2024年電線電纜市場預(yù)測報告

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3、重點省市競爭力評價19 五、行業(yè)進(jìn)入壁壘21 1、經(jīng)濟(jì)壁壘21 2、技術(shù)壁壘21 3、政策壁壘22 4、產(chǎn)品差別化22 六、企業(yè)分布與市場結(jié)構(gòu)23 1、企業(yè)地理位置分布23 2、企業(yè)進(jìn)入退出狀況24 3、企業(yè)所有制狀況24 4、內(nèi)外資企業(yè)對比25 七、主要廠商比較分析27 1、特變電工股份27 1.1、企業(yè)基本信息27 1.2、企業(yè)主要產(chǎn)品27 1.3、企業(yè)動態(tài)28 1.4、企業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析30 2、寶勝科技創(chuàng)新股份30 2.1、企業(yè)基本信息30 2.2、企業(yè)主要產(chǎn)品31 2.3、企業(yè)動態(tài)31 2.4、企業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析32 3、廣東南洋電纜集團(tuán)股份32 3.1、企業(yè)基本信息32 3.2、企業(yè)主要產(chǎn)品33 3.3、企業(yè)動態(tài)33 3.4、企業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析34 4、江蘇中天科技股份34 4.1、企業(yè)基本信息34 4.2、企業(yè)主要產(chǎn)品35 4.3、企業(yè)動態(tài)35 4.4、企業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析36 5、安徽鑫科新材料股份36 5.1、企業(yè)基本信息36 5.2、企業(yè)主要產(chǎn)品36 5.3、企業(yè)動態(tài)36 5.4、企業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析37 6、企業(yè)對比分析37 八、行業(yè)主要用戶分析39 1、電力行業(yè)39 2、通信行業(yè)40 3、城市軌道交通業(yè)41 九、行業(yè)重點事件42 1、中國電線電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界第一42 2、中國已成為亞洲電線電纜行業(yè)中心42 3、國家質(zhì)檢總局舉辦全國電線電纜行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升工作會議42 4、中纜在線推出電線電纜“網(wǎng)絡(luò)紅本價”42 5、江蘇亨通集團(tuán)董事長崔根良被評為2024年度十大慈善家43 6、電線電纜行業(yè)整治效果明顯摘掉了產(chǎn)品質(zhì)量問題帽子43 7、聯(lián)邦電纜公司180米超高壓立塔生產(chǎn)線投產(chǎn)43 8、上海舉行亞洲高端電線電纜峰會43 9、耐克森陽谷新日輝電纜公司正式開業(yè)43 10、遠(yuǎn)東在安徽天長市建最大高新電纜產(chǎn)業(yè)基地44 十、2024年市場發(fā)展預(yù)測45 1、2024年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢45 2、2024年行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測45 3、2024年行業(yè)需求增長預(yù)測46 4、2024年行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平47 5、2024年行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢48 、市場發(fā)展現(xiàn)狀、市場發(fā)展現(xiàn)狀 一、全球電線電纜市場發(fā)展環(huán)境 1、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點 1.1 由于全球市場經(jīng)濟(jì)不景氣，全球電線電纜市場也受到重創(chuàng)，需求量一度下落，但是自 2024年初市場由于受到各國智能電網(wǎng)及寬帶工程建設(shè)有利促進(jìn)，目前正在逐步恢復(fù)當(dāng)中。 截止2024 年底，全球電線電纜市場規(guī)模已超過1000億歐元，而在全球電線電纜行業(yè) 范圍內(nèi)，亞洲的市場規(guī)模占37%，歐洲市場接近30%，美洲市場占24%，其他市場占9%， 有預(yù)測顯示在2024 年美國市場或?qū)⑦_(dá)到270億美元。 從2024 年開始，全球電線線纜市場從經(jīng)濟(jì)衰退后逐漸恢復(fù)，目前全球線纜市場年產(chǎn)值 已達(dá)到1610 億美元。其中，低壓電纜（低于1KV）占38%，電力電纜（大于1KV）占29%， 繞組線占16%，光伏電纜占10%，數(shù)據(jù)電纜占4%，通信電纜占3%。目前，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體 的增長速度高于成熟市場，占了接近58%的全球需求。2024 至今，歐洲、北美、東北亞線 纜消費量在逐漸減少，而中國的線纜消費量卻大幅增加。不是國外線纜市場需求減少，而是 全球電線電纜制造業(yè)格局在發(fā)生變化。制造成本的上升，使得全球線纜制造業(yè)逐步向發(fā)展中 國家轉(zhuǎn)移。 目前美國電線電纜市場每年產(chǎn)值達(dá)201億美元，建筑用線占29%（約59 億美元），電 力電纜占17%（約33 億美元）。吳衛(wèi)宏預(yù)測，2024年美國電線電纜市場將增長至270億 美元。其中，建筑用電纜將增長9.5%，電力電纜將增長4.7%。 由于通信系統(tǒng)的建設(shè)對于電線電纜行業(yè)的復(fù)蘇起到了推動的作用，制造成本的上升給發(fā) 展中國家?guī)砹诵碌臋C(jī)遇，我國電線電纜行業(yè)必將搭載全球電線電纜生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的順風(fēng)車。 隨著全球電纜市場的日趨成熟，世界電線電纜制造業(yè)增長幅度趨緩，2024-2024 年全球 電纜產(chǎn)量平均增長率為5.30%，這一數(shù)據(jù)到2024 年下降為1.20%，2024 年為-7.70%。(數(shù) 據(jù)來源《2024年中國電線電纜行業(yè)大會報告集》)在發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中由于制造業(yè)的比 重逐漸下降和轉(zhuǎn)移，基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善、經(jīng)濟(jì)增長相對緩慢，形成了需求下降和產(chǎn)業(yè)高度競 爭的市場格局。而像中國、印度等正在快速發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體對電纜的需求隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 快速增加。從世界電纜行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢來看，目前的發(fā)展方向是：大容量、超高壓、無 油化、抗短路、高可靠、免維護(hù)。目前各電壓等級交聯(lián)電纜已逐漸取代傳統(tǒng)充油紙絕緣電力1 電纜，高壓及超高壓交聯(lián)電纜的應(yīng)用日趨廣泛。歐美及日本目前對所使用的電纜要求越來越 高，已嚴(yán)禁使用或進(jìn)口非環(huán)保型電纜，并隨著歐盟RoHS指令的頒布，生態(tài)環(huán)保電線電纜 的大規(guī)模采用已經(jīng)成為全球趨勢。近年來，由于亞洲新興國家經(jīng)濟(jì)的快速增長，世界電線電 纜的生產(chǎn)中心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動了中國、印度、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線 電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時，中東歐地區(qū)由于歐洲統(tǒng)一、制造成本相對低廉，電線電纜行業(yè) 增長也相當(dāng)迅速。 電線電纜行業(yè)雖為是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)重要的配套產(chǎn)業(yè)，但卻占據(jù)我國電工行業(yè)四分之一的 產(chǎn)值。且隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快，城市軌道、船舶建設(shè)、電力建設(shè)、城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)，都 為中國的電線電纜行業(yè)帶來巨大市場。但是中國電線電纜行業(yè)的內(nèi)部問題也不斷，廣大電線 電纜生產(chǎn)廠家對于行業(yè)和市場普遍存有悲觀情緒，對此，正確認(rèn)識行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的各種問題， 尋找合理的辦法解決這些難題，是電線電纜行業(yè)健康有序發(fā)展、電線電纜生產(chǎn)企業(yè)不斷茁壯 成長的根本所在。 在全球電線電纜市場競爭格局下，不難發(fā)現(xiàn)盡管中國的電線電纜行業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)超過美 國，以1.1萬億元位居世界龍頭，但是這樣的產(chǎn)值在全球電線電纜市場中卻微乎其微，其根 本原因在于國內(nèi)電線電纜生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力遠(yuǎn)落后與國外的線纜巨頭，只能在低中端市場 競爭。目前，全球電線電纜市場規(guī)模已超過千億歐元，其中亞洲市場約占36%，歐洲市場 約占31%，美洲市場約占23%，其他市場約占10%。而中國電線電纜行業(yè)所占市場份額在 亞洲市場中，遠(yuǎn)落后于日本及韓國等電線電纜生產(chǎn)企業(yè)。 中國盡管目前已在生產(chǎn)總值方面位居世界龍頭，在全球競爭格局中占據(jù)的市場份額卻是 不容樂觀的。何況，中國的電線電纜市場份額平均利潤率也低得可憐，僅徘徊在3%—4%左 右。盡管超高壓電纜、海底電特種、新能源特種電纜等利潤率稍高，卻也并非絕大多數(shù)電線 電纜生產(chǎn)廠家能夠掌握。 而之所以中國的電線電纜生產(chǎn)廠家利潤微薄，其原因在于我國電線電纜行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品以中 低端為主，無法達(dá)到像德國普瑞斯曼、法國耐克森、日本古河等國外線纜寡頭的產(chǎn)品研發(fā)及 過程控制水平。況且，目前來看，我國電線電纜行業(yè)的發(fā)展是持續(xù)粗放式的生產(chǎn)經(jīng)營模式， 絕大多數(shù)中小企業(yè)更為重視短期的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，極少有企業(yè)舍得投入人力、物力及資金用于高 端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，因此造成只能在中低端市場競爭的惡性循環(huán)。甚至可以說，我國的諸 多中小型生產(chǎn)企業(yè)連基礎(chǔ)性的研究工作都沒有開展，因此才會與國外諸線纜巨頭的差距如此 遙遠(yuǎn)。 也是因為國內(nèi)高端產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)能力不足，因此造成行業(yè)內(nèi)跟風(fēng)問題嚴(yán)重，且由于2 《中國機(jī)電工業(yè)深度分析報告》系列2024-2024年電線電纜市場評估及2024年綜合預(yù)測報告 缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃，又造成了產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩。以立塔項目為例，本土電線電纜生產(chǎn)企業(yè)熱衷 于爭奪立塔項目，其原因在于中國最大的電纜采購商——國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)曾要求超高壓 電纜入網(wǎng)優(yōu)先選用立塔。而截至到2024 年12 月份，中國已建或在建的立塔總數(shù)已超過了 70座，保守估計已達(dá)到或超出了除中國外的所有國家電纜企業(yè)的立塔總數(shù)量。除了數(shù)量大 外，而且還越建越高，現(xiàn)在最高已達(dá)到180 米。 而近年來由于超高壓懸鏈交聯(lián)生產(chǎn)線也可以滿足電纜偏心度的要求，國家電網(wǎng)和南方電 網(wǎng)也逐漸放開了對懸鏈的市場。因此誰能以投資少的懸鏈生產(chǎn)線實現(xiàn)立塔生產(chǎn)電纜的質(zhì)量水 平，必然將給企業(yè)帶來巨大的利潤空間。而如果盲目跟風(fēng)，紛紛投入立塔生產(chǎn)電纜，這樣做 反而是成本高而利潤低。 從我國電線電纜行業(yè)在全球市場競爭中難以占據(jù)優(yōu)勢地位，以及國內(nèi)電線電纜生產(chǎn)企業(yè) 對于高端產(chǎn)品研發(fā)的不足、企業(yè)利潤低下等問題，從而延伸出了中國本土內(nèi)盡管電線電纜品 牌眾多，卻缺少國際知名品牌。目前來看，國外同行除了對FarEast（遠(yuǎn)東）等極少數(shù)大型 企業(yè)有一點了解之外，對于其他眾多的電線電纜品牌卻是知之甚少。 在2024 年上海召開的亞洲國際電線電纜展會上，國外電線電纜商或原輔材料與設(shè)備供 應(yīng)商面對眾多的中國本土電線電纜生產(chǎn)企業(yè)竟然是目瞪口呆，只對少數(shù)幾家大型電線電纜生 產(chǎn)企業(yè)略有了解。由此可見，中國本土的電線電纜品牌缺乏國際影響力，在品牌拓展方面還 有很大的施展空間。因此，中國本土的電線電纜生產(chǎn)廠家應(yīng)該抓住和國外交流、接觸的機(jī)會， 比如國際性的電線電纜展會，將自己的品牌很好地推廣到國際方面去，拓展自己的品牌影響 力和號召力。 當(dāng)然，無可避免的，中國的電線電纜生產(chǎn)廠家利潤微薄的另外一個重要原因就在于生產(chǎn) 成本的不斷增加，其中又以原材料價格如銅材價格的高高在上為主要原因。眾所周知，電纜 行業(yè)是一個重料輕工的行業(yè)，成品電纜中銅材等原輔材料占了總造價的90%左右。而近年 來，受銅價波動影響，電纜的價格也是逐年上升且極不穩(wěn)定。而且在加上電線電線買房的拖 款問題嚴(yán)重，因此電線電纜生產(chǎn)企業(yè)在迫不得已的情況下，只能惡性循環(huán)地拖欠銅等原輔材 料廠家的錢，從而形成了電線電纜行業(yè)的信用危機(jī)。 因此，通過何種方式、何種渠道盡量減低購買原材的成本，也是諸多電線電纜生產(chǎn)廠家 的頭號目標(biāo)和頭號難題。如果能夠有效抑制銅價的無序波動，將對電線電纜生產(chǎn)企業(yè)起到積 極的作用。 而除了以上諸多問題外，我國電線電纜行業(yè)還有一個不容忽視的難題——中國線纜制造 商行業(yè)集中度偏低，這也是造成競爭力不及發(fā)達(dá)國家的電線電纜巨頭的主要原因。據(jù)英國英3 、市場發(fā)展特點、市場發(fā)展特點 《中國機(jī)電工業(yè)深度分析報告》系列2024-2024年電線電纜市場評估及2024年綜合預(yù)測報告 特杰公司統(tǒng)計，中國線纜制造商雖然多達(dá)近萬家，而其配套行業(yè)如設(shè)備、原材料、半成品等 也有數(shù)千家之多。但集中度過低，卻是約束中國電線電纜生產(chǎn)廠家競爭力的主要原因之一。 目前中國排名前10名的線纜企業(yè)僅占國內(nèi)市場份額的7%—10%，而反觀發(fā)達(dá)國家的 電線電纜市場格局，我們發(fā)現(xiàn)，美國前10名線纜制造商——通用、百通、康寧、南線等— —占據(jù)了市場份額的70%左右！而在日本，7 大線纜企業(yè)——古河、住友、滕倉、日立、昭 和等——就占據(jù)超過66%以上的市場份額。而在法國，5 大線纜企業(yè)——耐克森、新特等— —更是占據(jù)了法國市場份額90%以上！ 盡管中國的電線電纜行業(yè)總產(chǎn)值位居世界首位，但面對中國電線電纜生產(chǎn)企業(yè)集中度偏 低的客觀現(xiàn)實，顯示出了極大的不相符甚至是沖突。可以說，正是因為中國電線電纜生產(chǎn)企 業(yè)集中度過低，從而增加了我國電線電纜行業(yè)的不穩(wěn)定性，甚至造成一部分中小生產(chǎn)企業(yè)在 競爭中被市場所淘汰，或者勉強(qiáng)維持或者瀕臨倒閉。 面對集中度偏低的問題，只有通過加大整合行業(yè)資源力度，努力擴(kuò)大企業(yè)的市場占有率 等方式，才能增加國內(nèi)電線電纜行業(yè)的穩(wěn)定性。而也是通過上述的種種難題和亂想，不但在 刺痛線纜生產(chǎn)企業(yè)的同時，也為電線電纜生產(chǎn)企業(yè)指明了方向——通過加大研發(fā)力度、打出 本土品牌、走差異化競爭之路、整合行業(yè)資源力度等方式，實現(xiàn)中國電線電纜行業(yè)在全球市 場競爭格局的新突破！ 1.2 1）亞洲成為全球電線電纜第一集中區(qū) 縱觀目前全球電線電纜行業(yè)總體規(guī)模，亞洲市場占37%，歐洲市場接近30%，美洲市 場占24%，其他市場占9%。按銅導(dǎo)體產(chǎn)量及國別劃分，中國、美國、日本、德國、韓國占 據(jù)全球前五位的地位(其中中國、日本、韓國均為亞洲國家)。而中國產(chǎn)量占全球份額的30.5%， 其中中國大陸的產(chǎn)量占27.6%，其年增長速度在全球各國家及地區(qū)名列第一。 2）發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)集中度高 發(fā)達(dá)國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，特別是面對原材料價格波動，小企業(yè)逐漸退出 市場，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高：美國四家生產(chǎn)商控制了銅線纜93%的產(chǎn)值和光纖光纜85%的 產(chǎn)值；日本七大公司占據(jù)了全國銷量的 86%；英國 12 家企業(yè)占據(jù)了全國銷售額的 95%以上； 法國的五大公司包攬了法國市場的營業(yè)額；歐洲市場則主要由意大利普睿司曼公司和法國耐 克森公司所壟斷。 3）歐洲持續(xù)保持競爭優(yōu)勢4 、宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì) 《中國機(jī)電工業(yè)深度分析報告》系列2024-2024年電線電纜市場評估及2024年綜合預(yù)測報告 從區(qū)域上來講，歐洲一直在全球電纜制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，這主要歸功于法國耐克森、 英國BICC和意大利普睿司曼公司在產(chǎn)品研發(fā)方面的大量投入；另一方面，電線電纜的生產(chǎn) 成本70%取決于原材料，勞動力成本不到10%，因此亞洲的勞動力成本優(yōu)勢在全球電線電 纜行業(yè)的競爭格局中得不到充分體現(xiàn)。 4）全球線纜市場趨于成熟，增長幅度緩慢 從市場供求上來講，全球電線電纜市場趨于成熟，增長幅度緩慢。從國際國內(nèi)對電線電 纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的跟蹤分析表明，只要某個國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)處于增長的前提下，尤其還處于工業(yè) 化、城市化進(jìn)程中，那么該國的電線電纜產(chǎn)業(yè)增長都會處于GDP增速之上。中國人均GDP 水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，人均電纜用量水平遠(yuǎn)低于歐洲中等發(fā)達(dá)國家，甚至還低于拉美等發(fā) 展中國家，中國電線電纜消費的市場潛力還具有很大的發(fā)展空間。 5）環(huán)保成為全球電線電纜產(chǎn)品的發(fā)展趨向 從產(chǎn)品上來講，環(huán)保成為近年來全球電纜制造商所共同面臨的外部壓力與發(fā)展趨向，美 國、日本、歐洲在環(huán)保型電纜的研發(fā)和制造方面處于世界領(lǐng)先地位，生產(chǎn)技術(shù)也比較成熟。 歐盟制定的ROHS 指令要求，從2024 年7 月 使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴二苯醚和多溴聯(lián)苯等有害物質(zhì)；在日本，藤倉電纜公司開發(fā) 環(huán)保型電纜成功之后，積極推動政府頒布環(huán)保型電纜標(biāo)準(zhǔn)，隨后日本各大電器公司也都相繼 要求從2024年3月起，各種電器中所用電線電纜要通過相關(guān)環(huán)保認(rèn)證。 國際電線電纜行業(yè)及企業(yè)的近期動態(tài)和發(fā)展趨勢值得關(guān)注歐美日等發(fā)達(dá)國家的電纜業(yè) 在伴隨本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工業(yè)化的過程中形成了成熟的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。在這些國家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中， 制造業(yè)的比重逐漸下降和轉(zhuǎn)移、基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善、經(jīng)濟(jì)增長相對緩慢，形成了需求下降和 產(chǎn)業(yè)高度競爭的市場格局。從上世紀(jì)的九十年代起，這些國家的電纜制造業(yè)發(fā)生了一些顯著