公司債券發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議書(shū)

第頁(yè)共頁(yè)公司債券發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議書(shū)甲方：（發(fā)行公司名稱(chēng)）乙方：（承銷(xiāo)公司名稱(chēng)）鑒于甲方擬發(fā)行債券，并委托乙方作為其獨(dú)家的債券發(fā)行承銷(xiāo)人，現(xiàn)就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、發(fā)行規(guī)模和條件1.1發(fā)行規(guī)模：甲方擬發(fā)行債券的總額為（金額），具體面額、利率及到期日等將另行商定。1.2發(fā)行條件：甲方應(yīng)確保在債券發(fā)行前滿(mǎn)足法定條件，包括但不限于公司注冊(cè)資本、資產(chǎn)負(fù)債率、償債能力等。1.3發(fā)行方式：甲方可以選擇公開(kāi)發(fā)行或私募方式發(fā)行債券，乙方將協(xié)助甲方制定合適的發(fā)行方案并提供全面的發(fā)行服務(wù)。二、承銷(xiāo)費(fèi)用2.1承銷(xiāo)費(fèi)用：乙方作為甲方的債券發(fā)行承銷(xiāo)人，享有以下權(quán)益，包括但不限于承銷(xiāo)費(fèi)用、管理費(fèi)和協(xié)調(diào)費(fèi)用等。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）承銷(xiāo)費(fèi)用：甲方應(yīng)向乙方支付債券發(fā)行總額的（費(fèi)用比例）作為承銷(xiāo)費(fèi)用。（2）管理費(fèi)：甲方應(yīng)向乙方支付債券發(fā)行總額的（費(fèi)用比例）作為管理費(fèi)，用于支付債券發(fā)行過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用。（3）協(xié)調(diào)費(fèi)用：甲方應(yīng)向乙方支付債券發(fā)行總額的（費(fèi)用比例）作為協(xié)調(diào)費(fèi)用，用于支付乙方在債券發(fā)行過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作。2.2承銷(xiāo)費(fèi)用的支付方式：乙方在債券發(fā)行成功后，甲方應(yīng)及時(shí)結(jié)算相應(yīng)的承銷(xiāo)費(fèi)用，以現(xiàn)金方式支付。三、發(fā)行安排和進(jìn)度3.1甲方應(yīng)向乙方提供完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息和相關(guān)資料，以便乙方進(jìn)行債券評(píng)級(jí)和發(fā)行方案的制定。3.2發(fā)行方案：根據(jù)甲方的需求和市場(chǎng)情況，乙方將幫助甲方制定合適的債券發(fā)行方案，并提供相應(yīng)的建議和意見(jiàn)。3.3發(fā)行資料：甲方應(yīng)向乙方提供完整的發(fā)行資料，包括但不限于申請(qǐng)文件、通知書(shū)、擔(dān)保文件等。乙方有權(quán)根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求對(duì)發(fā)行資料進(jìn)行審核和核實(shí)。3.4發(fā)行進(jìn)度：乙方將根據(jù)甲方的要求和市場(chǎng)情況，合理安排債券發(fā)行的時(shí)間表，并及時(shí)向甲方報(bào)告相關(guān)進(jìn)展。3.5發(fā)行結(jié)果：乙方將協(xié)助甲方在債券發(fā)行結(jié)束后進(jìn)行結(jié)果公告，并協(xié)助處理發(fā)行后的債券交易。四、風(fēng)險(xiǎn)提示和保密義務(wù)4.1風(fēng)險(xiǎn)提示：乙方應(yīng)向甲方提供全面的風(fēng)險(xiǎn)提示，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等。甲方應(yīng)充分了解債券發(fā)行的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并做出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.2保密義務(wù)：甲方和乙方在簽訂本協(xié)議后，應(yīng)對(duì)雙方涉及的商業(yè)機(jī)密和其他保密信息予以保密，并依法履行保密義務(wù)。未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向第三方透露或泄露相關(guān)信息。五、違約責(zé)任5.1違約責(zé)任：任何一方違反本協(xié)議約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任并賠償對(duì)方的損失。5.2賠償責(zé)任：因一方的違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)方的實(shí)際損失，包括但不限于損失的直接損失和間接損失。六、協(xié)議生效和解釋6.1協(xié)議生效：本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，并具有法律效力。6.2協(xié)議變更：除非經(jīng)雙方書(shū)面一致同意，本協(xié)議的任何修改和變更均無(wú)效。6.3協(xié)議解釋?zhuān)罕緟f(xié)議的解釋和執(zhí)行應(yīng)依據(jù)中華人民共和國(guó)的法律法規(guī)和商業(yè)慣例。七、爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議的履行、解釋和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)的法律。7.2本協(xié)議的爭(zhēng)議如無(wú)法通過(guò)友好協(xié)商解決，雙方應(yīng)提交有管轄權(quán)的人民法院解決。簽署地點(diǎn)：簽署日期：甲方（