社區(qū)金融營銷方案

社區(qū)金融營銷方案巴倫一社區(qū)金融營銷流程開展市場排查第一步社區(qū)市場SWOT分析

SWOT分析方法是根據(jù)網(wǎng)點自身的既定內(nèi)在條件進行分析，找出網(wǎng)點的優(yōu)勢、劣勢及核心競爭力之所在。其中，S代表strength（優(yōu)勢），W代表weakness（弱勢），O代表opportunity（機會），T代表threat（威脅）。SWOT分析定義

分析角度分析內(nèi)容內(nèi)部因素(優(yōu)勢/劣勢)客戶群體、硬件資產(chǎn)、產(chǎn)品/服務(wù)、管控機制、人力資源、技術(shù)技能、品牌資質(zhì)、文化氛圍、市場地位外部環(huán)境（機會/威脅）政策法律、行業(yè)趨勢、經(jīng)濟發(fā)展、社會人文、競爭態(tài)勢、客戶需求、關(guān)聯(lián)群體、科學(xué)技術(shù)、生態(tài)環(huán)境環(huán)境分析

SWOT分析

網(wǎng)點周邊社區(qū)

市場排查

是指網(wǎng)點通過案頭調(diào)研、問卷調(diào)研、現(xiàn)場觀察等調(diào)研方式，最大程度地獲取有關(guān)周邊社區(qū)市場有關(guān)自然資源、社會經(jīng)濟技術(shù)、客戶（單位、社區(qū)、專業(yè)市場等）、競爭對手（規(guī)模、市場份額、經(jīng)營特色、人員配置等）等信息，并根據(jù)信息繪制營銷圖譜。網(wǎng)點周邊市場排查定義

網(wǎng)點在管理行協(xié)助下，對周邊市場展開全面調(diào)研，調(diào)查網(wǎng)點所在區(qū)域的地理環(huán)境（地理面積、地形、地貌等）、自然資源（人口、能源、資源、旅游、特產(chǎn)等）、社會經(jīng)濟技術(shù)（經(jīng)濟概況、交通運輸、企業(yè)、公用事業(yè)等），對當(dāng)?shù)刂攸c行業(yè)、企業(yè)逐戶摸底調(diào)查，勾勒當(dāng)?shù)厥袌?、?jīng)濟情況輪廓，

掌握市場變化的新動向，按本網(wǎng)點客戶、本行系統(tǒng)客戶和他行客戶建立目標(biāo)客戶目錄庫，及時掌握客戶需求的新變化；研究當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)網(wǎng)點存款、貸款、中間業(yè)務(wù)收入等情報，及時掌握競爭對手客戶維護、考核機制新變化。維度內(nèi)容排查方式自然資源圖地理氣候環(huán)境地理位置、土地面積、地形與氣候資源。案頭與現(xiàn)場調(diào)研人口資源分布圖常住人口數(shù)量、戶籍人口數(shù)量和外來常住人口數(shù)量；農(nóng)業(yè)人口、城鎮(zhèn)人口數(shù)量；性別比例；民族比例；年齡比例；人口遷移率。案頭與現(xiàn)場調(diào)研能源資源圖能源資源分布及現(xiàn)狀，包括農(nóng)、林、牧、漁業(yè)。案頭與現(xiàn)場調(diào)研旅游、特產(chǎn)資源圖當(dāng)?shù)刈匀患叭宋木坝^，知名報紙、電視臺、廣播電臺、雜志等媒體所在地，特色飲食、餐飲聚集地，各星級酒店、旅行社的分布、數(shù)量、等級、客房數(shù)等內(nèi)容。案頭與現(xiàn)場調(diào)研網(wǎng)點周邊市場排查內(nèi)容與方式

社會經(jīng)濟技術(shù)圖經(jīng)濟概況圖國民生產(chǎn)總值（GDP）、人均GDP、第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重，社會消費品零售總額，財政收入，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入，農(nóng)民人均純收入，商品零售總額、商品交易額、周邊專業(yè)市場總營業(yè)額等數(shù)據(jù)。交通運輸當(dāng)?shù)馗劭?、公路、鐵路、橋梁交通及航空、水運等運輸情況，客運中心、公共交通分布情況。企業(yè)分布圖分農(nóng)、工、商貿(mào)等行業(yè)，包括各企業(yè)位置、商圈分布等以及其規(guī)模、經(jīng)營現(xiàn)狀等信息。社區(qū)分布圖周邊社區(qū)分布位置及其人口數(shù)、年齡結(jié)構(gòu)、性別比例、收入狀況等信息。公用事業(yè)分布圖科研機構(gòu)、實驗室、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、高新技術(shù)企業(yè)分布情況、各級各類教育機構(gòu)、各類衛(wèi)生事業(yè)機構(gòu)（特別是三級甲等醫(yī)院）分布及其員工狀況。客戶路線圖《單位型客戶目錄》《專業(yè)市場型客戶目錄》《居民小區(qū)型客戶目錄》《單位型客戶信息管理表》《專業(yè)市場型客戶信息管理表》《居民小區(qū)型客戶信息管理表》《個人中高端客戶信息管理表》建立網(wǎng)點周邊市場信息檔案

序號單位名稱單位性質(zhì)年營業(yè)收入或現(xiàn)金流量單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話離行距離員工人數(shù)人均年收入業(yè)務(wù)關(guān)系營銷性質(zhì)12345

單位型客戶目錄市場名稱市場地址負(fù)責(zé)人常聯(lián)系人成立時間電話電話市場性質(zhì)批發(fā)

零售主營業(yè)務(wù)商戶總數(shù)離行距離國際全國

省市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)序號商戶名稱負(fù)責(zé)人電話商鋪位置主營業(yè)務(wù)年營業(yè)收入用工人數(shù)開業(yè)時間業(yè)務(wù)關(guān)系營銷性質(zhì)1

專業(yè)市場型客戶目錄序號小區(qū)名稱小區(qū)地址總戶數(shù)入住率均價物業(yè)公司名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話離行距離業(yè)務(wù)關(guān)系營銷性質(zhì)123

居民小區(qū)型客戶目錄基本信息單位名稱編號單位性質(zhì)地址主營業(yè)務(wù)年營業(yè)收入或現(xiàn)金流量員工總數(shù)平均工資聯(lián)系人職位手機電子郵箱傳真辦公電話業(yè)務(wù)往來單位與我行業(yè)務(wù)合作與他行業(yè)務(wù)合作決策鏈部門職位姓名聯(lián)系方式角色備注

單位型客戶信息管理表營銷計劃營銷目標(biāo)營銷步驟產(chǎn)品覆蓋產(chǎn)品或服務(wù)結(jié)算、存款類電子銀行類貸款員工代發(fā)工資其他信息營銷過程記錄日期約見人活動/溝通內(nèi)容/達成目標(biāo)基本信息商戶名稱所在商圈商鋪位置開業(yè)時間主營業(yè)務(wù)年營業(yè)收入用工人數(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話籍貫愛好與我行業(yè)務(wù)關(guān)系決策鏈職位姓名聯(lián)系方式角色備注

專業(yè)市場型客戶信息管理表營銷計劃營銷目標(biāo)營銷步驟產(chǎn)品覆蓋編號產(chǎn)品或服務(wù)結(jié)算、存款類電子銀行類信用卡貸款其他信息歷史營銷活動記錄日期約見人活動/溝通內(nèi)容/達成目標(biāo)基本信息社區(qū)名稱編號地址開盤日期總戶數(shù)入住率平均房價居委會/街道辦地址物業(yè)公司公司地址其他銀行合作情況決策鏈居委會/街道辦/物業(yè)公司姓名職位聯(lián)系方式角色備注

居民小區(qū)型客戶信息管理表營銷計劃營銷目標(biāo)營銷步驟產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋編號產(chǎn)品或服務(wù)結(jié)算、存款類銀行卡類電子銀行類代理業(yè)務(wù)類營銷過程記錄日期約見人活動/溝通內(nèi)容/達成目標(biāo)客戶基本信息姓名性別出生年月聯(lián)系電話身份證號碼現(xiàn)居住地職業(yè)職務(wù)月收入□2000元以下□2000-5000元□5000元-1萬□1萬以上適銷產(chǎn)品個人偏好

個人中高端客戶信息管理表金融產(chǎn)品使用情況產(chǎn)品覆蓋（已購買產(chǎn)品√）□存款□貸款□基金□國債□理財產(chǎn)品□外匯寶□投資型保險□貸記卡□網(wǎng)銀□手機銀行□電話銀行□消息服務(wù)□轉(zhuǎn)賬電話□券商第三方存管□銀期轉(zhuǎn)帳□實物黃金□紙黃金□其他產(chǎn)品__________________________________使用其他銀行服務(wù)□工商銀行農(nóng)業(yè)銀行□建設(shè)銀行□中國銀行□交通銀行□招商銀行□浦發(fā)銀行□光大銀行□中信銀行□興業(yè)銀行□民生銀行□其他銀行_____投資偏好□本外幣理財□國債□其他債券□保險□基金□證券□信托□期貨□貴金屬□房地產(chǎn)□儲蓄□其他_________家庭情況關(guān)系姓名描述愛好備注資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)類別實際占比建議占比高風(fēng)險資產(chǎn)低風(fēng)險資產(chǎn)流動類資產(chǎn)理財優(yōu)化建議：歷史成交記錄日期產(chǎn)品銷售量到期日期備注項目本行工行農(nóng)行中行建行存款市場份額總額其中：對公

個人貸款總額市場份額其中：法人貸款

市場份額

個人貸款

市場份額自助設(shè)備總數(shù)其中：自動柜員機POS機

轉(zhuǎn)賬電話員工數(shù)量客戶經(jīng)理數(shù)量同業(yè)競爭診斷圖廣泛收集繪制草圖詳細(xì)摸底標(biāo)注客戶勘察核實繪制圖譜繪制成圖建立檔案網(wǎng)點周邊市場排查流程

存量客戶排查方法

對公客戶識別：利用信貸資料、單位結(jié)算賬戶信息、代發(fā)工資業(yè)務(wù)信息，查清對公客戶總數(shù)量，列出客戶目錄信息

個人貴賓戶識別：利用系統(tǒng)和大堂營銷（包含大堂經(jīng)理和柜員識別）識別個人貴賓客戶，建立個人貴賓客戶目錄庫網(wǎng)點周邊市場排查方法

潛在客戶排查方法

三方資源整合法：利用工商、稅務(wù)、行業(yè)協(xié)會等資源集中獲取社區(qū)、專業(yè)市場、單位及潛在貴賓戶的信息；

行業(yè)滲透法：通過行業(yè)營銷，包括行業(yè)論壇贊助、行業(yè)協(xié)會合作、行業(yè)樣板單位參觀等方式，獲取相關(guān)單位和活動人員信息；

交換合作法：通過與周邊商會、會所等單位合作，直接獲取名單或雙方合作組織相關(guān)活動獲取客戶名單；

問卷調(diào)研法：通過問卷調(diào)研方式獲取有關(guān)客戶信息，包括滿意度調(diào)研、需求調(diào)研等方式，既能從側(cè)面獲取客戶基本信息，也能獲取客戶關(guān)于相關(guān)調(diào)研項目的認(rèn)知。

陌生拜訪法：客戶經(jīng)理通過登門拜訪，認(rèn)識并與客戶建立一定的信任，從而獲取相關(guān)信息；

客戶介紹法：利用客戶介紹客戶的方式獲取客戶信息，尤其是高端客戶，客戶經(jīng)理可以適當(dāng)參與一些高端活動，比如高爾夫或會所。

競爭對手排查方法

晨會觀察法：觀察對方晨會參與人數(shù)，并不斷修正，最終獲取對方員工人數(shù)；

三方資源整合法：通過銀監(jiān)會、人民銀行等熟識關(guān)系，了解競爭對手管理資產(chǎn)、儲蓄余額等信息；

客戶逆推法：了解競爭對手大客戶及業(yè)務(wù)規(guī)模，尤其是對公業(yè)務(wù)，通過行業(yè)經(jīng)驗判斷競爭對手整體規(guī)模；

現(xiàn)場體驗調(diào)研法：以客戶身份直接到競爭對手網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)，了解對方工作人員主推產(chǎn)品及網(wǎng)點主要宣傳產(chǎn)品；

客戶潛入法：簽約成為對方客戶，并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，接受對方發(fā)送產(chǎn)品推薦信息，參加對方組織活動，從而實時了解對方營銷動態(tài)。繪制營銷圖譜第二步物流商貿(mào)區(qū)依托交通樞紐的傳統(tǒng)商圈商務(wù)休閑區(qū)城市傳統(tǒng)商圈高校片區(qū)新興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新興高端住宅區(qū)傳統(tǒng)居住區(qū)新興高端商務(wù)營運中心國際會展中心為主體的城市副中心2劃好網(wǎng)點市場定位圖找準(zhǔn)客戶路線圖定準(zhǔn)營銷

作戰(zhàn)圖繪準(zhǔn)金融資源圖

金融機構(gòu)、存款、貸款

政府機關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院商場（商圈）、專業(yè)市場、社區(qū)進單位、掃戶進社區(qū)、掃樓進市場、掃銜營銷圖譜

作

戰(zhàn)

地

圖制定營銷計劃第三步

網(wǎng)點根據(jù)周邊社區(qū)市場營銷圖譜及網(wǎng)點業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，以企業(yè)、學(xué)校、科研院所、醫(yī)院等優(yōu)質(zhì)對公客戶群，優(yōu)質(zhì)代發(fā)工資戶、優(yōu)質(zhì)法人高管戶、優(yōu)質(zhì)私營商戶、優(yōu)質(zhì)第三方存管戶（銀證、銀期、融資融券）、優(yōu)質(zhì)建設(shè)項目資金補償戶和優(yōu)質(zhì)高檔社區(qū)居民戶等個人優(yōu)質(zhì)客戶群為重點營銷對象，制定網(wǎng)點短期、中期、長期社區(qū)市場營銷與重點客戶拓展目標(biāo)。

網(wǎng)點周邊社區(qū)市場營銷計劃

根據(jù)營銷目標(biāo)，合理安排和擺布營銷活動開展的時間、頻率、力度、范圍，開展?fàn)I銷活動突擊戰(zhàn)，指定劃分責(zé)任營銷分隊，排定營銷日程表，并標(biāo)示在金融營銷圖譜上，制定網(wǎng)點《周邊社區(qū)市場營銷計劃表》。銷售目標(biāo)新增存款（萬元）新增貸款(萬元)對公賬戶（戶數(shù)）理財（萬元）基金定投（戶）代理保險（萬元）個人貴賓戶（戶）信用卡（張）POS商戶（戶）個人網(wǎng)銀（個）銀信通異業(yè)聯(lián)盟普通卡（張）電話銀行客戶VIP卡過程目標(biāo)企業(yè)單位簽約數(shù)商戶簽約數(shù)社區(qū)簽約數(shù)制表人：年度（季度或月度）：

網(wǎng)點周邊社區(qū)市場營銷計劃表營銷計劃營銷對象活動名稱活動方式活動時間負(fù)責(zé)人營銷時限市場推廣目標(biāo)銷售目標(biāo)發(fā)放資料收集客戶信息發(fā)放體驗卡參加活動客戶數(shù)對公賬戶個人貴賓客戶存款貸款網(wǎng)銀劃分責(zé)任片區(qū)第四步

網(wǎng)點負(fù)責(zé)人需將管理行劃分給網(wǎng)點的周邊社區(qū)市場劃分到團隊與專人，實現(xiàn)“責(zé)任到人”，并在管理行提供的地理底圖上標(biāo)示。

網(wǎng)點周邊社區(qū)市場營銷責(zé)任劃分流程定責(zé)任目標(biāo)定責(zé)任項目定責(zé)任片區(qū)六定定責(zé)任獎懲定責(zé)任時段定責(zé)任團隊六定網(wǎng)點網(wǎng)點負(fù)責(zé)人責(zé)任區(qū)編號責(zé)任區(qū)名稱地理分界地段特征社區(qū)經(jīng)理專職責(zé)任人聯(lián)系電話備注網(wǎng)點周邊社區(qū)市場營銷責(zé)任劃分表

地理分界：以街道、道路、建筑物等明顯的分隔區(qū)分各責(zé)任區(qū)，此處標(biāo)注道路名，如某某路以東，某某路以北等；

地段特征：填寫企業(yè)、商業(yè)、小區(qū)、綜合等，若商業(yè)和社區(qū)都發(fā)達，就填寫“商業(yè)、小區(qū)”，以此類推；

責(zé)任人：網(wǎng)點外拓團隊成員。開展?fàn)I銷活動第五步

周邊市場開發(fā)采用批發(fā)式營銷和一對一營銷相結(jié)合的方式，首先由攻堅團隊通過批發(fā)式營銷攻下整體目標(biāo)單位、社區(qū)和專業(yè)市場，進而由專職的客戶經(jīng)理跟進，采取一對一營銷的方式開發(fā)和挖掘以“六優(yōu)客戶”為主體的中高端客戶需求。

活動營銷指通過組織“三進”營銷戰(zhàn)役和項目性業(yè)務(wù)開發(fā)，對整個單位、整個社區(qū)、整個專業(yè)市場以及整個項目的具有共同特征的客戶群體實行整體地營銷，實行“一戶一案”，批發(fā)營銷。市場營銷活動中，將要組織沙龍、會議等活動，活動的組織應(yīng)遵循“目標(biāo)明確、計劃完善、準(zhǔn)備充分、執(zhí)行得力、總結(jié)到位、持續(xù)跟蹤”的原則有序開展

活動營銷定義

一、明確活動主題和目標(biāo)。

二、召開活動啟動會。管理行主管行長或者網(wǎng)點主任召集客戶經(jīng)理（外拓崗）、理財經(jīng)理、活動主講人等召開活動專項啟動會議，確定活動的資源及費用預(yù)算計劃、人員分工及行動計劃

三、活動硬件準(zhǔn)備。含場地、資料及禮品等準(zhǔn)備工作。

活動營銷流程

四、活動軟件準(zhǔn)備。活動主講人負(fù)責(zé)進行活動內(nèi)容和產(chǎn)品宣講準(zhǔn)備及演練。

五、客戶邀約準(zhǔn)備。對邀約名單客戶須進行三次邀約確認(rèn)，邀約客戶數(shù)量需為活動目標(biāo)到會人數(shù)的2-3倍。第一輪邀約主要工作是向客戶逐一說明此次活動的目的、預(yù)定時間、主題內(nèi)容及回復(fù)客戶的相關(guān)疑問；第二輪客戶邀約于活動召開前一周進行，向客戶說明活動的詳細(xì)地址、時間及地圖等，以電話、郵件、短信、微信等相關(guān)聯(lián)絡(luò)工具對客戶出席情況進一步核實確認(rèn)；第三輪邀約于活動前兩天進行，最終確認(rèn)客戶是否出席，或再次提示客戶出席及詳細(xì)的會議地址和時間。六、召開檢查會議。檢查準(zhǔn)備工作的完成情況，明確活動的議程、現(xiàn)場管理等工作。

七、活動實施。客戶到場時須安排簽到及收集客戶名片及相關(guān)的個人信息，以便后續(xù)客戶跟進及關(guān)系維護工作，會議中理財經(jīng)理需協(xié)助講師引導(dǎo)客戶認(rèn)識產(chǎn)品，并在會中協(xié)助氛圍調(diào)動及禮品的發(fā)放。會議結(jié)束后，活動負(fù)責(zé)人召集理財經(jīng)理、培訓(xùn)講師等相關(guān)人員進行會后檢討，并總結(jié)會議前、會中不足情況。

八、活動后跟進營銷。包括參加客戶電話回訪率100%（三天內(nèi)），意向客戶跟進營銷率100%（七天內(nèi)），產(chǎn)品銷售率70%（一月內(nèi)）?？蛻艚?jīng)理于會議結(jié)束后，給所有參加客戶打電話，征求客戶對活動意見，并發(fā)現(xiàn)營銷商機。對活動現(xiàn)場認(rèn)購客戶及意向客戶逐一確認(rèn)簽單時間，并將客戶相關(guān)的反饋信息填寫認(rèn)購客戶名單或意向客戶名單內(nèi)，對意向客戶進行三輪的跟進追蹤，對有現(xiàn)場有認(rèn)購未能簽單或意向客戶進行一對一的跟進講解，以再次激發(fā)此類客戶的購買欲望。

九、活動效果分析評估。活動結(jié)束一周內(nèi)需對此次活動進行成效分析評估，包括邀約成功率、人均購買率、購買總額、目標(biāo)計劃達成率、二次購買意向名單等進行統(tǒng)計分析，并形成《活動成效分析評估報告》。

十、召開總結(jié)會議。活動負(fù)責(zé)人于活動效果分析評估完成后召開相關(guān)的總結(jié)會議：檢討活動成效情況；成功案例分享，并表彰優(yōu)秀代表；檢討不足之處進行總結(jié)分析；制定持續(xù)營銷行動解決方案。NO步驟

計劃完成日期實際完成日期負(fù)責(zé)人1成立行動小組1、確定行動小組成員2制定活動方案1、召集小組成員研討，明確活動目標(biāo)2、場地選擇：根據(jù)目標(biāo)客戶人數(shù)及費用選擇場地3、確定時間：可根據(jù)客戶的生活、工作習(xí)慣確定具體時間4、設(shè)置功能小組，明確各小組、成員工作內(nèi)容。附件1：《活動功能小組分工表》5、制定詳細(xì)活動工作日程表3客戶確認(rèn)1、初步篩選。附件2：《邀約客戶名單》2、客戶邀約。附件3：《邀約客戶名單》4內(nèi)部準(zhǔn)備1、各功能小組按進度完成工作目標(biāo)2、活動預(yù)演：及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題營銷活動計劃表5會前準(zhǔn)備1、會場布置，氛圍營造。2、物品準(zhǔn)備。附件4：《活動物品準(zhǔn)備表》3、現(xiàn)場彩排，確保細(xì)節(jié)到位。6會中運作1、確定會議流程。附件5：《活動會議流程》7會后總結(jié)1、召開功能小組會議，對會前、會中情況進行總結(jié)。2、重點為亮點和不足及跟進措施，形成書面報告歸檔便于下次操作借鑒。8會后跟蹤1、活動即時對客戶進行整理2、對已簽單未在系統(tǒng)出單的實時跟蹤3、對現(xiàn)場未簽單客戶，理財經(jīng)理在次日致謝，詢問未簽單原因，尋找簽單時機。4、對現(xiàn)場簽單后反悔客戶，詢問客戶原因，尋找機會再次促成5、活動業(yè)績盤點小組負(fù)責(zé)人小組成員小組工作內(nèi)容工作要求計劃完成日期實際完成時間負(fù)責(zé)人客戶組1、篩選、邀約客戶，登記《邀約客戶名單》課件師資組1、確定活動主題、內(nèi)容2、確定主講人、主持人3、審核并確定會議流程4、對課件、主持人進行督導(dǎo)驗收

營銷活動小組分工表禮品組1、“見面禮”準(zhǔn)備2、抽獎禮品準(zhǔn)備3、簽單禮品準(zhǔn)備促成組1、會場禮儀服務(wù)2、現(xiàn)場促成。（培訓(xùn)、話術(shù)演練）3、做“托”。（請已合作客戶簽單）4、現(xiàn)場氣氛營造5、分管到場客戶物資設(shè)備組1、準(zhǔn)備活動物品2、設(shè)備安裝3、憑證準(zhǔn)備類別名稱數(shù)量核查數(shù)量資料邀請函資料袋鉛筆本網(wǎng)點介紹產(chǎn)品簽單產(chǎn)品彩頁利益演示表相關(guān)紅利信息

營銷活動物品準(zhǔn)備表數(shù)碼設(shè)備音響設(shè)備投影儀電腦光盤光碟接線板無線話筒話筒電池相機相機電池DV其余燈光設(shè)備電子橫幅計算器禮儀綬帶托盤托盤布紅色禮儀小姐貴賓接待室布置抽獎箱抽獎獎品問答禮品簽單禮品橫幅大廳指示牌海報易拉寶講臺臺花桌子椅子桌布水桌牌簽到表簽字筆胸花食品水果序號姓名電話客戶信息邀約記錄跟進記錄實際銷售(注明邀約時間、客戶反饋）(注明跟進時間、客戶反饋信息）余額（含他行存款）是否購買過理財產(chǎn)品擬購買額度第一次第二次第三次第一次第二次第三次產(chǎn)品名稱額度初次告知再次確認(rèn)會前確認(rèn)12

活動邀約客戶名單表序號議程主要內(nèi)容時間1入場禮儀迎賓、客戶入場開場前30分鐘2開場提醒歡迎詞/說明會主題/注意事項開場前5分鐘3開場視頻播放變化音樂視屏引導(dǎo)開場5分鐘4開場白宣布開始，介紹會議目的和會議議程2分鐘5領(lǐng)導(dǎo)致辭歡迎篇/實力篇/贊美篇/祝福篇3分鐘6專題銀行實力篇15分鐘7專題觀念導(dǎo)入／產(chǎn)品推介40分鐘8現(xiàn)場簽約介紹現(xiàn)場簽約的操作及獎勵5分鐘9現(xiàn)場簽約簽約登記/發(fā)放獎品/簽約通報30分鐘10結(jié)束語答謝/祝福3分鐘

活動議程表（普通客戶）序號議程主要內(nèi)容時間1貴賓休息候場迎賓/簽到/引領(lǐng)客戶進入貴賓廳休息開場前30分鐘2入場禮儀人員引領(lǐng)貴賓進入會場開場前5分鐘3開場提醒歡迎詞/會議主題/注意事項（PPT）開場前5分鐘4熱場晨操展示3分鐘5開場白宣布開始/介紹來賓/會議議程8分鐘6介紹與會領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)上臺風(fēng)采展示3分鐘7領(lǐng)導(dǎo)致辭歡迎篇/實力篇/