2023年10月全國二手車市場深度分析

2023年10月全國二手車市場深度分析目錄CONTENTS12023年10月市場概況210月新能源市場概況3二手車流通性分析5”行“認證分析4經(jīng)銷商調(diào)研情況01

2023年10月市場概況2023年10月二手車市場月度交易趨勢2023年10月，全國二手車市場交易量160.90萬輛，環(huán)比增長1.09%，同比增長19.03%，交易金額為1039.61億元。2023年1-10月，二手車累計交易量1510.08萬輛，同比增長13.26%，與同期相比增加了176.8萬輛，累計交易金額為9637.51億元。124.82145.88156.74146.41149.68153.34157.22155.94159.16160.90148.46107.68131.81110.06118.84141.66144.33146.76148.52135.18127.84141.64-15.93%18.91%33.03%25.95%8.24%8.93%6.25%7.17%19.03%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022-2023年全國二手車月度交易量變化趨勢（單位：萬輛，%）2023年交易量 2022年交易量 2023月度同比35.48%2023年11月周度情況分析11月第四周，二手車市場日均交易量6.13萬輛，相較于前一周增長了2.42%，與10月第四周相比增長了1%。日均重回6萬輛以上的規(guī)模。據(jù)可比口徑計算，11月1日-26日二手車交易約為140萬輛，較10月同期交易量基本持平。預(yù)計全月交易量在162-165萬輛，環(huán)比增長2%。2023年10月細分市場變化情況2023年10月，全國二手車市場交易量160.90萬輛，環(huán)比增長1.09%?；拘统擞密嚬步灰?4.78萬輛，環(huán)比增長0.67%，同比增長17.36%；SUV

共交易21.10萬輛，環(huán)比增長2.01%，同比增長23.98%；MPV共交易10.34萬輛，環(huán)比增長4.08%，同比增長26.39%；交叉型乘用車共交易3.06萬輛，環(huán)比下降0.87%，同比增長10.50%。商用車情況:客車9.01萬輛，環(huán)比增長0.57%，同比增長8.97%；載貨車12.78萬輛，環(huán)比增長0.26%，同比增長16.36%?；拘统擞密?023.10 94.782023.9 94.16SUV21.1020.69MPV10.349.93交叉型車3.063.09客車9.018.96貨車12.7812.75低速載貨車0.590.58掛車1.141.14摩托車5.335.08其它車2.762.792023年10月二手車各細分車型交易情況（單位：萬輛）2023.10 2023.92023年1-10月細分市場變化情況2023年1-10月，二手車累計交易量1510.08萬輛，同比增長13.26%?；拘统擞密嚴塾嫿灰?95.18萬輛，同比增長13.24%；SUV共交易194.30萬輛，同比增長14.35%；MPV共交易92.92萬輛，同比增長15.36%；交叉型乘用車較同期出現(xiàn)小幅下降，共交易29.21萬輛，同比下降1.43%。商用車情況：載貨車共交易了123.96萬輛，同比增長14.57%；客車88.42萬輛，同比增長0.58%?；拘统擞密?023.1-10895.18SUVMPV交叉型車客車貨車低速載貨車掛車摩托車其它車194.3092.9229.2188.42123.965.4010.7642.1427.78169.9280.5529.6387.91108.194.168.8927.1926.372022.1-10790.492023年1-10月二手車各細分車型交易情況（單位：萬輛）2023.1-10 2022.1-102023年10月二手車各級別轎車銷量分析2023年10月，各級別轎車的整體銷量來看，A級轎車依舊是最熱銷的車型，占比為49.7%，環(huán)比增長了0.5%，其次是B級轎車平均占比22.4%,環(huán)比下降了1.3%。C級轎車占7.5%、環(huán)比下降了0.7%。

D級轎車占1.9%，環(huán)比下降了0.4%。

A0級轎車占13.8%，環(huán)比增長了1.1%。A00級轎車占4.8%，增長了0.7%。10月份，A級及A級以下車型均有所增長，B級、C級、D級車型較上月有所下降。4.8%13.8%22.4%4.1%12.6%49.7% 49.2%23.7%7.5% 8.1%1.9% 2.3%A00級轎車A0級轎車A級轎車B級轎車C級轎車D級轎車2023.102023.9緊湊級中型小型微型中大型大型2023年10月二手車交易車輛使用年限分析10月，二手車使用年限在3-6年的交易占比最多，占46.50%。環(huán)比增長了0.51%，較去年同期增長了5.68%；使用年限在3年內(nèi)車型占28.54%，環(huán)比下降了0.08%，較去年同期下降了1.04%；車齡在7-10年的車型占18.16%，環(huán)比下降了0.15%，較去年同期下降了0.24%；車齡10年以上的車型占比為6.80%，環(huán)比下降了0.28%，較去年同期下降了4.41%。從車齡結(jié)構(gòu)上看，10月份，車齡在3-6年的占比有所增長，車齡在3年以內(nèi)、7-10年、10年以上的占比均有所下降。3年內(nèi),

28.54%3-6年,

46.50%7-10年,18.16%2023年10月交易使用年限分析10年以上,

6.80%3年內(nèi),

28.62%3-6年,

45.98%7-10年,18.31%2023年9月交易使用年限分析10年以上,

7.08%1-10月，二手車使用年限在3-6年的交易量最多,占比為42.82%，較去年同期增加了2.3個百分點；使用年限在3年內(nèi)車型占比為27.9%，較去年同期減少了2.5個百分點；車齡在7-10年的車型占比為20.83%，較去年同期增加了1.5個百分點；車齡10年以上的車型占比為8.45%，較去年同期減少了1.3個百分點。2023年1-10月二手車交易車輛使用年限分析2022年1-10月交易使用年限分析10年以上,

9.73%3年內(nèi),

30.43%7-10年,19.32%3-6年,

40.51%2023年1-10月交易使用年限分析10年以上,

8.45%3年內(nèi),

27.90%7-10年,20.83%3-6年,

42.82%10月，二手車交易價格區(qū)間在3萬元以下的車輛市場占比最大，占31%，環(huán)比下降了0.6個點。其次是3-5萬的車輛占22.4%，環(huán)比增長了1.5個點；

5-8萬占16.4%，8-12萬占11.9%

，分別下降了0.4和1個點。12-15萬占5.1%，15-30萬占10.2%，分別增長了0.1和0.6個點，30萬以上的較上月下降了0.1個點。從價格分布上看，10月份交易價格在3-5萬以下、12-15萬、15-30萬的的占比略有增加，其他各區(qū)間均有所下降。2023年10月二手車交易價格區(qū)間分析3萬以下,

31.0%3-5萬,

22.4%5-8萬,

16.4%8-12萬,

11.9%12-15萬,

5.1%15-30萬,

10.2%30萬以上,

3.0%3萬以下,

31.6%3-5萬,

20.9%5-8萬,

16.8%8-12萬,

12.9%12-15萬,

5.0%15-30萬,

9.6%30萬以上,

3.1%2023年10月價格區(qū)間分布2023年9月價格區(qū)間分布2023年10月六大區(qū)域情況分析2023年10月，全國六大區(qū)中僅東北地區(qū)環(huán)比上月有所下降，其他各區(qū)域均有不同程度的增長。華東地區(qū)二手車交易量為47.68萬輛，環(huán)比增長了1.3個點，交易量增加了0.61萬輛，本月上海、江西、山東表現(xiàn)較好，尤其是上海，較上月增長了7.8%。江西、山東增速也超過了5%。江浙以及安徽均有小幅下降，其中降幅最大的是安徽，環(huán)比下降了5.8%，浙江降幅接近4%。江蘇和福建相對變化較小，江蘇下降了1.7個點，福建較上月增長了1個點。中南地區(qū)二手車交易量為46.62萬輛，環(huán)比增長1.33%，較上月增加了0.6萬輛。本月兩廣地區(qū)以及海南省的市場穩(wěn)步增長，廣東是二手車交易大省，較上月增長了3.2%，是本月中南地區(qū)的主要上升動力。湖南、湖北、河南三省較上月有所下降，湖南市場本月出現(xiàn)較明顯的下滑，環(huán)比下降了4個百分點，河南、湖北降幅相對較小。華北地區(qū)二手車交易量為22.23萬輛，環(huán)比增長2.15%。北京本月有所回落，環(huán)比下降了3.8%，除北京外，其他省份的二手車交易量均有所增長，河北本月市場增速較快環(huán)比增長5%。山西、內(nèi)蒙古也在穩(wěn)步增長。天津本月增幅較小，環(huán)比增長了2%。西南地區(qū)本月共交易了25.64萬輛，環(huán)比增長1.1%，交易量較上月增長了0.28萬輛。本月四川、云南市場需求較強，交易量分別增長了4.3%、4.4%。其余省份均有不同程度下降，貴州降幅較大，環(huán)比下降了7.4%。西藏下降了6.2%。重慶降幅相對較小。東北地區(qū)是本月六大區(qū)中唯一下降的，共交易二手車10.91萬輛，環(huán)比下降3.88%。本月僅吉林環(huán)比略有增長，遼寧、黑龍江兩省均出現(xiàn)比較明顯的下降。西北地區(qū)環(huán)比增長了2.73%，二手車交易量7.82萬輛，較上月增長了0.21萬輛。陜西是本月西北區(qū)域中唯一下降的省份，環(huán)比下降了1.4%。青海今年以來穩(wěn)步回升，本月環(huán)比增速超過了15%。其余各省本月也均有小幅增長。新疆西藏青海甘肅寧夏四川云南海廣西重慶貴州陜西西黑龍江吉林遼河山北

山河南湖北湖江南西

福建廣東東江蘇安徽浙江香臺澳

港門上海津釣魚島內(nèi)蒙古

北京

天南華東北華北東西北西中南南華東中南華北西南東北西北2023.1047.68

46.62

22.23

25.64

10.917.822023.947.07

46.00

21.77

25.36

11.357.61環(huán)比1.3%1.3%2.1%1.1%-3.9%2.7%2023.102023.9環(huán)比2023年全國二手車均價10月份，二手車交易均價略有回落，較9月下降了0.08萬元，較去年同期增長了0.21萬元。7.127.086.926.836.956.776.626.526.516.256.025.936.256.416.336.176.236.356.556.486.546.46全國二手車均價1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年單位：萬元02

10月新能源市場概況2023年10月新能源二手車車型分析注：數(shù)據(jù)不包含混動車型2023年10月，全國新能源二手車共交易了7.65萬輛，環(huán)比9月份增長了0.9%，同比去年同期增長了72.3%。3.824.605.595.305.656.026.066.677.587.654.012.574.604.184.005.465.445.415.434.444.214.06-4.82%78.68%21.59%26.7%41.3%10.2%11.4%23.3%39.7%72.3%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年新能源乘用車趨勢2023年 2022年 同比2023年10月新能源二手車車型分析注：數(shù)據(jù)不包含混動車型2023年10月，全國新能源二手車中A00級、A0級、SUV車型環(huán)比有所增加，其余車型占比均有所減少。其中A00級車型環(huán)比上月增長了1個點，A0級車型增加了1.3個點

，SUV車型分別增加了0.3個點。A級車型本月下降較為明顯，環(huán)比下降了1.2%。C級車型下降了0.6個點，B級、MPV車型均下降了0.4個點。從車型結(jié)構(gòu)上看，10月新能源二手車中，SUV和小微車型的占比有所增長，緊湊級A級轎車下降較為明顯。A00,

22.9%SUV,

39.0%A00,

21.9%SUV,

38.8%A0,

5.8%MPV,

3.5%A0,

4.5%MPV,

3.9%A,

18.9%C,1.9%C,2.5%A,20.1%B,

8.0%B,

8.4%2023年10月新能源車型占比2023年9月新能源車型占比2023年10月新能源二手車使用年限分析從車齡結(jié)構(gòu)來看10月份，2年以內(nèi)的車型環(huán)比出現(xiàn)較明顯下降，2-4年、4-6年和6年以上的車型占比有所增長。具體來看使用年限在2年以下的占41%，環(huán)比上月下降了3.2個點。使用年限在2-4年占34.6%，環(huán)比增長了0.4個點。使用年限在4-6年的交易量占17%，環(huán)比增長了0.9個點。6年以上的占7.4%，環(huán)比增長了1.8個點。注：數(shù)據(jù)不包含混動車型41.0%44.2%34.6% 34.2%17.0%16.1%7.4% 5.6%2年以下2-4年4-6年6年以上2023年新能源二手車使用年限分析2023年10月 2023年9月2023年10月新能源二手車價格分析注：數(shù)據(jù)不包含混動車型2023年10月，8-12萬、15-30萬、30萬以上的新能源二手車有所下降，其中8-12萬車型占8.9%，環(huán)比下降了2.3個點；15-30萬的車型占16%，環(huán)比下降了2.7個點。

30萬以上的車型占2.1%，環(huán)比下降了0.6個點。本月3萬以下、3-5萬、5-8萬、12-15萬的新能源二手車占比有所增加，其中3萬以下的占32.7%，環(huán)比增長了0.2個點；3-5萬的占15%，增長了1.9個點；5-8萬的占12.3%，增長了3個點；12-15萬的占13%，增長了0.5個點。3萬以下3-5萬5-8萬8-12萬12-15萬15-30萬30萬以上2023年10月32.7%15.0%12.3%8.9%13.0%16.0%2.1%2023年9月32.4%13.1%9.4%11.2%12.5%18.7%2.7%2023年二手車交易價格區(qū)間分布2023年10月 2023年9月二手車流通性分析03

2023年跨區(qū)域流通情況2023年10月跨區(qū)域流通情況10月份，二手車轉(zhuǎn)籍率為28.07%，環(huán)比上月小幅增長了0.1個百分點，同比去年同期增長2.1個百分點。二手車轉(zhuǎn)籍總量為45.18萬輛，環(huán)比增長了1.5%，較去年同期增長了28.7%。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023轉(zhuǎn)籍率24.90%26.60%26.09%25.76%26.76%27.03%27.64%27.26%27.97%28.07%2022轉(zhuǎn)籍率26.13%24.09%23.54%22.21%21.77%25.19%26.74%26.92%27.21%25.97%23.23%25.40%29.00%28.00%27.00%26.00%25.00%24.00%23.00%22.00%21.00%20.00%2023年跨區(qū)域流通情況2023轉(zhuǎn)籍率 2022轉(zhuǎn)籍率2023年10月省市轉(zhuǎn)籍情況新疆西藏青海甘肅內(nèi)蒙古寧夏四川云南海南廣西貴州重慶陜西山西黑龍江吉林遼寧河北山東河南湖北湖南廣東福建江蘇安徽浙江江西香港臺灣澳門上海天津釣魚島北京南海諸島省份轉(zhuǎn)籍率（%）轉(zhuǎn)籍量（萬輛）北京42.892.29江蘇34.613.04上海33.551.59安徽32.620.52浙江31.413.662023年10月流通活躍TOP52023年10月，全國轉(zhuǎn)籍比例排名前五的省份是北京、江蘇、上海、安徽、浙江。其中北京、上海兩個省份轉(zhuǎn)籍率較上月出現(xiàn)小幅下降，江蘇、安徽、浙江三個省份有所增長。具體來看北京轉(zhuǎn)籍率為42.89%，環(huán)比下降0.3個點，轉(zhuǎn)籍量為2.29萬輛；上海轉(zhuǎn)籍率為33.55%，環(huán)比下降1個點，轉(zhuǎn)籍量為1.59萬輛；江蘇轉(zhuǎn)籍率為34.61%，環(huán)比增長0.9個點，轉(zhuǎn)籍量為3.04萬輛；安徽轉(zhuǎn)籍率為32.62%，環(huán)比增長0.4個點，轉(zhuǎn)籍量為0.52萬輛；浙江轉(zhuǎn)籍率為31.41%，環(huán)比下降0.6個點，轉(zhuǎn)籍量為3.66萬輛；經(jīng)銷商調(diào)研情況04

二手車經(jīng)銷商情況分析調(diào)研顯示，2023年11月份庫存周期15天以內(nèi)的企業(yè)占7.4%，較上月下降了0.9%

。庫存周期在15-30天的企業(yè)占51.9%，較上月下降了5.6%。

庫存周期30天以上的企業(yè)占40.7%，較上月增長了6.5%。11月份的平均庫存周期是60天，較10月份增長了2天。57.4%51.9%34.3%40.7%8.3%2023年10月7.4%2023年11月平均庫存周期15天以內(nèi)

15-30天

30天以上”行“認證分析05

2023年11月行認證車源區(qū)域分布情況2023年11月，市場整體需求較10月份呈現(xiàn)出下降態(tài)勢，行認證共接收到上傳車源數(shù)據(jù)52418臺，較10月份減少約3%，其中符合行認證標準的車源數(shù)據(jù)46274臺、符合團標的數(shù)據(jù)30495