《電子商務物流管理（第2版）》實訓指導書

實訓項目二甲正ERP應用實訓

實戰(zhàn)1ERP軟件初始化

一、實訓目標

要求掌握SAAS軟件的應用的特點和甲正ERP軟件系統信息初始化設定的流程和方法,

以及熟悉ERP軟件平臺的界面和主要功能。

二、實訓程序及內容

(-)實訓要求

注冊成為SAAS物流管理軟件甲正ERP的用戶，登陸ERP管理平臺，熟悉ERP軟件

平臺的界面和主要功能，然后開始系統信息初始化設定，實訓具體內容如下：

(1)注冊成為SAAS物流管理軟件甲正ERP的用戶，選擇ERP軟件方案。

(2)熟悉ERP軟件平臺的界面和主要功能。

(3)ERP軟件系統信息初始化設定。

(-)實訓步驟

一、企業(yè)信息設置

我們在初次使用軟件時，需進行系統信息的初始化設定，具體操作步驟如下：

1.設置企業(yè)信息

點擊左邊菜單欄一一系統管理設置，如圖

:提示:::系統設置模塊的內容和更改會影響到整

個系統的結構甚至于會導致系統資料的話空，話

在系統管理員的幫助下進行操作.

關閉

單擊左邊菜單欄一一系統管理設置一一企業(yè)信息，如圖

企業(yè)基本資料設置

基本信息記錄分類

企業(yè)單位深圳市甲正科技有限公司企業(yè)單位名稱，個人諳輸入個人姓名

行業(yè)類型1計算機軟件w請選擇您或者您公司所屬的行業(yè)類型

聯系電常用的聯系電話，方便客戶聯系您

傳真號位或者個人收發(fā)傳真的號碼

所屋區(qū)域深圳南山|話選擇二j|請選擇二］

詳細地址深圳市南山區(qū)學府路話輸入詳細的聯系地址，可當送貨地址使用

郵政編號580512配合詳細地址一起使用的郵政編號

電子郵箱深圳市甲正科技有限公司請輸入正確的電子郵箱，方便客戶發(fā)郵件聯系

表單抬頭打印銷售單、采購單時候調用的抬頭

表單說明打印銷售單、采購單時候調用的備注說明

支票抬頭_________________________________________________打印支票時候調用的抬頭

備注說明甲正ERP、甲正進銷存、甲正貿易通、甲正倉庫系統、甲正財務系統

提交重埴刷新關閉

按圖上示例在文本輸入框處填寫公司信息后單擊提交即可!

2.設置個人資料

單擊菜單欄個人資料，右邊欄出現

員工資料管理

詳細資料記錄討論刷新

員工名稱陳偉良

職務總策劃師員工頭像

I資3000.00頭像上佶情

所在部門1財務部二

入職時間|1900-1-1學歷[*￥~~ZJ

出生年月|2006-7-7性別[33

身份證號I籍貫I深圳南山?諳選擇二j|話選擇二］

聯系電話機號碼/p>

電子郵箱|service@郵政編號

______________I

家庭地址I深圳市南山區(qū)學府路

備注|甲正ERP、甲正進銷存、甲正貿易通、甲正財務系統、甲正倉庫系統

提交重埴關閉

按以上示例在文本輸入框處填寫好個人資料點擊提交即可！

用戶設置個人資料時，員工名稱、職務、工資、所屬部門屬于人事部人事維護內容，用戶不

能自己修改。

用戶想重新設定個人登錄密碼，點擊密碼修改按鈕，如圖

修改重寫關閉

用戶首先要輸入原登錄密碼，再輸入兩遍新密碼，點擊修改按鈕即可。

用戶有時候會忘記了登錄密碼，這個時候想找回密碼的時候，需要設置好找回密碼問題與答

案。

點擊密碼保護按鈕，如圖

提交重寫關閉

用戶首先要輸入原登錄密碼，跟著輸入常用的找回密碼問題以及相關密碼答案，點擊提交按

鈕即可。

3.初始還原

點擊左邊菜單欄——系統管理設置一初始還原，如圖

r系統數據初始還原操作將會刪除所有

提示的采購、銷售、生產、入庫、出庫單，并初

Notice始倉庫產品數量、金顏為零，同時刪掉所有

的財務記錄，進行系統數據初始還原操作前

話確保將當前的數據備份？

r刪除系統配置@匕選擇將會刪除系統報表、部門、工作蛆等自定義項）

r刪除員工資料世匕選擇將會刪除所有員工記錄，只保留管理員賬號）

廠刪除工資記錄世匕選擇將會刪除所有過往的工資記錄）

廠刪除客戶資料ot匕選擇將會刪除所有客戶分類及相關記錄）

廠刪除供應商資料計匕選擇將會刪除所有供應商分類及相關記錄）

廠刪除產品型號世匕選擇將會刪除產品分類、品牌、倉庫和型號信息）

確認

此操作主要提供給客戶在正式使用的時候，清空還原基本資料的。初始還原功能可將系統初

始化

此功能請慎用，初始化后，系統將對其選中項數據刪除。

注：初始還原操作將清空所有的訂單、憑證等記錄，請務必在初始還原之前做好數據備份工

作。

4.數據導入

點擊左邊菜單欄——系統管理設置——數據導入，如圖

資料導入

I瀏覽I開始導入I

注：點擊下載員工資料表，埴入要導入的數據，俁存為Excel工作薄報表格式（很

重要），然后瀏覽找到已輸入數據的員工資料表，點擊開始導入完成操作.

瀏覽???|開始導入|

注：點擊下載供應商資料表，埴入要導入的數據，保存為Excel工作薄報表格式

（很重要），然后瀏覽找到已輸入數據的供應商資料表，點擊開始導入完成操作。

|瀏覽|開始導入|

注：點擊下載客戶資料表，埴入要導入的數據，保存為Excel工作薄報表格式（很

重要），然后瀏覽找到已輸入數據的客戶資料表.點擊開始導入完成操作.

瀏覽|開始導入|

注：點擊下載產品資料表，埴入要導入的數據，保存為Excel工作薄報表格式（很

重要），然后瀏覽找到已輸入數據的產品資料表，點擊開始導入完成操作.

此功能可以將用戶先有資料按要求格式將其數據批量導入，節(jié)約用戶資料錄入的時間，提高

工效率

甲正系統支持數據格式為：MicrosoftExcel工作表格式

具體操作如下：

4.1從資料導入頁面下載導入格式表，如導入產品型號表，點擊“產品資料表”按鈕，如圖

您想打開或保存此文件嗎？

國j名稱：產品資料表.xls

'I表I類型：MicrosoftExcel工作表，54字節(jié)

發(fā)送者：demo,erpwindow.com

［打開⑥］［保存⑤）］E取消3

回打開此類文件之前總是詢問但）

來自Internet的文件可能對您有所幫助，但某些文件可能

危害您的計算機,如果您不信任其來源，詰不要打開或保存

該文件.有何風險?

4.2保存產品型號表格式到本地，將原有的產品型號數據按默認格式填入到下載下來的“產

品型號表''中，如圖

ABCDEFGHI

1品牌名稱型號補充單位編碼產地銷售價尺寸備注

2甲正格力小金豆KF-2318-32小一匹套KF002珠海1200全新,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.2.1每次導入數據不要超過500條，否則可能會出現緩沖過久導致數據導入失敗

4.2.2導入數據填寫后，將“產品資料表.xls”保存為EXCEL工作表格式，點保存，如圖

■icrosoftExcelX

產品資料表.xls可能含有與文本文件（制表符分隔）不兼容的功能。是否保持工作簿的這種格式?

,如要保持這種格式，去拽所有不兼容的功能，語單擊“是”.

?如要保留這些功能，語單擊“否”.然后再用最新Excel格式保存一份副本.

,如想知道哪些內容會丟失，話單擊“幫助”。

是矍）「二查霞二|幫助兇

4.2.3單擊“否"，使用Excel工作表格式保存當前“產品資料表.xls”文件

4.2.4在資料導入頁面的產品資料導入行，點“瀏覽”，找到輸入產品數據的“產品資料表.xls”

文件，開始導入

二、員工資料管理

設置完企業(yè)信息后我們需進行企業(yè)員工資料的管理，左邊菜單欄——員工資料管理，如圖

工作蛆

資料修改員工審核權限設置密碼修改刪除員工報表統計

在此管理模塊內，我們可以進行公司部門設置，工作組別設置，新添員工，同時也可以瀏覽

修改員工資料。

1.公司部門設置

左邊菜單欄——員工資料管理——部門設置，如圖

公司部門資料設置

在此圖中我們可以進行公司部門的的添加、修改、刪除操作

1.1添加部門

在新添部門右邊空白處輸入部門名稱，然后單擊添加按鈕即可添加成功

1.2修改部門

1.2.1單個修改

在部門名稱列表中直接修改你要修改的部門，然后點擊當前行右邊的修改按鈕即可修改成

功。

1.2.2批量修改

在部門名稱列表中把你所有要修改的部門直接修改后，點擊當前頁面下方的全部修改按鈕即

可全部修改成功！

1.2.3刪除部門

在選列表中直接選擇要刪除的部門，然后點擊當前頁面下方的選擇刪除按鈕即可

2.工作組別設置

左邊菜單欄——員工資料管理——工作組別，如圖

工作蛆設置

新添工作組

工作組名稱操作

采購工作組修改權限

銷售工作蛆修改權限

QC工作組修改權限

倉管工作蛆修改權限口

財務工作組修改權限

采購管理組修改權限

銷售管理蛆修改權限

QC管理組修改權限

倉管管理蛆修改權限

財務管理組修改權限

主管總負責修改權限

系統管理員修改權限

采購、銷售、生產、倉管、安裝、維修工作組綁定對應流程負責員工

關閉1選擇刪除1

在此圖中我們可以進行工作組別的的添加、修改、刪除操作；

默認工作組已經可滿足大多數用戶需求，并綁定了相應的操作權限，為用戶設定相應的工作

組即可綁定相關權限；

如用戶有特殊工作組別，可按下列操作進行添加或修改.

2.1添加工作組

在新添工作組右邊空白處輸入工作組名稱，然后單擊添加按鈕即可添加成功

2.2修改工作組

2.2.1單個修改

在工作組名稱列表中直接修改你要修改的工作組，然后點擊當前行右邊的修改按鈕即可修改

成功；

如果是本系統默認工作組，用戶無法修改或刪除默認工作組。

2.2.2批量修改

在工作組列表中把要修改的工作組全部修改后，點擊當前頁面下方的"全部修改"按鈕即可全

部修改成功！

2.2.3刪除工作組

在選列表中直接選擇要刪除的工作組，然后點擊當前頁面下方的選擇刪除按鈕即可刪除成功

注：用戶無法刪除系統默認工作組。

2.2.4工作組權限綁定

設定各個工作組的權限，那么在將員工設定為相應工作組時，此員工就有此工作組已設好的

相關權限。

銷售工作蛆管理權限設置

田銷售出庫管理

□客戶詢價國瀏覽畫新添口刪除口主管畫價格M打印口統箝

□詢價記錄國瀏覽畫價格口統籌畫報表

□銷售訂單畫瀏覽回新添口刪除口審批口財務口價格口主管畫打印口統籌

□銷售產品囪瀏覽國價格國客戶口統算畫報表

□已出產品囪瀏覽畫價格口成本畫客戶口統籌畫報表

□己退產品囪瀏覽畫價格口成本囪客戶口統籌囪報表

口供應

□采購供應國瀏覽團客尸囪報表口統籌口采購

商

□生產供應囪瀏覽國客戶口廠家畫報表口統籌口生產

□質量跟蹤囪瀏覽口統籌國修改M記錄囪編輯口刪除

□對帳單國瀏覽畫報表口統籌

□應收賬款囪瀏覽口結款口財務

□流水帳國瀏覽口審核口統籌畫報表

E采購進貨管理

n立陶洵價L1加嶼n二工委LI皿於n十。n補救mtTCnLI化笙

權限設定

口全選關閉

設定好當前工作組默認的操作權限，點擊權限設定，提交。

3.新添員工

左邊菜單欄——員工資料管理——新添員工，如圖

添加員工

員工名稱諳輸入員工真實姓名做員工登錄名稱

輸入密碼詰輸入6位以上密碼，區(qū)分大小寫

確認密碼詰再輸入一遍您上面埴寫的會員密碼

所在部門詰選擇所在部門諳選擇新添的員工所在部門

工作殂請選擇工作組Vj@諳選擇新添的員工所在工作組

添加重埴關閉

按以上提示輸入員工資料點添加即可。

注意：如果所在部門和工作組中無下拉選擇項，就說明沒有添加部門與工作組。

請?zhí)砑硬块T和工作組后再添加員工！

4.員工管理

左邊菜單欄——員工資料管理——員工資料，如圖

員工資料管理起始時間終止時間口報表

D員工名稱所在部門?工作組別?管理倉庫?＞狀態(tài)?職務?性月?聯系電話

業(yè)務工作組一

客服二部-雅業(yè)務部AHA-1,公司倉正常銷售員/p>

□筵

生產工作組一

袁計劃-雅生產部公司倉正常生產主管/p>

□整

業(yè)務工作組一

客服一部-雅財務部正常財務/p>

□整

物料工作組一

張倉管-雅物料部公司倉正常物料員/p>

□筵

采購工作組-

何采購-雅采購部AB.A-1，公司倉正常采購主管/p>

□整

管理工作組一

□經理-雅管理部公司倉庫，成品正常管理員/p>

□嘉偉力財務部采購工作組A,日,A-1,公司倉正常財務主管/p>

□生產主管財務部生產管理妲公司倉正常生產主管/p>

□財務主管財務部公司倉正常財務主管/p>

□倉庫主管財務部倉管管理妲公司倉正常倉管員/p>

□采購主管財務部采購管理組公司倉正常采購員/p>

□業(yè)務主管財務部銷售管理組正常業(yè)務主管/p>

□總經理財務部主管總負責正常

□會計員財務部財務工作組正常

的狀態(tài)1冊藤1員工修后員.

（點擊一工資料、密碼和;郵艮）tf頁上頁下頁末

瀏覽員工基本信息；查詢、新添、審核、停用、刪除員工；修改員工資料、員工密碼、員工

權限、操作權限。

4.1員工查詢

員工查詢可以根據員工錄入日期，員工信息關鍵字進行單獨或組合查詢

4.1.1單獨查詢

4.1.2按日期查詢

在起始時間、終止時間內選擇所要查詢的起止時間，單擊查詢按鈕即可查詢出滿足條件的員

工。

4.2按員工信息關鍵字查詢

在員工列表的欄目名稱處單擊如圖：

員工資料首理起始時間終止時間暨

員工名稱管理倉庫狀態(tài)?職務?性另!?聯系電話?籍:!-

1八皿J-r|

1財務部—步也

客服1部-雅21L-LIF正常財務女春海滴

r/p>

一管理部

r嘉偉力!采購部采購工作組AHA-1，公司倉正常財務主管川成

r生產主管!生產部生產管理組ARA-1公司倉正常生產主管藏那

業(yè)務部

r財務主管1，公司倉正常財務主管東珠;

1物料部

r倉庫主管倉營管理俎AHA-1,公司倉正常倉營員圳南

r采購主管財務部采購管理組AHA-1，公司倉正常采購員圳南

r業(yè)務主管財務部銷售管理組正常業(yè)務主管圳南

r總經理財務部主管總負責正?？偨涆?/p>

r會計員財務部正常會計員女24561300深圳

r倉管員財務部倉管工作組正常倉管員女26451300深圳

r生產組長財務部生產工作組正常

rQC財務部QC工作組公司倉庫,成品，正常QC26451300深圳

r采購員財務部采購工作組BA-1，公司倉庫正常采購員26451300深圳

r銷售員財務部銷售工作妲半成品雅,原料，正常銷售員075526451300深圳

radmin財務部系統管理員ABA-1,公司倉正常管理員圳南

新添|狀態(tài)|刪除|（點擊員工名稱修改員工資料、密碼和權限）首頁上頁下頁末頁共15條學

根據該欄目名稱輸入所要查詢的關鍵字，然后點擊列表上方的查詢按鈕即可查詢出滿足條件

的員工。

4.2.1組合查詢

在此查詢中可以根據日期和員工信息關鍵字，多個員工關鍵字進行組合查詢。

如查詢所在部門為財務部，工作組別為部門負責人的所有員工信息；

只需在所在部門欄目名稱上單擊，在彈出內容中選擇財務部，在工作組別名稱上單擊；

在彈出內容中選擇部門負責人，然后點擊查詢按鈕即可查詢出滿足條件的員工。

4.3審核員工

此功能可以啟用狀態(tài)為停用的員工。

選擇所要啟用的員工，然后單擊審核按鈕即可啟用此員工狀態(tài)欄中被停用的員工狀態(tài)由停用

變?yōu)檎?/p>

4.4停用員工

此功能可以停用需登錄系統的員工。

選擇所要停用的員工，然后單擊停用按鈕即可停用此員工。狀態(tài)欄中被停用的員工狀態(tài)由正

常變?yōu)橥Ｓ谩?/p>

4.5刪除員工

此功能可以刪除員工。

選擇所要刪除的員工然后單擊刪除按鈕，彈出下圖所示提示對話框

點擊確定即可刪除員工。

4.6修改員工資料

此功能可以對員工資料進行修改包括出生日期、學歷、入職時間、聯系方式等等都可在此進

行詳細設置。

在所要修改的員工名稱上單擊鼠標左鍵，如圖

員工資料管理

￡昆始時間終止時間W-口報表1]

管理倉庫?

業(yè)務工作犯一

客服二部-雅業(yè)務部正常銷售員男

整0755-260,

除改貝JL貨科生產工作組一

工部公司倉正常生產主管男

□Tianin筵0755-260

設置員工權P2業(yè)務工作組一

&部正常財務女0755-260"

□筵

物料工作組一

張倉首一雅物料部公司倉正常物料員女

□筵0755-260

采購工作組一

何采購-雅采購部ABA-1.公司倉正常采購主管男0755-260,

□筵

管理工作組一

經理-雅管理部公司倉庫，成品正常管理員男

□筵0755-260-

□嘉偉力財務部采購工作犯ABA-1.公司倉正常財務主管男0755-260,

□生產主管財務部生產管理組ABA-1,公司倉正常生產主管男0755-260'

□財務主管財務部公司倉正常財務主管女0755-260'

□倉庫主管財務部倉管管理組公司倉正常倉管員男0755-260*

□采購主管財務部采購管理組ABA-1,公司倉正常采購員男0755-260

□業(yè)務主管財務部銷售管理組正常業(yè)務主管男0755-260*

□總經理財務部主管急負責正常

□會計員財務部財務工作組正常

麻T狀態(tài)I冊

（點擊.員工名稱修改員.工資料、密碼和;雙限）11頁上頁1

單擊修改員工資料項，彈出以下如圖

員工資料管理

詳細資料記錄討論刷新

員工名稱客服二部-雅

fZ*7

職務銷售員員工頭像

工資0II頭像上傳

所在部門業(yè)務部口0

入職時間|1900-1-1學歷選擇學歷V

出生年月|1900-1-1性另1」男V

身份證號I籍貫1四川阿壩話選擇丫話

聯系電話機號碼1

電子郵箱I郵政編號1

家庭地址I四川阿壩

備注I

提交重埴關閉

在此頁面中我們可以進行員工資料的詳細設置，輸入對應欄目的內容后點擊提交按鈕即可完

成設置！

4.7修改員工密碼

此功能可以對員工的密碼進行修改。

在所要修改的員工名稱上單擊鼠標左鍵，彈出如以下圖所示

員工資料管理起始時間終止時間報表

n員工名稱-工作組別?管理倉庫?＞狀態(tài)?職務?性另?

業(yè)務工作組-

客服二部-田業(yè)務部公司倉正常銷售員男

□1筵0755-2E

■修改員工孝先料

生產工作組一

工部公司倉正常生產主管男0755-2E

□修改員工q若碼筵

設置員工*即1各部業(yè)務工作組一

正常財務女

□筵0755-26

物料工作組一

張倉管-雅物料部旦公司倉正常物料員女

□整AA-1,0755-26

采購工作四-

何采購-雅采購部公司倉正常采購主管男

□整0755-2E

管理工作組-

經理-雅管理部公司倉庫，成品?正常管理員男

□筵0755-26

□嘉偉力財務部采購工作組公司倉正常財務主管男0755-26

□生產主管財務部生產管理組公司倉正常生產主管男0755-26

□財務主管財務部公司倉正常財務主管女0755-26

□倉庫主管財務部倉管管理犯A8A-1,公司倉正常倉管員男0755-2E

□采購主管財務部采購管理組公司倉正常采購員男0755-2E

□業(yè)務主管財務部銷售管理組正常業(yè)務主管男0755-2E

□總經理財務部主管總負責正常

□會計員財務部財務工作組正常

第一新添1狀態(tài)1冊除（點擊.員工名稱修改員一工資料、密碼和;反限）i事頁上頁

單擊修改員工密碼按鈕，如圖

修改重寫關閉

點確定，成功修改員工密碼

4.8設置員工權限

此功能可以對員工的權限進行修改。

在所要設置權限的員工名稱上單擊鼠標左鍵，如圖

員工資科管理i后始時間終止時間查詢3報表

業(yè)務工作組-

客服二部-田正常缽售員男0755-2E

11整1

■修改員工學

4生產工作組一

r"部A,B,A-1，公司倉正常生產主管男0755-2E

□修改員工4班整

設置員工4易各部業(yè)務工作組一

正常財務女0755-26

□筵

物料工作組一

張倉管?■雅物料部A.B,A-1，公司倉正常物料員女

□筵0755-26

采購工作組一

何采購-雅采購部公司倉正常采購主管男0755-2e

□整

管理工作組-

經理-雅管理部公司倉庫，成品