2023年菲律賓金融科技報告

2023年菲律賓金融科技報告聲明2023AI”）和AmazonWebServices,Inc.（“亞馬遜云科技”）分別撰寫，雙方就各自撰寫ADVANCE.AI2（未來趨勢展望3（ADVANCE.AI以及“附錄：出海菲律賓商事問答”和“參考文獻”的部分，單獨享有該部分的知識產(chǎn)權(quán)；亞馬遜1（金融科技行業(yè)趨勢）4（亞馬遜云科技助力金融科技公司）中華人民共和國著作權(quán)法及其它法律法規(guī)保護。未經(jīng)ANCE.AI/任何機構(gòu)和個人不得基于任何商業(yè)目的使用本報告中的信息（包含報告全部或部分內(nèi)容），不得摘（ADVANCE.AI2023AANCEAIAANCEAI報告的讀者提供信息參考。ADVANCE.AI或其董事、員工、代理商、附屬機構(gòu)、項目合作方等關(guān)聯(lián)方并不因此報告的內(nèi)容構(gòu)成提供針對菲律賓市場的專業(yè)咨詢服務(wù)，報告的讀者或任何方在做出可能影響您的財務(wù)決策、業(yè)務(wù)決策或采取相關(guān)市場行動前，請咨詢專業(yè)顧問。AANE.AI在本報告中陳述的信息（包括解決方案的特點、產(chǎn)品的功能、數(shù)據(jù)的有效性和可用性等）AANCEAIAACE.AI技術(shù)產(chǎn)品性能的承諾。本報告中ADVANCE.AIADVANCE.AI并沒有創(chuàng)設(shè)來自ADVANCE.AI授權(quán)、明示或暗示的陳述、合同性承諾、條件或者擔(dān)保，也不承擔(dān)任何責(zé)任或義務(wù)。AANCE.AI20235性陳述，陳述的內(nèi)容包括對行業(yè)未來趨勢的展望、企業(yè)分析、市場分析、特定法律條款的分析或?qū)τ谛袠I(yè)風(fēng)險管理實踐的期望等。對于這些內(nèi)容，現(xiàn)實中市場的發(fā)展和行業(yè)的變化可能會與本報告中陳述的前瞻性內(nèi)容出現(xiàn)較大差異，報告的讀者或任何方應(yīng)注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。AACE.AIACE.AI關(guān)于亞馬遜云科技部分的聲明：本報告中由亞馬遜云科技負責(zé)撰寫的內(nèi)容陳述了亞馬遜云科技在封面頁所示日期的有關(guān)服務(wù)產(chǎn)品及實踐，該等信息可能變化且我們不會另行通知。讀者對于本部分的信息以及亞馬遜云科技的產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)自己做出獨立的判斷，該等內(nèi)容都是“依現(xiàn)狀”提供，不包含任何明示或者暗示的保證。本部分內(nèi)容并沒有創(chuàng)設(shè)來自亞馬遜云科技或其關(guān)聯(lián)方、供應(yīng)商或許可方的任何保證、陳述、合同性承諾、條件或者擔(dān)保。亞馬遜云科技對其客戶的義務(wù)和責(zé)任均由適用的客戶協(xié)議管轄。本部分內(nèi)容不是亞馬遜云科技和其客戶之間任何協(xié)議的組成部分，也不構(gòu)成對任何協(xié)議的修改。概述作為金融普惠和經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力，金融科技創(chuàng)新已成為很多國家、金融機構(gòu)和行業(yè)投資者關(guān)注的熱門賽道。以銀行為代表的傳統(tǒng)金融機構(gòu)正在通過直接投資或合作分成的模式，尋求與金融科技企業(yè)加強合作；大量政府組織也在積極發(fā)展監(jiān)管科技，完善制度法規(guī)，以期能更好推動金融科技行業(yè)的發(fā)展，并為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更多經(jīng)濟增長的機會和就業(yè)渠道。金融科技企業(yè)是創(chuàng)新型科技企業(yè)，它們研發(fā)先進的科技，為消費者或者組織機構(gòu)量身定制以技術(shù)為核心驅(qū)動力的金融服務(wù)。伴隨金融科技企業(yè)的發(fā)展，人們?nèi)粘Ｉ钪械膬π?、借貸、消費方式已經(jīng)發(fā)生了顛覆性的改變，傳統(tǒng)金融服務(wù)業(yè)的治理格局，也在技術(shù)力量的加持下，進行著前所未有的變革。全球資本力量都被金融科技所吸引——這里誕生了更多樣的商業(yè)模式，創(chuàng)造了更高效的企經(jīng)濟前景仍然充滿不確定性，并且發(fā)展頗具挑戰(zhàn)，因為地緣政治沖突的加劇依舊壓制著貿(mào)易的流通和經(jīng)濟的增長。但是，即使在這樣錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境下，菲律賓在后疫情時代的經(jīng)濟增長表現(xiàn)卻3（GDP）6%202220237.6%1976到的最高經(jīng)濟增長率。一直以來，得益于寬松的外匯制度和資本準入政策，菲律賓是亞太地區(qū)極具外商投資吸引力的國家市場，而作為全球重要的勞務(wù)輸出國，菲律賓也有大量懂英語、國際化的勞工資源。在應(yīng)對新2023賓還一舉成為區(qū)塊鏈技術(shù)、數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商和數(shù)字資產(chǎn)持有者聚集的新興市場。Findabe202114目前，數(shù)字支付、借貸、數(shù)字錢包和匯款業(yè)務(wù)、虛擬資產(chǎn)服務(wù)是菲律賓金融科技生態(tài)圈里市場菲律賓的商業(yè)吸引力得到了進一步加強，激發(fā)了更多數(shù)字金融服務(wù)的需求，菲律賓數(shù)字銀行的用戶數(shù)量也在近年來顯著增加。但是，菲律賓目前仍然位列國際反洗錢監(jiān)管機構(gòu)金融行動特別小組（的“灰名因此，在菲律賓運營金融服務(wù)、貿(mào)易服務(wù)或者各類數(shù)字經(jīng)濟服務(wù)的企業(yè)，要把反洗錢、反恐怖主義融資視為企業(yè)合規(guī)工作的一個重要關(guān)注點。ADVANCE.AI和亞馬遜云科技聯(lián)合發(fā)布的《2023年菲律賓金融科技報告》,將帶領(lǐng)讀者全面了解菲律賓金融科技行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和基本價值驅(qū)動因素，并詳細解析當(dāng)?shù)乇O(jiān)管政策。變革時期，總是機遇醞釀時期，ADVANCE.AI和亞馬遜云科技聯(lián)合發(fā)布的這份報告可以幫助您：評估菲律賓金融科技行業(yè)當(dāng)前和未來的發(fā)展趨勢系統(tǒng)了解菲律賓金融科技監(jiān)管現(xiàn)狀明確定位菲律賓金融科技市場的現(xiàn)存風(fēng)險和挑戰(zhàn)抓住發(fā)展機遇1：菲律賓位于亞洲東南部，北隔巴士海峽與中國臺灣省相對，南和西南隔蘇拉威西海、巴拉巴克29.97185337000地圖圖源：聯(lián)合國地圖庫目錄術(shù)語與機構(gòu)簡稱 法律文件索引 03第一章．菲律賓國情一覽 04第二章．行業(yè)發(fā)展背景 08金融普惠發(fā)展 08金融服務(wù)市場結(jié)構(gòu) 數(shù)字基建現(xiàn)狀 12第三章．行業(yè)發(fā)展概況 15熱門商業(yè)形態(tài) 15特別服務(wù)形態(tài) 25被限制或禁止提供的服務(wù) 25第四章．行業(yè)參與者現(xiàn)狀 26企業(yè)特色 行業(yè)融資 外商投資 第五章．行業(yè)監(jiān)管解析 29國際評價 29監(jiān)管格局 30監(jiān)管措施 34合規(guī)重點 40關(guān)聯(lián)要求 注意事項 第六章．行業(yè)發(fā)展趨勢與展望 50金融科技行業(yè)趨勢 50未來趨勢展望 53ADVANCE.AI數(shù)字身份驗證和風(fēng)險管理解決方案 54亞馬遜云科技如何幫助金融科技公司提升信貸服務(wù)水平 58附錄：出海菲律賓商事問答 60參考文獻 64*1:0.0179（2023514）術(shù)語與機構(gòu)簡稱*機構(gòu)名稱菲律賓金融普惠指導(dǎo)委員會菲律賓金融部門論壇菲律賓中央銀行菲律賓反洗錢委員會菲律賓保險業(yè)委員會菲律賓證券交易委員會金融科技創(chuàng)新辦公室過渡小組菲律賓證券交易所菲律賓國家電信委員會菲律賓國家隱私委員會菲律賓國稅局菲律賓存款保險公司菲律賓國家人工智能研究中心菲律賓國長途電話公司菲律賓金融銀行組織名稱世界貿(mào)易組織亞太經(jīng)合組織東盟東盟金融科技理事會國際反洗錢監(jiān)管機構(gòu)金融行動特別小組

常用簡稱FISCFSFBSPAMLCICSECPIOOFOCPSENPCDICTBIRPDICNCAIRPLDTBDO常用簡稱APECASEAN

全稱FinancialInclusionSteeringFinancialSectorForumBangkoSentralngPilipinasAnti-MoneyLaunderingInsuranceCommissionSecuritiesandExchangeCommissionPhiliFintechInnovationOfficeTheOpenFinanceOversightCommitteeTransitionGroupPhilippineStockExchangeNationalTelecommunicationsCommissionTheNationalPrivacyCommissionDepartmentofInformationandCommunicationstheBureauofInternalRevenuePhilippineDepositInsuranceNationalCenterforAIResearchPLDTBancodeOro全稱WorldOrganizationAsia-PacificEconomicCooperationtheAssociationofSoutheastAsianASEANFintechCouncilFinancialActionForce01術(shù)語菲律賓比索菲律賓國民身份證非銀行金融機構(gòu)金融合作社準銀行機構(gòu)非股份制儲蓄和貸款社國際金融業(yè)務(wù)分行NGO組織信用擔(dān)?；鸾】稻S護組織貨幣服務(wù)在線借貸平臺虛擬幣去中心化加密幣虛擬貨幣許可證東盟貨物貿(mào)易協(xié)定區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定服務(wù)外包行業(yè)

常用簡稱PHPPhilSysPalengQRPPTMNBFICoopNBQBNSSLAsOBUMFNGOsPre-NeedCSFHMOEMIMSBOLPVASPVCCryptocurrencyFTSOVCLicenseRCEPBPO

全稱PhilippinePeso，?thePhilippineIdentificationPalengQRPhThePhilippinePrivacyNon-bankFinancialInstitutionFinancialCooperativesNon-BankFinancialInstitutionwithQuasi-BankingNon-StockSavingsandLoanAssociationsOffshoreBankingUnitsMicrofinanceNon-governmentPre-NeedCompanyCreditSuretyFundHealthMaintenanceE-MoneyIssuerMoneyServiceBusinessOnlineLendingPlatformVirtualAssetServiceVirtualCurrencyCryptocurrencyFinancialTechnologySolutionsandOffshoreVirtualLicenseASEANinGoodsAgreementTheRegionalComprehensiveEconomicBusinessProcessOutsourcing*菲律賓官方語言為菲律賓語，部分政府部門或企業(yè)名稱的縮寫來自菲律賓語。02法律文件索引*Teti-tyriacalIclsion2022-2028PDgiay-rtidp220-2023TenlflinrnBkalntitutionsOeiamokicularN.1122）glrSnaokGielnsrirulsServiePvidesForInifitonerfiinielnsorFinechaeholdesFCserPeti-udlisoFnehaeholdesSaryidrIsaiaLienseApplianseftuainItttieLitAneni-nyLudi4pliAt9194)1riaytf0(eulc01173）IpeninuengultionsofepublicAt10173iiadsnevsnurt(eublicAt11765)incilntiuingiaIr(I)AtpliAt)號法案）IpeninuenutosofFinancialintitutionstgicanserAt*注：點擊綠色文字鏈接可查閱法律文件原文03第一章.菲律賓國情一覽菲律賓總?cè)丝跀?shù)量：約為1.14億人1城市居民 47.5%語言、民族與宗教

人口數(shù)量排名前三的城市分別是：奎松市（QueonCity（Manila卡洛坎市（CaloocanCity）47.5%2年齡中位數(shù)：25.73菲律賓的國家語言是菲律賓語，同時，英語也作為官方語言使用。85以上，其他民族還包括他加祿人、伊洛人、邦邦牙人、維薩亞人和比科爾人等。79.5%6%音教派，華人多信奉佛教。472.572.5673.15互聯(lián)網(wǎng)人口普及率144.57144.57通信制式04金融服務(wù)滲透率包含銀行賬戶、數(shù)字金融賬戶、非正56%包含銀行賬戶、數(shù)字金融賬戶、非正56%56%規(guī)金融賬戶菲律賓銀行服務(wù)人口滲透率：23%電子貨幣服務(wù)人口滲透率：36%金融合作社服務(wù)人口滲透率：5%（NSSLAs）服務(wù)人口滲透率：0.3%NGO組織服務(wù)人口滲透率：9%營商指數(shù)全球排名：95名/190個國家參與評選9政體：菲律賓實行總統(tǒng)制，總統(tǒng)一屆任期為6年，不得連選連任；菲律賓國會為最高立法機構(gòu)，由參、眾兩院組成；菲律賓有100余個政黨，執(zhí)政黨是菲律賓民主人民力量黨。工會：菲律賓勞動密集型產(chǎn)業(yè)較多，工會組織也較為活躍，當(dāng)?shù)刂匾墓M織有：菲律賓工會大會、全國工人反貧困聯(lián)盟、菲律賓工人團體、菲律賓工人聯(lián)盟等。勞工：擁有數(shù)量眾多、受過教育、懂英語的勞動力，菲律賓居民識字率達到97.75%，識字率位居?xùn)|南亞國家首位。政策：頒布《營商便利化和政府服務(wù)高效化法》（11032），旨在簡化政府服務(wù)體系和辦事程序。頒布《菲律賓創(chuàng)新法》（11293號共和國法案），旨在支持包括數(shù)字經(jīng)濟在內(nèi)的多行業(yè)小微企業(yè)發(fā)展。（2019-2023）旨在為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供發(fā)展資金、業(yè)務(wù)許可的支持。10057.6%20227.6%2022~2023GDP3,940.9億美元21.2022GDP2023202220213,600美元2022~2023GDP5.82%20225.82%202120224.2%20054來最低失業(yè)率水平。4.8%4.3%2022.112022.122023.1貧困人口 40%06GDP宏觀經(jīng)濟指標11GDP2021~2022GDP：3,940.95.7%。20222022~2023GDP：7.6%2022人均GDP1976菲律賓統(tǒng)計到的最高經(jīng)濟增長率。人均GDP2021~2022GDP：3,460.54.1%。20222022~2023GDP：2022通脹率通脹率2021：3.93%失業(yè)率失業(yè)率202314.8%。2022124.3%。2022114.2%，這是菲律賓自2005年4月以來最低失業(yè)率水平。貧困率貧困率2022560五分之二。15賓政府的標準，五口之家每月最低消費低于菲律賓貧困人口數(shù)量還在不斷增長。按照菲律7,890141.23賓政府的標準，五口之家每月最低消費低于國際地位世界貿(mào)易組織（成員國

亞太經(jīng)合組織（常見簡稱APEC）成員國

東盟（成員國國際經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)定/市場輻射范圍40條約包括：東盟貨物貿(mào)易協(xié)定（IA）–-歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟自由貿(mào)易協(xié)定等。2023221（常見簡稱RCEP）核準書，全球最大規(guī)模的貿(mào)易協(xié)定也正式對菲律賓生效。17主權(quán)信用評級穆迪：債務(wù)評級Baa2，前景展望為“穩(wěn)定”；標普：信用評級BBB+，前景展望為“穩(wěn)定”；惠譽：信用評級BBB，前景展望為“負面”。1807第二章.行業(yè)發(fā)展背景一、金融普惠發(fā)展20502070也缺乏市場競爭的牽制，引發(fā)了外資金融機構(gòu)對菲律賓本土信貸資金的爭奪，使得菲律賓本土金融機構(gòu)一直處于發(fā)展劣勢。2080并最終引發(fā)了金融危機，大量銀行倒閉，再度加深了金融行業(yè)的混亂。迄今，菲律賓金融體系依舊還是蒙承著過往歷史決策的影響，金融普惠水平在過去也落后于世界平均水平。2015年，菲律賓正式啟動金融普惠推進戰(zhàn)略，旨在促進各利益攸關(guān)方之間的協(xié)調(diào)發(fā)展，并希望能夠建立一個可以滿足人們多元化金融需求、有區(qū)域影響力的金融體系。2022《2022-2028(TheNtionaltgyorFinancialInclusion2022-2028)19，再度描繪了未來五年菲律賓金融普惠發(fā)展的實施規(guī)劃和進一步提高國家金融韌性的愿景目標。金融普惠的實現(xiàn)，是一個國家能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、公平發(fā)展的基礎(chǔ)。衡量金融普惠發(fā)展程度高低的一個重要指標是金融賬戶的發(fā)行數(shù)量，但金融普惠的目標并不僅僅只是為了普及金融賬戶的開設(shè)，而是為了實現(xiàn)社會經(jīng)濟全面發(fā)展的一種手段。因此，為了更好推動金融普惠，菲律賓成立了金融普惠指導(dǎo)委員會FinancialInclusionSteeringCommitteeFISC)，這是一個跨部門管理機構(gòu)，負責(zé)推進菲律賓金融普惠發(fā)展計劃的實施與合作，并為相關(guān)政策和監(jiān)管框架的制定提供指導(dǎo)意見。菲律賓中央銀行（BangkoSentralngPilipinas，BSP）是菲律賓金融普惠指導(dǎo)委員會的主席機構(gòu)，通過發(fā)布有利于提升國家整體金融包容性的法規(guī)、政策，完善監(jiān)管環(huán)境；通過推動信用擔(dān)保基金（CreditSuretyFund）、信用風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、國家數(shù)字支付二維（PalengQR讓更多人享受到金融服務(wù)。08一覽菲律賓金融普惠發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)菲律賓中央銀行（常見簡稱BSP）的調(diào)查，從2019年至2021年，菲律賓擁有銀行賬戶的人口數(shù)量增加了近兩倍，占菲律賓總?cè)丝跀?shù)量的比例從12%提高到23%。擁有電子貨幣賬戶（E-moneyaccount，比如網(wǎng)銀賬戶或各類數(shù)字支付賬戶）人口數(shù)量也在迅速增長。從201920218%36%。擁有金融合作社賬戶、NSSLAs20215%，NSSLAs0.3%。僅有小金融NGO組織（MicrofinanceNon-governmentInstitutions，MFNGOs）20192021人口數(shù)量中的比例從12%下降到9%。2019年，菲律賓金融賬戶持有人主要使用儲蓄業(yè)務(wù)（占比76%），其次才是使用支付服務(wù)（占比47%）。2021年，菲律賓金融賬戶持有人主要使用賬戶進行收款（占比56%），其次是用于非現(xiàn)金數(shù)字支付（占比40%）和匯款（占比38%）。205%

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36%23%9%5%0.30%0209 201???? ?????? ??????? NSSLAs?? MFNGOs??09二、金融服務(wù)市場結(jié)構(gòu)銀行業(yè)菲律賓銀行業(yè)由綜合銀行、商業(yè)銀行、儲蓄銀行和農(nóng)村銀行等構(gòu)成。在菲律賓，綜合銀行和商業(yè)銀行多為大型銀行，綜合銀行可從事投資銀行等其他金90的資金資源集中在綜合銀行和商業(yè)銀行。根據(jù)菲律賓中央銀行（常見簡稱BSP）202046合銀行和商業(yè)銀行、4844112000量銀行屬于外資銀行。保險行業(yè)BAe-eed80種。菲律賓I-m10證券交易菲律賓證券交易行業(yè)并不發(fā)達。菲律賓證券交易所（常見簡稱PSE）是菲律賓唯一的證交所，上市板塊分為主板和中小企業(yè)板塊。除了一般性股票上市和交易，菲律賓證券交易所（常見簡稱PSE）專門篩選出符合伊斯蘭教法的股票（Shariah）供穆斯林投資者交易，并提供房地產(chǎn)投資信托、美元計價證券、融資融券和賣空等產(chǎn)品和服務(wù)。菲律賓證券交易所共有三家全資子公司：菲律賓證券結(jié)算公司、資本市場誠信公司和卓越軟件公司。菲律賓交易所同時控股菲律賓交易系統(tǒng)有限公司，該公司是固定收益交易所和中央存管處的母公司。截至2023年5月3日，菲律賓證券交易所共有289家上市企業(yè)。21債券市場80%國債和零售國債。非銀行金融機構(gòu)非銀行金融機構(gòu)（常見簡稱NBFIs）包括準銀行機構(gòu)（常見簡稱NBQBs）、典當(dāng)行、貨幣服務(wù)商（常見簡稱MSB）、非股份制儲蓄和貸款社（常見簡稱NSSLAs）、國際金融業(yè)務(wù)分行（常見簡稱OBU）信托公司等機構(gòu)，及其分支機構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)。11三、數(shù)字基建現(xiàn)狀截至2023截至202318,51673.1%萬互聯(lián)網(wǎng)用戶?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶占據(jù)菲律賓總?cè)丝跀?shù)量的比例為73.1%。13.4%13.4%1,0002022202313.4202318,51673.122。20222023100013.423。202318,44572.5%18102%。0311.683（含所有通信制式），移動電話144.5%。24綜合上述統(tǒng)計，菲律賓仍有約26.9%的人口尚未接入互聯(lián)網(wǎng)。，但由于通信費用問題，菲律賓的5G業(yè)務(wù)普及較慢。分析Smart、Globe、DITONow。移動Opensignal203Smart分析速度體驗最好，在玩多人手機游戲、觀看視頻和使用語音應(yīng)用程序時能夠提供更好的網(wǎng)絡(luò)使用體驗。26平均202332563Mbps，固定寬帶90.57Mbps。272022~2023平均5.86Mbps；34.98Mbps，提速明顯。28此外，菲律賓信息和通訊技術(shù)部推出有“PipolKonek”項目，計劃在菲律賓全國13000個公共場所開通免費無線網(wǎng)絡(luò)，目前已經(jīng)覆蓋了南三寶顏、塔威塔威部分地區(qū)。29 *用戶數(shù)量與總?cè)丝跀?shù)的比例統(tǒng)計超過100%，是因為存在一人可能擁有不止一個電話號碼、用戶賬戶等情況。 1213智能手機13IC222163086%。在菲律賓，最受當(dāng)?shù)鼐用駳g迎、市場銷售份額排名前五的手機品牌是：realme、、OPPO、Samsung30數(shù)據(jù)中心在政府機構(gòu)及中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程的驅(qū)動下，菲律賓數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)近年來也取得了一定的發(fā)展。根據(jù)Cloudscene數(shù)據(jù)，菲律賓現(xiàn)有28個主機托管數(shù)據(jù)中心、31家云服務(wù)提供商，主要分布在馬尼拉和宿務(wù)。312020（CloudReadinessIndex），1411IBM202013%32電力水平與全球其他國家比較，菲律賓依舊存在較為嚴重的缺電現(xiàn)象。居民用電和工業(yè)用電的電費價格相對世界其他國家也更加昂貴。截至2020年，菲律賓全國電力總裝機容量為2625萬千瓦。其中，煤電裝機容1094.441.9%；地?zé)?、風(fēng)電等清潔能源發(fā)電裝機容量761.7萬千瓦，占29.02%。335.8%據(jù)菲律賓《2012~20302030年，菲律賓計劃水電160%，23451528人工智能發(fā)展規(guī)劃根據(jù)專業(yè)服務(wù)機構(gòu)普華永道的研究，到2030年，人工智能可為全球經(jīng)濟發(fā)展貢獻約15.7萬億美元的產(chǎn)業(yè)收入，為菲律賓經(jīng)濟發(fā)展貢獻約920多億美元的產(chǎn)業(yè)收入。20215期望能將人工智能行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展成為繼勞工服務(wù)外包（BPO）行業(yè)之后，又一個能夠為菲律賓創(chuàng)造高價值、高收入的國家支柱產(chǎn)業(yè)。包括：加強基礎(chǔ)設(shè)施和投資、積極研發(fā)、提高勞動力水平、完善監(jiān)管。此外，菲律賓還將建立由私營部門主導(dǎo)的國家人工智能研究中心（-CAIR），這將鼓勵企業(yè)通過采用人工智能技術(shù)來研發(fā)新產(chǎn)品和新工藝，以進一步提高企業(yè)的運營效率和創(chuàng)新能力。34202285人工智能博士課程。35圖2：菲律賓人工智能發(fā)展路線圖14第三章.行業(yè)發(fā)展概況一、熱門商業(yè)形態(tài)伴隨菲律賓政府對金融普惠和人工智能技術(shù)發(fā)展的積極推動，菲律賓金融科技行業(yè)正在逐步擴大市場規(guī)模，向東南亞區(qū)域和全球釋放著更多的影響力。20221221636，覆蓋常見金融科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，參與者最多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域是數(shù)字支付和借貸服務(wù)領(lǐng)域。2021數(shù)字支付再度加快了菲律賓整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程。根據(jù)菲律賓央行（常見簡稱BSP）發(fā)布的《2020年~2023年數(shù)字支付轉(zhuǎn)型發(fā)展路線圖》（Digialaymensansormtionadmap2020-2023202350%的社會零售交易成交金額的是通過數(shù)字化支付方式進行。70%的菲律賓成年人口能夠享受到金融服務(wù)。能夠創(chuàng)新地應(yīng)用消費者數(shù)據(jù)，以促進支付服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)。（了解你的用戶建立新一代支付和結(jié)算系統(tǒng)。15為了實現(xiàn)目標，菲律賓政府從“明確數(shù)字支付流發(fā)展方向”、“建立健全數(shù)字金融基礎(chǔ)20234已經(jīng)實現(xiàn)的數(shù)字支付轉(zhuǎn)型建設(shè)成果包括：201911“QRPh”隨后，菲律賓政府推出了EGovPay政府服務(wù)支付工具，當(dāng)個人使用政府服務(wù)EGovPay202190EGovPay20216月，新一代比索實時結(jié)算系統(tǒng)PhilaSplus正式上線，該系統(tǒng)符合SWIFTISO20022新冠疫情期間，菲律賓國家零售支付系統(tǒng)下的電子資金轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)PESONet*和InstaPay*的使用量大幅增加。新冠疫情之后，菲律賓政府正在尋求加速推進國家身份證系統(tǒng)的建設(shè)，能夠適用KYC（了解你的用戶）識別驗證還將有助于幫助菲律賓具有洗錢風(fēng)險敞口的組織或企業(yè)落實反洗錢合規(guī)。2021（E-moneyAount，比如網(wǎng)銀賬戶或各類數(shù)字支付賬戶）的人口數(shù)量正在迅速增長。從20192021年，菲律賓擁有電子貨幣賬戶的人口占菲律賓總?cè)丝跀?shù)量的比例從8%已迅速增長到36%。37 1的人口從86例*PESONet（ElectronicFundsTransfer*InstaPay：一種可以進行實時轉(zhuǎn)賬電子資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，可以用于金額高達5萬菲律賓比索的交易，適合用于電子商務(wù)。16菲律賓數(shù)字支付代表項目或企業(yè)BDOBDO)20213律賓首個支持銀行系統(tǒng)的移動錢包。BDO賬戶，且無需進行初始存款，也沒有最低存款要求。BDO與超過12000個商戶合作了掃碼消費，還可以支付水電費賬單，因此吸引了大量新用戶，尤其是菲律賓偏遠地區(qū)消費者的使用。202112BDO（esonoBiller）的交易模式，以進一步拓寬數(shù)字支付的適用場景和范圍。官網(wǎng)地址：htps://ww.bdom.ph/pesonaldigial/bdo-ayGCash：（10目前該支付平臺的母公司Mynt202023年4Gcash的注冊用戶數(shù)量已經(jīng)超過5500萬用戶，已接入超過450萬的商戶客戶。官網(wǎng)地址：PayMaya：作為菲律賓唯一的端到端數(shù)字支付公司，PayMaya和Maya銀行共同打造了名稱aya的一體化貨幣服務(wù)平臺，構(gòu)建了一個獨特的綜合金融服務(wù)生態(tài)，為菲律賓用戶提供包括信貸P20216VoyagerInnovations380018貸P官網(wǎng)地址：https://www.maya.ph17從從22，45%201933%45%。18近一半以上的菲律賓成年人和其家庭或朋友，存在未償還的貸款。新冠疫情爆發(fā)之后，截至2021年的最近統(tǒng)計，肩負有未償還貸款的菲律賓成年人口占總?cè)丝诘谋壤瑥?019年的33%飆升到了45%。在菲律賓，貸款在以下人群中較為普遍：3059至少有過職業(yè)教育經(jīng)歷企業(yè)經(jīng)營者或者職業(yè)是工人婦女棉蘭老島（Mindanao）居民菲律賓公共信貸登記目前已擁有超過3000萬菲律賓人的信貸數(shù)據(jù)。38根據(jù)菲律賓證券交易委員會（SEC）2022127布的通告，菲律賓貸款公司、融資公司、在線借貸平臺（OnlineLendingPlatform，常見OLP）貸款最高利率每月不得超過6%0.2%，實際利率（常EIR）15%，39如果出現(xiàn)貸款逾期，逾期滯納金的上限為每月未還款金額的5%40額的100%——菲律賓數(shù)字借貸平臺代表企業(yè)JuanHand：全網(wǎng)下載量已超過5794002000~2.5（35.8~447.51美元91天~180但每筆會收取一次性的服務(wù)費（0%，16%）。官網(wǎng)地址：htps://ww.juanhandomFinb.ph：20~45Finbph0005萬比索（17.9~895）12線申請貸款額度，獲批非常快速。201860027105004%，即使沒有正式信用記錄的用戶也可以申請。官網(wǎng)地址：https://tala.co19DIGIDO：為菲律賓用戶提供1.52.5（187.96~447.51）的小額貸款，最高年利率為143%，貸款期限最長為180天。官網(wǎng)地址：https://digido.phAkulaku：是一款提供分期消費貸款的購物手機應(yīng)用程序，20166Aulau越南、馬來西亞四國，每年向600萬用戶提供數(shù)字金融服務(wù)，年15Aulu金融科技企業(yè)。官網(wǎng)地址：20虛擬資產(chǎn)2021年以來，菲律賓成為了世界上虛擬資產(chǎn)（常見說法也包括“數(shù)字資產(chǎn)”）行業(yè)發(fā)展速度最快的國家之一。菲律賓金融監(jiān)管部門也是全球少數(shù)幾個對虛擬資產(chǎn)投資持積極跟進態(tài)度的監(jiān)管部門。2014（Virtualurency*C菲律賓中央銀行（SBP）發(fā)布了一份咨詢意見，告知公眾在處理虛擬幣時需要注意的事項、價值和風(fēng)險。20172（一種去中心化加密幣）的交易在菲律賓開始流行，菲律賓虛擬資產(chǎn)持有用戶的數(shù)量迅速增加。菲律賓中央銀行（常見簡稱SBP）很快便起草并發(fā)布了94420790Btu,Inc.Rebittance,Inc.在當(dāng)時，根據(jù)彭博通訊社（Bloomberg）的調(diào)查，全球只有日本和菲律賓為虛擬資產(chǎn)交易制定了法規(guī)，成為虛擬資產(chǎn)全球司法實踐的先行者。而在虛擬資產(chǎn)交易活動同樣流行的美國、英國、德國、新加坡等發(fā)達國家或地區(qū)，在當(dāng)時還暫時只是采取了觀望的態(tài)度。4220205的變化，20211月，菲律賓中央銀行（SBP）1108號監(jiān)管法規(guī)，修訂20171將更多類型的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VirtualAssetServiceProvider，VASP）納入監(jiān)管。12將“虛擬資產(chǎn)”定義為可以進行數(shù)字交易、轉(zhuǎn)賬，并可用于支付或投資目的數(shù)字個體2（DigitalUnit）。但這個虛擬資產(chǎn)的定義不包括由指定發(fā)行者發(fā)行，只能用于支付指定產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)字個體，比如數(shù)字化禮品支票或游戲幣。3虛擬資產(chǎn)可被視為“財產(chǎn)”、“收益”、“資金”、“資金或其他資產(chǎn)”，具備可以用作交換媒介或數(shù)字儲值形式的“相應(yīng)價值”。34修訂后的監(jiān)管法規(guī)也符合了國際反洗錢監(jiān)管機構(gòu)金融行動特別小組（常見簡稱FATF）所制定的反洗錢、反恐怖主義融資標準。4虛擬幣、加密幣都可以視為是數(shù)字資產(chǎn)的一種類型。虛擬幣、加密幣都可以視為是數(shù)字資產(chǎn)的一種類型。括使用中心化機制開發(fā)的數(shù)字幣。菲律賓法律明確界定了“虛擬資產(chǎn)”的范圍，排除了部分中心化機制開發(fā)的數(shù)字幣比如游戲幣等。*（VirtualCurrency）包括常見的去中心化加密幣（Cryptocurrency），但這個術(shù)語的定義范圍其實相對加密幣更廣泛，也可能包21elfsrn-BkI9-NA還必須要同時獲得作ySreBesse菲律賓虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（常見簡稱VASP）的最低注冊資本要求包括：50008.5。000約合.9。截至2023年4月，菲律賓中央銀行（常見簡稱BSP）批準許可的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商共19432023菲律賓數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)代表項目或企業(yè)PhilippineDigitalAssetPDAX）：2018年，是菲律賓中央銀行（SBP）許可批準的合規(guī)虛擬幣交易平臺。20217月，該交易平臺的首席執(zhí)行官NichelGaba45201922.520222PDAX5000BTigerGlobal菲律賓是允許自主發(fā)行虛擬幣的地區(qū)（InitialCoinOffering，常見簡稱ICO）。PDAX是菲律賓第一個發(fā)行虛擬幣的交易平臺，共推出7種虛擬幣。（常見簡稱與PDAXUnionBankBonds.ph這是使用分布式賬本技術(shù)的政府債券分銷應(yīng)用程序。政府行政機關(guān)與數(shù)字資產(chǎn)運營服務(wù)商的合作也在亞洲開創(chuàng)了先河。UnionBank：2019年2月，UnionBank在馬尼拉設(shè)立了一個比特幣ATM。22數(shù)字銀行202012（BSP）發(fā)布了數(shù)字銀行監(jiān)管框架，期望進一步加速金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。2020~2021BkOrssFoBkBOtlBnB、和Bank6為了維護金融穩(wěn)定，保護競爭環(huán)境，更好地評估現(xiàn)有數(shù)字銀行的經(jīng)營表現(xiàn)，20219（常見簡稱BSP）迄今，該項許可的申請通道還未重新啟動。這在一定程度上也反映了菲律賓監(jiān)管部門“積極中始終保持審慎”的監(jiān)管態(tài)度。2022銀行處理的電子支付和金融服務(wù)的數(shù)量和84.5（約合1.51億美元），交易量為140萬筆。44菲律賓數(shù)字銀行代表企業(yè)OFBank(OverseasFilipinoBank):(LandBankofthePhilippines)20206OFBank可證（RuralBankingLicense）但遵循數(shù)字銀行規(guī)則運營。OFBank是菲律賓第一家無分行、以數(shù)字為中心的政府銀行。23Bank：20213開啟正式運營。onikBak6%TonikBank由Mastercard、Finastra、AWS和Radarayens14001000億美元的無擔(dān)保零售貸款。20211700Pre-B4400括紅杉、Point72Ventures、iGlobe、Insignia銀行UNODigitalBank：于2021年6月獲得菲律賓中央銀行數(shù)字許可，在2021年接近時年底正式運營。UNODigitalBank通過銀行提供高利率存款服務(wù)、沒有手續(xù)費、使用方便等特色吸引用戶使用。24二、特別服務(wù)形態(tài)伊斯蘭數(shù)字銀行菲律賓有6%的居民信奉伊斯蘭教，菲律賓也有伊斯蘭金融體系下的銀行和金融機構(gòu)。但菲律賓中央銀行（常見簡稱BSP）對于伊斯蘭金融并沒有實行分軌制管理，而是采取了與傳統(tǒng)金融系統(tǒng)一致的單一式監(jiān)管框架。因此，菲律賓伊斯蘭金融機構(gòu)在遵守教法規(guī)定以外，也需要遵守菲律賓針對傳統(tǒng)金融機構(gòu)的監(jiān)管要求。菲律賓伊斯蘭金融體系下的銀行分為七種類型，11439共和國法令的規(guī)定，伊斯蘭數(shù)字銀行的業(yè)務(wù)將遵從教法，貸款不能收取利息，與其進行商業(yè)交易需要根據(jù)伊斯蘭教法的原則。不良資產(chǎn)管理外包/智能催收2021年2月16日，菲律賓杜特爾特總統(tǒng)簽署《金融機構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移法》（常見簡稱FIST法案），允許銀行和金融機構(gòu)將其不良資產(chǎn)和不良貸款的管理外包給特殊目的成立的第三方資產(chǎn)管理公司，并聘請第三方資產(chǎn)管理公司管理、經(jīng)營、收集和處置從金融機構(gòu)收購的不良資產(chǎn)，以對其從金融機構(gòu)取得的不良資產(chǎn)進行租賃、抵押、轉(zhuǎn)讓、出售、交換、擔(dān)保、證券化以及收取租金和獲得利潤等。45金融科技、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)也已經(jīng)滲透到不良資產(chǎn)管理領(lǐng)域，不僅幫助資產(chǎn)管理企業(yè)優(yōu)化不良資產(chǎn)處理流程，還能幫助建立智能催收策略模型或投資模型，幫助資產(chǎn)管理企業(yè)決策。此外，智能催收服務(wù)（機器人催收）也正在成為一個新興的金融科技服務(wù)業(yè)態(tài)。三、被限制或禁止提供的服務(wù)菲律賓目前并沒有任何全面禁止或限制經(jīng)營的金融科技業(yè)務(wù)類型。25第四章.行業(yè)參與者現(xiàn)狀一、資本規(guī)模4%4%4%2%4%4%4%2%1%20%12%12%27%13%21651（20%）；提供完全的數(shù)字化在線借貸服務(wù)有65（27%）；電29（13%）28（占12%）29（12%）；11（4%）；保險科技10（4%9（6（2%）；眾籌和房地產(chǎn)科技3（1%）。*46二、行業(yè)融資

???? ???? ???? ??????? KYC/???? ???? ???????? ????????2626致服務(wù)占比的數(shù)值與公司個數(shù)占比的數(shù)值上存在計算差異。*菲律賓金融科技公司在2022年籌集了約3.443.44菲律賓金融科技公司在2022年籌集了約3.443.44億美元億美元20228%。金融科技協(xié)會發(fā)布的報告：菲律賓金融科技公司20223.442022年東盟金融科技行業(yè)融資總資金的8%。47菲律賓已成為東南亞第三大金融科技投資目的地，這證明了全球投資者對菲律賓金融科技市場保持增長前景的信心。在菲律賓注冊的外商投資企業(yè)進行本地融資時沒有法律障礙，融資成功與否的可能性取決于公司資質(zhì)、項目效益、風(fēng)險評估等方面的因素。三、外商投資根據(jù)菲律賓統(tǒng)計局2023215的數(shù)據(jù)，2022年第四季度菲律賓得到批準的外商投資總額達到1736.1（31.07美元20211334.7（23.89）30.1%。48在2022年第四季度，菲律賓外商投資來源國主要是新加坡（114.7（374.1（約6.7）21.5%）、英國（承諾102.25.9%）。49外商投資流入行業(yè)較為集中，分別是信息和通訊業(yè)（獲得承諾投資1142.9億比索，占據(jù)投（獲得承諾投資355.720.5%）、制造業(yè)（獲得投資承諾193億比索，占比約11.1%）。501菲律賓吸引外商投資的優(yōu)勢在于：沒有外匯管制1

2021年4季度 2022年4季度30.1%30.1%得2101報告的 20.5%房地產(chǎn)行業(yè)1.%65.8%信息和通訊業(yè)1.% .%%2022年4季度外商投資流入行業(yè)：2022年4季度外商投資主要來源國及投資占比：在菲律賓注冊的外國企業(yè)可以在菲律賓銀行開設(shè)外匯賬戶，用于進出口結(jié)算，所有進口商品的支付方式均無需經(jīng)過菲律賓中央銀行的批準。在菲律賓工作的外國人，其合法稅后收入可以全部自由轉(zhuǎn)出。攜帶菲律賓本幣現(xiàn)金出入1（179）1272資本市場準入門檻較低2另一個方面，菲律賓資本市場對外國資本的進入限制要求較少。根據(jù)菲律賓201410641號共和國法案，在金融投資方面，菲律賓已經(jīng)全面放開外資參與銀行業(yè)的限制，即不限外資持股上限，允許成立外商獨資銀行，但外資銀行在菲律賓全境設(shè)立的分行不能超過6201610881菲律賓還允許成立外商獨資的理算公司（AdjustmentCompany）、貸款公司（LendingCompany）（FinancingCompany）和投資機構(gòu)（InvestmentHouse）。為保護菲律賓中小企業(yè)的利益，菲律賓法律要求外資持股40%以上的菲律賓企業(yè)，實收注冊資本不能低于20萬美元。51不過，根據(jù)菲律賓2022年6月發(fā)布的《外商投資負面清單》（12）中的規(guī)定，菲律賓目前對于涉及使用先進技術(shù)、或被菲律賓貿(mào)易與工業(yè)部、信息與通信技術(shù)部和科技部認定為是初創(chuàng)企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)加速器的機構(gòu)、或雇傭了不少于15名菲律賓當(dāng)?shù)厝说男∥⑿推髽I(yè)，注冊資本的要求可以降至不低于10萬美元。（PhilippinePSE）的證券投資交易，但對外資持有菲律賓上市公司的股份份額設(shè)定了上限，目前為40%。菲律賓證券交易所每月都會發(fā)布外資持有股票情況的報告。具體可參見網(wǎng)址：ww..ph3豐富的勞動力資源3菲律賓是東南亞的人口大國，擁有數(shù)量眾多、受過教育、懂英語的勞動力，且當(dāng)?shù)毓べY水平較低，因此吸引了大量海外公司，尤其是歐美企業(yè)把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到菲律賓經(jīng)營。據(jù)聯(lián)合國最新統(tǒng)計，菲律賓居民識字率達到97.75%，識字率位居?xùn)|南亞國家首位，在亞太地區(qū)也是名列前茅。28第五章.行業(yè)監(jiān)管解析一、國際評價全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（常見加成GSMA）2021年發(fā)布的監(jiān)管指數(shù)統(tǒng)計顯示：菲律賓在“了解你的用戶（KYC）”、“授權(quán)許可”兩方面的監(jiān)管評分上獲評滿分；在“代理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)”、“交易限制”等監(jiān)管措施方面獲評高分；在“基礎(chǔ)設(shè)施與投資環(huán)境”方面獲評較低分；“消費者權(quán)益保護”等方面獲評最低分；菲律賓監(jiān)管環(huán)境整體得分是82分（滿分為100分）。529494100401006388/滿分100分82分2021年菲律賓監(jiān)管指數(shù)整體評分：GSMA2021年菲律賓監(jiān)管指數(shù)統(tǒng)計代理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)授權(quán)許可KYC基礎(chǔ)設(shè)施與投資環(huán)境交易限制戶率EconomistGSMA2021年菲律賓監(jiān)管指數(shù)統(tǒng)計代理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)授權(quán)許可KYC基礎(chǔ)設(shè)施與投資環(huán)境交易限制戶率（包括電子貨幣賬戶、非銀行金融機構(gòu)賬戶）的開戶率提升迅速；對非金融機構(gòu)的涉金融市場化服務(wù)監(jiān)管較為到位，保證了穩(wěn)定性和市場完整性；設(shè)置了應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)攻擊的數(shù)據(jù)和隱私法律保護；因此在“政府與政策支持”、“穩(wěn)定性與完整性”、“產(chǎn)品與經(jīng)銷”等方面獲“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等方面獲評低分。532022年，在全球180個國家的腐敗指數(shù)排名中，菲律賓清廉指數(shù)排名位居116位，得分僅為33分（滿分100分）54。29二、監(jiān)管格局金融監(jiān)管部門1菲律賓中央銀行1菲律賓中央銀行（BangkoSentralngPilipinas，常見簡稱BSP）：2090BSP)銀行（常見簡稱CBP）。根據(jù)菲律賓1987年憲法和1993年7月3日生效的第7653號共和國法案，菲律賓金融改革之后新成立的菲律賓中央銀行（常見簡稱BSP）將專注在貨幣、銀行和信貸領(lǐng)域提供政策指導(dǎo)，并將對銀行資金運轉(zhuǎn)進行監(jiān)督，且會根據(jù)法律對金融公司和其他非銀行金融機構(gòu)行使行政權(quán)力。屬于菲律賓中央銀行（常見簡稱BSP）監(jiān)管范圍的機構(gòu)包括：菲律賓境內(nèi)所有銀行、部分非銀行金融機構(gòu)（常見簡稱NBFIs），比如準銀行機構(gòu)（常見簡稱NBQBs）、典當(dāng)行、貨幣服務(wù)商（常見簡稱MSB）、非股份制儲蓄和貸款社（常見簡稱NSSLAs）、國際金融業(yè)務(wù)分行（常見簡稱OBU）和信托公司等及其分支機構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)。不過，由于菲律賓長期背負巨額政府外債，其金融監(jiān)管體制必須遵循貸款條件設(shè)置或變化，一直存在較強的外部約束性。2菲律賓證券交易委員會2菲律賓證券交易委員會（SecuritiesandExchangeCommission，常見簡稱SEC）：負責(zé)監(jiān)管菲律賓證券機構(gòu)、投融資公司，同時負責(zé)菲律賓實體企業(yè)的注冊登記。3菲律賓保險委員會3菲律賓保險委員會（InsuranceCommission，常見簡稱IC）：負責(zé)監(jiān)管菲律賓保險行業(yè)的企業(yè)、服務(wù)機構(gòu)、代理人等。30金融聯(lián)合監(jiān)管合作論壇2004年，根據(jù)國際貨幣基金組織（常見簡稱IMF）的要求，菲律賓中央銀行、菲律賓證券交易委員會、菲律賓保險委員會和菲律賓存款保險公司（PhilippineDepositInsuranceCorporation，常PDIC（FinancialSectorForum，常見簡稱FSF），以促進協(xié)調(diào)上述四個金融部門的規(guī)章制度和政策建設(shè)工作，并協(xié)調(diào)開展部門之間的信息交換與共享，以期能更好監(jiān)管大型金融集團，防止某些擁有不同金融實體的金融集202110（常見簡稱FSF）發(fā)布金融科技利益相關(guān)者參考指南，包括：《FSF-金融科技客戶識別和驗證指南》（CustomerIdentificationandVerificationGuidelinesforFintechStakeholders），旨在向金融監(jiān)管機構(gòu)和金融科技參與者提供與金融科技相關(guān)的電子客戶盡職調(diào)查措施的基本原則和《FSF–金融科技客戶保護指南》（ConsumerProtectionGuidelinesforFintechStakeholders），旨在提供有效的消費者保護措施，減輕與金融產(chǎn)品和服務(wù)日益數(shù)字化的環(huán)境相關(guān)的消費者保護相關(guān)風(fēng)險，從而加強消費者對金融科技行業(yè)的信任和信心。金融部門論壇發(fā)布的兩項參考指南，將作為上述菲律賓金融監(jiān)管機構(gòu)在履行監(jiān)管職責(zé)時金融部門論壇發(fā)布的兩項參考指南，將作為上述菲律賓金融監(jiān)管機構(gòu)在履行監(jiān)管職責(zé)時適用的一般原則。31金融科技自律協(xié)會FintechAllianceFintechPH。眼于未來”的友好監(jiān)管措施來確保行業(yè)的繁榮發(fā)展。FintechAlliance：該協(xié)會由在菲律賓當(dāng)?shù)剡\營的、有清晰行業(yè)抱負的數(shù)字金融主流企業(yè)組成。目前協(xié)會成員單位約為25家，包括螞蟻金服投資的GCash、騰訊投資的Paymaya、捷信、Grab等知名企業(yè)。FinechPH：是一個非盈利組織，也是東盟金融科技理事會（ASEANFinechCounci）的成員組織，這個協(xié)會旨在大力推廣菲律賓的金融科技創(chuàng)新成果，培養(yǎng)更多本土互聯(lián)網(wǎng)金融人才，讓菲律賓的金融科技領(lǐng)導(dǎo)者與世界建立聯(lián)系，更好實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)目標，促進更多金融初創(chuàng)企業(yè)落地菲律賓發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟監(jiān)管部門菲律賓信息和通訊技術(shù)部（DepartmentofInformationandCommunicationsTechnology,常見簡稱DICT）：2016年，菲律賓成立了信息和通訊技術(shù)部，下設(shè)國家電信委員會、國家隱私委員會和網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查協(xié)調(diào)中心三個附屬機構(gòu)。菲律賓信息和通訊技術(shù)部（常見簡稱DICT）作為通訊領(lǐng)域政策、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、實施和管理主體，主要職責(zé)是規(guī)劃、推動和促進國家信息通訊技術(shù)發(fā)展。菲律賓國家電信委員會（NationalTelecommunicationsCommission,常見簡稱NTC）：是菲律賓電信行業(yè)的獨立監(jiān)管機構(gòu)，屬于信息和通訊技術(shù)部下屬單位，對于涉及具體的電信事務(wù)有獨立的監(jiān)管權(quán)力，主要負責(zé)規(guī)范私人和公用廣播電臺的安裝、操作和維護，監(jiān)管和監(jiān)督公共電信服務(wù)的提供。32菲律賓促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的監(jiān)管舉措2018年7月菲律賓政府發(fā)布《2022年國家ICT生態(tài)環(huán)境框架》NationalICTameork2022），框架規(guī)劃了菲律賓國家數(shù)據(jù)管理和發(fā)展路線圖。2018年7月2018年8月2018年8月菲律賓總統(tǒng)簽署《國民身份識別系統(tǒng)法案》(thePhilippineIdentificationSystemAct)2019年2月2019年2月2022《數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略》(thePhilippineDigitalTransformation2022)20222019年6月2019年6月2019年7月2022(theE-GovernmentMasterplan2022)ICT2019年7月菲律賓通過了(thePhilippinesInnovationAct)企業(yè)在數(shù)字時代保持創(chuàng)新和競爭力。2020年5月2020年5月2020年10月菲律賓眾議院提交了《數(shù)字經(jīng)濟稅收法》(DigitalTaxBill)，擬對數(shù)字服務(wù)征稅以填補數(shù)字服務(wù)稅收漏洞。2020年10月菲律賓政府發(fā)布實施《身份制度法》（ThePhilippineIdentificationSystemAct）。截至202173700（PhilSys）信20215000至7000萬份，為建立數(shù)字國民身份體系奠定著基礎(chǔ)。33三、監(jiān)管措施分類監(jiān)管1菲律賓中央銀行1DirBanksFIList.aspxhDirBanksFIList.aspxhp:/b./isFnnilbiit/查閱：2菲律賓證券交易委員會2負責(zé)金融科技領(lǐng)域非銀行機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)借貸的備案申請與許可發(fā)放，管理注冊為借貸公司、融資公司和提供證券服務(wù)的金融科技企業(yè)。2021730（GFD)(PIO)金融技術(shù)在菲律賓的應(yīng)用情況。2023年年初，菲律賓證券交易委員會（常見簡稱SEC）還曾表示計劃制定一個新的監(jiān)管框架，以解決加密幣發(fā)行、區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字資產(chǎn)交易平臺監(jiān)管的綜合問題。這意味著監(jiān)管框架發(fā)布后，菲律賓證券交易委員會也將參與對虛擬資產(chǎn)的監(jiān)管。為了幫助其起草監(jiān)管框架，美國證券交易委員會正在與菲律賓大學(xué)法律中心就起草工作開展相關(guān)合作。553菲律賓保險委員會3負責(zé)提供在線保險服務(wù)或保險科技的金融科技公司的備案申請。4特殊經(jīng)濟特區(qū)管理4菲律賓有200多個不同類型的經(jīng)濟特區(qū)，對于部分區(qū)塊鏈、虛擬資產(chǎn)服務(wù)，菲律賓僅允2019濟特區(qū)管理局（Cea）曾宣布計劃打造“亞洲加密谷”(roalleyofAsia)，計劃吸引日本、韓國和澳大利亞等國企業(yè)到此特區(qū)進行投資，并要在特區(qū)建立區(qū)塊鏈和金融技術(shù)大學(xué)。34經(jīng)營許可制度1 數(shù)字支付類金融科技服務(wù)在菲律賓運營數(shù)字支付類的金融科技服務(wù)，需要向菲律賓中央銀行申請電子貨幣發(fā)行商許可證（EMILicense）。2 在線借貸類金融科技服務(wù)在菲律賓，能夠開展在線借貸類金融科技服務(wù)的主體包括銀行和非銀行類機構(gòu)。銀行的在線借貸業(yè)務(wù)受到菲律賓中央銀行（常見簡稱SBP）的監(jiān)管，已獲得銀行經(jīng)營許可的金融機構(gòu)不需要再另外申請在線借貸許可。非銀行類機構(gòu)在菲律賓開展在線借貸業(yè)務(wù)，需要向菲律賓證券交易委員會（常見簡稱SEC）申請在線借貸平臺許可證（OnlineLendingPlatformLicensee，常見簡稱OLP）法》，非銀行類在線借貸企業(yè)在取得經(jīng)營許可之后，可以注冊成為貸款公司（LendingCompany）（FinancingCompany）。融資公司和借貸公司介紹融資公司：可以經(jīng)營直接貸款、提現(xiàn)或保理服務(wù)，是為民間信貸提供金融便利的公司，但該企業(yè)的性質(zhì)不是銀行，也不是投資公司、保險企業(yè)、合作社等金融機構(gòu)。借貸公司：可以使用自有資金（即實收資本）向公眾提供貸款服務(wù)。但該企業(yè)的性質(zhì)不是銀行，也不是投資公司、保險企業(yè)、合作社等金融機構(gòu)，且菲律賓監(jiān)管機構(gòu)對借貸公司用來放貸的資金來源或構(gòu)成有一定的限制。無論是融資公司，還是借貸公司，2022年起，都要求取得在線借貸平臺許可證之后，才能夠在菲律賓合規(guī)開設(shè)網(wǎng)貸平臺并推廣相應(yīng)業(yè)務(wù)。35值得注意的是，申請菲律賓在線借貸平臺許可證（OLP許可證），申請企業(yè)5210數(shù)量占比至少要達到20%。申請企業(yè)還必須制作一份詳細的業(yè)務(wù)運營計劃，并需要向監(jiān)管部門進行路演展示，還需要向監(jiān)管部門模擬展示用戶貸款的實際流程和體驗以及企業(yè)處理用戶數(shù)據(jù)的流程。此外，在菲律賓開展在線借貸服務(wù)只能通過自有資金、實收資本或需要在菲律賓中央銀行（BSP）的許可下發(fā)行債券以獲取資金，這個規(guī)定其實從形式上否認了P2PtoPeerLending）服務(wù)形式。3虛擬資產(chǎn)運營服務(wù)3在菲律賓運營或提供法定的虛擬資產(chǎn)服務(wù)，需要向菲律賓中央銀行申請?zhí)摂M資產(chǎn)服務(wù)許（常見簡稱ASPLiense（“MORNBFI）901-N節(jié)，菲律賓虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（ASP）還必須要同時獲得貨幣服務(wù)（MoneyServiceBusinesses，常見簡稱MSB）的授權(quán)許可，并需要遵守《非銀行監(jiān)管手冊》里的合規(guī)要求，包括反洗錢、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、消費者保護、建立內(nèi)控制度、流動性風(fēng)險管理等要求。在菲律賓特別經(jīng)濟特區(qū)卡加延，為了“亞洲加密谷（CryoalleyAsia）”——成為東南亞區(qū)塊鏈中心的建設(shè)倡議，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門專門發(fā)布有《數(shù)字資產(chǎn)發(fā)行條例》（DigialAssetOfferingRule，Rule），根據(jù)該條例，開設(shè)在菲律賓卡加延經(jīng)濟特區(qū)的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商需要同時申請金融技術(shù)解決方案和離岸虛擬貨幣許可證（常見License）。36實施開放金融開放金融（OpenFinane）是菲律賓中央銀行支持金融科技行業(yè)發(fā)展的重要舉措。20221CL-2022-002委員會正式成立，將在未來負責(zé)參與監(jiān)管開放金融試點企業(yè)。20217（即菲律賓共和國第1122。菲律賓的銀行、金融機構(gòu)或各類第三方服務(wù)商，可以使用經(jīng)過客戶和消費者許可并共享的數(shù)據(jù)，定制開發(fā)創(chuàng)新的金融解決方案，比如實時支付、精準營銷等。菲律賓中央銀行（常見簡稱SBP）發(fā)起了“菲律賓開放金融試點”合作，旨在探索金APIOFOC監(jiān)督。加強稅收監(jiān)管2021113738設(shè)立監(jiān)管沙盒38菲律賓中央銀行（常見簡稱BSP）在2022年第1153號通知中批準發(fā)布菲律賓《監(jiān)管沙盒框架》。這份框架將菲律賓中央銀行多年來一直在實施的“測試和學(xué)習(xí)”方法進行了完善并落實成法規(guī)。菲律賓正式啟動“監(jiān)管沙盒”制度，為菲律賓金融行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實踐創(chuàng)造了更優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，賦予了積極的推動力。菲律賓中央銀行（常見簡稱BSP）還將成立一個沙盒監(jiān)督小組（常見簡稱SOT），作為監(jiān)督沙盒實施各階段的事務(wù)聯(lián)絡(luò)點。沙盒監(jiān)督小組的職責(zé)包括：管理沙盒項目的實施、評估應(yīng)用程序的風(fēng)險情況、向沙盒項目參與者提供技術(shù)咨詢或援助、落實監(jiān)管沙盒指南的實施執(zhí)行工作。了解菲律賓中央銀行監(jiān)管沙盒菲律賓《監(jiān)管沙盒框架》草案（RegulatorySandboxFramework）參與監(jiān)管沙盒，必須要經(jīng)歷四個參與階段：申請、評估、測試和退出。點擊可查閱菲律賓《監(jiān)管沙盒框架》草案（RegulatorySandboxFramework）擁有以下資質(zhì)者均可申請參與監(jiān)管沙盒：菲律賓中央銀行監(jiān)管下的金融機構(gòu)；上述金融機構(gòu)的第三方服務(wù)商；打算使用新興技術(shù)，提供可能屬于菲律賓中央銀行監(jiān)管范疇內(nèi)服務(wù)的創(chuàng)新金融產(chǎn)品開發(fā)者。沙盒項目申請方需要符合的標準申請方的金融解決方案必須使用新興技術(shù)或以創(chuàng)新的方式利用到現(xiàn)有技術(shù)。申請方的金融解決方案具備市場差異性，或者在產(chǎn)品或服務(wù)上可以填補某項市場空白或差距。申請方必須證明它們具備與申請沙盒項目相匹配的技術(shù)能力，并需要提供初始測試計劃（包括測試的用例場景和預(yù)期的實驗結(jié)果）。申請方必須要具備能夠識別重大風(fēng)險的能力，并提供識別指標（包括識別洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險的指標、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險指標、數(shù)據(jù)完整性和數(shù)據(jù)隱私指標、消費者保護等方面的保障措施和風(fēng)險緩釋策略）以及可以用于監(jiān)測項目進展的關(guān)鍵績效、性能指標。照既有的許可制度進行評估，再進行創(chuàng)新測試。菲律賓金融科技監(jiān)管沙盒的申請方可能會被建議接受其他方法。比如，按照既有的許可制度進行評估，再進行創(chuàng)新測試。菲律賓金融科技監(jiān)管沙盒的申請方可能會被建議接受其他方法。比如，按注意事項SFISFI（gulorySandbxLie簡版監(jiān)管沙盒”縮短了沙盒項目端到端流程的測試時間，主要是鼓勵當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型或參與使用已在監(jiān)管范疇內(nèi)的電子服務(wù)或金融產(chǎn)品。稱B如果監(jiān)管沙盒申請方是已經(jīng)受到菲律賓中央銀行監(jiān)管的金融機構(gòu)（常見簡39四、合規(guī)重點反洗錢、反恐怖主義融資四、合規(guī)重點菲律賓是亞太地區(qū)對外資吸引力表現(xiàn)非常突出的一個國家市場，也是全球重要的勞務(wù)輸利用該國的金融系統(tǒng)來洗錢。201681004ial4非法所得流入賭場，被徹底洗白，無從追蹤，這起洗錢犯罪案件震驚世界。此后，國際反洗錢監(jiān)管機構(gòu)金融行動特別小組（將菲律賓再次列入了2。列入金融行動特別小組（常見簡稱的黑灰名單，均表明這個國家的洗錢和資助恐怖主義的風(fēng)險顯著增加，而且可能面臨額外的經(jīng)濟制裁。直到如今，菲律賓還是特別容易受到洗錢和恐怖主義資助的影響。一是由于菲律賓非法販毒、軍火販運等有組織活動日益增加，已發(fā)展成為了一個價值數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè)，且由于菲律賓實施著非常嚴格的銀行保密法，大多數(shù)通過菲律賓的毒品交易都直接在使用信用卡交易，令非法所得地流轉(zhuǎn)速度加快，增加了追蹤的難度；二是當(dāng)?shù)卣賳T也存在一定的腐敗和包庇行為；三是作為全球勞務(wù)輸出大國，有大量居住在世界各地的菲律賓人需要向國內(nèi)匯款，也增加了當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門的管理難度。考慮到上述國情，反洗錢，務(wù)必會成為在菲律賓運營金融服務(wù)、金融科技服務(wù)企業(yè)的一個重要合規(guī)關(guān)注點。401主要監(jiān)管法案12021年菲律賓《反洗錢法(修正案)》（第9194號菲律賓共和國法，修訂了2001年發(fā)布的第9160號菲律賓共和國法）。2012年菲律賓《恐怖主義融資預(yù)防和制止法》（第10168號菲律賓共和國法）。2監(jiān)管部門2（常見簡稱的機構(gòu)。反洗錢委員會由菲律賓中央銀行行長擔(dān)任主席，菲律賓保險委員會專員和菲律賓證券交易委員會主席擔(dān)任成員。反洗錢委員會在履行《反洗錢法》規(guī)定的職能時，應(yīng)一致行動。3監(jiān)管措施3菲律賓反洗錢委員會既是監(jiān)管機構(gòu)、也是執(zhí)法機構(gòu)，同時也是金融情報部門，承擔(dān)保護菲律賓金融系統(tǒng)不受犯罪活動影響的職責(zé)，與國際金融監(jiān)管機構(gòu)合作執(zhí)法。根據(jù)最新修訂后的菲律賓反洗錢法，菲律賓反洗錢委員會被授予了一項“凍結(jié)權(quán)”，可以有權(quán)發(fā)布凍結(jié)令，凍結(jié)可能涉及洗錢、資助恐怖主義、販賣大規(guī)模殺傷性武器的非法資產(chǎn)。（（常SEC）(IC）會頒布各部門的《反洗錢法實施細則和條例》，菲律賓國際刑事法院也會發(fā)布相關(guān)指導(dǎo)方針，以有效落實菲律賓對于反洗錢、反恐怖主義融資犯罪的整體監(jiān)管。414合規(guī)義務(wù)4菲律賓金融科技企業(yè)一般均需要履行反洗錢合規(guī)義務(wù)，根據(jù)菲律賓反洗錢法的要求，金融科技企業(yè)必須要落實的反洗錢合規(guī)義務(wù)包括：客戶識別要求識別個人客戶至少要做到：菲律賓反洗錢義務(wù)履行機構(gòu)需要要求客戶提供由官方機構(gòu)簽發(fā)的、帶有客戶照片的身份證明文件原件。需要識別的身份信息至少要包括：姓名目前的地址永久地址出生日期和地點國籍//聯(lián)系電話稅號、社會安全系統(tǒng)號碼或政府服務(wù)和保險系統(tǒng)號碼簽名樣本/如果是保險合同，還需要識別受益人的姓名42識別公司和法人實體至少要做到：菲律賓反洗錢義務(wù)履行機構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之前，對于法人實體的客戶，要通過識別相關(guān)信息，確認該客戶是一個正常在經(jīng)營的公司或法人實體；沒有被注銷、被清盤或正在被注銷、正在被清盤的情形；其業(yè)務(wù)或運作也沒有處于被關(guān)閉、停業(yè)、淘汰或終止的過程中；對用來進行金融交易的空殼公司的客戶識別應(yīng)更加謹慎。對公司和各類法人實體，需要識別的身份信息至少要包括:/正式地址或主要業(yè)務(wù)地址/主要股東名單（2%股本）聯(lián)系電話聲稱為代表客戶行事的人的授權(quán)和身份證明識別受托人、被指定人或代理人時：保險行業(yè)簽訂合同或兌現(xiàn)保金時常遇到受托人、被指定人和代理人的情況，反洗錢義務(wù)履行機構(gòu)應(yīng)核實并記錄上述人真實和完整的身份。如果反洗錢義務(wù)履行機構(gòu)懷疑上述人的身份是虛假身份，需要立即向監(jiān)管部門上報；如果反洗錢義務(wù)履行機構(gòu)懷疑上述人的身份是用來規(guī)避現(xiàn)有反洗錢法律而專門設(shè)置的身份，履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)需要立即進行必要的調(diào)查，以核實實際身份情況。43客戶風(fēng)險評估菲律賓需要履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)必須根據(jù)菲律賓反洗錢委員會和菲律賓中央銀行發(fā)布的制裁名單、最新國際制裁名單和聯(lián)合國機構(gòu)發(fā)布的觀察名單等進行客戶風(fēng)險評估，以確保其客戶和相關(guān)交易不受制裁，不參與恐怖主義，或與恐怖組織有聯(lián)系?？蛻舻娘L(fēng)險評估、制裁篩查需要持續(xù)進行。持續(xù)的交易監(jiān)測根據(jù)菲律賓反洗錢法，反洗錢義務(wù)履行機構(gòu)要保持對交易的持續(xù)監(jiān)測，監(jiān)測過程應(yīng)使反洗錢義務(wù)履行機構(gòu)能夠確定客戶的交易活動與他們已知的風(fēng)險狀況相一致，并使他們在發(fā)現(xiàn)潛在的洗錢活動時，能夠盡快發(fā)布可疑活動報告?？梢傻慕灰啄Ｊ剑ū热邕^于高頻的交易或短時間內(nèi)的多次交易）不符合客戶日常商貿(mào)行為的異常交易可疑的交易模式（比如過于高頻的交易或短時間內(nèi)的多次交易）不符合客戶日常商貿(mào)行為的異常交易為規(guī)避反洗錢法監(jiān)管故意設(shè)置的交易涉及高風(fēng)險國家的交易涉及政治公眾人物（PEP）或制裁/大額、可疑交易上報50（8950.31），必須向菲律賓反洗錢委員會上750（13.43）的交易，必須向菲律賓反洗錢委員會上報。44可疑交易報告:可疑交易是指存在以下任何一種情況的交易，無論金額大小，一般要求在5個工作日內(nèi)向菲律賓反洗錢委員會上報。沒有實質(zhì)商業(yè)往來內(nèi)容、目的或理由的交易客戶沒有被正確識別的交易交易金額和客戶實際業(yè)務(wù)和財務(wù)能力不相稱的交易認為客戶的交易可能是為了規(guī)避反洗錢監(jiān)管而設(shè)置的交易客戶偏離以往交易習(xí)慣的異常交易任何與非法活動、洗錢活動或犯罪行為有關(guān)的資金往來，包括即將、正在或已經(jīng)實施的非法活動或犯罪行為記錄保存菲律賓反洗錢義務(wù)履行機構(gòu)所有的交易記錄都需要從交易日期起保存5年。金融機構(gòu)開設(shè)新賬戶、新交易識別信息保存5年，以較晚發(fā)生的日期計算；已關(guān)閉賬戶的客戶身份、賬戶文件和業(yè)務(wù)往來記錄也要至少保存5年，從關(guān)閉日期計算。如果有洗錢案件被提交到法院，相關(guān)記錄應(yīng)作為原件保留。5 處罰懲戒最高可判處4300.5）0萬50約合9085.3452.消費者保護、數(shù)據(jù)隱私rv112.消費者保護、數(shù)據(jù)隱私rv11elcys推出了菲律賓隱Percyrstr此標志代表了擁有菲律賓數(shù)據(jù)隱私合規(guī)和安全跨境數(shù)據(jù)傳P輸最高級別的保證。方面需要關(guān)注的重點法案包括：監(jiān)管權(quán)力；修改刑事處罰措施等。重新審視對同意原則的適用；能夠授予菲律賓議會額外的合同的履行作為處理敏感個人信息合法依據(jù)的額外標準；感個人信息；明確菲律賓數(shù)據(jù)隱私法案的域外適用性；將希望把生物識別信息、基因數(shù)據(jù)、政治派別等信息歸入敏案 菲律賓金融科技企業(yè)處理數(shù)據(jù)必須關(guān)注并遵守上述法《2022年金融消費者保護條例即菲律賓共和監(jiān)管權(quán)力；修改刑事處罰措施等。重新審視對同意原則的適用；能夠授予菲律賓議會額外的合同的履行作為處理敏感個人信息合法依據(jù)的額外標準；感個人信息；明確菲律賓數(shù)據(jù)隱私法案的域外適用性；將希望把生物識別信息、基因數(shù)據(jù)、政治派別等信息歸入敏案 菲律賓金融科技企業(yè)處理數(shù)據(jù)必須關(guān)注并遵守上述法。目前，菲律賓監(jiān)管部門對隱私法案的修訂呼聲較高，。目前，菲律賓監(jiān)管部門對隱私法案的修訂呼聲較高，46五、關(guān)聯(lián)要求債務(wù)催收菲律賓債務(wù)催收的常規(guī)流程包括：第一步，寄送催款函；第二步，電話催收；第三步，如果債務(wù)人未接電話，繼續(xù)跟進電話催收；第四步，如果前述的步驟還未得到債務(wù)人的回應(yīng)，會采取實地拜訪尋人或進入法律訴訟程序。根據(jù)菲律賓法律的規(guī)定，菲律賓與債務(wù)追討有關(guān)的案件，訴訟時效為6年。債權(quán)人要在6年內(nèi)對未償還債務(wù)提起訴訟。勞動用工菲律賓本國勞動力資源豐富、成本低廉，是全球主要的勞務(wù)輸出國之一，因此菲律賓國內(nèi)對外籍勞務(wù)需求規(guī)模極小。外籍人員如在菲律賓就業(yè)，需要取得菲律賓勞動與就業(yè)部發(fā)放（I-CARD（如外國公司的管理層）可申請例外證書（COE）。20197除了取得就業(yè)許可，還需到稅務(wù)部門登記并按時繳納稅款。菲律賓《勞動法》對于當(dāng)?shù)赜霉さ墓べY標準和雇傭關(guān)系進行了規(guī)定。菲律賓普通勞動者500（895），首都馬尼拉地區(qū)的工資水平最高，日最低工資約合600比索（約合10.74美元）。56雇員的工作時間為每天工作不超過8小時或每周工作不超過48小時，這段工作期間應(yīng)624雇員加班需要按比例給付加班補貼，假日或休息日超過8小時加班補貼可以達到日工資的3.38倍。雇主需要為企業(yè)雇員繳納社會保險。5847知識產(chǎn)權(quán)1997829352菲律賓爾尼保護文學(xué)和藝術(shù)作品公約（1948年布魯塞在菲律賓違反知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)規(guī)定，情節(jié)較輕的會處以6000~10（107.4~1790美元，造成的損失超過20（3580.12事訴訟。48六、注意事項存在一定風(fēng)險。2012，2016150注意事項二：與監(jiān)管部門、司法部門的對接。菲律賓各項法律法規(guī)十分健全，但執(zhí)行過程有很大的隨意性，執(zhí)法不嚴、有法不依的情況十分常見。菲律賓法院辦案程序冗雜、耗時極長。注意事項三：防范商業(yè)詐騙。菲律賓欺詐活動頻發(fā)，歷史上也曾經(jīng)發(fā)生過金融機構(gòu)被欺巨額資產(chǎn)的大型案件。相關(guān)調(diào)查報告顯示，2022年菲律賓8.7%的數(shù)字交易被懷疑存在欺詐行為59，在該份報告所有被調(diào)查研究的國家和地區(qū)中，欺詐發(fā)生率排名位于前三。伴隨線上活動的增多，在菲律賓經(jīng)營金融科技的企業(yè)一定要繼續(xù)密切注意防范欺詐風(fēng)險，尤其要關(guān)注釣魚郵件、勒索軟件等針對企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)常見欺詐方式。注意事項四：加強反洗錢合規(guī)。目前，菲律賓依舊位于國際反洗錢監(jiān)管機構(gòu)金融行動特別小組（常見簡稱FATF）的“灰名單”中，是全球洗錢犯罪風(fēng)險較高的國家地區(qū)。這也意味著菲律賓企業(yè)與海外合作伙伴合作時，海外合作伙伴通常會要求菲律賓企業(yè)提供更多或更高要求的合規(guī)保證。根據(jù)國際反洗錢監(jiān)管機構(gòu)金融行動特別小組的要求，2024年1月之前，菲律賓要加強對賭場、賭場中介、一部分非營利組織反洗錢、反恐怖主義融資的監(jiān)管；并要能制定更好的措施和方案共享金融機構(gòu)信息；還需要有更多的洗錢犯罪起訴的執(zhí)法行動與定罪記錄，爭取取得反洗錢監(jiān)管的進展，退出“灰名單”。注意事項五：注重風(fēng)控、防范金融犯罪。菲律賓實行著一份非常嚴格的銀行保密法，對于儲戶資料、存款信息的獲取設(shè)置了嚴格的保密制度，但這份法律對于調(diào)查存在欺詐行為的企業(yè)或個人財務(wù)狀況時卻制造了阻礙，也意味著如果發(fā)生金融犯罪，可能追討非法所得的難度較大。近年來，伴隨打擊洗錢、恐怖主義融資犯罪的力度升級，不少金融監(jiān)管部門均提議要求修訂現(xiàn)有銀行保密法，以幫助其打擊金融犯罪。在相關(guān)監(jiān)管措施尚未得到修訂，也未公布新的監(jiān)管方案之前，菲律賓企業(yè)務(wù)必要注重風(fēng)控部署，積極引入新的技術(shù)加強企業(yè)風(fēng)控能力，以最大化防范金融犯罪和欺詐。49第六章.行業(yè)發(fā)展趨勢與展望一、金融科技行業(yè)趨勢59億美元20222021年，全球數(shù)字借貸平臺市25%2030(CAGR)25%。By-w-y-L59億美元20222021年，全球數(shù)字借貸平臺市25%2030(CAGR)25%。20222030C)2在過去幾年中，客戶對金融科技公司的服務(wù)內(nèi)容的期望發(fā)生了迅速的轉(zhuǎn)變。因此，許多金融科技公司已經(jīng)轉(zhuǎn)向數(shù)字化技術(shù)，以幫助客戶跟蹤他們的貸款申請、查詢賬戶信息以及完成付款和收款。但是，某些貸款流程仍然需要人工跟蹤并線下完