上海市商務(wù)委員會(huì)-郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引-2023.12

郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）引

言郵輪經(jīng)濟(jì)被譽(yù)為“漂浮在黃金水道上的黃金產(chǎn)業(yè)”，郵輪經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且脏]輪旅游為驅(qū)動(dòng)，涵蓋郵輪運(yùn)營(yíng)、港口服務(wù)、郵輪修造、船舶供給、跨境消費(fèi)等領(lǐng)域的綜合產(chǎn)業(yè)集群，是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)最具活力的組成部分之一，具有規(guī)模大、增長(zhǎng)穩(wěn)定、聚集性強(qiáng)的顯著特點(diǎn)，現(xiàn)已逐步發(fā)展成全球沿海港口城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和城市功能提升的特色產(chǎn)業(yè)，成為推動(dòng)由內(nèi)陸經(jīng)濟(jì)向海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。郵輪產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為產(chǎn)業(yè)上游、產(chǎn)業(yè)中游、產(chǎn)業(yè)下游三個(gè)部分，即上游的郵輪設(shè)計(jì)建造、中游的郵輪經(jīng)營(yíng)管理和相關(guān)支撐產(chǎn)業(yè)、下游的郵輪港口運(yùn)營(yíng)。這種對(duì)郵輪產(chǎn)業(yè)鏈的劃分主要以郵輪船舶為主體，將郵輪船舶設(shè)計(jì)建造作為產(chǎn)業(yè)鏈的起始端，體現(xiàn)了郵輪旅游載體來(lái)源；將郵輪公司經(jīng)營(yíng)管理和相關(guān)支撐產(chǎn)業(yè)作為中間環(huán)節(jié)，也體現(xiàn)了郵輪旅游的核心環(huán)節(jié)；將郵輪港口接待和服務(wù)作為下游，體現(xiàn)郵輪旅游活動(dòng)具有節(jié)點(diǎn)特征。郵輪產(chǎn)業(yè)鏈主要以郵輪公司為核心節(jié)點(diǎn)，為了保持郵輪公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的長(zhǎng)期有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，將郵輪旅游活動(dòng)向鏈條的上游生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)和下游的消費(fèi)環(huán)節(jié)進(jìn)行拓展。郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈具體涉及船舶設(shè)計(jì)、專業(yè)咨詢、鋼鐵業(yè)、建筑材料、外包服務(wù)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、裝飾裝修、信息技術(shù)、電力技術(shù)、照明設(shè)施、動(dòng)力系統(tǒng)、衛(wèi)浴設(shè)施、洗護(hù)用品、床上用品、廣告宣傳、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多個(gè)行業(yè)。上海郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展推動(dòng)助力國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)、打造先進(jìn)制造業(yè)新動(dòng)能、打造城市消費(fèi)新亮點(diǎn)、推動(dòng)會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動(dòng)企業(yè)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。上海具備良好的郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展腹地和郵輪經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境，有基礎(chǔ)形成世界影響力的郵輪產(chǎn)業(yè)集群。郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）目

錄一、郵輪產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)認(rèn)識(shí)

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1（一）郵輪產(chǎn)業(yè)鏈組成結(jié)構(gòu)...........................................................................1（二）郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段周期.......................................................................

3（三）郵輪產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度.......................................................................

3二、后疫情下全球郵輪產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)

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6（一）產(chǎn)業(yè)鏈上游：疫情導(dǎo)致全球郵輪新船訂單減少...................................

6（二）產(chǎn)業(yè)鏈中游：全球郵輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定...................................

8（三）產(chǎn)業(yè)鏈中游：后疫情下全球郵輪公司加速?gòu)?fù)航...................................

9（四）產(chǎn)業(yè)鏈中游：疫情導(dǎo)致郵輪公司發(fā)展壓力巨大.................................

12（五）產(chǎn)業(yè)鏈下游：全球各大區(qū)域郵輪港口建設(shè)加快.................................

13三、后疫情下中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)

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15（一）產(chǎn)業(yè)鏈上游：中國(guó)國(guó)產(chǎn)郵輪建造穩(wěn)步推進(jìn).........................................15（二）產(chǎn)業(yè)鏈中游：疫情下中國(guó)郵輪市場(chǎng)繼續(xù)停航.....................................16（三）產(chǎn)業(yè)鏈中游：我國(guó)本土郵輪企業(yè)持續(xù)壯大.........................................17（四）產(chǎn)業(yè)鏈下游：中國(guó)郵輪港口群基本建成............................................

20（五）中國(guó)繼續(xù)完善郵輪產(chǎn)業(yè)鏈政策規(guī)劃...................................................

21四、上海郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)

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24（一）產(chǎn)業(yè)鏈上游：郵輪建造及配套體系逐步形成.....................................24（二）產(chǎn)業(yè)鏈中游：郵輪企業(yè)集聚效應(yīng)逐步顯現(xiàn).........................................29（三）產(chǎn)業(yè)鏈下游：郵輪配套及服務(wù)體系逐步完善.....................................33五、“十四五”期間上海郵輪產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)

.......................................40郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）（一）產(chǎn)業(yè)鏈上游：培育本土郵輪修造產(chǎn)業(yè)集群.........................................40（二）產(chǎn)業(yè)鏈中游：打造全球郵輪企業(yè)總部基地.........................................40（三）產(chǎn)業(yè)鏈下游：建設(shè)國(guó)際一流郵輪港...................................................

40六、上海郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展問(wèn)題瓶頸

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44（一）產(chǎn)業(yè)鏈上游：豪華郵輪自主建造及配套能力較弱..............................44（二）產(chǎn)業(yè)鏈中游：中資郵輪企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有待提升.....................................44（三）產(chǎn)業(yè)鏈下游：本土郵輪配套服務(wù)體系較弱.........................................45七、推動(dòng)上海郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的對(duì)策建議

....................................48（一）造船企業(yè)加強(qiáng)郵輪設(shè)計(jì)建造能力提升................................................48（二）郵輪港及郵輪公司建立健全疫情防控體系.........................................49（三）郵輪公司建立完善的郵輪航線運(yùn)營(yíng)體系............................................

50（四）本土郵輪企業(yè)加強(qiáng)國(guó)際品牌建設(shè).......................................................53（五）郵輪港公司進(jìn)一步提升郵輪運(yùn)營(yíng)能力................................................53（六）本土郵輪公司主動(dòng)參與“三游”經(jīng)濟(jì)發(fā)展.........................................55郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）一、郵輪產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)認(rèn)識(shí)郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）一、郵輪產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)認(rèn)識(shí)（

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結(jié)

構(gòu)郵輪產(chǎn)業(yè)是指從郵輪建造到郵輪運(yùn)行及配套服務(wù)發(fā)生的整個(gè)過(guò)程中所涉及的一系列的生產(chǎn)與服務(wù)，是由郵輪制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、觀光與休閑業(yè)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)交叉產(chǎn)生的綜合性產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)一般通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度、寬度和產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)的規(guī)模三個(gè)角度來(lái)闡述。從郵輪產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)度來(lái)看，主要包含上游、中游及下游三個(gè)環(huán)節(jié)，各支撐產(chǎn)業(yè)貫穿于三個(gè)環(huán)節(jié)之中。其中，郵輪核心產(chǎn)業(yè)鏈由上游的郵輪設(shè)計(jì)制造業(yè)、中游的郵輪營(yíng)以及下游的港口服務(wù)業(yè)、旅游商貿(mào)業(yè)及相關(guān)關(guān)聯(lián)服務(wù)業(yè)等鏈環(huán)組成，核心產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)都存在著支持性產(chǎn)業(yè)，有著冗長(zhǎng)而完整的產(chǎn)業(yè)鏈。圖

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郵輪產(chǎn)業(yè)鏈核心構(gòu)成要素郵輪產(chǎn)業(yè)各個(gè)構(gòu)成要素之間并非相互獨(dú)立，而是相互依存、互動(dòng)與協(xié)同運(yùn)作的過(guò)程，產(chǎn)業(yè)鏈中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)都必須有序協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)。郵輪產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成同樣也揭示了郵輪產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的價(jià)值流動(dòng)與增值的過(guò)程，以及郵輪經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象背后相關(guān)產(chǎn)業(yè)要素的關(guān)聯(lián)與發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。從供給角度看郵輪產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成，從供給方面來(lái)看，郵輪產(chǎn)業(yè)鏈基本上由三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成：一是郵輪的設(shè)計(jì)與建造，在這一環(huán)節(jié)中，郵輪設(shè)計(jì)的核心是要把握并體現(xiàn)出西方的貴族文化，建造的重點(diǎn)是豪華、舒適與安全；二是郵輪本身的經(jīng)營(yíng)，郵輪公司本身是資本密集型企業(yè)，而且采用國(guó)際化運(yùn)營(yíng)，是經(jīng)濟(jì)全球化的體現(xiàn)；三是碼頭區(qū)域的配套建設(shè)，包括郵輪專用碼頭、港區(qū)配套設(shè)施以及其他相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。1郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看郵輪產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成，郵輪旅游的發(fā)展能夠自然形成一條相互依托的產(chǎn)業(yè)鏈。與其他行業(yè)不同，郵輪旅游業(yè)不是一個(gè)單一產(chǎn)業(yè)，而是由多種產(chǎn)業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)群，具有多樣性與復(fù)合性。1.上游：郵輪設(shè)計(jì)與建造郵輪設(shè)計(jì)建造是一個(gè)復(fù)雜的工程，需要一個(gè)龐大的供應(yīng)系統(tǒng)支持。郵輪設(shè)計(jì)一般由造船廠根據(jù)客戶要求進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，或者委托相關(guān)船舶設(shè)計(jì)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢?cè)O(shè)計(jì)。郵輪船舶建造一般需要模塊化組裝，將不同模塊外包給各個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)，郵輪主體建設(shè)需要大量的鋼鐵建筑材料，與鋼鐵和建材業(yè)緊密相連。內(nèi)部裝飾對(duì)裝修材料需求較大，需要室內(nèi)設(shè)計(jì)者與裝修公司通力合作。郵輪猶如海上移動(dòng)的城堡，電力系統(tǒng)建設(shè)較為復(fù)雜，航行系統(tǒng)對(duì)信息技術(shù)服務(wù)要求嚴(yán)格，并且船上的照明設(shè)施復(fù)雜多樣，需要相關(guān)供應(yīng)商提供能夠滿足郵輪需要的產(chǎn)品。郵輪作為大型船舶的一種，對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)和控制系統(tǒng)要求較高，通常郵輪動(dòng)力系統(tǒng)需要向?qū)I(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商采購(gòu)。因此，郵輪設(shè)計(jì)建造涉及船舶設(shè)計(jì)、專業(yè)咨詢、鋼鐵行業(yè)、建筑材料、外包服務(wù)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、裝飾材料、裝修公司、信息技術(shù)、電力技術(shù)、照明設(shè)施、動(dòng)力系統(tǒng)等行業(yè)。2.中游：郵輪經(jīng)營(yíng)與消費(fèi)郵輪經(jīng)營(yíng)管理主要活動(dòng)有酒店管理、餐飲服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物資采購(gòu)、娛樂(lè)活動(dòng)、能源需求、安全保障等活動(dòng)。其中，郵輪上酒店管理涉及到行業(yè)主要有衛(wèi)浴設(shè)施、洗護(hù)用品、床上用品等供應(yīng)行業(yè)；餐飲服務(wù)主要需求餐具、廚具、調(diào)料等供應(yīng)商；市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)主要旅行社、廣告宣傳、網(wǎng)絡(luò)媒體的行業(yè)息息相關(guān)。物資采購(gòu)?fù)ǔ０ㄊ称肥巢?、酒水飲料、生活用品進(jìn)免稅店貨物等，需要向這些生產(chǎn)加工企業(yè)或商貿(mào)企業(yè)采購(gòu)；船上娛樂(lè)活動(dòng)主要有游樂(lè)設(shè)施的娛樂(lè)、音樂(lè)戲劇、演藝文藝活動(dòng)等方面，對(duì)專業(yè)團(tuán)體和舞臺(tái)演員有較大需求；郵輪的能源需求依賴的行業(yè)有提供燃油、電力（港口岸電）以及相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)設(shè)施的行業(yè)；郵輪的安全保障涉及的行業(yè)有安保行業(yè)、消防、逃生設(shè)施供應(yīng)行業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)等。3.下游：郵輪港口及服務(wù)郵輪港口經(jīng)營(yíng)主要活動(dòng)有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商貿(mào)服務(wù)、游覽服務(wù)、接駁服務(wù)、食宿服務(wù)等方面。其中，郵輪港的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)行業(yè)有建筑材料加工制造、工程建設(shè)、投融資等；與商貿(mào)服務(wù)相關(guān)的行業(yè)有紀(jì)念品和特產(chǎn)的生產(chǎn)制造、服裝鞋帽、文化商品等供應(yīng)行業(yè)；與港口游覽服務(wù)相關(guān)的行業(yè)有岸上觀光旅游、旅行社等行業(yè)；郵輪港的接駁服務(wù)涉及到了交通運(yùn)輸行業(yè)和物流服務(wù)行業(yè)；而食宿服2郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）務(wù)的相關(guān)行業(yè)是港口酒店和餐飲行業(yè)。在郵輪產(chǎn)業(yè)鏈中有一些容易被忽視的產(chǎn)業(yè)，對(duì)郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或郵輪旅游活動(dòng)提供了重要支撐。如游客使用刷卡消費(fèi)會(huì)涉及到金融服務(wù)行業(yè)，購(gòu)買保險(xiǎn)會(huì)涉及到保險(xiǎn)行業(yè)；對(duì)郵輪從業(yè)人員或相關(guān)服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)或再教育，與教育培訓(xùn)行業(yè)相關(guān)；有些郵輪與船舶代理商合作，代理郵輪公司在港口辦理相關(guān)手續(xù)及其他工作，這就涉及到了船舶代理行業(yè)；郵輪公司一般在母港城市設(shè)有專門(mén)機(jī)構(gòu)辦公，這些機(jī)構(gòu)需要租賃辦公室場(chǎng)所和住宿場(chǎng)所，這項(xiàng)活動(dòng)涉及到了地產(chǎn)或房屋租賃業(yè)；同時(shí)，郵輪旅游活動(dòng)的開(kāi)展離不開(kāi)政府相關(guān)部門(mén)的服務(wù)，如邊檢部門(mén)，海關(guān)、海事部門(mén)、交通管理部門(mén)等的服務(wù)支持。（二）郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段周期產(chǎn)業(yè)生命周期是產(chǎn)業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所經(jīng)歷的時(shí)間周期，一般來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)生命周期主要包括四個(gè)階段：引人期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期，郵輪產(chǎn)業(yè)同樣具備產(chǎn)業(yè)生命周期的特征。通過(guò)對(duì)當(dāng)前全球郵輪產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)率、需求增長(zhǎng)率、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況與盈利能力以及產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘的分析可以看出，當(dāng)前歐美郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展已步入成熟時(shí)期。中國(guó)作為全球郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新興市場(chǎng)，呈現(xiàn)出較高的市場(chǎng)和需求增長(zhǎng)率，國(guó)有和民營(yíng)資本加速涌入郵輪產(chǎn)業(yè)，加之國(guó)家和地方政府大力支持沿海港口城市發(fā)展郵輪產(chǎn)業(yè)，由此可見(jiàn)，中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正處在產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)時(shí)期階段，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。圖

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郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期（三）郵輪產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度郵輪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈增值主要是通過(guò)郵輪經(jīng)濟(jì)更好帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增強(qiáng)郵輪經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)效應(yīng)。郵輪制造經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)包括郵輪建造、維修、設(shè)計(jì)S中國(guó)郵輪產(chǎn)全球郵輪產(chǎn)業(yè)t引入期成長(zhǎng)期成熟期衰退期3郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）以及裝潢對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)以及郵輪船廠管理過(guò)程中對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)。郵輪消費(fèi)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在郵輪乘客與船員在登船前和登船后的整個(gè)巡游過(guò)程中。郵輪經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)分析包括三個(gè)要素：直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)、間接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)和誘導(dǎo)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)。郵輪業(yè)及其游客和船員的直接支出，是該行業(yè)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的推動(dòng)力，這些支出產(chǎn)生直接就業(yè)和雇員收入，以支持提供郵輪及其乘客和船員購(gòu)買的貨物和服務(wù)。間接收入是從對(duì)商品和服務(wù)的后續(xù)需求產(chǎn)生的直接影響企業(yè)的間接貢獻(xiàn)的結(jié)果。例如，食品加工廠必須購(gòu)買加工的原材料、電力和水、經(jīng)營(yíng)設(shè)備和加工原料；向郵輪或批發(fā)商運(yùn)送成品的運(yùn)輸服務(wù)，以及財(cái)產(chǎn)和雇員的保險(xiǎn)。誘發(fā)的貢獻(xiàn)是由郵輪公司及其供應(yīng)商的員工支出產(chǎn)生的。這些雇員的收入用于購(gòu)買各種各樣的消費(fèi)品和服務(wù)，包括汽車、食品、服裝、家具、醫(yī)療保健等商品。因此，誘導(dǎo)的消費(fèi)貢獻(xiàn)主要集中在最終家庭部門(mén)。郵輪產(chǎn)業(yè)具有“高新科技密集型、高資本密集型、高人才密集型、高信息密集型”的特征，在運(yùn)行與發(fā)展過(guò)程中通過(guò)產(chǎn)出乘數(shù)、就業(yè)乘數(shù)、交易乘數(shù)、收入乘數(shù)和消費(fèi)乘數(shù)等產(chǎn)生巨大的乘數(shù)效應(yīng)，在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中導(dǎo)致了直接、間接和誘導(dǎo)性的變化，帶動(dòng)或推動(dòng)港口服務(wù)、濱海旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)能力和吸附能力成為帶動(dòng)港口城市經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展拉動(dòng)了居民收入水平不斷提高，消費(fèi)能力持續(xù)增強(qiáng)，以及交通更加便捷高效，使得人們對(duì)后現(xiàn)代社會(huì)休閑度假的旅游需求發(fā)生了變化。4郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）二、后疫情下全球郵輪產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)5郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）二、后疫情下全球郵輪產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)（

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單

減

少郵輪最初主要由美國(guó)船廠建造，隨著

20

世紀(jì)

60

年代美國(guó)造船業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力降低，歐洲船廠憑借百年來(lái)造船的經(jīng)驗(yàn)和精湛的工藝技術(shù)，以及原先在游客船建造方面的積累，壟斷了郵輪建造市場(chǎng)，進(jìn)入

90

年代后壟斷地位得以進(jìn)一步鞏固。目前，全球從事郵輪建造的船廠主要分布在歐洲的意大利、德國(guó)、芬蘭、法國(guó)等。歐洲地區(qū)造船工廠的郵輪修造技術(shù)水平處于世界絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，形成成熟完整的郵輪修造供應(yīng)鏈，使其成為世界豪華郵輪的主要供應(yīng)商，為造船企業(yè)創(chuàng)造巨額的利潤(rùn)收益。意大利芬坎蒂尼集團(tuán)是全球最大的郵輪建造企業(yè)，擁有

3

個(gè)設(shè)計(jì)中心和

1

個(gè)研究中心，旗下?lián)碛?/p>

20

家船廠，主要分布在意大利、美國(guó)、澳大利亞、新加坡、挪威、印度、波蘭、巴西等國(guó)，員工數(shù)量達(dá)到

2

萬(wàn)人。德國(guó)邁爾船廠客戶主要是嘉年華郵輪、諾唯真游輪、皇家加勒比游輪、迪士尼郵輪等郵輪公司。芬蘭邁爾圖爾庫(kù)船廠客戶主要為嘉年華郵輪、皇家加勒比、地中海郵輪、諾唯真游輪、迪士尼郵輪等郵輪公司。2021

年

4

月，芬坎蒂尼在安科納向維京交付了新船“維納斯號(hào)”，這是芬坎蒂尼為維京游輪交付的第七艘郵輪，噸位

4.78

萬(wàn)噸，載客量

930

人。2021

年

7

月，芬坎蒂尼船為維京游輪建造的第八艘遠(yuǎn)洋郵輪“維京火星號(hào)”順利出塢，室內(nèi)設(shè)計(jì)采用現(xiàn)代斯堪得納維亞風(fēng)格。2021

年

5

月，風(fēng)星郵輪“風(fēng)星傳奇號(hào)”在芬坎蒂尼巴勒莫船廠交付，這是風(fēng)星郵輪“星星加”計(jì)劃三艘船中的第二艘，該計(jì)劃耗資

2.5

億美元。2021

年

6

月，皇家加勒比宣布首艘

Icon

Class

級(jí)游輪“海洋象征號(hào)”（Icon

of

the

Seas）在芬蘭邁爾船廠開(kāi)工建造，是皇家三艘液化天然氣（LNG）船舶中的第一艘，將于

2023年秋季首次亮相。2021

年

6

月，希臘郵輪公司斯萬(wàn)海勒尼郵輪的第一艘探險(xiǎn)郵輪“雅典娜號(hào)”（SH

Minerva）在芬蘭赫爾辛基船廠下水，噸位

1.05

萬(wàn)總噸，船長(zhǎng)115

米，總噸

10500，載客量

152

人，船員

120

人，采用柴電混合推進(jìn)系統(tǒng)。2021年

6

月，地中海郵輪在芬坎蒂尼造船廠為總噸位為

16.94

萬(wàn)總噸、載客量

5877

人“地中海海逸線號(hào)”郵輪舉行龍骨鋪設(shè)硬幣儀式，計(jì)劃

2022

年

11

月投入使用。地中海郵輪正在法國(guó)圣納澤爾的大西洋船廠建造“歐羅巴號(hào)”將于

2022

年

12

月正式下水，將在阿拉伯灣卡塔爾多哈首航，運(yùn)營(yíng)

4

晚的特別航線，隨后在迪拜運(yùn)營(yíng)

7

晚航線，到達(dá)阿布扎比、薩巴尼亞島、沙特阿拉伯達(dá)曼港口。2021

年

6

月，地中海航運(yùn)集團(tuán)宣布正式進(jìn)軍高奢郵輪市場(chǎng)，推出專為眼光獨(dú)到的新生代旅行者6郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）定制的高奢郵輪品牌“探險(xiǎn)之旅”（Explora

Journeys），將由四艘高奢郵輪組成，均由芬坎蒂尼建造，首艘高奢郵輪

2023

年啟航，其余三艘將分別于

2024

年、2025

年、2026

年投入使用。表

1

2022、2023

年全球郵輪建造計(jì)劃云

頂

MV

Werften

6500水晶郵輪Diamond

Class800*54003300500052003000930集團(tuán)0*200000地中海郵輪

World

Class法國(guó)大西洋140000諾唯真郵輪

Project

Leonardo

芬坎蒂尼皇家加勒比

Icon

Class

1

邁爾圖爾庫(kù)船廠200000180000P&O

郵輪冠達(dá)郵輪UnnamedUnnamedUnnamedRoyal

Class

6Edge

Class

4UnnamedUnnamedUnnamed德國(guó)邁爾船廠芬坎蒂尼113000478002022

維京郵輪公主郵輪芬坎蒂尼143700芬坎蒂尼3980290052002800930117000精致郵輪法國(guó)大西洋邁爾圖爾庫(kù)船廠芬坎蒂尼180000嘉年華110000維珍郵輪47800維京郵輪芬坎蒂尼135000迪士尼郵輪

Unnamed德國(guó)邁爾船廠25007郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）135000迪士尼郵輪

Unnamed德國(guó)邁爾船廠德國(guó)邁爾船廠邁爾圖爾庫(kù)船廠25005400289433004000930180000愛(ài)達(dá)郵輪途易郵輪Unnamed111500Mein

Schiff1400002023

諾唯真郵輪

Project

Leonardo

芬坎蒂尼嘉

年

華

/

中船133500UnnamedUnnamed上海外高橋造船47800維京郵輪芬坎蒂尼芬坎蒂尼169380地中海郵輪

SeaSideEvo

24560資料來(lái)源：國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)（CLIA）據(jù)招商局郵輪研究院《2021

年郵輪市場(chǎng)情況與未來(lái)展望》顯示，受疫情造成停航和郵輪船東資金鏈緊張的雙重影響，郵輪新造船訂單跌至谷底，且短期內(nèi)暫無(wú)緩和跡象。截至

2021

年

12

月

13

日，全球郵輪在建和手持訂單共計(jì)

90

艘，851萬(wàn)總噸。5

萬(wàn)總噸以下郵輪手持訂單共

31

艘，總計(jì)

62.71

萬(wàn)總噸。其中意大利芬坎蒂尼集團(tuán)包攬了

57%的市場(chǎng)份額。5

萬(wàn)總噸及以上郵輪手持訂單共

59

艘，總計(jì)788.2

萬(wàn)總噸。大型郵輪建造市場(chǎng)寡頭壟斷現(xiàn)象嚴(yán)重。歐洲四大造船集團(tuán)占據(jù)了96%的市場(chǎng)份額。受疫情沖擊，2022

年

1

月

10

日，云頂香港在德國(guó)的兩家造船集團(tuán)

MV

Werften

和

Lloyd

Werft

同日宣告破產(chǎn)，造價(jià)高達(dá)

15

億歐元“環(huán)球夢(mèng)（GlobalDream）”號(hào)，其建造工作因?yàn)橐咔楹拓?cái)政困難而數(shù)次推遲。（

二

）

產(chǎn)

業(yè)

鏈

中

游

：

全

球

郵

輪

市

場(chǎng)

競(jìng)

爭(zhēng)

格

局

相

對(duì)

穩(wěn)

定全球郵輪航線按照地理區(qū)域劃分大致可分為：加勒比海、地中海、亞太地區(qū)、歐洲西北部、阿拉斯加、澳大利亞、美洲西海岸、南美、加那利島、印度洋/紅海、百慕大、跨大西洋、加拿大/新英格蘭、夏威夷、非洲、巴拿馬運(yùn)河、美國(guó)內(nèi)陸水運(yùn)、南極洲以及全球航線等。全球主要四大郵輪航行區(qū)域加勒比海地區(qū)、地中海地區(qū)、亞太地區(qū)以及歐洲西北部地區(qū)郵輪航線發(fā)展相對(duì)較為穩(wěn)定。加勒比海域是8郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）目前全世界郵輪航線最為密集的地區(qū)，也是全球郵輪游客最多且發(fā)展最為成熟的市場(chǎng)，主要市場(chǎng)來(lái)自于美國(guó)及歐洲；其次是地中海地區(qū)，亞太區(qū)域成為全球第三大郵輪旅游市場(chǎng)。隨著時(shí)間的推移，北美和歐洲區(qū)域郵輪旅游目的地市場(chǎng)趨于飽和，亞太區(qū)域發(fā)展發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ蜞]輪客源市場(chǎng)排在前三位的依次是北美地區(qū)、歐洲地區(qū)以及亞洲地區(qū)，其中亞洲地區(qū)的客源市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快。隨著全球郵輪旅游不斷深入發(fā)展，郵輪旅游的地位不斷提升和強(qiáng)化，被越來(lái)越多的人所接受和認(rèn)可，郵輪旅游市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。但就全球郵輪客源市場(chǎng)的滲透率而言，相較于傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)和航空出境游等旅游方式，其市場(chǎng)滲透率明顯較低。目前郵輪旅游市場(chǎng)滲透率最高的地區(qū)是澳大利亞/新西蘭/太平洋地區(qū)。隨著越來(lái)越多的郵輪公司布局亞太市場(chǎng)，推動(dòng)郵輪經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，未來(lái)在尚處于快速成長(zhǎng)期的亞太郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下，國(guó)際郵輪產(chǎn)業(yè)具有著巨大的發(fā)展空間。（

三

）

產(chǎn)

業(yè)

鏈

中

游

：

后

疫

情

下

全

球

郵

輪

公

司

加

速

復(fù)

航隨著疫情防控和疫苗的接種，全球郵輪加速?gòu)?fù)航，截至

2021

年

12

月底，全球已有超過(guò)

200

艘郵輪復(fù)航。截至

2021

年

11

月

30

日，嘉年華集團(tuán)運(yùn)力恢復(fù)到

61%，預(yù)計(jì)整個(gè)船隊(duì)將在

2022

年春季恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。2021

年

12

月，嘉年華集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的郵輪入住率接近

90%。嘉年華集團(tuán)第四季度下鋪位人天數(shù)（簡(jiǎn)稱“ALBD”）為

1020

萬(wàn)，占船隊(duì)總運(yùn)力的

47%。嘉年華集團(tuán)預(yù)計(jì)，到

2022

年第一季度，將達(dá)

1410

萬(wàn)，占船隊(duì)總運(yùn)力的

63%。自

2020

年

12

月旗下首艘復(fù)航游輪

“海洋量子號(hào)”在新加坡恢復(fù)運(yùn)營(yíng)至今，皇家加勒比游輪已在

16

個(gè)母港重啟航線，到訪了

50

個(gè)停靠港，接待超過(guò)

50

萬(wàn)名游客，整體運(yùn)力恢復(fù)至

84%，覆蓋北美、歐洲、亞洲等區(qū)域市場(chǎng)。2022

年春季前，皇家加勒比旗下全部游輪將恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。諾唯真郵輪

75%的郵輪在2021

年年底恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)，2022

年

4

月

1

日將恢復(fù)全部

28

艘船的航行。截止

2022年年初，歐洲大部分沿海國(guó)家開(kāi)放郵輪訪問(wèn)，非洲地區(qū)的摩洛哥、埃及、突尼斯、馬達(dá)加斯加、南非等已經(jīng)開(kāi)放郵輪訪問(wèn)，亞洲地區(qū)的日本、新加坡、土耳其、阿聯(lián)酋、以色列、馬來(lái)西亞、印度、印度尼西亞、中國(guó)香港等逐步開(kāi)放郵輪運(yùn)營(yíng)。表

2

各大郵輪公司恢復(fù)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃海洋探險(xiǎn)者號(hào)從波多黎各圣胡安啟航，開(kāi)啟前往南加勒比海的

7

晚旅程2021

年

11

月

7

日海洋領(lǐng)航者

2021

年

11

月

19

日

從美國(guó)洛杉磯啟航開(kāi)啟往加利福尼亞州卡9郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）號(hào)塔琳娜島、墨西哥恩塞納達(dá)和卡博圣盧卡斯島

3-5

晚旅程從巴巴多斯島的布里奇頓啟航，開(kāi)啟前往南加勒比海的

7

晚和

14

晚旅程海洋富麗號(hào)

2021

年

12

月

5

日海洋光輝號(hào)

2021

年

12

月

16

日從美國(guó)坦帕啟航，開(kāi)啟前往巴哈馬群島和西加勒比海的

4

晚和

5

晚旅程從美國(guó)巴爾的摩啟航，開(kāi)啟前往巴哈馬群島海洋幻麗號(hào)

2021

年

12

月

23

日

的

8

晚旅程，以及精選的前往南加勒比海的12

晚旅程從美國(guó)勞德代爾堡啟航，開(kāi)啟前往南加勒比海的

10

晚和

11

晚旅程海洋夢(mèng)幻號(hào)

2022

年

1

月

24

日從西班牙巴塞羅那啟航，4

月

24

日從丹麥哥本哈根啟航，開(kāi)啟前往北歐的

7

晚和

9晚旅程海洋航行者號(hào)2022

年

4

月

15

日從加拿大溫哥華啟航開(kāi)啟前往阿拉斯加的7

晚旅程海洋燦爛號(hào)

2022

年

4

月

29

日從意大利羅馬啟航，開(kāi)啟前往地中海和希臘群島的

7

晚旅程海洋迎風(fēng)號(hào)

2022

年

5

月

23

日銀海黎明號(hào)

2021

年

11

月

9

日從巴塞羅那恢復(fù)運(yùn)營(yíng)銀海銀云號(hào)

2021

年

11

月

14

日

從南美恢復(fù)運(yùn)營(yíng)銀海銀語(yǔ)號(hào)

2021

年

11

月

17

日

從圣胡安恢復(fù)運(yùn)營(yíng)銀海銀風(fēng)號(hào)

2021

年

11

月

20

日

從布宜諾斯艾利斯恢復(fù)運(yùn)營(yíng)諾唯真暢悅

2021

年

11

月

7

日起

洛杉磯出發(fā)為期

7

天的墨西哥里維埃拉航號(hào)行諾唯真永恒

2021

年

11

月

14

日

提供邁阿密到加勒比海的

7

晚航程號(hào)起諾唯真遁逸

2021

年

11

月

20

日

從奧蘭多出發(fā)，提供

7

天的航程號(hào)起諾唯真明珠

2021

年

12

月

23

日

從邁阿密啟航前往巴拿馬、巴哈馬和加勒比航線號(hào)起諾唯真寶石

2022

年

1

月

20

日起

第一艘從巴拿馬出發(fā)的郵輪10郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）號(hào)諾唯真太陽(yáng)

2022

年

1

月

28

日起

從香港開(kāi)始首次在亞洲航行游號(hào)諾唯真之勇

2022

年

2

月

9

日起

從悉尼和新西蘭奧克蘭出發(fā)號(hào)資料來(lái)源：國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)（CLIA）受新冠肺炎疫情影響，各大郵輪公司根據(jù)各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的疫情防控政策要求不斷優(yōu)化調(diào)整運(yùn)力布局。從

2021

年

11

月

13

日至

2022

年

3

月底，“地中海華麗號(hào)”以沙特阿拉伯吉達(dá)為母港執(zhí)航

7

晚航線，途徑毗鄰約旦佩特拉的亞喀巴、毗鄰埃及盧克索的薩法加，隨后抵達(dá)艾爾·瓦赫及延布，最后返回母港吉達(dá)。地中海郵輪將于

2022

年夏季航季將突尼斯和該國(guó)港口拉古萊特港納入其地中海航線，進(jìn)一步豐富其地中海航線，地中海郵輪“歐羅巴號(hào)”將在

2023

年

3

月

25

日從迪拜出發(fā)前往地中海海域，2023

年夏季航季將在地中海區(qū)域運(yùn)營(yíng)

7

晚航次，沿途造訪意大利熱那亞、那不勒斯和墨西拿、馬耳他瓦萊塔、西班牙巴塞羅那和法國(guó)馬賽。地中海郵輪首次在波羅的海區(qū)域部署旗下創(chuàng)新型

“海岸線”級(jí)郵輪“海平線號(hào)”，以德國(guó)基爾為母港運(yùn)營(yíng)七晚航線，沿途?？咳鸬渥畲髰u嶼哥得蘭島上的維斯比、瑞典首都斯德哥爾摩的尼奈斯港以及愛(ài)沙尼亞共和國(guó)首都塔林，面向歐洲申根區(qū)及克羅地亞、羅馬尼亞、保加利亞的全年齡段游客開(kāi)放。表

3

荷美郵輪

2022-2023

年航線區(qū)域時(shí)間郵輪航線所有航次均為

14

天，以橫濱、新加坡、香港為母港，前往中國(guó)、日本、菲律賓、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞、柬埔寨、韓國(guó)和俄羅斯等國(guó)家。2022

年

9

月至

威士特丹亞洲地區(qū)2023

年

4

月號(hào)澳大利亞、新西蘭、南太平洋地區(qū)2022

年

10

月至2023

年

4

月以悉尼和奧克蘭為母港，提供

12至

35

天的航線。諾丹號(hào)11郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）南美洲和南極

2022

年

11

月至

奧斯特丹提供

14

至

22

天的航線。洲地區(qū)南天平洋和夏

2022

年

9

月至威夷地區(qū)

2023

年

2

月資料來(lái)源：荷美郵輪2023

年

3

月號(hào)提供兩個(gè)為期

35

天和

50

天的航線。如德丹號(hào)（

四

）

產(chǎn)

業(yè)

鏈

中

游

：

疫

情

導(dǎo)

致

郵

輪

公

司

發(fā)

展

壓

力

巨

大新冠疫情對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成巨大的打擊，作為環(huán)境高度敏感型的郵輪旅游遭受巨大的負(fù)面影響，郵輪旅游成為受這次疫情沖擊最大、最直接的行業(yè)之一。2021

年，全球最大郵輪運(yùn)營(yíng)商嘉年華集團(tuán)第四季度船票收入

6.74

億美元，同比增長(zhǎng)

16750%；船上及其他收入

6.13

億美元，同比增長(zhǎng)

1943.33%。全年?duì)I業(yè)收入

19.08

億美元，同比減少

65.9%，凈虧損

95.01

億美元，去年同期凈虧損

102.36億美元。2022

年上半年將出現(xiàn)凈虧損，隨著更多郵輪恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)從

2022

年第二季度開(kāi)始，現(xiàn)金流將持續(xù)為正，2022

年下半年將實(shí)現(xiàn)盈利?；始壹永毡燃瘓F(tuán)

2021年三季報(bào)累計(jì)歸屬于母公司普通股股東凈利潤(rùn)為-39.04

億美元，同比增長(zhǎng)

11.89%，營(yíng)業(yè)收入為

5.50

億美元，同比下跌

74.71%。諾唯真游輪控股

2021

年第三季度營(yíng)收為

1.53

億美元，凈虧損高達(dá)

8.46

億美元，調(diào)整后凈虧損為

8.01

億美元，高于去年同期的

6.38

億美元。第三季度船票銷售營(yíng)收為

8612.7

萬(wàn)美元，去年同期為466.7

萬(wàn)美元；船上服務(wù)及其他收入為

6695.4

萬(wàn)美元，去年同期為

185.1

萬(wàn)美元。三季度郵輪運(yùn)營(yíng)總費(fèi)用為

4.4

億美元，同比增長(zhǎng)

132%；其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用共計(jì)

4

億美元，同比增長(zhǎng)

20.4%。第三季度，諾唯真游輪控股平均每月現(xiàn)金消耗約為

2.75

億美元，第四季度平均每月現(xiàn)金消耗將增加到

3.5

億美元。新冠疫情導(dǎo)致云頂香港的營(yíng)收大幅減少，2020

年，云頂香港收益總額由

2019年的

15.609

億美元減少至

3.668

億美元，經(jīng)扣除折舊及攤銷成本后，2020

年的經(jīng)營(yíng)虧損為

6.102

億美元。截至

2020

年底，該公司貸款及借款總額為

33.841

億美元，負(fù)債凈額狀況為

31.414

億美元。云頂香港于

2016

年將旗下位于德國(guó)維斯瑪、羅斯托克和施特拉爾松德的

3

間船廠合并，成立德國(guó)

MV

造船集團(tuán)，連同

2015

年收購(gòu)的專門(mén)建造大型游艇及其他新船的

Lloyd

Werft

船廠，配合旗下三個(gè)郵輪品牌，實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)展計(jì)劃。MV

Werften

造船集團(tuán)于德國(guó)時(shí)間

2022

年

1

月

10

日向德國(guó)管轄法院申請(qǐng)破產(chǎn)程序。云頂香港希望提取德國(guó)梅克倫堡-前波美拉尼亞州政府提供的

8800

萬(wàn)美元備用融資以解決集團(tuán)所潛在流動(dòng)資金需求的法律訴訟，但沒(méi)有任何可能獲得額外資金，申請(qǐng)破產(chǎn)程序。12郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）（

五

）

產(chǎn)

業(yè)

鏈

下

游

：

全

球

各

大

區(qū)

域

郵

輪

港

口

建

設(shè)

加

快地中海郵輪獲得巴塞羅那港口理事會(huì)的最終審批，將在巴塞羅那港建造和運(yùn)營(yíng)一個(gè)全新的郵輪碼頭航站樓，預(yù)計(jì)投資達(dá)

3300

萬(wàn)歐元，將對(duì)該航站樓擁有

31年的運(yùn)營(yíng)和管理權(quán)，航站樓占地面積將達(dá)

11670

平方米，計(jì)劃于

2024

年正式投入使用。安提瓜郵輪港口完成

3000

萬(wàn)美元碼頭建設(shè)，根據(jù)該港口的預(yù)測(cè)，到

2021年

10

月至

12

月之間，約有

28.5

萬(wàn)名旅客可以訪問(wèn)安提瓜。邁阿密與六家郵輪公司（嘉年華郵輪、迪士尼郵輪、地中海郵輪、諾唯真郵輪、皇家加勒比游輪、維珍郵輪）以及佛羅里達(dá)電力公司簽署了聯(lián)合聲明實(shí)施岸電工程，推動(dòng)邁阿密港成為佛羅里達(dá)州和美國(guó)東南部首個(gè)提供岸電連接的海港。2021

年

1

月

29

日，嘉年華郵輪和邁阿密港口公司舉行了奠基儀式，以擴(kuò)建最先進(jìn)的

F

航站樓，將作為嘉年華“慶典號(hào)”的母港，此船目前正在芬蘭建造，2022

年交付。芬坎蒂尼集團(tuán)與意大利國(guó)家電力公司（ENEL）簽署了協(xié)議，推動(dòng)綠色環(huán)保型港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開(kāi)展電池動(dòng)力地面物流裝備展開(kāi)合作。2021

年

7

月

8

日，地中海郵輪委托芬坎蒂尼集團(tuán)所屬建設(shè)企業(yè)在美國(guó)邁阿密港建造一座全新大型郵輪碼頭航站樓，建造兩個(gè)總長(zhǎng)

750

米的新泊位，投資約

3.5

億歐元，主體將由一座多層建筑構(gòu)成，同時(shí)容納三艘大型郵輪靠泊，每日可接待

3.6

萬(wàn)名游客，計(jì)劃

2023

年

12

月完工。13郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）三、后疫情下中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)14郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）三、后疫情下中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)（

一

）

產(chǎn)

業(yè)

鏈

上

游

：

中

國(guó)

國(guó)

產(chǎn)

郵

輪

建

造

穩(wěn)

步

推

進(jìn)郵輪設(shè)計(jì)建造絕非一般的船舶建造可比，技術(shù)壁壘非常高，需要多項(xiàng)高端技術(shù)的高度集成，需要船舶建造業(yè)、休閑娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)、高星級(jí)酒店設(shè)計(jì)業(yè)、餐飲業(yè)、體育運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)等多個(gè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的共同協(xié)作支持。歐洲地區(qū)造船工廠的郵輪修造技術(shù)水平處于世界絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，形成成熟完整的郵輪修造供應(yīng)鏈，使其成為世界豪華郵輪的主要供應(yīng)商，為造船企業(yè)創(chuàng)造巨額的利潤(rùn)收益。郵輪建造業(yè)是一種壁壘極高的高端特殊行業(yè)，不僅需要雄厚的資金支持，還需要較為強(qiáng)大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力、供應(yīng)鏈管理能力及與各個(gè)政府部門(mén)的協(xié)調(diào)能力等多方面的能力。處于郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上游的設(shè)計(jì)建造環(huán)節(jié)，建造耗資巨大，建造周期長(zhǎng)，對(duì)資金量的要求極高，此環(huán)節(jié)占有整個(gè)郵輪經(jīng)濟(jì)效益的

1/5

以上。郵輪成為全球船舶行業(yè)唯一供不應(yīng)求的船型，積極參與郵輪建造可以有效緩解國(guó)際郵輪建造需求與供給的矛盾。我國(guó)雖是全球船舶建造強(qiáng)國(guó)，但在豪華郵輪建造方面依然尚未有建造郵輪的經(jīng)驗(yàn)和核心技術(shù)，所以郵輪是我國(guó)唯一未攻克的高技術(shù)船舶。與一般的客船、客滾船相比，郵輪要求的技術(shù)更高、更為復(fù)雜，建造的風(fēng)險(xiǎn)更大，技術(shù)難度高、工程量十分龐大，是現(xiàn)代造船業(yè)高精尖技術(shù)的集成體，并且需要執(zhí)行國(guó)際海事領(lǐng)域關(guān)于郵輪舒適性、安全性、環(huán)保性的要求，制造難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于航空母艦和大型

LNG船。郵輪是一項(xiàng)巨系統(tǒng)工程，要符合船東深度定制要求，是一座浮動(dòng)在海上的五星級(jí)酒店；建造方面，以一艘大型郵輪來(lái)說(shuō)，空船重量達(dá)

6-8

萬(wàn)噸，零件數(shù)量達(dá)2000-3000

萬(wàn)個(gè)，建造工時(shí)

1000

萬(wàn)，可容納

3000

人同時(shí)在船施工。中國(guó)首制大型郵輪全船共

136

個(gè)系統(tǒng)，2

萬(wàn)余套設(shè)備，2500

萬(wàn)個(gè)零件，4200

公里電纜，350

公里管系，

450

公里風(fēng)管，超

500

家全球供應(yīng)商。中船集團(tuán)大力推動(dòng)國(guó)產(chǎn)大型郵輪建造。招商局郵輪制造有限公司是世界首個(gè)以郵輪制造命名的公司，致力于建設(shè)成為世界一流的專業(yè)化郵輪制造商和服務(wù)商，分階段分層次打造高端內(nèi)河游輪、極地郵輪、中小型郵輪以及超大型郵輪等產(chǎn)品。極地探險(xiǎn)郵輪是專門(mén)為極地探險(xiǎn)愛(ài)好者打造的郵輪，與普通郵輪相比，極地探險(xiǎn)郵輪具備極地抗冰能力，兼具探險(xiǎn)和旅游的功能。2021

年

5

月

8

日，極地探險(xiǎn)郵輪

4

號(hào)船獲得了意大利船級(jí)社關(guān)于郵輪防疫的認(rèn)證，是國(guó)內(nèi)首個(gè)新造船舶獲得的防疫安全證書(shū)，也是首艘郵輪防疫安全認(rèn)證證書(shū)。2021

年

5

月

18

日，長(zhǎng)江新一代高端郵輪項(xiàng)目舉行下水儀式，總長(zhǎng)近

150

米，船寬

23

米，設(shè)計(jì)吃水

3

米，航速

25公里/小時(shí)，最大載客量為

600

人，是招商工業(yè)承建的首艘內(nèi)河郵輪，入級(jí)中國(guó)船15郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）級(jí)社，主要用于長(zhǎng)江流域重慶至武漢區(qū)間觀光旅游，采用全回轉(zhuǎn)舵槳電力推進(jìn)方式。2021

年

10

月

17

日，招商工業(yè)海門(mén)基地

3

號(hào)極地探險(xiǎn)郵輪“海洋勝利號(hào)”正式交付。2021

年

10

月

23

日,

招商工業(yè)海門(mén)基地舉行極地探險(xiǎn)郵輪“海洋奧德賽號(hào)”下水儀式。2022

年

1

月

20

日，招商工業(yè)海門(mén)基地極地探險(xiǎn)郵輪

6

號(hào)船鋪龍骨儀式，具備先進(jìn)的綠色環(huán)保解決方案，保護(hù)極地環(huán)境，是世界上“最綠色”的郵輪之一。目前，招商局海門(mén)基地推動(dòng)國(guó)產(chǎn)極地探險(xiǎn)郵輪、大灣區(qū)游船建造，并承接首艘國(guó)產(chǎn)中型郵輪訂單，持有郵輪訂單量近

10

艘，同型郵輪訂單數(shù)量位居世界前列。表

4

招商工業(yè)極地探險(xiǎn)郵輪基本情況交付時(shí)船序列1

號(hào)船2

號(hào)船3

號(hào)船4

號(hào)船5

號(hào)船6

號(hào)船船名稱總長(zhǎng)型寬

船舶總噸設(shè)計(jì)航速間格雷格.莫蒂默不低于

15.5104.4

2019

年

18.4104.4

2021

年

18.4104.4

2021

年

18.4104.4

2021

年

18.4104.4

2021

年

18.4803580358035803580358035號(hào)西爾維婭·厄爾號(hào)節(jié)不低于

15.5節(jié)不低于

15.5節(jié)海洋勝利號(hào)海洋探險(xiǎn)號(hào)奧德賽號(hào)不低于

15.5節(jié)不低于

15.5節(jié)不低于

15.5節(jié)信天翁號(hào)104.4—18.4資料來(lái)源:招商郵輪（

二

）

產(chǎn)

業(yè)

鏈

中

游

：

疫

情

下

中

國(guó)

郵

輪

市

場(chǎng)

繼

續(xù)

停

航作為全球第二大郵輪客源國(guó)和全球最大郵輪新興市場(chǎng)，中國(guó)國(guó)際郵輪市場(chǎng)依然處于停擺的狀態(tài)，無(wú)目的地海上游至今尚未實(shí)質(zhì)性運(yùn)營(yíng)，僅有中國(guó)首艘五星紅旗郵輪“招商伊敦號(hào)”運(yùn)營(yíng)的“深圳-三亞”國(guó)內(nèi)沿海航線。中國(guó)是全球最早因疫情防控暫停郵輪運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)，郵輪疫情防控實(shí)現(xiàn)“零輸入、零輸出、零感染”，16郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）為世界郵輪疫情防控樹(shù)立了標(biāo)桿。在

2020

年

4

月至今，各方積極推動(dòng)中國(guó)郵輪市場(chǎng)復(fù)航，但至今隨著全球各大區(qū)域紛紛推動(dòng)郵輪復(fù)航的同時(shí)，在中國(guó)郵輪市場(chǎng)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)遲遲未放開(kāi)的情況下，無(wú)目的地海上游航線、國(guó)內(nèi)沿海航線等被認(rèn)為新路徑。近年來(lái)，我國(guó)郵輪市場(chǎng)發(fā)展不平衡問(wèn)題較為嚴(yán)重，使得國(guó)內(nèi)大部分郵輪港口處于虧損的狀態(tài)。在郵輪市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的時(shí)期，靠泊量較大的郵輪專用碼頭收益良好，但也面臨著收益水平嚴(yán)重依賴郵輪靠泊的問(wèn)題，就是郵輪港口收益來(lái)源單一的問(wèn)題較為嚴(yán)重。受本次疫情的影響，郵輪紛紛停航，使得不少郵輪港口失去了靠泊費(fèi)和游客服務(wù)費(fèi)收入來(lái)源。并且與郵輪靠泊緊密相關(guān)的進(jìn)出境免稅店、郵輪港廣告業(yè)務(wù)、郵輪船供、郵輪旅行社及相關(guān)商業(yè)服務(wù)設(shè)施等紛紛失去了收入來(lái)源。郵輪產(chǎn)品具有特殊性，一般至少需要提前

2-3

個(gè)月進(jìn)行預(yù)售，因此允許郵輪產(chǎn)品預(yù)售是郵輪復(fù)航的先決條件。2021

年

4

月，國(guó)家商務(wù)部印發(fā)《上海市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)總體方案》，提出在海南郵輪海上游航線試點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)制度基礎(chǔ)上，在我國(guó)懸掛五星紅旗的郵輪投入運(yùn)營(yíng)之前，推動(dòng)中資郵輪開(kāi)展旗郵輪無(wú)目的地海上游業(yè)務(wù)。將中資郵輪運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者開(kāi)展中資非五星紅旗郵輪海上游運(yùn)輸業(yè)務(wù)的許可下放至上海市交通運(yùn)輸主管部門(mén)。2021

年

7

月

12

日，《海南郵輪港口中資方便旗郵輪海上游航線試點(diǎn)管理辦法（試行）》正式出臺(tái)，自

2021

年

8

月

1

日起施行，有效期至

2024

年

12

月

31

日，明確準(zhǔn)入條件和許可程序運(yùn)營(yíng)人主體責(zé)任，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，放寬郵輪運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)主體準(zhǔn)入條件，簡(jiǎn)化國(guó)內(nèi)旅客登輪證件管理。但由于疫情反復(fù)，中國(guó)郵輪旅游市場(chǎng)復(fù)航困難較大，且存在較大不確定性。（

三

）

產(chǎn)

業(yè)

鏈

中

游

：

我

國(guó)

本

土

郵

輪

企

業(yè)

持

續(xù)

壯

大本土郵輪品牌的發(fā)展對(duì)于中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義，需要加大對(duì)本土郵輪品牌的支持和扶持，組件本土郵輪船隊(duì)是掌握未來(lái)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)的基礎(chǔ)。本土郵輪公司推動(dòng)郵輪游艇、海上交通、旅游康養(yǎng)服務(wù)、港城一體化、旅游目的地建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域的投資開(kāi)發(fā)，以郵輪產(chǎn)業(yè)為依托，集酒店管理、郵輪運(yùn)營(yíng)服務(wù)、國(guó)際免稅購(gòu)物、高端旅游康養(yǎng)目的地開(kāi)發(fā)為一體，打造國(guó)內(nèi)郵輪旅游標(biāo)準(zhǔn)化流程，不斷提升行業(yè)服務(wù)水平和服務(wù)體驗(yàn)，打造國(guó)際知名的中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)民族品牌。海航郵輪是國(guó)內(nèi)第一個(gè)郵輪品牌，是中國(guó)內(nèi)地首家擁有自有豪華郵輪的郵輪游艇公司，后續(xù)有天海郵輪、鉆石郵輪等本土民營(yíng)郵輪品牌，國(guó)資國(guó)企主導(dǎo)郵輪產(chǎn)業(yè)投資，中船郵輪成立中船嘉年華郵輪有限公司，星旅遠(yuǎn)洋國(guó)際郵輪有限公司由中國(guó)旅游集團(tuán)和中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)共同出資設(shè)立，招商局維京游輪17郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）有限公司依托招商局集團(tuán)的綜合實(shí)力和維京游輪的高端游輪運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，以打造全球首家擁有五星紅旗郵輪船隊(duì)的郵輪運(yùn)營(yíng)商為己任，推動(dòng)中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端。三亞國(guó)際郵輪發(fā)展有限公司由世界

500

強(qiáng)中國(guó)交建出資設(shè)立，通過(guò)立足海南、放眼國(guó)際，開(kāi)辟差異化高端郵輪航線，推出自主建造的豪華游輪及相關(guān)線路，成為國(guó)內(nèi)第一、國(guó)際知名的中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)民族品牌。表

5

中國(guó)本土郵輪公司基本情況（民營(yíng)企業(yè)）本土郵輪公司郵輪運(yùn)營(yíng)公司投資方持股比海航酒店（集團(tuán)）有限公司

88.75%海

航

郵

輪

有

限

公司海航郵輪有限公司

海航旅游管理控股有限公司11.25%——攜程旅行網(wǎng)、皇家加勒比游上海大昂天海郵輪輪、天海郵輪管理層、磐石旅游有限公司天海郵輪公司基金渤

海

郵

輪

有

限

公

渤海郵輪管理有限渤海輪渡股份有限公司————司公司鉆

石

郵

輪

國(guó)

際

公

精致鉆石郵輪管理

上海輝煌旅游發(fā)展有限公（上海）有限公司

司等司福建國(guó)航遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）股份有限公司上

海

藍(lán)

夢(mèng)

國(guó)

際

郵

上海藍(lán)夢(mèng)國(guó)際郵輪80%20%輪股份有限公司股份有限公司福建中運(yùn)投資有限公司表

6

中國(guó)本土郵輪公司基本情況（國(guó)資國(guó)企）本土郵輪公司郵輪運(yùn)營(yíng)公司股東單位持股比中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司——星旅遠(yuǎn)洋國(guó)際

星旅遠(yuǎn)洋國(guó)際郵輪（廈門(mén)）郵輪有限公司

有限公司——中船郵輪科技發(fā)展有限公司中船嘉年華郵

中船嘉年華（上海）郵輪輪有限公司

有限公司60%嘉年華（英國(guó)）有限公司40%三亞國(guó)際郵輪

三亞國(guó)際郵輪發(fā)展有限公

中交海洋投資控股有限公100%18郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）發(fā)展有限公司招商局維京游輪有限公司司司招商局郵輪有限公司維京游輪公司90%10%招商局維京游輪有限公司中船郵輪科技公司認(rèn)繳注冊(cè)資本已達(dá)

47.3

億元，

2019

年

12

月購(gòu)買“大西洋號(hào)”郵輪，2020

年

12

月正式交付（“大西洋號(hào)”建于

2000

年，載客量

2680

人，船員數(shù)

857

人，船艙總數(shù)

1057

間，噸位

85619

噸，長(zhǎng)度

292.5

米，寬度

32.2

米，甲板

15

個(gè)，最大速度

24

節(jié)，航行速度

22

節(jié)）。2021

年

4

月，“地中海號(hào)”由嘉年華集團(tuán)交付給中船嘉年華郵輪公司，成為該公司旗下的第二艘郵輪，中船嘉年華成為目前中國(guó)唯一一家擁有

2

艘郵輪的企業(yè)。并正投入

100

億元建造兩艘中資郵輪，到

2024

年將擁有

4

艘大型國(guó)際郵輪，正常運(yùn)營(yíng)后每年船票銷售收入將超過(guò)

50

億元。按照中船郵輪發(fā)展規(guī)劃，到

2029

年中船嘉年華郵輪有限公司旗下?lián)碛?/p>

8~10

艘大型郵輪，成為中國(guó)最大的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的中資郵輪船東公司。招商維京購(gòu)買“維京太陽(yáng)號(hào)”，命名為“伊敦號(hào)”，是全國(guó)首艘郵輪正式懸掛五星旗航行的郵輪。2020

年

2

月，上海藍(lán)夢(mèng)國(guó)際郵輪股份有限公司收購(gòu)

2.5

萬(wàn)噸級(jí)“鉆石輝煌號(hào)”，命名為“藍(lán)夢(mèng)之星號(hào)”（總噸位數(shù)

2.5

萬(wàn)總噸，甲板樓層

7

層，郵輪長(zhǎng)度

181.4

米，郵輪寬度

25.52

米，艙房數(shù)量

418

間，滿載客數(shù)

1275

人，船員人數(shù)

325

人，平均航速

24

節(jié)），并跟青島和舟山合作，計(jì)劃在

5

年內(nèi)購(gòu)置

4-5

艘國(guó)際郵輪運(yùn)營(yíng)。嘉年華郵輪將“嘉年華魅力號(hào)”出售給世紀(jì)郵輪公司，命名為“世紀(jì)和諧號(hào)”（1994

年首航，郵輪噸位

70367

噸，載客量

2056，船員數(shù)量

920

人）。目前，我國(guó)已擁有中資郵輪

8

艘，分別是中華泰山號(hào)、藍(lán)夢(mèng)之星號(hào)、大西洋號(hào)、地中海號(hào)

、鼓浪嶼號(hào)、憧憬號(hào)、世紀(jì)和諧號(hào)、伊敦號(hào)等郵輪。疫情后國(guó)產(chǎn)大型郵輪在

2023-2025

年每年

1

艘郵輪下水，共

3

艘，中交建、招商局、中遠(yuǎn)海運(yùn)等預(yù)計(jì)再購(gòu)

4-5

艘郵輪，預(yù)計(jì)

2025

年，中資郵輪

15

艘左右。表

7

中國(guó)本土郵輪船隊(duì)發(fā)展情況郵輪名稱海娜號(hào)所屬公司萬(wàn)總噸

載客量船旗國(guó)巴拿馬馬耳他巴哈馬利比里狀態(tài)退役出售出售在營(yíng)海航郵輪有限公司天海郵輪有限公司鉆石國(guó)際郵輪公司渤海郵輪有限公司4.719651814927新世紀(jì)號(hào)鉆石輝煌號(hào)中華泰山號(hào)7.152.452.4592719郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）亞藍(lán)夢(mèng)之星號(hào)

藍(lán)夢(mèng)國(guó)際郵輪股份有限公司2.458.568.566.987.747.034.7892726802680188020162634954巴哈馬意大利意大利百慕大百慕大巴拿馬中國(guó)在營(yíng)在營(yíng)在營(yíng)在營(yíng)在營(yíng)在營(yíng)在營(yíng)大西洋號(hào)中船嘉年華郵輪有限公司地中海號(hào)鼓浪嶼號(hào)憧憬號(hào)星旅遠(yuǎn)洋郵輪有限公司三亞國(guó)際郵輪發(fā)展有限公司世紀(jì)和諧號(hào)

重慶冠達(dá)世紀(jì)游輪有限公司伊敦號(hào)

招商維京游輪有限公司（

四

）

產(chǎn)

業(yè)

鏈

下

游

：

中

國(guó)

郵

輪

港

口

群

基

本

建

成交通運(yùn)輸部等十個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出拓展提升港口服務(wù)能力，重點(diǎn)有序推進(jìn)郵輪碼頭建設(shè)，優(yōu)化完善集疏運(yùn)系統(tǒng)，完善港口綜合服務(wù)功能，推動(dòng)形成以

2～3

個(gè)郵輪母港為引領(lǐng)、以郵輪始發(fā)港為主體、訪問(wèn)港為補(bǔ)充的郵輪港口布局。根據(jù)《全國(guó)沿海郵輪港口布局規(guī)劃方案》提出，2030

年前，全國(guó)沿海形成以

2-3

個(gè)郵輪母港為引領(lǐng)、始發(fā)港為主體、訪問(wèn)港為補(bǔ)充的港口布局。在始發(fā)港布局中，提出遼寧沿海重點(diǎn)發(fā)展大連港，津冀沿海以天津港為始發(fā)港，山東沿海，以青島港和煙臺(tái)港為始發(fā)港，長(zhǎng)江三角洲，以上海港為始發(fā)港，相應(yīng)發(fā)展寧波—舟山港，東南沿海以廈門(mén)港為始發(fā)港，珠江三角洲近期重點(diǎn)發(fā)展深圳港，相應(yīng)發(fā)展廣州港，西南沿海以三亞港為始發(fā)港，相應(yīng)發(fā)展海口港和北海港。表

8

我國(guó)郵輪港口接待能力變化開(kāi)港時(shí)間郵輪港口泊位接待能力三亞鳳凰島國(guó)際郵輪港8

萬(wàn)噸國(guó)際郵輪碼頭2006120072010上海港國(guó)際客運(yùn)中心天津國(guó)際郵輪母港32同時(shí)停泊

3

艘

7

萬(wàn)噸級(jí)的豪華郵輪可?？?/p>

22

萬(wàn)噸豪華郵輪可靠泊

1

艘

10

萬(wàn)噸級(jí)、1

艘

20

萬(wàn)噸級(jí)郵輪2011吳淞口國(guó)際郵輪港212014舟山群島國(guó)際郵輪港10

萬(wàn)噸級(jí)（兼靠

15

萬(wàn)噸級(jí)）郵輪碼頭20郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）20152016青島郵輪母港31可停靠

22.7

萬(wàn)噸級(jí)的郵輪滿足

15

萬(wàn)噸級(jí)國(guó)際郵輪靠泊1

個(gè)

22

萬(wàn)噸級(jí)、1

個(gè)

10

萬(wàn)噸級(jí)郵輪泊位廣州港國(guó)際郵輪母港太子灣國(guó)際郵輪母港2大連港國(guó)際郵輪中心溫州國(guó)際郵輪港?？谛阌⒏?1115

萬(wàn)噸級(jí)的郵輪泊位接待

5

萬(wàn)噸級(jí)兼靠

10

萬(wàn)噸級(jí)具備

10

萬(wàn)噸級(jí)游輪靠泊的能力2

個(gè)

22.5

萬(wàn)噸級(jí)和

2

個(gè)

15

萬(wàn)噸級(jí)泊位20182019吳淞口郵輪港后續(xù)工程421

個(gè)

22.5

萬(wàn)總噸和

1

個(gè)

10

萬(wàn)總噸的郵輪泊位廣州南沙郵輪母港20202020煙臺(tái)國(guó)際郵輪母港33新建大型郵輪泊位

3

個(gè)廈門(mén)郵輪港改造工程1

個(gè)

15

萬(wàn)噸級(jí)、2

個(gè)

8

萬(wàn)噸級(jí)郵輪泊位同時(shí)?？?/p>

1

艘

20

萬(wàn)噸、1

艘

15

萬(wàn)噸、1艘

10

萬(wàn)噸豪華郵輪的專用碼頭一個(gè)

5

萬(wàn)噸級(jí)郵輪泊位和一個(gè)

2

萬(wàn)噸級(jí)泊位20212021福州國(guó)際郵輪港北海國(guó)際郵輪港32資料來(lái)源：中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)（CCYIA）2021

年

4

月，北海郵輪母港碼頭水工工程、后方吹填及護(hù)岸工程已完成建設(shè)并通過(guò)交工驗(yàn)收，主要建設(shè)一個(gè)

5

萬(wàn)噸級(jí)郵輪泊位(水工預(yù)留

10

萬(wàn)噸級(jí))和一個(gè)

2萬(wàn)噸級(jí)泊位合計(jì)

2

個(gè)郵輪泊位，碼頭長(zhǎng)度

354

米，設(shè)計(jì)客運(yùn)量為

100

萬(wàn)人次/年。2021

年

7

月

1

日，湛江招商國(guó)際郵輪碼頭舉行開(kāi)工儀式。湛江招商國(guó)際郵輪碼頭岸線

591

米，建設(shè)一個(gè)

8

萬(wàn)噸級(jí)郵輪泊位、一個(gè)

3

萬(wàn)噸級(jí)郵輪泊位，以及現(xiàn)代化航站樓一座，工程投資約

7.84

億元人民幣，設(shè)計(jì)年旅客通過(guò)能力

50

萬(wàn)人次。湛江國(guó)際郵輪城項(xiàng)目總用地面積為

18.3642

萬(wàn)平方米，形成以“郵輪港口”為主題形成集“商業(yè)辦公、文化娛樂(lè)、休閑旅游、生態(tài)居住”于一體的極具海洋特色的港口復(fù)合型活力城市中心。2021

年

11

月，廣州南沙國(guó)際郵輪母港取得《港口經(jīng)營(yíng)許可證》，2022

年

1

月，正式取得由廣東省交通運(yùn)輸廳核發(fā)的《中華人民共和國(guó)港口設(shè)施保安符合證書(shū)》，為南沙郵輪母港常態(tài)化運(yùn)營(yíng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（

五

）

中

國(guó)

繼

續(xù)

完

善

郵

輪

產(chǎn)

業(yè)

鏈

政

策

規(guī)

劃21郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和

2035

年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出完善郵輪游艇發(fā)展政策。2021

年

3

月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》對(duì)郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展提出要求，加快完善旅游服務(wù)設(shè)施功能，建設(shè)郵輪游輪游艇碼頭，進(jìn)一步豐富郵輪旅游服務(wù)體系，逐步形成交通與旅游聯(lián)動(dòng)互動(dòng)發(fā)展的新格局。文化和旅游部《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》提出依托鐵郵輪等產(chǎn)品和線路，加快形成多程聯(lián)運(yùn)的一體化格局，推動(dòng)海洋及濱海旅游發(fā)展，推進(jìn)中國(guó)郵輪旅游發(fā)展示范區(qū)和中國(guó)郵輪旅游實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)。2022

年1

月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出重點(diǎn)推進(jìn)郵輪游艇等自主創(chuàng)新及高端制造，完善郵輪游艇旅游政策，有序推進(jìn)郵輪旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)上海、天津、深圳、青島、大連、廈門(mén)、福州等地郵輪旅游發(fā)展，推動(dòng)三亞建設(shè)國(guó)際郵輪母港。天津“十四五”發(fā)展規(guī)劃提出，推動(dòng)郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極發(fā)展郵輪運(yùn)輸功能，打造國(guó)際一流樞紐港。大力發(fā)展郵輪物資及免稅商品船供業(yè)務(wù)，提升天津東疆郵輪物資配送業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步壯大郵輪物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模?！笆奈濉焙Ｄ鲜『Ｑ蠼?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃提出，培育壯大郵輪旅游市場(chǎng)規(guī)模，推進(jìn)中國(guó)郵輪旅游試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，吸引更多國(guó)際郵輪在海南注冊(cè)。加快三亞國(guó)際郵輪母港建設(shè)發(fā)展，進(jìn)一步完善三亞郵輪母港以及郵輪商業(yè)服務(wù)配套，建設(shè)國(guó)際郵輪岸上配送中心。高標(biāo)準(zhǔn)、高水平建設(shè)海南海口郵輪碼頭、海南儋州郵輪碼頭，建設(shè)國(guó)際郵輪旅游岸上配送中心。大連市“十四五”規(guī)劃進(jìn)一步提升東北亞國(guó)際航運(yùn)中心地位，實(shí)施國(guó)際郵輪中心設(shè)施建設(shè)工程。統(tǒng)籌大連港區(qū)整體開(kāi)發(fā)和改造，培育壯大郵輪經(jīng)濟(jì)。實(shí)施郵輪和游艇消費(fèi)培育工程，鼓勵(lì)吸引國(guó)際郵輪注冊(cè)，發(fā)展國(guó)際郵輪和外國(guó)游客入境旅游業(yè)務(wù)。青島市“十四五”發(fā)展規(guī)劃提出，大力發(fā)展郵輪旅游，做強(qiáng)做大青島國(guó)際郵輪母港免稅業(yè)務(wù)，促進(jìn)境外旅游消費(fèi)回流。進(jìn)一步提升海洋文化旅游開(kāi)發(fā)質(zhì)量和水平，大力發(fā)展郵輪旅游業(yè)態(tài)，加快青島國(guó)際郵輪母港建設(shè)。向國(guó)家爭(zhēng)取外國(guó)旅游團(tuán)乘坐郵輪入境

15

天免簽政策，促進(jìn)青島郵輪入境旅游發(fā)展。福建省“十四五”發(fā)展規(guī)劃提出，豐富福建省濱海旅游產(chǎn)品，打造福建特色郵輪旅游產(chǎn)業(yè)。借助自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢(shì)，加快建設(shè)設(shè)國(guó)家級(jí)郵輪旅游發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)。豐富郵輪旅游航線，開(kāi)辟對(duì)臺(tái)郵輪航線，推進(jìn)平潭至臺(tái)北、平潭至臺(tái)中、平潭至高雄郵輪航線常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。浙江省“十四五”發(fā)展規(guī)劃提出，加強(qiáng)國(guó)際郵輪旅游人才培養(yǎng)，建設(shè)國(guó)際郵輪旅游人才培養(yǎng)基地。推動(dòng)郵輪修造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)舟山建設(shè)國(guó)際一流郵輪修造基地。22郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）四、上海郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)23郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）四、上海郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)上海市郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要分布于寶山區(qū)、虹口區(qū)和浦東新區(qū)。上海寶山區(qū)形成“一港一園一帶一城”郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局以吳淞口國(guó)際郵輪母港、上海國(guó)際郵輪產(chǎn)業(yè)園、郵輪濱江帶和國(guó)際郵輪城核心區(qū)形成的“一港一園一帶一城”郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，面積

16.8

平方公里（郵輪港口及周邊水域

1.35

平方公里，上海國(guó)際郵輪產(chǎn)業(yè)園

2.5

平方公里，郵輪濱江帶

5.15

平方公里，郵輪城核心區(qū)

7.8

平方公里），形成郵輪港口運(yùn)行和服務(wù)、郵輪研發(fā)設(shè)計(jì)及配套、旅游休閑配套服務(wù)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。上海虹口區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)布局主要包含上海港國(guó)際客運(yùn)中心、上港國(guó)際郵輪城片區(qū)，按照“最高標(biāo)準(zhǔn)、最好水平”的總體要求，圍繞“打造精品，增強(qiáng)聯(lián)動(dòng)”的發(fā)展思路，積極推進(jìn)三游產(chǎn)業(yè)功能拓展，實(shí)現(xiàn)“世界級(jí)會(huì)客廳”和“具有全球影響力的世界級(jí)濱水區(qū)”的目標(biāo)。上海浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)將發(fā)揮地理優(yōu)勢(shì)，打通郵輪項(xiàng)目上下游產(chǎn)業(yè)布局的全鏈條，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。目前高東鎮(zhèn)成立郵輪產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目聯(lián)合辦公室，作為郵輪產(chǎn)業(yè)的集中招商統(tǒng)籌平臺(tái)，推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的落地。計(jì)劃在物流園區(qū)二期

1#、2#地塊內(nèi)建設(shè)約

50

萬(wàn)平方米的配套設(shè)施物業(yè)，主要功能定位為商務(wù)配套服務(wù)和生活配套服務(wù)，為郵輪產(chǎn)業(yè)提供辦公、人員培訓(xùn)、餐飲、娛樂(lè)、休閑、住宿等商業(yè)配套服務(wù)。（

一

）

產(chǎn)

業(yè)

鏈

上

游

：

郵

輪

建

造

及

配

套

體

系

逐

步

形

成1

.上

海

外

高

橋

穩(wěn)

步

推

進(jìn)

大

型

郵

輪

設(shè)

計(jì)

建

造2013

年

9

月，中船集團(tuán)正式啟動(dòng)郵輪本土化設(shè)計(jì)建造項(xiàng)目。2014

年

10

月，嘉年華集團(tuán)與中船集團(tuán)簽署諒解備忘錄，計(jì)劃成立合資公司，在華建造豪華郵輪。2014

年

11

月，中船集團(tuán)與芬坎蒂尼集團(tuán)簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄，啟動(dòng)了在中國(guó)合資成立郵輪造船總包公司的談判。2014

年

12

月，中船集團(tuán)與勞氏船級(jí)社簽署合作備忘錄。2016

年

7

月，中船郵輪科技公司與芬坎蒂尼集團(tuán)簽署郵輪造船合資協(xié)議。2016

年

9

月，中船集團(tuán)、中投公司與嘉年華、芬坎蒂尼簽署

13.35

萬(wàn)總噸大型豪華郵輪建造意向書(shū)。表

9

中船集團(tuán)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)大型郵輪建造謀劃情況時(shí)間具體推進(jìn)情況2013

年

9

月中船集團(tuán)正式啟動(dòng)郵輪本土化設(shè)計(jì)建造項(xiàng)目2014

年

10

月

15

日

中船集團(tuán)與嘉年華簽署合作備忘錄2014

年

11

月

21

日

與芬坎蒂尼簽署合作備忘錄24郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）2014

年

12

月

30

日

與英國(guó)勞氏船級(jí)社簽署合作備忘錄2015

年

08

月

20

日

與中投公司簽署郵輪投資協(xié)議2015

年

10

月

13

日

中船集團(tuán)牽頭發(fā)起郵輪合作六方聯(lián)盟2015

年

10

月

21

日

在中英兩國(guó)元首見(jiàn)證下簽署郵輪運(yùn)營(yíng)合資協(xié)議2016

年

07

月

04

日

中船集團(tuán)與芬坎蒂尼簽署郵輪建造合資協(xié)議2016

年

09

月

23

日

中船集團(tuán)與嘉年華、芬坎蒂尼等簽署郵輪新造船意向書(shū)2016

年

10

月

13

日

上海中船國(guó)際郵輪產(chǎn)業(yè)園揭牌2016

年

12

月

13

日

中船芬坎蒂尼郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司在香港正式交割在中意兩國(guó)元首見(jiàn)證下與嘉年華集團(tuán)、芬坎蒂尼集團(tuán)簽署國(guó)產(chǎn)首艘大型郵輪建造備忘錄協(xié)議(MOA)2017

年

02

月

22

日2018

年

03

月

19

日

中船嘉年華郵輪有限公司在香港成立召開(kāi)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，提出大型郵輪工程是中船集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的一號(hào)工程2018

年

07

月

31

日2018

年

08

月

28

日

與芬坎蒂尼集團(tuán)簽署全面戰(zhàn)略合作備忘錄發(fā)布《中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要（2018-2050）》，闡述了大型郵輪產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)2018

年

09

月

20

日與嘉年華集團(tuán)、芬坎蒂尼集團(tuán)在首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上正式簽訂

2+4

艘

13.5

萬(wàn)總噸

Vista

級(jí)大型郵輪建造合同2018

年

11

月

06

日資料來(lái)源：上海外高橋造船首艘大型郵輪由中船郵輪科技發(fā)展有限公司與上海外高橋造船有限公司聯(lián)合設(shè)計(jì)建造，船東為中船嘉年華郵輪有限公司，由中船芬坎蒂尼郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司設(shè)計(jì)，噸位為

13.55

萬(wàn)總噸，船長(zhǎng)

323.6

米，船寬

37.2

米，最大吃水

8.5

米，最大航速每小時(shí)

22.6

海里，配備

2125

間客房，其中陽(yáng)臺(tái)房比例達(dá)

47.7%，最大載客量

5260

人。配備

2

臺(tái)

16.8MW、3

臺(tái)

9.6MW

的主柴油發(fā)電機(jī)以及

2

臺(tái)

16.8MW

吊艙推進(jìn)器。入級(jí)中國(guó)船級(jí)社（CCS）和勞氏船級(jí)社（LR），采用德國(guó)阿依達(dá)（AIDA）品牌，計(jì)劃

2023

年

9

月

30

日交付，第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪初步計(jì)劃

2024

年

12

月交付。上海外高橋造船公司為國(guó)產(chǎn)大型郵輪建造配套的智能薄板生產(chǎn)車間獲授首批“上海市智能工廠”稱號(hào)，成為上海船舶行業(yè)唯一入選的企業(yè)。2021

年

1

月

18日，首制大型郵輪

H1508

船第一個(gè)大型超寬總段

N2

順利完成移位和搭載工作，標(biāo)志著

H1508

船大型超寬總段建造工作取得重大突破，為后續(xù)大型超寬總段的連續(xù)25郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展指引（2021）搭載工作奠定了基礎(chǔ)。表

10

我國(guó)首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪基本參數(shù)項(xiàng)目噸位參數(shù)13.35

萬(wàn)噸323.6

米37.2

米項(xiàng)目參數(shù)Vista

級(jí)級(jí)別長(zhǎng)度英國(guó)勞氏船級(jí)社（LR）中國(guó)船級(jí)社（CCS）中船嘉年華郵輪有限公司3921

個(gè)入級(jí)船級(jí)社型寬設(shè)計(jì)吃水最高航速客房數(shù)最大載客量8.25

米船東22.8

節(jié)總床位數(shù)船員人數(shù)2125

間1500

人5246

人船員房間773

間客房數(shù)1977

間推進(jìn)系統(tǒng)吊艙式電力推進(jìn)系統(tǒng)配備

2

臺(tái)

16.8

兆瓦、3

臺(tái)

9.6

兆瓦、總功率

62.4

兆瓦的主柴油發(fā)電機(jī)發(fā)電機(jī)推進(jìn)器

2

臺(tái)

16.8

兆瓦吊艙推進(jìn)器資料來(lái)源：上海外高橋造船