2024年我國集裝箱行業(yè)發(fā)展及鋼鐵產(chǎn)品需求趨勢分析

2024年我國集裝箱行業(yè)開展及鋼鐵產(chǎn)品需求趨勢分析〔一〕2024年4月9日閱讀次數(shù):2226新聞作者:中國集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)秘書處一、集裝箱改變世界

?集裝箱改變世界?——馬克·萊文森的著作中文版于2024年11月同中國讀者見面，這本書一上架就引起了轟動(dòng)，被評(píng)為?金融時(shí)報(bào)?與高盛2024年度最正確圖書入圍作品。協(xié)會(huì)應(yīng)邀為該書撰寫附錄并由麥伯良理事長作序。集裝箱作為現(xiàn)代化物流最先進(jìn)的工具，這個(gè)看似簡單的創(chuàng)造和創(chuàng)舉將世界連在了一起，它不僅使國際貿(mào)易額獲得前所未有的增長，更使全球化普及各個(gè)角落。集裝箱作為現(xiàn)代化的運(yùn)輸工具將世界各地的產(chǎn)品快速而經(jīng)濟(jì)的運(yùn)送到所需要的地方，在國際貿(mào)易和世界經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了不可或缺的作用。

二、中國已連續(xù)15年蟬聯(lián)世界集裝箱產(chǎn)銷冠軍

“集裝箱〞的英語名稱是“FreightContainer〞，即容器，指具有一定規(guī)格、強(qiáng)度和容積，適合于在不同運(yùn)輸方式之間換裝使用的貨運(yùn)容器〔亦可簡稱“CargoContainer〞、“貨柜〞、“貨箱〞〕，是運(yùn)輸包裝貨或無包裝貨的成組工具〔容器〕的總稱，適于一種或多種運(yùn)輸方式運(yùn)送，途中換裝時(shí)箱內(nèi)貨物無需換裝，是一種現(xiàn)代化的成組運(yùn)輸工具。我國的集裝箱工業(yè)始于二十世紀(jì)七十年代末八十年代初。當(dāng)時(shí)，集裝箱生產(chǎn)廠只有4家，年生產(chǎn)能力缺乏4萬TEU。經(jīng)過20多年的開展，截止到2024年底，集裝箱生產(chǎn)廠已開展到58家，年生產(chǎn)能力約為580萬TEU，占世界集裝箱生產(chǎn)能力的96%以上，增長了145倍。從1993年至今，在業(yè)內(nèi)外同仁的共同努力下，現(xiàn)在已創(chuàng)造了三個(gè)世界第一，即集裝箱生產(chǎn)能力世界第一、集裝箱的種類規(guī)格世界第一、集裝箱產(chǎn)銷量已連續(xù)十五年蟬聯(lián)世界第一。1993年至2024年我國的集裝箱產(chǎn)量及國際市場占有率見表一。

表一

中國集裝箱產(chǎn)量在國際市場占有率統(tǒng)計(jì)

單位：萬TEU年

份199319941995199619971998199920002001202420242024國

際100.6109.7134.3124.5140.6151.8155.3193.0125.0164.7238.0276.0中

國25.039.568.165.596.6103.0114.4160.5102.0136.0220.0256.1占有率〔%〕24.8536.0150.7152.6168.7167.8573.6683.1681.6082.5792.4492.79

年

份202420242024

國

際248.0295.0392.0

中

國232.0279.4374.6

占有率〔%〕93.5594.7195.56

目前，我國已經(jīng)具備相當(dāng)強(qiáng)的自行設(shè)計(jì)、制造和安裝調(diào)試集裝箱生產(chǎn)線的能力，新產(chǎn)品、新技術(shù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)能力不斷提高，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)600多項(xiàng)。企業(yè)管理水平快速提升，有相當(dāng)一局部企業(yè)已通過了ISO9000族質(zhì)量管理體系認(rèn)證。造箱用的材料和配件已根本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，大局部自給。有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作也得到了國際標(biāo)準(zhǔn)化組織集裝箱技術(shù)委員會(huì)〔ISO/TC104〕的贊許。我國集裝箱企業(yè)的產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，生產(chǎn)的種類包括國際標(biāo)準(zhǔn)和非國際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱〔保溫集裝箱、罐式集裝箱〕、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車等系列產(chǎn)品900多個(gè)規(guī)格品種，可以滿足世界各國客戶的通用及特殊貨物的任何運(yùn)輸需求，質(zhì)量獲得廣泛好評(píng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界五大洲80多個(gè)國家和地區(qū)。集裝箱半掛車等系列產(chǎn)品為全球市場提供陸路運(yùn)輸裝備效勞開拓了新的領(lǐng)域，為我國集裝化的現(xiàn)代運(yùn)輸行業(yè)創(chuàng)造了新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。中國國際海運(yùn)集裝箱〔集團(tuán)〕股份有限公司〔CIMC〕已成為世界最大的集裝箱制造商。2024年“CIMC中集〞牌集裝箱榮獲“中國世界名牌產(chǎn)品稱號(hào)〞。

三、迅速開展的中國集裝箱制造業(yè)

1、中國集裝箱制造業(yè)的特點(diǎn)

〔1〕是綜合性工業(yè)集裝箱制造是一門集機(jī)械、冶金、化工、木業(yè)等行業(yè)為一體的綜合性工業(yè)。中國集裝箱工業(yè)協(xié)會(huì)的成立，把集裝箱生產(chǎn)企業(yè)、材料和配件生產(chǎn)企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)、科研機(jī)構(gòu)組織起來，發(fā)揮出行業(yè)群體優(yōu)勢，積極開展行業(yè)活動(dòng)，成為一門獨(dú)立的行業(yè)存在于我國眾多行業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)域之中，為我國集裝箱行業(yè)提供了一個(gè)完整的、高層次的交流、開展平臺(tái)，有力地促進(jìn)了我國集裝箱工業(yè)的迅速開展?！?〕集裝箱產(chǎn)品全部出口，銷往世界80多個(gè)國家和地區(qū)?！?〕生產(chǎn)企業(yè)多為合資企業(yè)，主要分布在沿海港口城市。我國的80多家集裝箱生產(chǎn)企業(yè)和配套企業(yè)分布在華南、華東、華北等沿海地區(qū)，其中約90%為中外合資或獨(dú)資企業(yè)。地理位置的差異，企業(yè)性質(zhì)的不同，為客戶提供了個(gè)性化效勞，滿足了國內(nèi)外不同客戶的需求。

2、國內(nèi)集裝箱生產(chǎn)市場

隨著國際航運(yùn)業(yè)的需求，我國生產(chǎn)的ISO〔國際標(biāo)準(zhǔn)〕集裝箱及非ISO集裝箱幾乎全部出口。歷年的出口情況隨國際貿(mào)易和市場需求的變化而變動(dòng)，總體呈波浪式增長。詳見表二。

表二

中國集裝箱出口統(tǒng)計(jì)

單位：萬只，億美元年

份199319941995199619971998199920002001202420242024數(shù)

量8.8721.7840.1034.9433.0156.9763.96110.7091.50107.70160.92169.45增長〔%〕—145.5584.11-12.87-5.5272.5812.2773.08-17.3417.7049.425.30

金

額2.666.1611.8010.5010.2915.8714.7823.8021.9822.1138.4250.99增長〔%〕—131.5891.56-11.02-2.0054.23-6.8761.03-7.650.5973.7732.27

年

份202420242024

數(shù)

量155.86190.75261.85

增長〔%〕-8.0222.3937.27

金

額58.0459.5886.89

增長〔%〕13.822.6445.84

自1993年以來，我國的集裝箱出口在國際市場占有率不斷提高，產(chǎn)品種類也不斷豐富和增加。從初期單一的一般貨物集裝箱，開展到現(xiàn)在，擁有各類特種貨物集裝箱〔保溫箱、罐式箱、干散貨箱等〕、地區(qū)專用箱和半掛車等約900多個(gè)規(guī)格、品種，能滿足世界各國客戶的不同需求。產(chǎn)品質(zhì)量也獲得世界各國客戶的好評(píng)。

3、集裝箱用鋼材等配套件不斷開展

集裝箱工業(yè)的開展，帶動(dòng)并促進(jìn)了材料和配件企業(yè)生產(chǎn)能力的形成和持續(xù)擴(kuò)大，品種不斷增加。截止到目前，我國已有集裝箱用鋼材、木地板、角件、油漆等生產(chǎn)企業(yè)近60多家，國產(chǎn)化程度不斷提高。其中，集裝箱用三大材料中除鋼材國產(chǎn)化率為90%左右以外，油漆和木地板幾乎全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,角件不僅能夠滿足國內(nèi)需求還有局部產(chǎn)品出口。

4、2024年我國集裝箱出口情況分析

〔1〕集裝箱出口量再創(chuàng)歷史新高隨著國際貿(mào)易的增長和國際運(yùn)輸業(yè)的開展，我國2024年集裝箱出口數(shù)量和金額大幅增長，再創(chuàng)歷史新高。2024年我國經(jīng)濟(jì)高速開展，全年GDP增長11.5%；對外貿(mào)易增幅雖有所回落但繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，全年進(jìn)出口總額到達(dá)2.17萬億美元，同比增長23.5%,國際貿(mào)易排名世界第三，國際貿(mào)易大國的地位進(jìn)一步穩(wěn)固和加強(qiáng)。在外貿(mào)進(jìn)出口的推動(dòng)下，我國港口集裝箱吞吐量增長迅速，2024年實(shí)現(xiàn)了1.127億TEU，同比增長20.4%，是第一個(gè)也是全球唯一一個(gè)港口吞吐量超億TEU的港口大國。國際航運(yùn)業(yè)與世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的增長息息相關(guān)。據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)，2024年世界經(jīng)濟(jì)增長率為4.9%，是全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長的第5個(gè)年份。2024年全球貨運(yùn)量增幅10.1%，保持良好上升趨勢；全球集裝箱船隊(duì)運(yùn)力大幅增長，國際航運(yùn)市場興旺，船舶和集裝箱市場需求旺盛，雙雙到達(dá)歷史最好水平。2024年國際集裝箱市場需求到達(dá)了多年以來的最高水平，產(chǎn)銷量達(dá)392萬TEU，我國集裝箱產(chǎn)銷量為261.85萬只〔折合約374.6萬TEU〕，金額86.89億美元，數(shù)量同比增長37.3%，金額同比增長45.8%，國際市場占有率超過95%。其中，保溫箱產(chǎn)銷量124646只，金額20.3億美元。罐式集裝箱產(chǎn)銷量8474只，金額2.23億美元，占世界50%以上。全年集裝箱出口呈現(xiàn)出口數(shù)量和金額大幅增長的態(tài)勢〔見表三〕。

表三

2024年我國集裝箱出口統(tǒng)計(jì)

單位：只、萬美元序號(hào)

集裝箱種類2024年2024年數(shù)

量同比增長〔%〕金

額同比增長〔%〕數(shù)

量金

額120英尺集裝箱128271937.225160943.2934883175643240英尺集裝箱107278636.943560049.8783858291196345、48、53英尺集裝箱42209-2.0252584.843083240974其他集裝箱73301468.516505752.8145716104873合

計(jì)261850437.386894245.81907540595809

〔2〕集裝箱主要出口市場2024年我國主要的集裝箱市場集中在亞洲、美國和歐盟等國家和地區(qū)。按照集裝箱出口數(shù)量排序，前10位的國家和地區(qū)〔其中對歐盟的出口是按照一個(gè)地區(qū)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)〕依次是歐盟、香港、美國、日本、韓國、以色列、瑞士、新加坡、中國臺(tái)灣和英屬維爾京群島，有關(guān)數(shù)據(jù)見表四。對這10個(gè)國家和地區(qū)的出口量占我國總出口數(shù)量的93.06%，金額占94.30%，是我國集裝箱出口的主要市場。

表四

2024年我國集裝箱出口市場前10位排序

單位：只，萬美元排序國家和地

區(qū)2024年占集裝箱出口比例〔%〕同比增長〔%〕原排序2024年數(shù)

量金

額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)

量金

額1歐

盟76211625888524.3429.5083.7479.2834147831444022中國香港68049819401221.7422.1134.2739.7325068231388453美

國61708418097119.7120.6219.2626.4715174361430984日

本3544675291611.326.0312.5363.114315011324425韓

國131655274474.213.1399.3949.06666027184146以色列93010280852.973.20167.27150.25934800112237瑞

士83070184932.652.11-18.18-12.465101530211258新加坡77391331742.473.78195.52178.701026188119039中國臺(tái)灣67997221762.172.5316.575.547583312101210英屬維爾京群島46250113621.481.29-15.95-3.7885502511808

合

計(jì)291353882752393.0694.3039.0149.30

2095954554272

其

他217190500016.945.70112.2211.89

10091444688總

計(jì)3130728877524100.00100.0042.5246.51

2196768598960注：1、表中歐盟一欄包括英國、德國、荷蘭、丹麥、法國、比利時(shí)、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、塞浦路斯、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、波蘭、羅馬尼亞、希臘等17個(gè)成員國。2、表中的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)包含中間集裝容器。

2024年我國集裝箱出口〔按數(shù)量統(tǒng)計(jì)〕國別情況示意圖

〔3〕推動(dòng)我國集裝箱行業(yè)開展的國內(nèi)三大經(jīng)貿(mào)區(qū)域長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海區(qū)域是我國經(jīng)濟(jì)、交通最興旺的地區(qū)，是外貿(mào)出口貨物、集裝箱貿(mào)易的主要集散地，我國現(xiàn)有的集裝箱生產(chǎn)企業(yè)幾乎全部集中在這三個(gè)區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年三地區(qū)的外貿(mào)總額到達(dá)1.89萬億美元，同比增長20.9%，占全國外貿(mào)比重86.94%。有關(guān)數(shù)據(jù)見表五。

表五

三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域外貿(mào)進(jìn)出口及增長情況統(tǒng)計(jì)

單位：億美元

全

國珠江三角洲長江三角洲環(huán)渤海區(qū)域2024年外貿(mào)總額17606.95272.26506.83848.0全國占比〔%〕

29.9436.9621.862024年外貿(mào)總額21738.36340.78093.14464.4全國占比〔%〕

29.1737.2320.54同比增長〔%〕23.520.0324.3816.02

外貿(mào)的增長推動(dòng)了航運(yùn)市場以及集裝箱市場需求。根據(jù)交通部的統(tǒng)計(jì)，2024年我國集裝箱吞吐量位居前10位的港口中，華東地區(qū)的上海港為2615萬TEU，寧波-舟山港936萬TEU，兩港合計(jì)3551萬TEU，同比增長23.4%，排第一位；南方地區(qū)的深圳港為2110萬TEU，廣州港920萬TEU，廈門港463萬TEU，三港合計(jì)2493萬TEU，同比增長20.0%，排第二位；北方地區(qū)的青島港946萬TEU，天津港710萬TEU，大連港381萬TEU，三港合計(jì)2037TEU，同比增長26.1%，排第三位。華東地區(qū)兩港口總吞吐量增量顯著，超過南方地區(qū)躍居首位，增幅高于全國平均值3個(gè)百分點(diǎn)；南方地區(qū)集裝箱吞吐量雖有不俗的增長，但增幅低于華東和北方，且低于全國港口的平均增幅0.4個(gè)百分點(diǎn)；北方地區(qū)三大港口的增幅明顯高于其他兩地區(qū)，也高于全國平均增長幅度5.7個(gè)百分點(diǎn)。

四、中國已成為世界上第一個(gè)集裝箱吞吐量超過1億TEU的國家

集裝箱運(yùn)輸是人類社會(huì)運(yùn)輸史上的一次重大革命。它把單件雜貨成組地裝入集裝箱，在全過程不間斷的運(yùn)輸過程中，經(jīng)由水陸空等不同方式聯(lián)運(yùn)，將貨物從發(fā)貨方直接運(yùn)送到收貨方手中，可實(shí)現(xiàn)“門到門〞的效勞，從而極大地提高了運(yùn)輸效率，降低了本錢，減少了貨損，最大限度地滿足了貨主的要求，其在現(xiàn)代運(yùn)輸中的作用和地位是以往任何一種運(yùn)輸方式不能比擬和替代的。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化、貿(mào)易全球化和國際航運(yùn)業(yè)的迅速開展有力地拉動(dòng)了集裝箱制造業(yè)的開展，集裝箱作為一種先進(jìn)的運(yùn)輸設(shè)備在全球海上、陸路及航空運(yùn)輸和集裝箱多式聯(lián)運(yùn)中得到廣泛應(yīng)用。2024年12月4日將作為我國港口和航運(yùn)業(yè)開展歷程中的一個(gè)重要里程碑載入史冊。這一天，我國大陸港口集裝箱年吞吐量突破了一億標(biāo)箱，充分展示了我國港航業(yè)所取得的舉世矚目的成績，實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越?？v觀我國集裝箱運(yùn)輸?shù)拈_展歷史，從起步到100萬標(biāo)箱用了16年，從100萬標(biāo)箱到1000萬標(biāo)箱用了9年，從1000萬標(biāo)箱到5000萬標(biāo)箱用了6年，而從5000萬標(biāo)箱到1億標(biāo)箱僅用了3年。我國集裝箱運(yùn)輸開展不斷加速，實(shí)現(xiàn)了跨越式開展?？焖匍_展是我國集裝箱運(yùn)輸開展最顯著的特點(diǎn)。我國集裝箱運(yùn)輸起步雖晚于世界近20年，卻以世界上少有的年均35%的增幅，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五年雄踞世界第一的跨越式開展。上海、深圳等六個(gè)港口的集裝箱吞吐量進(jìn)入世界前20位，中遠(yuǎn)、中海集裝箱船隊(duì)運(yùn)力進(jìn)入世界前10位，港口集裝箱化率到達(dá)國際先進(jìn)水平。我國集裝箱運(yùn)輸有力地支撐了國民經(jīng)濟(jì)和對外貿(mào)易的開展，也對全球經(jīng)濟(jì)的開展發(fā)揮了重要作用。如今，高效、便捷的港口集裝箱運(yùn)輸體系已經(jīng)成為外貿(mào)運(yùn)輸?shù)摹熬G色通道〞，有力地支撐著我國進(jìn)出口貿(mào)易的高速開展。目前，我國90%的外貿(mào)進(jìn)出口貨物是通過港口和航運(yùn)實(shí)現(xiàn)的。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議?2024年世界海運(yùn)回憶?報(bào)告顯示，全球20大集裝箱港口中我國大陸港口占了6個(gè)，集裝箱吞吐量占世界總量的57%，充分說明中國在世界經(jīng)濟(jì)和航運(yùn)業(yè)格局中占據(jù)重要地位。隨著中國成為世界上第一個(gè)集裝箱吞吐量超過1億TEU的國家，全球貿(mào)易將迎來一個(gè)新的里程碑。如今，國際運(yùn)輸已成為維持現(xiàn)代國家開展不可或缺的重要經(jīng)濟(jì)組件，海上集裝箱運(yùn)輸業(yè)也已經(jīng)成為真正的全球經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈，源源不斷地支持著日益增多的貿(mào)易往來，維系著日益開展中的國際物流供應(yīng)鏈。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)估計(jì)，目前全球貿(mào)易90%的貨物量是通過集裝箱船進(jìn)行運(yùn)輸?shù)?。集裝箱航運(yùn)將全世界緊密連在一起，成為世界貿(mào)易繁榮的堅(jiān)實(shí)根底?？梢哉f“沒有集裝箱就沒有貿(mào)易〞，而在世界的許多地方，甚至是“沒有貿(mào)易就沒有繁榮〞。我國港航業(yè)的迅速開展有力地支持了全球航運(yùn)業(yè)的開展。中國現(xiàn)已崛起成為世界上最大的集裝箱化出口國，占據(jù)了全球集裝箱吞吐量的三分之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國箱量在太平洋航線上的比重，從20世紀(jì)90年代初的8%上升到當(dāng)前的50%以上。如今，環(huán)境問題正在引起世界各國的廣泛關(guān)注。集裝箱運(yùn)輸在環(huán)保領(lǐng)域扮演著重要的角色，與其他運(yùn)輸方式相比，海上集裝箱運(yùn)輸是目前最為節(jié)能環(huán)保的運(yùn)輸方式。在消耗相同燃料的條件下，集裝箱運(yùn)輸運(yùn)送的貨物比火車運(yùn)輸多3倍，比卡車運(yùn)輸多10倍，比飛機(jī)運(yùn)輸多100倍。毫無疑問，從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，集裝箱航運(yùn)是當(dāng)今最為環(huán)保的運(yùn)輸方式。受對外貿(mào)易強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)及內(nèi)需不斷擴(kuò)大影響，2024年我國港口集裝箱吞吐量1.12億標(biāo)箱，比上年增長20.4％。超過百萬TEU的港口增加到今年16個(gè)，分別是上海港、深圳港、青島港、寧波-舟山港、廣州港、天津港、廈門港、大連港、連云港、蘇州港、中山港、煙臺(tái)港、福州港、營口港、太倉港和南京港。其中，上海港集裝箱吞吐量完成2615.2萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長20.4％，占全國集裝箱吞吐量的23％，首次超過香港躍居全球第二。2024年港口集裝箱運(yùn)輸生產(chǎn)主要特點(diǎn)，一是今年港口集裝箱雖然仍在高位較快增長，但增速已放緩，增速同比回落了1.6個(gè)百分點(diǎn)，為近5年來最低增幅；主要原因是下半年國家出臺(tái)限制局部商品出口政策，導(dǎo)致外貿(mào)集裝箱出口增速下降。二是隨著世界船隊(duì)的大型化，集裝箱箱源不斷向干線樞紐港集中，上海、青島、寧波、廣州、天津等港口增幅均超過20%以上，主要港口占總量的比重還在上升。今年16個(gè)百萬TEU港口占總量的91%，集中度同比上升了3個(gè)百分點(diǎn)。我國排名前8位的港口集裝箱吞吐量統(tǒng)計(jì)見下表。

2024年全國主要港口集裝箱吞吐量按月統(tǒng)計(jì)表

單位：萬標(biāo)箱港口名稱大連天津青島上海寧波舟山廈門深圳廣州全國總計(jì)

1月當(dāng)

月25.6055.4976.28205.0069.3937.73156.2768.27849.29累

計(jì)25.6055.4976.28205.0069.3937.73156.2768.27849.29同比%111.1129.8130.0125.8137.0111.7104.3146.1122.6

2月當(dāng)

月26.6044.9864.99180.0068.3331.26139.4460.90763.35累

計(jì)52.18100.47141.27384.70137.8869.07272.96134.211604.78同比%127.8133.1126.7133.3150.8122.4107.3150.2130.2

3月當(dāng)

月25.3056.0678.36202.5070.8834.90119.6864.96803.57累

計(jì)77.50156.53219.65588.24208.43103.97426.29198.952434.90同比%118.3127.6126.5128.0144.0116.9108.2136.8124.4

4月當(dāng)

月31.9058.2079.82220.0075.4837.44164.2072.50914.21累

計(jì)109.44214.73299.47808.56284.02141.47589.33278.873366.54同比%120.0123.8126.9126.9139.5116.3109.4138.5124.3

5月當(dāng)

月29.559.3078.99220.0080.2937.14160.8372.09912.00累

計(jì)138.91274.04378.461028.70365.40178.63751.48357.144296.12同比%118.0121.6126.5125.5139.5117.2109.7141.1124.2

6月當(dāng)

月34.9061.6583.29222.0081.4041.02170.3773.09949.21累

計(jì)173.86335.71461.761251.49447.00219.68918.23437.235253.49同比%119.2120.6127.5124.1138.6118.4110.0142.6124.1

7月當(dāng)

月31.3061.0778.70227.0078.8338.69167.4477.09943.87累

計(jì)205.20396.78540.461479.13525.86258.491092.38516.266209.00同比%116.7120.3126.4123.2137.1117.8109.6142.9123.6

8月當(dāng)

月34.0062.8079.23230.0085.6639.05189.6078.71980.31累

計(jì)239.18459.58619.691709.18611.73297.561289.22597.457197.06同比%117.0120.6125.3122.4136.2116.7110.5142.2123.1

9月當(dāng)

月34.1062.9081.18225.0085.7641.21204.2681.641008.16累

計(jì)273.17522.49700.871934.74697.53338.791493.72680.888221.36同比%116.7120.4124.3121.2134.8116.9111.1141.5122.7

10月當(dāng)

月34.1062.0883.02225.0082.5237.94189.6279.98985.90累

計(jì)307.24584.68783.882159.87780.10376.781690.91762.139209.69同比%116.5120.3123.7120.8133.7117.1111.3140.0122.3

11月當(dāng)

月39.7063.8080.65225.0079.1341.01189.4678.45989.29累

計(jì)346.92648.48864.542385.28859.52419.811880.54838.7710196.92同比%118.4120.3122.8120.5132.1115.4111.7137.8121.7

12月當(dāng)

月34.3861.8181.66229.7276.4842.90229.3781.231020累

計(jì)381.30710.29946.202615.2936.00462.702109.91920.001.127億同比%118.7119.4122.9120.5132.4115.3114.2139.4120.4全年合計(jì)381.30710.29946.202615.2936.00462.702109.91920.001.127億注：1、全國總計(jì)包括全國海運(yùn)港口和內(nèi)河港口集裝箱吞吐量的總數(shù)量。2、1～11月份的數(shù)據(jù)來源摘自交通部統(tǒng)計(jì)月報(bào)，12月份和全年數(shù)據(jù)摘自交通部網(wǎng)站和有關(guān)專業(yè)期刊。五、2024年集裝箱市場開展分析與展望

我國和世界經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易的高速增長是集裝箱行業(yè)得以生存和連續(xù)15年稱雄國際市場的重要根底。國際集裝箱市場的需求主要取決于世界經(jīng)濟(jì)、國際貿(mào)易、集裝箱貿(mào)易量的增長水平，航運(yùn)市場的景氣程度，舊箱更新量，新投入運(yùn)營的集裝箱船的箱位量以及能源、原材料價(jià)格和供應(yīng)等幾個(gè)方面的因素。

1、世界經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易因素

世界經(jīng)濟(jì)及貨物貿(mào)易量是決定集裝箱市場趨勢的決定性因素。根據(jù)國際貨幣基金組織〔IMF〕的統(tǒng)計(jì)，截止到2024年，全球經(jīng)濟(jì)仍處在30年來最快的連續(xù)增長期。2024年中，美國爆發(fā)嚴(yán)重次貸危機(jī)，經(jīng)濟(jì)明顯減速。受此影響，IMF曾對2024年世界經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測進(jìn)行了屢次調(diào)整，其中今年3月份的最新一次預(yù)測從年初的4.6%下調(diào)至4.2%，顯示該組織對世界經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)測逐漸轉(zhuǎn)弱。目前歐盟、日本等興旺國家經(jīng)濟(jì)開展仍保持健康，以中印巴俄金磚四國為首的新興市場國家經(jīng)濟(jì)開展迅速，可以局部降低但缺乏以彌補(bǔ)因美國經(jīng)濟(jì)減速對世界經(jīng)濟(jì)開展形成的負(fù)面影響。2024年一季度，國際油價(jià)站上103美元/桶的歷史高點(diǎn)，其背景是美元的持續(xù)貶值。高油價(jià)已經(jīng)給世界經(jīng)濟(jì)特別是新興市場經(jīng)濟(jì)國家的開展帶來明顯的抑制作用，一些國際金融機(jī)構(gòu)甚至悲觀地認(rèn)為，持續(xù)開展的高油價(jià)將成為引發(fā)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)生拐點(diǎn)的催化劑。全球經(jīng)濟(jì)一體化的開展使全世界每一個(gè)國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)融入一個(gè)整體，進(jìn)出口貿(mào)易不僅成為國家經(jīng)濟(jì)的重要組成局部，日益成為維持人們生活方式的根本條件,極大地推動(dòng)了國際航運(yùn)市場得開展。根據(jù)克拉克森的預(yù)測，2024年全球貨量增長為9.7%，同比2024年放緩了0.4個(gè)百分點(diǎn)，仍然保持良好上升趨勢。如果世界經(jīng)濟(jì)向上的勢頭沒有因美國經(jīng)濟(jì)放緩?fù)侠鄱霈F(xiàn)拐點(diǎn)，可以期待，2024年國際航運(yùn)市場將平穩(wěn)開展。同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到，受國際金融流動(dòng)性短缺的影響，箱東購箱欲望將減弱,集裝箱市場或許將出現(xiàn)一段時(shí)期不確定的低迷狀態(tài)。總之，市場的不確定性是籠罩在今年世界經(jīng)濟(jì)開展上空的陰云，我國集裝箱業(yè)內(nèi)應(yīng)對此做好必要的準(zhǔn)備。

2、中國因素

2024年我國GDP增長11.5%，大大超出政府預(yù)期8%的目標(biāo)；全年進(jìn)出口總值2.17萬億美元，同比增長23.5%，高于商務(wù)部預(yù)測的15%。為防止國民經(jīng)濟(jì)過熱的趨勢,我國政府采取了一系列宏觀調(diào)控政策，屢次調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率、存貸款基準(zhǔn)利率，取消或降低高耗能、高排放和資源性產(chǎn)品的出口退稅甚至對個(gè)別產(chǎn)品加征出口稅,大幅度修改?外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄?促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級(jí)等大手筆的政策措施。目前，這些宏觀調(diào)控措施開始取得一定成效。溫家寶總理在政府報(bào)告中指出，我國經(jīng)濟(jì)開展面臨著國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化不確定因素和潛在風(fēng)險(xiǎn)增加的挑戰(zhàn)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化深入開展，我國經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來越密切。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)失衡加劇、增速放緩，國際競爭更加劇烈；美國次級(jí)抵押貸款危機(jī)影響蔓延，美元持續(xù)貶值，國際金融市場風(fēng)險(xiǎn)增大；國際市場糧食價(jià)格上漲，石油等初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格高位運(yùn)行；貿(mào)易保護(hù)主義加劇，貿(mào)易摩擦增多。國際上一些政治因素對世界經(jīng)濟(jì)走勢的影響也不容無視。這些都可能對我國經(jīng)濟(jì)開展帶來不利影響。綜合考慮國內(nèi)和國際多種因素，著眼于保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快開展，2024年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%左右。溫家寶總理提出的8%是政府控制目標(biāo)，通常實(shí)際增長要高于這個(gè)數(shù)字。根據(jù)往年的經(jīng)驗(yàn)，政府的預(yù)期目標(biāo)和實(shí)際到達(dá)的指標(biāo)往往有2～3個(gè)百分點(diǎn)的差距，也就是說，2024年我國經(jīng)濟(jì)仍有可能實(shí)現(xiàn)二位數(shù)的增長。不確定的國際經(jīng)濟(jì)形勢和我國經(jīng)濟(jì)開展方式的轉(zhuǎn)型以及從緊的宏觀調(diào)控政策，2024年我國經(jīng)濟(jì)開展將很難到達(dá)去年的高水平。盡管如此，中國依然是全球經(jīng)濟(jì)增長最快的經(jīng)濟(jì)體，我國長期業(yè)已建立起來的龐大的制造業(yè)將繼續(xù)承擔(dān)起世界工廠的重任。只要世界經(jīng)濟(jì)不發(fā)生明顯的降溫，“中國制造〞和〞中國需求〞仍將是世界經(jīng)濟(jì)中的重要因素，國際貿(mào)易和航運(yùn)市場也將因“中國因素〞而受益。目前，我國已成為世界上最重要的海運(yùn)大國，全球有19%的大宗貨物運(yùn)往中國，20%的集裝箱運(yùn)輸來自中國，即中國的進(jìn)出口貨運(yùn)量已占全球總量的近1/5。因此，“中國因素〞依然是今年航運(yùn)市場最重要的砝碼。總之，在國內(nèi)外不發(fā)生重大破壞性事件的條件下，我國將迎來一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易高速增常年。中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康開展也將使世界經(jīng)濟(jì)以及航運(yùn)業(yè)受益。

3、航運(yùn)市場因素

航運(yùn)市場和班輪公司的動(dòng)態(tài)是集裝箱制造業(yè)關(guān)注的永恒主題，其動(dòng)向始終左右著集裝箱市場未來走向。航運(yùn)界人士認(rèn)為，2024年在全球經(jīng)濟(jì)總體持續(xù)增長的背景下，全球貿(mào)易繼續(xù)增長,盡管美國經(jīng)濟(jì)發(fā)生諸多問題，全球貨運(yùn)量仍然會(huì)保持良好上升趨勢。據(jù)克拉克森的預(yù)測，2024年全球集裝箱貿(mào)易量將達(dá)1.43億TEU，增幅10%；全球集裝箱船隊(duì)總運(yùn)力將達(dá)1462萬TEU，增幅達(dá)11.9%。一些研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，集裝箱航運(yùn)具有資本高度集中和周期性循環(huán)的特點(diǎn)，一般集裝箱航運(yùn)周期從谷底到巔峰需要2～3年時(shí)間。最近一次集裝箱航運(yùn)循環(huán)的低谷期是在2024年的第四季度，預(yù)計(jì)頂峰期將在2024年第三季度到達(dá)。2024年初，多數(shù)預(yù)測機(jī)構(gòu)曾經(jīng)并不看好航運(yùn)市場未來走勢，認(rèn)為市場將從峰頂?shù)虻凸?，?dǎo)致班船公司市場信心缺乏，集裝箱市場產(chǎn)銷遲滯。但市場開展與市場心理預(yù)期相反，從2024年中期至今，航運(yùn)市場持續(xù)堅(jiān)挺，三大航運(yùn)指數(shù)屢創(chuàng)新高。目前，班輪公司對2024年航運(yùn)市場仍具有一定信心，為保持市場供需根本平衡,全球各大班輪公司采取了一系列措施，如減少運(yùn)力過剩航線的運(yùn)力、降低班輪航速等。從市場實(shí)際可用運(yùn)力角度看，大量新運(yùn)力被投放在遠(yuǎn)洋航線，如遠(yuǎn)東/歐洲、遠(yuǎn)東/南美航線，運(yùn)輸距離被拉長稀釋了新增運(yùn)力；熱點(diǎn)地區(qū)港口擁堵降低了船舶周轉(zhuǎn)率；集裝箱化所帶來的平均箱重提高、船舶裝載率降低等因素，緩解了實(shí)際運(yùn)力的增長對市場壓力，運(yùn)力增長和運(yùn)貨量的增長實(shí)現(xiàn)了一定程度的平衡。市場是否能隨人愿，最終將取決于世界經(jīng)濟(jì)的最終走向。

4、貿(mào)易需求預(yù)測

雖然2024年全球面臨經(jīng)濟(jì)開展減速風(fēng)險(xiǎn)，但新興經(jīng)濟(jì)體的開展態(tài)勢良好，這將有力推動(dòng)全球海運(yùn)貿(mào)易保持增長，尤其是中國對外貿(mào)易的高速增長將使集裝箱運(yùn)輸市場需求持續(xù)旺盛。盡管美國經(jīng)濟(jì)增速將會(huì)放緩，但其經(jīng)濟(jì)根本面尚好。在強(qiáng)勁需求增長背景下，各主要預(yù)測機(jī)構(gòu)都紛紛上調(diào)了2024年和2024年的集裝箱船貿(mào)易增長率的預(yù)測?？死松敲搭A(yù)計(jì)，2024年全球集裝箱貿(mào)易量將保持高速增長，達(dá)1.43億TEU，亞洲至歐洲航線集裝箱的增速將從2024年的10.7%提升至2024年的11%，2024年為9.8%。

表3-12001-2024年世界海運(yùn)集裝箱貿(mào)易量2001202420242024202420242024E2024E總量(百萬TEU)68768496106117130143年度增長率%2.211.810.514.310.810.4119.8

5、我國集裝箱工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

2024年國際集裝箱市場產(chǎn)銷量創(chuàng)下了歷史新高，我國集裝箱制造業(yè)產(chǎn)銷兩旺，大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)潛能獲得充分發(fā)揮，產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)了跨越式的增長，進(jìn)一步穩(wěn)固了市場主導(dǎo)地位。2024年上半年，在中國、歐盟、日本以及新興市場國家經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁開展的推動(dòng)下，國際航運(yùn)市場和集裝箱市場需求旺盛，國內(nèi)很多箱廠的生產(chǎn)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，全行業(yè)對市場前景充滿了樂觀。但是，在市場繁榮的背后隱藏著危機(jī)。世界經(jīng)濟(jì)在持續(xù)四年的繁榮后，調(diào)整和轉(zhuǎn)弱的風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大，自2024年下半年至今，美國經(jīng)濟(jì)的降溫以及當(dāng)前全球股市的大幅波動(dòng)已經(jīng)發(fā)出了預(yù)警信號(hào)，世界經(jīng)貿(mào)的開展的不確定性不斷增加。行業(yè)對此應(yīng)有清醒的認(rèn)識(shí)，不能僅僅看到當(dāng)前市場需求旺盛和訂單充足，而無視了風(fēng)險(xiǎn)。此外，我國的宏觀調(diào)控、高位徘徊的國際原油和原材料價(jià)格、國際貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等諸多因素也威脅著世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的穩(wěn)定開展。未來，一旦不確定因素及其風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)到一定程度，市場調(diào)整就將開始。在世界經(jīng)濟(jì)大背景下，國際集裝箱市場在經(jīng)過連續(xù)高速增長后，預(yù)計(jì)2024年國際集裝箱市場的產(chǎn)銷量同比2024年也將有所下降。一旦世界經(jīng)濟(jì)開展出現(xiàn)拐點(diǎn)，航運(yùn)市場信心崩潰，集裝箱市場也將隨之跌向低谷。這是業(yè)內(nèi)人士不愿意看到的，雖然發(fā)生的機(jī)率較低，但卻是可能的。綜合分析，我們認(rèn)為，2024年國際集裝箱更新、新增船隊(duì)運(yùn)力和國際貿(mào)易貨運(yùn)的增加量等三項(xiàng)市場需求，將為國際集裝箱市場提供穩(wěn)定的、根本需求量的訂單。預(yù)計(jì)，全年集裝箱市場需求將有一定幅度下滑，其幅度可能在10～20%，如果世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大的不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)，下滑幅度會(huì)更大。最終訂單量的多少和能否落實(shí)，將取決于世界經(jīng)濟(jì)開展?fàn)顩r。2024年將不可防止發(fā)生一定程度的調(diào)整,產(chǎn)銷量同比2024年也將有所下降。一旦世界經(jīng)濟(jì)開展出現(xiàn)拐點(diǎn)，航運(yùn)市場發(fā)生信心危機(jī)，集裝箱市場需求將隨之大幅下跌。雖然這種情況發(fā)生的機(jī)率相對較低，卻是可能的。特別應(yīng)當(dāng)關(guān)注的是，一旦我國巨大的集裝箱產(chǎn)能和市場需求下降發(fā)生碰撞,其產(chǎn)生的后果是嚴(yán)重的，應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備。溫家寶總理在?政府工作報(bào)告?中明確指出我國今年經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)工作是：推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變開展方式，堅(jiān)決控制高耗能、高排放和產(chǎn)能過剩行業(yè)盲目投資和重復(fù)建設(shè)，提高限制開展行業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和工程資本金比例。加大節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)力度，做好產(chǎn)品質(zhì)量平安工作。溫總理的報(bào)告是今后經(jīng)濟(jì)工作的方向，企業(yè)制訂經(jīng)營戰(zhàn)略的指導(dǎo)。我國集裝箱行業(yè)的開展與國民經(jīng)濟(jì)、世界經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易的開展有著緊密的聯(lián)系。集裝箱制造業(yè)是資源消耗型產(chǎn)業(yè)，面臨著協(xié)調(diào)開展、節(jié)能降耗、促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的提高、從集裝箱制造大國向集裝箱制造強(qiáng)國的挑戰(zhàn)。當(dāng)前的國家政策和市場形勢需要我國集裝箱行業(yè)做出必要的調(diào)整以應(yīng)對挑戰(zhàn)。如何適應(yīng)市場形勢，審時(shí)度勢，加強(qiáng)自律和他律，建設(shè)完善的市場信用體系，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加或開發(fā)高附加值產(chǎn)品將是各企業(yè)面臨的課題。調(diào)整、自律、創(chuàng)新，保持協(xié)調(diào)開展應(yīng)當(dāng)是今后一個(gè)時(shí)期我國集裝箱行業(yè)開展的主基調(diào)。我國集裝箱工業(yè)歷經(jīng)14年的奮斗，登上了集裝箱大國的位置，產(chǎn)銷量15年蟬聯(lián)世界第一。我們相信，在國際貿(mào)易的拉動(dòng)下，在我國經(jīng)濟(jì)蓬勃開展的帶動(dòng)下，在我國集裝箱業(yè)內(nèi)外同仁的共同努力下，中國將成為世界集裝箱強(qiáng)國，為世界現(xiàn)代化物流和集裝箱事業(yè)的開展、繁榮做出新的奉獻(xiàn)。

六、集裝箱用鋼仍有開展空間，國產(chǎn)化率不斷提高

集裝箱行業(yè)的開展和鋼鐵企業(yè)集裝箱用鋼的生產(chǎn)緊密相關(guān)。20世紀(jì)90年代以前，我國所需的集裝箱鋼材全部從國外進(jìn)口。1995年以后，我國寶鋼、武鋼等主要鋼鐵企業(yè)不斷開拓創(chuàng)新，研制成功集裝箱用鋼材，隨后廣州珠鋼、鞍鋼等企業(yè)紛紛進(jìn)入集裝箱用鋼材生產(chǎn)市場。如今，我國集裝箱用鋼材的國產(chǎn)化率已達(dá)90%左右。目前，生產(chǎn)集裝箱所用鋼材主要有熱軋薄鋼板、型材和焊管等。熱軋薄板〔牌號(hào)SPA-H〕，熱軋中板〔牌號(hào)SPA-H、SM490A〕，不銹鋼〔牌號(hào)SUS304、SUS410、SUS316L〕，其中以1.6mm～6.0mm板材為主。在消耗的鋼板中，以1.6mm～2.0mm薄規(guī)格鋼板所占比例最大，約為45%～50%，主要用在占我國出口90%以上的干貨集裝箱上。集裝箱用鋼材是生產(chǎn)集裝箱產(chǎn)品的主要原材料之一。由于其特殊的用途，對集裝箱用鋼材的材質(zhì)要求較高。首先，必須耐大氣及海水腐蝕；其次，要有很高的強(qiáng)度，還要有較好的韌性；再次，要求具有良好的焊接性；另外，鋼板板型要平整，外表質(zhì)量要求也較高。隨著我國經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易的開展，集裝箱用鋼材仍有開展空間。

愿我們的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)能抓住市場機(jī)遇，開發(fā)和生產(chǎn)出更高質(zhì)量的集裝箱用鋼材，讓更多的鋼材借集裝箱的“船〞出海，打造出中國的集裝箱用鋼材的名牌產(chǎn)品。

七、積極發(fā)揮協(xié)會(huì)的橋梁紐帶作用，推進(jìn)集裝箱行業(yè)健康、協(xié)調(diào)開展

中國集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)〔CHINACONTAINERINDUSTRYASSOCIATION

縮寫CCIA〕是由中華人民共和國民政部于1993年批準(zhǔn)成立，具有法人資格跨行業(yè)區(qū)域的全國性社會(huì)團(tuán)體。協(xié)會(huì)的宗旨：為會(huì)員和政府效勞；代表企業(yè)和行業(yè)利益應(yīng)對相關(guān)國內(nèi)外事務(wù)；在政府與企業(yè)之間承擔(dān)橋梁和紐帶作用。協(xié)會(huì)的主要業(yè)務(wù)范圍：行業(yè)管理，行業(yè)自律，展覽展示，專業(yè)培訓(xùn)，技術(shù)交流，標(biāo)準(zhǔn)制定，咨詢效勞，組織制定行規(guī)行約；向政府反映行業(yè)意見，為政府制定政策提供依據(jù)和建議。協(xié)會(huì)采取團(tuán)體會(huì)員制和個(gè)人會(huì)員制。現(xiàn)有95家團(tuán)體會(huì)員。其中，有國內(nèi)外知名的中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸〔集團(tuán)〕總公司等