中國(guó)直升機(jī)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

中國(guó)直升機(jī)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告BuildChina’sModernAviationCity西安閻良國(guó)家航空產(chǎn)業(yè)基地2014年3月3日1.1國(guó)內(nèi)直升機(jī)市場(chǎng)發(fā)展基礎(chǔ)1.中國(guó)地區(qū)直升機(jī)市場(chǎng)分析

1.國(guó)家政策方針：2013年11月，中國(guó)人民解放軍總參謀部(PLA)和中國(guó)民用航空局(CAAC)聯(lián)合發(fā)布《通用航空飛行任務(wù)審批與管理規(guī)定》某些特定區(qū)域開放低空空域2.市場(chǎng)需求：較傳統(tǒng)的旋翼機(jī)作業(yè)，如近海石油和天然氣的運(yùn)輸，搜索和救援執(zhí)法和其他行業(yè)應(yīng)用，主要受國(guó)有企業(yè)和政府部門的支配1.2國(guó)內(nèi)直升機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的主要障礙

空中管制基礎(chǔ)設(shè)施缺乏民用直升機(jī)駕駛員和機(jī)械師缺乏航空運(yùn)營(yíng)商證書獲取困難稅收和規(guī)管不夠規(guī)范1.中國(guó)地區(qū)直升機(jī)市場(chǎng)分析

1.3中國(guó)直升機(jī)分布情況

截至2013年10月共有民用直升機(jī)421架中國(guó)大陸：381架香港和澳門：29架臺(tái)灣：11架1.中國(guó)地區(qū)直升機(jī)市場(chǎng)分析

2.1中國(guó)直升機(jī)制造商份額情況2.中國(guó)地區(qū)直升機(jī)制造商2.2中國(guó)大陸地區(qū)直升機(jī)分布情況分析2.中國(guó)地區(qū)直升機(jī)制造商1.從飛機(jī)數(shù)量和市場(chǎng)價(jià)值兩方面來(lái)看，歐洲直升機(jī)公司是目前原始設(shè)備制造商市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。2.貝爾直升機(jī)在中國(guó)地區(qū)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，2013年中國(guó)地區(qū)的飛機(jī)交付數(shù)量增加了32%。3.西科斯基直升機(jī)是重型和中型直升機(jī)中的佼佼者，2013年繼續(xù)保持其在近海石油和天然氣勘探領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率。2.3中國(guó)大陸地區(qū)前五名制造商機(jī)型明細(xì)2.中國(guó)地區(qū)直升機(jī)制造商3.1活塞引擎直升機(jī)3.直升機(jī)類型分類貝爾-471、5座2、最大巡航速度：83英里/小時(shí)3、價(jià)格40萬(wàn)HelisportCH-71、2座2、性價(jià)比高，超輕，運(yùn)送停放方便

3、價(jià)格77萬(wàn)羅賓遜R221、2座2、相同重量等級(jí)內(nèi)速度、高度和距離性能最高3、價(jià)格298萬(wàn)羅賓遜R441、4座2、能在水上飛行和起降3、平均耗油量?jī)H為56升/小時(shí)4、392萬(wàn)3.2單發(fā)引擎直升機(jī)3.直升機(jī)類型分類歐直小松鼠AS3501、7座2、高性能、堅(jiān)實(shí)耐用、可靠性高、使用成本低歐直EC1201、5座2、價(jià)格1700萬(wàn),價(jià)格最有優(yōu)勢(shì)的渦輪動(dòng)力直升機(jī)歐直EC1301、7-8座2、寬敞、舒適和噪音水平非常低3、價(jià)格2571萬(wàn)貝爾4071、8座2、價(jià)格1820萬(wàn)3.3輕型雙發(fā)引擎直升機(jī)3.直升機(jī)類型分類歐直EC1351、造價(jià)高，升限較低，續(xù)航時(shí)間不長(zhǎng)2、載重大，噪音低3、價(jià)格4301萬(wàn)阿古斯塔A1091、同級(jí)別直升機(jī)中唯一安裝輪式起落架2、其采購(gòu)成本和使用維護(hù)成本低貝爾4301、9座2、航程644公里貝爾4291、8座2、目前世界上機(jī)艙最大的輕型雙引擎直升機(jī)3.4中、重型引擎直升機(jī)3.直升機(jī)類型分類俄羅斯米1711、26座2、航程495公里，兩個(gè)備用油箱3、最大起飛重量13011千克4、價(jià)格7951萬(wàn)

美國(guó)西科斯基

S-761、12座2、航程762公里3、最大起飛重量4670千克4、價(jià)格9055萬(wàn)貝爾6091、9座2、傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)，航程1400公里3、巡航速度509千米/時(shí)4、價(jià)格7779萬(wàn)EC155B11、12-13座2、航程791公里3、巡航速度278千米/時(shí)4、價(jià)格8245萬(wàn)3.4中、重型引擎直升機(jī)3.直升機(jī)類型分類美國(guó)西科斯基

S-921、19－22座2、航程998公里3、最大起飛重量12156公斤4、價(jià)格17589萬(wàn)阿古斯特AW-1391、15座2、航程1250公里3、最大起飛重量6400公斤4、價(jià)格10599萬(wàn)歐直超美洲豹AS332L11、24-29座2、航程851公里3、能進(jìn)入結(jié)冰環(huán)境飛行（唯一）4.價(jià)格15585萬(wàn)歐直超美洲豹EC2251、24座2、航程877公里3、舒適性好，振動(dòng)和噪音低4.價(jià)格15585萬(wàn)3.5不同類型直升機(jī)的用途3.直升機(jī)類型分類活塞引擎直升機(jī)：30%用于飛行訓(xùn)練，70%用于通用航空和私人用途（燃油效率高）單發(fā)引擎、輕型雙發(fā)引擎直升機(jī)：通用航空、搜索救援/緊急醫(yī)療服務(wù)、企業(yè)/私人用途中型重型直升機(jī)：主要用于海油和天然氣的運(yùn)輸，搜索救援和執(zhí)法功能4.1歐直與中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司的合作4.國(guó)外生產(chǎn)商在中國(guó)地區(qū)的合作模式歐洲直升機(jī)集團(tuán)與中航工業(yè)合作聯(lián)合研制EC175雙發(fā)中型直升機(jī)，中國(guó)版命名為直15，由中航工業(yè)直升機(jī)公司生產(chǎn)。歐直中國(guó)與中國(guó)民航院校合作開展飛行培訓(xùn)業(yè)務(wù)。4.2西科斯基飛機(jī)公司和昌河飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)的合作4.國(guó)外生產(chǎn)商在中國(guó)地區(qū)的合作模式2008年1月，中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司通過(guò)旗下昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）公司與上海欣盛航空工業(yè)投資發(fā)展有限公司收購(gòu)了上海雛鷹科技公司的部分股份，與美國(guó)西科斯基、上海雛鷹科技有限公司一起成為上海西科斯基的股東。昌飛目前西科斯基生產(chǎn)S-76D商用直升機(jī)的機(jī)艙。4.3美國(guó)恩斯特龍直升機(jī)公司和重慶直投通用飛機(jī)工業(yè)公司的合作4.國(guó)外生產(chǎn)商在中國(guó)地區(qū)的合作模式2013年1月，重慶直投收購(gòu)美國(guó)恩斯特龍直升機(jī)公司全部股權(quán)通過(guò)并購(gòu)、合作等手段，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)秀人才，面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求開發(fā)新產(chǎn)品。4.4山西青云集團(tuán)收購(gòu)德國(guó)圖林根州Helipark公司4.國(guó)外生產(chǎn)商在中國(guó)地區(qū)的合作模式雙方合作進(jìn)行HP450和輕型固定翼飛機(jī)（LSA）的研發(fā)和制造。

第一階段是通用直升機(jī)和固定翼飛機(jī)的組裝工程以及通用航空機(jī)場(chǎng)等輔助工程建設(shè)；

第二階段為通用直升機(jī)和固定翼飛機(jī)部件生產(chǎn)的組裝工程以及飛機(jī)駕駛員培訓(xùn)學(xué)校；

第三階段為通用直升機(jī)及固定翼飛機(jī)的全件生產(chǎn)和整裝工程以及通用航空基地全部配套工程。4.5山東濱奧飛機(jī)制造有限公司4.國(guó)外生產(chǎn)商在中國(guó)地區(qū)的合作模式2005年4月，由大高通用航空城與奧地利鉆石飛機(jī)制造有限公司合資成立山東濱奧飛機(jī)制造有限公司。4.6中航工業(yè)通飛收購(gòu)美國(guó)西銳公司4.國(guó)外生產(chǎn)商在中國(guó)地區(qū)的合作模式2011年，中航通飛與美國(guó)西銳飛機(jī)工業(yè)公司股東簽訂協(xié)議，將以公司合并的形式，收購(gòu)美國(guó)西銳公司100%的股權(quán)。這是中國(guó)航空工業(yè)首次并購(gòu)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家飛機(jī)整機(jī)制造企業(yè)，目前設(shè)立了西銳SR2X系列飛機(jī)的總裝生產(chǎn)線。4.6中航工業(yè)通飛收購(gòu)美國(guó)西銳公司4.國(guó)外生產(chǎn)商在中國(guó)地區(qū)的合作模式新譽(yù)在與交通運(yùn)輸設(shè)備制造巨頭龐巴迪的合作中，已經(jīng)積累了航空裝備制造經(jīng)驗(yàn)。2012年，新譽(yù)集團(tuán)完成了對(duì)加拿大高瑞公司的收購(gòu)，正式吹響了進(jìn)軍航空產(chǎn)業(yè)的號(hào)角。高瑞公