全球資金觀察系列九十六：北向流入大金融115億元

北向流入大金融115億元——全球資金觀察系列九十六分析師：李美岑聯(lián)系人：熊宇翔報告日期：2024.2.24注：EPFR追蹤全球基金的資金流向，數(shù)據(jù)摘要摘要全球市場資金流向：1.8億港元)、日常消費(0億港元)、材料(4.6億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：通信(26億港元)、石油石化(17.1元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：紡織服飾(-6.2億港元)、電子(-4.4億港元)、家用電器(-1.3億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈流入前三個股為：中國海洋石油億港元)、中國移動(11.91億港元)、理想汽車-W(7方盛虹、興業(yè)股份、金新農等；增持前10個股周度漲跌幅中位數(shù)為17.94%。全球資金大類流向：資金流入債券，股票，貨幣市場全球資金大類流向：資金流入債券，股票，貨幣市場全球資金大類流向：資金流入債券，股票，貨幣市場?本周（2024年2月15日-2024年2月21日）全球資金流入債券，股票，貨幣市場，標普、納指回落。0—貨幣——貨幣—債券——標普500901?中美10年期國債利差倒掛幅度加深，當前-1.93%；全球資金流出公司債較多。43210-1-2-3-4—公司債—混合債—主權債200500-50-100502全球資金美國債市流向：流入美國混合債、中長期債較多全球資金美國債市流向：流入美國混合債、中長期債較多?本周美國10Y-2Y國債利差倒掛幅度加深，資金流入美國債市?！绹?年期國債收益率（%）—美國10年期國債收益率（%）66543210-1-2—公司債—混合債—主權債35003000250020005000-500-100003?近一周全球資金流入新興市場>發(fā)達市場；發(fā)達市場表現(xiàn)較優(yōu)。90706050全球資金權益風格流向：價值&中盤流出居多?風格上看，近一周資金流入平衡型最大，流入小盤最大幅度最大。）：?市場表現(xiàn)：近一周成長表現(xiàn)優(yōu)于價值，價值-成長自2023年以來的累計收益率為-29.1%，較上周上90706050—價值型風格—成長型風格5全球資金中國行業(yè)流向：流入房地產、通信，流出醫(yī)藥生物全球資金中國行業(yè)流向：流入房地產、通信，流出醫(yī)藥生物?本周全球資金流入房地產、通信，流出醫(yī)藥生物、金融。?中國資產（含中概股）中，本周全球資金凈流入最多的行業(yè)為：房行業(yè)為：醫(yī)藥生物(-1.22億美元)、金融(-1.07億美元)、消費品(-0.98億美元)。0.60.40.2 -0.2-0.4-0.6-0.8 -1-1.2-1.4—原材料—基礎設施—公用事業(yè)—房地產—工業(yè) 86420-2-4-6-8-1035025050-50-150-250注：中國權益資產統(tǒng)計范圍包含在境外上市的中國公司6?本周全球資金流入科技、能源，流出公用事業(yè)、消費品流出最多行業(yè)為：能源(-150.54億美元)、醫(yī)藥生物(-144.66億美元)、房地產(-59.9億美元)。6420-2-4-6 公用事業(yè) 606040200-20-40-60-80200500-50-100-150-20070北上：本周流入107億元?2024年2月第4周，北上資金流入106.96億元，2024全年累計凈流入增至173.60億元。?本周北向大幅流入，陸股通成交占陸股通標的總成交的比例在14%-19%區(qū)間內波動。89北上：流入大金融、消費，流出科技、醫(yī)藥醫(yī)美北上：流入大金融、消費，流出科技、醫(yī)藥醫(yī)美?本周北上資金流入大金融、消費，流出科技、醫(yī)藥醫(yī)美居前。?本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：大金融(114.9億元)、消費(42.67億元)、公共服務(31.18億元)；凈流出最28.89億元)、醫(yī)藥醫(yī)美(-12.32億元)、綜合(?2024年以來北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：大金融(214.3億元)、公共服務(99.66億元)、科技(45.6040200-20-400設備及新能源金屬化工石化者設備及新能源金屬化工石化者服務制造服裝金融產牧漁機零售行金融軍工及公用事業(yè)運輸飲料北上：流入銀行、食品飲料、非銀金融居前?從數(shù)量和金額看，本周北上資金流入多數(shù)一級行業(yè)，流入銀行、食品飲料等居前。?本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：銀行(83.48億元)、食品飲料(61.75億元)、非銀行金融(34.6億元)；流出最多的一級行業(yè)為：計算機(-25.57億元)、傳媒(-23.63億元)、醫(yī)藥(-11?2024年以來北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：銀行(175.11億元)、食品飲料(74.01億元)、電子(48.59.2億元)、電力設備及新能源(-48.32億元)、604020-20-40源200500-50-100行品子通筑力防銀信炭貿算林合地鐵合織材車工費電油礎械色藥力媒北上：凈流入貴州茅臺、寧德時代、中國平安居前北上：凈流入貴州茅臺、寧德時代、中國平安居前?本周北上資金凈買入前五個股為：貴州茅臺(36.95億元)、寧德時代(14.72億元)、中國平安(13.05億元)、招商銀行(12.29億元)、興業(yè)銀行(9.86億元)。凈流出藥明康德(-9.7億元)、分眾傳媒(-3.8億元)、四川長虹(-3.47億元)等。YTD凈流出TOP50——按流入額立訊精密圓通速遞YTD凈流出TOP50——按流入額立訊精密圓通速遞晶盛機電東阿阿膠雙匯發(fā)展明陽智能中國神華云鋁股份中興通訊國電南瑞三棵樹愛美客捷佳偉創(chuàng)邁瑞醫(yī)療華泰證券寧德時代璞泰來東方雨虹萬華化學西部礦業(yè)中國重汽泰格醫(yī)藥軟通動力藍思科技人福醫(yī)藥證券簡稱藥明康德分眾傳媒紫金礦業(yè)比亞迪東方財富中國石油隆基綠能匯川技術贛鋒鋰業(yè)先導智能TCL中環(huán)晶澳科技國瓷材料中國電信三花智控寧波銀行中國中免恒立液壓工業(yè)富聯(lián)中國移動衛(wèi)星化學福斯特陽光電源華域汽車平安銀行-47.75-25.86-20.57-20.31-17.21-16.42-11.94-11.85-10.00排名123456789排名40414243444546474849證券簡稱?2024年以來，北上資金凈買入前列的個股為：貴州茅臺(59.34億元)、中際旭創(chuàng)(25.41億元)、工商銀行(24.65億元)、江蘇銀行(23.69億元)、招商銀行(23.53億元)。YTDYTD凈流入TOP50——按流入額光大銀行特變電工兆易創(chuàng)新山西汾酒建設銀行星宇股份中芯國際大秦鐵路洋河股份中國石化中國核電上汽集團京東方A浦發(fā)銀行美的集團益豐藥房中國電建海光信息北京銀行同花順海通證券陜西煤業(yè)海康威視雙環(huán)傳動神火股份4.854.674.624.36證券簡稱貴州茅臺中際旭創(chuàng)工商銀行江蘇銀行招商銀行興業(yè)銀行農業(yè)銀行中國平安中遠?？亟煌ㄣy行中國建筑中信證券福耀玻璃通威股份中國船舶北方華創(chuàng)京滬高鐵恒瑞醫(yī)藥中國銀行金山辦公伊利股份石頭科技韋爾股份長江電力郵儲銀行25.4124.6523.6923.5320.379.759.479.039.038.868.818.40排名123456789排名40414243444546474849證券簡稱?本周南下資金凈凈流入182.95億元，2月以來累計凈流出170.04億元。700060406040200-20-40-60-8050004000300020000-1000南下：流入電信服務、能源、金融居前南下：流入電信服務、能源、金融居前?本周南下資金流入多數(shù)GICS行業(yè)，流入電信服務、能源、金融居前信息技術(-1.8億港元)、日常消費(0億港元)、材料(4.6億港元)。依次是：信息技術(-159.8億港元)、可選消費(-23.1億港元)、日常消費(6.9億港元)。30252050-5YTD凈買入(億港元)0電子電子傳媒汽車煤炭通信50南下：流入通信、石油石化、非銀金融居前???從一級行業(yè)看，本周南下資金流入多數(shù)一級行業(yè)，???依次是：紡織服飾(-6.2億港元)、電子(-4.4億港元)、家用電器(-1.3億港元)。2024年以來南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：通信(94.8億港元)、石油石化(76.4億港元)、公用事業(yè)(45.9億港元)；凈買入一級行業(yè)依次是：傳媒(-108.8億港元)、電子(-43.1億港元)、汽車(-24.1億港元)。YTD凈買入0傳媒電子汽車計算機紡織服飾輕工制造電力設備農林牧漁美容護理家用電器綜合鋼鐵商貿零售有色金屬食品飲料建筑材料機械設備社會服務醫(yī)藥生物煤炭建筑裝飾交通運輸環(huán)保銀行房地產非銀金融石油石化通信南下：凈買入中國海洋石油、中國移動、理南下：凈買入中國海洋石油、中國移動、理想汽車-W居前?本周南下資金凈流入前三個股為：中國海洋石油(15.75億港元)、中國移動(11.91億港元)、理想汽車-W(7.2億港元)。?2024年以來，南下資金凈買入前列的個股為：中國海洋石油(51.98億港元)、中國移動(42.75億港元)、中國電信(21.3億港元)、中國鐵塔(16.1億港元)、建設銀行(15.6億港元)。ETFETF：寬基ETF凈流入145.84億元?本周資金整體流入ETF，寬基指數(shù)ETF凈流入145.84億元。?本周寬基指數(shù)ETF凈流入145.84億元，上周凈流入1603.81億元。?本周風格指數(shù)ETF凈流入27.04億元，上周凈流出0.08億元。?本周主題指數(shù)ETF凈流入14.46億元，上周凈流出6.47億元。注：新發(fā)ETF份額數(shù)以上市日為基準進行統(tǒng)計ETFETF：本周流入公共服務ETF最多?財通大類下，本周資金整體流出大類行業(yè)ETF，流入公共服務ETF（0.15億元）居前，流出科技(-11.66億元)居前。?從月度數(shù)據(jù)看，大金融凈流出居前，月度凈流入額為-59.44億元周度月度季度0新發(fā)基金：股票+混合型基金節(jié)前一周新發(fā)7.17億份新發(fā)基金：股票+混合型基金節(jié)前一周新發(fā)7.17億份?本周新發(fā)3只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為7.17億份；2月以來累計發(fā)行份額76.5億份。發(fā)行份額(億份)—只數(shù)(只，右軸)00新發(fā)基金累計份額（億份）202120220注：混合型基金中包含偏股混合型+平衡混合型+靈活配置型基金IPO&再融資：募資規(guī)模整體下降IPO&再融資：募資規(guī)模整體下降?從募資總額和定增看，本周資金需求整體下降。?募集金額統(tǒng)計：本周募資總額6.2億元，募集家數(shù)1家；相較上周募集資金(億元)募集家數(shù)(家,右軸)40354035302520507006005004003002000IPO融資(億元)IPO家數(shù)(家，右軸)202030025020086864502000定增募資(億元)定增家數(shù)(家，右60050040083008620042000兩融&回購：兩融余額增大、回購規(guī)模有所下降兩融&回購：兩融余額增大、回購規(guī)模有所下降?兩市融資融券余額為14509億元，較上周五增加307.85億元。?兩融余額：截至2月22日，兩市融資融券余額為14509億元，較上周五增?股票回購：本周滬深兩市股票回購金額30.77億元，較上周61.29億元有0滬市融資融券余額（億元）深市融資融券余額（億元） 兩市融資融券余額（億元）0股票回購金額(億元)0010203040506070809101112排名代碼1002058.SZ2002966.SZ3000301.SZ4603928.SH5002548.SZ6600823.SH7002098.SZ8002910.SZ9600108.SH10002664.SZ47.88%18.57%58.98%16.88%排名代碼1002058.SZ2002966.SZ3000301.SZ4603928.SH5002548.SZ6600823.SH7002098.SZ8002910.SZ9600108.SH10002664.SZ47.88%18.57%58.98%16.88% 3.40%0.91%0.52%13.04%0.63%20.94%21.45%15.40%減持股份數(shù)合減持股份數(shù)占市凈率分排名代碼簡稱區(qū)間漲跌幅計(萬股)比位數(shù)?本周重要股東凈增持21.81億元，增持比例居前個股包括威爾泰、蘇州銀行、東方盛虹、興業(yè)股份、金新農等，減持比例居前個股包括誠益通、奧浦邁、虹軟科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、銘科精技等。?重要股東增持占總股本比例居前個股為：威爾泰、蘇州銀行、東方盛虹、興業(yè)股份、金新農等；增持前10個股周度漲跌幅中位數(shù)為17.94%。?重要股東減持占總股本比例居前個股為：誠益通、奧浦邁、虹軟科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、銘科精技等；減持前10個股周度漲跌幅中位數(shù)為15.94%。600050004000300020000010203040506070809101112增持前10個股增持股份數(shù)占比市凈率分位簡稱增持股份數(shù)占比市凈率分位簡稱區(qū)間漲跌幅數(shù)計(萬股) 18.23%1.10% 18.23%1.10%2.39%威爾泰蘇州銀行東方盛虹興業(yè)股份金新農潯興股份莊園牧場亞盛集團信質集團2.40%2.22%2.15%1.71%1.12%1.05%1.00%1.00%1.00%1.00%17.65% 18.96%7.51%2.21%8140.014205.0345.4899.03933.9358.1195.51946.9405.9 1300430.SZ誠益通-525.5-1.92%43.35%30.56% 2688293.SH奧浦邁-120.0-1.05%3.95%2.52% 3688088.SH虹軟科技-406.8-1.00%18.69%16.52% 4300857.SZ協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)-188.8-0.77%79.30%15.56% 5001319.SZ銘科精技-99.0-0.70%2.07%21.33% 6688335.SH復潔環(huán)保-101.0-0.68%1.06%16.31% 7831689.BJ克萊特-50.0-0.68%81.31%1.14% 8603087.SH甘李藥業(yè)-325.0-0.55%31.91%6.68% 9688272.SH*ST富吉-40.8-0.54%1.40%12.63% 10