基金培訓心得范文

基金培訓心得范文

我是去年十一月份到公司工作的，十二月份開頭組建綜合事業(yè)部，在沒有負責綜合事業(yè)部工作以前，我負責了一個月的商務9部。在來公司之前本人在家休息了一年多，為了快速融入到這個行業(yè)中來，到公司之后，一切從零開頭，一邊學習產品學問，一邊摸索市場，遇到銷售和產品方面的難點和問題，我常常請教公司領導和其他有閱歷的同事和經理。一起尋求解決問題的方案和對一些比擬難纏的客戶討論針對性策略，取得了良好的效果。通過不斷的學習產品學問，收取同行業(yè)之間的信息和積存市場閱歷，現在對鹽城市場有了一個也許的熟悉和了解?，F在我漸漸可以清楚、流利的分析客戶所提到的各種問題，精確的把握客戶的需要，指導同事和客戶進展良好的溝通，所以經過三個月的努力，也取得了肯定的成績，對市場的熟悉也有一個比擬透亮的把握。在不斷的學習產品學問和積存閱歷的同時，自己的力量，業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高，但是本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響了綜合事業(yè)部的整體銷售業(yè)績。

在將近五個月的時間中，經過綜合事業(yè)部全體同事共同的努力，使我們綜合事業(yè)部的業(yè)績慢慢被公司所熟悉，同時也取得了珍貴的銷售閱歷。這是我認為我們做的比擬好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。下面是綜合事業(yè)部第一季度的銷售狀況：

1月總業(yè)績：166700

2月總業(yè)績：241800

3月總業(yè)績：252300

從上面的銷售業(yè)績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的非常的失敗。在鹽城市場上，雖然xx行業(yè)公司眾多，但我公司始終處于壟斷地位!那為什么我們的業(yè)績和開展市場有這么大的壓力?客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現在：

1)銷售工作最根本的客戶訪問量太少。綜合事業(yè)部是去年12月月開頭工作的，在開頭工作倒現在有記載的客戶訪問記錄有313個，加上沒有記錄的概括為46個，三個月的時間，總體計算銷售人員一個月訪問的客戶量平均為9個。從上面的數字上看我們根本的客戶訪問工作沒有做好。

2)溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的狀況非常清楚的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出快速的反響。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分了解或承受的什么程度，

3)工作沒有一個明確的目標和具體的規(guī)劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結和規(guī)劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統一的治理，工作時間沒有合理的安排，工作局面混亂等各種不良的后果。

4)市場的開拓力量不夠，業(yè)績增長小，個別銷售同事的工作責任心和工作規(guī)劃性不強，業(yè)務力量還有待提高。

基金培訓心得范文2

第一季度已經過去了，在這三個月的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，我感覺有必要對今年銷售工作的開局做一下總結。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信念也有決心在金融危機中把下季度的工作做的更好。下面我對本季度的工作進展簡要的總結。

我是去年十一月份到公司工作的，十二月份開頭組建綜合事業(yè)部，在沒有負責綜合事業(yè)部工作以前，我負責了一個月的商務9部。在來公司之前本人在家休息了一年多，為了快速融入到這個行業(yè)中來，到公司之后，一切從零開頭，一邊學習產品學問，一邊摸索市場，遇到銷售和產品方面的難點和問題，我常常請教公司領導和其他有閱歷的同事和經理。一起尋求解決問題的方案和對一些比擬難纏的客戶討論針對性策略，取得了良好的效果。通過不斷的學習產品學問，收取同行業(yè)之間的信息和積存市場閱歷，現在對鹽城市場有了一個也許的熟悉和了解?，F在我漸漸可以清楚、流利的分析客戶所提到的各種問題，精確的把握客戶的需要，指導同事和客戶進展良好的溝通，所以經過三個月的努力，也取得了肯定的成績，對市場的熟悉也有一個比擬透亮的把握。在不斷的學習產品學問和積存閱歷的同時，自己的力量，業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高，但是本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響了綜合事業(yè)部的整體銷售業(yè)績。

在將近五個月的時間中，經過綜合事業(yè)部全體同事共同的努力，使我們綜合事業(yè)部的業(yè)績慢慢被公司所熟悉，同時也取得了珍貴的銷售閱歷。這是我認為我們做的比擬好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。下面是綜合事業(yè)部第一季度的銷售狀況：

1月總業(yè)績：166700

2月總業(yè)績：241800

3月總業(yè)績：252300

從上面的銷售業(yè)績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的非常的失敗。在鹽城市場上，雖然_xx行業(yè)公司眾多，但我公司始終處于壟斷地位!那為什么我們的業(yè)績和開展市場有這么大的壓力?客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現在：

1)銷售工作最根本的客戶訪問量太少。綜合事業(yè)部是去年12月月開頭工作的，在開頭工作倒現在有記載的客戶訪問記錄有313個，加上沒有記錄的概括為46個，三個月的時間，總體計算銷售人員一個月訪問的客戶量平均為9個。從上面的數字上看我們根本的客戶訪問工作沒有做好。

2)溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的狀況非常清楚的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出快速的反響。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分了解或承受的什么程度，

3)工作沒有一個明確的目標和具體的規(guī)劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結和規(guī)劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統一的.治理，工作時間沒有合理的安排，工作局面混亂等各種不良的后果。

4)市場的開拓力量不夠，業(yè)績增長小，個別銷售同事的工作責任心和工作規(guī)劃性不強，業(yè)務力量還有待提高。

基金培訓心得范文3

又到了季度總結、思索、改良的時候了，基金銷售季度工作總結。在今年初設定工作規(guī)劃時，告知自己每日成長一點點、每月轉變一點點，盼望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態(tài)度有所飛躍。

一、第一季度工作總結

1、“基智團“的工作

在費教師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地綻開。

3月份，在“銀華90基金“銷售過程中，做到及早安排、統一學習、相互競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。

2、思索工作中存在的問題，妥當解決

每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回憶一天工作中的得失，發(fā)覺工作中的薄弱點，對于存在問題進展思索，自己設法提出可行性方案，次日進展準時解決。

二、其次季度工作規(guī)劃

1、增加基金客戶的效勞工作

目前，營業(yè)部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業(yè)務的過度依靠，需要將營業(yè)部轉變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的效勞就是至關重要的了。

我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經受了八個年頭，期間也積存了千余基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地效勞這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產呢?

每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參與。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金準時了解，適時實行必要的贖回措施，銷售工作總結《基金銷售季度工作總結》

每次會議前，必需設計有針對性的調查問卷。會議完畢后，必需對調查問卷準時進展梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進展登記并予以解決。

目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必需轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶著營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。

2、整理基金客戶名單，改良基金效勞模式

對于個人而言，效勞基金客戶必需細化手中客戶名單。將手中全部客戶分為重點客戶(資產大常常購置基金)、核心客戶(間或購置基金)、一般客戶(持有套牢基金)。對于重點客戶必需每次溝通前打印基金持倉明細，依據營業(yè)部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通;對于核心客戶，依據營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通;對于一般客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持局部客戶的溝通工作。

3、注意融資融券的業(yè)務學習，進展融資融券的客戶

隨著券商競爭格局日趨劇烈，進展新業(yè)務的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。

在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務及柜臺操作流程進展學習。遇到融資融券開戶需求時，把握實際開戶流程，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。

作為營業(yè)部的一員，必需學習融資融券業(yè)務、進展融資融券客戶，為營業(yè)部的進展作出自己的奉獻。

4、團隊成員相互支持，攜手努力共創(chuàng)佳績

心中抱負的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務由成員牽頭組織學習并答復員工提出的疑難問題、部門之間相互支持幫忙、學習成長熱忱高漲的集體。

作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘“，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的特長。在基金業(yè)務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓“基智團“成員輪番主持學習