-24.73%0.72%前驅(qū)體：磷酸鐵（萬/噸）0.00%-2.82%-8.41%-33.23%-5.48%負極：人造石墨負極（萬/噸）5.700.00%0.00%-5.00%-23.49%-5.00%負極：天然石墨負極（萬/噸）4.100.00%0.00%0.00%-8.89%0.00%隔膜：9μm濕法/國產(chǎn)（元/平）-1.92%-3.77%-13.56%-20.31%-8.11%隔膜：16μm干法/國產(chǎn)（元/平）0.56-3.45%-5.08%-13.85%-32.53%-8.20%6.35-4.51%-4.51%-20.13%-64.23%-11.81%電池：方形動力三元523（元/wh）0.480.00%0.00%-8.65%-46.02%-7.77%電池：方形動力磷酸鐵鋰（元/wh）0.380.00%0.00%-11.63%-53.09%-11.63%銅箔：8μm國產(chǎn)加工費（元/千克）15.500.00%0.00%-16.22%-41.51%0.00%銅箔：6μm國產(chǎn)加工費（元/千克）16.000.00%0.00%-27.27%-54.29%-5.88%1.3.2行業(yè)政策部等七部門《關(guān)于加快推動制(CCUS)等未來能源和未來制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聚焦儲能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等電力系統(tǒng)各類應(yīng)用場景，多元技術(shù)，打造新型電力系統(tǒng)所需的儲能技術(shù)產(chǎn)品多時間尺度儲能規(guī)?；瘧?yīng)用。府2027年)》模達到150萬千瓦；集聚新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)1入達到1500億元以上，力爭新增儲能營收超五百億元企業(yè)1新平臺達到25個，力爭新增全國重點實驗室、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心2-3個。易中心認自調(diào)度，期間不得變更)參與。儲能充放電均采用所在節(jié)點電價結(jié)算。安徽調(diào)頻市場同步調(diào)電試運行，調(diào)頻單元在競價日9:30前在交易中心平臺申報次日的調(diào)頻報價。參加現(xiàn)貨市場的儲能，若現(xiàn)貨市場未中標，具備AGC控制功能的可申請參加調(diào)資料來源：各政府網(wǎng)站，HTI1.4光伏市場近況更新1.4.1主要數(shù)據(jù)光伏新增裝機方面，國家能源局發(fā)布1-12月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2023年12月份，國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模為51.87GW,同比增長139.0%,環(huán)比增長143.3%,2023年，國內(nèi)光伏累計新增裝機規(guī)模為216.88GW,同比增長148.1%。由于2023年裝機滿負荷，電網(wǎng)消納對集中式需求的限制，以及市場電價對分布式需求的限制，我們預(yù)測2024年光伏新增裝機為240GW。2022年■2023年——同比增長2022年2023年——同比增長光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格方面，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格整體維持：硅料環(huán)節(jié)：硅料價格和供應(yīng)方面暫時維持平穩(wěn)，暫時尚未有明顯變動。硅片環(huán)節(jié)：硅片成交價格維穩(wěn)，P型硅片中M10,G12尺寸成交價格落在每片2.05與2.8-3.0元人民幣。N型價格保持M10,G12尺寸成交價格落在每片2與3.08-3.1元人民圖9:近一年硅料價格走勢(元/kg)圖10:近一年硅片價格走勢(元/片)電池片環(huán)節(jié)：電池片成交價格范圍維持，但P型182尺寸成交價格上移，M10尺寸落在每瓦0.38-0.40元人民幣；G12尺寸成交價格也維持每瓦0.37-0.39元人民幣的價格水平。在N型電池片部分，TOPCon(M10)電池片價格保持穩(wěn)定，均價價格維持落在每瓦0.46-0.47元人民幣左右，廠家生產(chǎn)N型超高效電池片的價格也能達到每瓦0.48元的成交水位，TOPCon與PERC電池片價差維持每瓦0.08-0.09元人民幣不等。而HJT (G12)電池片高效部分價格每瓦0.6-0.7元人民幣都有出現(xiàn)。組件環(huán)節(jié)：春節(jié)過后，廠家醞釀PERC產(chǎn)品漲價每瓦2-4分人民幣，然目前觀察終端接受度目前確實并不明朗，三月整體預(yù)判價格恐以持穩(wěn)為主，低價區(qū)段目前稍有上升，需等待整體需求上升。圖12:近一年組件價格走勢(元/W)一0一單面單玻PERC組件210mm——HT一0一單面單玻PERC組件210mm——HT雙玻組件-210mm—雙面TOPCon組件182mm6Mar202410環(huán)節(jié)本周上周一月二月三月去年同期單晶致密料68.000.00%4.62%4.62%1.49%-70.43%4.62%單晶182mm硅片2.050.00%2.50%2.50%-10.87%-67.04%2.50%單晶210mm硅片2.800.00%0.00%-6.67%-15.15%-65.85%-6.67%N型單晶182mm硅片2.000.00%0.00%-9.09%-16.67%--4.76%N型單晶210mm硅片3.100.00%0.00%-4.62%-8.82%--3.13%單晶182mmPERC電池片0.392.63%2.63%8.33%-13.33%-64.22%8.33%單晶210mmPERC電池片0.380.00%0.00%2.70%-34.48%-65.14%2.70%雙面182mmTopcon電池片0.470.00%0.00%0.00%-6.00%-59.13%0.00%單面182mmPERC組件0.900.00%0.00%-5.26%-12.62%-48.57%-3.23%單面210mmPERC組件0.930.00%0.00%-5.10%-13.08%-46.86%-3.12%雙面182mmTOPCon組件0.960.00%0.00%-5.88%-12.73%-48.39%-4.00%雙面210mmHJT組件0.00%0.00%-4.00%-11.11%--2.44%光伏玻璃3.2mm25.500.00%-1.92%-3.77%-5.56%0.00%-3.77%光伏玻璃2.0mm16.500.00%-2.94%-5.71%-10.81%-10.81%-5.71%光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格整體維持。硅料價格維持68元/kg，市場環(huán)境硅料供應(yīng)端生產(chǎn)運行情況繼續(xù)趨于平穩(wěn)，拉晶生產(chǎn)用料端也暫時表現(xiàn)平緩。硅片環(huán)節(jié)，硅片廠家針對三月規(guī)劃排產(chǎn)仍高，硅片環(huán)節(jié)當前生產(chǎn)風險加劇。電池片環(huán)節(jié)，盡管當前電池階段性的錯配促使廠家醞釀漲價，預(yù)期短期價格仍難以快速上行。組件環(huán)節(jié)，三月排產(chǎn)上升50-53GW左右的體量，然而整體市場回溫速度仍有待觀察。2023年，太陽能電池（光伏電池）產(chǎn)量5.4億千瓦，增長54.0%；2023年，水電、核電、風電、太陽能發(fā)電等清潔能探索跨區(qū)域?qū)嵤┧娊灰祝膭顚L電、光伏等清潔能源納入電解鋁企業(yè)電力市場化交易，支持運用長協(xié)煤指標配額用本周共6個風電項目1289MW風機啟動采購，本周招標規(guī)模為1289MW。其中中鋁開標1000MW，由明陽智能中標。中國能建開標289MW，由明陽智能、遠景能源中標。上海東海風力發(fā)電有限公司項目規(guī)模未公布，由華銳風電中標。2024年2月份風機招標約4.92GW，其中陸上風機招標約4.92GW，同比增加23%，海上風機沒有招標，低于市場預(yù)期。圖13:2024年陸上風電招標情況圖13:2024年陸上風電招標情況圖14:2024年海上風電招標情況圖14:2024年海上風電招標情況—YOY本周原材料價格穩(wěn)中有降。環(huán)氧樹脂價格為13300元/噸，環(huán)比上周小幅上漲0.76%,較去年同期下降11.92%,中厚板價格為3972元/噸，環(huán)比上周上漲0.51%,同比去年下跌9.56%,螺紋鋼價格為3756元/噸，環(huán)比上周下滑0.62%,同比去年下跌11.43%,本周原材料價格穩(wěn)中有降。圖15:環(huán)氧樹脂價格數(shù)據(jù)來源：同花順FinD一現(xiàn)貨價：扶礦石一參考價渡明一參考價中厚板本周陸上風機不含塔筒中標價格繼續(xù)下滑，海上風機暫無中標項目。本周陸上風電不含塔筒項目共計6個，項目中標均價為1151元/kW,較上周下滑23.22%。本周暫無海上風機中標項目。本周上周一月三月鐵礦石現(xiàn)貨中厚板螺紋鋼陸上風機中標價格(含塔筒)(上上周)陸上風機中標價格(不含塔筒)海上風機(含塔筒)(1月份)資料來源：Ifind,每日風電，HTl源發(fā)電項目電力業(yè)務(wù)許可管圍，不要求其取得電力業(yè)務(wù)許可證；對已取得電力業(yè)務(wù)廳、遼寧省電力交易。光伏機組優(yōu)先發(fā)電安排參照《2024年遼寧省保障性優(yōu)先發(fā)電電力電量平衡方案》,優(yōu)先發(fā)電以外的上網(wǎng)電量，全部上網(wǎng)電量參與省內(nèi)電力市場交易和跨省外送交易。資料來源：各政府網(wǎng)站，HT時間主要內(nèi)容2月27日國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》,指出要大力提升電網(wǎng)優(yōu)化配置可再生能源能力。充分發(fā)揮大電網(wǎng)優(yōu)化資源配置平臺作用，加強可再生能源基地、調(diào)節(jié)性資源和輸電通道的協(xié)同，強化送受端網(wǎng)架建設(shè)，支撐風光水火儲等多能打捆送出。同時，鼓勵新能源企業(yè)通過自建、共建和租賃等方式靈活配置新型儲能。國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,配電網(wǎng)的高質(zhì)量發(fā)展提出具體要求：鼓勵多元主體投資配電網(wǎng)。這是“雙碳”目標提出以來，國家發(fā)改委、能源局首次以正式文件的形式對新形勢下配電網(wǎng)的(2024/2/28-2024/3/5)全國碳市場綜合價格行情為：全國碳排放配額總成交量1.8行業(yè)資訊時間主要內(nèi)客2月28日國內(nèi)首次實現(xiàn)地下千米煤層原位氣化。從新疆亞新煤層氣投資開發(fā)(集團)有限責任公司獲了解，由該公司承擔的新疆維吾爾自治區(qū)疆難開采煤炭煤層氣資源高效開發(fā)技術(shù)》取得階段性氣化，或?qū)⒊蔀槲覈谀茉搭I(lǐng)域的又一次重要突破。2月28日中國南部海域首個“四星連珠”天然氣田生產(chǎn)集群建成。2月28日，中國海油宣布，隨著最后一個模塊吊裝就位，“深海一號”二期作業(yè)已全部完成，標志著中國南部海域首個“四星連珠”海群順利建成。云南文山天然氣價格將全面下調(diào)。近期國內(nèi)液化解，文山云投新奧燃氣有限公司采購成本降低。為服務(wù)廣大用戶，降低用戶使用天然氣成本，從3月1日起，文山城民用天然氣價格由5元每立方調(diào)為4.5元每立方米；工商用戶由5.6元每立方米下調(diào)為5.3元每立方米；車用CNG銷售價格由8.7元每千克下調(diào)為8.5元每千克?；洊|LNG氣態(tài)外輸量突破100億方。自2021年4月粵東L管道正式投產(chǎn)運行以來，截至今年3月1日8時，電力目。該項目總投資63億元，新建2臺66萬千瓦超臨界間接空冷燃煤機組。2月28日陜煤汨羅2x100萬千瓦燃煤發(fā)電工程投資合作協(xié)議簽約儀式舉行。據(jù)悉，該項目投資約85.36億元，項目計劃今年上半年開工建設(shè)，2026年建成投6Mar202414儲能鋰電習近平指出，要適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型需要，進一步建設(shè)好新能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推進電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力。加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，支撐新能源汽車快根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國鋰電池總產(chǎn)量超過能型鋰電池產(chǎn)量分別為80GWh、675GWh、185GWh，鋰電池裝機量（含新上海發(fā)布新一輪汽車和家電補貼政策。上海將延續(xù)2023年標準，換車最高阿特斯發(fā)布公告，公司計劃在江蘇省淮安市漣水縣優(yōu)先推進光伏新能源產(chǎn)業(yè)園布局，投資建設(shè)淮安阿特斯新能源有限公司年產(chǎn)14GW切片+14GW+14GW組件新能源產(chǎn)業(yè)園項目。項目分三期建設(shè)，計劃總投資為96.3葉輪直徑最大的風電葉片。該葉片適用于廣東、廣西、海南、浙江等廣泛區(qū)嘉祥縣與山東省財金新能源產(chǎn)業(yè)有限公司簽署陸上風電項目投資開發(fā)合作協(xié)議。據(jù)了解，陸上風電項目規(guī)劃裝機規(guī)模30萬千瓦時，總投資約18.5億金開新能發(fā)布公告稱，公司全資子公司金開新能科技有限公司與山東創(chuàng)新集團有限公司（簡稱“創(chuàng)新集團”）簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將在陸上安徽省合肥市人民政府印發(fā)《2024年政府工作報告》的通中共中央政治局2月29日下午就新能源技術(shù)與我國的能源安全進行第十二次集體學習。習主席強調(diào)，我國風電、光伏等資源豐富，發(fā)展新能源潛力巨大。經(jīng)過持續(xù)攻關(guān)和積累，我國多項新能源技術(shù)和裝備制造水平已全球領(lǐng)先，建成了世界上最大的清潔電力供應(yīng)體系，新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品還在國際市場上形成了強大的競爭力，新能源發(fā)展已經(jīng)具備了良好基礎(chǔ)，我國成為世界能源發(fā)展轉(zhuǎn)型和應(yīng)對氣候變化的重要推動者。上海市委副書記、市長龔正主持召開市政府常務(wù)會議，要求按照市委部署，加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系，打造綠色低碳供應(yīng)鏈；著力提升本市涉外企業(yè)環(huán)境、社會和治理（ESG）能力；持續(xù)培育國際一流仲裁機構(gòu)。會議原則同意《加快提升本市涉外企業(yè)環(huán)境、社會和治理（ESG）能力三年行動方案（2024—2026年）》并指出，要推動提高涉外企業(yè)ESG能力，構(gòu)筑對外開放合作新優(yōu)勢。要強化規(guī)則標準對接，探索建立與國際接軌、具有中國特色的ESG規(guī)則體系，支持龍頭企業(yè)、行業(yè)協(xié)會牽頭制定相關(guān)標準。2美國能源市場與ESG近況更新2.1天然氣市場近況更新2.1.1主要數(shù)據(jù)美國天然氣期貨價格上行。天氣預(yù)報顯示美國三月初將經(jīng)歷一輪明顯的降溫，帶動采暖需求，同時美國本土天然氣產(chǎn)量小幅下滑，對天然氣價格起到一定的支撐作用。然天然氣價格漲幅收窄。截至3月4日，中國進口LNG到岸價為8.27美元/百萬英熱，同比下降40.74%,環(huán)比上周上漲3.70%;截至3月5日，美國亨利港天然氣期貨價格為1.93美元/百萬英熱，同比下降24.96%,環(huán)比上周期上漲0.315美元/百萬英熱，漲幅為19.50%。美國天然氣庫存環(huán)比繼續(xù)下降。根據(jù)ElA數(shù)據(jù)，截至2024年2月23日，美國天然氣庫存為2,374Bcf,較前一周凈減少96Bcf,較去年同期高出248Bcf,比5年平均水平上周油價小幅上行，數(shù)據(jù)顯示，截至3月4日，美國WTl原油期貨價格為每桶78.74美元，較上周環(huán)比上漲1.47%,倫敦布倫特原油期貨價格為每桶82.08美元，較上周環(huán)比上漲1.21%。資料來源：Bloomberg,HTl根據(jù)ElA數(shù)據(jù)，截至2月23日，美國商業(yè)原油庫存(不包括戰(zhàn)略石油儲備)比上周增加了420萬桶。美國原油庫存為4.47億桶，比往年同期的五年均值低約1%。車用汽油庫存總庫存比上周減少了280萬桶，比往年同期的五年均值低約2%。汽油成品庫存增加，而上周混合組件庫存減少。蒸餾燃料庫存上周減少了50萬桶，比往年同期的五年均值低約8%。丙烷/丙烯庫存比上周減少了340萬桶，比往年同期的五年均值高約1%。上周商業(yè)石油總庫存減少了320萬桶。圖21:美國原油庫存(百萬桶)圖22:美國汽油庫存(百萬桶)次月交割的日內(nèi)高峰遠期價格為$34.16/MWh;AEP俄亥俄州次月交割的日前高峰遠期價格為S32.97/MWh;NEPOOL緬因州次月交割的日前高峰遠期價格為$30.30/MWh。24年4月遠期價格(S/MWh)24年5月遠期價格(S/MWh)ERCOT北部日內(nèi)高峰遠期合約PJM西部日內(nèi)高峰遠期合約資料來源：Bloomberg,HTI美國1月新增表前儲能裝機0.15GW。據(jù)ElA統(tǒng)計，1月美國大儲新增裝機0.15GW,環(huán)比-89%,同比+132%,低于上月預(yù)測值1.04GW,主要系年底搶裝基數(shù)高以及年初為傳統(tǒng)淡季。2023美國大儲并網(wǎng)量為6.22GW,同比+51%?？紤]補貼細則確定+風光發(fā)電占比提升+鋰價企穩(wěn)+備案量高推動，我們預(yù)計2024年美國新增儲能裝機量達到2.4.1主要數(shù)據(jù)2024年美國新增光伏裝機預(yù)測為53.5GW。根據(jù)SEIA數(shù)據(jù)，2023Q3美國光伏新增裝機容量為6.5GW,同比增長35%,創(chuàng)歷史季度新高。新增裝機大部分來自公用事業(yè)規(guī)模細分市場，2023Q3公用事業(yè)規(guī)模新增光伏裝機4GW,同比增長58%,得益于全球光伏組件供應(yīng)鏈的改善。2023Q3戶用光伏創(chuàng)下1.8GW的季度新高，同增12%,環(huán)增29%,主要系加州凈計量政策的變化實施最后期限。根據(jù)EIA,2024年超過1MW的公用事業(yè)規(guī)模太陽能項目將部署45GW,加上WoodMackenzie和Renewables的保守預(yù)測，住宅太陽能項目為6GW,商業(yè)項目為2GW,預(yù)計2024年太陽能總裝機容量為圖24:2020-2028年美國光伏新增裝機量及預(yù)測(MW)2.5風電市場近況更新2.5.1主要數(shù)據(jù)2023-2030年美國陸上風電新增裝機容量將達到111GW,2030年海上風電裝機目標達30GW。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)，《降低通脹法案》為稅收抵免延期提供了確定性，預(yù)計陸上風電新增裝機容量到2030年將達到111GW,在引入新投資者的同時推動本地供應(yīng)鏈建設(shè)。海上風電方面。拜登政府2021年宣布，計劃到2030年安裝30GW海上風電，滿足1000萬戶家庭供電。美國陸上風電年度裝機容量增量和預(yù)測2.6電網(wǎng)市場近況更新2.6.1主要數(shù)據(jù)及啟示》,2010-2030年的20年間，在電網(wǎng)建設(shè)投資中，配電網(wǎng)投資將達到5815億美元，接近輸電網(wǎng)投資額的兩倍，整體上看電網(wǎng)年均投資額為440億美元。時間主要內(nèi)客目前美國最大的天然氣生產(chǎn)商EQT公司表示，將在3月份戰(zhàn)略性減以應(yīng)對美國基準天然氣價格較低的情況。從2月下旬到3月，EQT每天削減約10億立方英尺的總產(chǎn)量。預(yù)計第一季度這些削減的總凈產(chǎn)量約為300至400億立方英尺。該公司表示，減產(chǎn)是“李天氣和隨之而來的儲存庫存增加導(dǎo)致的低天然氣價格環(huán)境”,并補充稱，將在本月底“重新評估市場狀況”。電力2月27日美國能源部宣布撥款3.66億美元用于農(nóng)村可再生能給20個州和30個部落的17個項目。項目包括微電網(wǎng)技術(shù)項目，將有助于為農(nóng)村和偏遠社區(qū)提供更多的能源保障。2月28日中部獨立系統(tǒng)運營商MISO發(fā)布報告稱，其管理的15個州的電力供應(yīng)前景令人擔憂，需要緊急采取行動，化石燃料發(fā)電來的認證容量和可靠性損失給電網(wǎng)可靠性帶來挑2月22日貸款，美國電池解決方案公司也獲得了1.659億美元的有條件貸款。3月1日福特計劃為下代電車引入800V快充架構(gòu)。目前，福特表的Mach-E可以使用最高輸出功率為107kW的直流充電樁，在38分鐘內(nèi)將電量從10%充到80%。根據(jù)一項新的福特專利，該公司下一代電動車引入800V快充技術(shù)，以縮小與競爭對手的差近日，美國財政部長珍妮特耶倫訪問智利，表達了美國需關(guān)鍵原材料方面的政策態(tài)度所發(fā)生的轉(zhuǎn)變。耶倫宣布預(yù)計將從智加鋰鹽的進口，利用該國豐富的鋰儲備來加強美國的中國的依賴。2月26日Lightsourcebp為其位于德克薩斯州的2個集中式太陽能項目獲億美元的融資方案。這將支持斯塔爾縣的163MWStar拉佐里亞縣的125MWSecondDivision太陽能項目。FirstSolar發(fā)布了2023年年度報告，其2023年凈銷售額超過33億美同比增長27%,同期凈利潤達到8.31億美元。其2023年的組件銷量為11.4GW。對于2024年，F(xiàn)irstSolar預(yù)計凈銷售額為44-46億美元，組件銷量將提升至15.6-16.3GW,實現(xiàn)33%-39%的年增長率——對于業(yè)績增長信心源于截至2024年2月底的80.1GW的合同存2月26日Avangrid和哥本哈根基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴(CIP)表示，并向馬薩諸塞州輸送電力，據(jù)悉，該項目規(guī)劃裝機容2月29日GE董事會正式批準將電力和風能部門GEVernova分拆出去，G預(yù)計于2024年4月2日在紐約證券交易所(“NYSE”電網(wǎng)2月26日根據(jù)美國先進能源聯(lián)盟的一份電網(wǎng)互聯(lián)評級報告，ERCOT和為美國互聯(lián)性最好的區(qū)域輸電網(wǎng)運營商(RTO),PJM和ISO-NE由于區(qū)域間互聯(lián)輸電規(guī)劃不足而評級最差。該評級報告將為2月27日為提高電網(wǎng)可靠性，西南電力庫(SPP)提議進行能、太陽能和儲能采用有效負荷承載能力(ELCC)認證方法，對火電和其他常規(guī)資源采用基于性能表現(xiàn)(PBA)的認證方法美國能源部宣布撥款3.66億美元用于農(nóng)村可再生能給20個州和30個部落的17個項目。項目包括微電網(wǎng)技術(shù)項目，將有助于為農(nóng)村和偏遠社區(qū)提供更多的能源保障。指數(shù)提供商標準普爾道瓊斯指數(shù)公司(S&PDJI)為重點的旗艦指數(shù)：標準普爾500指數(shù)(S&P500)和全球大型中型股指數(shù)(GlobalLarge-MidCap),旨在為投資者提供整國可持續(xù)發(fā)展目標(SDGs)和氣候變化等可持續(xù)發(fā)展因素的基準解決方3歐洲能源市場與ESG近況更新3.1天然氣市場近況更新3.1.1主要數(shù)據(jù)同時，電廠對天然氣的采購需求因受到風力減弱的預(yù)期而增加。截至3月5日，荷蘭天然氣TTF期貨價格為8.58美元/百萬英熱，同比下降35.83%,環(huán)比上周期上漲1.04PP歐洲天然氣庫存環(huán)比繼續(xù)下降。根據(jù)GIE數(shù)據(jù)，截至2024年3月3日，歐盟27國的天然氣庫存達到709TWh,為最大儲量的62.1%,周環(huán)比下降1.7pct。3.2電力市場近況更新3.2.1主要數(shù)據(jù)國際三大港口動力煤價格走勢出現(xiàn)分化，大西洋運費環(huán)比下跌。截至2024年3月1日，南非理查德港現(xiàn)貨價為91.75美元/噸，周環(huán)比-0.37%;歐洲ARA港動力煤現(xiàn)貨價為113.5美元/噸，周環(huán)比持平;澳大利亞紐卡斯爾港動力煤現(xiàn)貨價為126.01美元/噸，周環(huán)比+3.04%。運費方面，截至2024年3月1日，大西洋地區(qū)巴拿馬型船平均租船價格為11,760美元/天，周環(huán)比下跌422美元/天，跌幅為3.46%。圖29:國際三大港口煤炭價格(美元噸)資料來源：wind,E歐洲電力市場日前交易價格普漲。根據(jù)Nordpoo易價格普遍上漲。英國上周均價為72.29EUR/MWh(+8.33%)、德國均價為67.26EUR/MWh(+18.00%)、芬蘭均價為40.11EUR/MWh(+1.37%)、荷蘭均價為英國德國法國3.3儲能市場近況更新3.3.1主要數(shù)據(jù)德國1月戶儲裝機同比回落，庫存水位待改善。據(jù)ISEA數(shù)據(jù)，2024年1月，德國新增電池儲能裝機為310MWh,其中戶儲/大儲/工商業(yè)儲能分別為293/4.1/13.5MWh,其中戶儲同比-10.6%,環(huán)比+11.4%。2023年1-12月，德國新增電池儲能裝機為5.4GWh,同比+119%,其中戶儲為4.9GWh,同比+160%。歐洲戶儲分銷渠道庫存水位已有所改善，但新訂單仍疲軟。我們預(yù)計2023/24年全球戶儲市場裝機達13.3/20GWh,同比+69%/+48%,其中歐洲裝機達9.6/12.5GWh,同比+71%/+31%。3.4光伏市場近況更新3.4.1主要數(shù)據(jù)歐洲2023年新增光伏系統(tǒng)裝機將超過5德國重回歐洲光伏市場榜首，2023年德國新增光伏裝機達到14.3GW,同增98%。出口方面，12月中國出口4.9GW光伏組件至歐洲市場，環(huán)比上漲7%,同比下降13%。2023年歐洲累計進口100.4GW光伏組件，同比增長18%。紅海危機導(dǎo)致光伏出口運輸成本上漲，組件歐洲到岸價格上漲約10%。歐洲市場訂單需求回暖，雖仍處于冬季圖32:2023-2026年歐盟27國新增光伏裝機預(yù)測(GW)■保守■中性■樂觀3.5風電市場近況更新3.5.1主要數(shù)據(jù)預(yù)計到2027年歐洲陸上風電新增裝機將達到23.3GW,海上風電新增裝機將達到預(yù)計2024年歐洲海上風電新增裝機將達到7GW,同比增長翻倍。3.6電網(wǎng)市場近況更新3.6.1主要數(shù)據(jù)歐洲2016-2022年年均電網(wǎng)投資達567億元。根據(jù)EA數(shù)據(jù)，歐洲電網(wǎng)投資從2016年的520億元提升到2022年的650億元，實現(xiàn)穩(wěn)步增長，11月24日，歐盟委員會將制定一項5840億歐元的投資計劃，聚焦于電網(wǎng)升級，以應(yīng)對可再生能源并網(wǎng)壓力，2020-2030年歐盟年均電網(wǎng)投資有望高達584億歐元。3.7ESG近況更新3.7.1主要數(shù)據(jù)(2024/2/28-2024/3/5)歐盟碳排放配額最新期貨價為50.94總成交量為203.772百萬噸二氧化碳當6Mar202425歐洲在供暖季節(jié)即將結(jié)束之際，考慮要把天然歐盟的地下儲備幾乎已經(jīng)滿了；將天然氣存放在離岸油輪上將俄羅斯聯(lián)邦常駐聯(lián)合國代表涅邊賈表示，炸毀北溪天然氣管道的破壞）你將無法洗掉它。因為我們計劃在不久的將來在安全理事這個問題。首先，也許是以磋商的形式，然后我們將以開放的形儲能鋰電Stellantis計劃未來三年在歐洲銷售50租賃和車隊管理公司Ayvens達成數(shù)十的附屬公司將為其在歐洲各地的長期租賃車隊購買這些車試圖吸引該公司在意大利進行本土化生產(chǎn)。比亞迪歐洲地區(qū)董事總經(jīng)理雙方討論了此事?！辈贿^Michael表示，比亞迪第二家歐洲工廠的需求要“取決于公司的銷售情況”，“現(xiàn)在我們?nèi)〉昧肆己玫倪M展”。能源制造業(yè)，旨在支持本地可再生能源技術(shù)及其關(guān)鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)對目前全球光伏供應(yīng)鏈集中在歐盟以外地區(qū)的挑戰(zhàn)。西班牙計劃到2030年將可再生能源在電力組合中的負責建設(shè)，落成后將成為意大利最大的太陽能電站Brest港，即將開始組裝。樣機在碼頭組裝完成后，將被輕重量并大幅降低成本，同時平衡應(yīng)力分布，以減少疲德國可再生能源開發(fā)商BayWar.e.表示，公司在意大利海域已獲得超過9GW容量的漂浮式海上風電項目，該公司表示，公司電網(wǎng)2月27日英國國家電網(wǎng)表示，英國2027/28交付年容量拍賣以每的創(chuàng)紀錄高價成交。分析師稱，高昂的出清價格表明英國發(fā)電市場供需動態(tài)緊張，高價也為發(fā)電商提供了一定程度上的保障，碳導(dǎo)致的批發(fā)電價疲軟的影響。3月1日法國電網(wǎng)運營商RTE的數(shù)據(jù)顯示，由于核能和可再生能源發(fā)電量增加，加之氣候溫和促使法國國內(nèi)電力需求下降，法國2月份凈電力出口量躍升至8個月以來最高點，達7TWh。2月28日慕尼黑再保險集團(MunichReGroup)旗下資產(chǎn)管理公布，其MEAG可持續(xù)林業(yè)股票基金(MEAGSustainableForestrFund)在首次募集結(jié)束時已募集到2.07億美元的資金承諾。該Arti基金于2022年啟動，投資于符合歐盟分類標準定義管理，并為聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標的若干目標投資計劃于2024年上半年進行，將重點投資于亞的林地，資產(chǎn)總額的5%將投資于新造林。MEAG他投資類別的相關(guān)性較低，此外，由于全球?qū)δ静牡膭e是在可持續(xù)建筑和材料趨勢的推動下，林業(yè)投資還具有長期的價值增長潛力。該公司補充說，該基金可以幫助機構(gòu)投資者將環(huán)境和社會方面納入其投資，森林可以促進生物多樣性和碳封存，同時提供就業(yè)和休閑荷蘭養(yǎng)老基金ABP的目標是到2030年實現(xiàn)300億歐元方案等領(lǐng)域。該基金計劃將其中100億歐元的"影響蘭，重點關(guān)注經(jīng)濟適用房、可持續(xù)能源和創(chuàng)新。這些目標已在ABP新的可持續(xù)和負責任投資政策中列出。資料來源：國際燃氣網(wǎng)，電力市場研究，北極星儲能網(wǎng)，TaiyangNews,風電頭條，電力市場研究，HTI4印度能源市場與ESG近況更新4.1主要數(shù)據(jù)印度Q3新增光伏裝機1.9GW,環(huán)比增加6%,同比下降34%。2023Q1-3,印度新增光伏裝機量為5.6GW,相比于2022Q1-3的10.5GW,下降近47%;前三季度印度新增發(fā)電容量超過12GW,其中太陽能發(fā)電占比近46%。其中，Q3新增裝機1用事業(yè)規(guī)模光伏1.4GW和戶用光伏0.5GW。截至2023年9月，印度光伏累計裝機容量超過69GW。6Mar202427部和東北部各州以及包括克什米爾在內(nèi)的聯(lián)邦領(lǐng)土上季風增加了電力需求，削減了水電生產(chǎn)，占印度總排放量增長的四分之儲能鋰電印度最大的太陽能電池儲能系統(tǒng)上線。印度太陽能公司(SECI)宣布位于恰行，該項目是印度最大的太陽能儲能項目，由世界銀行資助。項目配置印度增長最快的細分市場與規(guī)模更大的競爭對手塔塔汽車和現(xiàn)代汽車展155.02MW(DC)/100MW(AC)，所產(chǎn)生的電力由國家配電公司Chhat源需求。長期購電協(xié)議（PPA）也將使該州能夠履行其可再生能源購買印度太陽能組件制造商NavitasSolar在最近結(jié)束的Thesmar還擁有密封劑和背板產(chǎn)線。2023年8月，該公司宣布與ColbySolar合日韓天然氣期貨價格上行。東北亞方面，由于東北亞現(xiàn)貨價格處于較低水平，增加了中國和印度買家的采購需求。然而，由于日本核電和光伏供應(yīng)穩(wěn)定，對電氣的需求隨8.30美元/百萬英熱，同比下降43.03%，環(huán)比上周期上漲2.15%。日本2023年新增光伏裝機量預(yù)計超過7GW。日本光伏市場在2015年實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的10.8GW新增裝機容量后，隨著對光伏發(fā)電上網(wǎng)電價支持的減少，一直處于下滑趨勢。2022年，日本新增太陽能光伏裝機容量約6.5GW,與2021年大致持平。2022年底累計裝機容量達84.9GW。根據(jù)日本光伏能源協(xié)會(JPEA)的預(yù)測，到2030年，日圖39:2015-2027年日本新增光伏裝機量及預(yù)測(GW)日韓風電增長空間廣闊。根據(jù)GWEC等數(shù)據(jù)，韓國規(guī)劃2030年陸上風電裝機21GW,海上風電達到12GW的裝機目標，日本2022年海上風電累計裝機僅為0.14GW,到2030年累計裝機有望達到10GW,陸上風電累計裝機有望達到17.9GW,增長空間廣時間主要內(nèi)容2月29日本田將在北美和日本銷售插電式氫燃料車。本田汽車電式氫燃料電池汽車，成為首家將此類技術(shù)推向市場的日本汽車制造商。這款五座跨界車型基于受歡迎的CR-V車型，將在美國俄亥俄州制造，并計劃于今年春季在北美上市，隨后于夏2月26日殼牌表示將退出韓國漂浮式海上風電項目，將專注于利潤更高的業(yè)目前，殼牌已同意將其蔚山海岸1.25GW的MunmuBaram項目的80%股權(quán)出售給其合資伙伴Hexicon。2月27日據(jù)日本政府相關(guān)人士透露，在肯尼亞內(nèi)羅畢開幕的(UNEA)上，日本政府提交了決議案。其中認為要應(yīng)對全球規(guī)模的“三染，促進采取有疊加效果的對策很重要。為使該將與各國展開協(xié)調(diào)。資料來源：風電頭條，共同社，北極星儲能網(wǎng)，HTl6東南亞及其他能源市場與ESG近況更新6.1主要數(shù)據(jù)東南亞風電新增裝機較為平穩(wěn)，自2025年開始陸風和海風新增裝機合計約5GW。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)，2024年東南亞風電和光伏新增裝機容量預(yù)計將達到7.9GW,是2023年的2.7倍，自2025年開始，東南亞風電開始高增，預(yù)計年均新增裝機將達SoutheastAsiaannualrenewablecapacityadditionsandf2030年越南海上風電裝機容量將達到6GW,陸上風電裝機容量將達到21.88GW。根據(jù)越南《2021-2030年階段和至2050年遠景展望國家電力發(fā)展規(guī)劃》,即越南第八個電力規(guī)劃(PDP8),到2030年，越南海上風電裝機容量達6GW,裝機容量占比為4%,陸上風電裝機容量將達到21.88GW,發(fā)展前景廣闊。6Mar202431能源巨頭紛紛加速東南亞天然氣勘探活動。據(jù)悉，穆巴達拉能源首席運越南電力集團表示已經(jīng)為2024年電力需求高增長的情景做好準備，整儲能鋰電蜂巢能源泰國電池工廠開始批量交付。即將搭載長城和合眾旗下多款新極狐加快海外布局，在老撾推出兩款車型。近日，極狐在老撾舉行了新品發(fā)布及新店開業(yè)儀式，正式向這一東南亞國家推出極狐阿爾法T5兩款車型。兩款車型的推出，意味著極狐的海外市場版圖從2025財年起，新加坡所有本地上市公司須披露氣候相關(guān)信息，并按照國際可持續(xù)發(fā)展準則理事會（InternationalSustainabilityStandardsBoard，簡稱ISSB）定下的標準來報告。這包括企業(yè)的溫室氣體范圍一1.新能源政策推進不及預(yù)期；2.電力市場改革不及預(yù)期；3.傳統(tǒng)能源商品價格波動劇烈等。6Mar202432APPENDIX1China:1)NaturalGas:Thisweek,ChinaLNGCIFandmarketpricesfellfromthepreviousperiod.2)Electricity:Thenationalthermalpowerandnuclearpowerprojectsaresteadilyadvancing,providinglong-termstableguaranteeforpowersupply.3)Lithiumenergystorage:NingdeTimesannouncedtheterminationoftheagreementofconcertedactors,andlithiumcarbonatepriceswillcontinuetobeweakandvolatileintheshortterm.24yearsofcellpricesareexpectedtostillhave10-15%declinespace,second-tierenterprisestoacceleratetheclearance,theheadoftheenterpriseisexpectedtomaintainthelevelofprofitability.4)Photovoltaic:intermsofthepriceofthephotovoltaicindustrychain,thepriceofsiliconroseslightly,andthemiddleanddownstreampricesweretemporarilystable.5)Windpower:Thisweek,thewindturbinebidding1.1GW,maintainingahighlevel,theaveragepriceofthewindturbinewinningthebidhasrebounded,andthepowergridinvestmentin2024isexpectedtocontinuetoexceed500billion,andtheprosperityissustained.6)ESG:"Self-RegulatoryGuidelinesforListedCompaniesNo.14-SustainableDevelopmentReport(Trial)(DraftforComment)"marksthatthesustainabledevelopmentpathofChineseenterprisesisgraduallyenteringanewstage.US:1)Naturalgas:USnaturalgasfuturespricescontinuetodecline.2)ElectricPower:TheU.S.EnergyAdministration(EIA)updatedits2024electricpowerinstallationtarget,projecting62.8GWofnewutilitygeneration.3)Lithiumenergystorage:In24years,thenewinstalledcapacityoflargestorageintheUnitedStatesisexpectedtomaintainahighgrowthrate.AccordingtoEIAstatistics,thenewinstalledcapacityoflargestorageintheUnitedStatesinDecember1.23GW,+185%month-on-month,+332%year-on-year,lowerthanthe2.35GWpredictedlastmonth,weexpectthatthegrowthrateofnewenergystorageinstalledcapacityintheUnitedStatesin24yearsismaintainedatmorethan40%.4)PV:AccordingtotheEIA,45GWofutility-scalesolarprojectsexceeding1MWwillbedeployedin2024,withatotalsolarinstalledcapacityof53.5GWexpectedin2024.5)Windpower:ThenewlyinstalledcapacityofonshorewindpowerintheUnitedStatesfrom2023to2030isexpectedtoreach111GW,andtheinstalledcapacityofoffshorewindpowerin2030isexpectedtoreach30GW.6)ESG:S&Pforecaststhatsustainability-linkedbondissuancewillincreaseslightlyfrom$0.98trillionin2023to$0.95trillionto$1.05trillion.Europe:1)NaturalGas:Europeannaturalgasfuturesfell.StrongwindsinEuropeinlateFebruaryreduceddemandforgasandelectricity.2)Power:TheEuropeanpowermarkethasdivergedinpricemovementsduringtheday.3)Lithiumenergystorage:in23years,thegrowthrateofEuropeanhouseholdstorageinstalledcapacitymaintainedahighlevel,andtheinventorywaterlevelstillneedstobeimproved.InJanuary2024,Germany'snewbatteryenergystoragecapacitywas310MWh;TheinventoryleveloftheEuropeanhouseholdstoragedistributionchannelhasimproved,andweexpecttheEuropeanhouseholdstoragemarkettoreach12.5GWhin2024,+31%year-on-year.4)Photovoltaic:Europewillinstallmorethan58GWofnewphotovoltaicsystemsin2023,anincreaseof30%.5)Windpower:By2027,Europeisexpectedtoadd23.3GWofonshorewindpowerand12.1GWofoffshorewindpower.6)ESG:TheEuropeancarboncaptradingmarketisseasonallythin.India:1)Gas:QatarEnergyandIndia'sPetronetLNGsignedthelargesteverliquefiednaturalgas(LNG)supplydealonTuesday.2)Power:India'sNationalThermalPowerCorporationsignedanon-bindingMemorandumofUnderstandingwithIndia'sNationalAluminiumCompanyLimited.3)Lithiumenergystorage:IndianSteelEnergyGrouphasinvestedRs4,000croreintheconstructionofelectricvehicles-relatedprojects.4)Photovoltaic:in2023,India'snewPVinstalledcapacityexceeded10GW,downabout28%year-on-year.5)Windpower:AccordingtoGWECdata,bytheendof2022,thecumulativeinstalledcapacityofwindpowerinIndiais41.9GW,andby2027,thecumulativeinstalledcapacityofwindpowerinIndiaisexpectedtoreach63.6GW.6)ESG:India'sFinanceMinisterannouncedthat100milliontonnesofcoalgasificationandliquefactionprojectsareexpectedtobecompletedby2030.JapanandSouthKorea:1)Naturalgas:AnaturalgaspipelineexplosionoccurredinIran.2)Electricity:TokyoElectricPowerCompanyreleasedtheresultsoftheinvestigationintotheleakageofnuclearwaterattheFukushimaDaiichinuclearpowerplant.3)Lithiumenergystorage:SKOnhasenteredintoaconditionalsupplyagreementwithWestwaterResources,aUSbatteryanodematerialsupplier,fornaturalgraphite.4)PV:Japan'snewPVinstallationsin2023areexpectedtoexceed7GW.5)Windpower:SouthKoreaplanstoinstall21GWofonshorewindpowerand12GWofoffshorewindpowerin2030,andJapan'scumulativeinstalledcapacityofoffshorewindpowerin2022isonly0.14GW.6)ESG:TheJapanesegovernmentwillissueitsfirstgreenbondstofundthedevelopmentofthecountry'scleanenergyresources,withdemandexpectedtobehighduetothescarcityofyen-denominate