國(guó)內(nèi)無(wú)縫管供需情況調(diào)研

2021國(guó)內(nèi)無(wú)縫管供需情況調(diào)研單位名稱：通鋼集團(tuán)磐石無(wú)縫鋼管有限責(zé)任公司調(diào)研時(shí)間：2021年8月整理課件2021年是08年金融危機(jī)以來(lái)第五個(gè)年頭，目前來(lái)看全球經(jīng)濟(jì)仍不見有好轉(zhuǎn)的跡象，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的低迷、歐洲債務(wù)危機(jī)的持續(xù)惡化，在經(jīng)過(guò)5年的沉淀后，我國(guó)工業(yè)尤其是出口對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)的負(fù)面影響已有所顯現(xiàn)，進(jìn)而影響到了無(wú)縫管行業(yè)，上半年本行業(yè)的表現(xiàn)可謂是萎靡不振，而整個(gè)無(wú)縫管行業(yè)目前的現(xiàn)狀就是“內(nèi)憂外患〞，內(nèi)憂為產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)、市場(chǎng)同質(zhì)化、低端化和惡性競(jìng)爭(zhēng)日益嚴(yán)重。在目前情況下，影響下半年無(wú)縫管行情的主要因素?zé)o非是兩大形態(tài)：一是本錢波動(dòng)帶動(dòng)無(wú)縫管行情跟隨；另一種是整體鋼市引發(fā)無(wú)縫管行情的變化。而以上兩種形態(tài)的前提即為：需求低迷，產(chǎn)能過(guò)剩。整理課件1.2021年國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)和鋼管行業(yè)的市場(chǎng)形勢(shì)1.1國(guó)際經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)據(jù)聯(lián)合國(guó)年初最新預(yù)測(cè)，2021年世界經(jīng)濟(jì)增速為2.8%，2021年下滑至2.6%，遠(yuǎn)低于半年前3.6%的預(yù)測(cè)值。詳見表1。項(xiàng)目世界經(jīng)濟(jì)美國(guó)歐元區(qū)日本發(fā)展中國(guó)家中國(guó)印度俄國(guó)巴西2011年2.81.71.50.56.09.27.64.23.12012年2.61.50.42.05.68.7※7.73.92.7注：根據(jù)【1】等資料制表，中國(guó)2021年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以7.5%為準(zhǔn)。表1聯(lián)合國(guó)對(duì)2021年世界及各國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測(cè)表【1】單位：%整理課件1.2國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)GDP增速為9.2%，2021年軟著陸，GDP調(diào)整為7.5%〔溫總理報(bào)告〕。但對(duì)全球經(jīng)濟(jì)來(lái)講，仍是一個(gè)令人羨慕的高增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)對(duì)此仍有信心，就是我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然運(yùn)行在一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的區(qū)間。關(guān)于國(guó)內(nèi)各地區(qū)2021年的經(jīng)濟(jì)開展?fàn)顟B(tài)，全國(guó)各省GDP增速目標(biāo)來(lái)看，2021年最高的省份是貴州省，達(dá)14%，最低的是北京、上海市，均為8%，有25個(gè)省的GDP增速達(dá)10%以上〔含10%〕，其特點(diǎn)為“西高東低〞。整理課件1.32021年我國(guó)鋼管市場(chǎng)形勢(shì)2021年我國(guó)鋼管產(chǎn)量6697萬(wàn)噸，其中焊管4048萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.5%，無(wú)縫鋼管2649萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%。2021年出口鋼管842萬(wàn)噸，其中無(wú)縫管487萬(wàn)噸，焊管355萬(wàn)噸；進(jìn)口鋼管52萬(wàn)噸，其中無(wú)縫管26萬(wàn)噸，焊管26萬(wàn)噸?！脖?〕整理課件1.42021年全國(guó)鋼管消費(fèi)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2021年各行業(yè)消費(fèi)7080萬(wàn)噸〔含外貿(mào)〕，其中焊管4250萬(wàn)噸，無(wú)縫管2830萬(wàn)噸，同比略有增長(zhǎng)。2021年預(yù)計(jì)出口鋼管約900萬(wàn)噸，其中無(wú)縫管約520萬(wàn)噸，焊管380萬(wàn)噸。表32021年各行業(yè)鋼管消費(fèi)預(yù)測(cè)表序號(hào)行業(yè)2011年鋼管消費(fèi)量（萬(wàn)噸）2011年各行業(yè)消費(fèi)比重（%）2012年鋼管消費(fèi)量（萬(wàn)噸）2012年各行業(yè)消費(fèi)比重（%）1石油天然氣97014.4899013.982電力3004.483304.233煤炭4606.864806.774鋼結(jié)構(gòu)2804.183104.375房地產(chǎn)160023.80160022.56汽車600.89801.127船舶801.19801.128機(jī)械100014.93110015.539輕工4957.395507.0610化工4506.714805.6411集裝箱200.29200.28212鐵路車輛500.74500.70613港口901.341101.5514外貿(mào)84212.5790012.7115總計(jì)6697100.007080100.00整理課件2.2021年各個(gè)行業(yè)鋼管消費(fèi)預(yù)測(cè)的分析2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然增速放緩，但仍然保持GDP7.5%的增長(zhǎng)，這是預(yù)測(cè)2021年鋼管需求態(tài)勢(shì)的根本點(diǎn)。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)各個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)不盡相同，有的是平緩增長(zhǎng)，有的是持平，也有的是下降。2.1石油天然氣行業(yè)2021年我國(guó)管道建設(shè)，有中衛(wèi)-貴陽(yáng)天然氣管線，中緬石油管線等一批大直徑管線開工，西氣東輸二線及其支干線與相應(yīng)的沿線城市燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)，同時(shí)進(jìn)行，預(yù)計(jì)管線管消費(fèi)680萬(wàn)噸，油井管消費(fèi)290萬(wàn)噸，共計(jì)970萬(wàn)噸。2021年西三線〔霍爾果斯-韶關(guān)〕、西四線〔吐魯番-中衛(wèi)〕、中哈天然氣管線二期、中亞天然氣管線二期、中緬、中衛(wèi)-貴陽(yáng)等油氣管線繼續(xù)建設(shè)，以及沿線城市燃?xì)夤芫W(wǎng)開工，用管量有所增加。預(yù)計(jì)管線管消費(fèi)680萬(wàn)噸，油井管消費(fèi)310萬(wàn)噸，共計(jì)990萬(wàn)噸。整理課件2.2電力行業(yè)2021年我國(guó)電力行業(yè)由于農(nóng)村電網(wǎng)和智能電網(wǎng)建設(shè)將保持較大規(guī)模的增長(zhǎng)，對(duì)外輸變電配套工程的總承包增加，我國(guó)電工行業(yè)仍保持一定的增長(zhǎng)速度，但發(fā)電設(shè)備用鋼增速放緩，輸配電設(shè)備用鋼增速加快。因此，消費(fèi)鋼管量比2021年略有增加，約330萬(wàn)噸。2.3煤炭行業(yè)煤炭行業(yè)資源整合，關(guān)閉小煤礦，擴(kuò)大大煤礦的礦井建設(shè)規(guī)模；煤層氣和煤漿輸送的開發(fā)，礦山鋼材消費(fèi)量仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，2021年煤礦消費(fèi)鋼材為2750萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021年鋼材消費(fèi)量2900萬(wàn)噸，由此，鋼管用量約480萬(wàn)噸。整理課件2.4鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)用鋼管為三大類，圓形管結(jié)構(gòu)〔CHS〕、矩形方形管結(jié)構(gòu)〔RHS〕、異形管結(jié)構(gòu)〔SHS〕。鋼結(jié)構(gòu)為節(jié)能型鋼材，應(yīng)當(dāng)推廣。2021年鋼結(jié)構(gòu)消費(fèi)量2800萬(wàn)噸，其中用鋼管按10%計(jì)，[2]約280萬(wàn)噸。2021年鋼結(jié)構(gòu)用量稍有增加到3100萬(wàn)噸，因此，消耗鋼管為310萬(wàn)噸。2.5房地產(chǎn)行業(yè)目前住房雙軌制對(duì)商品房“三限〞〔限購(gòu)、限貸、限價(jià)〕日趨嚴(yán)厲，商品房住宅投資顯著放緩，但保障房2021年新開工將到達(dá)1400萬(wàn)套〔包括2021年延續(xù)開工的指標(biāo)〕，房屋建設(shè)用鋼量適度增長(zhǎng)。關(guān)于用鋼管，指的兩個(gè)局部，一是水煤氣用鍍鋅焊管，一是腳手架鋼管，前者約1400萬(wàn)噸，后者約200萬(wàn)噸，合計(jì)1600萬(wàn)噸，與2021年持平。整理課件2.6汽車行業(yè)預(yù)計(jì)2021年汽車產(chǎn)銷態(tài)勢(shì)可能好于2021年，整車增長(zhǎng)率5%。2021年汽車行業(yè)消費(fèi)鋼材4400萬(wàn)噸，〔2021年為4000萬(wàn)噸〕，其中鋼管約80萬(wàn)噸。2.7船舶行業(yè)2021年船舶由于海運(yùn)不景氣而新訂單減少，但存有1.5億噸的訂單儲(chǔ)藏，因而，造船完工量仍在6000萬(wàn)載重噸以上，與2021年相比略有下降，用鋼管量約80萬(wàn)噸。整理課件2.8機(jī)械行業(yè)2021年機(jī)械行業(yè)總體運(yùn)勢(shì)良好，消費(fèi)鋼材1.18億噸。2021年全行業(yè)產(chǎn)銷增速在20%左右，鋼材消費(fèi)到達(dá)1.28億噸，鋼管用量約1100萬(wàn)噸。2.9輕工行業(yè)輕工行業(yè)在擴(kuò)大內(nèi)需方針指引下，行業(yè)開展迅速，雖然2021年增速有所放緩，但仍保持小幅增長(zhǎng)，用鋼管量約550萬(wàn)噸。整理課件2.10化工行業(yè)2021年產(chǎn)量石油產(chǎn)量保持2億噸，進(jìn)口石油2.5億噸。2021年產(chǎn)量略有增長(zhǎng)，提高1%，約2.06億噸，進(jìn)口量略有增長(zhǎng)，約2.6億噸。2021年全國(guó)天然氣產(chǎn)量約1000億立方米，2021年略有增長(zhǎng)，約1100億立方米，增長(zhǎng)1%。因此，化工行業(yè)在煉油、乙烯生產(chǎn)和化肥、農(nóng)藥、輪胎等生產(chǎn)方面仍保持增長(zhǎng)；同時(shí)，煤制油、煤制氣等煤化工的開展，因此，化工用鋼管，無(wú)論是無(wú)縫鋼管、不銹鋼管、復(fù)合鋼管和大中直徑焊管用量增加，約480萬(wàn)噸。整理課件2.11集裝箱2021年集裝箱港口吞吐量有所上升，但出口量逐月遞減，2021年集裝箱用鋼材600萬(wàn)噸。2021年由于國(guó)際貿(mào)易和海運(yùn)市場(chǎng)的綜合影響，集裝箱市場(chǎng)需求漲幅較小，與2021年持平，用鋼管約20萬(wàn)噸。2.12鐵路車輛2021年鐵路投資下降，鐵路消費(fèi)鋼材量也減少了，約370萬(wàn)噸，其中除重軌235萬(wàn)噸外，普鋼約135萬(wàn)噸，其中鋼管約50萬(wàn)噸。2021年26條鐵路工程將繼續(xù)開工，鋼材消耗量約與2021年持平，用鋼管量也將維持在50萬(wàn)噸左右。整理課件2.13港口2021年我國(guó)完成內(nèi)河航運(yùn)建設(shè)投資290.6億元，同比增長(zhǎng)28.6%，完成沿海港口及相關(guān)設(shè)施建設(shè)投資1036.8億元，同比增長(zhǎng)24.4%。2021年公路、港口碼頭用鋼材2300萬(wàn)噸，2021年將到達(dá)2400萬(wàn)噸，用鋼管將到達(dá)110萬(wàn)噸。2.14外貿(mào)由于國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)能過(guò)剩，充分利用國(guó)外市場(chǎng)是重要出路。2021年盡管國(guó)際經(jīng)濟(jì)不景氣，但中國(guó)鋼管出口同比仍保持大幅增長(zhǎng)，到達(dá)842萬(wàn)噸。2021年歐債危機(jī)影響國(guó)際經(jīng)濟(jì)萎縮，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，外貿(mào)形勢(shì)不容樂(lè)觀，但鋼管出口爭(zhēng)取略有增長(zhǎng)，到達(dá)900萬(wàn)噸。整理課件3、國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管業(yè)當(dāng)前形勢(shì)分析3.12021年國(guó)內(nèi)無(wú)縫管產(chǎn)能分析2021年無(wú)縫鋼管產(chǎn)量的增長(zhǎng)相當(dāng)于比2021年多生產(chǎn)了1個(gè)月的產(chǎn)量。從省市來(lái)看，25個(gè)主要省份中只有5個(gè)省份同比負(fù)增長(zhǎng)；從表6，前10位有年產(chǎn)百萬(wàn)噸的無(wú)縫鋼管的產(chǎn)能，只有江蘇、河南是同比負(fù)增長(zhǎng)。整理課件〔表4〕整理課件截止2021年來(lái)，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能已接近4500萬(wàn)噸，其中2021年新增產(chǎn)能達(dá)650萬(wàn)噸；2021年新增產(chǎn)能約300萬(wàn)噸，見表8[5]。由此，2021年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能將到達(dá)歷史峰值，國(guó)內(nèi)供過(guò)于求的局面更加嚴(yán)峻。公司名稱新投產(chǎn)機(jī)組產(chǎn)能江蘇天淮無(wú)縫鋼管有限公司508機(jī)組50萬(wàn)噸河南鳳寶鋼鐵有限公司159機(jī)組30萬(wàn)噸河南瑞華管業(yè)有限公司508機(jī)組30萬(wàn)噸東營(yíng)利源管業(yè)有限公司273機(jī)組35萬(wàn)噸安陽(yáng)匯豐管業(yè)有限公司273機(jī)組30萬(wàn)噸江蘇中冶集團(tuán)福建無(wú)縫管項(xiàng)目大口徑無(wú)縫管100萬(wàn)噸合計(jì)6條275萬(wàn)噸表52021年無(wú)縫管新增生產(chǎn)線整理課件3.22021年國(guó)內(nèi)無(wú)縫管進(jìn)出口分析出口方面：從今年前2個(gè)月的進(jìn)出口來(lái)看，盡管進(jìn)出口同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但出口環(huán)比降幅較為明顯，與去年底相比降幅達(dá)36.5%。降幅明顯主要因上半年鋼市疲軟，且今年2月開始哥倫比亞對(duì)我國(guó)油井管進(jìn)行反傾銷，再加上外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷，造成今年出口回落明顯。因此今年我國(guó)無(wú)縫管出口增速較前兩年將有所放緩，整體今年我國(guó)無(wú)縫管出口形勢(shì)不容樂(lè)觀，預(yù)計(jì)今年我國(guó)無(wú)縫管出口降幅在5%左右，出口量在460萬(wàn)噸上下。整理課件表62021年至今我國(guó)無(wú)縫管出口國(guó)統(tǒng)計(jì)整理課件2021年1-5月共進(jìn)口10.05萬(wàn)噸，同比下降7.95%,從金融危機(jī)至今1-5月份的進(jìn)口一直維持負(fù)增長(zhǎng)。隨著我國(guó)無(wú)縫管生產(chǎn)技術(shù)的日新月異，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，使得更多有實(shí)力的無(wú)縫管企業(yè)將眼光放在了高端無(wú)縫管市場(chǎng)，以謀求替代進(jìn)口無(wú)縫管產(chǎn)品，再加上國(guó)內(nèi)需求的減弱，因此使得無(wú)縫管進(jìn)口量呈緩慢下降的態(tài)勢(shì)，從以下圖不難看出我國(guó)無(wú)縫管進(jìn)口量與出口量呈現(xiàn)相反態(tài)勢(shì)，每年在下一個(gè)臺(tái)階。而從進(jìn)口國(guó)看，日本、德國(guó)、法國(guó)、意大利、美國(guó)以及阿根廷仍為我國(guó)主要無(wú)縫管進(jìn)口國(guó)。進(jìn)口方面：整理課件〔表7〕整理課件2021年我國(guó)進(jìn)出口優(yōu)劣勢(shì)分析不利因素：1、國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍處低迷，世界各大經(jīng)濟(jì)體均調(diào)低今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，從而間接影響下游用管需求；2、原有無(wú)縫管主要出口國(guó)穩(wěn)定性減弱，從08年金融危機(jī)爆發(fā)后，我國(guó)加大了南美以及中東、北非市場(chǎng)的開發(fā)力度，在2021-2021年有所表達(dá)，但近幾年南美市場(chǎng)貿(mào)易摩擦日益增多，先后有墨西哥、巴西、阿根廷、哥倫比亞對(duì)我國(guó)無(wú)縫管進(jìn)行反傾銷、反補(bǔ)貼，而中東、北非亂局也加大了向該區(qū)域出口的風(fēng)險(xiǎn)和難。伊朗核危機(jī)與伊朗有貿(mào)易合作的受歐美制裁風(fēng)險(xiǎn)加大，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)改選，利比亞戰(zhàn)后重建政局不穩(wěn)；伊朗、委內(nèi)瑞拉和哥倫比亞占去年總出口量的10.28%；3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩競(jìng)爭(zhēng)加劇，促使更多企業(yè)把目光放到了國(guó)際市場(chǎng)，從而使得國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨劇烈，利潤(rùn)空間持續(xù)下降。整理課件利好因素：1、盡管國(guó)際金融環(huán)境仍較為嚴(yán)峻，但從今年初歐美國(guó)家表現(xiàn)來(lái)看，債務(wù)危機(jī)、失業(yè)率都有所緩解，美國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也較為喜人，歐美市場(chǎng)已現(xiàn)復(fù)蘇跡象；2、國(guó)際油價(jià)的持續(xù)上漲，間接拉動(dòng)油井管、管線管等品種的出口，從今年前兩個(gè)月出口就能看出，中東地區(qū)出口量較大，占今年前兩月總出口量的30%；3、歐盟將復(fù)審涉華52項(xiàng)反傾銷案無(wú)縫管出口將受益。整理課件3.32021國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管整體形勢(shì)分析2021年，國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)整體用兩個(gè)詞來(lái)概括就是——疲軟、調(diào)整。從去年至今宏觀環(huán)境的變化莫測(cè)，使投資風(fēng)險(xiǎn)大大增強(qiáng)，貿(mào)易商和終端用戶為了躲避風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)更趨謹(jǐn)慎。往往每年底貿(mào)易商都會(huì)進(jìn)行庫(kù)存儲(chǔ)藏，但2021年初儲(chǔ)藏期各地經(jīng)銷商囤貨較往年大大減少，到2月底才有所增加，因此各地市場(chǎng)無(wú)縫管現(xiàn)貨庫(kù)存量偏低，這就使得今年無(wú)縫管價(jià)格反響速度加快。而產(chǎn)量的增加出口的放緩，下游各行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期的下調(diào)，都大大增加了該行業(yè)的困難。在經(jīng)過(guò)金融危機(jī)至今的調(diào)整，國(guó)內(nèi)無(wú)縫管貿(mào)易商有減少的趨勢(shì)，但生產(chǎn)企業(yè)卻下降的不多，主要是該行業(yè)充滿著大量的調(diào)坯軋材的加工企業(yè)，靈活度較大，也就造成了目前該行業(yè)居高不下的現(xiàn)狀，因此，2021年受整體經(jīng)濟(jì)所致，無(wú)縫管行業(yè)仍將處于調(diào)整階段，企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度增大。整理課件從無(wú)縫管主要下游石油、電力以及工程機(jī)械前4個(gè)月利潤(rùn)總額來(lái)看，石油、電力行業(yè)利潤(rùn)仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比分別增長(zhǎng)12.04%和45.63%，但工程機(jī)械行業(yè)卻同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降26.94%。上半年在主要下游行業(yè)支持下，國(guó)內(nèi)無(wú)縫管行情在如此供過(guò)于求的情況下，市場(chǎng)行情呈現(xiàn)