2024-2025年旅游行業(yè)分析報

2024-2025年旅游行業(yè)分析報2024年旅游行業(yè)分析報一、周邊游總需求爆發(fā)，供應(yīng)側(cè)改革釋放彈性旅游行業(yè)長期以來的主要沖突是目前的變更是，在巨大行業(yè)紅利的吸引下，資本、人才、技術(shù)以及政策紅利快速涌入旅游產(chǎn)業(yè)鏈，供應(yīng)端升級速度較以往以指數(shù)本文基于旅游供應(yīng)側(cè)改革的大框架，對國內(nèi)周邊游這一快速崛通過對運(yùn)營商(景區(qū))、渠道(旅行社、OTA)的探討，揭示行對應(yīng)，可概括為以自己所在區(qū)域為中心，在時間和交通便利的狀況半徑短(當(dāng)日可達(dá)景區(qū)為主)、家庭出游為主體，引申為周末圍繞住宿地周邊開展的高頻次休閑消遣活動。周邊游與長線游共同構(gòu)成了我國3.43萬億的國內(nèi)旅游市場我們從假期結(jié)構(gòu)、在線周邊游市場占比兩個角度來分析、估算目前周邊游細(xì)分領(lǐng)域還缺乏官方層面的統(tǒng)計，并且隨著大交通改善，2.5日假期普及，周末首從前往遠(yuǎn)途目的地，再分散購買當(dāng)?shù)刂苓呌萎a(chǎn)品的人群增加，造成了行業(yè)統(tǒng)計上的困難。因此我們從假期、在線交易額數(shù)據(jù)對周邊游在國內(nèi)游中的占比動身，估算它大致的市場規(guī)模。首先，從時間條件上看，將來周邊游出游率潛力大。不考慮帶薪休假，我國法定假期僅11天，加上連休、調(diào)休后約為27-29天，而全年有50多個周末，可進(jìn)行周邊游的假期數(shù)是中長線游的7倍以上。其次，參考在線旅游統(tǒng)計數(shù)據(jù)，周邊游在國內(nèi)旅游中的占比達(dá)到40%左右。在線周邊游指的是消費(fèi)者在線上預(yù)訂門票、自助游、跟團(tuán)游等產(chǎn)品，門票+X的自助游產(chǎn)品為最常見模式。易觀智庫數(shù)據(jù)顯示2024年周邊游和中長線游交易額比例約為5:7,假設(shè)兩者線上滲透率相同，那么周邊游市場規(guī)模已達(dá)到1.43三、消費(fèi)升級、交通、假期改善驅(qū)動需求增長在消費(fèi)升級、交通改善、假期制度改善的驅(qū)動下，潛在的周邊游需求將持續(xù)快速釋依據(jù)易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，2024年至2024年，在線周邊游市場CAGR高達(dá)63.5%,預(yù)料將來3年CAGR保持在46.26%。假設(shè)2024年周邊游線上滲透率翻倍，整個周邊游市場3年CAGR在15%以上。四、消費(fèi)升級、親子游拉高出游頻次收入增長帶來消費(fèi)1)80后、90后漸漸步入職場，消費(fèi)實力日益提升，為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、服務(wù)買單的意愿提升；2)周邊游半徑短、時間短、出游決策快，出行綜合成本較低；3)80后、90后漸漸組建小家庭，重視子女教化和親子互動，樂于利用周末帶子女親近自然、寓教于樂。在親子出游的帶動下，周邊游呈現(xiàn)出很高的頻次和重游率。五、交通環(huán)境改善周邊自駕游成熟航線、高鐵、高速等大小交通的不斷完善，使得游客在有限的時間內(nèi)可以去更遠(yuǎn)的目的地開展周邊游活動?？紤]出行習(xí)慣和時間、金錢成本因素，我們認(rèn)為大交通方面，高鐵開通對周邊游的帶動效應(yīng)最大。依據(jù)同程網(wǎng)發(fā)布的《2024年度中國景區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)報告》100公里以內(nèi)，大約2小時車程的范圍是客戶首選游玩目的地。依據(jù)高鐵250公里/時的車速，可以估算高鐵的開通將周邊游的半徑擴(kuò)大到了500-600公里。大交通改善同時，隨著高速路的增加，配套設(shè)施日益完善，居民自有車輛和短租車供應(yīng)量的提升，目的地自駕游日漸升溫。據(jù)公安部交管局統(tǒng)計，截至2024年底，以個人名義登記的小型載客汽車(私家車)達(dá)到1.24億輛，同比增長17.77%。全國平均每百戶家庭擁有31輛私家車，北京、成都、深圳等大城市每百戶家庭擁有私家車超過60輛。以休閑用途為主的短租自駕也正由北京、上海、廣州、深圳等一線城市起先興起，二、三線城市如成都、杭州、廈門等近幾年依據(jù)羅蘭貝格的調(diào)查，超過3/4的個人客戶租車主要用于周末節(jié)假日的休閑出游和探親活動；預(yù)料2024年中國短期自駕車租賃市場規(guī)模將達(dá)到90億元人民幣。2.5日假期有利于激發(fā)游客潛在的出游意愿，增加過夜天數(shù)，是出游率和客單價兩方面的同時提升，推動周邊游市場規(guī)模進(jìn)一步增長。2024年8月國務(wù)院在《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)的若干看法》中首次提出2.5日假期，激勵彈性休假制度，各省接連發(fā)布配套文件，至今已有11個省市政府部門明確發(fā)文激勵或要求實施2.5日假期。半天的增量看似不多，然則意味著周末游從原先的周六抵達(dá)+住宿一晚+周日返程，轉(zhuǎn)變?yōu)橹芪宓诌_(dá)+住宿兩晚+周日返程，真正給予了游客閑適滿意的體驗。運(yùn)營商商業(yè)模式升級，外延擴(kuò)張加速在周邊游整體需求旺盛的背景下，供應(yīng)側(cè)改革升級將更大地釋放產(chǎn)業(yè)成長動力。詳細(xì)到產(chǎn)業(yè)鏈層面，下游渠道受到移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的沖擊變更最為快速，在技術(shù)推動下信息形成閉環(huán)，傳遞效率提升并向上升級為大數(shù)據(jù)成為企業(yè)大腦，最終實現(xiàn)消費(fèi)者特性化需求與產(chǎn)品的匹配倒逼運(yùn)營商商業(yè)模式進(jìn)化，服務(wù)走向精細(xì)化。主題公園、自然景區(qū)等起先全方位挖掘消費(fèi)者需求，并通過異主題公園和多功能度假區(qū)是方向?qū)Ρ让绹?、日本的休閑游發(fā)展經(jīng)驗，主題公園和包含餐飲、特色住宿、戶外運(yùn)動等多種功能模逃離城市愿望催生主題公園潮19世紀(jì)50年頭中期到6060年頭末美國人均GDP首次超過5000美元，至七十年頭末超過10000美元?？萍简v飛和經(jīng)濟(jì)旺盛帶來社會意識形態(tài)上的巨大變革，工業(yè)化、城市化的快速發(fā)展，讓人們對勞碌的工作生活感到了疲乏，產(chǎn)生了逃離城市的愿望，在這一時期，電影院、溜冰場、賭場等娛樂業(yè)日1955年，世界上第一個主題公園迪士尼樂園在美國加州開在迪士尼的勝利的帶動下，很多大型企業(yè)紛紛投資主題公園，1970年全美只有3個主題公園，至1980年十年間增加了15體育、文化等主題性出游需求崛起隨著二戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)騰飛，二十世紀(jì)80年頭初人均GDP突破10000美元，日本國內(nèi)的旅游業(yè)詢問報告》顯示2024-2025年，中國共有14個主題公園開園。截至2024年上半年，在中國已經(jīng)統(tǒng)計出有59家擬建主題公1)外資主題公園品牌如迪士尼、環(huán)球影城、樂高、六旗集團(tuán)SixFlags等；2)我國自有主題公園品牌如華僑城快樂谷、宋城演藝、廣州長隆、海昌海洋公園、華強(qiáng)方特、大連圣亞等；3)地產(chǎn)、園林公司等轉(zhuǎn)型公司如萬達(dá)集團(tuán)碧桂園、嶺南園林等；4)立足于影視IP打造泛消遣生態(tài)鏈的傳媒公司如華誼兄弟、光線傳媒等。打造IP為核心，盈利實力有望提升TEA的報告顯示，我國已經(jīng)開業(yè)的幾大主題公園客流表現(xiàn)靚麗，躋身亞太前列，但對比主題公園標(biāo)桿迪士尼樂園，在重游率、客單價、收入結(jié)構(gòu)方面仍有較大的提升空間，亟待圍繞IP打造、活動策劃、渠道管理方面進(jìn)行全方位的模式升級。在異地復(fù)制擴(kuò)張方面，國內(nèi)主題公園也從自投自建的重資產(chǎn)模式向輕資產(chǎn)的品牌輸出、管理輸出模式主動嘗試，加快擴(kuò)張速度，保證企業(yè)的高成長性。以東京迪士尼為例，大型節(jié)事活動當(dāng)年游客數(shù)同比增速均能提升到10%-15%左右，其次大園區(qū)迪士尼海洋開園當(dāng)年游客增速達(dá)到迪士尼樂園于1983年4月15日起先營業(yè)，位于日本東京都以東的千葉縣浦安市舞濱，2024年9月4日在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)建出迪士尼海洋樂園，投資額約3380億日元(折合人民幣約120億元),兩大園區(qū)共占地201公頃。東京迪士尼重游意愿持續(xù)走高，主要是因為迪士尼集團(tuán)強(qiáng)大的IP,和每年源源不斷地推出新電影、動畫內(nèi)容的實力，以及公園高頻的消遣項目更新率。2024財年四季度收入較去年同期同比增長8.8%(2024年為公園30周年慶，基數(shù)較高),就主要歸功于2024年1月13日至3月20日推出的AnnaandElsasFrozenFantasy大電影《冰雪奇緣》是2024年底在美國上映，截止2024年7月16日以全球12.74億美元的票房位居全球動畫史票房冠軍，片中兩正是因為電影和兩位動畫人物的粉絲號召力，AnnaandElsasFrozenFantasy一經(jīng)推出，為東京迪士尼吸引了大量的游客。1212東京迪士尼持續(xù)投入大量資金在消遣項目上推陳出新，致力于提升對首次游玩的客人的吸引力，和提升重游率。額約20億日元(折合約1.2億人民幣);同年9月8日推出的JungleCruise:WildlifeExpedition耗子16億日元(折合約9584萬人民幣)將來還有NewmusicalshowatHangarStage等活動安排上演，新項目推出時間間隔均不超過一年，投資額基本都在1億人民幣以上，以保持游客的簇新感，吸引客人反復(fù)前來。東京迪士尼樂園不僅致力于吸引游客多次前來，同時不斷豐富的游玩項目有效增加了游客在園中的時間，從而增加了園中其它消費(fèi)，吸引了大量游客過夜。公司80%以上的收入和利潤來自于主題公園業(yè)務(wù)，10%左右來自拆分來看，2024年平均每個游客在主題公園中的花費(fèi)為10955日元，其中商品購買、餐飲消費(fèi)占比接近60%,遠(yuǎn)高于其門票上的花費(fèi)；同時，東京迪士尼度假區(qū)的三家酒店入住率常年高達(dá)90%以上。隨著國內(nèi)主題公園自有IP、品牌日漸成熟，起先轉(zhuǎn)型為以管理源市場；2.園區(qū)總面積足夠大，合理的空間規(guī)劃利用，豐富的游夜游客比例，高頻的設(shè)備更新則對于提升回頭客比率；3.強(qiáng)大的IP影響力擴(kuò)大主題公園的輻射半徑，例如迪士尼、環(huán)球影城等，都是依托集團(tuán)15旗下影視作品將影響力擴(kuò)大至全球范圍內(nèi)，并激發(fā)消費(fèi)者購買園內(nèi)周邊商品的需求；4.強(qiáng)大的產(chǎn)品分層次動態(tài)定價行差別定價、地區(qū)性定價、價格調(diào)整等措施，包括單一票價、優(yōu)目前國內(nèi)已有企業(yè)領(lǐng)先投資VR主題公園，如華誼兄弟投資的更新將為主題公園帶來源源不斷的生命力。圣威特是一家虛擬現(xiàn)實技術(shù)方案解決商。2024年10月26日，華誼兄弟收購圣威特，隨后宣布將于陽澄湖邊修建的影視IP主題樂園電影世界內(nèi)開展虛擬騎乘項目《集結(jié)號》,該項目通過VR技術(shù)與較為成熟的黑暗騎乘相結(jié)合，預(yù)料于2024年正式開放。星核虛擬現(xiàn)實主題室內(nèi)樂園中心于2024年1月1日開業(yè)，是米粒影業(yè)專為推廣其耗資2億投拍的科幻電影《星核》所打造的其虛擬現(xiàn)實體驗內(nèi)容以《星核》電影中的情節(jié)和人物為主題，分為三個體驗環(huán)節(jié)太空棧道、穹頂遇險和絕命逃亡。米粒影業(yè)目前已安排布局很多IP,即將上映的《精靈王座》TheVoid打造地表最強(qiáng)消遣設(shè)施。TheVOID是一個新型高科技虛擬現(xiàn)實主題樂園，第一間開在了美國猶他州鹽湖城。整個主題樂園由60X60英尺大小的多個房間構(gòu)成，用戶佩戴其自主研發(fā)的VR穿戴套件在房間內(nèi)進(jìn)行冒險探究，可以隨意奔跑走跳，而且能讓在一個小空間的用戶誤以為置身于一個大型場景。目前已經(jīng)起先接受預(yù)約體驗，預(yù)期2024年夏季正式開業(yè)。盛大已經(jīng)投資TheVoid,落地國內(nèi)市場指日可待。黑晶科技目前正在研發(fā)穿山甲多人交互式VR主題公園，北京旗艦店預(yù)料2024年夏天營業(yè)，規(guī)模在600-800平米，海外比較典型的有歐洲最大的連鎖度假村CenterParcs,國內(nèi)最初于1968年成立于德國。歐洲業(yè)務(wù)劃分給CenterParcsEurope(CPE),由黑石集團(tuán)下的PierreVacances集團(tuán)運(yùn)營；英國和愛爾蘭地區(qū)業(yè)務(wù)則劃分給了現(xiàn)在荷蘭、法國、比利時、德國和英國共有25座度假村，每座度假村都各不相同，但在某些功能、特征上存在一樣性。荷蘭贊德福特公園的別墅、小屋位于沙丘中；部分度假村也供1980年，英國度假區(qū)和歐洲度假區(qū)首次推出綜合性運(yùn)動場館，這些場館供應(yīng)了各種各樣的體育活動，同時也供應(yīng)餐飲、SPA、17對下屬四家度假村2024財年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，度假村平均入住率為97.5%,新運(yùn)營度假區(qū)入住率略低為94.1%。每年接待的游客數(shù)200萬，貢獻(xiàn)了3.85億英鎊收入，人均消費(fèi)額高達(dá)192.5英鎊。將CenterParcs與我國休閑度假標(biāo)桿景區(qū)烏鎮(zhèn)進(jìn)行比較，CenterParcs在入住率、客單價上表現(xiàn)尤其靚麗，其原因可能在于我國的休假制度導(dǎo)致的非節(jié)假日入住率不足、節(jié)假日客房供不結(jié)合國企改革、全域旅游推行背景，上市公司作為地方融資平臺作用凸顯，有望在區(qū)域旅游資源的整合中發(fā)揮重要作用，推動其他服務(wù)企業(yè)與自身品牌、業(yè)務(wù)的協(xié)同，實現(xiàn)圍繞景區(qū)為核心的整個線周邊游高速增長，增長潛力巨大周邊游線上交易滲透率不到依據(jù)艾瑞詢問報告顯示2024年我國在線周邊游交易規(guī)模達(dá)到170.3億元，同比高增長45.9%。比達(dá)詢問報告顯示，2024年度中國景點門票市場總的出游人次達(dá)10.4億，同比增長12.2%,相比之下，在線出游人次為0.95億人次，人次滲透率僅為9.1%,增長潛力巨大。耕區(qū)域的周邊游創(chuàng)新型OTA在細(xì)分領(lǐng)域快速成長超越的機(jī)會；而美團(tuán)、大眾點評憑借超高頻的生活服務(wù)消費(fèi)切入度假住宿、周邊旅游市2020在線旅游企業(yè)本質(zhì)是提高供需匹配效率，覆蓋周邊自助游特性化、碎片化的需求，將來深耕區(qū)域、對資源的掌控實力強(qiáng)的企業(yè)能夠在競爭中勝出：1.周邊游OTA的優(yōu)勢在于運(yùn)用大數(shù)據(jù)對消費(fèi)者需求精準(zhǔn)分析，優(yōu)化上游碎片化資源的打包、組合、呈現(xiàn)方式，從而使產(chǎn)品更符合消費(fèi)者需求，例如各種主題性產(chǎn)品的推出。2.加大直采比例，提升要素運(yùn)營