工程項(xiàng)目外包管理辦法

項(xiàng)目外包管理辦法目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第1章 總則 11.1 編制目的 11.2 外包定義 11.3 適用范圍 11.4 外包方式 11.5 外包管理人員 1第2章 外包項(xiàng)目要求 22.1 外包戰(zhàn)略 22.2 承包商的選擇 22.3 外包項(xiàng)目計(jì)劃書 22.4 外包業(yè)務(wù)流程 22.5 項(xiàng)目管理角色 32.6 風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別 4第3章 項(xiàng)目外包過程管理 43.1 考核和管控 43.2 項(xiàng)目管理的要求 53.3 人員管理要求 63.4 項(xiàng)目驗(yàn)收要求 73.5 違約行為的處理 7第4章 附則和附表 7PAGE8總則編制目的為使本公司外包項(xiàng)目管理更加規(guī)范合理，約束參與外包項(xiàng)目人員的行為，確保項(xiàng)目外包期間公司信譽(yù)的維護(hù)，并提升業(yè)務(wù)效率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。外包定義外包，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商，提供部分或全部業(yè)務(wù)的合作方式。外包人員，承包單位派來負(fù)責(zé)具體實(shí)施業(yè)務(wù)的工作人員。適用范圍公司將日常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中的部分業(yè)務(wù)委托給公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)完成的經(jīng)營(yíng)行為,通常包括軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、工程勞務(wù)、技術(shù)服務(wù)、管理咨詢、業(yè)務(wù)公關(guān)、委托加工等業(yè)務(wù)的外包管理。外包方式外包方式包括整體外包和部分外包。項(xiàng)目外包需要考慮項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)具體特點(diǎn)、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向、外包市場(chǎng)成熟程度、管控水平等綜合因素。外包管理人員公司外包項(xiàng)目的管理由公司交付部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，包括參與項(xiàng)目外包過程和項(xiàng)目業(yè)務(wù)的調(diào)研、以及項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督和總體控制，根據(jù)合同還需負(fù)責(zé)管理外包人員的日常工作安排。外包項(xiàng)目要求外包戰(zhàn)略此項(xiàng)目外包是否可以降低公司的成本；此項(xiàng)目外包是否可以產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益；此項(xiàng)目是否利用本公司沒有的設(shè)備，資源、專業(yè)人員或?qū)I(yè)技術(shù)；準(zhǔn)確把握公司核心競(jìng)爭(zhēng)力與利益環(huán)節(jié)，避免將公司核心項(xiàng)目外包。承包商的選擇承包方是否與本公司存在直接或潛在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；承包方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果；承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)；承包方的性價(jià)比是否合適；優(yōu)先選擇合作過的優(yōu)秀承包商。外包項(xiàng)目計(jì)劃書項(xiàng)目外包的具體實(shí)施程序；項(xiàng)目外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益；項(xiàng)目外包范圍，將部分或全部項(xiàng)目交由承包商負(fù)責(zé)；外包內(nèi)容、方式、條件、程序，避免將核心項(xiàng)目進(jìn)行外包；項(xiàng)目外包的背景，如公司外部環(huán)境要求及公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。外包業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目管理角色單位崗位角色職責(zé)公司交付經(jīng)理1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的調(diào)研和分析；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)度管控，人員的管理以及業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)溝通；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的職責(zé)分配。4、定期對(duì)業(yè)務(wù)的合理性、合同執(zhí)行、績(jī)效以及管理等情況進(jìn)行分析和總結(jié)，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；5、明確外包人員的職能，協(xié)調(diào)工作進(jìn)度；6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的編寫和整理。承包商外包人員1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)或服務(wù)的提供；2、負(fù)責(zé)相關(guān)資料的編寫和整理；3、參與相關(guān)項(xiàng)目與最終客戶的溝通和項(xiàng)目的交付管控。4、按照合同規(guī)定完成服務(wù)內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)；在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確公司有權(quán)督促承包方外包人員改進(jìn)服務(wù)流程和方法，外包人員有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知本公司，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通；在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施；在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本公司機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方外包人員有責(zé)任履行保密義務(wù)；在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制項(xiàng)目外包成本；付款方式必須是背靠背方式。在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和公司自身業(yè)務(wù)的變化。項(xiàng)目外包過程管理考核和管控在外包人員提供服務(wù)過程中，應(yīng)密切關(guān)注和評(píng)估外包人員的工作能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)外包人員開展日常績(jī)效評(píng)價(jià)和定期考核；公司項(xiàng)目管理人員有義務(wù)向承包方匯報(bào)外包人員的工作績(jī)效考核，并及時(shí)向承包方反饋，協(xié)商管理；一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)溝通，要求承包方調(diào)整改進(jìn)；我方項(xiàng)目管理人員有權(quán)按照項(xiàng)目外包制度、工作流程和相關(guān)要求，落實(shí)項(xiàng)目外包實(shí)施全過程的管控措施；公司對(duì)重大項(xiàng)目外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避免項(xiàng)目外包失敗造成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中斷。項(xiàng)目管理的要求承包方派出人員在到達(dá)工作現(xiàn)場(chǎng)1周前需向本公司提供外包人員詳細(xì)清單，詳盡提供人員姓名、性別、年齡、職務(wù)、工作簡(jiǎn)歷等情況，信息必須真實(shí)可靠；承包方需提供外包人員上級(jí)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式，并建立外包人員工作情況反饋機(jī)制，本公司有權(quán)要求承包方負(fù)責(zé)人進(jìn)行相關(guān)處理；承包方派出人員增、減變動(dòng)和崗位調(diào)整必須于調(diào)整前3日內(nèi)報(bào)公司備案，若對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和研發(fā)造成影響，則由承包方承擔(dān)；承包方派出人員必須執(zhí)行本公司日常管理制度，服從公司項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目助理的技術(shù)指導(dǎo)和日常監(jiān)督管理，未按要求執(zhí)行的外包人員，本公司有權(quán)要求承包方進(jìn)行撤換；本公司項(xiàng)目管理人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的調(diào)研與實(shí)施方案設(shè)計(jì)工作，包括內(nèi)容分類與規(guī)劃、用戶功能設(shè)計(jì)等工作，外包人員根據(jù)我方的要求，提供項(xiàng)目的開發(fā)服務(wù)，另外，如因建設(shè)的需要及用戶需求變更或增加，外包人員需提供設(shè)計(jì)方案、軟件升級(jí)及系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)；項(xiàng)目開發(fā)過程中，項(xiàng)目經(jīng)理需定期主持召開項(xiàng)目工作總結(jié)會(huì)議，外包人員必須匯報(bào)項(xiàng)目的工作進(jìn)度和總結(jié)報(bào)告；公司可根據(jù)項(xiàng)目需求、工作需要，要求承包方增加或減少外包人員；公司有權(quán)對(duì)承包方人員進(jìn)行考核，考核不合格的可要求承包方進(jìn)行處理或要求承包方撤換；承包方派出人員造成公司財(cái)產(chǎn)損失或客戶公司財(cái)產(chǎn)損失的，公司有權(quán)要求承包方或外包人員給予賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將追究法律責(zé)任。人員管理要求在項(xiàng)目研發(fā)/服務(wù)期間出現(xiàn)業(yè)務(wù)需求不明確，外包人員應(yīng)主動(dòng)與項(xiàng)目管理人員溝通，配合公司客戶的需求進(jìn)行調(diào)整；外包人員必須嚴(yán)格遵守公司資產(chǎn)管理、信息資料管理、安全管理等規(guī)定，如因個(gè)人原因造成我公司信譽(yù)受損、資產(chǎn)遺失或損壞、機(jī)密資料泄露等，我公司有權(quán)追究其法律責(zé)任；外包人員工作期間應(yīng)自覺維護(hù)和監(jiān)管本公司的資產(chǎn)或客戶公司的資產(chǎn)，若因個(gè)人原因造成的遺失或損失行為按相關(guān)公司規(guī)定進(jìn)行賠償；外包人員工作期間若遲到、早退、曠工或違反本公司員工管理規(guī)定，我方將予以申誡警告，情節(jié)嚴(yán)重者將通報(bào)外包方上級(jí)負(fù)責(zé)人予以處理；嚴(yán)格遵守公司作息時(shí)間規(guī)定（本公司項(xiàng)目人員工作時(shí)間遵照客戶公司工作時(shí)間），除遇特殊情況并及時(shí)通知項(xiàng)目管理人員外，不得上班遲到，不得下班早退；外包人員如需請(qǐng)假、休假或遇特殊情況未能上班，應(yīng)在確保在不影響正常工作的前提下及時(shí)告知我方交付部經(jīng)理；外包人員需服從因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行的加班，不得無故缺勤或早退，特殊情況需告知我方項(xiàng)目經(jīng)理；外包人員工作期間，要求著正裝或休閑職業(yè)裝，不得夸張、艷麗或染發(fā)；外包人員需根據(jù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求完成規(guī)定的文檔編寫和資料整理，并保證信息資料的安全保密性；若在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成進(jìn)度要求，外包人員負(fù)責(zé)人需提供分析報(bào)告，并在會(huì)議上匯報(bào)原因，提出解決辦法，如需調(diào)整進(jìn)度，需與項(xiàng)目管理人員協(xié)調(diào)，項(xiàng)目管理人員匯報(bào)總經(jīng)理后方可修改；外包人員在每個(gè)月底必須提交工作報(bào)告，或發(fā)郵件給項(xiàng)目經(jīng)理，包括當(dāng)月解決的問題、碰到的困難、如何解決以及下個(gè)月工作規(guī)劃。項(xiàng)目驗(yàn)收要求公司應(yīng)根據(jù)承包方項(xiàng)目外包成果交付方式的特點(diǎn)制定不同的驗(yàn)收方式；項(xiàng)目測(cè)試必須達(dá)到最終客戶要求的驗(yàn)收要求，按照相關(guān)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)承包方交付的服務(wù)或產(chǎn)品進(jìn)行審核及測(cè)試；項(xiàng)目驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告，查明原因，視問題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商并采取恰當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，必要時(shí)依法索賠；項(xiàng)目管理人員負(fù)責(zé)對(duì)外包項(xiàng)目的服務(wù)或產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，如承包方最終提供的服務(wù)或產(chǎn)品與合同約定不一致，外包人員需及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。違約行為的處理如外包人員造成的項(xiàng)目進(jìn)度拖延、服務(wù)或產(chǎn)品不符合合同規(guī)定的要求，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度拖延的情況，違約金額按合同規(guī)定的違約條款執(zhí)行；如我方、承包方中任何一方由于不可抗力致使合同履行受阻或無法完成，履行合同的期限應(yīng)協(xié)商延長(zhǎng)。延長(zhǎng)的期限應(yīng)參考事故影響占用的時(shí)間；如有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致項(xiàng)目外包合同無法履行的，本公司有權(quán)終止合同，并按照法律程序向承包方索賠。附則單位名稱（蓋章）：年月日外委工程安全技術(shù)交底記錄（范例）NO交底時(shí)間：年月日時(shí)分至月日時(shí)分：項(xiàng)目所在部門承包單位工程名稱一、可能存在的危險(xiǎn)點(diǎn)（請(qǐng)?jiān)诳赡艽嬖诘奈ｋU(xiǎn)點(diǎn)的序號(hào)前打√）1、存在有毒、易燃易爆、酸堿等危險(xiǎn)化學(xué)品；2、存在中毒、窒息危險(xiǎn)；3、存在火災(zāi)危險(xiǎn)；4、存在物體打擊危險(xiǎn)；5、存在機(jī)械傷害危險(xiǎn)；6、存在車輛傷害危險(xiǎn)；7、存在起重傷害危險(xiǎn)；8、存在高處墜落危險(xiǎn)；9、存在觸電危險(xiǎn)；10、存在高溫灼傷危險(xiǎn)；11、存在鍋爐、容器、壓力管道等爆炸危險(xiǎn)；12、存在坍塌危險(xiǎn)；13、存在淹溺危險(xiǎn)；14、存在損壞地下設(shè)備危險(xiǎn)（如電纜、管道等）；15、存在交叉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；16、存在誤動(dòng)運(yùn)行設(shè)備危險(xiǎn)；17、存在粉塵危害；18、存在其它危險(xiǎn)（噪聲、輻射等）。二、現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)情況說明：①乙方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員臨時(shí)變更、增補(bǔ)必須報(bào)甲方工作聯(lián)系人和安全監(jiān)督部門，進(jìn)行公司紀(jì)律、規(guī)定、《安規(guī)》教育和考試，同時(shí)經(jīng)乙方工作負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)交底。②現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生人身傷害、火災(zāi)或設(shè)備損壞事故等意外情況要及時(shí)向甲方負(fù)責(zé)人報(bào)告。工作聯(lián)系人電話：聯(lián)系班組長(zhǎng)電話：③注意鄰近設(shè)備安全：不得隨意碰觸運(yùn)行設(shè)備的開關(guān)和事故按鈕，防止磕碰、墜落、火災(zāi)、撞擊等造成鄰近設(shè)備損壞。目前鄰近設(shè)備的運(yùn)行情況；④現(xiàn)場(chǎng)使用的臨時(shí)施工電源和電氣安全工器具必須帶漏電保護(hù)器，必須從指定的電源箱接線。目前僅限于從電源箱接線。⑤允許使用的水源：汽源：⑥現(xiàn)場(chǎng)主要安全通道有：⑦本次工作范圍：不得進(jìn)入非工作區(qū)域。⑧消防栓和消防器材位置：⑨地下電纜、水、汽的布置情況：三、根據(jù)該項(xiàng)目工程特點(diǎn)，對(duì)承包單位進(jìn)行安全交底如下：編寫人審批人交底人乙方被交底人承包方負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人安全員注：1、該安全交底由部門或班組編寫，部門審核，安全監(jiān)督部專工審批；交底人為班組班長(zhǎng)或技術(shù)員。2、安全交底應(yīng)作為合同的附件，與合同一起保存。3、乙方施工人員應(yīng)將該表懸掛在施工地點(diǎn)。否則給予考核。年月日序號(hào)設(shè)備名稱檢驗(yàn)合格與否備注注：本表工具指報(bào)甲方安全監(jiān)督部備案。施工單位（章）：

附件五外委工程正式開工審批表№:項(xiàng)目責(zé)任部門承包單位合同編號(hào)工程名稱工程施工地點(diǎn)工程施工內(nèi)容甲方工地代表電話乙方工地代表電話申請(qǐng)開工日期計(jì)劃竣工日期施工準(zhǔn)備情況1.施工材料準(zhǔn)備好是□否□2.機(jī)械設(shè)備準(zhǔn)備好是□否□3.施工組織準(zhǔn)備好是□否□4.人員安排準(zhǔn)備好是□否□5.進(jìn)度計(jì)劃準(zhǔn)備好是□否□6.其它情況準(zhǔn)備好是□否□項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字:年月日項(xiàng)目責(zé)任部門1.技術(shù)協(xié)議是否簽訂是□否□2.施工技術(shù)措施是否編制是□否□3.施工組織措施是否編制是□否□4.施工安全措施是否編制是□否□5.是否進(jìn)行了安全培訓(xùn)與技術(shù)交底是□否□6.工器具是否已進(jìn)行安全檢查是□否□7.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人是否明確是□否□8.是否同意開工是□否□9.其它有□無□部門負(fù)責(zé)人簽字:年月日技術(shù)支持部審查意見部門負(fù)責(zé)人簽字:年月日消防保衛(wèi)部審查意見1.臨時(shí)出入證是否辦理是□否□2.消防培訓(xùn)是否完成及交底是□否□部門負(fù)責(zé)人簽字:年月日安全監(jiān)督部審查意見1.施工單位相關(guān)資質(zhì)是否合格是□否□2.三級(jí)安全教育是否完成并合格是□否□3.風(fēng)險(xiǎn)保證金是否按規(guī)定繳納是□否□4.安全協(xié)議是否簽訂是□否□部門負(fù)責(zé)人簽字:年月日商務(wù)管理部批復(fù)意見部門負(fù)責(zé)人簽字:年月日注1：本表一式三份，安全監(jiān)督部/采購(gòu)部門、項(xiàng)目交付管理部門、承包單位各執(zhí)一份。注2：凡需辦理工作證或想關(guān)出入證，應(yīng)將本表交運(yùn)行部門審看。

外委工程安全質(zhì)量監(jiān)護(hù)卡NO:工作內(nèi)容：項(xiàng)目管理部門：項(xiàng)目所在班組：甲方監(jiān)護(hù)人：乙方負(fù)責(zé)人：工作起止時(shí)間：年月日時(shí)分至年月日時(shí)分監(jiān)護(hù)項(xiàng)目首次開工執(zhí)行情況1、參加工作人員無酒后、疲勞作業(yè)，身體狀況良好。2、工作人員著裝、勞動(dòng)防護(hù)用品符合要求，戴好安全帽。3、隨同工作的臨時(shí)工已經(jīng)考試取得安全合格證。4、所使用的各種工器具均為檢查合格的工器具、并按規(guī)定正確使用。5、現(xiàn)場(chǎng)使用的腳手架已經(jīng)驗(yàn)收合格。6、安全帶已帶入現(xiàn)場(chǎng)，檢查合格，高空作業(yè)時(shí)安全帶已扎好，并掛在了牢固的構(gòu)件上。7、高空作業(yè)所用傳遞工器具、材料的繩索已置備帶入現(xiàn)場(chǎng)、并按規(guī)定進(jìn)行傳遞；高空作業(yè)用的器具是否有防墜落措施；。8、沒有安排臨時(shí)工單獨(dú)從事技術(shù)工作。9、有經(jīng)過審批的安全、技術(shù)、組織措施，并隨身攜帶。10、已向所有施工人員交待了工作內(nèi)容。11、已向所有施工人員交待了安全技術(shù)組織措施，并履行簽字手續(xù)。12、已向所有施工人員交待了現(xiàn)場(chǎng)禁止觸動(dòng)、出入帶電、高溫、高壓、轉(zhuǎn)動(dòng)、易燃易爆、氣體中毒等危險(xiǎn)部位。13、已向所有施工人員明確作業(yè)區(qū)域。14、作業(yè)區(qū)域范圍已用圍欄、圍帶或安全繩進(jìn)行封閉，留出入口，已掛好警示牌。15、工作票所列安全措施已全部落實(shí)。16、安全、技術(shù)、組織措施已全部落實(shí)。17、所有施工人員正確執(zhí)行工藝紀(jì)律和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。18、動(dòng)火作業(yè)已按《動(dòng)火安全管理標(biāo)準(zhǔn)》要求辦理審批、許可手續(xù)。19、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電已由有資格的電工辦理，臨時(shí)用電符合安全用電要求。20、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、零部件、材料定置管理，“三不落地”，規(guī)范有序。21、施工垃圾定置管理，定期清理，保持文明生產(chǎn)。22、作業(yè)過程中遇有不明地下設(shè)備、管道、電纜等原未關(guān)注到的情況時(shí)，施工人員應(yīng)立即停止作業(yè)，并已報(bào)告甲方監(jiān)護(hù)人。23、是否存在在壓力容器內(nèi)同時(shí)進(jìn)行電、氣割（焊）作業(yè)。24、是否存在未履行有關(guān)手續(xù)對(duì)有壓力、帶電、充油的容器及管道施焊；25、是否存在無正當(dāng)理由挪用消防器材。26、是否進(jìn)行了焊接、切割工作前,清理周圍的易燃物,工作后進(jìn)行檢查、清理現(xiàn)場(chǎng)遺留物。27、氣焊作業(yè)氧氣、乙炔瓶的安全距離是否符合要求，與明火的安全距離是否符合要求。28、防止電氣人員走錯(cuò)間隔的措施是否落實(shí)。29、現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志是否齊全，是否有挪用現(xiàn)象。30、現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置了“禁止吸煙”安全標(biāo)志。31、高空作業(yè)是否設(shè)置了安全網(wǎng)。32、照明行燈電壓是否符合要求。33、是否存在跨越安全圍欄的現(xiàn)象。34、是否存在各種孔洞蓋板掀開后未裝設(shè)遮欄、警告標(biāo)志。35、是否存在將車輛交給無證人員駕駛，違章操