某公司融資計劃書

*公司融資計劃書二00八年六月目錄（一） 市政府的大力支持4（二） 搶占了經(jīng)濟增長中的重要板塊4TOC\o"1-5"\h\z（三） 良好的外部支持體系 4（四） 內(nèi)部管理能力的提升5（一） 財務概況6（二） 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析7（三） 盈利能力分析 7（四） 償債能力分析 7（一） **項二、三期工程簡介8（二） **項目簡介 9（三） **項目簡介9附件1、 **項二、三期工程基本情況2、 **項目基本情況3、 **項目基本情況公司基本情況公司名稱：*公司注冊資本：*億元人民幣注冊地址：*****成立時間：*年*月*日法定代表人：***企業(yè)性質(zhì)：國有獨資有限責任公司經(jīng)營范圍：投資基礎產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、科技、社會事業(yè)等領域的重點項目，組建項目法人，承擔有關重點項目的前期工作、建設經(jīng)營；通過參股、控股、產(chǎn)權出讓、產(chǎn)權收購、租賃經(jīng)營和企業(yè)兼并等市場手段，盤活公司資產(chǎn)存量，實現(xiàn)企業(yè)有效運營；接受委托實施與管理國家開發(fā)銀行和上級投資公司在安慶實施項目的投資和管理業(yè)務等。歷史沿革根據(jù)*市人民政府《關于****組建方案的批復》（*政秘[2004]**號），公司于*年*月*日在撤并原****公司、***公司（含***公司）、*市**有限公司、****有限公司（含*市金安商貿(mào)有限責任公司）的基礎上依法登記成立。公司作為市政府的投資主體，承擔*市重點項目的前期工作、建設和經(jīng)營，是市政府資本運作和招商引資的重要平臺。公司擁有大量的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，持有***等全資子公司，投資領域涵蓋金融、能源、交通基礎設施、房地產(chǎn)、造紙、環(huán)保等領域。截至，公司的總資產(chǎn)為**萬元，凈資產(chǎn)為**萬元。公司始終把建設重點項目作為第一要務，目前正在實施和準備實施的重點項目主要有：**項目、寧**項目、***項目和**項目，已經(jīng)初步形成了項目滾動發(fā)展和梯次建設的格局。法人治理結(jié)構(gòu)和管理水平*市人民政府作為唯一出資人對*公司實施國有資產(chǎn)授權經(jīng)營。*市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)授權，依法履行出資人職責，對公司國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。公司按《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定不設股東會，設立董事會，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。董事會由5人組成，其中市政府委派4名，職工民主選舉產(chǎn)生1名。設董事長1名，董事長為公司法定代表人。公司經(jīng)營班子設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，總經(jīng)理助理1名，總經(jīng)理由董事長兼任。公司設立監(jiān)事會，監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中市政府委派2名（包括監(jiān)事會主席），職工民主選舉產(chǎn)生1名。公司日常經(jīng)營管理工作由總經(jīng)理負責，經(jīng)營班子成員專業(yè)水平和綜合素質(zhì)較高，經(jīng)驗較豐富，具有團結(jié)協(xié)作、開拓進取的精神和先進的管理理念。他們憑借在各自領域多年的寶貴工作經(jīng)驗、精湛的業(yè)務能力及廣泛的人際關系，為公司持續(xù)健康的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。附：公司組織結(jié)構(gòu)圖公司競爭優(yōu)勢公司作為市政府的投資主體，積極貫徹政府的投資意圖，按照政府制訂的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，確定投資方向和實施重大產(chǎn)業(yè)投資項目，充分發(fā)揮政府投資對地方經(jīng)濟發(fā)展的導向、推動和帶動作用。公司的競爭優(yōu)勢具體表現(xiàn)在：（一） 市政府的大力支持公司作為市政府的投資主體和資本運作的重要平臺。自―年成立以來，在爭取資金，配置資源，支持市政府重大項目建設，推動全市產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，實施市政府的產(chǎn)業(yè)政策方面，發(fā)揮了重要作用。市政府通過對公司擴充資本金和財政補貼形式，不斷增強公司投資實力，為公司的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。（二） 搶占了經(jīng)濟增長中的重要板塊投資籌建的**項目是安徽省政府直接調(diào)度的20個重大項目之一，已列入**“861〃行動計劃及*市"十一五〃發(fā)展規(guī)劃，未來發(fā)展前景看好。公司將作為市政府投資主體承擔***項目的地方投資，完善安慶投資環(huán)境，帶動安慶經(jīng)濟發(fā)展。**項目是《全國危險廢物和醫(yī)療廢物處置設施建設規(guī)劃》中300個醫(yī)廢處置中心之一，有利于防止疾病傳播，保護人民身體健康。規(guī)劃中的“皖江創(chuàng)業(yè)基地〃項目旨在推進安慶園區(qū)建設、促進地方產(chǎn)業(yè)升級。（三） 良好的外部支持體系一是公司作為政府投資主體，有良好的信譽，與各國有商業(yè)銀行有著良好的合作關系，為籌措發(fā)展資金打下了基礎；二是近幾年，公司通過積極探索和實踐，己與國內(nèi)一些著名的金融機構(gòu)建立了良好的合作關系，為未來的資本運作創(chuàng)造了良好的條件。三是公司與兄弟省市國有投資公司之間有廣泛的聯(lián)系，有巨大的合作空間。（四） 內(nèi)部管理能力的提升公司通過一系列改革實踐與市場探索積極促進員工轉(zhuǎn)變思想觀念，樹立市場意識、經(jīng)營意識、風險意識、企業(yè)意識，積極推進現(xiàn)代企業(yè)制度，以理順體制、規(guī)范管理為基礎，以深化改革改制、完善激勵機制為動力，不斷提升公司的內(nèi)部管理能力，已初步確立了適應市場經(jīng)濟的管理體制和運行機制。公司財務分析2005-—年會計數(shù)據(jù)和財務指標單位：萬元（一） 財務概況根據(jù)公司―年-―年經(jīng)審計的財務報表，公司資產(chǎn)規(guī)模和盈利規(guī)模快速擴張，資產(chǎn)總額年均增長25.43%，截至―年末，公司資產(chǎn)總額為6.71億元，負債總額為0.90億元，所有者權益5.81億元，資產(chǎn)負債率率為13.4%。（二） 資本結(jié)構(gòu)分析―年到―年，隨著公司發(fā)展的日益擴張，對外投資增速明顯，截至—年底對外投資總額為35,664.83萬元，占到資產(chǎn)總額的53.18%，流動資產(chǎn)29,957.81萬元，占資產(chǎn)總額的44.67%；負債總額增長平穩(wěn)，年末為8,985.22萬元，年至年資產(chǎn)負債率分別為6.69%,15%，13.4%；在同行業(yè)中處于較低水平，公司尚有很大融資空間。（三） 盈利能力分析公司收入主要為股權投資收益、全資子公司經(jīng)營收入、集團的物業(yè)管理收入等，三年來公司收入整體保持穩(wěn)定增長，公司投資的項目均為*市政府重點扶持的重大項目和重點工程。公司持有的徽商銀行、交通銀行、安徽安慶皖江發(fā)電有限責任公司、合九鐵路、安徽華泰林漿紙公司和安徽長江產(chǎn)權交易股份優(yōu)質(zhì)股權，使其能夠按照市場經(jīng)濟發(fā)展軌道，健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。由于公司成立時間較短，所投資項目尚未取得全部收益，但隨著各投資項目的發(fā)展，預計公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營將步入快速發(fā)展的軌道，取得較為可觀的投資收益。（四） 償債能力分析公司近三年的流動比率較高，且承平穩(wěn)態(tài)勢。年為7.68，速動比率同樣處于平穩(wěn)高位，―年為2.95，表明公司目前短期支付能力較好，截至―年12月31日，公司資產(chǎn)負債率為13.4%，流動資產(chǎn)占資產(chǎn)比例較大，質(zhì)量優(yōu)良，變現(xiàn)能力較強，表明長期償債能力和利息支付能力較強。融資項目及融資計劃本期融資及招商引資合作項目，主要是**項二、三期工程、"項目、"項目三個重點項目。（一）**項二、三期工程簡介1、項目基本情況**項目列入《全國林紙一體化工程建設"十五〃即―年專項規(guī)劃》，為安徽省政府直接調(diào)度的20個“861〃重大工程項目之一，是*市“^一五〃重點工程。項目總投資137億，規(guī)劃建設總規(guī)模為70萬噸漿，100萬噸紙。一期工程投資37億元，項目資本金為13億元，我公司已出資30%即3.9億元，山東華泰股份公司出資7.1元，于正式開工建設，將建一條年產(chǎn)30萬噸漂白商品硫酸鹽木漿生產(chǎn)線，配套建設16萬公頃原料林基地及相關的配套設施。一期工齊年可建成投產(chǎn)。二期規(guī)劃投資40億元，建設20萬噸楊木化機漿和30萬噸高檔液體包裝紙或高檔白卡紙，規(guī)劃―年建成投產(chǎn)；三期投資60億元，增上30萬噸SC-A高檔超壓紙項目，—年建成投產(chǎn)；同時建設40萬噸高檔靜電復印紙項目，并規(guī)劃于―年前建成投產(chǎn)。一期工程按照100%針葉木漿板考慮，30%原料采用進口木片，70%原料使用當?shù)啬酒虍數(shù)卦?，同時部分電力上網(wǎng)銷售的情況下，項目內(nèi)部收益率13.2%，凈現(xiàn)值3.299億元，投資回收期8年。2、融資方式本次為項二、三期工程融資，按一期相同比例不變，我公司需出資9億元。期望采取借款的方式，籌集我公司承擔的本項目資本金。（二）**項目簡介1、 項目基本情況**由江蘇省會南京至安徽安慶，與上海至南京城際鐵路連接，線路全長。項目總投資為257億元，由鐵道部、安徽省、江蘇省共同籌資建設，其中安徽省境內(nèi)部分投資209億元。項目資本金按總投資的50%考慮，鐵道部與安徽省各占50%，安徽省承擔的資本金部分，由省政府和鐵路沿線的地方政府分別出資。*市約需出資6億元。項目總工期四年（含半年設備調(diào)試及試運行期），計劃—年四季度開工，—年三季度建成。本項目全部投資稅后收益率為4.02%，大于新建鐵路項目基準收益率（3%），稅后財務凈現(xiàn)值為416822萬元,大于零。貸款償還期為15.9年，接近國內(nèi)銀行15年還款要求。全部投資的經(jīng)濟內(nèi)部收益率（EIRR）14.22%,大于社會折現(xiàn)率8%；累計經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ENPV）為929368萬元，大于零。財務和國民經(jīng)濟評價各項指標均較好，社會效益好，具有較強的抗風險能力。2、 融資方式我公司作為*市政府對項目投資的主體，計劃投資6億元，由*市政府逐年安排資金投入。由于市財政每年安排的財力有限，項目資金先由我公司作為主體借款或發(fā)行債券融資。（三）**項目簡介1、 項目基本情況**項目位于在安徽省*市城西工業(yè)區(qū)，面積211公頃（我公司已于—年12月領取項目用地土地使用證）。旨在推進安慶園區(qū)建設，促進地方產(chǎn)業(yè)升級。核心是高新技術研發(fā)、中小企業(yè)孵化、留學生歸國創(chuàng)業(yè)。是立足全省、面向長三角經(jīng)濟圈范圍，以現(xiàn)代化工、新材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點突破方向，集研發(fā)、孵化、生產(chǎn)、服務、展示五位一體的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地；是緊密聯(lián)系安慶石化和高等學校、科研院所的"產(chǎn)學研〃基地。圍繞"政府主導，企業(yè)運營園區(qū)〃的理念，將之發(fā)展成為*市最具科技含量和研發(fā)能力的創(chuàng)新之源與創(chuàng)業(yè)基地。項目整體工程計劃分成四個主要的功能區(qū)域：研發(fā)基地、孵化基地、創(chuàng)業(yè)基地和配套服務區(qū)域。先期建設主要為基礎設施工程，總投資約2億元。財務內(nèi)部收益率為9.55%，投資回收期為6年。項目收益主要方式是以土地入股并獲得收益、通過對孵化項目早期低廉的股價投入得到高倍回報、通過基地生活配套設施的出售或租賃獲得收益、通過物業(yè)管理獲得收益、企業(yè)經(jīng)營園區(qū)享受地方稅收分成。2、 融資方式“**項目旨在尋找戰(zhàn)略合作伙伴，通過引進戰(zhàn)略投資者，共同開發(fā)完成該項目的建設與發(fā)展，具體引進方式和股權投資比例問題，有意者在詳細了解項目情況后，由雙方洽談商定。償債保障措施為保證間接融資及時、足額還款，保證被借款人的合法權益，本公司將在組織機構(gòu)上，成立償債工作領導小組，并制定專門人員具體負責償債事務，本公司將依據(jù)有關規(guī)定，設立償債基金，并保持償債專戶資金的安全性和流動性。公司擬定以下償債保障措施，以保證按時足額償付本息。（一）公司經(jīng)營收益公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流充裕，最近三年經(jīng)營活動現(xiàn)金量凈額快速增加，為償債提供了穩(wěn)定的資金來源，公司擁有優(yōu)質(zhì)的股權資產(chǎn)，變現(xiàn)能力較強，公司擬有計劃出讓，增加和補充償債資金。（二） 政府財政支持作為*市政府重點項目投資主體和市場運作主體，具有*市財政的可靠支持，其中鐵路項目*市政府會在項目建設年度開始每年向我公司注入8000萬元項目專項資金，用于歸還借款，保證項目借款能及時、足額還款。隨著*市經(jīng)濟不斷成長，地方財政收入逐步增加，以及國家對*市相關重大項目的支持，公司將得到*市政府更多的財政資金投入和支持。（三） 土地開發(fā)經(jīng)營收益我公司擁有**優(yōu)質(zhì)土地**公頃（*畝），土地取得成本較低，且宜商宜工，未來開發(fā)經(jīng)營收益潛力巨大。（四） 銀行授信額度公司具有良好的資信和極強的