智研咨詢發(fā)布：2023年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告

智研咨詢發(fā)布：2023年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告內(nèi)容概要：顯示驅(qū)動芯片（DDIC）是顯示屏成像系統(tǒng)的核心組件，集合電阻、調(diào)節(jié)器、比較器和功率晶體管等部件，包括LCD模塊和顯示子系統(tǒng)。2023年以來，隨著全球經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，疊加消費者對傳統(tǒng)消費電子升級換代的需求推動下，顯示驅(qū)動芯片將朝著OLED等多個技術(shù)方向發(fā)展，預(yù)計2023年全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模將增長至159億美元，預(yù)計2023年中國顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模增長至403.9億元。關(guān)鍵詞：顯示驅(qū)動芯片、行業(yè)概述、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局一、行業(yè)概述：顯示驅(qū)動芯片政策頻出，助力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展顯示驅(qū)動芯片（DDIC）是顯示屏成像系統(tǒng)的核心組件，集合電阻、調(diào)節(jié)器、比較器和功率晶體管等部件，包括LCD模塊和顯示子系統(tǒng)，它承擔(dān)著驅(qū)動顯示器和控制驅(qū)動電流的重要功能。根據(jù)是否集成觸控功能，顯示驅(qū)動芯片可分為顯示驅(qū)動芯片（DDIC）和觸控顯示整合驅(qū)動芯片（TouchandDisplayDriverIntegration，簡稱“TDDI”）。在DDIC中，電阻用于調(diào)節(jié)電流和電壓，使得顯示屏可以準確地呈現(xiàn)圖像。而TDDI則是將觸控功能和顯示驅(qū)動功能集成在同一個芯片中，能夠同時實現(xiàn)處理觸控信號和顯示信號，從而提高系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性?，F(xiàn)階段，市場上主流顯示驅(qū)動芯片包括顯示驅(qū)動芯片（DDIC）、觸控顯示整合驅(qū)動芯片（TDDI）以及OLED顯示驅(qū)動芯片（OLEDDDIC）。顯示驅(qū)動芯片與顯示技術(shù)的進步密不可分。2000年，大尺寸、高分辨率、高對比度的顯示高畫質(zhì)時代正式開啟，CRT技術(shù)逐漸淘汰，2015年后，PDP技術(shù)逐漸被淘汰，在美國和中國零售市場的等離子顯示器生產(chǎn)技術(shù)。當(dāng)前，市場主流顯示驅(qū)動芯片包括LCD顯示驅(qū)動芯片（LCDDDIC）、觸控顯示整合驅(qū)動芯片（TDDI）以及OLED顯示驅(qū)動芯片（OLEDDDIC）三種類型。近年來，國家出臺一系列政策推動顯示驅(qū)動芯片行業(yè)發(fā)展，新型顯示、虛擬顯示、超高清視頻是三大重點發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域。2022年10月，工信部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022-2026年）》，提出著力突破高性能、低功耗的虛擬現(xiàn)實專用處理芯片，支持8K60幀及以上視頻編解碼、高性能圖形渲染、傳感融合與三維重建等功能。推進4K以上新型微顯示器件的規(guī)模量產(chǎn)，開發(fā)配套顯示驅(qū)動芯片，優(yōu)化自由曲面、光波導(dǎo)等光學(xué)器件的視覺性能、體積、重量、成本。2023年8月，工信部等四部門印發(fā)《新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實施方案（2023-2035年）》，提出開展量子點顯示、全息顯示、視網(wǎng)膜顯示等先進技術(shù)標準預(yù)研。研制Micro-LED顯示、激光顯示、印刷顯示等關(guān)鍵技術(shù)標準，新一代顯示材料、專用設(shè)備、工藝器件等關(guān)鍵產(chǎn)品標準，以及面向智慧城市、智能家居、智能終端等場景的應(yīng)用標準。二、產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料市場規(guī)模持續(xù)增加，顯示驅(qū)動芯片行業(yè)前景廣闊顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括原材料和設(shè)備。其中，原材料包括硅片、光刻膠、濺射靶材、封裝材料等，這些是制造顯示驅(qū)動芯片的基本元素；設(shè)備包括光刻機、測試設(shè)備、刻蝕設(shè)備等，這些是制造過程中必不可少的工具。產(chǎn)業(yè)鏈的中游是顯示驅(qū)動芯片本身，包括TCON、SourceIC、GateIC等，這些芯片是顯示驅(qū)動的核心部件，負責(zé)控制和驅(qū)動顯示面板的工作。顯示驅(qū)動芯片的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，主要包括智能手機、可穿戴設(shè)備、電視、平板、車載顯示等領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域中，顯示驅(qū)動芯片發(fā)揮著重要的作用，為各種顯示應(yīng)用提供了基礎(chǔ)和支持。半導(dǎo)體硅片是顯示驅(qū)動芯片的原材料之一，在顯示驅(qū)動芯片制造中，半導(dǎo)體硅片作為芯片的基礎(chǔ)材料，通過光刻、蝕刻、離子注入等工藝步驟，制造出不同的二極管等電路元器件，從而實現(xiàn)手機、計算機等電子產(chǎn)品的通訊。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模較上年同期增長16.07%，達到138.28億元，主要是芯片制造產(chǎn)能持續(xù)擴張。預(yù)計2023年我國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模增長至164.85億元。光刻膠作為電子領(lǐng)域微細圖形加工的關(guān)鍵材料，在LCD等行業(yè)的生產(chǎn)中具有重要作用，隨著下游制造需求的逐漸增加，我國光刻膠市場規(guī)模增長顯著。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國光刻膠市場規(guī)模較上年同期增長5.68%至98.6億元，主要是面板、PCB、半導(dǎo)體產(chǎn)能不斷增長，預(yù)計2023年我國光刻膠市場規(guī)模增長至109.2億元。未來，隨著半導(dǎo)體硅片、光刻膠等顯示驅(qū)動芯片行業(yè)原材料市場規(guī)模持續(xù)增加，我國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)發(fā)展前景廣闊。三、發(fā)展現(xiàn)狀：顯示驅(qū)動芯片需求持續(xù)走高，推動市場規(guī)模持續(xù)擴大在全球通貨膨脹、俄烏沖突、超額預(yù)定和庫存、經(jīng)濟前景不確定等因素的影響下，2022年全球顯示驅(qū)動芯片市場大幅下滑。Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年全球顯示驅(qū)動芯片總需求量較上年同期下降10%，達到79.5億顆。大尺寸DDIC占總需求的69.3%，其中，液晶電視DDIC占大尺寸DDIC的37.5%。包括LCD和OLED驅(qū)動芯片在內(nèi)的中小尺寸DDIC市場中，智能手機所占市場份額最大，2022年占比為18.2％。Omdia預(yù)計IT應(yīng)用需求在2023年仍將疲軟，但隨著高分辨率在電視面板中滲透率逐漸提升，疊加OLED智能手機增長恢復(fù)，2023年全球顯示驅(qū)動芯片總需求將增長至79.8億顆。顯示驅(qū)動芯片作為顯示面板產(chǎn)業(yè)的重要部件之一，2021年以來，受到價格上漲以及下游需求旺盛的影響，全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模較上年同期增長60.47%，達到138億美元。2022年由于終端市場整體需求疲軟，導(dǎo)致全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模較上年同期下降20.29%，達到110億美元。2023年以來，隨著全球經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，疊加消費者對傳統(tǒng)消費電子升級換代的推動下，顯示驅(qū)動芯片將朝著OLED等多個技術(shù)方向發(fā)展，預(yù)計2023年全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模將增長至159億美元。從出貨量來看，近年來，得益于全球顯示面板出貨量的增長，全球顯示驅(qū)動芯片出貨量也隨之增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球顯示驅(qū)動芯片出貨量較上年同期增長7.24%，約為191.1億顆，其中，OLED驅(qū)動芯片出貨量較上年同期增長11.84%，達到17億顆；LCD驅(qū)動芯片出貨量較上年同期增長6.81%，達到174.1億顆，主要是物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)不斷成熟，以及消費電子、汽車電子、智能制造等主要下游制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級進程加快，從而提高全球顯示驅(qū)動芯片的出貨量。預(yù)計2023年全球顯示驅(qū)動芯片出貨量為178.2億顆，其中，OLED驅(qū)動芯片和LCD驅(qū)動芯片出貨量分別為14.9億顆和163.3億顆。隨著面板制造產(chǎn)能持續(xù)向境內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國逐漸成為全球面板制造中心，這一轉(zhuǎn)變不僅帶動我國顯示驅(qū)動芯片需求量擴大，還推動市場規(guī)模顯著增長。據(jù)統(tǒng)計，受下游顯示面板市場增長的驅(qū)動，疊加國家政策利好及大量資本投入，中國顯示驅(qū)動芯片以高于全球的平均速度增長，2021年我國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場規(guī)模較上年同期增長67.39%，達到385億元。2022年受到手機、電腦等消費電子顯示驅(qū)動芯片需求減弱等因素影響，市場規(guī)模較上年同期下降4.36%，約為368.2億元，預(yù)計2023年中國顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模增長至403.9億元。隨著AR/VR等新興應(yīng)用領(lǐng)域的飛速發(fā)展，推動Mini/Micro-LED顯示技術(shù)應(yīng)用加速落地，Mini/Micro-LED技術(shù)以其微型體積、低能耗、高色彩飽和度以及卓越的反應(yīng)速度，繼承并超越OLED優(yōu)點，更重要的是，Mini/Micro-LED使用壽命比OLED更長，能夠滿足AR/VR對微顯示器的耐用性需求，Mini/Micro-LED有望成為下一代主流顯示技術(shù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國顯示驅(qū)動芯片出貨量約為46.7億顆，較上年同期增長0.43%。其中，TFT-LCD出貨量較上年同期下降1.07%，達到37.1億顆；TDDI出貨量較上年同期增長1.49%至6.8億顆；AMOLED出貨量較上年同期增長21.74%，達到2.8億顆。預(yù)計2023年我國顯示驅(qū)動芯片出貨量增長至50.9億顆，其中，TFT-LCD出貨量為39.7億顆；TDDI出貨量為7.3億顆；AMOLED出貨量為3.9億顆。隨著平板電腦等下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，顯示驅(qū)動芯片行業(yè)面臨著廣闊的增長空間。平板電腦以其輕便、易攜帶和廣泛的應(yīng)用范圍，以及高清晰度的屏幕顯示效果，近年來出貨量保持穩(wěn)定。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，我國平板電腦出貨量較上年同期雖小幅下滑5.38%，但依然達到2024萬臺，這主要得益于消費市場主流品牌在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品線拓展方面的積極進取，同時商用市場也呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。作為智能手機不可或缺的組成部件，顯示驅(qū)動芯片在智能手機領(lǐng)域扮演著舉足輕重的角色。近年來，隨著新功能、新形態(tài)的智能手機的不斷涌現(xiàn)，智能手機在智能終端領(lǐng)域占據(jù)較高的市場地位。據(jù)統(tǒng)計，2023年前三季度，我國智能手機出貨量較上年同期小幅增長0.3%，達到1.92億臺，這一增長主要得益于5G手機占比增加。未來，隨著科技的進步和消費者對高品質(zhì)顯示體驗的需求不斷提升，顯示驅(qū)動芯片將不斷升級和優(yōu)化，為下游領(lǐng)域市場帶來更為廣闊的增長空間和更多的機遇。相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場全景調(diào)查及未來前景展望報告》四、競爭格局：全球顯示驅(qū)動芯片市場集中度較高，中國臺灣和韓國廠商所占份額較大全球顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場集中度較高，中國臺灣以及韓國廠商共占據(jù)70%左右的市場份額，中國內(nèi)地顯示驅(qū)動芯片廠商市場占有率較低。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年第一季度，韓國三星、中國臺灣聯(lián)詠科技、韓國LXSemicon以及中國臺灣奇景光電共占據(jù)全球顯示驅(qū)動芯片71%的市場份額，市場份額依次為22%、22%、17%以及10%。我國內(nèi)地顯示驅(qū)動芯片行業(yè)主要上市公司有格科微、天德鈺、明微電子等。格科微主要從事CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片的研發(fā)、設(shè)計、制造以及銷售。2023年上半年，公司顯示驅(qū)動芯片銷量為2.24萬顆，顯示驅(qū)動芯片營收較上年同期增長46.42%，達到5.93億元，主要是公司通過自主研發(fā)的無外部元器件設(shè)計等一系列核心技術(shù)，大大提升公司產(chǎn)品競爭力，帶動業(yè)務(wù)增長。天德鈺主要專注于移動智能終端領(lǐng)域的整合型單芯片研發(fā)、設(shè)計和銷售，主要產(chǎn)品為有智能移動終端顯示驅(qū)動芯片（含觸控與顯示驅(qū)動集成芯片）、攝像頭音圈馬達驅(qū)動芯片、快充協(xié)議芯片和電子價簽驅(qū)動芯片。2023年以來，天德鈺顯示驅(qū)動芯片市場份額快速擴張，上半年公司顯示驅(qū)動芯片營業(yè)收入較上年同期增長，達到4.13億元。其中，主力產(chǎn)品TDDI出貨量持續(xù)增長，上半年出貨量較2022年同期增長60%，主要是公司TDDI技術(shù)先進，產(chǎn)品性能規(guī)格領(lǐng)先，并獲得全球主流手機品牌的認可，帶動TDDI產(chǎn)品市場份額快速增長。明微電子主要從事集成電路研發(fā)設(shè)計、封裝測試以及銷售。2023年上半年，公司顯示驅(qū)動營收較上年同期下降27.7%至2.14億元，主要是全球宏觀經(jīng)濟以及半導(dǎo)體下行周期影響，消費電子市場需求疲軟，疊加同行業(yè)競爭以及行業(yè)產(chǎn)品價格大幅下降影響。未來，我國大陸顯示驅(qū)動芯片企業(yè)將加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級，以滿足不斷增長的市場需求，與此同時，政府也將繼續(xù)加大對顯示驅(qū)