2024年香港銀行業(yè)展望：銀行業(yè)在未來一年的主要趨勢和預(yù)測-畢馬威

/cn銀行的財(cái)務(wù)業(yè)績4香港作為國際金融中心的地位4信貸風(fēng)險(xiǎn)趨勢消費(fèi)者欺詐5跨境理財(cái)通2.06跨境數(shù)據(jù)互換2023年,香港銀行業(yè)和香港整體市場形勢喜憂參半。香港特別行政區(qū)和中國內(nèi)地最終在2023年年初全面取消新冠肺炎疫情限制措施,不少人預(yù)期經(jīng)濟(jì)活動將大幅反彈。然而現(xiàn)實(shí)并非如此,香港和中國內(nèi)地市場的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢。香港也繼續(xù)受到地緣政治緊張局勢的影響。在本報(bào)告中,我們將會討論香港的經(jīng)濟(jì)前景,并對2024年影響銀行業(yè)的熱門議題作出一些預(yù)測。盡管未來一年香港銀行的業(yè)績可能不會出現(xiàn)顯著增長,但在瞬息萬變的環(huán)境中仍然存在機(jī)遇。在香港以外,許多地區(qū)的通脹受控,應(yīng)該會為全球經(jīng)濟(jì)帶來更大的穩(wěn)定性。另一方面,鑒于與中國房地產(chǎn)和其他領(lǐng)域相關(guān)的信貸受壓,企業(yè)信貸在在難以實(shí)現(xiàn)增長的情況下,銀行應(yīng)將注意力放在提高運(yùn)營效率并謹(jǐn)慎管理風(fēng)險(xiǎn),以便做好準(zhǔn)備,在市場情緒改善和經(jīng)濟(jì)活動重拾升軌時(shí)蓄勢待發(fā)。本報(bào)告探討的范圍包括保障消費(fèi)者免受欺詐威脅、應(yīng)對氣候風(fēng)險(xiǎn)以跨境互聯(lián)互通預(yù)計(jì)在未來一年繼續(xù)不斷深化,跨境理財(cái)通等計(jì)劃將有助于開辟新市場并擴(kuò)大潛在客戶基礎(chǔ)。我們希望讀者能從我們的2024年銀行業(yè)展望中獲益,并希望我們的預(yù)測能對讀者規(guī)劃未來一年的策略有所幫助。在討論難以預(yù)測的議題時(shí),畢馬威內(nèi)部的觀點(diǎn)或許會各有不同。我們會密切關(guān)注未來一年的市場發(fā)如果您希望與我們進(jìn)一步探討本報(bào)告的任何議題,請隨時(shí)與我們的專業(yè)馬紹輝(paulMcsheafrey）在2024年持續(xù),導(dǎo)致貸款增長放緩,而金融市場活動減少也將影響銀行的22:信貸損失撥備已成為一大趨勢,尤其是對中國內(nèi)地房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口維持較高撥備水平。盡管當(dāng)中許多風(fēng)險(xiǎn)敞口已計(jì)提充足撥備,但不少銀行仍需在2024年清理問題賬目,為未來發(fā)展做好準(zhǔn)備。33:較高的利率水平通常對銀行有利,特別是對于擁有大量往來賬戶和儲蓄賬戶基礎(chǔ)的銀行。我們預(yù)計(jì)利率最早要到第三季度開始下調(diào),這有望對銀最終預(yù)測:2024年將是經(jīng)濟(jì)增長乏力的一年。因此,銀行在當(dāng)前時(shí)期應(yīng)將注意力放在提升運(yùn)營效率和管理風(fēng)險(xiǎn)上,以便做好準(zhǔn)備,期在2025年恢復(fù)增長動力香港作為世界級城市和國際金融中心的地位比以往了多項(xiàng)數(shù)據(jù)和數(shù)碼保護(hù)法規(guī)以保障相關(guān)的商業(yè)知識產(chǎn)權(quán)。我們應(yīng)繼續(xù)在強(qiáng)調(diào)并重新確立我們的價(jià)值,不僅作為中國的國際金融中心,也作為全球持續(xù)金融和金融科技等領(lǐng)域,也包括圍繞虛擬資產(chǎn)、金融基建和產(chǎn)品代幣其家人安居樂業(yè),蓬勃發(fā)展。展望2024年,盡管我們在短期內(nèi)仍面臨一些陰靈,包括全球各地即將出現(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)人大選,但鑒于利率下調(diào)、通脹緩和,加上從商業(yè)角度來看宏觀前景整體看好,我們?nèi)员３謱徤鳂酚^的態(tài)度。2024年對于銀行來說將會是充滿挑戰(zhàn)的一年,巴塞爾求可能增加的能力。因此,銀行需要對涉及資本計(jì)量的數(shù)據(jù)、系統(tǒng)監(jiān)管報(bào)送進(jìn)行升級,以滿足更準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)管合規(guī)要求。最重要的是,另一個(gè)關(guān)鍵議題是近期全球金融市場的動蕩,其中包括中國房地納入信貸策略制定和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),面臨著重重挑戰(zhàn)。越來閱自身的壓力測試方法論和預(yù)警機(jī)制,以確保風(fēng)險(xiǎn)管理的審慎性。銀行應(yīng)納入更多前瞻性的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),例如房價(jià)、原材料價(jià)格等,從而使預(yù)警機(jī)對于明年,銀行須自省是否在風(fēng)險(xiǎn)管理上已具備足夠的前瞻性。歐勝杰(chad0lsen）在技術(shù)發(fā)展徹底改變金融交易方式的時(shí)代,強(qiáng)有力的銀行是金融體系的支柱,一直推動經(jīng)濟(jì)增長和金融穩(wěn)定性。但它們也是動的目標(biāo)。亞洲地區(qū)特別容易出現(xiàn)各種形式的金融欺詐活動,其中包竊和網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙,以至信用卡和網(wǎng)上銀行消費(fèi)者信任是銀行系統(tǒng)正常運(yùn)作的基石,保護(hù)消費(fèi)者免受詐騙,對于維持信任強(qiáng)有力的合作關(guān)系和促進(jìn)制定協(xié)調(diào)一致的應(yīng)對措施,銀行可以攜手協(xié)力,盡量對于銀行而言,在亞洲地區(qū)保護(hù)消費(fèi)者免受詐騙影響,絕對不容忽視。在2024年,鑒于維護(hù)客戶利益是維持安全、可信的金融生態(tài)的先決條件,我們預(yù)計(jì)監(jiān)跨境理財(cái)通計(jì)劃于2021年推出,旨在讓大灣區(qū)居民可監(jiān)管機(jī)構(gòu)最近宣布對跨境理財(cái)通計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化升級,并指出2023年內(nèi)地與香跨境理財(cái)通1.0僅限銀行參與,而跨境理財(cái)通2.0將擴(kuò)展至符合條件的證券公司?？缇忱碡?cái)通2.0允許的投資產(chǎn)品范圍更為廣泛,個(gè)人投資者配額也有所增加?？缇忱碡?cái)通被銀行業(yè)界視為便利且可靠的跨境資產(chǎn)多元化平臺,并展示了對跨境理財(cái)服務(wù)的需求。隨著跨境理財(cái)通新增符合要求的證券公司作為參與主體,我們預(yù)計(jì)市場競爭將會更加激烈。踏入2024年,我們預(yù)計(jì)銀行將會借助跨境理財(cái)通2.0的推出進(jìn)一數(shù)字化理財(cái)方案,并探討如何從遠(yuǎn)端開戶到銷售理財(cái)產(chǎn)品,為客戶提供無縫的目前,香港銀行的稅務(wù)環(huán)境發(fā)生了重大而根本的變1經(jīng)合組織的稅基侵蝕和利潤轉(zhuǎn)移倡議。我們目前正在實(shí)施經(jīng)合組織的通從技術(shù)和財(cái)務(wù)角度審視相關(guān)影響,并考慮如何履行報(bào)告和合規(guī)義務(wù)。22:歐盟對香港屬地征稅制度提出挑戰(zhàn)。海外來源收入豁免不適用于銀行本身,但適用于非銀行實(shí)體和銀行客戶。因此,我們預(yù)計(jì)在2024年,相關(guān)銀行安排需要進(jìn)行一些審查,并可能作出調(diào)整。33:銀行還需負(fù)責(zé)處理常規(guī)日常營運(yùn)操作(BAU)、撥備、合規(guī)和客戶稅務(wù)報(bào)告。許多銀行正在進(jìn)行重要的審查,以更清晰了解他們需要完善的流程,2024年,我們在流程的規(guī)劃和優(yōu)化方面看到了機(jī)遇和挑戰(zhàn),因?yàn)槲覀冃枰?xì)心2023年,金管局推出了經(jīng)優(yōu)化的氣候風(fēng)險(xiǎn)壓力測試(CRST),以配合其致力于加強(qiáng)金融業(yè)的氣候變化應(yīng)該壓力測試強(qiáng)調(diào)了銀行評估氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的重要性,以為一系列潛在情景做金管局的另一重大舉措是推出綠色分類框架,該框架根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動的可持續(xù)性對其進(jìn)行分類,為銀行提供了一個(gè)強(qiáng)大的工具,以識別和管理其投資組合中對緩解氣候風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要,還有助于銀行成為可持續(xù)金融領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。此外,銀行必須將氣候因素納入更廣泛的風(fēng)險(xiǎn)框架中,并根據(jù)瞬息萬變的氣候形勢調(diào)整策略,以培養(yǎng)長遠(yuǎn)的應(yīng)變能力。展望未來,各界的緊密合作將是關(guān)鍵。通過發(fā)展伙伴關(guān)系、分享數(shù)據(jù)同標(biāo)準(zhǔn),銀行業(yè)可以攜手共同應(yīng)對氣候風(fēng)險(xiǎn),善用綠色融資,并為更廣泛的可過去10年,中國對亞洲金融財(cái)富的貢獻(xiàn)大幅增加,預(yù)隨著大灣區(qū)人口和經(jīng)濟(jì)不斷增長,加上跨境理財(cái)通2.0等計(jì)劃的實(shí)施,大灣區(qū)為我們繼續(xù)看到金融服務(wù)業(yè)出現(xiàn)并購交易。例如在幾個(gè)月前,匯豐銀行旗集團(tuán)簽署協(xié)議,收購其在中國的零售理財(cái)業(yè)務(wù)。我們預(yù)計(jì)財(cái)富管理行業(yè)將出銀行業(yè)繼續(xù)深化數(shù)字化改革。雖然許多銀行均制定了內(nèi)部計(jì)劃并設(shè)立了專門的業(yè)務(wù)部門推進(jìn)相關(guān)工作,但我們預(yù)計(jì)不少銀行亦可能會通過業(yè)務(wù)并購來實(shí)現(xiàn)無機(jī)增長,從而增強(qiáng)其數(shù)字化能力并貫徹落實(shí)數(shù)字化的整體戰(zhàn)略。我們的另一個(gè)觀察的現(xiàn)象是,盡管當(dāng)前的融資和IP0市場充滿挑戰(zhàn),但仍有一未來幾年,我們預(yù)計(jì)財(cái)富管理和私人銀行領(lǐng)域?qū)霈F(xiàn)更多并購交易。為了緩解風(fēng)險(xiǎn)以確保金融穩(wěn)定性,香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前將關(guān)注重點(diǎn)放在四大關(guān)鍵領(lǐng)域:異常情況檢測:監(jiān)管機(jī)構(gòu)對不同報(bào)告數(shù)據(jù)集列報(bào)的數(shù)據(jù)不一致性提出質(zhì)疑。為確保配合監(jiān)管發(fā)展,香港銀行業(yè)界需要:.進(jìn)行合規(guī)測試以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量.通過設(shè)計(jì)穩(wěn)健的數(shù)據(jù)模型,開始運(yùn)行GDR程序.實(shí)施由技術(shù)支持的報(bào)告引擎,以減少人為錯(cuò)誤,簡化監(jiān)管報(bào)告流程數(shù)據(jù)連接是數(shù)字時(shí)代的一個(gè)重要議題,吸引許多機(jī)構(gòu)熱烈議論,其中包括香港與中國內(nèi)地之間的跨境數(shù)據(jù)近年來,中國政府頒布了多項(xiàng)有關(guān)跨境數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆ㄒ?guī),過去幾個(gè)月亦發(fā)布了數(shù)項(xiàng)法規(guī),為放寬某些報(bào)告要求等事項(xiàng)提供了更加具體的信息。此外,香港特區(qū)政府和廣東省相關(guān)政府機(jī)關(guān)亦發(fā)布了有關(guān)在大灣區(qū)內(nèi)落實(shí)數(shù)據(jù)交換安排的我們明白到,數(shù)據(jù)流是一個(gè)復(fù)雜的問題。它需要適當(dāng)?shù)墓芾沓绦蚝图夹g(shù)設(shè)置,間的正式協(xié)議,最重要的是將整體控制框架嵌入銀行的日常營運(yùn)操作(BAU)展望2024年,我們預(yù)計(jì)這個(gè)議題將取得進(jìn)一步進(jìn)展。在制定未來的業(yè)務(wù)策略時(shí),銀行必須將跨境數(shù)據(jù)流納入考慮范圍。.政府已撤銷新冠疫情期間推出的援助措施.全球供應(yīng)鏈開始去風(fēng)險(xiǎn)化,導(dǎo)致貿(mào)易量下降.全球通脹襯升,打擊貸款需求.利率急升,超低借貸成本時(shí)代結(jié)束.由于房地產(chǎn)和非銀行金融行業(yè)受壓,中國經(jīng)濟(jì)增長遠(yuǎn)低于預(yù)期這些因素對企業(yè)信貸組合構(gòu)成負(fù)面影響,銀行業(yè)績受到貸款量下降和減值準(zhǔn)備上2024年,全球通脹將保持在政策目標(biāo)之上,因此利率在下半年才會逐漸下調(diào),并將除非政府突然大力推出刺激經(jīng)濟(jì)措施,否則中國內(nèi)地和香港經(jīng)濟(jì)不太可能強(qiáng)勁反外領(lǐng)域亦出現(xiàn)信貸壓力,預(yù)期信貸損失撥備將維持在較高水平。然而,美國經(jīng)濟(jì)充滿韌性為全球貿(mào)易帶來穩(wěn)定性,從而緩解部分上述問題。2024年,由于企業(yè)貸款的質(zhì)量和增長規(guī)模受壓,企業(yè)信貸仍面臨重重挑戰(zhàn)。我們預(yù)計(jì)非中國內(nèi)地房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額會不斷上升,但隨著銀行積極處置不良貸款,不備斯堡(Robertzhan）隨著各界更加重視監(jiān)管—例如香港虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商制度的實(shí)施將虛擬資產(chǎn)交易從無監(jiān)管轉(zhuǎn)變?yōu)槭鼙O(jiān)管—我們預(yù)計(jì)這將為這個(gè)近年來頻繁受到負(fù)我們還看到傳統(tǒng)金融行業(yè)對這個(gè)領(lǐng)域的興趣不斷增加,亦增加采用有關(guān)技術(shù)。金融機(jī)構(gòu)在探索分布式賬本技術(shù)(DLT)方面看到了令人欣喜的成果,特別是在推進(jìn)創(chuàng)新,利用這項(xiàng)新技術(shù)開發(fā)具備新功能的產(chǎn)品,或者如何利用這項(xiàng)新技術(shù)為客戶節(jié)省成本并增加利潤,將是2024年及以后推動創(chuàng)新和差異化的主要動方面的資源,為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。所,也可以指一家或多家畢馬威成員所。畢馬威成員所遍布全球143個(gè)國家及地區(qū),擁有超過273,000名專業(yè)人員。各成員所均為各自獨(dú)立的法律主體