2023年城市生活垃圾處理行業(yè)分析報告

2023年城市生活垃圾處理行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)監(jiān)管及政策環(huán)境 51、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 52、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 6（1）行業(yè)主要法律法規(guī) 6（2）行業(yè)主要政策 7二、城市生活垃圾處理行業(yè)概述 81、城市生活垃圾處理行業(yè)的界定及主要特征 82、城市生活垃圾的分類、特性及處理方法 10（1）城市生活垃圾的分類、特性 10（2）城市生活垃圾的基本處理方法及特點 113、城市生活垃圾處理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 12三、推動我國城市生活垃圾處理行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動因素 121、城市生活垃圾產(chǎn)生量及存量規(guī)模巨大 132、城市生活垃圾處理領(lǐng)域投資快速增長 143、國家產(chǎn)業(yè)政策高度重視 15四、我國城市生活垃圾處理行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測 161、城市生活垃圾處理能力新增規(guī)模預(yù)測 172、城市生活垃圾處理設(shè)施投資建設(shè)規(guī)模預(yù)測 183、城市生活垃圾處理設(shè)施運營收入規(guī)模預(yù)測 18五、我國城市生活垃圾處理行業(yè)概況 191、國外城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展概況 19（1）國外城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展歷程 19（2）國外城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 202、我國城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 21（1）我國城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 21（2）我國城市生活垃圾處理行業(yè)的發(fā)展趨勢 243、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 26（1）城市生活垃圾分類制度尚待改進 26（2）城市生活垃圾收運體系建設(shè)滯后 26六、中小城市生活垃圾處理市場的現(xiàn)狀、特點及發(fā)展前景 271、中小城市生活垃圾處理水平嚴(yán)重滯后 272、制約中小城市提高城市生活垃圾處理水平的關(guān)鍵因素 28（1）垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資主體單一，投資嚴(yán)重不足 28（2）專注于中小城市的專業(yè)垃圾處理服務(wù)商較少 293、中小城市生活垃圾處理需求巨大 29七、行業(yè)市場化程度和競爭格局 301、行業(yè)市場化程度 302、行業(yè)競爭格局 313、行業(yè)競爭主體分類 33（1）以大城市市場為主 33（2）以大中型城市市場為主 33（3）以中小城市市場為主 34八、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 351、行業(yè)技術(shù)特點 35（1）行業(yè)技術(shù)應(yīng)用主要采用成熟穩(wěn)定的技術(shù) 35（2）城市生活垃圾處理技術(shù)是集成技術(shù) 362、行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 363、焚燒處理技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 37九、行業(yè)進入壁壘 381、行業(yè)經(jīng)驗 392、技術(shù)能力 393、管理基礎(chǔ) 394、資金實力和資金管理能力 40十、行業(yè)利潤水平及變動趨勢 40十一、行業(yè)特有的經(jīng)營模式及周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 411、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 412、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 41十二、行業(yè)上下游關(guān)系 42一、行業(yè)監(jiān)管及政策環(huán)境1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制城市生活垃圾處理行業(yè)主管部門主要為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家環(huán)保部、國家發(fā)改委及其地方分支機構(gòu)，以及公司參加的行業(yè)自律組織—中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會。此外，科技部、財政部、國土資源部、農(nóng)業(yè)部和商務(wù)部等有關(guān)部門也承擔(dān)了部分職能。主要監(jiān)管部門及職責(zé)如下：2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)（2）行業(yè)主要政策二、城市生活垃圾處理行業(yè)概述1、城市生活垃圾處理行業(yè)的界定及主要特征本行業(yè)為社會提供生活垃圾處理的綜合環(huán)境服務(wù)，創(chuàng)造良好的人居環(huán)境，促進城市可持續(xù)發(fā)展；同時通過焚燒發(fā)電等方式提高資源綜合利用水平，利用生活垃圾為社會提供綠色能源，有利于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排，屬于目前國家大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)，具有知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的特點。目前該產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段。相比一般的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，城市生活垃圾處理行業(yè)還具有以下主要特征：（1）長期可持續(xù)性。生活垃圾處理服務(wù)作為城市公共衛(wèi)生服務(wù)的重要內(nèi)容，是社會的剛性服務(wù)需求，相應(yīng)垃圾處理運營商可獲得長期可持續(xù)的垃圾處理服務(wù)收入。（2）區(qū)域壟斷性。按照我國市政公用行業(yè)特許經(jīng)營管理辦法，運營商一旦獲取某區(qū)域的特許經(jīng)營權(quán)并正常運營，將在特定范圍、特定時期內(nèi)排斥其他運營商的進入，形成區(qū)域壟斷。（3）較強的政策導(dǎo)向性。垃圾處理行業(yè)是典型的政策導(dǎo)向性行業(yè)，行業(yè)市場規(guī)模、經(jīng)營模式、技術(shù)選型、運行規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）等各方面均在國家相關(guān)政策法規(guī)中有明確規(guī)定或受其影響較大。（4）技術(shù)密集和管理密集并重。生活垃圾處理是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及眾多的技術(shù)環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，對垃圾處理服務(wù)商的綜合技術(shù)實力和管理能力要求較高。（5）實踐性和先導(dǎo)性。我國生活垃圾處理行業(yè)由于起步較晚，且技術(shù)路線復(fù)雜，實踐性和先導(dǎo)性很強，需要在實踐過程中根據(jù)實際建設(shè)和運營情況以及生活垃圾特性（如熱值）的變化持續(xù)完善，因此較早進入行業(yè)的企業(yè)具有較強的先發(fā)優(yōu)勢。2、城市生活垃圾的分類、特性及處理方法（1）城市生活垃圾的分類、特性城市生活垃圾指城市日常生活或為城市日常生活提供服務(wù)的活動中產(chǎn)生的固體廢物以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的視為城市生活垃圾的固體廢物。城市生活垃圾的組成成分復(fù)雜，尤其是在混合收集的情況下，歸納起來可以分為四大類：可回收物、廚余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。當(dāng)前我國城市生活垃圾的突出特點是含水率高、熱值低、有機成分高和可回收成分低。具體如下表所示：此外，生活垃圾成分受季節(jié)、地理位置、經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r以及燃料結(jié)構(gòu)等影響較大，例如：氣化率低、經(jīng)濟生活水平低的城市的生活垃圾熱值低，煤灰等成分相對較高；氣化率高、消費水平較高、城市人口基數(shù)大、氣候干燥的城市生活垃圾的熱值相對較高，煤灰的含量較低。由于經(jīng)濟發(fā)展水平的差異，國內(nèi)中小城市的生活垃圾和大城市的生活垃圾的組份差異很大，中小城市生活垃圾低熱值、含水率高的特點更為突出，處理難度相對較大。（2）城市生活垃圾的基本處理方法及特點城市生活垃圾處理是對生活垃圾進行無害化、減量化處理以及資源化利用，目前國內(nèi)外主要有衛(wèi)生填埋、焚燒處理和生物處理（堆肥為主）三種基本處理方法。各處理方法的主要優(yōu)缺點如下：每一種生活垃圾處理方法均有其適用性和各自的優(yōu)缺點，生活垃圾處理技術(shù)選擇應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)氐娜丝诰奂潭?、土地資源狀況、經(jīng)濟發(fā)展水平、生活垃圾成分和性質(zhì)等情況，因地制宜地選擇處理技術(shù)路線。其中人口較多、土地人均占用少的地區(qū)如日本、歐洲主要采用焚燒處理方法。3、城市生活垃圾處理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成城市生活垃圾處理是一個綜合性的服務(wù)體系，包括從垃圾的產(chǎn)生、收集、分類、運輸、無害化到減量化處理、資源化利用、最終處置的整個過程。我國城市生活垃圾處理行業(yè)市場化起步較晚，生活垃圾處理的前端包括垃圾的收集、分類、運輸，一般由市政管理部門承擔(dān)職責(zé)；生活垃圾處理的后端包括生活垃圾處理設(shè)施的投資、建設(shè)及運營，政府通過特許經(jīng)營方式實現(xiàn)市場化、專業(yè)化投資、建設(shè)及運營管理。因此，我國城市生活垃圾處理行業(yè)市場化條件下的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施的投資、工程建設(shè)及相應(yīng)的設(shè)備供應(yīng)、運營服務(wù)。此外，城市生活垃圾處理作為市政公用事業(yè)的一部分，政府監(jiān)管、中介服務(wù)也會對產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成產(chǎn)生重要影響。三、推動我國城市生活垃圾處理行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動因素影響城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動因素有三個：①日益增長的垃圾產(chǎn)生量及存量；②國家產(chǎn)業(yè)政策；③行業(yè)投資規(guī)模及政府職能需求，三者基本上決定了城市生活垃圾處理行業(yè)的市場規(guī)模和發(fā)展?jié)摿?。其中，垃圾產(chǎn)生量主要取決于城市人口規(guī)模和經(jīng)濟發(fā)展水平，垃圾存量主要取決于垃圾處理能力缺口，國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)投資規(guī)模則與行業(yè)所處的發(fā)展階段和國家重視程度密切相關(guān)。1、城市生活垃圾產(chǎn)生量及存量規(guī)模巨大城市生活垃圾產(chǎn)生量主要受城市人口規(guī)模和經(jīng)濟發(fā)展水平的影響，大致與城市人口增長和經(jīng)濟發(fā)展水平成正比；垃圾存量主要取決于現(xiàn)有的垃圾處理能力缺口，垃圾處理能力缺口越大，垃圾堆存量越高。隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程的加快，我國城市生活垃圾產(chǎn)生量日益增加，根據(jù)城市建設(shè)研究院《“十二五”期間城市生活垃圾處理市場規(guī)模預(yù)測報告》預(yù)測，2015年我國城市生活垃圾清運量將達到2.68億噸（含設(shè)市城市和縣城）。存量城市生活垃圾主要來自于以下兩部分：①截至2009年末，以清運量統(tǒng)計口徑計算，全國655個設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率為71.39％，縣城的生活垃圾無害化處理率僅為14.84%，全國城市生活垃圾無害化處理率為52.15%，垃圾處理能力缺口較大，大量生活垃圾未能進行無害化處理。②由于我國城市生活垃圾收運體系建設(shè)的滯后，大量城市生活垃圾未能進行集中收集、清運，而是直接堆放。根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2009-2012年中國垃圾處理行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》，目前我國生活垃圾累積堆存量已高達70億噸。如此巨大的處理需求對我國城市生活垃圾處理行業(yè)快速發(fā)展提出了十分迫切的要求。2、城市生活垃圾處理領(lǐng)域投資快速增長城市生活垃圾處理行業(yè)的持續(xù)發(fā)展離不開環(huán)保投入的增加，隨著“十一五”期間國家財政收入持續(xù)增長，包括政府在內(nèi)的各投資主體的投資規(guī)模持續(xù)增加。2009年，全國環(huán)境污染治理投資總額為4,525億元，比2005年增長89.5%；環(huán)境污染治理投資占GDP比重由2005年的1.30%提高到2009年的1.33%?！笆晃濉杯h(huán)保規(guī)劃中，我國城市生活垃圾處理設(shè)施投資額快速增長，總額為900-950億元，年均復(fù)合增速接近25%，顯著高于其他細(xì)分領(lǐng)域和環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體的投資增速?！笆濉逼陂g，國家和地方將進一步加大對環(huán)境保護特別是城市生活垃圾處理行業(yè)的投資力度和政策支持。根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會的預(yù)計，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高于15%的增長速度，到2015年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約2.2萬億元，其中環(huán)境污染治理產(chǎn)值8000億～10000億元，而城市生活垃圾處理行業(yè)增速將顯著高于其他環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，保證了城市生活垃圾處理行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。3、國家產(chǎn)業(yè)政策高度重視城市生活垃圾中含有多種有害物質(zhì)，未經(jīng)處理的城市生活垃圾對環(huán)境有較大危害。城市生活垃圾處理是城市管理和環(huán)境保護的重要內(nèi)容，是社會文明程度的重要標(biāo)志，關(guān)系人民群眾的切身利益。近年來，由于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，城市生活垃圾激增，垃圾處理能力相對不足，嚴(yán)重影響城市環(huán)境和社會穩(wěn)定?！袄鴩恰爆F(xiàn)象突出、形勢嚴(yán)峻，對地下水和土壤造成嚴(yán)重污染，對生態(tài)環(huán)境造成巨大危害，加強城市生活垃圾處理已刻不容緩。2011年4月19日，國務(wù)院批轉(zhuǎn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等16個部門《關(guān)于進一步加強城市生活垃圾處理工作意見》（國發(fā)〔2011〕9號）中明確指出：必須充分認(rèn)識加強城市生活垃圾處理的重要性和緊迫性，不斷提高城市生活垃圾處理水平，到2015年，全國城市生活垃圾無害化處理率達到80％以上，直轄市、省會城市和計劃單列市生活垃圾全部實現(xiàn)無害化處理。城市生活垃圾處理設(shè)施和服務(wù)向小城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村延伸，城鄉(xiāng)生活垃圾處理接近發(fā)達國家水平。推進城市生活垃圾處理設(shè)施一體化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，基本實現(xiàn)縣縣建有生活垃圾處理設(shè)施。綜上，我國城市生活垃圾處理行業(yè)已進入快速發(fā)展階段。四、我國城市生活垃圾處理行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測我國城市生活垃圾處理行業(yè)市場規(guī)模主要可分為城市生活垃圾處理設(shè)施投資建設(shè)市場規(guī)模和運營市場規(guī)模。1、城市生活垃圾處理能力新增規(guī)模預(yù)測城市生活垃圾處理設(shè)施新增需求主要來自于以下三個方面：①新增垃圾處理需求：關(guān)鍵驅(qū)動因素主要是無害化處理率、城鎮(zhèn)化率、單位人口清運量、總?cè)丝谠鲩L。②替代需求：部分垃圾填埋場由于超負(fù)荷使用將提前填滿封場，以及一部分不達標(biāo)的垃圾處理設(shè)施將進行關(guān)停和改造，需要擴建或新建作為產(chǎn)能替代。③存量處理需求：目前我國城市生活垃圾存量規(guī)模巨大，必須加快存量垃圾的處理。綜合以上因素，預(yù)計“十二五”期間將新增城市生活垃圾處理能力約40萬噸/日。2、城市生活垃圾處理設(shè)施投資建設(shè)規(guī)模預(yù)測預(yù)計“十二五”期間，全國城市生活垃圾處理設(shè)施投資建設(shè)規(guī)模達到1,410億元，年均投資建設(shè)規(guī)模約280億元，其中焚燒處理設(shè)施投資建設(shè)規(guī)模達到850億元。3、城市生活垃圾處理設(shè)施運營收入規(guī)模預(yù)測運營市場規(guī)模主要取決于無害化處理量、處理補貼標(biāo)準(zhǔn)、資源化利用率，主要包括垃圾處理費收入和垃圾發(fā)電收入。預(yù)計到2015年，全國城市生活垃圾處理設(shè)施運營市場規(guī)模將達到255億元/年，其中：衛(wèi)生填埋58.9億元/年，焚燒及發(fā)電191.3億元/年，其他處理方式4.8億元/年。五、我國城市生活垃圾處理行業(yè)概況1、國外城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展概況（1）國外城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展歷程發(fā)達國家較早地完成了工業(yè)化和城市化進程，對環(huán)境保護非常重視，城市生活垃圾處理起步較早，在處理技術(shù)和管理水平上處于領(lǐng)先地位?？偨Y(jié)國外發(fā)達國家的城市生活垃圾處理經(jīng)驗，一般經(jīng)歷三個階段：①起步階段。城市發(fā)展到一定階段，普通堆放場造成的二次污染逐漸引起政府和公眾重視，生活垃圾處理方式由普通堆放發(fā)展到衛(wèi)生填埋。此階段的處理技術(shù)以衛(wèi)生填埋為主，強調(diào)無害化處理。②發(fā)展階段。城市發(fā)展到更高階段，垃圾圍城問題顯現(xiàn)，減量化成為當(dāng)務(wù)之急，此階段政府一般會出臺激勵措施鼓勵焚燒等其他非填埋技術(shù)的發(fā)展，促進垃圾的末端減量和資源化；③資源回收階段。在源頭減量、垃圾分類的基礎(chǔ)上，強調(diào)運用多種技術(shù)進行垃圾無害化、減量化和資源化的綜合處理，實現(xiàn)資源回收和綜合利用。（2）國外城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在全球化快速發(fā)展過程中，各種生活垃圾產(chǎn)生量的增長速度遠(yuǎn)快于人口的增長，這在發(fā)達國家也不例外。同時，由于城市垃圾成份復(fù)雜，并受經(jīng)濟發(fā)展水平、自然條件及傳統(tǒng)習(xí)慣等因素的影響，國外對城市垃圾的處理隨國情而不同。近年來，部分發(fā)達國家城市生活垃圾處理情況如下：總體來看，地少人多、城市人口密度較高的日本和歐盟部分發(fā)達國家，更傾向于采用焚燒方式處理生活垃圾（如日本、丹麥和瑞典的生活垃圾焚燒比例均高于50%），而地域廣闊、城市人口密度較小的美國、英國等國家衛(wèi)生填埋比例相對較高。此外，由于發(fā)達國家的城市生活垃圾分類收集推廣較好，回收利用方式占比相對較高。2、我國城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢目前我國城市生活垃圾處理行業(yè)正處于由起步階段轉(zhuǎn)向發(fā)展階段：隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程的加快，“垃圾圍城”現(xiàn)象突出、形勢嚴(yán)峻，減量化地位凸顯，政府出臺政策鼓勵垃圾的末端減量和資源化。（1）我國城市生活垃圾處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀①無害化處理率提高明顯，但缺口仍較大截至2009年末，我國城市生活垃圾無害化處理率為52.15%，其中設(shè)市城市無害化處理率為71.39%、縣城無害化處理率僅為14.84%，無害化處理率缺口達47.85%，尤其是縣城的無害化處理率缺口達85.16%。②處理方式以填埋為主，減量化和資源化水平較低現(xiàn)階段，我國城市生活垃圾處理以衛(wèi)生填埋為主，占比在80%以上。截至2009年末，按無害化處理量計算，焚燒處理占比僅為17.09%，其中設(shè)市城市占比為18.02%、縣城占比僅為8.34%，減量化和資源化利用水平較低。2009年我國城市生活垃圾無害化處理方式的結(jié)構(gòu)③區(qū)域發(fā)展不平衡，中西部地區(qū)發(fā)展相對滯后我國城市生活垃圾處理發(fā)展不平衡，在空間地域上存在很大差異。東部地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展水平較高、投入力度較大，城市生活垃圾處理設(shè)施數(shù)量相對較多、處理水平較高；而經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，受財力限制，城市生活垃圾處理設(shè)施數(shù)量相對較少、處理水平較低。截至2009年末，全國設(shè)市城市投運的處理設(shè)施數(shù)量中，東部地區(qū)占比高達67.03%，其中焚燒處理設(shè)施東部地區(qū)占比高達78.02%。我國城市生活垃圾焚燒處理設(shè)施主要分布在長三角和珠三角地區(qū)，以廣東、浙江、江蘇為代表，這與東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平較高、土地資源稀缺等因素密切相關(guān)?！笆濉逼陂g，隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平的提高和城市規(guī)模的擴大，焚燒處理方式正逐步由東部地區(qū)向中西部地區(qū)延伸，從目前在建產(chǎn)能看，焚燒處理方式已經(jīng)逐步在四川、廣西、湖北等中西部地區(qū)推廣。（2）我國城市生活垃圾處理行業(yè)的發(fā)展趨勢①多元化的工藝路線將長期并存由于我國地域發(fā)展不平衡、各地環(huán)境資源條件的不同，決定了我國城市生活垃圾處理行業(yè)一個工藝模式、一條技術(shù)路線是行不通的。衛(wèi)生填埋、焚燒處理、生物處理三種基本處理方法在資源化、減量化、資金投入、占地面積等方面有所差異，將長期并存。針對我國當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展的階段和部分中西部地區(qū)地域廣闊、財力薄弱的特點，衛(wèi)生填埋在一定時期內(nèi)還將有所發(fā)展。此外，無論是焚燒處理還是生物處理，垃圾處理后都有一些無機物不可能完全消失，需要進行填埋處理。因此，衛(wèi)生填埋不僅是城市生活垃圾處理的一個重要工藝路線，也是整個固體廢棄物處理殘渣最后歸宿之一。②焚燒處理比例將大幅提高城市生活垃圾激增和土地資源的日益稀缺是焚燒處理方式發(fā)展的核心驅(qū)動力。近年來，由于城鎮(zhèn)化和工業(yè)化快速發(fā)展，城市生活垃圾激增，而城市周邊土地資源日益稀缺，國內(nèi)大多數(shù)經(jīng)濟發(fā)展水平較高的城市已經(jīng)很難在市區(qū)可行的范圍內(nèi)尋找到合適的填埋場。截至2009年末，全國城市建成區(qū)面積達到3.81萬平方公里，是2003年末的1.35倍，城市用地面積成倍增加，土地資源日益稀缺。在目前城市生活垃圾日益增加和城市土地資源日益稀缺的情況下，填埋處理方式的經(jīng)濟成本和環(huán)境成本巨大。在前端垃圾分類推廣仍然較難的情況下，焚燒處理是現(xiàn)階段最現(xiàn)實的選擇。③資源化利用比例將大幅上升生活垃圾是一種放錯位置的資源，在對生活垃圾進行無害化、減量化處理的同時進行資源化利用，為社會提供綠色能源，對于我國發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排意義重大。2011年4月19日，國務(wù)院批轉(zhuǎn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等16個部門《關(guān)于進一步加強城市生活垃圾處理工作意見》（國發(fā)〔2011〕9號）中首次明確提出資源化利用率指標(biāo)：全面推廣焚燒發(fā)電等生活垃圾資源化利用方式，到2015年城市生活垃圾資源化利用比例達到30%以上，直轄市、省會城市和計劃單列市達到50％。④推進城市生活垃圾處理設(shè)施的一體化建設(shè)和專業(yè)化運營目前，我國城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)存在投資和建設(shè)的脫節(jié)、建設(shè)和運營的脫節(jié)、運營和監(jiān)管的脫節(jié)，導(dǎo)致城市生活垃圾處理設(shè)施規(guī)劃布局不盡合理、建設(shè)速度不夠快、建設(shè)質(zhì)量不夠高、運行效果不夠理想等問題。為扭轉(zhuǎn)當(dāng)前城市生活垃圾處理的嚴(yán)峻局面，推進城市生活垃圾處理設(shè)施的一體化建設(shè)和專業(yè)化運營是行業(yè)發(fā)展的趨勢，相應(yīng)提供一體化投資、建設(shè)、運營服務(wù)的專業(yè)垃圾處理服務(wù)商將占據(jù)競爭優(yōu)勢。3、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）城市生活垃圾分類制度尚待改進城市生活垃圾分類是指按照成分、屬性、利用價值、對環(huán)境影響以及現(xiàn)有處理方式的要求，分成不同類別的若干種類。生活垃圾通過分類收集后便于對不同類別垃圾進行分類處置。城市生活垃圾分類是生活垃圾進行科學(xué)處理的前提，為生活垃圾的“減量化、資源化、無害化”處理奠定基礎(chǔ)。由于城鎮(zhèn)居民垃圾分類意識較弱，我國目前實現(xiàn)分類的垃圾占比還很低，不利于實現(xiàn)資源的回收利用和綜合處理。（2）城市生活垃圾收運體系建設(shè)滯后城市生活垃圾收運系統(tǒng)一般由收集、運輸（清運）和轉(zhuǎn)運三個環(huán)節(jié)組成，目前我國生活垃圾收運體系建設(shè)滯后，存在收運能力不足，大部分縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)未建立完善的收集和運輸體系，導(dǎo)致大量生活垃圾露天堆放，未進行集中處置，環(huán)境污染嚴(yán)重。隨著國家健全垃圾收運體系，完善收運網(wǎng)絡(luò)，縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建立收集和運輸體系，生活垃圾處理需求將進一步增加。六、中小城市生活垃圾處理市場的現(xiàn)狀、特點及發(fā)展前景中小城市是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐，是城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的戰(zhàn)略支點。當(dāng)前，我國中小城市的城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)還不夠完善，尤其是城市生活垃圾處理水平嚴(yán)重滯后，經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護的矛盾比較突出，通過鼓勵社會資本投資建設(shè)、引進市場化和專業(yè)化運營管理，進一步加強中小城市尤其是中西部地區(qū)的中小城市生活垃圾處理對于構(gòu)建和諧社會、走綠色發(fā)展道路意義重大。根據(jù)中國社會科學(xué)院發(fā)布的《中國中小城市發(fā)展報告（2010）》，以市區(qū)常住人口數(shù)量作為衡量城市規(guī)模的劃分標(biāo)準(zhǔn)，具體如下：__1、中小城市生活垃圾處理水平嚴(yán)重滯后目前，我國中小城市生活垃圾處理水平相比大城市嚴(yán)重滯后。根據(jù)國家環(huán)保部發(fā)布的《2009年度全國城市環(huán)境管理與綜合整治年度報告》，全國共有655個城市納入2009年度城市環(huán)境綜合整治定量考核范圍，其中，直轄市4個，地級市283個，縣級市368個。城市生活垃圾未按要求進行無害化處理的城市134個，其中地級以下城市有117個，未按要求進行無害化處理的城市基本為中小城市。面對日益增加的城市生活垃圾，國內(nèi)中小城市的生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后，大量城市生活垃圾未經(jīng)合理、有效地處理，不僅破壞了城市的市容環(huán)境，更污染了人們生活的生態(tài)環(huán)境，威脅到人們的健康和安全，加強中小城市生活垃圾處理已刻不容緩。2、制約中小城市提高城市生活垃圾處理水平的關(guān)鍵因素（1）垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資主體單一，投資嚴(yán)重不足城市生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資的規(guī)模和利用方式，直接決定著城市生活垃圾處理設(shè)施的規(guī)模與處理能力。目前，我國中小城市生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資資金主要來源于中央與地方財政撥款，社會資金投資較少，投資主體單一。由于中小城市正處于經(jīng)濟的迅速發(fā)展時期，經(jīng)濟建設(shè)與社會保障等方面需要大量的財力支持，地方財政在環(huán)境保護上的投入十分有限。從2004年到2007年中小城市環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的數(shù)據(jù)來看，環(huán)保投資尚不足同期城市建設(shè)固定資產(chǎn)投資的15%，而從環(huán)保投資比例來看，排水系統(tǒng)投資（含污水處理）普遍占80%以上，中小城市生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資嚴(yán)重不足。（2）專注于中小城市的專業(yè)垃圾處理服務(wù)商較少在中小城市尤其是中西部地區(qū)的生活垃圾處理設(shè)施商業(yè)化運作較難，主要有以下幾個原因：一是單個項目處理規(guī)模較小，規(guī)模效應(yīng)不明顯；二是城市生活垃圾低熱值、高水分的特點突出，增加了處理的難度和成本。相應(yīng)要求專業(yè)垃圾處理服務(wù)商具有較強的綜合技術(shù)實力，并具備良好的管理能力，對建設(shè)成本和運營成本的控制較好，才能持續(xù)為中小城市提供專業(yè)垃圾處理綜合服務(wù)。因此，目前專注于中小城市的專業(yè)垃圾處理服務(wù)商較少，并且主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)，專注于中西部地區(qū)的中小城市的專業(yè)垃圾處理服務(wù)商非常有限。綜上，鼓勵社會資本投資建設(shè)、并引進市場化和專業(yè)化運營管理，是提高中小城市生活垃圾處理水平的關(guān)鍵。3、中小城市生活垃圾處理需求巨大隨著大量產(chǎn)業(yè)向中小城市尤其是中西部地區(qū)的中小城市轉(zhuǎn)移，城市人口規(guī)模日益擴大，經(jīng)濟發(fā)展水平逐步提高，未來中小城市的生活垃圾處理需求將急劇增長。根據(jù)中國社會科學(xué)院發(fā)布的《中國中小城市發(fā)展報告（2010）》，我國中小城市有2,160個，生活垃圾無害化處理率僅為30.49%，與“十二五”規(guī)劃全國城市生活垃圾無害化處理率達到80%以上和縣縣建有生活垃圾處理設(shè)施的目標(biāo)差距較大。可見，未來中小城市生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)需求巨大，發(fā)展空間廣闊。七、行業(yè)市場化程度和競爭格局1、行業(yè)市場化程度政府已經(jīng)從政策上明確了垃圾處理產(chǎn)業(yè)化、市場化的戰(zhàn)略方向，作為最主要的市場化手段，特許經(jīng)營模式被廣泛地應(yīng)用在城市生活垃圾處理行業(yè)內(nèi)。該行業(yè)的項目投資、建設(shè)和運營主體由原來的政府轉(zhuǎn)變?yōu)檎蜕鐣顿Y者共同投資，并在市場化建設(shè)的同時逐步向市場化、專業(yè)化運營過渡。由于我國城市生活垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚，前期市場化程度不高，大部分垃圾處理設(shè)施目前還是由當(dāng)?shù)卣诠芾砗瓦\營，并存在一定的區(qū)域分割。但隨著行業(yè)的進一步發(fā)展和國家的重視，行業(yè)市場化程度正在逐步提高，公平競爭機制逐步形成，為綜合實力較強的垃圾處理服務(wù)商實施區(qū)域擴張形成了有利的條件。2、行業(yè)競爭格局目前我國城市生活垃圾處理行業(yè)的市場化程度和產(chǎn)業(yè)化集中度還較低。截至2010年年末，國內(nèi)主要的垃圾處理服務(wù)商的累計投資項目情況如下：截至2011年3月31日，國內(nèi)主要的城市生活垃圾處理服務(wù)商的投入運營項目情況如下：目前，國內(nèi)垃圾處理服務(wù)商的項目主要集中于國內(nèi)一線城市和東部地區(qū)的二、三線城市，中西部地區(qū)的二、三線城市的競爭有限。截至2011年3月31日，在上述國內(nèi)主要的垃圾處理服務(wù)商中，公司運營垃圾處理能力達到2,805噸/日，行業(yè)排名第八，而運營項目數(shù)量達到12個，行業(yè)排名第一，體現(xiàn)了公司在中西部地區(qū)中小城市的競爭優(yōu)勢：通過布局合理的項目數(shù)量優(yōu)勢鎖定市場再鎖定未來增長的規(guī)模，在中小城市進行快速復(fù)制，迅速擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。我國城市生活垃圾處理行業(yè)正進入大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展階段，在此過程中，政府監(jiān)管不斷加強、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，垃圾處理設(shè)施運營專業(yè)化、社會化、市場化趨勢明顯，行業(yè)集中度將逐步提高，行業(yè)競爭格局正在逐步演變和形成。因此，具備運營管理優(yōu)勢和一體化服務(wù)優(yōu)勢的垃圾處理服務(wù)商，能夠在未來幾年迅速擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、完善戰(zhàn)略布局并在未來的競爭格局中占據(jù)優(yōu)勢地位。3、行業(yè)競爭主體分類根據(jù)不同的市場定位，行業(yè)競爭主體主要可分為以下三類：（1）以大城市市場為主主要定位于國內(nèi)一線城市等大城市市場，單個項目處理規(guī)模一般在1200噸日以上，一般為政府主導(dǎo)型國有企業(yè)、外資環(huán)保服務(wù)企業(yè)和大型上市公司，擁有較強的政府資源優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，投資能力和項目運作能力較強，以威立雅環(huán)境服務(wù)集團和上海環(huán)境集團有限公司為典型代表。其中威立雅環(huán)境服務(wù)集團是全球最大的環(huán)境服務(wù)集團——威立雅環(huán)境集團旗下的廢棄物處理分支，是全球廢棄物管理的領(lǐng)先者；上海環(huán)境集團有限公司是由原上海市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局直屬企業(yè)和生產(chǎn)作業(yè)單位重組而成，于2008年6月納入上市公司“城投控股”，成為“城投控股”中的主要業(yè)務(wù)板塊。（資料來源：各公司網(wǎng)站）（2）以大中型城市市場為主主要定位于國內(nèi)二線城市等大中型城市市場，單個項目處理規(guī)模一般在600-1200噸/日，一般為民營環(huán)保服務(wù)企業(yè)，擁有較強的技術(shù)優(yōu)勢以及對行業(yè)的熟悉和地緣優(yōu)勢，在市場上表現(xiàn)出很強的活力，以中國光大國際有限公司、浙江偉明環(huán)保股份有限公司、杭州錦江集團有限公司、北京桑德環(huán)保集團有限公司為典型代表。其中，中國光大國際有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，證券代碼：0257，以下簡稱“光大國際”）是國內(nèi)主要的垃圾處理服務(wù)商之一，主要采用BOT業(yè)務(wù)方式投資、建設(shè)、運營垃圾焚燒發(fā)電項目。截至2010年末光大國際投入運營的垃圾處理項目為4個，運營處理能力為4,550噸/日,在建和籌建的垃圾處理項目為6個，合計設(shè)計處理能力為6000噸/日。（數(shù)據(jù)來源：光大國際2010年年報）浙江偉明環(huán)保股份有限公司主要采用BOT方式投資、建設(shè)、運營焚燒發(fā)電項目，主要市場區(qū)域集中在浙江、江蘇；杭州錦江集團有限公司主要采用流化床垃圾焚燒技術(shù)，投資、建設(shè)、運營焚燒發(fā)電項目，主要市場區(qū)域集中在浙江；北京桑德環(huán)保集團有限公司下屬的桑德環(huán)境資源股份有限公司是目前A股市場唯一一家主營業(yè)務(wù)為固廢處置的上市公司，在固廢處置系統(tǒng)集成領(lǐng)域擁有比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。（資料來源：各公司網(wǎng)站）（3）以中小城市市場為主主要定位于國內(nèi)二、三線城市等中小城市市場，其中小城市的單個項目處理規(guī)模一般在100-600噸/日、中等城市的單個項目處理規(guī)模一般在600-1,200噸/日。中小城市生活垃圾處理要求垃圾處理服務(wù)商具備以下幾個方面的能力：一是處理技術(shù)的適用范圍較廣，要適應(yīng)中小城市生活垃圾低熱值、有機含量高、組份復(fù)雜的特點；二是由于單個項目處理規(guī)模較小，規(guī)模效應(yīng)相對不明顯，因此對建設(shè)成本和運營成本的控制能力要求較高；三是由于大型、特大型城市垃圾熱值高、處理工藝成熟，垃圾處理難度相對較低；而中小城市垃圾熱值低、處理工藝復(fù)雜，垃圾處理難度相對較高，對垃圾處理服務(wù)商的運營管理水平要求較高。因此，僅有以本公司為代表的少數(shù)具有全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)集成技術(shù)、全流程的業(yè)務(wù)管控能力和快速復(fù)制能力等獨特競爭優(yōu)勢的企業(yè)能夠在中小城市生活垃圾處理市場實現(xiàn)規(guī)?；I(yè)化運營。八、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點全球城市生活垃圾處理的指導(dǎo)性原則是“減量化、資源化、無害化”，城市生活垃圾處理技術(shù)均是首先對其進行無害化技術(shù)處理，在無害化的基礎(chǔ)上進行減量化技術(shù)處理，最后達到資源化利用的目的。各種處理技術(shù)均有其適用性和優(yōu)缺點，對各種處理設(shè)備的要求也不一致，必須根據(jù)垃圾組份、城市氣化率等因素做出不同的選擇。1、行業(yè)技術(shù)特點（1）行業(yè)技術(shù)應(yīng)用主要采用成熟穩(wěn)定的技術(shù)城市生活垃圾處理作為城市公共衛(wèi)生服務(wù)的重要內(nèi)容，城市生活垃圾處理設(shè)施的運營質(zhì)量將直接關(guān)系人民群眾的切身利益。因此，政府選擇垃圾處理服務(wù)商時最關(guān)注城市生活垃圾處理設(shè)施運行的可靠性、安全性和穩(wěn)定性，在此基礎(chǔ)上再考慮投資和運行成本。我國將建立城市生活垃圾處理技術(shù)評估制度，新的城市生活垃圾處理技術(shù)經(jīng)評估后方可推廣使用。因此，國家重點環(huán)境保護實用技術(shù)示范工程采用的工藝技術(shù)具有良好的推廣示范效應(yīng)。（2）城市生活垃圾處理技術(shù)是集成技術(shù)城市生活垃圾處理是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，對于整體處理效果和運營成本而言，單項技術(shù)能提高單項工藝質(zhì)量或降低其成本，但更重要的是將各項核心技術(shù)集成運用，包括相應(yīng)的成套工藝設(shè)備的集成、煙氣污染排放控制系統(tǒng)和滲濾液處理系統(tǒng)的集成等，實現(xiàn)垃圾處理整體系統(tǒng)高效、穩(wěn)定、低成本運行。2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，通過引進國外先進的技術(shù)和設(shè)備，并結(jié)合我國國情不斷完善創(chuàng)新，我國城市生活垃圾處理工藝技術(shù)水平和工藝設(shè)備水平均有了較大提高，部分具備較強的綜合技術(shù)實力和豐富的建設(shè)、運營實踐經(jīng)驗的垃圾處理服務(wù)商在工藝技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)、工程建設(shè)施工等方面積累了一系列較為成熟的技術(shù)。從我國城市生活垃圾處理技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，隨著焚燒爐等設(shè)備的國產(chǎn)化，以及二噁英等煙氣防治技術(shù)的應(yīng)用，焚燒處理技術(shù)在城市生活垃圾處理領(lǐng)域的應(yīng)用將會越來越廣泛；衛(wèi)生填埋處理技術(shù)的重點在于滲濾液的處理，目前主要采用“生化+膜分離”處理工藝；生物處理技術(shù)是未來的發(fā)展方向之一，但由于目前生活垃圾分類推進緩慢，生物處理技術(shù)的應(yīng)用受到較大的限制。3、焚燒處理技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢焚燒處理是目前固體廢棄物處理的有效途徑之一，其目的在于垃圾的無害化處理和利用。在西方發(fā)達國家，垃圾焚燒處理技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)有將近130年的歷史，而且仍被認(rèn)為是目前最有效、經(jīng)濟的垃圾處理技術(shù)之一。采用焚燒處理方式，垃圾焚燒爐是最主要和關(guān)鍵的設(shè)備。目前國內(nèi)外應(yīng)用較多、技術(shù)比較成熟的垃圾焚燒爐爐型主要有機械爐排爐、流化床焚燒爐、回轉(zhuǎn)窯焚燒爐等三類，其中又以機械爐排技術(shù)最為先進、成熟。各類垃圾焚燒爐的優(yōu)缺點如下：由于流化床焚燒爐需要摻煤助燃，導(dǎo)致部分焚燒廠為獲取補貼電價摻煤過多淪為“小火電”。2006年頒布的《可再生能源發(fā)電價格和費用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》中明確規(guī)定“發(fā)電消耗熱量中常規(guī)能源超過20%的混燃發(fā)電項目，視同常規(guī)能源發(fā)電項目，執(zhí)行當(dāng)?shù)厝济弘姀S的標(biāo)桿電價，不享受補貼電價”，加大了約束，加之煤價攀升，流化床焚燒爐應(yīng)用受到限制，而爐排技術(shù)逐漸占據(jù)優(yōu)勢，目前市場上采用爐排技術(shù)的焚燒廠已經(jīng)超過50%。兩種焚燒爐設(shè)備單位造價及補貼如下：目前國內(nèi)主要垃圾處理服務(wù)商采用的的焚燒爐技術(shù)如下：由于機械爐排爐投資成本和運營成本較高，限制了其在中小城市生活垃圾處理市場的發(fā)展。而公司擁有核心技術(shù)的三階段往復(fù)爐排式垃圾焚燒爐技術(shù)，具有國產(chǎn)化程度高、焚燒爐元件性能好、維護與維修方便、可靠性強等技術(shù)優(yōu)勢，大幅降低了投資成本和運營成本，具備在中小城市進行推廣的條件和優(yōu)勢。九、行業(yè)進入壁壘城市生活垃圾處理行業(yè)具有投資規(guī)模大，對資金、技術(shù)、管理要求高等特點，進入本行業(yè)主要面臨如下障礙：1、行業(yè)經(jīng)驗城市生活垃圾處理行業(yè)是一個實踐性比較強的行業(yè)，在行業(yè)管理體制、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品特性、客戶群體、市場競爭狀況等諸多方面都具有不同于其他行業(yè)的特點，是市政公用行業(yè)與環(huán)保行業(yè)相結(jié)合的一個行業(yè)。特別是環(huán)保處置技術(shù)的應(yīng)用和有效性方面，需要經(jīng)過長期的經(jīng)驗積累，因此對行業(yè)的特性以及行業(yè)發(fā)展模式的深刻認(rèn)識和理解是進入本行業(yè)的前提，行業(yè)經(jīng)驗是新進入者面臨的主要壁壘。2、技術(shù)能力城市生活垃圾處理技術(shù)結(jié)合了生物、物理、化學(xué)、環(huán)保、建筑及機械等學(xué)科技術(shù)，具有技術(shù)復(fù)合型的特點，行業(yè)技術(shù)門檻比較高。技術(shù)的研發(fā)需要進行人才儲備、試驗設(shè)施、知識產(chǎn)權(quán)等方面的積累。生活垃圾處理設(shè)備主要為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，產(chǎn)品設(shè)計、制造、安裝與具體的處理工藝緊密相關(guān)，需根據(jù)工藝技術(shù)的要求進行非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計和集成，只有具備深厚技術(shù)基礎(chǔ)的企業(yè)才具有較強的競爭力。特別是對于一體化系統(tǒng)集成服務(wù)商來說，不僅須掌握處理工藝，還須掌握設(shè)備工藝以及系統(tǒng)調(diào)試的技術(shù)和經(jīng)驗，因此技術(shù)能力是新進入者面臨的重要壁壘。3、管理基礎(chǔ)以特許經(jīng)營模式發(fā)展起來的城市生活垃圾處理行業(yè)，一方面需要突破由政府投資、運營的舊有管理模式，另一方面對項目建設(shè)和運營管理也提出更高的要求。如何在既有技術(shù)水平的條件下，優(yōu)化和縮短建設(shè)周期，降低運營成本是對垃圾處理服務(wù)商的管理水平的考驗。進入該行業(yè)的企業(yè)必須在包括管理制度、激勵與約束機制、