2023-2028年光學(xué)鏡頭市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年光學(xué)鏡頭市場(chǎng)2023-2028年光學(xué)鏡頭市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章光學(xué)鏡頭行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 51.2行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制 61.3行業(yè)主要法律法規(guī)政策 7（1）光學(xué)鏡頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 7（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策 9第2章我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)主要發(fā)展特征 132.1進(jìn)入行業(yè)的主要障礙 13（1）技術(shù)壁壘 13（2）資金壁壘 13（3）客戶壁壘 14（4）系統(tǒng)管理壁壘 14（5）人才壁壘 152.2行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 15（1）EMS模式及力鼎光電下游EMS模式概況 16（2）EMS模式的特點(diǎn)、與OEM或ODM模式的區(qū)別及其知識(shí)與管理服務(wù)的內(nèi)容及價(jià)值 162.3行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 20（1）行業(yè)的周期性特征 20（2）行業(yè)的區(qū)域性特征 20（3）行業(yè)的季節(jié)性特征 21第3章2022-2023年中國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展情況分析 223.1光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析 223.2全球產(chǎn)業(yè)布局情況分析 233.3光學(xué)鏡頭不同類別發(fā)展情況分析 25（1）按照焦距是否可變分類 25（2）按照光學(xué)鏡片材質(zhì)分類 263.4光學(xué)鏡頭行業(yè)規(guī)模 27第4章2022-2023年我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 284.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 28（1）數(shù)字安防領(lǐng)域 29（2）機(jī)器視覺領(lǐng)域 31（3）其他新興領(lǐng)域 324.2主要企業(yè)的基本情況 36第5章企業(yè)案例分析：中潤(rùn)光學(xué) 385.1公司從事的主要業(yè)務(wù) 385.2公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 395.3公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 425.4公司取得的科技成果與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用深度融合的具體情況 44第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 466.1數(shù)字安防領(lǐng)域 466.2機(jī)器視覺領(lǐng)域 516.3其他新興領(lǐng)域 52（1）投影（含激光電視） 53（2）視訊會(huì)議 54（3）智能駕駛 55（4）其他 56第7章2023-2028年光學(xué)鏡頭行業(yè)技術(shù)發(fā)展、創(chuàng)新及趨勢(shì) 567.1行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及發(fā)展 56（1）非球面鏡片等復(fù)雜面型鏡片的采用極大提升了光學(xué)設(shè)計(jì)自由度 56（2）各類材質(zhì)鏡片搭配及混合使用、進(jìn)一步提高光學(xué)鏡頭性能 57（3）變焦光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展 57（4）新型光學(xué)元件被不斷采用 58（5）機(jī)械、電子、軟件等多學(xué)科技術(shù)推動(dòng)光學(xué)鏡頭發(fā)展 597.2各應(yīng)用領(lǐng)域差異化發(fā)展 60第8章2023-2028年我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 618.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 61（1）下游行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，未來市場(chǎng)需求仍將持續(xù)快速增長(zhǎng) 61（2）受相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持推動(dòng)，市場(chǎng)穩(wěn)定可期 628.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 62（1）行業(yè)技術(shù)更新升級(jí)較快，對(duì)企業(yè)研發(fā)投入要求較高 62（2）專業(yè)技術(shù)人才缺乏 63第1章光學(xué)鏡頭行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）,光學(xué)鏡頭屬于“C制造業(yè)”中的子類“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”，具體屬于“C3976光電子器件制造”，與同行業(yè)可比公司聯(lián)合光電、力鼎光電行業(yè)定位一致。光學(xué)鏡頭是光電感知的核心器件，屬于光電信息產(chǎn)業(yè)的分支。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局頒布的《2017國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類注釋》，“光電子器件制造”指利用半導(dǎo)體光一電子（或電一光子）轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件制造，其中光無源器件包括光分路器、光隔離器、光開關(guān)、光濾波器，其他光互聯(lián)器件與無源光器件，是不含光能源的光功能器件總稱。由此可見，《2017國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類注釋》所指光電子器件不僅包括直接實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體光一電子（或電一光子）轉(zhuǎn)換效應(yīng)的器件，也包括實(shí)現(xiàn)上述轉(zhuǎn)換效應(yīng)所需的其他光功能器件，如實(shí)現(xiàn)光學(xué)成像的光學(xué)鏡頭，屬于廣義的光無源器件。此外，國(guó)家、省發(fā)布的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃也將光學(xué)鏡頭列入光電產(chǎn)業(yè)的范疇，工信部發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》在重點(diǎn)方向“發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，搶占科技創(chuàng)新制高點(diǎn)”中提出“提高我國(guó)在光學(xué)加工設(shè)備、光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭、光學(xué)儀器設(shè)備方面的設(shè)計(jì)及整體制造能力”，其中“小尺寸、高集成度、高分辨率光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)、組裝技術(shù)”為電子信息制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向之中的光學(xué)光電子領(lǐng)域；《浙江省光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》在光電產(chǎn)業(yè)體系培育行動(dòng)中指出要“做大做強(qiáng)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)”并“拓展新興融合應(yīng)用”，具體為“提升發(fā)展高端光學(xué)鏡頭、紅外鏡頭、智能手機(jī)攝像模組”。因此，光學(xué)鏡頭制造屬于“C3976光電子器件制造”。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局令第23號(hào)），“C3976光電子器件制造”屬于“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”領(lǐng)域的“1.2.1新型電子元器件及設(shè)備制造”。同時(shí)，光學(xué)鏡頭深入國(guó)民社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，是信息化和人工智能的“眼睛”。公司產(chǎn)品應(yīng)用于邊防、海防、森林防護(hù)、無人機(jī)、軌道交通、智能識(shí)別、智慧城市、智慧交通、智能巡檢、智能車載、視訊會(huì)議、激光顯示、電影拍攝、視頻直播等多個(gè)場(chǎng)景及領(lǐng)域。光學(xué)鏡頭與《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中的“1新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”、“2高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”、“8數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)”相關(guān)內(nèi)容匹配，是諸如“1.1.2新型計(jì)算機(jī)及信息終端設(shè)備制造”、“1.5.2智能消費(fèi)相關(guān)設(shè)備制造”、“2.2.2其他航空裝備制造及相關(guān)服務(wù)”、“4.1鐵路高端裝備制造”、“8.1.0數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)設(shè)備制造”等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的重要部件，其中屬于“新一代信息技術(shù)領(lǐng)域”的產(chǎn)品收入占營(yíng)業(yè)收入的比例超過80%。1.2行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制光學(xué)鏡頭所處行業(yè)采取政府宏觀管理和行業(yè)自律的管理模式。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部對(duì)行業(yè)進(jìn)行宏觀管理。發(fā)改委主要負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃，擬定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；工信部主要負(fù)責(zé)制訂行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，組織實(shí)施與行業(yè)相關(guān)的國(guó)家科技重大專項(xiàng)研究，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。光學(xué)鏡頭所處光學(xué)行業(yè)涉及多個(gè)學(xué)科技術(shù)、發(fā)展方向及應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)其主導(dǎo)產(chǎn)品、發(fā)展方向等自主參加不同的行業(yè)協(xié)會(huì)或?qū)W會(huì)，如中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)光學(xué)工程學(xué)會(huì)、中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)政策作為光學(xué)與光電子行業(yè)中的基礎(chǔ)性細(xì)分產(chǎn)業(yè)，光學(xué)鏡頭發(fā)展至今已是傳統(tǒng)光學(xué)制造業(yè)與現(xiàn)代化信息技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，受自身及其下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策的影響。近年來，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門頒布了多項(xiàng)與光學(xué)鏡頭行業(yè)及其下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)政策。（1）光學(xué)鏡頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策與光學(xué)鏡頭所處行業(yè)直接相關(guān)的國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和所處細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃如下：名稱發(fā)布機(jī)構(gòu)發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容公司產(chǎn)品/技術(shù)《浙江省光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》浙江省政府2021年計(jì)劃指出“提升發(fā)展高端光學(xué)鏡頭、紅外鏡頭、智能手機(jī)攝像模組等，拓展工業(yè)相機(jī)、車載鏡頭、安防鏡頭等應(yīng)用市場(chǎng)”、“結(jié)合新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)光電技術(shù)與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)交叉融合應(yīng)用，積極拓展數(shù)字安防、超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、機(jī)器視覺、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、空天信息等領(lǐng)域”、“推動(dòng)核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)軟件、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)品攻關(guān)，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力?！惫竟鈱W(xué)鏡頭屬于該計(jì)劃重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品，已應(yīng)用于數(shù)字安防、車載等領(lǐng)域；鏡頭開發(fā)工作屬于光電產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)零部件（元器件）相關(guān)的基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)品攻關(guān)。《中國(guó)安防行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)2021年規(guī)劃在“強(qiáng)化自主創(chuàng)新、攻克一批核心技術(shù)”章節(jié)指出“在操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)軟件工具、GPU制造、高清光學(xué)技術(shù)等方面獲得重大突破”，“研發(fā)大靶面、大光圈、大視場(chǎng)角、大景深、低畸變、紅外共焦鏡頭、一體機(jī)和快速變焦鏡頭及新型光學(xué)材料，滿足多元化的視頻場(chǎng)景應(yīng)用?！惫緮?shù)字安防鏡頭具有大靶面、紅外共焦、一體機(jī)和快速變焦等特點(diǎn)，為該發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)支持的研發(fā)方向。《加強(qiáng)“從0至。1”基礎(chǔ)研究工作方案》科技部、發(fā)改委等2020年方案指出“面向國(guó)家重大需求，對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)中的重大科學(xué)問題給予長(zhǎng)期支持。重點(diǎn)支持人工智能、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、3D打印和激光制造、光電子器件及集成等重大領(lǐng)域，推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)突破。”公司光學(xué)鏡頭產(chǎn)品屬于該方案重點(diǎn)支持發(fā)展的光電子器件領(lǐng)域。《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》發(fā)改委、商務(wù)部2020年鼓勵(lì)外商投資“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”中的光電子器件、超咼清及咼新視頻產(chǎn)品制造（4K攝像頭等）、第五代移動(dòng)終端（手機(jī)、汽車、無人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)與增強(qiáng)顯示等）的視覺傳感器及其核心元組件（光學(xué)鏡片與鏡頭、激光器、感光芯片、馬達(dá)、光電模塊等）的開發(fā)與制造。公司光學(xué)鏡頭產(chǎn)品屬于該文件支持鼓勵(lì)外商投資的產(chǎn)品?！冻咔逡曨l產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》工信部等2019年計(jì)劃指出“按照'4K先行、兼顧8K'的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。到2022年，CMOS圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、專業(yè)視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破。突破核心關(guān)鍵器件，發(fā)展高精密光學(xué)鏡頭等關(guān)鍵配套器件。在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超高清視頻的規(guī)?；瘧?yīng)用。”公司超高清光學(xué)鏡頭產(chǎn)品屬于該文件重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)品，并已應(yīng)用于文教娛樂、安防監(jiān)控等領(lǐng)域?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》發(fā)改委2019年將“信息產(chǎn)業(yè)”下的“光電子器件”列為鼓勵(lì)類。公司光學(xué)鏡頭產(chǎn)品屬于該目錄鼓勵(lì)發(fā)展的光電子器件領(lǐng)域。《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》工信部2016年在重點(diǎn)方向“發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，搶占科技創(chuàng)新制高點(diǎn)”中提出“提高我國(guó)在光學(xué)加工設(shè)備、光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭、光學(xué)儀器設(shè)備方面的設(shè)計(jì)及整體制造能力”，其中“小尺寸、高集成度、高分辨率光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)、組裝技術(shù)"為電子信息制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向（光學(xué)光電子）。公司光學(xué)鏡頭產(chǎn)品屬于該規(guī)劃重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)品，且小尺寸、高分辨率光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)為公司核心技術(shù)方向?！懂?dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》發(fā)改委、科技部、工信部等2011年將“數(shù)字高清成像器件和智能監(jiān)控產(chǎn)品”、“光電子材料與器件”、“關(guān)鍵車用傳感器”列為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。公司光學(xué)鏡頭產(chǎn)品屬于該文件重點(diǎn)支持發(fā)展的光電子器件領(lǐng)域，并應(yīng)用于數(shù)字高清成像器件和智能監(jiān)控產(chǎn)品。（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策光學(xué)鏡頭屬于光電子器件，作為視頻監(jiān)控設(shè)備、無人機(jī)、激光電視、智能車載、智能終端產(chǎn)品的重要零部件被廣泛應(yīng)用，與光學(xué)鏡頭下游應(yīng)用領(lǐng)域密切相關(guān)的國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和所處細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃如下：?名稱發(fā)布機(jī)構(gòu)發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容公司產(chǎn)品/技術(shù)《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》國(guó)務(wù)院2022年指導(dǎo)意見指出“推進(jìn)社會(huì)治安防控體系智能化。加強(qiáng)雪亮工程和公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，深化數(shù)字化手段在國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定、打擊犯罪、治安聯(lián)動(dòng)等方面的應(yīng)用”、“全面推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化動(dòng)態(tài)感知和立體防控”、“推進(jìn)智慧城市建設(shè)，推動(dòng)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新”、“推進(jìn)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)公司數(shù)字安防鏡頭應(yīng)用于智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、雪亮工程建設(shè)及智慧水利、森林防火等生態(tài)環(huán)境立體防控環(huán)節(jié)，是實(shí)現(xiàn)數(shù)字政府建設(shè)的重要支撐《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》國(guó)家發(fā)改委2022年方案指出“加強(qiáng)公共安全保障”、“豐富數(shù)字技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景，發(fā)展遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧出行、智慧街區(qū)、智慧社區(qū)、智慧樓宇、智慧商圈、智慧安防和智慧應(yīng)芻”急o公司數(shù)字安防鏡頭、視訊會(huì)議鏡頭等產(chǎn)品是遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育、智慧安防、智慧樓宇等數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的重要支撐。2022年數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展工作要點(diǎn)國(guó)家發(fā)改委、工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等2022年工作要點(diǎn)指出“提升鄉(xiāng)村社會(huì)治理數(shù)字化水平。探索推廣數(shù)字鄉(xiāng)村治理新模式，拓展鄉(xiāng)村治理數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景。開展網(wǎng)格化服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，深化智安小區(qū)、平安鄉(xiāng)村建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村公共區(qū)域視頻圖像系統(tǒng)建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，積極推進(jìn)視頻圖像資源在疫情防控、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急管理等各行業(yè)各領(lǐng)域深度應(yīng)用”。公司數(shù)字安防鏡頭應(yīng)用于數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，是實(shí)現(xiàn)視頻圖像資源采集的關(guān)鍵零部件，是智安小區(qū)、平安鄉(xiāng)村建設(shè)的重要支撐?！蛾P(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》中共中央、國(guó)務(wù)院2022年意見指出“大力推進(jìn)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)”、“強(qiáng)化智能監(jiān)控全覆蓋”、“切實(shí)維護(hù)農(nóng)村社會(huì)平安穩(wěn)定，推進(jìn)更高水平的平安法治鄉(xiāng)村建設(shè)”公司數(shù)字安防鏡頭應(yīng)用于數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，是實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)控全覆蓋的關(guān)鍵零部件。2022年《政府工作報(bào)告》國(guó)務(wù)院2022年工作報(bào)告指出“促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局。建設(shè)數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)展智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村。加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，培育壯大集成電路、人工智能等數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升關(guān)鍵軟硬件技術(shù)創(chuàng)新和供給能力?！惫竟鈱W(xué)鏡頭產(chǎn)品屬于智慧城市建設(shè)、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)零部件。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》全國(guó)人大2021年規(guī)劃指出“推動(dòng)中小企業(yè)提升專業(yè)化優(yōu)勢(shì)，培育專精特新'小巨人'企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)”、“聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”、“分級(jí)分類推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)”、“培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)”、“統(tǒng)籌發(fā)展和安全，建設(shè)更高水平的平安中國(guó)?！惫臼枪ば挪空J(rèn)定的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)；公司光學(xué)鏡頭產(chǎn)品應(yīng)用于“新一代信息技術(shù)”及“高端裝備”產(chǎn)業(yè)；公司光學(xué)鏡頭產(chǎn)品應(yīng)用于智慧城市建設(shè)、人工智能等領(lǐng)域，屬于平安中國(guó)建設(shè)的一部分?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》發(fā)改委、網(wǎng)信辦、科技部、工信部等11個(gè)部門2020年戰(zhàn)略計(jì)劃“到2025年，實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。推動(dòng)車載高精度傳感器、車規(guī)級(jí)芯片、車載智能終端等產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，建設(shè)智能汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)集群?！惫拒囕d鏡頭用于DMS、OMS等駕駛員或乘員監(jiān)控系統(tǒng)，為智能汽車關(guān)鍵零部件?！陡咚勹F路安全防護(hù)管理辦法》交通運(yùn)輸部、公安部、應(yīng)急管理部等2020年辦法要求“鐵路運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)當(dāng)在客運(yùn)車站廣場(chǎng)、售票廳、進(jìn)出站口、安檢區(qū)、直梯及電扶梯、候車區(qū)、站臺(tái)、通道、車廂、動(dòng)車存放場(chǎng)所等重要場(chǎng)所和其他人員密集的場(chǎng)所，以及高速鐵路橋梁、隧道、重要設(shè)備設(shè)施處所和路基重要區(qū)段等重點(diǎn)部位配備、安裝監(jiān)控系統(tǒng)?！?、“高速鐵路沿線視頻監(jiān)控建設(shè)應(yīng)當(dāng)納入當(dāng)?shù)毓舶踩曨l監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作體系?！惫緮?shù)字安防鏡頭廣泛用于車站廣場(chǎng)、高速鐵路沿線等區(qū)域的視頻監(jiān)控建設(shè)。《數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱要》中共中央、國(guó)務(wù)院2019年綱要指出“加快鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型。加快推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)水利、公路、電力、冷鏈物流、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工等基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)智慧水利、智慧交通、智能電網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧物流建設(shè)。”公司光學(xué)鏡頭在實(shí)現(xiàn)智慧水利、智慧交通、智能電網(wǎng)等數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮重要作用《關(guān)于促進(jìn)文化和科技深度融合的指導(dǎo)意見》科技部等2019年意見明確“瞄準(zhǔn)文化領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)品與裝備，攻克一批關(guān)鍵瓶頸技術(shù)，實(shí)現(xiàn)文化領(lǐng)域重要軟件系統(tǒng)和重大裝備自主研發(fā)和安全可控，提升文化裝備制造水平；加強(qiáng)激光放映、虛擬現(xiàn)實(shí)、光學(xué)捕捉、影視攝錄、高清制播、圖像編輯等高端文化裝備自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。”公司超短焦投影鏡頭、8K全畫幅電影鏡頭屬于該意見重點(diǎn)支持發(fā)展的高端文化裝備的核心零部件。《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》國(guó)家發(fā)改委、工信部2018年計(jì)劃明確“推進(jìn)智能可穿戴設(shè)備、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、超高清終端設(shè)備、消費(fèi)類無人機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快超高清視頻在社會(huì)各行業(yè)應(yīng)用普及?！惫境咔骞鈱W(xué)鏡頭應(yīng)用于超咼清終端設(shè)備。《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》工信部、國(guó)家發(fā)改委2017年指南指出“發(fā)展智能可穿戴、車載、家居、醫(yī)療健康、服務(wù)機(jī)器人和無人機(jī)等智能硬件產(chǎn)品；支持開發(fā)核心芯片、顯示器件、光學(xué)器件、傳感器等核心器件，加快發(fā)展虛擬現(xiàn)實(shí)建模仿真、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與人機(jī)交互、集成環(huán)境與工具等核心技術(shù)?！惫竟鈱W(xué)鏡頭屬于光學(xué)器件，為車載、家居、無人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品的核心器件?！洞龠M(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》工信部2017年計(jì)劃指出“推動(dòng)智能硬件普及，深化人工智能技術(shù)在智能家居、健康管理、移動(dòng)智能終端和車載產(chǎn)品等領(lǐng)域的應(yīng)用，著重在'智能網(wǎng)聯(lián)汽車'、'智能無人機(jī)'、'視頻圖像身份識(shí)別系統(tǒng)'、'智能家居產(chǎn)品'等領(lǐng)域率先取得突破”，“發(fā)展市場(chǎng)前景廣闊的新型生物、氣體、壓力、流量、慣性、距離、圖像、聲學(xué)等智能傳感器?！惫竟鈱W(xué)鏡頭屬于人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)零部件，應(yīng)用于智能無人機(jī)、智能家居、視頻圖像身份識(shí)別系統(tǒng)等。《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部2017年意見提出“發(fā)展目標(biāo)為到2020年，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到600億元，年均增速40%以上；到2025年，民用無人機(jī)產(chǎn)值達(dá)到1,800億元，年均增速25%”、“圍繞民用無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、傳感器等開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；開展小型化通用化載荷設(shè)備、高集成度專用芯片等；推進(jìn)民用無人機(jī)在農(nóng)林植保、物流快遞、地理測(cè)繪、環(huán)境監(jiān)測(cè)、電力巡線、安全巡査、應(yīng)急救援等行業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用?！惫竟I(yè)無人機(jī)鏡頭屬于無人機(jī)用小型化通用化載荷設(shè)備，其推廣應(yīng)用推進(jìn)了工業(yè)無人機(jī)在電網(wǎng)巡線、安全巡查、地理測(cè)繪等領(lǐng)域的應(yīng)用。《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》國(guó)家發(fā)改委、工信部、科技部2017年規(guī)劃提到“到2020年，汽車DA（駕駛輔助）、PA（部分自動(dòng)駕駛）、CA（有條件自動(dòng)駕駛）系統(tǒng)新車裝配率超過50%，滿足智慧交通城市建設(shè)需求。到2025年，汽車DA、PA、CA新車裝配率達(dá)80%，其中PA、CA級(jí)新車裝配率達(dá)25%，高度和完全自動(dòng)駕駛汽車開始進(jìn)入市場(chǎng)。”公司車載鏡頭用于DMS、OMS等駕駛員或乘員監(jiān)控系統(tǒng)，為駕駛輔助系統(tǒng)的一部分?！妒鍑?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》國(guó)務(wù)院2016年規(guī)劃明確指出“發(fā)展多元化、個(gè)性化、定制化智能硬件和智能化系統(tǒng)，重點(diǎn)推進(jìn)智能家居、智能汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能安防、智慧健康、智能機(jī)器人、智能可穿戴設(shè)備等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展?！惫竟鈱W(xué)鏡頭產(chǎn)品應(yīng)用于智能家居、智能汽車、智能安防等領(lǐng)域。上述法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)和實(shí)施，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。一方面，光學(xué)鏡頭作為精密光學(xué)器件，是當(dāng)今前沿科技發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵零部件，上述政策對(duì)促進(jìn)我國(guó)光學(xué)行業(yè)的科研創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化提供了強(qiáng)有力的支持；另一方面，上述政策有利于下游視頻監(jiān)控、圖像識(shí)別、智能車載等行業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大了光學(xué)鏡頭的市場(chǎng)需求。第2章我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)主要發(fā)展特征2.1進(jìn)入行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)壁壘光學(xué)鏡頭行業(yè)集成了精密機(jī)械設(shè)計(jì)、幾何光學(xué)、薄膜光學(xué)、色度學(xué)、熱力學(xué)、電子技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)等多學(xué)科技術(shù)，屬于技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)型行業(yè)，整體技術(shù)門檻較高。近年來，下游應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度在不斷拓展，對(duì)光學(xué)成像性能需求也在快速提升，不同應(yīng)用領(lǐng)域、不同應(yīng)用場(chǎng)景的非標(biāo)準(zhǔn)化需求提高了產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造的難度，要求光學(xué)鏡頭廠商在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累和不斷投入，方能提供具有針對(duì)性的光學(xué)成像解決方案，這在一定程度上對(duì)行業(yè)的新進(jìn)入者形成了技術(shù)壁壘。（2）資金壁壘光學(xué)鏡頭行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。一是，精密加工對(duì)生產(chǎn)環(huán)境要求較高，組立車間通常要達(dá)到千級(jí)無塵，同時(shí)要求恒溫恒濕，相關(guān)裝修和設(shè)備投入較大；二是，精密加工設(shè)備價(jià)格不菲，以關(guān)鍵設(shè)備鍍膜機(jī)為例，主流的日本光馳真空鍍膜機(jī)單價(jià)在300萬元上下；三是，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用較高，原材料采購、研發(fā)費(fèi)用投入以及員工薪酬等方面支出較大。因此，光學(xué)鏡頭行業(yè)具有較高的資金壁壘。（3）客戶壁壘光學(xué)鏡頭是安防視頻監(jiān)控、車載鏡頭、新興消費(fèi)類電子等下游產(chǎn)品光學(xué)成像系統(tǒng)的核心部件之一，對(duì)光學(xué)成像質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。下游電子產(chǎn)品制造企業(yè)和終端品牌客戶通常為全球知名企業(yè)，一般都有著較為嚴(yán)苛的供應(yīng)商審核認(rèn)證體系。要成為下游電子產(chǎn)品制造企業(yè)和終端品牌客戶的合格供應(yīng)商，需要經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及對(duì)單個(gè)產(chǎn)品的技術(shù)性能的全面審核，一方面，對(duì)光學(xué)鏡頭廠商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精密加工、品質(zhì)管控等均有較高要求；另一方面，也導(dǎo)致了光學(xué)鏡頭產(chǎn)品導(dǎo)入周期較長(zhǎng)?？蛻粼诖_定某一型號(hào)產(chǎn)品的光學(xué)鏡頭合格供應(yīng)商后，基于質(zhì)量控制管理、生產(chǎn)周期管理等方面的考慮，一般而言不會(huì)輕易更換。這種長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能使公司獲得穩(wěn)定的訂單，同時(shí)也會(huì)對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成較高的壁壘。（4）系統(tǒng)管理壁壘光學(xué)鏡頭行業(yè)屬于精密制造行業(yè)。一方面，鏡片等光學(xué)元件的加工和光學(xué)鏡頭的組裝涉及工藝流程較為復(fù)雜，且加工精度要求高；另一方面，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品通常是根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域、不同應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，產(chǎn)品之間差異較大，對(duì)柔性生產(chǎn)提出了更高的要求。因此，為了保證最終的產(chǎn)成品性能參數(shù)達(dá)到要求，同時(shí)進(jìn)行批量化生產(chǎn)，提升產(chǎn)品良率，除了精密加工設(shè)備（如鍍膜機(jī)）外，還需要具備對(duì)各類設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)化整合、管理的能力。光學(xué)鏡頭廠商必須經(jīng)歷長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐才有可能積累相關(guān)的工藝經(jīng)驗(yàn)并提高生產(chǎn)管理能力，行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)具備這種能力。（5）人才壁壘光學(xué)鏡頭行業(yè)是一個(gè)綜合性行業(yè)，對(duì)不同崗位的人才需求差異較大：光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)橫跨數(shù)個(gè)不同學(xué)科，要求光學(xué)鏡頭廠商擁有一批具備相關(guān)學(xué)科知識(shí)的高素質(zhì)、高技能專業(yè)技術(shù)人才，用以保證自身能夠緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài)推出具有針對(duì)性的光學(xué)解決方案；光學(xué)鏡頭生產(chǎn)具有工序復(fù)雜、精密度要求高等特點(diǎn)，要求生產(chǎn)人員擁有熟練生產(chǎn)操作技術(shù)，這需要企業(yè)投入大量的時(shí)間進(jìn)行員工系統(tǒng)化培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)積累；在銷售方面，為了快速響應(yīng)終端品牌客戶的產(chǎn)品需求，光學(xué)鏡頭廠商需要一支經(jīng)驗(yàn)豐富、反應(yīng)迅速、深諳市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的銷售團(tuán)隊(duì)，這需要長(zhǎng)期培養(yǎng)和業(yè)務(wù)實(shí)踐磨練。新進(jìn)入企業(yè)很難在較短時(shí)間內(nèi)積聚一支擁有各方面高素質(zhì)人才的隊(duì)伍，存在較高的人才壁壘。2.2行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式（1）EMS模式及力鼎光電下游EMS模式概況電子產(chǎn)品制造業(yè)是全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工較為明確的行業(yè)，行業(yè)特有的Electronic?Manufacture?Services?模式（簡(jiǎn)稱：EMS模式）已較為成熟。EMS模式，即所謂的電子制造服務(wù)或?qū)I(yè)電子代工服務(wù)，指發(fā)展中國(guó)家或地區(qū)專業(yè)電子產(chǎn)品制造商為歐美國(guó)家或地區(qū)知名電子產(chǎn)品品牌擁有者提供制造、采購、部分設(shè)計(jì)以及物流等一系列服務(wù)，相對(duì)于傳統(tǒng)的OEM或ODM模式，EMS廠商提供更多的知識(shí)與管理的服務(wù)。國(guó)際安防視頻監(jiān)控、新興消費(fèi)類電子品牌商，如安訊士（AXIS）、愛洛（Arlo）、Ring等多采用EMS模式，品牌商通常負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和推廣，而把采購、制造、物流等環(huán)節(jié)委托給捷普集團(tuán)（JABIL）、泰國(guó)SVI、寰永科技（Ampower）、時(shí)捷電子（SAS）、沅圣科技（Goldtek）、群光電子（Chicony）、工業(yè)富聯(lián)等制造商（EMS廠商）。對(duì)于光學(xué)鏡頭等光學(xué)成像核心部件的采購，通常由品牌商指定供應(yīng)商、型號(hào)、價(jià)格等，EMS廠商一般沒有自主采購的權(quán)力。（2）EMS模式的特點(diǎn)、與OEM或ODM模式的區(qū)別及其知識(shí)與管理服務(wù)的內(nèi)容及價(jià)值EMS模式的特點(diǎn)EMS?模式是電子產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)特有模式，其最核心的特點(diǎn)是“專業(yè)分工，協(xié)調(diào)合作”，即電子元器件制造商、電子產(chǎn)品代加工商（EMS?廠商）、終端品牌商分工協(xié)作在全球范圍內(nèi)構(gòu)建統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)鏈條。光學(xué)鏡頭所處的光學(xué)鏡頭行業(yè)屬于電子產(chǎn)品制造的上游行業(yè)，為EMS廠商提供光學(xué)鏡頭等電子元器件，光學(xué)鏡頭行業(yè)、EMS產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系如下：與OEM或ODM模式的區(qū)別EMS模式與OEM或ODM模式的區(qū)別如下：OEM模式下，制造商為委托方提供的僅為產(chǎn)品制造服務(wù)，業(yè)務(wù)偏重于制造而不提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)（Design）服務(wù)。ODM模式下，由于終端品牌客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力或重視度較低，ODM廠商通常能夠?yàn)榻K端品牌客戶提供包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、材料采購和產(chǎn)品制造等服務(wù)，業(yè)務(wù)偏重于產(chǎn)品設(shè)計(jì)（Design）環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)在研發(fā)方面的支持。與OEM或ODM模式相比，EMS模式更強(qiáng)調(diào)終端品牌客戶與制造商的深度融合，為終端品牌客戶提供全面的服務(wù)，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)或部分設(shè)計(jì)、全球化的原材料采購、產(chǎn)品制造、物流配送、售后服務(wù)等。從這個(gè)層面上看，EMS?模式偏重于服務(wù)（Services），強(qiáng)調(diào)全面定制化服務(wù)的價(jià)值。③EMS廠商提供更多的知識(shí)與管理服務(wù)的內(nèi)容及價(jià)值目前，世界領(lǐng)先的EMS廠商包括鴻海精密、和碩聯(lián)合、偉創(chuàng)力、捷普集團(tuán)、新美亞等，上述廠商全球化、專業(yè)化程度高，在電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域具有充足的產(chǎn)能、極其豐富的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。EMS?廠商提供更多的知識(shí)與管理服務(wù)的內(nèi)容及價(jià)值情況主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)和信息服務(wù)領(lǐng)域，具體情況如下：具體內(nèi)容及價(jià)值情況如下：通過EMS廠商與終端品牌客戶的“專業(yè)分工、協(xié)調(diào)合作”，終端品牌客戶大大縮短產(chǎn)品問世周期，降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，讓產(chǎn)品能更高效、低成本、快速地到達(dá)消費(fèi)者手中，以滿足終端品牌客戶應(yīng)對(duì)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)的需求。2.3行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（1）行業(yè)的周期性特征光學(xué)鏡頭行業(yè)的周期與下游行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和應(yīng)用需求密切相關(guān)，由于下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，且安防視頻監(jiān)控、車載鏡頭、新興消費(fèi)類電子等核心應(yīng)用領(lǐng)域近年來需求相對(duì)旺盛，光學(xué)鏡頭行業(yè)目前仍處于一個(gè)較長(zhǎng)的景氣周期中。（2）行業(yè)的區(qū)域性特征經(jīng)過多年發(fā)展，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征，從全球范圍來看，中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本、德國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)是光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的主要制造基地。其中，以智能手機(jī)為代表的新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品中的光學(xué)鏡頭主要產(chǎn)自中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)的廠商；安防視頻監(jiān)控、車載鏡頭領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭則主要來自于中國(guó)大陸和日本；德國(guó)光學(xué)鏡頭廠商則主要將研發(fā)和生產(chǎn)重心投放于醫(yī)療影像、顯微鏡、工業(yè)測(cè)量等領(lǐng)域。在中國(guó)大陸，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)基本形成了福建、江西、珠三角、長(zhǎng)三角四大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域，其中，福建地區(qū)以力鼎光電、福光股份、福特科等為代表性廠商，目前主要以生產(chǎn)應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控、新興消費(fèi)類電子等領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭為主；江西地區(qū)以鳳凰光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等為代表性廠商，主要以生產(chǎn)光學(xué)元件以及應(yīng)用于新興消費(fèi)類電子的光學(xué)鏡頭為主；珠三角以宇瞳光學(xué)、聯(lián)合光電等為代表性廠商，主要以應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控的光學(xué)鏡頭為主；長(zhǎng)三角以舜宇光學(xué)等為代表性廠商，其在新興消費(fèi)類電子（以智能手機(jī)為主）、車載鏡頭領(lǐng)域占有較大市場(chǎng)份額。（3）行業(yè)的季節(jié)性特征光學(xué)鏡頭行業(yè)的下游聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)，行業(yè)情況與下游產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)需求緊密相關(guān)。在安防視頻監(jiān)控行業(yè)，由于國(guó)內(nèi)的終端客戶主要為政府部門或企事業(yè)單位，上述用戶主要集中在上半年制定采購計(jì)劃，并于下半年開展具體的設(shè)備安裝和工程建設(shè)，因此國(guó)內(nèi)安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域光學(xué)鏡頭銷售主要集中在每年的三季度和四季度，而國(guó)外安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域光學(xué)鏡頭銷售則不存在明顯的季節(jié)性特征；在新興消費(fèi)類電子領(lǐng)域，終端品牌客戶一般會(huì)根據(jù)消費(fèi)熱點(diǎn)和技術(shù)趨勢(shì)，周期性地推出新產(chǎn)品，光學(xué)鏡頭廠商需要在新產(chǎn)品推出、大規(guī)模出貨時(shí)放大產(chǎn)量。此外，受國(guó)慶節(jié)、雙十一、黑色星期五、圣誕購物季等因素的影響，新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷售旺季通常在年度下半年，相關(guān)領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭產(chǎn)品下半年銷量一般高于上半年。第3章2022-2023年中國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展情況分析3.1光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析光學(xué)鏡頭屬于光電產(chǎn)業(yè)鏈的重要部分。其中上游產(chǎn)業(yè)鏈由光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等光學(xué)原材料供應(yīng)商和鏡片、濾光片等光學(xué)元件供應(yīng)商組成。光學(xué)鏡頭及鏡頭模組是光學(xué)成像系統(tǒng)中的核心組成部分，其通過光學(xué)折射原理將需拍攝的景物聚焦到圖像傳感器芯片上，實(shí)現(xiàn)光學(xué)成像。作為產(chǎn)業(yè)鏈中游，光學(xué)鏡頭是光電技術(shù)結(jié)合最緊密的部分，是制造各種光電產(chǎn)品、光學(xué)儀器的核心，需要根據(jù)下游不同應(yīng)用領(lǐng)域的差異化需求進(jìn)行研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，具備較高的技術(shù)門檻。下游為光電技術(shù)與視頻監(jiān)控、人工智能、智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)檢測(cè)、智能車載、激光顯示等領(lǐng)域結(jié)合而成的各類產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。圖：光電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽怆S著光電子技術(shù)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，作為重要信息輸入端口的光學(xué)鏡頭，應(yīng)用范圍從傳統(tǒng)的相機(jī)、光學(xué)顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡等領(lǐng)域向視頻監(jiān)控、智能手機(jī)等領(lǐng)域充分滲透，并不斷拓展到機(jī)器視覺、自動(dòng)駕駛、人工智能、生物識(shí)別、物聯(lián)網(wǎng)等熱門應(yīng)用領(lǐng)域。光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)及精密制造技術(shù)、光學(xué)材料開發(fā)及光學(xué)元件加工技術(shù)的不斷進(jìn)步使光學(xué)鏡頭在功能和性能方面得到快速發(fā)展，成為智慧城市、智慧交通、智能制造、航空航天、空間探測(cè)、遙感觀測(cè)、半導(dǎo)體制造、生物醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展的重要支撐。3.2全球產(chǎn)業(yè)布局情況分析德國(guó)：德國(guó)的光學(xué)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，光學(xué)鏡頭研究與制造具有悠久的歷史與傳統(tǒng)，造就了彳來卡（Leica）和卡爾?蔡司（CarlZeiss）等行業(yè)巨頭，蔡司鏡頭和徠卡相機(jī)至今仍代表了世界光學(xué)設(shè)計(jì)、加工和相機(jī)制造技術(shù)的最高水準(zhǔn)。日本：日本光學(xué)產(chǎn)業(yè)自二十世紀(jì)五十年代以來后發(fā)展迅猛，依靠產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)，其主要生產(chǎn)企業(yè)有日本佳能（Canon）、日本尼康（Nikon）＞日本富士（Fuji）、日本奧林巴斯（Olympus）、日本騰龍（Tarmon）等。隨著中國(guó)等其他國(guó)家光學(xué)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，日本逐漸退出勞動(dòng)密集、附加值較低的低端光學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)務(wù)，除少量高精密的光學(xué)元組件的設(shè)計(jì)、加工外，重點(diǎn)向光學(xué)材料開發(fā)、光學(xué)檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)技術(shù)研發(fā)、光學(xué)加工和鍍膜設(shè)備制造等方面發(fā)展，成為主要的光學(xué)材料、精密檢測(cè)及加工設(shè)備輸出國(guó)之一。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)：伴隨著發(fā)達(dá)國(guó)家光學(xué)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程，臺(tái)灣地區(qū)憑借其地域和貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，積極與國(guó)際企業(yè)合作，成為日本等發(fā)達(dá)國(guó)家逐步退出光學(xué)元組件加工制造領(lǐng)域后主要的技術(shù)和市場(chǎng)承接者，培育出了以大立光、亞洲光學(xué)、揚(yáng)明光學(xué)、今國(guó)光學(xué)等為代表的光學(xué)企業(yè)集群。中國(guó)大陸：得益于巨大的下游市場(chǎng)需求、較低的制造成本以及技術(shù)的快速發(fā)展，日本、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家/地區(qū)的光學(xué)產(chǎn)業(yè)加緊向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。在積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，主動(dòng)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，培育出了一批技術(shù)先進(jìn)、定制開發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量控制能力優(yōu)秀的光學(xué)鏡頭制造企業(yè)，行業(yè)發(fā)展明顯提速，在理論研究、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造等方面逐漸縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。但因起步較晚，中國(guó)大陸的光學(xué)產(chǎn)業(yè)尚在發(fā)展完善中并在產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)呈現(xiàn)不同的國(guó)產(chǎn)化程度，具體體現(xiàn)在：①光學(xué)組件：數(shù)字安防、車載等領(lǐng)域的鏡頭、模組設(shè)計(jì)及制造逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但機(jī)器視覺、激光電視等新興領(lǐng)域仍由國(guó)外廠商占據(jù)較大市場(chǎng)份額；②光學(xué)元件：玻璃球面鏡片市場(chǎng)已充分國(guó)產(chǎn)化，但在加工工藝難度更高的非球面鏡片、自由曲面鏡片等光學(xué)元件市場(chǎng)仍由國(guó)外廠商主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商積極進(jìn)行技術(shù)研究、參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；③光學(xué)材料：光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等主要由國(guó)外廠商供應(yīng)，部分國(guó)內(nèi)廠商參與競(jìng)爭(zhēng)。3.3光學(xué)鏡頭不同類別發(fā)展情況分析光學(xué)鏡頭具備多維分類方式，按照焦距是否可變劃分為變焦鏡頭和定焦鏡頭，按照鏡片材質(zhì)不同可劃分為玻璃鏡頭、塑料鏡頭、玻塑混合鏡頭，不同類別鏡頭具備不同特點(diǎn)。（1）按照焦距是否可變分類光學(xué)鏡頭的焦距決定了其拍攝范圍，光學(xué)鏡頭根據(jù)焦距是否可變劃分為變焦鏡頭和定焦鏡頭，定焦鏡頭焦距唯一，為固定值，變焦鏡頭焦距可變，為一段范圍，其中變焦倍率為其最長(zhǎng)焦距與最短焦距的比值，代表焦距變化范圍的大小。定焦鏡頭及不同倍率的變焦鏡頭因具備不同的優(yōu)缺點(diǎn)而擁有不同的應(yīng)用場(chǎng)景。相較定焦鏡頭，變焦鏡頭的焦距為一段區(qū)間，一顆鏡頭即能覆蓋多顆不同焦距定焦鏡頭的拍攝范圍，實(shí)現(xiàn)不同距離及視場(chǎng)角的自由切換，尤其在拍攝對(duì)象為動(dòng)態(tài)或被攝物體位于較遠(yuǎn)距離時(shí)，鏡頭可以在不損失畫面清晰度的前提下通過光學(xué)變焦實(shí)現(xiàn)對(duì)拍攝對(duì)象的快速跟蹤及高清畫面的捕捉，具備較大優(yōu)勢(shì)及應(yīng)用前景。但由于變焦鏡頭結(jié)構(gòu)復(fù)雜，相對(duì)運(yùn)動(dòng)的光學(xué)元件較多，通常由多枚光學(xué)鏡片組合，依靠機(jī)械結(jié)構(gòu)保證光學(xué)鏡片位置，通過電路控制實(shí)現(xiàn)光學(xué)鏡片的移動(dòng)，以滿足不同距離下的成像需求，融合光學(xué)、機(jī)械、電子等多學(xué)科技術(shù)，設(shè)計(jì)過程需考慮鏡片移動(dòng)過程中各個(gè)焦距的性能情況，并保證各焦距下的成像質(zhì)量、解像力、畸變等多項(xiàng)參數(shù)的一致性，技術(shù)門檻極高，且變焦倍率越大，技術(shù)難度越高。因其極高的設(shè)計(jì)及加工難度，變焦鏡頭早期停留在理論研究及小范圍應(yīng)用階段。21世紀(jì)以來，隨著光學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)、光學(xué)冷加工技術(shù)、精密機(jī)械加工技術(shù)的發(fā)展，變焦鏡頭進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，幾乎所有之前定焦鏡頭出現(xiàn)的領(lǐng)域，都有變焦鏡頭替代的身影，包括相機(jī)鏡頭、電影鏡頭、安防鏡頭、手機(jī)鏡頭、無人機(jī)鏡頭、視訊會(huì)議鏡頭等。盡管如此，變焦鏡頭若要與定焦鏡頭的解像力、成像質(zhì)量等規(guī)格指標(biāo)達(dá)到相同水平仍具備極高技術(shù)難度，即使在每個(gè)焦距下均實(shí)現(xiàn)與定焦鏡頭相同的成像質(zhì)量，也會(huì)因其需要更多的鏡片實(shí)現(xiàn)變焦功能而致使鏡頭整體體積龐大、重量較重。因其設(shè)計(jì)難度、體積重量、制造成本等因素，變焦鏡頭在下游終端的應(yīng)用仍具有較大突破空間。在對(duì)成像畫質(zhì)要求極為嚴(yán)苛的領(lǐng)域，如半導(dǎo)體檢測(cè)、電影拍攝、醫(yī)療檢測(cè)等，或?qū)w積、重量及規(guī)模制造要求較高的領(lǐng)域如無人機(jī)、車載、手機(jī)、智能家居、AR/VR鏡頭等，目前仍更多使用定焦鏡頭。未來隨著多組元聯(lián)動(dòng)式變焦光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、玻塑混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，在保證成像質(zhì)量的情況下，變焦鏡頭體積進(jìn)一步縮小、成本進(jìn)一步降低，預(yù)計(jì)會(huì)帶來更大的市場(chǎng)空間。（2）按照光學(xué)鏡片材質(zhì)分類光學(xué)鏡頭根據(jù)使用的鏡片材質(zhì)不同可分為玻璃鏡頭、塑料鏡頭、玻璃塑料混合鏡頭（簡(jiǎn)稱“玻塑混合鏡頭”）。由于不同材質(zhì)鏡片在材料特性、加工工藝、透光率等方面存在較大差異，因此最終的適用范圍也不同：塑料鏡片具有重量輕、體積小、可塑性強(qiáng)且量產(chǎn)能力高等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于對(duì)體積要求嚴(yán)苛并追求大規(guī)模量產(chǎn)的鏡頭設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中，如智能手機(jī)鏡頭；玻璃鏡片透光率高、耐熱性好，但對(duì)模造技術(shù)、鍍膜工藝、精密加工等方面具有較高的要求，量產(chǎn)能力低，應(yīng)用于對(duì)光學(xué)性能或使用環(huán)境要求較高的領(lǐng)域，如單反相機(jī)、安防視頻監(jiān)控、機(jī)器視覺等；玻塑混合鏡頭結(jié)合了兩者的特點(diǎn)，具備小型輕量化的特點(diǎn)并良好地平衡了光學(xué)性能及規(guī)模量產(chǎn)能力，應(yīng)用范圍較上述鏡頭更為廣泛，工藝難度較高。不同類別鏡頭特征如下：特征玻璃鏡頭塑料鏡頭玻塑混合鏡頭工藝難度高低較高量產(chǎn)能力低高較高生產(chǎn)成本高低較低線膨脹系數(shù)低高介于兩者之間重量重輕介于兩者之間透光率可達(dá)99%可達(dá)92%介于兩者之間隨著光學(xué)設(shè)計(jì)及上游光學(xué)冷加工技術(shù)的不斷進(jìn)步，光學(xué)鏡頭正呈現(xiàn)多材質(zhì)鏡片融合使用的趨勢(shì)，如原先采用全塑設(shè)計(jì)的手機(jī)鏡頭為提升畫質(zhì)正逐步使用少量玻璃鏡片替換塑料鏡片，原先采用全玻設(shè)計(jì)的安防鏡頭、車載鏡頭、無人機(jī)鏡頭等為提升小型化性能、量產(chǎn)能力等也在向玻塑混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)突破，預(yù)計(jì)玻塑混合鏡頭未來具備較大市場(chǎng)空間及應(yīng)用前景。3.4光學(xué)鏡頭行業(yè)規(guī)模光學(xué)鏡頭作為視頻、圖像信息的“入海口”，對(duì)信息采集的質(zhì)量起著關(guān)鍵性作用，是人工智能（AI）和信息化世界的“眼睛”，是國(guó)家戰(zhàn)略提出的人工智能、大數(shù)據(jù)、智慧城市、智慧物聯(lián)（AIoT）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新一代信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展，自動(dòng)駕駛、智慧城市、智能制造等終端應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深化，作為信息系統(tǒng)最前端的光電感知核心器件，光學(xué)鏡頭將深入應(yīng)用到社會(huì)的各個(gè)角落，全面服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020年度中國(guó)光學(xué)元器件行業(yè)發(fā)展概況》統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的光學(xué)元器件市場(chǎng)近十年取得蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了10倍以上，2020年中國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模為1,400億元（含光學(xué)元件、光學(xué)鏡頭及鏡頭模組）。未來也將在推動(dòng)各行業(yè)信息化、智能化建設(shè)，滿足國(guó)家整體安全防控體系建設(shè)需求及促進(jìn)文化與科技領(lǐng)域深度融合等方面發(fā)揮重要作用。第4章2022-2023年我國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)的過程是焦距、解像力、光圈、靶面、像差、體積乃至制造成本等眾多相互影響的指標(biāo)間的平衡，任一指標(biāo)要求的提升，均會(huì)使得光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)難度及加工難度上升。正是視覺信息的重要性以及光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)過程中千變?nèi)f化的可能性，使光學(xué)鏡頭具備廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，能夠根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域差異化的需求，對(duì)各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行取舍、平衡，實(shí)現(xiàn)特定需求下的光學(xué)成像。不同領(lǐng)域的鏡頭設(shè)計(jì)生產(chǎn)也由此具備不同的技術(shù)難點(diǎn)，各個(gè)光學(xué)鏡頭廠商因其選擇的細(xì)分領(lǐng)域及技術(shù)積累路徑不同，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。（1）數(shù)字安防領(lǐng)域數(shù)字安防行業(yè)范圍廣闊、涉及場(chǎng)景復(fù)雜多樣，不同場(chǎng)景需要不同的產(chǎn)品解決方案，且對(duì)鏡頭解像力、光圈F值、紅外共焦性能、可靠性等多個(gè)指標(biāo)的綜合要求較高，其自身即是集成多維核心技術(shù)、具備多樣應(yīng)用場(chǎng)景的領(lǐng)域，使得鏡頭整體設(shè)計(jì)及生產(chǎn)難度較大，對(duì)廠商在技術(shù)及產(chǎn)品上的要求較高。除上述指標(biāo)外，焦距（變焦倍率）作為數(shù)字安防鏡頭核心指標(biāo)之一，決定了其能觀測(cè)的范圍及相應(yīng)適用的場(chǎng)景。從設(shè)計(jì)及生產(chǎn)難度來看，一般來說，在解像力、光圈F值等性能指標(biāo)類似時(shí)，變焦倍率越大，鏡頭設(shè)計(jì)及生產(chǎn)難度越高。另一方面，小倍率變焦鏡頭、超小倍率變焦鏡頭、定焦鏡頭雖然減少了對(duì)變焦倍率的要求使其技術(shù)門檻相對(duì)降低，市場(chǎng)參與者較多，但對(duì)變焦速度、解像力、光圈F值、鏡頭體積等指標(biāo)要求的提升又使得鏡頭設(shè)計(jì)生產(chǎn)難度上升，掌握核心技術(shù)的廠商具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。各類型鏡頭應(yīng)用場(chǎng)景、性能需求及相應(yīng)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)情況如下：類型應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)鏡頭性能需求競(jìng)爭(zhēng)格局市場(chǎng)參與者超大倍率變焦?jié)M足邊防、海防、軌道交通、江河沿岸、森林防火、礦山監(jiān)測(cè)、城市高空瞭望等遠(yuǎn)距離、超遠(yuǎn)距離監(jiān)控需求。追求遠(yuǎn)距離及超遠(yuǎn)距離的清晰成像：1、 具備更大的變焦倍率；2、 在變焦倍率相近的情況下，追求更長(zhǎng)的焦距以實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)距離的觀測(cè)；3、 在變焦倍率、最長(zhǎng)焦距相近的情況，追求更高解像力、更好的防抖性能、更大光圈等。技術(shù)門檻高，市場(chǎng)參與者較少，且在超長(zhǎng)焦鏡頭領(lǐng)域仍由國(guó)外廠商占據(jù)一定市場(chǎng)份額。中潤(rùn)光學(xué)、聯(lián)合光電、日本騰龍、日本富士能、日本ADL、日本山野、日本CBC、中國(guó)臺(tái)灣今國(guó)光學(xué)等中倍率變焦、大倍率變焦?jié)M足高速公路、平安城市建設(shè)、雪亮工程建設(shè)、智慧城市建設(shè)、智慧交管等中長(zhǎng)距離內(nèi)的視頻、圖像信息采集需求。追求中遠(yuǎn)距離清晰成像：1、 具備中倍率、大倍率變焦倍率；2、 在變焦倍率相近的情況下，追求更高解像力、更大光圈、更優(yōu)的紅外共焦性能等。技術(shù)門檻相對(duì)較高，市場(chǎng)參與者相對(duì)較少，基本已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)產(chǎn)化程度較咼。中潤(rùn)光學(xué)、聯(lián)合光電、舜宇光學(xué)、日本騰龍、日本富士能等小倍率變焦適用于智慧樓宇、智慧園區(qū)、廣場(chǎng)、火車站等人群密集處的信息米集，快速切換對(duì)焦主體、追蹤移動(dòng)物體，實(shí)現(xiàn)AI識(shí)別等功能。追求快速精準(zhǔn)變焦及清晰成像：1、 具備更快的變焦速度；2、 在變焦速度滿足時(shí)，追求更高的解像力，特別是畫面四周與中心同時(shí)具備高解像力；3、 在變焦速度、解像力相近的情況下追求更大光圈、更優(yōu)的紅外共焦性能等。市場(chǎng)參與者數(shù)量適中，國(guó)產(chǎn)化程度較高，為超小倍率變焦及中大倍率變焦的過渡領(lǐng)域，主要由上述兩個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)廠商組成。中潤(rùn)光學(xué)、舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)、力鼎光電、日本騰龍、日本富士能等超小倍率變焦、定焦適用于樓道、辦公室、電梯、關(guān)卡、門禁等場(chǎng)景的視頻信息獲取。追求在較小體積內(nèi)的清晰成像：1、 具備高解像力；2、 在解像力相近的情況追求更小的體積；3、 在解像力、體積相近的情況下追求更大的視場(chǎng)角（廣角）、更大的光圈、更低的制造成本等。市場(chǎng)參與者眾多，國(guó)產(chǎn)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，具備玻塑混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等核心技術(shù)、能夠同時(shí)滿足高解像力、小體積等鏡頭性能的廠商具有較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。中潤(rùn)光學(xué)、宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電、福特科、力鼎光電、日本騰龍、日本富士能等除光學(xué)性能外，光學(xué)鏡頭的小型輕量化及低成本對(duì)下游應(yīng)用具備重要意義，其尺寸及成本決定了集成后攝像機(jī)的體積、重量及制造成本。如果一種光學(xué)鏡頭在滿足焦距、解像力、光圈F值等規(guī)格要求的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了小型輕量化及低成本，那么此鏡頭就有可能成為該規(guī)格要求下的“標(biāo)桿性”產(chǎn)品，由此得到規(guī)模應(yīng)用并占據(jù)較大市場(chǎng)份額。在定焦、超小倍率變焦市場(chǎng)，因焦距固定或變化范圍較小，已形成了常用的幾個(gè)焦段，各廠商產(chǎn)品規(guī)格類似，通用化屬性較高。在常用焦段上，掌握玻塑混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)等核心技術(shù)的廠商通過推出高解像力、小型輕量、低成本的鏡頭來定義市場(chǎng)，形成了“標(biāo)桿性”產(chǎn)品并占據(jù)較大市場(chǎng)份額。在中倍率變焦、大倍率變焦、超大倍率變焦鏡頭市場(chǎng)，一方面，下游客戶對(duì)焦距范圍、解像力、光圈F值等指標(biāo)的選擇多樣，另一方面，鏡頭實(shí)現(xiàn)小型輕量化設(shè)計(jì)及成本控制具備極高技術(shù)難度。因此，產(chǎn)品往往根據(jù)下游客戶差異化需求進(jìn)行開發(fā)，規(guī)格較多，開發(fā)頻率及驗(yàn)證時(shí)間大幅度增加。鏡頭設(shè)計(jì)及生產(chǎn)難度大、開發(fā)周期長(zhǎng)且具有一定市場(chǎng)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，沒有批量的情況下無法產(chǎn)生效益等因素，造成了該細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者較少。只有對(duì)市場(chǎng)需求把握準(zhǔn)確、具備核心技術(shù)積累、能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)高規(guī)格要求、小型輕量化設(shè)計(jì)及成本控制的廠商具備核心競(jìng)爭(zhēng)力。（2）機(jī)器視覺領(lǐng)域機(jī)器視覺是指用機(jī)器代替人眼來做測(cè)量和判斷，機(jī)器視覺鏡頭包含用于工業(yè)無人機(jī)、機(jī)器人、智能巡檢等機(jī)器，實(shí)現(xiàn)智能識(shí)別、智能分析、智能作業(yè)的鏡頭，以及用于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，在產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)中實(shí)現(xiàn)識(shí)別、測(cè)量、定位和檢測(cè)等智能制造功能的工業(yè)相機(jī)鏡頭。工業(yè)無人機(jī)用于電網(wǎng)巡檢、航拍測(cè)繪等智能作業(yè)場(chǎng)景，要求鏡頭具備高解像力、大光圈、光學(xué)防抖等性能，特殊應(yīng)用領(lǐng)域如電網(wǎng)巡檢等無人機(jī)無法接近但需要進(jìn)行細(xì)節(jié)觀測(cè)、分析時(shí)還要求鏡頭具備變焦功能。目前，許多工業(yè)無人機(jī)都是通過連接并攜帶專用的外部攝像機(jī)使用，光學(xué)鏡頭作為工業(yè)無人機(jī)作業(yè)的任務(wù)載荷件，對(duì)其續(xù)航能力影響較大，受到體積、重量的嚴(yán)苛限制。體積、重量的壓縮以及高性能之間的平衡使得工業(yè)無人機(jī)鏡頭開發(fā)，特別是變焦鏡頭的開發(fā)及應(yīng)用具備極高的技術(shù)難度。目前無人機(jī)更多地使用定焦鏡頭以完成攝影航拍等消費(fèi)級(jí)應(yīng)用，部分工業(yè)無人機(jī)搭載具有變焦功能的單反鏡頭，但是存在體積大、重量重、成本高等缺陷使得其未能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用普及。多組元聯(lián)動(dòng)式變焦光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)的突破與發(fā)展對(duì)實(shí)現(xiàn)中大倍率變焦鏡頭的小型輕量化設(shè)計(jì)具備重要意義，使得變焦鏡頭在無人機(jī)上的應(yīng)用具備較大的市場(chǎng)空間，由此打破原先主要為中國(guó)臺(tái)灣亞洲光學(xué)、日本騰龍等光學(xué)廠商占據(jù)較大市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)格局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革。運(yùn)用在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的鏡頭，主要具備識(shí)別、測(cè)量、定位、檢測(cè)等四大功能，難度依次增加。因需要準(zhǔn)確還原被攝物體的特征，要求鏡頭具備超小的畫面畸變、超高解像力、超大靶面及不同波長(zhǎng)光線的適用能力。特別是在半導(dǎo)體等精密物件檢測(cè)領(lǐng)域，對(duì)鏡頭上述性能指標(biāo)的要求更高，因此具備極高的技術(shù)門檻。在國(guó)外，機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)較為成熟，已進(jìn)入了穩(wěn)定增長(zhǎng)期，美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家滲透率較高，龍頭品牌有美國(guó)康耐視、日本基恩士等。核心部件之一光學(xué)鏡頭市場(chǎng)也主要以德系、日系光學(xué)廠商為主，包括德國(guó)施耐德、德國(guó)卡爾?蔡司、日本富士能等，國(guó)內(nèi)廠商積極布局，從中低端市場(chǎng)切入，憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)與國(guó)外品牌進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，并向高端產(chǎn)品市場(chǎng)逐步滲透。（3）其他新興領(lǐng)域①投影（含激光電視）投射比指投影儀成像清晰時(shí)投影距離與投射畫面寬度的比值，是投影鏡頭的關(guān)鍵性能參數(shù)，由鏡頭的焦距決定。根據(jù)焦距的長(zhǎng)短，投影鏡頭可分為中長(zhǎng)焦、短焦、超短焦等。焦距越短，則投射比越小，對(duì)投影空間的需求越小。在焦距一定的情況下，鏡頭的解像力、光圈F值等為重要的性能指標(biāo)，影響了投射畫面的清晰度和明亮度。短焦或中長(zhǎng)焦鏡頭設(shè)計(jì)及生產(chǎn)難度相對(duì)較低，具有較多廠商參與市場(chǎng)。超短焦鏡頭因其對(duì)短焦距的極致追求導(dǎo)致整體成像光路復(fù)雜，鏡頭設(shè)計(jì)難度極高，需利用自由曲面、反射鏡等光學(xué)元件對(duì)光路進(jìn)行反射并解決隨光路復(fù)雜化后帶來的畸變、色散等問題。因此市場(chǎng)上超短焦鏡頭主要由日本理光、日本日東等公司提供，仍主要依賴進(jìn)口。通過多年研發(fā)投入，國(guó)內(nèi)廠商中潤(rùn)光學(xué)、聯(lián)合光電等已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，積極推動(dòng)激光電視產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化。②視訊會(huì)議鏡頭不同的場(chǎng)景對(duì)視訊會(huì)議鏡頭的需求不一，如一般消費(fèi)者用視訊會(huì)議鏡頭對(duì)成像清晰度、畸變等要求較低，技術(shù)門檻較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。而商務(wù)、政府會(huì)議等則對(duì)視訊會(huì)議質(zhì)量要求較高，從而對(duì)鏡頭性能提出了更高的要求，如在大會(huì)堂內(nèi)開會(huì)需要大倍率變焦鏡頭，既能夠看清整體參會(huì)情況，又能夠通過光學(xué)變焦進(jìn)行放大，清晰看清講話者的神情、語態(tài)等；多人視頻場(chǎng)景可能同時(shí)需要多人入鏡，則鏡頭需要具備廣角且無畸變的性能；遠(yuǎn)程醫(yī)療等場(chǎng)景要求清晰展現(xiàn)病人情況、手術(shù)細(xì)節(jié)等，對(duì)鏡頭解像力要求極高。該類鏡頭市場(chǎng)因技術(shù)門檻較高、市場(chǎng)參與者較少。③車載鏡頭由于汽車行業(yè)對(duì)零部件的可靠性要求極高，認(rèn)證時(shí)間較長(zhǎng)，通過認(rèn)證后，車廠一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，故企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。大部分倒車、環(huán)視鏡頭對(duì)解像力要求不高，技術(shù)門檻低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者相對(duì)較多。相比之下，駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（Drivermonitoringsystem,DMS）、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（AdvancedDrivingAssistanceSystem,ADAS）等智能車載新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︾R頭工作時(shí)間、溫度（-40度至120度環(huán)境）、成像質(zhì)量（包括解像力、光圈等）、視場(chǎng)角、體積等方面有較高要求，能夠開發(fā)并穩(wěn)定制造高解像力、大視場(chǎng)角、大光圈、小體積、高可靠性、低成本鏡頭的廠商具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)TSR報(bào)告數(shù)據(jù)，2021年，在車載鏡頭市場(chǎng)，舜宇光學(xué)的鏡頭出貨量居全球第一位，市場(chǎng)占有率為34.8%，之后依次為日本Maxell、日本電產(chǎn)集團(tuán)（NidecSankyo）、韓國(guó)Sekonix等境外廠商，國(guó)內(nèi)廠商仍在積極突破玻塑混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等核心技術(shù)、搶占市場(chǎng)份額。另外，ADAS等自動(dòng)駕駛應(yīng)用尚處于新興發(fā)展階段，技術(shù)門檻的提高及市場(chǎng)空間的廣闊使得具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的后來者仍有一定競(jìng)爭(zhēng)空間。④電影鏡頭電影鏡頭作為攝影機(jī)的關(guān)鍵零件，對(duì)成像質(zhì)量起著決定性的作用。雖然自1895年法國(guó)盧米埃爾兄弟公映世界第一部電影《工廠大門》以來，電影鏡頭的應(yīng)用已逐漸廣泛，但因其對(duì)成像清晰度、曝光級(jí)數(shù)、動(dòng)態(tài)影像拍攝過程中的畫面畸變、呼吸效應(yīng)等有極為苛刻的要求，鏡頭設(shè)計(jì)技術(shù)門檻極高，市場(chǎng)參與者較少，且長(zhǎng)期被德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、日本等國(guó)外光學(xué)廠商壟斷。德國(guó)作為一個(gè)光學(xué)大國(guó)，孕育了許多優(yōu)秀的鏡頭廠商，在20世紀(jì)，蔡司（Zeiss）、施耐德（Schneider）、彳來卡（Leica）等廠商都生產(chǎn)過許多優(yōu)秀的電影鏡頭。其中，產(chǎn)品最全面的廠商為蔡司，著名的《泰坦尼克號(hào)》及《指環(huán)王》系列電影都大量使用了蔡司電影鏡頭。除德國(guó)廠商外，知名電影鏡頭品牌“ACDK"四家包括法國(guó)安琴（Angenieux，也稱安展能、愛展能）、法國(guó)堅(jiān)無敵（Kinoptik）、英國(guó)庫克（Cooke）和英國(guó)刀梅（Dallmeyer）。其中愛展能的特點(diǎn)在于目前只生產(chǎn)變焦電影鏡頭，即Optimo電影鏡頭系列，多部奧斯卡影片均使用了愛展能的變焦鏡頭。庫克發(fā)展到如今已擁有了一整套龐大的鏡頭系統(tǒng)，產(chǎn)品包括定焦系列鏡頭及變形寬銀幕鏡頭，同樣多個(gè)奧斯卡最佳攝影影片使用了庫克的電影鏡頭。上述電影鏡頭品牌均具有較長(zhǎng)的發(fā)展歷史和市場(chǎng)積累，具有領(lǐng)先地位。自從2008年以來，電影技術(shù)經(jīng)歷了膠片到數(shù)字、2D到3D、球面鏡頭到變形寬銀幕鏡頭，標(biāo)清到超高清的進(jìn)步，而隨著影視制作對(duì)畫質(zhì)要求的進(jìn)一步提高，電影鏡頭正向大靶面（全畫幅）、8K超高清邁進(jìn)。國(guó)內(nèi)陸續(xù)有中潤(rùn)光學(xué)、老蛙、耐司等廠商借助本次靶面更新?lián)Q代的機(jī)會(huì)，通過開發(fā)全畫幅8K電影鏡頭搶占市場(chǎng)。雖然產(chǎn)品系列全面性、品牌知名度等與國(guó)外廠商相比仍有一定差距，但預(yù)計(jì)隨著8K全畫幅時(shí)代的到來，產(chǎn)品將具備更大的市場(chǎng)潛力。⑤其他智能家居、智能消費(fèi)設(shè)備種類廣闊，包括可視門鈴、可穿戴智能設(shè)備制造，智能無人飛行器制造（消費(fèi)級(jí)無人機(jī)）、運(yùn)動(dòng)DV等。市場(chǎng)巨大，且細(xì)分品類較多，多數(shù)仍處于前期培育或興起階段，光學(xué)鏡頭廠商市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來隨著應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展、需求端消費(fèi)升級(jí)、向智能化不斷發(fā)展，對(duì)光學(xué)鏡頭的需求也會(huì)朝著高解像力、小型化等方向發(fā)展，預(yù)計(jì)具備技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的鏡頭廠商將逐步搶占市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度提升。4.2主要企業(yè)的基本情況因光學(xué)鏡頭行業(yè)需融合光學(xué)成像、精密機(jī)械設(shè)計(jì)、薄膜光學(xué)、色度學(xué)、熱力學(xué)等技術(shù)，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。光學(xué)行業(yè)發(fā)展至今，能夠獨(dú)立進(jìn)行光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)并掌握精密制造能力、實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)的企業(yè)較少。國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡頭企業(yè)起步較晚，近年來隨著光學(xué)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)投入，國(guó)產(chǎn)鏡頭從中低端市場(chǎng)進(jìn)入，以高性價(jià)比與海外品牌競(jìng)爭(zhēng)，并逐步向高端市場(chǎng)演進(jìn)，國(guó)產(chǎn)替代加速。行業(yè)內(nèi)主要市場(chǎng)參與者如下:類別公司名稱公司介紹主要參與的光學(xué)鏡頭領(lǐng)域國(guó)際騰龍株式會(huì)社（7740.JP）成立于1950年，2006年在東京證券交易所市場(chǎng)第一部上市，旗下騰龍（TAMRON）是知名光學(xué)鏡頭品牌單反照相機(jī)鏡頭、安防鏡頭、工業(yè)相機(jī)鏡頭等富士膠片株式會(huì)社（4901.JP）成立于1934年，在東京證券交易所市場(chǎng)第一部上市，旗下富士能（FUJINON）為知名光電產(chǎn)品品牌安防鏡頭、工業(yè)相機(jī)鏡頭、電影鏡頭、廣播電視鏡頭、投影鏡頭、數(shù)碼相機(jī)（鏡頭）、醫(yī)用內(nèi)窺鏡CBC株式會(huì)社成立于1925年，總部位于日本東京，旗下Computar品牌具備較高知名度安防鏡頭、ITS智能交通鏡頭、機(jī)器視覺鏡頭VSTechnology株式會(huì)社（日本山野）成立于1998年，位于日本。子公司山野光學(xué)株式會(huì)社為數(shù)字安防超長(zhǎng)焦鏡頭知名制造商機(jī)器視覺鏡頭、安防鏡頭（主要為超長(zhǎng)焦鏡頭）、顯微鏡鏡頭蔡司集團(tuán)（卡爾?蔡司）成立于1846年，總部位于德國(guó)，是全球光學(xué)和光電領(lǐng)域的領(lǐng)先廠商，在半導(dǎo)體制造技術(shù)、工業(yè)質(zhì)量與研究、醫(yī)療技術(shù)、光學(xué)消費(fèi)品市場(chǎng)四個(gè)領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)電影鏡頭、相機(jī)鏡頭、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、瞄準(zhǔn)鏡、光刻機(jī)鏡頭、醫(yī)療器械（鏡頭）株式會(huì)社ADL成立于2003年，位于日本，為數(shù)字安防領(lǐng)域超長(zhǎng)焦鏡頭知名制造商安防鏡頭、機(jī)器視覺鏡頭國(guó)內(nèi)中山聯(lián)合光電科技股份有限公司（300691.SZ）成立于2005年8月，2017年8月在創(chuàng)業(yè)板上市，從事光學(xué)鏡頭和光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、銷售、制造企業(yè)安防、手機(jī)、車載、視訊會(huì)議、數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)、智能家居、運(yùn)動(dòng)DV、航拍無人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)VR、激光投影等領(lǐng)域鏡頭舜宇光學(xué)科技（集團(tuán)）有限公司（02382.HK）成立于1984年，于2007年在香港聯(lián)交所主板上市，綜合光學(xué)產(chǎn)品制造商和光學(xué)影像系統(tǒng)解決方案提供商手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、車載成像系統(tǒng)、安防等領(lǐng)域鏡頭東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司(300790.SZ)成立于2011年9月，2019年9月在創(chuàng)業(yè)板上市，光學(xué)精密鏡片、光學(xué)鏡頭產(chǎn)品研發(fā)、銷售、制造企業(yè)安防、智能家居、機(jī)器視覺、車載等領(lǐng)域鏡頭福建福光股份有限公司(688010.SH)成立于2004年，2019年7月在科創(chuàng)板上市，從事特種及民用光學(xué)鏡頭、光電系統(tǒng)、光學(xué)元組件等產(chǎn)品科研生產(chǎn)空間觀測(cè)鏡頭、安防鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭、機(jī)器視覺鏡頭、投影光機(jī)等廈門力鼎光電股份有限公司(605118.SH)成立于2002年，2020年7月在上交所主板上市，從事光學(xué)鏡頭的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售安防、車載、機(jī)器視覺、智能家居、視訊會(huì)議、無人機(jī)、AR/VR設(shè)備、運(yùn)動(dòng)DV等領(lǐng)域鏡頭福建福特科光電股份有限公司成立于2002年，2015年10月在新三板掛牌(833682.OC)，2021年12月于科創(chuàng)板過會(huì)，精密光學(xué)元組件、精密光學(xué)鏡頭的研發(fā)、銷售、制造企業(yè)智慧城市、智能交通、智能制造、機(jī)器視覺等領(lǐng)域鏡頭今國(guó)光學(xué)工業(yè)股份有限公司(6209.TW)成立于1980年，2004年在中國(guó)臺(tái)灣上市，光學(xué)元件、光學(xué)鏡頭制造商主要為手機(jī)鏡頭、車載鏡頭，子公司華國(guó)光學(xué)主要生產(chǎn)紅外熱成像鏡頭、機(jī)器視覺鏡頭、數(shù)字安防超長(zhǎng)焦鏡頭等亞洲光學(xué)股份有限公司(3019.TW)成立于1981年，2002年在中國(guó)臺(tái)灣上市，生產(chǎn)多種高科技光電產(chǎn)品，如光學(xué)鏡頭、光學(xué)薄膜元件、顯微鏡零組件、照相機(jī)器材、激光測(cè)距儀等數(shù)碼相機(jī)鏡頭、投影鏡頭、手機(jī)鏡頭、車載鏡頭等揚(yáng)明光學(xué)股份有限公司(3504.TW)成立于1991年，1996年在中國(guó)臺(tái)灣上市，為投影機(jī)光學(xué)引擎、投影鏡頭行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)投影鏡頭、機(jī)器視覺鏡頭、車載鏡頭、安防鏡頭等第5章企業(yè)案例分析：中潤(rùn)光學(xué)5.1公司從事的主要業(yè)務(wù)公司是一家以視覺為核心的精密光學(xué)鏡頭產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)服務(wù)提供商，致力于為智能化、信息化、工業(yè)化時(shí)代日益增長(zhǎng)的圖像、視頻采集需求提供高質(zhì)量成像產(chǎn)品和專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)服務(wù)。公司主要產(chǎn)品包括數(shù)字安防鏡頭、無人機(jī)鏡頭、智能巡檢鏡頭、視訊會(huì)議鏡頭、激光電視鏡頭、智能車載鏡頭、智能家居鏡頭、智能投影鏡頭、電影鏡頭等精密光學(xué)鏡頭，產(chǎn)品具有超高清、大靶面、快速精準(zhǔn)變焦、小型輕量化、超大變焦倍率、超長(zhǎng)焦距等特點(diǎn)。作為視覺信息采集入口的核心部件，廣泛用于邊防、海防、森林防護(hù)、無人機(jī)、軌道交通、智能識(shí)別、智慧城市、智慧交通、智能巡檢、智能車載、視訊會(huì)議、激光顯示、電影拍攝等國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展領(lǐng)域，助力各產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、信息化建設(shè)及關(guān)鍵部件自主化。技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)除上述領(lǐng)域外還涉及半導(dǎo)體檢測(cè)、醫(yī)療檢測(cè)、瞄準(zhǔn)鏡、光學(xué)顯微鏡等領(lǐng)域。5.2公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)①技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)公司注重自主創(chuàng)新，在精密光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)及制造領(lǐng)域積累了包括組合復(fù)雜矢量曲面設(shè)計(jì)技術(shù)、多組元聯(lián)動(dòng)式變焦光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)和高精密光學(xué)元件及鏡頭裝調(diào)檢測(cè)技術(shù)等在內(nèi)的多項(xiàng)光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)、生產(chǎn)相關(guān)核心技術(shù)。基于核心技術(shù)自主開發(fā)的產(chǎn)品及成果獲浙江省首臺(tái)（套）裝備認(rèn)定、國(guó)家科學(xué)技術(shù)成果登記、中國(guó)光學(xué)工程學(xué)會(huì)第七屆科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)、浙江省專利優(yōu)秀獎(jiǎng)、“浙江制造精品”等獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)定。公司研發(fā)領(lǐng)域遍及數(shù)字安防、無人機(jī)、激光電視等多領(lǐng)域。核心技術(shù)具備先進(jìn)性、通用性，具備技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。②研發(fā)資源優(yōu)勢(shì)公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，多渠道、多層次、多方面吸收各類優(yōu)秀人才。中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本等不同國(guó)家或地區(qū)具備不同的技術(shù)積淀及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，公司充分整合各國(guó)家/地區(qū)優(yōu)勢(shì)，是業(yè)內(nèi)少數(shù)具備豐富海內(nèi)外研發(fā)資源的企業(yè)，通過不斷完善研發(fā)體系，為技術(shù)保持不斷創(chuàng)新奠定良好的基礎(chǔ)。具體如下：中國(guó)大陸：光學(xué)鏡頭技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)規(guī)模與下游發(fā)展緊密相關(guān)，國(guó)內(nèi)光學(xué)行業(yè)雖起步較晚但具備巨大的下游市場(chǎng)需求，安防、車載、手機(jī)及不斷興起的無人機(jī)、視訊會(huì)議、投影等產(chǎn)業(yè)集群為公司技術(shù)發(fā)展及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。嘉興中潤(rùn)研發(fā)人員是公司研發(fā)體系的核心組成，是技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的中堅(jiān)力量。同時(shí)，公司與國(guó)家光學(xué)儀器工程技術(shù)研究中心共同建設(shè)聯(lián)合光學(xué)實(shí)驗(yàn)室，與浙江大學(xué)光電科學(xué)與工程學(xué)院建立了研究生及本科生實(shí)習(xí)基地，進(jìn)行良好的產(chǎn)學(xué)研互動(dòng)，提供了優(yōu)秀的光學(xué)專業(yè)技術(shù)人才儲(chǔ)備。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)：中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)作為日本等發(fā)達(dá)國(guó)家逐步退出光學(xué)元組件加工制造領(lǐng)域后主要的技術(shù)和市場(chǎng)承接者，具備長(zhǎng)期的光學(xué)相關(guān)技術(shù)積淀。臺(tái)灣中潤(rùn)研發(fā)人員在投影鏡頭、車載鏡頭等產(chǎn)品設(shè)計(jì)及生產(chǎn)方面具備豐富經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)了公司整體研發(fā)實(shí)力并為公司實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域的技術(shù)突破及產(chǎn)品開發(fā)提供良好的技術(shù)實(shí)力支撐。日本：日本目前仍是全球光學(xué)技術(shù)的高地，木下光學(xué)、日本中潤(rùn)在進(jìn)一步提升公司光學(xué)理論基礎(chǔ)、高端產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)能力以及對(duì)前沿技術(shù)的挖掘和感知能力上仍具有巨大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司通過收購日資企業(yè)大連淺間實(shí)現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的初步擴(kuò)張。大連淺間在超精密模具設(shè)計(jì)制造及注塑成型方面沿用日本長(zhǎng)期積累的設(shè)計(jì)理念,自身也已具備二十余年的模具設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)，積累超過1,500套超高精密塑膠件模具數(shù)據(jù)庫，能夠更快響應(yīng)公司研發(fā)需求、完成高精度產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。截至報(bào)告期末，公司擁有研發(fā)人員150名，占員工總數(shù)的22.97%，保障了研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力。③客戶資源優(yōu)勢(shì)公司憑借自身研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力等在數(shù)字安防、機(jī)器視覺及其他新興領(lǐng)域積累了豐富且優(yōu)質(zhì)的客戶資源，產(chǎn)品受到眾多大華股份、華為、?？低暋⒋蠼?、宇視科技、天地偉業(yè)、加拿大Avigilon、韓國(guó)韓華泰科等行業(yè)內(nèi)知名客戶的廣泛認(rèn)可。同時(shí)，公司為大華股份、華為、大疆、?？低暋⑷毡緸I松光電等客戶提供產(chǎn)品定制開發(fā)服務(wù)，與客戶深度合作?？蛻糍Y源是公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的有力保障并形成了一定行業(yè)壁壘。一方面，大客戶通常具有較高的供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻，對(duì)供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力、開發(fā)響應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證等提出了更高的要求；另一方面，行業(yè)龍頭客戶通常引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展、具有前沿性技術(shù)開發(fā)需求，與其保持穩(wěn)定深入的合作、為其提供鏡頭定制服務(wù)也利于公司了解行業(yè)發(fā)展并提前布局市場(chǎng)。④精密制造及質(zhì)量管控優(yōu)勢(shì)精密光學(xué)鏡頭應(yīng)用廣泛、需求多樣，特別是在數(shù)字安防超大倍率鏡頭等領(lǐng)域，與規(guī)格相對(duì)單一、已形成“標(biāo)桿性”產(chǎn)品的定焦鏡頭、超小倍率變焦鏡頭市場(chǎng)相比，往往呈現(xiàn)規(guī)格要求多樣的特點(diǎn)，對(duì)光學(xué)鏡頭制造廠商的研發(fā)能力及生產(chǎn)管理能力提出了更高的要求。公司以一流的生產(chǎn)及檢測(cè)技術(shù)、完善的質(zhì)量管理體系保障產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì)，在研發(fā)設(shè)計(jì)、原料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、銷售、運(yùn)輸、售后服務(wù)等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格的質(zhì)量控制，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)每一產(chǎn)品建立標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)流程并通過合理排產(chǎn)等實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)，能夠以批量生產(chǎn)的方式滿足下游客戶的差異化需求。此外，通過高精密光學(xué)元件及鏡頭裝調(diào)檢測(cè)技術(shù)的積累，公司實(shí)現(xiàn)了變焦鏡頭的自動(dòng)化生產(chǎn)及自動(dòng)化檢測(cè)，大幅提升生產(chǎn)效率，進(jìn)一步助力精密光學(xué)鏡頭的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。5.3公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)①成立時(shí)間較晚，資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)規(guī)模相對(duì)較小公司與同行業(yè)可比上市公司相比，成立時(shí)間較晚，資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)規(guī)模相對(duì)較小。公司作為安防鏡頭等市場(chǎng)的“后來者”，面臨更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，且在資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)規(guī)模上低于同行業(yè)公司，在原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)等方面規(guī)模效應(yīng)尚存在不足，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待提升。②優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模有待擴(kuò)大，其他細(xì)分市場(chǎng)面臨較大競(jìng)爭(zhēng)公司深耕安防領(lǐng)域，成立初期即選擇了國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)較為薄弱的領(lǐng)域一一超大倍率變焦鏡頭切入市場(chǎng)，并經(jīng)過多年發(fā)展在該細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。但超大倍率變焦鏡頭設(shè)計(jì)、制造難度較大，成本較高，成本的制約使得其目前終端客戶主要為政府、中大型企業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域以遠(yuǎn)距離觀測(cè)場(chǎng)景為主，與定焦及超小倍率變焦鏡頭市場(chǎng)相比，存在應(yīng)用滲透不足、客戶類型受限、市場(chǎng)規(guī)模有待擴(kuò)大的情況，使得公司必須持續(xù)推動(dòng)超大倍率變焦鏡頭的性能升級(jí)并降低相應(yīng)制造成本，才能夠獲得更大的增長(zhǎng)空間。另一方面，公司在相對(duì)較低倍率如10倍以下產(chǎn)品的開發(fā)和布局尚不完善。與超大倍率變焦鏡頭對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)能力的高要求不同，超小倍率變焦及定焦鏡頭更注重制造工藝及成本管控能力，同行業(yè)公司如宇瞳光學(xué)已具備相應(yīng)技術(shù)積累、生產(chǎn)自動(dòng)化程度較高，在該領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)占有率。公司在大批量規(guī)模生產(chǎn)及制造技術(shù)方面不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，故需依托現(xiàn)有組合特征復(fù)雜矢量曲面、多組元聯(lián)動(dòng)變焦、玻塑混合光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等核心技術(shù)，從該細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)設(shè)計(jì)、開發(fā)難度較大的領(lǐng)域切入，加大玻塑混合鏡頭、超高清AI識(shí)別鏡頭等相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)投入，才能充分利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)、進(jìn)一步開拓市場(chǎng)。③產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域相對(duì)集中，市場(chǎng)和客戶有待拓展公司產(chǎn)品目前以數(shù)字安防鏡頭為主，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域相對(duì)集中，機(jī)器視覺及其他新興應(yīng)用領(lǐng)域尚在市場(chǎng)開拓期，在產(chǎn)品系列、客戶資源、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等方面積累存在不足。例如，在機(jī)器視覺領(lǐng)域，目前產(chǎn)品和客戶群體主要集中于工業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域，在工業(yè)檢測(cè)、智能巡檢等其他細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品開發(fā)、客戶覆蓋及市場(chǎng)拓展不足。在其他新興領(lǐng)域，產(chǎn)品范圍涵蓋視訊鏡頭、攝影投影鏡頭、車載鏡頭、智能消費(fèi)鏡頭等，客戶較為分散，且多處于產(chǎn)品推出、市場(chǎng)拓展前期,尚未形成穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)的收入，需要投入較大的資金、人力資源等進(jìn)一步深入開發(fā)相關(guān)技術(shù)及市場(chǎng)。④融資渠道單一、資金實(shí)力不足公司融資渠道單一，缺乏進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和提高研發(fā)技術(shù)水平所需的資金支持。光學(xué)鏡頭產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊，極具發(fā)展前景。但由于高性能、高科技產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)車間無塵化管理要求較高，對(duì)精密檢測(cè)設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的需求較大，公司需要大量的資金來建設(shè)生產(chǎn)車間和購買必要的精密生產(chǎn)設(shè)備以擴(kuò)大產(chǎn)能。同時(shí)，為了持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬公司產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域，公司需持續(xù)進(jìn)行較大的研發(fā)投入。資金規(guī)模一定程度上制約公司對(duì)精密生產(chǎn)設(shè)備以及技術(shù)研發(fā)的投入，影響公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。5.4公司取得的科技成果與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用深度融合的具體情況公司專注于以高質(zhì)量光學(xué)成像為核心的技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，開發(fā)一系列具有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光學(xué)鏡頭并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。數(shù)字安防領(lǐng)域?yàn)楣竞诵募夹g(shù)的主要體現(xiàn)，公司在高解像力、低照度、超大倍率光學(xué)變焦、小體積等多個(gè)重要指標(biāo)內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破。產(chǎn)品系列全面，覆蓋定焦、2倍至118倍變焦倍率，可適配各類尺寸的傳感器，為室內(nèi)、樓宇、道路等不同場(chǎng)景提供多樣化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)2MP至4K清晰成像，同時(shí)具備紅外共焦、光學(xué)透霧、光學(xué)防抖等功能，滿足不同客戶的差異化需求，與大華股份、華為、海康威視、宇視科技、加拿大Avigilon、韓華泰科等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品搭載至各類數(shù)字安防設(shè)備中，得到廣泛應(yīng)用。機(jī)器視覺領(lǐng)域，公司與大疆、智洋創(chuàng)新等行業(yè)領(lǐng)先客戶建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。針對(duì)工業(yè)無人機(jī)設(shè)計(jì)的超高清中倍率變焦光學(xué)鏡頭，具有1/1.8英寸大靶面，解像力可達(dá)20MP，18倍光學(xué)變焦，同時(shí)具備小型輕量化等特點(diǎn)，搭載于工業(yè)無人機(jī)上，可在高空飛行過程中實(shí)現(xiàn)廣角拍攝與特寫捕捉的快速切換，小型輕量化的設(shè)計(jì)顯著提升無人機(jī)續(xù)航能力，在電力巡檢、山林搜尋、航拍測(cè)繪等場(chǎng)景發(fā)揮突出優(yōu)勢(shì)。超大倍率變焦鏡頭應(yīng)用于智能可視化巡檢裝置，產(chǎn)品具備30倍光學(xué)變焦，結(jié)合后端算法可實(shí)現(xiàn)數(shù)條巡航線的智能監(jiān)測(cè)，為電力運(yùn)維系統(tǒng)提供產(chǎn)品解決方案。其他新興領(lǐng)域，公司光學(xué)鏡頭已應(yīng)用于智能駕駛、視訊會(huì)議、激光電視、智能家居、智能終端、影視制作等領(lǐng)域。2016年，公司推出解像力為12MP的鏡頭，產(chǎn)品可達(dá)到微距10mm且光學(xué)總長(zhǎng)僅49mm，應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)DV。同年為智能家居企業(yè)定制開發(fā)超小型玻塑混合變焦鏡頭，最短可在2.65cm的光學(xué)總長(zhǎng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)2.5倍光學(xué)變焦及4MP解像力，同時(shí)具備紅外共焦等優(yōu)異性能，適用于家庭等場(chǎng)景內(nèi)的視頻、圖像信息采集，改變了智能家居領(lǐng)域因產(chǎn)品體積限制而較少采用變焦鏡頭的現(xiàn)狀。影視制作方面，針對(duì)我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，影視制作行業(yè)需求增大，而電影鏡頭產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期被國(guó)外廠商壟斷的現(xiàn)狀，公司研制推出一系列8K超高清成像、適配全畫幅攝影機(jī)的國(guó)產(chǎn)電影鏡頭，產(chǎn)品在2019年世界游泳錦標(biāo)賽、2019年國(guó)慶閱兵等大型賽事活動(dòng)的轉(zhuǎn)播，《中國(guó)醫(yī)生》《中國(guó)機(jī)長(zhǎng)》《我和我的祖國(guó)》《囧媽》《怒火重案》《理想之城》等影視作品及北京世界園藝博覽會(huì)宣傳片、廣告片等短片的拍攝中均有應(yīng)用。投影領(lǐng)域，針對(duì)激光電視關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，公司研制推出投射比0.21,光圈F2.0的超短焦投影鏡頭，性能比肩甚至超過國(guó)外產(chǎn)品，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)及銷售，助力產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化。公司始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以需求為導(dǎo)向，產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)圍繞客戶和市場(chǎng)需求進(jìn)行，有效提升研發(fā)投入轉(zhuǎn)化率。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司掌握了與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的多項(xiàng)核心技術(shù)，取得了豐富的科技成果，并將取得的科技成果應(yīng)用于公司現(xiàn)有產(chǎn)品中，迭代推出的新產(chǎn)品獲得客戶認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)科技成果與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的深度融合。?第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，以及光學(xué)光電子、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、生物識(shí)別、人工智能、移動(dòng)通訊等相關(guān)科學(xué)技術(shù)的快速進(jìn)步，光學(xué)鏡頭在數(shù)字安防、物聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)、車載等下游領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，與日俱增的市場(chǎng)需求也為光學(xué)