2023年中國(guó)PC市場(chǎng)研究報(bào)告-正式版

2023年中國(guó)PC市場(chǎng)研究報(bào)告億歐智庫(kù)/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,December20230102中國(guó)PC市場(chǎng)洞察1.1PC市場(chǎng)分類(lèi)及概念界定1.2中國(guó)PC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析1.3中國(guó)PC行業(yè)發(fā)展分析1.4中國(guó)PC價(jià)值鏈分析中國(guó)PC市場(chǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景需求2.1中國(guó)PC市場(chǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景增長(zhǎng)趨勢(shì)2.2中國(guó)PC市場(chǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景及應(yīng)用研究2.3中國(guó)PC市場(chǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景需求總結(jié)目錄C

O

N

T

E

N

T

S0304中國(guó)PC芯片架構(gòu)市場(chǎng)評(píng)價(jià)體系與最佳實(shí)踐3.1PC芯片架構(gòu)對(duì)比3.2Arm架構(gòu)在中國(guó)PC市場(chǎng)的應(yīng)用和推廣情況分析3.3Arm架構(gòu)最佳實(shí)踐中國(guó)PC市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)展預(yù)判4.1中國(guó)PC市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研判4.2總結(jié)與建議Part1.中國(guó)PC市場(chǎng)洞察PC便攜、輕薄化趨勢(shì)明顯，AIPC與云電腦成為新的驅(qū)動(dòng)因素

PC產(chǎn)品形態(tài)呈便攜化、輕薄化趨勢(shì)。隨著市場(chǎng)需求變化，制造技術(shù)升級(jí)，PC芯片的制程工藝朝著高集成度、性能提高等方向迭代突破，促使PC產(chǎn)品形態(tài)不斷演進(jìn)。各品類(lèi)由于場(chǎng)景開(kāi)拓和技術(shù)發(fā)展逐漸細(xì)分深化，出現(xiàn)了一體機(jī)、輕薄本等細(xì)分形態(tài)。

人工智能發(fā)展將重塑PC體驗(yàn)。作為生產(chǎn)力核心工具的PC將增加更多智能功能并逐步支撐AI計(jì)算工作，AIPC將迎來(lái)更快落地。

云電腦突破傳統(tǒng)硬件形態(tài)，拓寬應(yīng)用場(chǎng)景。云電腦在便攜性、部署成本、安全、效率方面均有顯著突破。隨著5G通信技術(shù)發(fā)展和云服務(wù)普及，云電腦將逐步開(kāi)拓更多元的應(yīng)用場(chǎng)景。臺(tái)式機(jī)筆記本電腦平板電腦云電腦?

占用空間較大、移動(dòng)辦公較不便?

高定制性，可按個(gè)人使用需求配置升級(jí)硬件?

體積小、重量輕、攜帶方便，不受空間限制?

易用性更高，便攜性更強(qiáng)，移動(dòng)靈活?

無(wú)需特定電腦主機(jī)，將云端計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)能力以電腦桌面的形態(tài)呈現(xiàn)給終端用戶(hù)?

性能滿(mǎn)足日常辦公、娛樂(lè)需求，對(duì)比臺(tái)式機(jī)，功耗較低?

側(cè)重娛樂(lè)和簡(jiǎn)單辦公，續(xù)航強(qiáng)，能耗低?

功能全面，散熱性、擴(kuò)展性?xún)?yōu)異?

可靠性、穩(wěn)定性高?

由于結(jié)構(gòu)限制和內(nèi)置設(shè)計(jì)，硬件升級(jí)和更換困難?

交互體驗(yàn)強(qiáng)，智能功能應(yīng)用?

集中式管理，統(tǒng)一遠(yuǎn)程運(yùn)維，減少I(mǎi)T運(yùn)維成本主要特征

臺(tái)式機(jī)從傳統(tǒng)臺(tái)式機(jī)逐漸演變?yōu)橐惑w機(jī)、工作站

筆記本電腦打破固定空間的限制，且隨著場(chǎng)景多元，用戶(hù)需求的改變，出現(xiàn)了輕薄本、全屏本、全屏折疊本等細(xì)分產(chǎn)品形態(tài)，在外觀上、便攜性上更出色

對(duì)比筆電，移動(dòng)便攜性大幅提升，在使用形態(tài)上更接近智能手機(jī)，凸顯平板電腦的娛樂(lè)特性，服務(wù)形式上更接近筆電，替代PC部分娛樂(lè)和商務(wù)功能

云電腦突破傳統(tǒng)PC硬件形態(tài)，無(wú)需固定PC設(shè)備即可提供移動(dòng)辦公、統(tǒng)一存儲(chǔ)等應(yīng)用，具有管理更簡(jiǎn)單、運(yùn)行更安全、數(shù)據(jù)傳輸更高效、訪(fǎng)問(wèn)更便捷等優(yōu)勢(shì)

一體機(jī)具有高集成性，較普通臺(tái)式機(jī)外觀輕便，工作站場(chǎng)景較為特殊，面向高生產(chǎn)力應(yīng)用，性能配置要求最高應(yīng)用場(chǎng)景

高生產(chǎn)力、娛樂(lè)（游戲）

高生產(chǎn)力、普通辦公、娛樂(lè)（游戲）、

高生產(chǎn)力、娛樂(lè)、教育

目前應(yīng)用主要集中在教育場(chǎng)景，未來(lái)教育將逐步開(kāi)拓更多元的應(yīng)用場(chǎng)景資料來(lái)源：公開(kāi)材料，億歐智庫(kù)4伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，PC市場(chǎng)逐漸回溫

2020年開(kāi)始，受遠(yuǎn)程辦公、線(xiàn)上教育等需求增長(zhǎng)影響，PC出貨量呈現(xiàn)強(qiáng)勁上升態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)PC市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)16.1%，達(dá)到5700萬(wàn)臺(tái)。2022-2023年在宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)需求受到抑制的背景下，中國(guó)PC出貨量持續(xù)下降。但在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、下沉市場(chǎng)PC需求增長(zhǎng)、商用及信創(chuàng)PC需求提升的拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年和2025年中國(guó)PC市場(chǎng)會(huì)逐漸回溫。億歐智庫(kù)：2020年-2025年中國(guó)PC市場(chǎng)出貨量（萬(wàn)臺(tái)）和同比增速（%）7000600050004000300020001000030%20%10%0%6028570020.0%16.1%502349104850483010.9%4.0%6.0%4.4%23392.0%2500-0.4%2210245024002264-3.0%-3.2%-10%-20%-8.0%-14.9%20202021臺(tái)式機(jī)和筆記本出貨量20222023E2024E平板電腦同比增速2025E平板電腦出貨量臺(tái)式機(jī)和筆記本同比增速資料來(lái)源：IDC，canalys，專(zhuān)家訪(fǎng)談，億歐智庫(kù)5下沉市場(chǎng)消費(fèi)潛力大，對(duì)PC需求量和性能需求均在提升，滲透率仍有較大的增長(zhǎng)空間

一二線(xiàn)城市的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已相對(duì)成熟穩(wěn)定，下沉市場(chǎng)消費(fèi)體系有待成長(zhǎng)和發(fā)展。當(dāng)前，中國(guó)下沉市場(chǎng)PC滲透率目前處于較低水平，下沉市場(chǎng)中的農(nóng)村地區(qū)2021年P(guān)C滲透率不足30%，城鎮(zhèn)差距大。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、人均可支配收入提高、5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速落地、下沉市場(chǎng)人群線(xiàn)上化行為加深，消費(fèi)者對(duì)于PC終端需求量及性能要求均在提升，PC滲透率將同步提升。因此，PC在下沉市場(chǎng)仍有較大出貨潛力。下沉市場(chǎng)人口多，范圍廣，占據(jù)零售消費(fèi)主力下沉市場(chǎng)對(duì)PC需求量和性能需求均在提升，PC滲透率增量空間大億歐智庫(kù)：2017年-2021年中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村PC平均保有量中國(guó)下沉市場(chǎng)PC滲透率較低，農(nóng)村地區(qū)2021年P(guān)C保有量離城鎮(zhèn)地區(qū)有較大差距。隨著下沉市場(chǎng)居民的收入增加及消費(fèi)意識(shí)逐漸增強(qiáng)，滲透率仍有較大提升空間（臺(tái)/每百戶(hù)）

下沉市場(chǎng)定義為除一線(xiàn)、

下沉市場(chǎng)覆蓋我國(guó)近95%的土地，包括近三百個(gè)地級(jí)市，三千個(gè)縣城，四萬(wàn)個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，六十六萬(wàn)個(gè)村莊二線(xiàn)城市以外地區(qū)，我國(guó)三線(xiàn)以下城市人口占比約70%70%95%63817372288029272825一二線(xiàn)城市的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)相對(duì)成熟穩(wěn)定，下沉市場(chǎng)的消費(fèi)體系有待成長(zhǎng)發(fā)展，20172018201920202021下沉市場(chǎng)零售消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于一二線(xiàn)城市，占據(jù)零售消費(fèi)主力鄉(xiāng)村

城鎮(zhèn)下沉市場(chǎng)線(xiàn)上化行為加深，對(duì)PC性能需求提升?

下沉市場(chǎng)線(xiàn)上辦公習(xí)慣加深，在線(xiàn)辦公使用時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)。同時(shí)，在購(gòu)物消費(fèi)、生活及娛樂(lè)游戲等多領(lǐng)域線(xiàn)上化滲透逐步加深，對(duì)于PC終端的性能需求與一二線(xiàn)城市逐步縮短億歐智庫(kù)：2021年-2025年中國(guó)下沉市場(chǎng)零售消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模80.2%80.1%79.9%79.7%79.6%19.720.6在線(xiàn)教育帶動(dòng)下沉市場(chǎng)對(duì)PC終端的需求16.517.618.74.24.54.74.95.1?

疫情影響下，在線(xiàn)學(xué)習(xí)迅速且大規(guī)模推廣至三、四線(xiàn)城市，大幅度提升下沉市場(chǎng)2021E2022E2023E2024E2025E下沉市場(chǎng)占比在線(xiàn)教育認(rèn)知度，進(jìn)而帶動(dòng)為在線(xiàn)教育提供硬件支持的PC產(chǎn)品滲透率一、二線(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億）下沉市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，IDC，公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)6大型企業(yè)采購(gòu)觸底反彈、教育行業(yè)信息化等因素持續(xù)拉動(dòng)商用PC需求

商用PC是PC市場(chǎng)重要組成部分。隨著疫情后經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求和高生產(chǎn)力軟件應(yīng)用增加，將拉動(dòng)大型企業(yè)商用PC采購(gòu)量上漲。此外，教育行業(yè)信息化持續(xù)投入，將為商用PC帶來(lái)廣闊應(yīng)用市場(chǎng)。多種因素驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)商用PC市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。商用PC市場(chǎng)拉動(dòng)要素億歐智庫(kù)：2021年-2025年中國(guó)商用PC出貨量01數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求疊加高生產(chǎn)力軟件應(yīng)用增加，大型企業(yè)PC采購(gòu)上漲（萬(wàn)臺(tái)）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展推動(dòng)下，各工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)大勢(shì)所趨，IT基建加快部署。數(shù)字化制造中研發(fā)工具普及、關(guān)鍵工序數(shù)控化提升，數(shù)字化車(chē)間建設(shè)等場(chǎng)景將帶來(lái)商用PC終端需求。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)下，制圖設(shè)計(jì)、高端建模等高生產(chǎn)力工業(yè)軟件重要性持續(xù)提升，對(duì)于高端PC需求逐步上升，帶動(dòng)B端PC平均價(jià)值量提升。3771362934783298教育行業(yè)信息化加大投入，商用PC存量市場(chǎng)可觀0231532021?

教育部明確各地要切實(shí)落實(shí)財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)可用于購(gòu)買(mǎi)信息化資源和服務(wù)的政策，加大教育信息化投入力度。2023年信息化預(yù)算平均為700萬(wàn)元/校，高校校均PC整機(jī)存量為3308臺(tái)/校。20222023E2024E2025E?

疫情驅(qū)動(dòng)下，在線(xiàn)教育常態(tài)化發(fā)展，教學(xué)、評(píng)測(cè)、講練等教育各環(huán)節(jié)逐步線(xiàn)上化，規(guī)?；逃蛡€(gè)性化教育的需求拉動(dòng)對(duì)商用PC終端的需求。未來(lái)商用PC市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)資料來(lái)源：IDC，中信期貨，canalys，賽爾網(wǎng)絡(luò)，億歐智庫(kù)7信創(chuàng)背景下國(guó)產(chǎn)化加速，推動(dòng)信創(chuàng)PC需求進(jìn)一步提升

信創(chuàng)為國(guó)家戰(zhàn)略重要組成部分，自2019年開(kāi)始，國(guó)家及各省市陸續(xù)出臺(tái)一系列政策支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以打造信息基礎(chǔ)設(shè)施底座安全自主可控。目前信創(chuàng)已進(jìn)入全面推廣階段，從黨政信創(chuàng)向行業(yè)信創(chuàng)加速覆蓋。PC是信創(chuàng)行業(yè)基礎(chǔ)硬件之一，是構(gòu)成信創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。隨著國(guó)產(chǎn)PC生態(tài)建設(shè)不斷推進(jìn)及國(guó)家政策推動(dòng)，國(guó)產(chǎn)化加速，拉動(dòng)信創(chuàng)PC出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。億歐智庫(kù)：部分信創(chuàng)相關(guān)政策梳理億歐智庫(kù)：2021年-2027年中國(guó)信創(chuàng)PC出貨量（萬(wàn)臺(tái)）時(shí)間政策名稱(chēng)政策內(nèi)容840790《廣州市軟件和信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》到2023年，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入達(dá)到8000億元，年均增長(zhǎng)15%以上。建設(shè)信創(chuàng)軟硬件聯(lián)合攻關(guān)和適配驗(yàn)證平臺(tái)，開(kāi)展軟件、硬件、應(yīng)用和服務(wù)的一體化適配2021.10645500《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出壯大信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系。開(kāi)展軟件、硬件、應(yīng)用和服務(wù)的一體化適配，逐步完善技術(shù)創(chuàng)新體系4504002021.112021.11400595310260450到2025年，信息化和工業(yè)化在更廣范圍、更深程度、更高水平上實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，突破核心電子元器件、基礎(chǔ)軟件等技術(shù)瓶頸?！丁笆奈濉毙畔⒒凸I(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》350220170《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》著力提升基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)裝備的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。2022.112022.05202120222023E2024E2025E2026E2027E加大信創(chuàng)產(chǎn)品推廣力度，提升信創(chuàng)產(chǎn)品應(yīng)用比例，金融、能源、教育、醫(yī)療、電信、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域不低于20%；新增關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)比例，黨政機(jī)關(guān)、國(guó)資國(guó)企不低于40%。出貨量（中性估計(jì)）

出貨量（樂(lè)觀估計(jì)）《深圳市關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施》黨政信創(chuàng)率先開(kāi)始，目前加速推進(jìn)中。此外，電信、金融、能源、交通等關(guān)鍵領(lǐng)域信創(chuàng)試點(diǎn)正逐步展開(kāi)。隨著上述領(lǐng)域大規(guī)模推廣信創(chuàng)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)PC市場(chǎng)將迎來(lái)更大發(fā)展機(jī)遇。打造數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)大動(dòng)能，構(gòu)建數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障為關(guān)鍵能力2023.06《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局》資料來(lái)源：IDC，華泰研究，政府官網(wǎng)，億歐智庫(kù)8上游的軟硬件技術(shù)廠商是附加值與技術(shù)壁壘最高所在，與整機(jī)廠商共建PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系

整個(gè)PC產(chǎn)業(yè)由上游軟硬件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)供給商、中游整機(jī)代工廠商與整機(jī)品牌商、下游應(yīng)用場(chǎng)景共同組成。

從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析看，PC上游硬件和軟件研發(fā)是PC產(chǎn)業(yè)鏈附加值與技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，其中CPU、操作系統(tǒng)是核心，共同構(gòu)筑了PC產(chǎn)業(yè)底層的軟硬件技術(shù)生態(tài)壁壘。

中游整機(jī)品牌廠商緊密連接下游市場(chǎng)，上游軟硬件技術(shù)體系依賴(lài)于PC整機(jī)廠商的項(xiàng)目推進(jìn)、渠道建設(shè)、市場(chǎng)推廣、服務(wù)能力，整機(jī)品牌商技術(shù)路徑選擇也將影響上游軟硬件廠商。PC基礎(chǔ)軟硬件廠商與PC整機(jī)廠商之間，存在一定程度共生關(guān)系，共同打造了整個(gè)PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)。PC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)生態(tài)整體推進(jìn)的過(guò)程。億歐智庫(kù)：PC產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值分布圖PC軟硬件產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)PC整機(jī)代工PC整機(jī)品牌運(yùn)營(yíng)與銷(xiāo)售附加值或技術(shù)與知識(shí)含量硬件系統(tǒng)軟件①

CPU⑤

電源⑥

顯示屏品牌運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售與售后②

GPU應(yīng)用軟件①

操作系統(tǒng)③

內(nèi)存

⑦

……④

主板整機(jī)組裝②

中間件①

辦公應(yīng)用②

安全應(yīng)用③

游戲應(yīng)用④

專(zhuān)業(yè)應(yīng)用⑤

……①

線(xiàn)上/線(xiàn)下銷(xiāo)售②

售后服務(wù)①

產(chǎn)品設(shè)計(jì)②

精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)③

產(chǎn)品推介④

市場(chǎng)推廣③

數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)①

裝配②

調(diào)整③

檢驗(yàn)④

試驗(yàn)③

用戶(hù)維護(hù)④

增值銷(xiāo)售產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)9指令集架構(gòu)決定CPU運(yùn)行邏輯，并與操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件共建PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石

CPU是PC的運(yùn)算和控制核心，作為算力基礎(chǔ)，是整個(gè)PC行業(yè)的底座。CPU指令集架構(gòu)決定CPU的運(yùn)行邏輯，即確立了執(zhí)行指令和數(shù)據(jù)的方式，是PC上層應(yīng)用與下層硬件之間最重要的橋梁。CPU微架構(gòu)基于指令集設(shè)計(jì)，將指令集在處理器上進(jìn)行物理實(shí)現(xiàn)。軟硬件生態(tài)體系是PC產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵，只有少數(shù)頭部廠商如Intel（x86架構(gòu)）、AMD（x86架構(gòu)）、Arm（Arm架構(gòu)）掌握著指令集架構(gòu)（ISA）與微架構(gòu)的研發(fā)技術(shù)。不同CPU指令架構(gòu)與操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件之間形成一套生態(tài)體系，不同生態(tài)體系承載的軟件生態(tài)的應(yīng)用數(shù)量、類(lèi)型各異，從而構(gòu)建不同的生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從上到下的抽象層級(jí)示意應(yīng)用程序（Application）指令集架構(gòu)是PC產(chǎn)業(yè)軟硬件生態(tài)的源頭應(yīng)用要求算法（Algorithm）編程語(yǔ)言（ProgrammingLanguage）操作系統(tǒng)（OperatingSystem）指令集架構(gòu)（ISA）辦公工具JavaWindows?

指令集架構(gòu)（ISA）是上層應(yīng)用與下層硬件之間的溝通橋梁影音娛樂(lè)CMacOs指令集架構(gòu)（ISA）?

基于CICS復(fù)雜指令集開(kāi)發(fā)代表為x86架構(gòu)；基于RISC精簡(jiǎn)指令集開(kāi)發(fā)代表為Arm、MIPS、RISC-V、Alpha架構(gòu)等，RISC目前應(yīng)用最廣泛的為Arm架構(gòu)應(yīng)用軟件社交通訊CPU操作系統(tǒng)編程語(yǔ)言微架構(gòu)（μArch）LinuxAndroid……寄存器轉(zhuǎn)換級(jí)（Register-TransferLevel）C++GateLevelCircuitsPython拍照美圖技術(shù)限制……學(xué)習(xí)Devices……Physics/Technology資料來(lái)源：中信證券，公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)10Windows為主流操作系統(tǒng)，MacOS系統(tǒng)市場(chǎng)接受度不斷提高

中國(guó)桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和全球桌面系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本一致，Windows占據(jù)桌面操作系統(tǒng)大部分份額。隨著技術(shù)提升和蘋(píng)果系統(tǒng)生態(tài)的逐步完善，MacOS系統(tǒng)逐步蠶食Windows的全球市場(chǎng)份額。此外，信創(chuàng)需求將拉動(dòng)Linux桌面操作系統(tǒng)在中國(guó)市場(chǎng)占比，Windows在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額將有所下滑。億歐智庫(kù)：2015年-2022年全球桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)占比億歐智庫(kù)：2015年-2022年中國(guó)桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)占比1%3%4%4%3%5%3%7%4%8%4%9%6%8%6%8%4%1%11%4%1%4%9%6%1%7%1%4%9%1%8%2%10%13%80%201818%14%78%201916%15%75%202296%92%92%90%88%87%86%86%87%84%84%77%75%2015201620172018201920202021202220152016201720202021Windows

MacOS

其他Windows

MacOS

ChromeOS

其他

2015年以后Windows占比從87%逐漸降低至70%以上，份額由MacOS及其他輕量級(jí)操作系統(tǒng)蠶食

2022年MacOS占全球桌面操作系統(tǒng)15%的份額，相比2012年增長(zhǎng)了6個(gè)百分點(diǎn)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與全球桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本一致，Windows仍占據(jù)市場(chǎng)主流地位，但市場(chǎng)份額有所下滑資料來(lái)源：canalys，IDC，statecounte，億歐智庫(kù)11PC市場(chǎng)縱深發(fā)展，提升智能度與打破多終端界限是提升競(jìng)爭(zhēng)力的新關(guān)鍵點(diǎn)

PC行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，CR5占據(jù)約70%份額，頭部品牌廠商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。聯(lián)想占據(jù)臺(tái)式機(jī)、筆記本最高市場(chǎng)份額，華為2022年市場(chǎng)份額大幅上漲，23年Q1出貨量逆勢(shì)上漲，究其原因是其打造的智慧PC的概念以及華為移動(dòng)終端交互協(xié)同生態(tài)，將移動(dòng)終端優(yōu)勢(shì)輻射至PC，滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)于智慧PC、多屏交互的期待，使其在PC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

平板電腦市場(chǎng)，蘋(píng)果仍保持強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先地位。蘋(píng)果是多終端生態(tài)構(gòu)建的領(lǐng)軍者，強(qiáng)力的PC與移動(dòng)端的軟硬件協(xié)同能力、交互能力在多屏?xí)r代牢牢鎖住用戶(hù)。由此看出，PC市場(chǎng)縱深發(fā)展下，智慧功能、多屏協(xié)同打破終端界限是提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的新關(guān)鍵點(diǎn)。億歐智庫(kù)：2021年-2022年中國(guó)臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦各品牌商市場(chǎng)份額2021

2022億歐智庫(kù)：2023年Q1中國(guó)臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦各品牌商出貨量（萬(wàn)臺(tái)）42934624.5%32528.7%23139.7%40.0%1389598

90惠普717683

70華碩7.4%7.8%3.3%6.2%聯(lián)想華為戴爾其他9.2%9.0%11.6%12.6%2022Q1

2023Q1聯(lián)想

戴爾

惠普

華碩

華為

其他聯(lián)想

戴爾

惠普

華碩

華為

其他億歐智庫(kù)：2021年-2022年中國(guó)平板電腦各品牌商市場(chǎng)份額億歐智庫(kù)：2023年Q1中國(guó)平板電腦各品牌商出貨量（萬(wàn)臺(tái)）2021202224824.7%25.8%30.2%30.2%120122115114937068604.0%8.5%429.4%9.5%32

31聯(lián)想16.4%19.4%蘋(píng)果華為榮耀小米其他11.8%蘋(píng)果

華為

聯(lián)想

榮耀

小米

其他9.9%2022Q1

2023Q1蘋(píng)果

華為

小米

聯(lián)想

榮耀

其他資料來(lái)源：canalys，億歐智庫(kù)12產(chǎn)業(yè)鏈圖譜：眾多PC產(chǎn)業(yè)參與者構(gòu)成豐富的PC生態(tài)系統(tǒng)，共同推動(dòng)PC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展主機(jī)輸出設(shè)備顯示屏

打印機(jī)輸入設(shè)備鼠標(biāo)CPUGPU內(nèi)存主板電源鍵盤(pán)攝像頭x86架構(gòu)Arm架構(gòu)硬件其他上游操作系統(tǒng)中間件數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)系統(tǒng)軟件辦公應(yīng)用安全應(yīng)用游戲應(yīng)用專(zhuān)業(yè)應(yīng)用社交應(yīng)用應(yīng)用軟件PC整機(jī)代工廠商中游品牌廠商辦公場(chǎng)景教育場(chǎng)景娛樂(lè)場(chǎng)景下游普通辦公高生產(chǎn)力學(xué)校端影音游戲個(gè)人端資料來(lái)源：億歐智庫(kù)13Part2.中國(guó)PC市場(chǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景需求辦公場(chǎng)景為PC主要應(yīng)用場(chǎng)景，娛樂(lè)游戲場(chǎng)景增長(zhǎng)潛力高，教育場(chǎng)景需求逐漸回暖?

普通辦公PC占據(jù)PC市場(chǎng)出貨量一半份額，是最主要的應(yīng)用場(chǎng)景。疫情引發(fā)居家辦公需求，疫情后混合辦公模式興起，推動(dòng)PC需求上漲。?

數(shù)字化浪潮與人工智能技術(shù)推動(dòng)下，算力和數(shù)據(jù)量處理需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，生產(chǎn)力PC朝著高算力支撐方向邁進(jìn)，需要智能高效的新體驗(yàn)。?

總體而言，辦公PC全面數(shù)字化、智能化已成為必然趨勢(shì)。辦公PC朝著智慧PC演進(jìn)，通過(guò)整合硬件、軟件和服務(wù)能力突破辦公時(shí)間和空間限制，以PC為入口進(jìn)行的智慧交互、跨屏、跨生態(tài)的高效辦公體驗(yàn)成為辦公場(chǎng)景新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。億歐智庫(kù)：2022年中國(guó)PC市場(chǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景出貨量占比情況辦公場(chǎng)景15%10%50%?

游戲場(chǎng)景增長(zhǎng)具有高潛力：第一，PCCPU性能不斷提升可滿(mǎn)足高能玩家的需求；第二，PC外設(shè)廠商在游戲配套設(shè)備發(fā)力，如音箱、攝像頭、屏幕顯示、多屏協(xié)同顯示等，促使消費(fèi)者游戲娛樂(lè)投入意愿增加；第三，AIGC發(fā)展將大力促進(jìn)游戲設(shè)計(jì)、研發(fā)、內(nèi)容生產(chǎn)，游戲用戶(hù)對(duì)PC設(shè)備新生更新?lián)Q代需求。娛樂(lè)游戲場(chǎng)景25%?

疫情期間，居家上課使PC市場(chǎng)到達(dá)高峰期。隨著正常教學(xué)恢復(fù)，總體教育行業(yè)PC需求對(duì)比疫情期間略有下降。普通辦公場(chǎng)景

高生產(chǎn)力場(chǎng)景

娛樂(lè)游戲場(chǎng)景

教育場(chǎng)景?

教育數(shù)字化投入將帶來(lái)更多PC設(shè)備需求，如實(shí)訓(xùn)教室、智慧校園等。此外，在職業(yè)教育發(fā)展下，設(shè)計(jì)、編程等專(zhuān)業(yè)拉動(dòng)對(duì)于高性能PC的需求，教育場(chǎng)景需求逐漸回暖。教育場(chǎng)景資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談，億歐智庫(kù)15普通辦公場(chǎng)景：強(qiáng)調(diào)續(xù)航與多任務(wù)處理效率，基礎(chǔ)硬件配置即可滿(mǎn)足日常需求

普通辦公場(chǎng)景中，對(duì)于PC的性能需求注重完成基礎(chǔ)辦公任務(wù)的穩(wěn)定性和效率。隨著移動(dòng)辦公場(chǎng)景增多，對(duì)電腦的續(xù)航性和散熱性、便攜性有強(qiáng)烈需求?？傮w來(lái)看，普通辦公對(duì)PC的性能需求相對(duì)較低，基本的處理能力、內(nèi)存、存儲(chǔ)設(shè)備、圖形性能等即可滿(mǎn)足日常需求。普通辦公場(chǎng)景續(xù)航散熱需求多任務(wù)處理效率多設(shè)備協(xié)同AI交互代表應(yīng)用?

移動(dòng)辦公需求增多，用戶(hù)需要能夠在不插電源的情況下長(zhǎng)時(shí)間使用PC設(shè)備?

辦公PC通常需要同時(shí)運(yùn)行多個(gè)應(yīng)用程序，如電子郵件客戶(hù)端、辦公套件、網(wǎng)頁(yè)器、聊天工具等，需要系統(tǒng)任務(wù)和應(yīng)用程序的處理速度高、指令執(zhí)行速度更快、尋址方式較靈活簡(jiǎn)單、具備更高的執(zhí)行效率?

智能終端時(shí)代，用戶(hù)在辦公中常使用多個(gè)設(shè)備，需求文件、信息可以多設(shè)備互通，如PC文件可以和智能手機(jī)快速傳輸?

隨著AI技術(shù)發(fā)展，用戶(hù)期待更好的交互體驗(yàn)，如ChatGPT重新定義了會(huì)話(huà)交互，可以通過(guò)與智能助手的對(duì)話(huà)實(shí)現(xiàn)指令，提升辦公效率使用需求1.60GHZ及以上主頻?

PC執(zhí)行多線(xiàn)程任務(wù)，需要良好散熱，以確保PC組件性能穩(wěn)定，避免出現(xiàn)卡頓、死機(jī)問(wèn)題核心數(shù)量緩存2核及以上CPU配置要求4MB及以上熱設(shè)計(jì)功耗（TDP）7w-28w性能過(guò)剩系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)問(wèn)題多設(shè)備協(xié)同能力不足支持內(nèi)存8GB及以上問(wèn)題普通辦公PC的性能已超出了一般用戶(hù)通常使用的范圍，部分功能和資源沒(méi)有被充分利用不定期的系統(tǒng)升級(jí)、軟件更新和維護(hù)可能導(dǎo)致PC出現(xiàn)卡頓、文件丟失等問(wèn)題，難以獲取故障排除支持存在跨設(shè)備查找文件麻煩，微信消息不同步、傳輸過(guò)程慢等問(wèn)題代表PCMacbook系列

Thinkpad系列型號(hào)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)16高生產(chǎn)力場(chǎng)景：高續(xù)航和多任務(wù)為重點(diǎn)，注重安全性、可靠性、擴(kuò)展性、AI算力等多種需求

除開(kāi)續(xù)航和多任務(wù)處理效率的需求，由于需要處理建模、渲染、軟件開(kāi)發(fā)等復(fù)雜的任務(wù)、運(yùn)行大型應(yīng)用程序并處理大量數(shù)據(jù)，高生產(chǎn)力場(chǎng)景對(duì)PC性能要求更高。此外，由于涉及到數(shù)據(jù)安全和多屏協(xié)作，更注重PC的安全和可靠性、多接口擴(kuò)展性。高生產(chǎn)力場(chǎng)景續(xù)航散熱需求多任務(wù)處理效率多設(shè)備協(xié)同AI交互代表應(yīng)用?

高生產(chǎn)力PC需支撐建模、渲染、數(shù)據(jù)分析、軟件開(kāi)發(fā)等工作，處理更復(fù)雜的動(dòng)態(tài)渲染、快速計(jì)算、視頻轉(zhuǎn)碼、壓縮解壓等操作，需要高性能的并行運(yùn)算能力?

部分崗位涉及的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)，需要PC快速執(zhí)行數(shù)據(jù)加密、備份恢復(fù)、身份驗(yàn)證、防病毒等操作，同時(shí)具備存儲(chǔ)可靠性。通常需要內(nèi)置硬件安全功能?

高生產(chǎn)力場(chǎng)景經(jīng)常面臨各種各樣的外接設(shè)備場(chǎng)景,機(jī)身可能要隨時(shí)與專(zhuān)業(yè)的設(shè)備相連，要求PC具備豐富接口、兼容性強(qiáng)、多個(gè)設(shè)備之間數(shù)據(jù)傳輸實(shí)時(shí)高效。如設(shè)計(jì)人員需要多設(shè)備進(jìn)行圖像傳輸?

算力需求和數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)需要大量浮點(diǎn)算力，圖形處理需要大量的渲染計(jì)算，AI興起對(duì)算力的要求更高。PC作為高生產(chǎn)力主要工具，需要為多場(chǎng)景算力需求提供支撐使用需求2.60GHZ及主頻以上核心數(shù)量緩存8核及以上CPU配置要求8MB及以上熱設(shè)計(jì)功耗（TDP）35w及以上占據(jù)空間大功耗高易用性弱支持內(nèi)存16GB及以上高生產(chǎn)力PC通常相對(duì)笨重，體積大、需要增加桌面空間或工作空間，對(duì)于緊湊型場(chǎng)景，如醫(yī)院等場(chǎng)景存在操作不便的問(wèn)題問(wèn)題高生產(chǎn)力PC的續(xù)航能力不足，能耗比過(guò)大，對(duì)電源插口的依賴(lài)性太強(qiáng)，影響用戶(hù)移動(dòng)辦公的便利性高生產(chǎn)力PC具有復(fù)雜的硬件和設(shè)置選項(xiàng)，易用性較弱代表PC型號(hào)ThinkPadX1

HPSpectre

iMac、Extreme移動(dòng)工作站

x360Macmini等資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)17娛樂(lè)游戲場(chǎng)景：分化為高端游戲PC和普通游戲PC，圖形能力需求突出

隨著互聯(lián)網(wǎng)和終端設(shè)備普及，中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國(guó)玩家對(duì)于各類(lèi)游戲的需求多樣化，游戲PC逐漸分化為高端游戲PC和普通游戲PC，前者對(duì)核心硬件的性能提出更高要求。娛樂(lè)游戲場(chǎng)景高性能和圖形需求耐用性和可靠性資源管理和存儲(chǔ)需求代表應(yīng)用?

游戲PC需要滿(mǎn)足復(fù)雜游戲的多線(xiàn)程處理（如圖形渲染、物理模擬、AI計(jì)算）、多任務(wù)處理、計(jì)算需求?

游戲PC在高負(fù)載運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量熱量，因此需要有效的散熱系統(tǒng)和良好的空氣流動(dòng)，以保持系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能?

游戲PC需要具備足夠的內(nèi)存和存儲(chǔ)容量，以便加載和存儲(chǔ)大型游戲文件、資源和存檔。使用需求1.60GHZ及以上主頻核心數(shù)量緩存6核及以上CPU配置要求8MB及以上熱設(shè)計(jì)功耗（TDP）45w及以上重量重噪聲大功耗高支持內(nèi)存16GB及以上游戲PC通常都有較大的硬盤(pán)、獨(dú)立顯卡和強(qiáng)大的散熱系統(tǒng)（風(fēng)扇、水冷等），因此游戲PC重量較普通PC更重，高端游戲筆記本電腦甚至重達(dá)3kg問(wèn)題超頻工作讓CPU工作溫度升高，因此配置強(qiáng)大的散熱系統(tǒng)，更大的風(fēng)扇，導(dǎo)致噪聲較大游戲PC配備高端顯卡，普遍功耗較高，導(dǎo)致續(xù)航時(shí)間較短，游戲PC續(xù)航約在2-5小時(shí)之間代表PC型號(hào)聯(lián)想拯救者系列

HP暗夜精靈系列資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)18教育場(chǎng)景：管理便利度與安全性?xún)?yōu)先，個(gè)性化學(xué)習(xí)支持和第三方軟件支持有待提升

相比普通PC，教育PC方便用戶(hù)管理且安全性加強(qiáng)，但仍存在個(gè)性化學(xué)習(xí)支持不足、安全性較強(qiáng)影響其他軟件運(yùn)行等痛點(diǎn)。學(xué)校、教育機(jī)構(gòu)和家長(zhǎng)需要根據(jù)具體的教育場(chǎng)景和教學(xué)需求配置合適的PC。例如，在需要進(jìn)行虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）教學(xué)或運(yùn)行大型模擬軟件的情況下，對(duì)于處理器、內(nèi)存和顯卡等硬件的需求會(huì)更高。教育場(chǎng)景輕便和便攜性冷卻和散熱需求兼容性和易用性代表應(yīng)用?

教育PC除臺(tái)式機(jī)外，需要滿(mǎn)足輕薄、便攜，以方便學(xué)生在校內(nèi)外攜帶和使用，筆記本重量通常需滿(mǎn)足≤1.7KG?

教育PC通常需要在學(xué)?；蛘呓逃龣C(jī)構(gòu)中經(jīng)受長(zhǎng)時(shí)間的使用，并且可能會(huì)面臨較高的物理磨損，因此需要具備足夠的耐用性和可靠性?

教育PC需要與教育應(yīng)用程序和學(xué)習(xí)平臺(tái)兼容，且在智能手機(jī)和PC之間提供全面的無(wú)線(xiàn)集成使用需求2.0GHZ及以上主頻?

提供簡(jiǎn)單易用的界面和操作方式，以方便學(xué)生的學(xué)習(xí)和教師的教學(xué)核心數(shù)量緩存2核及以上CPU配置要求8MB及以上熱設(shè)計(jì)功耗（TDP）35w及以上8GB及以上缺乏個(gè)性化學(xué)習(xí)支持安全性太強(qiáng)影響其他軟件運(yùn)行支持內(nèi)存教育PC可以提供大量在線(xiàn)學(xué)習(xí)資源和工具，但對(duì)于學(xué)生的個(gè)性化學(xué)習(xí)需求支持能力仍然有限。教育PC往往缺乏智能化、個(gè)性化學(xué)習(xí)功能，無(wú)法根據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)風(fēng)格、興趣和學(xué)習(xí)進(jìn)度進(jìn)行定制化的教學(xué)。問(wèn)題由于教育PC的安全性較強(qiáng)，特別是防火墻非常強(qiáng)勢(shì)，導(dǎo)致日常很多程序運(yùn)行遇到阻礙。代表PC型號(hào)聯(lián)想開(kāi)天N8系列

Dell成就系列資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)19整體多元化發(fā)展，衍生AI能力以及多終端生態(tài)互通等新需求

從普通辦公場(chǎng)景、高生產(chǎn)力場(chǎng)景、娛樂(lè)游戲場(chǎng)景、教育場(chǎng)景綜合分析，PC需求呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。輕量化、續(xù)航、散熱、多任務(wù)處理、計(jì)算速度、安全性背后的邏輯是產(chǎn)品性能持續(xù)升級(jí)。此外，隨著科技、智能終端設(shè)備高速發(fā)展，PC市場(chǎng)也衍生出AI功能支持、跨設(shè)備應(yīng)用生態(tài)互通需求。普通辦公場(chǎng)景高生產(chǎn)力場(chǎng)景續(xù)航娛樂(lè)游戲場(chǎng)景散熱教育場(chǎng)景輕量化多任務(wù)處理輕量化是PC市場(chǎng)的戰(zhàn)略發(fā)展需求，隨著移動(dòng)辦公場(chǎng)景越來(lái)越多，PC的輕量化需求更甚

PC輕量化受PC內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)影響，如信號(hào)穿透、按鍵布局、接口設(shè)計(jì)等。以及受外殼材料設(shè)計(jì)和CPU設(shè)計(jì)影響，如碳纖維材料使PC重量更輕及更堅(jiān)固，芯片面積影響PC內(nèi)部結(jié)構(gòu)。PC市場(chǎng)硬件同質(zhì)化嚴(yán)重，續(xù)航是消費(fèi)者最能直觀感受技術(shù)的指標(biāo)之一PC散熱效果直接影響硬件如CPU、GPU等運(yùn)行效果，避免電腦卡頓、過(guò)熱出現(xiàn)死機(jī)的狀況在PC使用場(chǎng)景中經(jīng)常面臨多個(gè)應(yīng)用程序并行運(yùn)行的情況，對(duì)PC多任務(wù)處理能力有較高要求

PC產(chǎn)品續(xù)航受硬件平臺(tái)功耗和電池容量影響：顯卡與CPU是主要耗電單元，功耗低的CPU與顯卡會(huì)增加PC續(xù)航能力。電池容量大小影響PC續(xù)航能力，但電池容量需與PC應(yīng)用定位匹配。

PC散熱性能受散熱系統(tǒng)，如均熱板、熱管、散熱鰭片、風(fēng)扇設(shè)計(jì)以及CPU等硬件設(shè)備功耗影響。

CPU架構(gòu)設(shè)計(jì)、核心數(shù)量更新使PC多任務(wù)處理效率提升，芯片制程工藝影響多任務(wù)處理的靈活高效。計(jì)算速度安全性AI功能支持跨設(shè)備應(yīng)用互通PC計(jì)算速度代表更快的讀寫(xiě)速度，可以提供更快的系統(tǒng)啟動(dòng)與應(yīng)用程序加載隨著AI技術(shù)發(fā)展，PC作為生產(chǎn)力工具需對(duì)AI應(yīng)用及算力需求提供支撐部分辦公數(shù)據(jù)需要嚴(yán)格的加密和安全需求，以防遭到泄密與攻擊，對(duì)于PC安全性有較高需求用戶(hù)對(duì)軟件的日常使用，已被分散到手機(jī)、PC等多種終端設(shè)備中，因此，軟件產(chǎn)品發(fā)展需要覆蓋多類(lèi)終端設(shè)備，以滿(mǎn)足用戶(hù)多場(chǎng)景的使用

PC的計(jì)算速度由CPU決定，CPU的計(jì)算速度受CPU主頻、緩存、IPC等影響，主頻高，則單位時(shí)間內(nèi)執(zhí)行指令的次數(shù)越快，計(jì)算速度越快，緩存較大可減少對(duì)主內(nèi)存的訪(fǎng)問(wèn)延遲，CPU的主頻、緩存、IPC則受架構(gòu)設(shè)計(jì)的影響。

AI功能支持受CPU性能影響，如核心數(shù)、浮點(diǎn)性能等，以及指令集架構(gòu)的要求，如如向量化指令、專(zhuān)用AI指令設(shè)計(jì)、以及額外的NPU等專(zhuān)用計(jì)算單元拓展，此外還受內(nèi)存容量、存儲(chǔ)設(shè)備、軟件支持等因素影響。

PC安全性受系統(tǒng)安全更新、CPU硬件級(jí)別的安全隔離、網(wǎng)絡(luò)安全、身份驗(yàn)證和訪(fǎng)問(wèn)控制等因素影響。

跨設(shè)備應(yīng)用的互通需要各軟件開(kāi)發(fā)者對(duì)多終端進(jìn)行適配，基于相同的處理器架構(gòu)可以降低開(kāi)發(fā)者適配難度。資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)20作為PC“核芯”，CPU底層架構(gòu)設(shè)計(jì)、性能參數(shù)則直接影響PC需求的升級(jí)演變

從各場(chǎng)景需求出發(fā)探究背后的影響因素，CPU作為PC“核芯”，其架構(gòu)設(shè)計(jì)、核心、主頻、緩存大小、熱功耗設(shè)計(jì)等因素直接影響PC需求升級(jí)演變，同時(shí)，CPU架構(gòu)和性能升級(jí)要求操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、整機(jī)廠商不斷改進(jìn)創(chuàng)新，從而在PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)內(nèi)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。CPU架構(gòu)設(shè)計(jì)、性能參數(shù)影響PC需求升級(jí)演變主頻高低IPC高低?

每個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)CPU能夠執(zhí)行的指令數(shù)量，影響指令執(zhí)行效率?

CPU主頻高低影響運(yùn)算和處理數(shù)據(jù)的速度計(jì)算速度需求續(xù)航需求核心數(shù)量緩存CPU?

核心數(shù)量影響并行運(yùn)算性能?

緩存速度與容量影響處理器訪(fǎng)問(wèn)內(nèi)存?

x86架構(gòu)?

Arm架構(gòu)所需平均時(shí)間，影響PC任務(wù)處理速度多任務(wù)處理需求散熱需求熱功耗設(shè)計(jì)（TDP）浮點(diǎn)運(yùn)算?

CPU電路工作產(chǎn)生的單位時(shí)間熱量，?

影響CPU科學(xué)計(jì)算、圖形處理和其他需要高精影響功耗度數(shù)值計(jì)算的任務(wù)運(yùn)算速度，提供對(duì)PCAI功能運(yùn)算支持跨設(shè)備應(yīng)用互通需求AI功能支持需求安全設(shè)計(jì)位寬?

實(shí)現(xiàn)CPU硬件級(jí)別的安全隔離，保證PC安全性?

間接影響處理能力資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)21Part3.中國(guó)PC芯片架構(gòu)市場(chǎng)評(píng)價(jià)體系與最佳實(shí)踐技術(shù)演進(jìn)：Arm從低功耗、移動(dòng)設(shè)備出發(fā)，并積極參與PC領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)

最初，x86為了高性能設(shè)計(jì)，Arm為了低功耗設(shè)計(jì)，而功耗會(huì)影響穩(wěn)定性、散熱、產(chǎn)品體積及續(xù)航能力等方面?，F(xiàn)階段，Arm從低功耗、移動(dòng)設(shè)備出發(fā)，不斷加強(qiáng)產(chǎn)品性能，積極參與PC領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。指令集架構(gòu)x86Arm指令集類(lèi)型CISC復(fù)雜指令集RISC精簡(jiǎn)指令集占領(lǐng)移動(dòng)端市場(chǎng)大部分份額，全球95%的智能手機(jī)、平板電腦芯片都采用Arm架構(gòu)，Arm在PC市場(chǎng)逐步發(fā)力應(yīng)用領(lǐng)域占領(lǐng)PC和服務(wù)器芯片市場(chǎng)大部分份額特征超過(guò)3000條：擁有龐大的指令集，且不同分支不兼容；基于x86設(shè)計(jì)的微處理器雖結(jié)構(gòu)復(fù)雜，但擅長(zhǎng)處理難度較大的特殊任務(wù)幾百條：相較于x86，Arm則大幅簡(jiǎn)化架構(gòu)，僅保留所需要的指令，可以讓整個(gè)處理器更為簡(jiǎn)化，擁有小體積、高效能的特性指令集數(shù)目復(fù)雜性高單條指令更長(zhǎng)，表達(dá)的意義更多，功能更強(qiáng)，但各指令使用頻率相差大，硬件要求更復(fù)雜復(fù)雜性中硬件實(shí)現(xiàn)功耗單條指令更短，表達(dá)的意義更少，但使用頻率更高，硬件要求中等低功耗、長(zhǎng)續(xù)航高功耗、短續(xù)航RISC中的"減少的指令"需要更少的晶體管，并且能夠在不同的指令集之間進(jìn)行流水線(xiàn)處理，這使得處理器具有很高的能效，同時(shí)最大限度地減少發(fā)熱；與同樣性能的x86處理器相比，Arm功耗低20%以上經(jīng)常性調(diào)用的指令約有20%，大部分指令集是待命狀態(tài)，大幅增加硬件功耗執(zhí)行效率高性能執(zhí)行效率低指令解碼功能非常復(fù)雜，對(duì)執(zhí)行效率有限制大量使用寄存器，且大多數(shù)數(shù)據(jù)操作都在寄存器中完成，指令執(zhí)行速度更快；尋址方式靈活簡(jiǎn)單，執(zhí)行效率高；指令長(zhǎng)度固定，可通過(guò)多流水線(xiàn)方式提高處理效率，在任務(wù)相對(duì)固定的應(yīng)用場(chǎng)合更能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)執(zhí)行效率支持模塊化設(shè)計(jì)不支持開(kāi)發(fā)者可根據(jù)需要靈活選擇不同組合，實(shí)現(xiàn)定制化需求是可拓展性自主可控否否支持多樣化和快速變化的工作負(fù)載，更具可擴(kuò)展性和成本效益；可根據(jù)不同利基市場(chǎng)提供更高的定制化服務(wù)部分資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)23生態(tài)體系：Arm生態(tài)體系為多終端融合奠定根基，形成多類(lèi)型設(shè)備、多廠商配合趨勢(shì)

PC產(chǎn)品的成功應(yīng)用，既取決于技術(shù)性能本身，更受制于產(chǎn)業(yè)生態(tài)。x86架構(gòu)與Arm架構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善，雙邊規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)，具有高活躍度、完善的開(kāi)發(fā)工具配套及龐大的產(chǎn)業(yè)合作伙伴。智能終端設(shè)備爆發(fā)的今天，跨設(shè)備應(yīng)用互通大勢(shì)所驅(qū)，在此趨勢(shì)下，Arm基于移動(dòng)端生態(tài)優(yōu)勢(shì)更容易拉通PC生態(tài)，底層架構(gòu)相通可大幅降低開(kāi)發(fā)適配門(mén)檻，更快打通多終端生態(tài)。指令集架構(gòu)x86Arm架構(gòu)維護(hù)活躍度高:發(fā)行版支持度高，代碼維護(hù)活躍度高高：發(fā)行版支持度高，代碼維護(hù)活躍度高開(kāi)發(fā)工具完善：發(fā)展時(shí)間最長(zhǎng)，工具鏈廠商數(shù)量龐大，開(kāi)發(fā)工具鏈成熟，IDE完善，可以滿(mǎn)足開(kāi)發(fā)人員不同場(chǎng)景需求開(kāi)發(fā)工具完善：Arm公司推出ADS、RealViewDeveloperSuite等IDE，提供包括編輯軟件、編譯軟件、匯編軟件、鏈接軟件、調(diào)試軟件等整套開(kāi)發(fā)工具。此外，世界上約有四十多家公司提供以上不同類(lèi)別的Arm開(kāi)發(fā)工具開(kāi)發(fā)環(huán)境商業(yè)模式高封閉性：x86極少對(duì)外授權(quán)，intel為IDM全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的商業(yè)模式，較為封閉，x86目前由intel和AMD壟斷半開(kāi)放，靈活授權(quán)：IP授權(quán)模式，三種不同層級(jí)權(quán)限授權(quán)模式，內(nèi)核授權(quán)費(fèi)用低于指令集架構(gòu)授權(quán)費(fèi)用，指令集架構(gòu)層級(jí)把握嚴(yán)格，靈活授權(quán)模式使Arm陣營(yíng)快速發(fā)展，廠商眾多生態(tài)體系兼容性高：x86架構(gòu)初始即與windows系統(tǒng)深度綁定，壟斷PC操作系統(tǒng)，固化了眾多用戶(hù)的使用習(xí)慣，在硬件和軟件開(kāi)發(fā)方面已經(jīng)形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，幾乎兼容所有主流操作系統(tǒng)兼容性中：Google開(kāi)放Android系統(tǒng)后，統(tǒng)一Arm結(jié)構(gòu)電腦的操作系統(tǒng)，使得新推出基于Arm結(jié)構(gòu)的電腦系統(tǒng)有了統(tǒng)一、開(kāi)放式、免費(fèi)的操作系統(tǒng)。Arm架構(gòu)廣泛支持各種操作系統(tǒng)，包括Android、iOS、Linux、Windows和實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)等操作系統(tǒng)兼容性聯(lián)盟壁壘高：起步早，依靠Intel的摩爾定律和微軟Windows系統(tǒng)的升級(jí)換代，

聯(lián)盟壁壘高：移動(dòng)端AA生態(tài)聯(lián)盟具有高壁壘，PC端Arm+APPLE形成新的聯(lián)盟體系，產(chǎn)業(yè)合作伙伴國(guó)內(nèi)廠商Wintel聯(lián)盟雙方共同將下游廠商把控在共建的生態(tài)中突出重圍。陣營(yíng)內(nèi)還有亞馬遜、Alphabe、英偉達(dá)、高通、三星等巨頭及車(chē)企、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等海光、兆芯飛騰、海思

創(chuàng)新商業(yè)模式使其具備更高的開(kāi)放度；Arm內(nèi)核授權(quán)費(fèi)用低于指令集架構(gòu)授權(quán)費(fèi)用，使CPU廠商成本壓力大大減輕。

Arm依靠低功耗主打嵌入式市場(chǎng)，支持Android及iOS兩大系統(tǒng)，幾乎壟斷移動(dòng)端芯片和平板電腦芯片市場(chǎng)，可將其移動(dòng)端優(yōu)勢(shì)向PC端轉(zhuǎn)移。

Arm對(duì)于指令集架構(gòu)授權(quán)限制非常嚴(yán)格，使得Arm陣營(yíng)內(nèi)雖然開(kāi)發(fā)廠商不同，但應(yīng)用生態(tài)可以互相兼容，構(gòu)筑了其成熟產(chǎn)業(yè)生態(tài)壁壘。

已推出近30年，由Intel及微軟構(gòu)建的Wintel聯(lián)盟生態(tài)已經(jīng)近乎完善，相關(guān)的應(yīng)用、配套軟件、軟件開(kāi)發(fā)工具等具有極高的兼容性，但體系較為封閉。資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)24產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)：蘋(píng)果引領(lǐng)ArmPC浪潮，高通、飛騰在Windows、信創(chuàng)多領(lǐng)域百花齊放指令集架構(gòu)x86Arm營(yíng)銷(xiāo)主體企業(yè)行為企業(yè)行為主要企業(yè)intelAMD兆芯海光Arm蘋(píng)果高通飛騰海思-工具鏈齊全開(kāi)源工具鏈原生支持、intel&微軟封閉自研工具鏈支撐-生態(tài)優(yōu)勢(shì)Wintel聯(lián)盟，占據(jù)PC市場(chǎng)70%的軟硬件生態(tài)-工具鏈齊全-生態(tài)共建飛騰與麒麟的pk體系與華為生態(tài)體系建立伙伴關(guān)系生態(tài)-生態(tài)兼容兼容x86生態(tài)GNU工具鏈（GCC、Binutils等）Arm編譯器（ArmCompiler）IAREmbeddedWorkbench-跨平臺(tái)遷移統(tǒng)一的底層芯片架構(gòu)、操作系統(tǒng)、以及二進(jìn)制翻譯器完成應(yīng)用跨平臺(tái)遷移此外，高通采用SnapdragonSeamles技術(shù)提升跨平臺(tái)任務(wù)同步體驗(yàn)-性能提升快與跨平臺(tái)融合飛騰和海思產(chǎn)品迭代性能提升明顯，飛騰桌面CPU可兼容Andriod應(yīng)用，海思聯(lián)合華為生態(tài)-性能起點(diǎn)高如兆芯開(kāi)先率先實(shí)現(xiàn)主頻3.0GHZ突破產(chǎn)品-產(chǎn)品矩陣豐富tick-tock戰(zhàn)略，研發(fā)周期相對(duì)穩(wěn)定，大小技術(shù)迭代，微架構(gòu)豐富，產(chǎn)品型號(hào)豐富營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)-性能提升并支持AI功能驍龍XElite單線(xiàn)程性能加強(qiáng)，AI加速能力更好-先進(jìn)制程intel7nm，AMD5nm-性能優(yōu)勢(shì)-性能與功耗平衡M2芯片多線(xiàn)程性能提升18%，蘋(píng)果pc更長(zhǎng)續(xù)航技術(shù)-技術(shù)消化與架構(gòu)創(chuàng)新微架構(gòu)創(chuàng)新，如兆芯推出張江、陸家嘴等-技術(shù)消化與架構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品譜系全面且保持高速迭代，應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展迅速I(mǎi)PC提升-多級(jí)授權(quán)架構(gòu)授權(quán)、IP

操作界面及邏-美觀-適配Windows高性能、創(chuàng)新，更授權(quán)、SoC授

輯簡(jiǎn)潔、藝術(shù)、好適配Windows系統(tǒng)-品牌定位“IntelInside”專(zhuān)注于計(jì)算機(jī)組件的品牌定位-遷移難度低基于x86架構(gòu)直接可以跑通windows系統(tǒng)-安全性飛騰PKS體系強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈全鏈路安全，海思重視國(guó)際認(rèn)證安全其他權(quán)流暢產(chǎn)品、生態(tài)豐富，滿(mǎn)足不同場(chǎng)景下的計(jì)算需求，而不會(huì)存在算力浪費(fèi)重點(diǎn)關(guān)注用戶(hù)體驗(yàn)，跨平臺(tái)融合等資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)25整體趨勢(shì)：Arm架構(gòu)已成為全平臺(tái)主流架構(gòu)，對(duì)PC市場(chǎng)格局形成沖擊

綜合而言，雖然從市占率角度，Arm架構(gòu)PC相比主流的x86架構(gòu)仍有一定差距，但是得益于Arm的低成本、低功耗、日益加強(qiáng)的性能和系統(tǒng)通用性以及海量終端設(shè)備生態(tài)，未來(lái)有巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。在過(guò)去2年，全球范圍內(nèi)，Arm架構(gòu)PC的市場(chǎng)份額從2020年的1.4%增長(zhǎng)至2022年的12.8%，蠶食x86PC的部分市場(chǎng)。指令集架構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域x86Arm已占據(jù)PC和服務(wù)器大部分市場(chǎng)，并努力降低功耗保住其市場(chǎng)，同時(shí)侵

主要占據(jù)移動(dòng)端市場(chǎng)和IOT，逐步增加其性能和系統(tǒng)（特入移動(dòng)終端別是操作系統(tǒng)）的通用性，蠶食x86的PC應(yīng)用市場(chǎng)成本低、功耗低、續(xù)航強(qiáng)，適用于全平臺(tái)，更契合未來(lái)設(shè)備的發(fā)展形態(tài)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)性能高、速度快、兼容性好產(chǎn)品視角系統(tǒng)的續(xù)航能力弱、體積無(wú)法縮小、穩(wěn)定性差、對(duì)使用環(huán)境要求高在HPC部分場(chǎng)景性能低于x86，在通用場(chǎng)景無(wú)任何影響?

壟斷移動(dòng)端生態(tài)，PC端與Apple構(gòu)筑新的聯(lián)盟體系，生態(tài)系統(tǒng)更具彈性?

靈活授權(quán)模式降低開(kāi)發(fā)者成本，利于生態(tài)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大?

長(zhǎng)期以來(lái)Wintel聯(lián)盟壟斷PC生態(tài)，固化眾多用戶(hù)使用習(xí)慣?

相關(guān)的應(yīng)用、配套軟件、軟件開(kāi)發(fā)工具等具有極高的兼容性?xún)?yōu)勢(shì)?

指令集架構(gòu)把握嚴(yán)格，避免出現(xiàn)應(yīng)用生態(tài)不兼容情況生態(tài)視角?

早期生態(tài)管理策略過(guò)于封閉，面對(duì)移動(dòng)終端設(shè)備帶來(lái)的新的應(yīng)用場(chǎng)景布局缺乏針對(duì)性應(yīng)對(duì)策略，移動(dòng)端軟件在x86架構(gòu)PC上運(yùn)行兼容性不足，增加跨設(shè)備應(yīng)用難度?

WindowsonArm原生應(yīng)用數(shù)量還有差距，應(yīng)用開(kāi)發(fā)者陣容還需持續(xù)擴(kuò)大劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)強(qiáng)調(diào)計(jì)算性能中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)布局較早，核心圍繞跨平臺(tái)優(yōu)勢(shì)“Arm用于移動(dòng)終端設(shè)備”的印象更為深刻營(yíng)銷(xiāo)視角難以破除消費(fèi)者對(duì)于其安全性相對(duì)較低的印象資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)26蘋(píng)果所有產(chǎn)品線(xiàn)均搭載Arm架構(gòu)芯片，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用生態(tài)大統(tǒng)一和更強(qiáng)悍的性能

蘋(píng)果是1990年首批合作創(chuàng)建Arm的公司之一，兩者有很長(zhǎng)的合作歷史。2020年以前，除了Mac以外的其他蘋(píng)果產(chǎn)品均內(nèi)置了基于Arm架構(gòu)的芯片。2020年，蘋(píng)果為MacBook系列推出自研的基于Arm架構(gòu)的M1芯片，陸續(xù)使iPhone和iPad應(yīng)用程序能在MacOS上無(wú)縫運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)生態(tài)大一統(tǒng)。

除了軟件生態(tài)優(yōu)勢(shì)以外，Arm架構(gòu)芯片擁有不俗的性能、更低的功耗和更長(zhǎng)的續(xù)航時(shí)間。以2022年更新迭代的M2芯片為例，性能與英特爾12代酷睿i7相差無(wú)幾，但在相同的工作環(huán)境下，前者僅需后者四分之一的功耗。Mac電腦CPU架構(gòu)經(jīng)歷三次升級(jí)，最終選擇自研基于Arm架構(gòu)的芯片通過(guò)Arm+Apple，蘋(píng)果實(shí)現(xiàn)macOS、iOS和iPadOS應(yīng)用生態(tài)的大一統(tǒng)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的Apple生態(tài)第三方軟件的適配工具由于其他蘋(píng)果設(shè)備（iPhone、iPad、AppleTV、Apple推出第一臺(tái)搭載蘋(píng)果M1芯片（基于Arm架構(gòu)的自研處理器單片系統(tǒng)）的Mac電腦為了幫助開(kāi)發(fā)者更好地“遷移”到新平臺(tái)，蘋(píng)果推出Universal、Rosetta、虛擬化技術(shù)等一整套解決方案，將現(xiàn)有的Mac應(yīng)用高效快捷地?zé)o縫移植到Arm架構(gòu)能兼容的系統(tǒng)中；這套解決方案同時(shí)支持x86和Arm。2020Watch、Airpods）搭載的都是蘋(píng)果自研的Arm芯片，若Mac電腦也采用Arm架構(gòu)，則蘋(píng)果能實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的Apple生態(tài)，即“不同設(shè)備都有同樣的架構(gòu)，運(yùn)行同樣的程序，差別在于外形尺寸與性能”。Mac電腦CPU架構(gòu)變遷Mac電腦放棄PowerPC芯片，改用Intel的x86CPU2005摩托羅拉將68000芯片升級(jí)為PowerPC芯片，Mac電腦同步升級(jí)1994工具介紹Universal2：開(kāi)發(fā)者花幾天時(shí)間重新編譯App，就能分別在蘋(píng)果和intel的兩種處理器上運(yùn)行Rosetta2：對(duì)于沒(méi)有被重新編譯的軟件，可在應(yīng)用安裝時(shí)將英特爾的指令自動(dòng)翻譯成蘋(píng)果芯片可以聽(tīng)懂的形式第一代Macintosh問(wèn)世，CPU是摩托羅拉公司的68000芯片1984Virtualization：提供Mac電腦運(yùn)行Linux、Docker等開(kāi)發(fā)環(huán)境資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)27微軟牽手高通推出WindowsonArm計(jì)劃，多次嘗試，2024年或引來(lái)拐點(diǎn)

“WindowsonArm”已取得良好進(jìn)展，三星、聯(lián)想、小米和華為等均已推出基于高通8cx系列的筆電產(chǎn)品，隨著高通收購(gòu)Nuvia并發(fā)布XElite，更多基于Arm架構(gòu)的Windows筆電將在24年推出。同時(shí)，微軟與高通共同推出了面向開(kāi)發(fā)者的DevKit2023設(shè)備，加速Windows生態(tài)向Arm遷移。

Windows與MacOS相比，最大的優(yōu)勢(shì)在于擁有龐大的高性能游戲軟件。雖然WoA在游戲娛樂(lè)方面所體現(xiàn)出來(lái)的優(yōu)勢(shì)暫時(shí)不明顯，原生支持WoA的游戲有數(shù)百款，部分非原生游戲得益于高通強(qiáng)大的GPU性能可在WoA上順利運(yùn)行。但是，在Build2023大會(huì)上，微軟宣布UnityPlayer、VisualStudio和LuminarNeo等多款軟件將提供對(duì)Windows11onArm的支持，這意味著開(kāi)發(fā)者將能夠?qū)ｉT(mén)針對(duì)WoA設(shè)備開(kāi)發(fā)和運(yùn)行游戲。億歐智庫(kù)：WindowsonArm發(fā)展歷程2012201620192021202220232024微軟推出Arm架構(gòu)、采用Windows8RT操作系統(tǒng)的SurfaceRT。這款機(jī)型由于只能運(yùn)行為Arm架構(gòu)做過(guò)優(yōu)化的“MetroAPP”，以失敗告終。微軟與高通合作，推出

微軟發(fā)布搭載基于Arm架

微軟發(fā)布Windows11On基于驍龍820移動(dòng)平臺(tái)

構(gòu)的MicrosoftSQ1處理

Arm版本，利用x64應(yīng)用微軟召開(kāi)Build2022，

三星、聯(lián)想和小米均高通推出自研的ArmPC處理器，給WindowsonArm帶來(lái)拐點(diǎn)。發(fā)布Arm架構(gòu)便攜開(kāi)發(fā)硬件,低代碼應(yīng)用平臺(tái)和云工作站。推出了搭載基于Arm架構(gòu)的驍龍8cxGen2芯片的筆電產(chǎn)品。的WindowsPC，在器的SurfaceProX二合運(yùn)行環(huán)境模擬，解決了大Arm架構(gòu)處理器上，實(shí)

一筆記本電腦。由于軟件

部分應(yīng)用兼容性的問(wèn)題?，F(xiàn)了運(yùn)行x86代碼應(yīng)用

兼容性差、性能表現(xiàn)平平，

該版本提供Windows微軟計(jì)劃發(fā)布Windows12，集成內(nèi)置ARM芯片進(jìn)一步優(yōu)化，多種AI功能也將受益于內(nèi)置Arm芯片的支持。微軟推出Arm64版本的IDE工具Visual的能力。該系列銷(xiāo)量不佳。SubsystemforAndroid，高通發(fā)布驍龍XElite開(kāi)啟ARM陣營(yíng)性能競(jìng)賽，能耗、性能更強(qiáng)悍。即PC能運(yùn)行Android應(yīng)用。

Studio2022正式版，方便直接編譯可在Windows11中運(yùn)行的Arm程序。WindowsonArm計(jì)劃蘋(píng)果和微軟已在國(guó)際上帶動(dòng)起Arm架構(gòu)進(jìn)入PC領(lǐng)域的趨勢(shì)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)28Arm架構(gòu)助力Chromebook全球教育市場(chǎng)領(lǐng)跑，為產(chǎn)品升級(jí)迭代提供重要支撐

2020年是PC市場(chǎng)爆發(fā)的一年，而Chromebook是其中顯著成長(zhǎng)的PC產(chǎn)品，2020年銷(xiāo)量達(dá)到3200萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)117%。Chromebook采用Arm架構(gòu)CPU，同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)惠、輕巧便攜、續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、可集中管控等優(yōu)勢(shì)，適配居家、課堂學(xué)習(xí)場(chǎng)景，因此在全球教育領(lǐng)域率先突破。此外，由于同采用Arm架構(gòu)，Chromebook可運(yùn)行原生Android應(yīng)用，大幅提升Chromebook價(jià)值。Chromebook

產(chǎn)品特點(diǎn)Arm技術(shù)持續(xù)為Chromebook產(chǎn)品升級(jí)提供支持

價(jià)格優(yōu)惠2019年-2023年H1全球Chromebook出貨量用于瀏覽網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)行Android應(yīng)用等簡(jiǎn)單任務(wù)，無(wú)高端硬性需求，成本降低，價(jià)格遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)PC（百萬(wàn)臺(tái)）01Chromebook

核心功能與優(yōu)點(diǎn)使其與教育領(lǐng)域極為匹配，其中Arm架構(gòu)提供重要支撐。

輕巧便攜3732Chromebook通常沒(méi)有大型硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器，無(wú)需內(nèi)置風(fēng)扇，設(shè)備更輕量化，適合教育場(chǎng)景0220因此，2020年疫情在線(xiàn)教育、居家學(xué)習(xí)需求爆發(fā)，Chromebook出貨量大幅攀升。1510

續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)03PC在教室中充電不便，憑借Arm架構(gòu)CPU的高能耗比優(yōu)勢(shì)，Chromebook具備高續(xù)航能力20192020202120222023H1

安全性Arm架構(gòu)芯片持續(xù)為Chromebook產(chǎn)品升級(jí)提供支持04文件與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云端，不受電腦設(shè)備損失影響?

2023華碩Chromebook新品CM14與2023聯(lián)想第八代IdeaPadSlim3Chromebook均采用Kompanio520芯片——該芯片專(zhuān)為入門(mén)級(jí)或中端Chromebook筆記本設(shè)計(jì)，結(jié)合兩個(gè)ArmCortex-A76性能內(nèi)核和六個(gè)Cortex-A55效率核心和Mali-G52MC22EEGPU，提供更好的顯示支持，更高效的電源管理，升級(jí)的成像功能。

App相容性05多數(shù)Androidapp可在Chromebook上以原生形式運(yùn)行，用戶(hù)操作便捷性大大加強(qiáng)資料來(lái)源：Canalys，Arm社區(qū)，億歐智庫(kù)29信創(chuàng)背景下，Arm路線(xiàn)具備生態(tài)完備、研發(fā)周期縮短等優(yōu)勢(shì)，生態(tài)范圍持續(xù)擴(kuò)大

聚焦中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)，信創(chuàng)PC中核心部件CPU的技術(shù)路線(xiàn)較多，其中x86架構(gòu)性能較高，但自主開(kāi)發(fā)空間小，Arm架構(gòu)在移動(dòng)端廣泛應(yīng)用，并憑借生態(tài)開(kāi)放優(yōu)勢(shì)向PC市場(chǎng)快速滲透。綜合來(lái)看，Arm架構(gòu)具備自主可控程度高、生態(tài)完備兩大優(yōu)勢(shì)，授權(quán)的芯片廠商可形成創(chuàng)新可信程度高的自主內(nèi)核，且能縮短芯片設(shè)計(jì)周期、降低成本。

2023年7月，同為Arm技術(shù)路線(xiàn)的中國(guó)電子與華為宣布“鵬騰”生態(tài)合作，此舉可基于雙方優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)上層生態(tài)的統(tǒng)一。由此可以預(yù)見(jiàn)，生態(tài)的相互支撐也將促進(jìn)飛騰、華為在信創(chuàng)PC市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，擴(kuò)展更多應(yīng)用場(chǎng)景。隨著產(chǎn)品進(jìn)一步成熟，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將凸顯，產(chǎn)品的軟件生態(tài)、硬件生態(tài)豐富程度將影響產(chǎn)品在市場(chǎng)中的滲透率，信創(chuàng)市場(chǎng)對(duì)Arm架構(gòu)的選擇度將進(jìn)一步提升。國(guó)產(chǎn)CPU技術(shù)路線(xiàn)對(duì)比，Arm路線(xiàn)綜合表現(xiàn)更優(yōu)，具備快速放量潛質(zhì)PK體系與華為體系攜手，產(chǎn)品應(yīng)用資源互補(bǔ)，推動(dòng)PC市場(chǎng)Arm生態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大?

采用IP內(nèi)核授權(quán)模式，基本思路為購(gòu)買(mǎi)x86IP內(nèi)核，再通過(guò)華為海思中國(guó)電子（麒麟CPU+鯤鵬CPU+歐拉OS+PK體系（飛騰CPU+麒麟OS）鴻蒙OS）自主設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、排布、加工、封裝制成的CPU。x86?

兼容國(guó)際主流的x86架構(gòu)，具備自主迭代演進(jìn)能力，研制速

華為、中國(guó)電子兩家龍頭企業(yè)，均基于Arm架構(gòu)，在技度快，成本低，但I(xiàn)P內(nèi)核授權(quán)模式依賴(lài)性強(qiáng)。術(shù)產(chǎn)品、生態(tài)構(gòu)建、安全可靠、產(chǎn)能方面可互補(bǔ)產(chǎn)品?

Arm指令集架構(gòu)授權(quán)模式，實(shí)現(xiàn)更高程度的自主研發(fā)。這種模式自主度較高，可基于產(chǎn)品特點(diǎn)設(shè)計(jì)內(nèi)核，有自主發(fā)Arm展權(quán)，研發(fā)速度快，成本降低，可以更容易地獲得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。應(yīng)用資源MIPS?

自主研制指令集模式，實(shí)現(xiàn)更高程度的自主可控。

利于降低生態(tài)伙伴的軟硬件適配認(rèn)證，促使生態(tài)伙伴產(chǎn)品應(yīng)用落地，降低時(shí)間人力成本，覆蓋PC終端多樣場(chǎng)景

將華為高端技術(shù)資源與中國(guó)電子政企市場(chǎng)資源形成互補(bǔ)，持續(xù)做大市場(chǎng)Alpha?

但技術(shù)要求高，成本較高，市場(chǎng)占有率低，使用群體小，面臨生態(tài)難以構(gòu)建的問(wèn)題。RISC-V資料來(lái)源：國(guó)海證券，億歐智庫(kù)30Arm架構(gòu)PC市占率節(jié)節(jié)攀升，Mac、WindowsonArm和信創(chuàng)PC是驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/p>

目前，中國(guó)Arm架構(gòu)PC（不包括平板）主要包括蘋(píng)果M1和M2系列、信創(chuàng)PC（飛騰和海思），兩者已經(jīng)占據(jù)中國(guó)ArmPC市場(chǎng)超90%份額。

蘋(píng)果M系列芯片異軍突起。一方面，蘋(píng)果計(jì)劃于2024年用M系列芯片替代全部intel芯片；另一方面，蘋(píng)果繼續(xù)迭代自研芯片，引來(lái)M3時(shí)代。信創(chuàng)PC隨著“2+8”行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，出貨量會(huì)快速上升。信創(chuàng)PC中，Arm架構(gòu)PC市占率不斷上升，預(yù)計(jì)從2020年的40%~50%上升至2027年的50%~55%。

未來(lái)，隨著高通等更多芯片設(shè)計(jì)公司加入WindowsonArm，微軟持續(xù)優(yōu)化WindowsonArm，ArmPC將進(jìn)一步增加份額。預(yù)估在2027年，PC市場(chǎng)（不包括平板）中Arm份額將達(dá)到26.7%。平板電腦市場(chǎng)，多年來(lái)Arm架構(gòu)占比超過(guò)95%，占據(jù)壟斷地位。億歐智庫(kù)：2020年-2027年中國(guó)PC市場(chǎng)(不包括平板)架構(gòu)占比億歐智庫(kù)：2020年-2027年中國(guó)信創(chuàng)PC市場(chǎng)(不包括平板)架構(gòu)占比10%~15%45%~50%10%~15%50%~55%10%~20%40%~45%73.3%78.6%83.2%86.7%90.4%94.1%93.0%97.5%40%~45%202040%~45%35%~40%2027E15.4%13.0%4.0%11.0%9.0%3.5%2.4%20215.0%7.0%6.0%5.3%1.0%2.2%3.6%2025E0.9%3.4%2024E1.5%20202.0%20222.6%2023E4.4%2026E2027E2023EArmx86其他信創(chuàng)ArmWindowsonArm蘋(píng)果Armx86資料來(lái)源：公開(kāi)資料，專(zhuān)家訪(fǎng)談，億歐智庫(kù)31Arm架構(gòu)憑借眾多優(yōu)勢(shì)不斷延伸應(yīng)用范圍，進(jìn)軍高性能服務(wù)器領(lǐng)域，漸成氣候

除了傳統(tǒng)PC外，Arm芯片由于其低功耗、高性能、高可靠性、高安全性和可擴(kuò)展性等特點(diǎn)，正應(yīng)用在越來(lái)越多的終端設(shè)備上，包括迷你機(jī)、服務(wù)器、U盤(pán)便攜計(jì)算棒等。

在服務(wù)器芯片領(lǐng)域，Arm推出了NeoverseV系列、NeoverseN系列和NeoverseE系列，支持更多的虛擬化技術(shù)和容器化技術(shù)，滿(mǎn)足云計(jì)算和大數(shù)據(jù)處理等應(yīng)用場(chǎng)景的需求，助力芯片企業(yè)進(jìn)入高性能計(jì)算場(chǎng)景。因此，Arm架構(gòu)的服務(wù)器在整個(gè)服務(wù)器市場(chǎng)中占比提升明顯。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2022年Q3在中國(guó)該占比達(dá)到4.6%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)Arm占比會(huì)超過(guò)10%。億歐智庫(kù)：Arm架構(gòu)應(yīng)用范圍不斷延伸億歐智庫(kù)：2020Q1-2023Q3中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)不同芯片架構(gòu)占比1.4%

0.6%

1.5%

2.0%

1.9%

1.6%

2.2%

2.4%

1.6%4.6%4.9%大Arm服務(wù)器ArmMac

WindowsonArm信創(chuàng)PC98.6%

99.4%

98.5%

98.0%

98.1%

98.4%

97.8%

97.6%

98.4%95.1%

95.4%Arm迷你機(jī)VR頭盔Arm可穿戴設(shè)備小U盤(pán)計(jì)算棒2020Q1

2020Q2

2020Q3

2020Q4

2021Q1

2021Q2

2021Q3

2021Q4

2022Q1

2022Q2

2022Q3低高算力x86Arm潛在市場(chǎng)現(xiàn)存市場(chǎng)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，IDC，億歐智庫(kù)32Part4.中國(guó)PC市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)展預(yù)判PC產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步邁向AI時(shí)代，全球市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，各廠商加速對(duì)AIPC產(chǎn)品布局

人工智能是全球科技發(fā)展的確定方向，生成式AI進(jìn)一步拓寬人工智能場(chǎng)景。隨著國(guó)家政策支持和技術(shù)進(jìn)步，中國(guó)人工智能將在未來(lái)幾年迅猛發(fā)展，預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)260億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.6%。作為企業(yè)和消費(fèi)者工作休閑核心工具的PC也將向AI時(shí)代邁進(jìn)。

縱觀全球，AIPC預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)以迎接AI大規(guī)模普及的浪潮，在未來(lái)四年加快滲透。對(duì)于AIPC的發(fā)展?jié)摿?，各品牌整機(jī)廠商表現(xiàn)出強(qiáng)烈信心，紛紛加碼AIPC產(chǎn)品。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)上來(lái)看，2024年預(yù)計(jì)會(huì)有大量AIPC產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。億歐智庫(kù)：2021年-2026年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模各品牌整機(jī)廠商加速對(duì)AI

PC布局22.0%21.8%20.5%20.6%26.417.9%2023聯(lián)想TechWorld展示首款A(yù)IPC，預(yù)計(jì)2024年推出無(wú)聯(lián)網(wǎng)推理AIPC；宣布未來(lái)3年將在AI領(lǐng)域投入10億美元，其中較大比例用于AIPC的研發(fā)升級(jí)21.91814.812.220222023E2024E2025E2026EYoY戴爾與英偉達(dá)合作，將發(fā)布內(nèi)置AI功能的新電腦，即小型節(jié)能電腦*包括AI相關(guān)硬件以及AI應(yīng)用的開(kāi)發(fā)部署市場(chǎng)規(guī)模（十億美元）考慮未來(lái)混合式發(fā)展的需求，積極促進(jìn)5G芯片在MacbookPro產(chǎn)品線(xiàn)上的落地，以解決AIPC時(shí)刻在線(xiàn)的需求，預(yù)計(jì)于2025年發(fā)布億歐智庫(kù)：2022年-2027年全球AIPC出貨量占比60%惠普與宏基進(jìn)一步加大與關(guān)鍵軟件服務(wù)商和芯片供應(yīng)商的合作，將重新設(shè)計(jì)PC架構(gòu)。預(yù)計(jì)將AIGC或其他AI應(yīng)用導(dǎo)入終端設(shè)備，在2024、2025年陸續(xù)推出AIPC53%37%19%10%9%與芯片廠商緊密合作，積極推動(dòng)AIPC，預(yù)計(jì)2024年Q3AIPC將成熟202220232024202520262027資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)34NPU在AI處理任務(wù)中扮演的作用逐漸增強(qiáng)，成為PC產(chǎn)業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)

PC對(duì)AI芯片的需求早已顯現(xiàn)，ChatGPT為代表的生成式AI應(yīng)用加速推進(jìn)AI與生產(chǎn)力工具的結(jié)合。例如，PC端的Office、AdobePS等文字、圖片、音頻、視頻等制作工具與生成式AI結(jié)合，能夠快速處理與生成不同模塊內(nèi)容。

AIPC時(shí)代來(lái)臨后，AI將作為基礎(chǔ)能力廣泛集成到新增PC設(shè)備中，AI應(yīng)用及工具將大幅增多，對(duì)于GPU能力弱的PC產(chǎn)品線(xiàn)提出更高要求。面對(duì)此挑戰(zhàn)，芯片設(shè)計(jì)與研發(fā)廠商相繼投入NPU研發(fā)，并選擇在PC處理器中整合NPU的AI加速引擎（包含NPU的SoC），以滿(mǎn)足長(zhǎng)時(shí)間、連續(xù)、順暢的使用生成式AI應(yīng)用的需求。NPU在AI處理扮演的作用逐漸增強(qiáng)。

整體來(lái)看，目前整個(gè)AI芯片市場(chǎng)處于早期迸發(fā)狀態(tài)，尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。AIPC的發(fā)展需要和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的需求與發(fā)展思路進(jìn)行對(duì)齊統(tǒng)一，通過(guò)打造通用的硬件及軟件工具，滿(mǎn)足更廣泛的市場(chǎng)需求。NPU在AI處理任務(wù)中扮演的作用逐漸增強(qiáng)安謀科技推出“周易”X2NPU，為AI

PC

生態(tài)體系持續(xù)賦能智能音頻優(yōu)化智能編輯AI作圖智能問(wèn)答AI文稿生成……“周易”X2NPU支撐PC端的AI功能模塊?

支持多核集群(Cluster)，每四個(gè)核心一組，可以多個(gè)集群并聯(lián)堆疊，最高支持320TOPS(每秒320萬(wàn)億次運(yùn)算)算力子系統(tǒng)普通PC的處理器架構(gòu)通常是為辦公、娛樂(lè)游戲需求設(shè)計(jì)，因此在執(zhí)行AI應(yīng)用時(shí)，通常需要占用大量GPU運(yùn)算資源，出現(xiàn)耗電高、穩(wěn)定性低、執(zhí)行速度變慢等問(wèn)題NPU是面向機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能領(lǐng)域的專(zhuān)用加速芯片，能夠以更高效率、更低能耗處理人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、隨機(jī)森林等機(jī)器學(xué)習(xí)算法和深度學(xué)習(xí)模型，為AI應(yīng)用運(yùn)行與軟件開(kāi)發(fā)提供支撐普通PC芯片?

實(shí)時(shí)的硬件任務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)最高千萬(wàn)次/秒的任務(wù)調(diào)度加入NPU?

精度方面支持int4/int8/int12/int16/int32，fp16/bf16/fp32等多精度整數(shù)、浮點(diǎn)融合計(jì)算?

支持自定義算子，靈活性方面不但支持自定義算子，可滿(mǎn)足各種模型部署需求，同時(shí)面向各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景提供定制化AI解決方案未來(lái)AIPC將更多采用帶有NPU模塊的處理器，AI負(fù)載將由GPU向GPU+NPU靈活調(diào)度的模式轉(zhuǎn)變，NPU在AI處理扮演的作用逐漸增強(qiáng)，更好為AI應(yīng)用功能及開(kāi)發(fā)提供支撐目針對(duì)開(kāi)發(fā)者在AI適配上所遇到的共性問(wèn)題，安謀科技已發(fā)起“周易”NPU軟件開(kāi)源計(jì)劃，通過(guò)開(kāi)放源碼，來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)更自主、更靈活的算法移植需求，攜手更多開(kāi)發(fā)者以及合作伙伴共建國(guó)內(nèi)NPU產(chǎn)業(yè)生態(tài)資料來(lái)源：Arm，專(zhuān)家訪(fǎng)談，億歐智庫(kù)35PC端芯片SoC集成度進(jìn)一步提升，性能、算力、功耗等進(jìn)行平衡以滿(mǎn)足多樣化需求

SoC芯片（SystemonChip）為系統(tǒng)級(jí)芯片，當(dāng)前SoC芯片已成為功能最豐富的硬件，集成了CPU、GPU、NPU、DSP和ISP等各個(gè)功能的模塊，具有尺寸縮小、功耗降低、成本降低、集成多功能模塊等優(yōu)點(diǎn)。SoC芯片推動(dòng)了智能移動(dòng)端設(shè)備的崛起，是手機(jī)、平板、智能家電等智能化設(shè)備的核心芯片。SoC處理器內(nèi)核通常都使用Arm指令集架構(gòu)，在Arm、高通、蘋(píng)果等廠商的推動(dòng)下，基于Arm的SoC在PC市場(chǎng)的空間進(jìn)一步打開(kāi)。

未來(lái)PC端SoC將進(jìn)一步提高集成度，以降低能耗、尺寸和成本，將更多功能融入單一芯片。如加入NPU提供更高的AI性能，容納更高帶寬和復(fù)雜通信能力的應(yīng)用處理器，以滿(mǎn)足5G等新一代通信標(biāo)準(zhǔn)的需求等。此外，SoC呈現(xiàn)出專(zhuān)用處理趨勢(shì)，即從應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā)，將CPU、GPU、DPU、NPU等模塊組合，并通過(guò)調(diào)整緩存、速度、I/O等其他屬性進(jìn)行優(yōu)化，以為不同場(chǎng)景提供最適切的計(jì)算處理能力。SoC芯片的發(fā)展是性能、算力、功耗、工藝難度幾方面的平衡ArmSoC滿(mǎn)足多樣化計(jì)算需求專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)智能SoC芯片以及高能效算力解決方案的科技企業(yè)，致力于開(kāi)發(fā)兼容Arm指令集的高能效計(jì)算解決方案體積縮小成本降低?

SOC將多種芯片集成在一起縮小元器件體積

?

只需要封裝測(cè)試一顆集成電路，成本降低此芯科技首顆SoC架構(gòu)框圖

支持ArmV9最新安全特性并集成自研安全引擎，滿(mǎn)足國(guó)密算法和安全需求能耗降低、提升運(yùn)算速度芯片配置靈活CPUClusterCPUGPUClusterGPUCPUCores?

整合成一個(gè)SoC芯片，電信號(hào)在同一個(gè)集成電路內(nèi)傳送較短的距離即能進(jìn)行運(yùn)算，耗電量較低，運(yùn)算速度較快?

SoC可根據(jù)不同產(chǎn)品和應(yīng)用的需要進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)，比如人工智能視覺(jué)處理器，增加了NPU，突出圖像處理和視頻編碼能力CPU

采用高達(dá)兩位數(shù)的CPU內(nèi)核

內(nèi)置高性能GPU，并可通過(guò)高速PCIe總線(xiàn)外接獨(dú)立顯卡，滿(mǎn)足PC用戶(hù)圖形計(jì)算需求CoresCoresFabric

以智能手機(jī)SoC構(gòu)成為例，SoC芯片將各功能模塊整合，滿(mǎn)足移動(dòng)設(shè)備體積小、多

支持PC級(jí)高速存儲(chǔ)接口

采用高帶寬和高容量?jī)?nèi)存總線(xiàn)，支持CPU和GPU計(jì)算所需高速內(nèi)存數(shù)據(jù)交換，并滿(mǎn)足內(nèi)置高算力NPU在端側(cè)大模型部署中對(duì)大容量?jī)?nèi)存數(shù)據(jù)的讀寫(xiě)要求NPUPCleVPUISPSecurity樣化計(jì)算以及功能需求CPUGPUDSPISP專(zhuān)用AI模塊……USB，IOSensor-HubDPUDramI/F計(jì)算速度圖像顯示、視頻、游戲AI應(yīng)用：圖像、語(yǔ)音識(shí)別、翻譯等語(yǔ)音通話(huà)拍照性能資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)36主流芯片廠商陸續(xù)推出支持AI的PC芯片，夯開(kāi)人工智能時(shí)代PC產(chǎn)業(yè)走向

要實(shí)現(xiàn)PC的AI化必須配備可加快AI計(jì)算的芯片組或模塊，因此為搶占這部分市場(chǎng)，頭部廠商紛紛推出支持AI的PC芯片，包括高通驍龍XElite、蘋(píng)果M3系列、英特爾MeteorLake和AMDRyz