2023年中國(guó)皮卡行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景研究報(bào)告-智研咨詢發(fā)布

2023年中國(guó)皮卡行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景研究報(bào)告—智研咨詢發(fā)布摘要：2023年，促消費(fèi)舉措陸續(xù)落地實(shí)施，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)修復(fù)回升，皮卡消費(fèi)市場(chǎng)也小幅回暖，皮卡銷(xiāo)量下滑趨勢(shì)明顯放緩。2023年1-10月，我國(guó)皮卡銷(xiāo)量為41.9%，同比下降2%。一、政策：政策持續(xù)優(yōu)化，國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)迎來(lái)廣闊發(fā)展機(jī)遇近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)逐漸飽和，挖掘細(xì)分賽道潛在需求成為汽車(chē)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的重要趨勢(shì)，而皮卡作為實(shí)用性極強(qiáng)的車(chē)型，其市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。政策逐步放寬、取消皮卡車(chē)進(jìn)城限制，皮卡車(chē)使用場(chǎng)景自由度提升，將進(jìn)一步釋放我國(guó)潛在皮卡車(chē)消費(fèi)需求。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國(guó)皮卡產(chǎn)需增勢(shì)偏弱，汽油皮卡和出口市場(chǎng)增勢(shì)較強(qiáng)2023年，世界上地緣政治沖突頻發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不穩(wěn)定性因素增多，國(guó)內(nèi)外汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)都呈現(xiàn)出降溫趨勢(shì)。相比之下，汽油皮卡車(chē)的啟動(dòng)速度快、動(dòng)力強(qiáng)、噪音小，符合消費(fèi)者對(duì)車(chē)輛舒適度的要求，為汽油皮卡車(chē)的發(fā)展帶來(lái)契機(jī)。2023年，皮卡出口數(shù)量增勢(shì)放緩，但海外市場(chǎng)仍是我國(guó)皮卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。三、企業(yè)格局：皮卡市場(chǎng)集中度高，新能源皮卡陸續(xù)亮相我國(guó)皮卡市場(chǎng)集中度較高，從銷(xiāo)量上來(lái)看，長(zhǎng)城汽車(chē)是我國(guó)皮卡行業(yè)的龍頭企業(yè)，其市場(chǎng)份額超過(guò)四成。綠色化是我國(guó)汽車(chē)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然趨勢(shì)，近年來(lái)，皮卡也逐步向新能源方向發(fā)展，皮卡廠商相繼推出新能源皮卡車(chē)型。在政策的指引和支持下，我國(guó)皮卡廠商將持續(xù)加大研發(fā)投入，加快技術(shù)提升和產(chǎn)品升級(jí)，挖掘國(guó)內(nèi)外皮卡消費(fèi)市場(chǎng)。四、發(fā)展趨勢(shì)：皮卡行業(yè)逐步高端化、全球化發(fā)展，挖掘國(guó)內(nèi)外潛在市場(chǎng)需求城市居民的消費(fèi)能力相對(duì)較強(qiáng)，對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品的需求也更加高端化、多樣化，將推動(dòng)我國(guó)皮卡廠商加快高端化產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。在政策的支持和全球市場(chǎng)的吸引下，我國(guó)皮卡企業(yè)將逐步從產(chǎn)品出海拓展至產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局，持續(xù)推進(jìn)海外皮卡市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。皮卡有望成為繼新能源汽車(chē)之后，又一汽車(chē)市場(chǎng)熱門(mén)賽道。關(guān)鍵詞：皮卡政策產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)格局發(fā)展趨勢(shì)一、政策：政策持續(xù)優(yōu)化，國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)迎來(lái)廣闊發(fā)展機(jī)遇皮卡是一種駕駛室后方設(shè)有無(wú)車(chē)頂貨箱，貨箱側(cè)板與駕駛室連為一體的輕型載貨汽車(chē)。皮卡前面像轎車(chē)，后面帶貨箱，屬于客貨兩用汽車(chē)。皮卡是汽車(chē)市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分，其既有轎車(chē)般的舒適性，又不失動(dòng)力強(qiáng)勁，而且比轎車(chē)的載貨和適應(yīng)不良路面的能力還強(qiáng)。皮卡既可作為專(zhuān)用車(chē)、多用車(chē)、公務(wù)車(chē)、商務(wù)車(chē)，也可作為家用車(chē)，用于載貨、旅游、出租等使用。汽車(chē)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要產(chǎn)業(yè)，而皮卡作為汽車(chē)的重要細(xì)分領(lǐng)域，其產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)繁榮也有助于國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2016年2月，工信部等三部分聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展放寬皮卡車(chē)進(jìn)城限制試點(diǎn)促進(jìn)皮卡車(chē)消費(fèi)的通知》，開(kāi)始逐步放寬皮卡車(chē)進(jìn)城限制。2022年，國(guó)務(wù)院三次發(fā)文提到，要對(duì)皮卡車(chē)進(jìn)城實(shí)施精細(xì)化管理，放寬、取消皮卡車(chē)進(jìn)城限制。隨著皮卡車(chē)進(jìn)城限制逐步取消，皮卡車(chē)使用場(chǎng)景自由度提升，將進(jìn)一步釋放我國(guó)潛在皮卡車(chē)消費(fèi)需求。尤其，近年來(lái)越野、露營(yíng)等市場(chǎng)熱度持續(xù)提升，居民對(duì)皮卡車(chē)的通用性和實(shí)用性認(rèn)識(shí)增多，皮卡車(chē)需求增長(zhǎng)空間廣闊。2023年8月，工信部等七部門(mén)發(fā)布的《汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》中明確鼓勵(lì)企業(yè)加大高端化、定制化皮卡產(chǎn)品供給。在政策的指引下，我國(guó)皮卡產(chǎn)品供給也將逐漸升級(jí)，進(jìn)一步激發(fā)皮卡消費(fèi)需求。在中央政策的引導(dǎo)下，各地相關(guān)部門(mén)也積極優(yōu)化皮卡通行規(guī)定，放寬皮卡進(jìn)城限制。中國(guó)皮卡網(wǎng)信息顯示，目前，我國(guó)河北省、遼寧省、安徽省、重慶市、江西省、福建省、海南省等多?。ㄊ校┒家褜?shí)現(xiàn)了皮卡全面解禁，其他各地也在逐步推進(jìn)皮卡解禁政策。各省市陸續(xù)放寬皮卡進(jìn)城限制，將加速當(dāng)?shù)仄たㄐ枨筢尫?，有望占領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展先機(jī)。近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)逐漸飽和，挖掘細(xì)分賽道潛在需求成為汽車(chē)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的重要趨勢(shì)，而皮卡作為實(shí)用性極強(qiáng)的車(chē)型，其市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。并且，由于2016年以前皮卡進(jìn)城限制政策的影響，國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)規(guī)模小，隨著限制政策逐步松綁，我國(guó)皮卡市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展契機(jī)，皮卡市場(chǎng)增量空間廣闊。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)皮卡行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國(guó)皮卡產(chǎn)需增勢(shì)偏弱，汽油皮卡和出口市場(chǎng)增勢(shì)較強(qiáng)1、產(chǎn)量繼續(xù)偏弱運(yùn)行，汽油皮卡增勢(shì)強(qiáng)勁2019年至2021年，我國(guó)皮卡產(chǎn)量持續(xù)上漲。2022年，全球經(jīng)濟(jì)局勢(shì)動(dòng)蕩，消費(fèi)市場(chǎng)降溫，尤其汽車(chē)等大宗消費(fèi)增勢(shì)不及預(yù)期，再加上此前“汽車(chē)芯片危機(jī)”的影響，我國(guó)皮卡產(chǎn)量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2022年，我國(guó)皮卡產(chǎn)量為52.6萬(wàn)輛，同比下降3.9%。2023年，世界上地緣政治沖突頻發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不穩(wěn)定性因素增多，國(guó)內(nèi)外汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)都呈現(xiàn)出降溫趨勢(shì)。2023年，我國(guó)皮卡產(chǎn)量繼續(xù)下滑，前三季度產(chǎn)量為37.7萬(wàn)輛，較2022年同期下降了6.1%，皮卡產(chǎn)量增速繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。目前，我國(guó)皮卡車(chē)仍然以柴油車(chē)為主，2023年前三季度，柴油皮卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為26.1萬(wàn)輛、26.6萬(wàn)輛，分別占同期皮卡產(chǎn)銷(xiāo)量的70.54%、71.12%，柴油車(chē)占據(jù)我國(guó)皮卡車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。但隨著環(huán)保政策持續(xù)升級(jí)，國(guó)家對(duì)柴油皮卡車(chē)的監(jiān)管也不斷加嚴(yán)，使得柴油皮卡車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量下滑，為汽油皮卡車(chē)的發(fā)展帶來(lái)契機(jī)。2023年前三季度，我國(guó)汽油皮卡車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量分別為10.9萬(wàn)輛、10.8萬(wàn)輛，分別較2022年同期上漲25.7%、30%，汽油皮卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增勢(shì)明顯。另外，相比之下，汽油皮卡車(chē)的啟動(dòng)速度快、動(dòng)力強(qiáng)、噪音小，符合消費(fèi)者對(duì)車(chē)輛舒適度的要求。2、出口需求持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)皮卡銷(xiāo)售以縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，2022年我國(guó)皮卡銷(xiāo)量下滑至51.3萬(wàn)輛，同比下降6%。2023年，促消費(fèi)舉措陸續(xù)落地實(shí)施，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)修復(fù)回升，皮卡消費(fèi)市場(chǎng)也小幅回暖，皮卡銷(xiāo)量下滑趨勢(shì)明顯放緩。2023年1-10月，我國(guó)皮卡銷(xiāo)量為41.9%，同比下降2%。國(guó)內(nèi)大部分地方已經(jīng)放寬了皮卡進(jìn)城限制，國(guó)家政策也積極鼓勵(lì)皮卡企業(yè)優(yōu)化供給，刺激消費(fèi)，我國(guó)皮卡銷(xiāo)量有望重回上漲趨勢(shì)。我國(guó)皮卡銷(xiāo)售區(qū)域集中在縣鄉(xiāng)，占比約為40%，是皮卡銷(xiāo)售的主力市場(chǎng)。一方面，皮卡是一種多功能的車(chē)輛，既能載人，也能載物，能較好地滿足縣鄉(xiāng)地區(qū)居民出行和運(yùn)輸貨物的需求；另一方面，部分城市對(duì)皮卡進(jìn)城實(shí)行限制政策，當(dāng)?shù)仄たㄐ枨筢尫挪蛔?。不過(guò)，近年來(lái)，我國(guó)各地相繼放寬皮卡進(jìn)城限制，許多城市的皮卡消費(fèi)需求釋放，拉動(dòng)皮卡銷(xiāo)量上漲。2023年1-1月，我國(guó)大型城市皮卡銷(xiāo)量占比為12.9%，較2022年末上漲0.9個(gè)百分點(diǎn)；中型城市的皮卡銷(xiāo)量占比為19.7%，較2022年末上漲1個(gè)百分點(diǎn)，城市皮卡消費(fèi)需求逐步釋放。在國(guó)家政策的支持下，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)飛速發(fā)展，相關(guān)技術(shù)水平不斷取得突破，汽車(chē)生產(chǎn)水平持續(xù)提升，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，助力國(guó)產(chǎn)汽車(chē)開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)。2019年至2022年，我國(guó)皮卡出口數(shù)量持續(xù)上漲，尤其在2021年和2022年，出口數(shù)量出現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)皮卡出口數(shù)量為12.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65%，增勢(shì)強(qiáng)勁。2023年，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大，國(guó)外汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)也有所降溫，皮卡出口數(shù)量增勢(shì)明顯放緩，但仍處于正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年1-10月，我國(guó)皮卡出口數(shù)量為10.1萬(wàn)輛，較2022年同期增長(zhǎng)2%，海外市場(chǎng)仍是我國(guó)皮卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。三、企業(yè)格局：皮卡市場(chǎng)集中度高，新能源皮卡陸續(xù)亮相我國(guó)皮卡市場(chǎng)集中度較高，從銷(xiāo)量上來(lái)看，長(zhǎng)城汽車(chē)是我國(guó)皮卡行業(yè)的龍頭企業(yè)，其市場(chǎng)份額超過(guò)四成。2023年1-10月，長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡銷(xiāo)量為17萬(wàn)輛，占同期我國(guó)皮卡銷(xiāo)量的40.58%，銷(xiāo)量遠(yuǎn)超其他皮卡廠商。其次是江淮汽車(chē)、江鈴汽車(chē)和上汽大通，2023年1-10月皮卡銷(xiāo)量均超過(guò)4萬(wàn)輛，占同期皮卡銷(xiāo)量的10%以上。從皮卡銷(xiāo)量同比增速來(lái)看，2023年1-10月，我國(guó)皮卡廠商銷(xiāo)量大多呈下滑趨勢(shì)，僅長(zhǎng)城汽車(chē)、江淮汽車(chē)和北汽福田的皮卡銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比上漲。其中，北汽福田的皮卡銷(xiāo)量增勢(shì)較強(qiáng)，2023年1-10月，北汽福田的皮卡銷(xiāo)量為2.08萬(wàn)輛，較2022年同期上漲46.2%。綠色化是我國(guó)汽車(chē)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然趨勢(shì)，近年來(lái)，皮卡也逐步向新能源方向發(fā)展，皮卡廠商相繼推出新能源皮卡車(chē)型。2022年9月，雷達(dá)汽車(chē)DR6正式上市，這是我國(guó)首款基于純電平臺(tái)打造的皮卡車(chē)型，分別為啟航版、創(chuàng)客版、悅享版和悅野版四款，主要面向露營(yíng)、自駕游等市場(chǎng)。2023年11月，廣州國(guó)際車(chē)展上亮相的江淮皮卡全新悍途EV是國(guó)內(nèi)首款純電四驅(qū)皮卡。我國(guó)皮卡廠商持續(xù)推進(jìn)新能源汽車(chē)的研發(fā)和生產(chǎn)，同時(shí)積極將新能源皮卡推向海外市場(chǎng)，搶先布局全球新能源皮卡市場(chǎng)。2022年9月，上汽大通T90EV在德國(guó)上市，這是我國(guó)首款出海歐洲的純電皮卡。在政策的指引和支持下，我國(guó)皮卡廠商將持續(xù)加大研發(fā)投入，加快技術(shù)提升和產(chǎn)品升級(jí)，挖掘國(guó)內(nèi)外皮卡消費(fèi)市場(chǎng)。四、發(fā)展趨勢(shì)：皮卡行業(yè)逐步高端化、全球化發(fā)展，挖掘國(guó)內(nèi)外潛在市場(chǎng)需求1、推進(jìn)高端化升級(jí)，深挖皮卡市場(chǎng)消費(fèi)潛力隨著全國(guó)各地皮卡限制政策持續(xù)解禁，城市的皮卡消費(fèi)需求有望得到釋放。而城市居民的消費(fèi)能力相對(duì)較強(qiáng)，對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品的需求也更加高端化、多樣化，將推動(dòng)我國(guó)皮卡廠商加快高端化產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。2023年發(fā)布的《汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》中，也為皮卡廠商指明了高端化、定制化發(fā)展道路。隨著汽車(chē)的持續(xù)普及，轎車(chē)等普通乘用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)趨向飽和，而皮卡等細(xì)分汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力仍然較大。因此，皮卡有望成為繼新能源汽車(chē)之后，又一汽車(chē)市場(chǎng)熱門(mén)賽道，而產(chǎn)品高端化升級(jí)是撬開(kāi)皮卡潛在消費(fèi)市場(chǎng)的鑰匙之一。2、加快皮卡產(chǎn)品出海，持續(xù)推進(jìn)海外市場(chǎng)布局近年來(lái)，加快布局海外市場(chǎng)是我國(guó)皮卡行業(yè)的重要趨勢(shì)之一。一方面，國(guó)際知名皮卡受供應(yīng)鏈短缺等因素影響，產(chǎn)能大大受限，難以滿足全球皮卡消費(fèi)市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)；另一方面，我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)技術(shù)突飛猛進(jìn)，皮卡產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量也明顯提升，國(guó)產(chǎn)皮卡的性價(jià)比高，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備一定優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，政策也不斷鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)提高技術(shù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，積極拓展全球市場(chǎng)，加快走出去步伐。在政策的支持和全球市場(chǎng)的吸引下，我國(guó)皮卡企業(yè)將