2023-2028年ETC設(shè)備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年ETC設(shè)備市場2023-2028年ETC設(shè)備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章ETC設(shè)備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1ETC設(shè)備所屬行業(yè)及依據(jù) 41.2行業(yè)監(jiān)管部門和監(jiān)管體制 4（1）行業(yè)主管部門 4（2）行業(yè)自律組織 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)和相關(guān)政策 6（1）行業(yè)主要法律法規(guī) 7（2）行業(yè)相關(guān)政策 8第2章行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 112.1行業(yè)上下游情況分析 112.2與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián) 12第3章2022-2023年中國ETC設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析 133.1經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展為ETC行業(yè)提供良好經(jīng)濟環(huán)境 133.2汽車保有量增長拓展ETC市場前景 143.3國家政策推動ETC快速普及 143.4ETC應(yīng)用場景和延伸業(yè)務(wù)將快速增長 15（1）停車場收費市場空間巨大 16（2）加油、充電等打開新的市場空間 173.5ETC將進入汽車前裝系統(tǒng) 193.6ETC將助力V2X發(fā)展 193.7ETC收費方式之外的智能支付方式對比 20第4章2022-2023年我國ETC設(shè)備行業(yè)競爭格局分析 214.1行業(yè)競爭格局 214.2主要企業(yè)的基本情況 22（1）廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司 23（2）山東高速信聯(lián)科技股份有限公司 24（3）北京速通科技有限公司 24第5章企業(yè)案例分析：通行寶 245.1通行寶行業(yè)地位及技術(shù)水平 245.2公司的競爭優(yōu)勢 265.3公司的競爭劣勢 295.4通行寶科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新或新舊產(chǎn)業(yè)融合情況 30第6章2023-2028年智慧交通行業(yè)整體發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 326.1行業(yè)特點 326.2發(fā)展趨勢 33（1）綜合交通智慧化協(xié)同與服務(wù) 34（2）智慧交通管理各系統(tǒng)信息集成與共享 34（3）交通運輸系統(tǒng)安全運行智慧化保障 34（4）智慧交通系統(tǒng)技術(shù)體系和標(biāo)準化體系的完善 35第7章2023-2028年我國ETC設(shè)備行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 367.1行業(yè)面臨的機遇 36（1）國家政策的支持 36（2）ETC普及率上升推進其場景拓寬 37（3）ETC汽車前裝市場帶來新的增長空間 377.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 37（1）技術(shù)路線競爭 38（2）行業(yè)政策風(fēng)險 38第1章ETC設(shè)備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1ETC設(shè)備所屬行業(yè)及依據(jù)在中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》和國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》兩項行業(yè)分類目錄中未列示與公司業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域相匹配的智慧交通子行業(yè)，因此結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，根據(jù)國家統(tǒng)計局2017年發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）,ETC設(shè)備所處行業(yè)屬于“165軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”下的“16531信息系統(tǒng)集成服務(wù)”子行業(yè)。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），ETC設(shè)備屬于“165軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”行業(yè)。1.2行業(yè)監(jiān)管部門和監(jiān)管體制（1）行業(yè)主管部門智慧交通行業(yè)主管部門是中華人民共和國交通運輸部和中華人民共和國工業(yè)和信息化部。交通運輸部主要負責(zé)優(yōu)化交通運輸整體布局和組合，形成通暢、便捷、高效、安全的綜合運輸體系，擬訂并組織實施交通行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準，承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，促進各種運輸方式相互銜接等。工信部的主要職責(zé)包括研究擬定國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，并推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級；擬定本行業(yè)的法律、法規(guī)和標(biāo)準，發(fā)布行政規(guī)章并組織實施；組織制訂本行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準，并推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；對全國軟件產(chǎn)業(yè)實行行業(yè)管理和監(jiān)督；組織協(xié)調(diào)并管理全國軟件企業(yè)認定工作；統(tǒng)籌推進國家信息化工作，組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題等。（2）行業(yè)自律組織軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)自律規(guī)范與管理職能由中國公路學(xué)會、中國智慧交通協(xié)會、中國軟件行業(yè)協(xié)會、中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會和中國電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會承擔(dān)，協(xié)會職能如下：行業(yè)協(xié)會自律規(guī)范與管理職能中國公路學(xué)會負責(zé)開展公路交通科技領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流、科技合作；編輯、出版公路交通科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)、技術(shù)和科普書刊，普及公路科技知識等；中國智能交通協(xié)會負責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場研究、對會員企業(yè)的公共服務(wù)、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議與意見；組織培訓(xùn)、咨詢，促進企業(yè)合作；組織開展智能交通領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究與交流等。中國軟件行業(yè)協(xié)會積極學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹國家鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)的政策、舉辦中國國際軟件博覽會、產(chǎn)業(yè)及市場研究、咨詢評估、對會員企業(yè)的公共服務(wù)、行業(yè)自律管理、知識產(chǎn)權(quán)保護、軟件服務(wù)業(yè)企業(yè)信用評價工作、做好軟件產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年報、培育優(yōu)秀軟件品牌、舉辦軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨企業(yè)創(chuàng)新高峰會等。中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會制定計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)等級評定條件、對企業(yè)綜合能力進行評價和促進電子信息行業(yè)自律、協(xié)助和支持政府開展行業(yè)管理工作、開展國際交流與合作、促進電子信息行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、協(xié)助和支撐政府開展行業(yè)管理工作、維護行業(yè)利益等。中國電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會負責(zé)共同促進電子信息科學(xué)技術(shù)人才的成長和提高，維護電子信息科技工作者的合法利益。為中國電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的公司提供學(xué)術(shù)交流、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)等。中國軟件行業(yè)協(xié)會積極學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹國家鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)的政策、舉辦中國國際軟件博覽會、產(chǎn)業(yè)及市場研究、咨詢評估、對會員企業(yè)的公共服務(wù)、行業(yè)自律管理、知識產(chǎn)權(quán)保護、軟件服務(wù)業(yè)企業(yè)信用評價工作、做好軟件產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年報、培育優(yōu)秀軟件品牌、舉辦軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨企業(yè)創(chuàng)新高峰會等。中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會制定計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)等級評定條件、對企業(yè)綜合能力進行評價和促進電子信息行業(yè)自律、協(xié)助和支持政府開展行業(yè)管理工作、開展國際交流與合作、促進電子信息行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、協(xié)助和支撐政府開展行業(yè)管理工作、維護行業(yè)利益等。中國電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會負責(zé)共同促進電子信息科學(xué)技術(shù)人才的成長和提高，維護電子信息科技工作者的合法利益。為中國電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的公司提供學(xué)術(shù)交流、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)和相關(guān)政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)序號法律法規(guī)制定單位實施時間1《ETC車道顯示全程通行費金額技術(shù)方案》交通運輸部2020年2《全國高速公路視頻云聯(lián)網(wǎng)技術(shù)要求》交通運輸部2019年3《高速公路ETC門架系統(tǒng)及關(guān)鍵設(shè)備檢測規(guī)程》交通運輸部2019年4《高速公路復(fù)合通行卡(CPC)技術(shù)要求》交通運輸部2019年5《高速公路ETC門架系統(tǒng)技術(shù)要求》交通運輸部2019年6《電子收費單片式車載單元(OBU)技術(shù)要求》交通運輸部2019年7《取消高速公路省界收費站總體技術(shù)方案》交通運輸部2019年8《電子收費專用短程通信物理層》(GB/T20851.1-2019)國家標(biāo)準2019年9《電子收費專用短程通信數(shù)據(jù)鏈路層》(GB/T20851.2-2019)國家標(biāo)準2019年10《電子收費專用短程通信應(yīng)用層》(GB/T20851.3-2019)國家標(biāo)準2019年11《電子收費專用短程通信設(shè)備應(yīng)用》(GB/T20851.4-2019)國家標(biāo)準2019年12《電子收費專用短程通信物理層主要參數(shù)測試方法》(GB/T20851.5-2019)國家標(biāo)準2019年13《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》工信部2018年14《關(guān)于改革調(diào)整強制性產(chǎn)品認證目錄及實施方式的公告》市場監(jiān)管總局、國家認監(jiān)委2018年15《取消高速公路省界收費站試點技術(shù)方案》交通運輸部2018年16《高速公路省界虛擬站技術(shù)要求(試行)》交通運輸部2018年17《高速公路通行費快速計算參考指南(試行)》交通運輸部2018年18《中華人民共和國電信條例》第二次修訂國務(wù)院2016年19《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》科技部、財政部、國家稅務(wù)總局2016年20《收費公路聯(lián)網(wǎng)收費多義性路徑識別技術(shù)要求》交通運輸部2015年21《收費公路聯(lián)網(wǎng)收費多義性路徑識別技術(shù)要求》(交通運輸部2015年第40號公告)交通運輸部公告2015年22《電子收費集成電路(IC)卡讀寫器技術(shù)要求》(GB/T31441-2015)國家標(biāo)準2015年23《電子收費CPU卡數(shù)據(jù)格式和技術(shù)要求》(GB/T31442-2015)國家標(biāo)準2015年（2）行業(yè)相關(guān)政策序號政策名稱發(fā)布單位時間主要內(nèi)容1關(guān)于推動交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見交通運輸部2020.08深化高速公路電子不停車收費系統(tǒng)(ETC)門架應(yīng)用，推進車路協(xié)同等設(shè)施建設(shè)，豐富車路協(xié)同應(yīng)用場景。推動公路感知網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施同步規(guī)劃、同步建設(shè)，在重點路段實現(xiàn)全天候、多要素的狀態(tài)感知。應(yīng)用智能視頻分析等技術(shù)，建設(shè)監(jiān)測、調(diào)度、管控、應(yīng)急、服務(wù)一體的智慧路網(wǎng)云控平臺。2智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略國家發(fā)改委等11個部委2020.02提出展望：2035到2050年，中國標(biāo)準智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強國愿景逐步實現(xiàn)，智能汽車充分滿足人民日益增長的美好生活需要。3推進綜合交通運輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要(2020-2025年)交通運輸部2019.12以數(shù)據(jù)資源賦能交通發(fā)展為切入點，按照統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、應(yīng)用驅(qū)動、安全可控、多方參與的原則，聚焦基礎(chǔ)支撐、共享開放、創(chuàng)新應(yīng)用、安全保障、管理改革等重點環(huán)節(jié)，實施綜合交通運輸大數(shù)據(jù)發(fā)展“五大行動''，推動大數(shù)據(jù)與綜合交通運輸深度融合，有效構(gòu)建綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系，為加快建設(shè)交通強國提供有力支撐。4全國高速公路視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測工作實施方案交通運輸部2019.11到2020年底，基本建成全國高速公路視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測管理機制和制度標(biāo)準體系，建設(shè)部級視頻云平臺并全國聯(lián)網(wǎng)運行，推動省級視頻云平臺建設(shè)并發(fā)揮路網(wǎng)協(xié)同調(diào)度功能，基本實現(xiàn)全國高速公路視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測設(shè)施全網(wǎng)聯(lián)通和視頻資源實時在線共享。5《交通強國建設(shè)綱要》中共中央、國務(wù)院2019.09大力發(fā)展智慧交通。推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。推進數(shù)據(jù)資源賦能交通發(fā)展，加速交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)、運輸服務(wù)網(wǎng)、能源網(wǎng)與信息網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，構(gòu)建泛在先進的交通信息基礎(chǔ)設(shè)施。構(gòu)建綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系，深化交通公共服務(wù)和電子政務(wù)發(fā)展。6《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》國家發(fā)改委、交通運輸部2019.05到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費站ETC全覆蓋，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上,力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站。7《大力推動高速公路ETC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》交通運輸部2019.052019年年底，各?。▍^(qū)、市）汽車ETC安裝率達到80%以上，通行高速公路的車輛ETC使用率達到90%以上，從2019年7月1日起，嚴格落實對ETC用戶不少于5%的車輛通行費基本優(yōu)惠政策。8《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》國務(wù)院辦公廳2019.05（二）加快電子不停車收費系統(tǒng)推廣應(yīng)用。制定印發(fā)加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案。拓展服務(wù)功能，鼓勵ETC在停車場等涉車場所應(yīng)用。加快現(xiàn)有車輛免費安裝ETC車載裝置。組織發(fā)行單位開展互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行、預(yù)約安裝、上門安裝等服務(wù)。依托商業(yè)銀行網(wǎng)點以及汽車主機廠、4S店、高速公路服務(wù)區(qū)和收費站岀入口廣場等車輛集中場所，增加安裝網(wǎng)點，方便公眾就近便捷免費安裝。組織基層政府及相關(guān)部門，深入居民小區(qū)和村鎮(zhèn)，開展宣傳和安裝服務(wù)，2019年底前各?。▍^(qū)、市）高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上，同時實現(xiàn)手機移動支付在人工收費車道全覆蓋。完善結(jié)算系統(tǒng)，提供便捷高效服務(wù)。推動汽車預(yù)置安裝o2019年底前完成ETC車載裝置技術(shù)標(biāo)準制定工作，從2020年7月1日起，新申請批準的車型應(yīng)在選裝配置中增加ETC車載裝置。升級優(yōu)化ETC車載裝置，研究推動ETC與新技術(shù)融合發(fā)展。實現(xiàn)機動車注冊登記信息共享，便利車輛安裝ETC車載裝置。9《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)準入審查要求和道路機動車輛產(chǎn)品準入審查要求》工業(yè)和信息化部2019.02對于選裝ETC裝置的車輛，應(yīng)按照GB/T38444-2019《不停車收費系統(tǒng)車載電子單元》進行相關(guān)檢驗檢測。自2020年7月1日起，新申請產(chǎn)品準入的車型應(yīng)在選裝配置中增加ETC車載裝置。10《關(guān)于開展取消高速公路省界收費站試點工作的通知》國務(wù)院辦公廳2018.09交通運輸部辦公廳正式將山東、江蘇作為全國取消高速公路省界收費站工作的試點省份，明確要求在2018年底前取消山東、江蘇之間所有高速公路省界收費站。11《智慧交通讓岀行更便捷行動方案(2017-2020年)》交通運輸部2018.01建設(shè)完善城市公交智能化應(yīng)用系統(tǒng)。深入實施城市公交智能化應(yīng)用示范工程，充分利用社會資源和企業(yè)力量，推動具有城市公交便捷出行引導(dǎo)的智慧型綜合岀行信息服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加強對城市公共交通運行狀況監(jiān)測、分析和預(yù)判，定期發(fā)布重點城市公共交通發(fā)展指數(shù)。到2020年，國家公交都市創(chuàng)建城市全面建成城市公共交通智能系統(tǒng)。12《“十三五”國家政務(wù)信息化工程建設(shè)規(guī)劃》國家發(fā)改委2017.08推動政務(wù)信息化工作邁入“集約整合、全面互聯(lián)、協(xié)同共治、共享開放、安全可信''的新階段，構(gòu)建形成滿足國家治理體系與治理能力現(xiàn)代化要求的政務(wù)信息化體系。13《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院2017.02將信息化智能化發(fā)展貫穿于交通建設(shè)、運行、服務(wù)、監(jiān)管等全鏈條各環(huán)節(jié)，推動云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、智能控制等技術(shù)與交通運輸深度融合，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和載運工具數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，運營運行智能化。14《“十三五”國家信息化規(guī)劃》國務(wù)院2016.12規(guī)劃提出：1、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)明顯加速。2、信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系初步形成，重點領(lǐng)域核心技術(shù)取得突破。3、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟異軍突起，基于互聯(lián)網(wǎng)的新業(yè)態(tài)新模式競相涌現(xiàn)。4、電子政務(wù)應(yīng)用進一步深化，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、信息互通、業(yè)務(wù)協(xié)同穩(wěn)步推進。5、社會信息化水平持續(xù)提升，網(wǎng)絡(luò)富民、信息惠民、服務(wù)便民深入發(fā)展。6、網(wǎng)絡(luò)安全保障能力顯著增強，網(wǎng)上生態(tài)持續(xù)向好。15《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳2016.07要求將信息化貫穿我國現(xiàn)代化進程始終，加快釋放信息化發(fā)展的巨大潛能，以信息化驅(qū)動現(xiàn)代化，加快建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國。16《城市公共交通“十三五”發(fā)展綱要》交通運輸部2016.07全面推進公交都市建設(shè)；深化城市公交行業(yè)體制機構(gòu)改革；全面提升城市公交服務(wù)品質(zhì)；建設(shè)與移動互聯(lián)網(wǎng)深度融合的智能公交系統(tǒng)。17《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中共中央2016.03加快智能交通發(fā)展，推廣先進信息技術(shù)和智能技術(shù)裝備應(yīng)用，加強聯(lián)程聯(lián)運系統(tǒng)、智能管理系統(tǒng)、公共信息系統(tǒng)建設(shè)，加快發(fā)展多式聯(lián)運，提高交通運輸服務(wù)質(zhì)量和效益。18《關(guān)于運用大數(shù)據(jù)加強對市場主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見》國務(wù)院2015.07《意見》指出政府部門要充分運用大數(shù)據(jù)先進理念、技術(shù)和資源，加強對市場主體的服務(wù)和監(jiān)管，推進簡政放權(quán)和政府職能轉(zhuǎn)變，提高政府治理能力。19《關(guān)于全面深化交通運輸改革的意見》交通運輸部2015.03對綜合交通運輸體制、交通運輸現(xiàn)代市場體系、收費公路體制、現(xiàn)代運輸服務(wù)等領(lǐng)域的改革提出具體要求。指出智慧交通是交通領(lǐng)域深化政府體制改革、加快建設(shè)服務(wù)型政府、全面提升政府有效治理能力、主動順應(yīng)新興信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展新趨勢的重要手段。第2章行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性2.1行業(yè)上下游情況分析在ETC設(shè)備所處的智慧交通行業(yè)內(nèi)，上游企業(yè)主要為軟件和硬件供應(yīng)商，提供算法、數(shù)據(jù)、軟件，以及芯片、集成電路和專用設(shè)備等；中游為以公司為代表的系統(tǒng)集成商，通過數(shù)據(jù)增值或運營服務(wù)為下游交通管理部門和車主等終端用戶提供服務(wù)。具體如下圖所示：通行寶目前的主要收入來源是智慧交通電子收費業(yè)務(wù)，通過ETC車載設(shè)備與路側(cè)設(shè)備對接，再結(jié)合計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和軟件技術(shù)，將各個分離的設(shè)備、功能、信息集成為智慧交通收費系統(tǒng)，并提供持續(xù)地運營、維護服務(wù)，由于ETC原生具有無感、自帶支付的功能，且全國汽車安裝率已達到80%左右，相較其他方式具有便捷、環(huán)保等明顯的優(yōu)勢，是我國未來智慧交通收費系統(tǒng)的主流發(fā)展方向。2.2與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、集成電路、電子元器件、電池、塑膠、五金壓鑄件等零部件供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，供應(yīng)穩(wěn)定。上游行業(yè)基本屬于充分競爭行業(yè)，可滿足原材料需求的供應(yīng)商較多，原材料供應(yīng)相對穩(wěn)定。ETC上游主要電池廠商為億緯鋰能、鵬輝能源。ETC上游主要芯片廠商為博通集成、斯凱瑞利、復(fù)旦微電子、紫光國芯微電子、華大半導(dǎo)體等。ETC設(shè)備所屬智慧交通系統(tǒng)集成和運營服務(wù)的上游企業(yè)主要為OBU、RSU設(shè)備提供商，包括金溢科技、萬集科技與聚利科技（現(xiàn)被華銘智能收購）等。目前，國內(nèi)OBU產(chǎn)品通過檢測并在檢測有效期內(nèi)的企業(yè)有二十余家,RSU產(chǎn)品通過檢測并在檢測有效期內(nèi)的企業(yè)有近二十家。目前主要競爭者為金溢科技、聚利科技、萬集科技等，三家廠商市場份額約80%。在ETC設(shè)備所處的智慧交通行業(yè)內(nèi)，上游企業(yè)主要為軟件和硬件供應(yīng)商，提供算法、數(shù)據(jù)、軟件，以及芯片、集成電路和專用設(shè)備等；中游為以公司為代表的系統(tǒng)集成商，通過數(shù)據(jù)增值或運營服務(wù)為下游交通管理部門和車主等終端用戶提供服務(wù)。通行寶ETC設(shè)備銷售業(yè)務(wù)的上游企業(yè)主要為OBU、RSU設(shè)備提供商，目前國內(nèi)OBU、RSU產(chǎn)品通過檢測并在檢測有效期內(nèi)的企業(yè)有二十家左右，包括金溢科技、萬集科技、華銘智能等已上市ETC設(shè)備生產(chǎn)廠商及深圳成谷科技有限公司等其他未上市的中小型生產(chǎn)商等。通行寶采購ETC設(shè)備具有較大的選擇空間，同時，由于通行寶在ETC發(fā)行銷售領(lǐng)域在全國范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位，對ETC設(shè)備廠商具有較強的議價能力。2020年以來，ETC設(shè)備供應(yīng)已恢復(fù)常態(tài)，市場供貨充足。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為系統(tǒng)集成、運營服務(wù)商，包括江蘇通行寶、山東高速信聯(lián)科技股份有限公司、廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司等，其通過集成軟硬件設(shè)備，形成車載端ETC設(shè)備系統(tǒng)，與路側(cè)設(shè)備對接，再結(jié)合計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和軟件技術(shù)，將各個分離的設(shè)備、功能、信息集成為智慧交通收費系統(tǒng)，并提供持續(xù)地運營、維護服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶分為三類：第一類是G端一一政府機構(gòu)（如交通、交管、公安部門等）；第二類是B端一一企業(yè)、包括公路公司、加油站、停車場和銀行等；第三類是C端一一終端客戶群，主要是車主個人。第3章2022-2023年中國ETC設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析3.1經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展為ETC行業(yè)提供良好經(jīng)濟環(huán)境近年來，我國經(jīng)濟保持中高速增長態(tài)勢。2019年，全國經(jīng)濟運行繼續(xù)保持在合理區(qū)間，延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。2019年國內(nèi)生產(chǎn)總值接近100萬億元，按可比價格計算，同比增長6.1%，在1萬億美元以上的經(jīng)濟體中位居第一；人均GDP突破1萬美元大關(guān)，實現(xiàn)了新的跨越。2020年受席卷全球的新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟受到沉重打擊。中國有效控制疫情，經(jīng)濟運行逐步恢復(fù)常態(tài)。2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值突破100萬億元，按可比價格計算，同比增長2.3%。2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到114萬億元，增長8.1%。經(jīng)濟穩(wěn)定增長，帶動居民收入提高和消費升級，為我國ETC行業(yè)發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟環(huán)境。3.2汽車保有量增長拓展ETC市場前景據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)13年蟬聯(lián)全球第一。中國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長，汽車保有量也逐年增加。據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2021年底，全國新注冊登記汽車2,622萬輛，汽車保有量達3.02億輛。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015至2021年我國民用汽車擁有量持續(xù)平穩(wěn)增長，年增速保持在7%以上。全國汽車保有量不斷增長，且上升空間可期，在汽車市場體量不斷變大的背景下，ETC相關(guān)市場前景可觀。3.3國家政策推動ETC快速普及經(jīng)濟發(fā)展和汽車保有量的上升帶來了我國高速公路和市內(nèi)道路擁堵現(xiàn)象增多。為減少交通擁堵、便利群眾出行，我國近年來密集出臺政策，推動ETC的安裝和應(yīng)用。其中，《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》要求“到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億”；《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》要求“2019年底前各省（區(qū)、市）高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上”。在國家政策的大力推動下，我國ETC用戶數(shù)量穩(wěn)步快速增長，根據(jù)交通運輸部路網(wǎng)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年12月底，全國ETC用戶累計達20,388萬，ETC滲透率約為80%。3.4ETC應(yīng)用場景和延伸業(yè)務(wù)將快速增長ETC是智慧交通建設(shè)的重要內(nèi)容，ETC具有以下獨特的優(yōu)勢:我國ETC主要用于高速公路繳費，隨著ETC滲透率的大幅增長，ETC收費已成為高速公路收費的主要方式。通過ETC繳費，一是提高通行能力5倍以上,緩解了交通壓力；二是降低管理成本，提高車輛營運效益；三是節(jié)約能源、保護環(huán)境，在通過收費站前后300米區(qū)域時，ETC車輛綜合單車油耗比人工收費車輛節(jié)省約50%；一氧化碳、二氧化碳排放分別減少了71.3%和48.9%。在ETC快速普及的背景下，ETC在停車場、路內(nèi)停車、加油充電、汽車美容等汽車消費場景有望快速增長，利用ETC技術(shù)治理擁堵，未來在我國推廣也有較大的可行性。其中停車場收費、加油充電支付等場景的應(yīng)用具有巨大的市場空間。（1）停車場收費市場空間巨大ETC停車場能夠有效解決排隊擁堵、人力成本和動態(tài)定價的問題，提升停車場運行效率和盈利能力。根據(jù)國家發(fā)改委、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》，2020年12月底前，基本實現(xiàn)機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務(wù)全覆蓋,推廣ETC在居民小區(qū)、旅游景區(qū)等停車場景的應(yīng)用。交通運輸部政策具有連續(xù)性，在政策文件的明確要求下，交通場站、居民小區(qū)、旅游景區(qū)預(yù)計會較快推廣,學(xué)校、醫(yī)院等政府相關(guān)場景也有望快速拓展。針對停車場ETC改造市場，近兩年大概率快速增長的政府相關(guān)交通場站和居民小區(qū)、旅游景區(qū)以及未來的學(xué)校、醫(yī)院數(shù)量預(yù)估如下：分類數(shù)量（個）機場235火車站2,853汽車站3,000港口碼頭億噸大港34其他101小計6,223居民小區(qū)300,000旅游景區(qū)A級景區(qū)9,000非A級景區(qū)19,000小計328,000公辦學(xué)校336,200公立醫(yī)院12,000小計348,200合計682,423資料來源：國信證券從當(dāng)前傳統(tǒng)存量停車場的智慧改造程度來看，據(jù)艾瑞咨詢調(diào)研顯示，“北上廣深”智慧停車場覆蓋率僅為7%,仍有較大的改造空間。隨著ETC停車場改造的快速推進，大規(guī)模的停車費收入將進一步帶動ETC服務(wù)費收入的增長。（2）加油、充電等打開新的市場空間據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2020年，中國境內(nèi)加油站總量達11.90萬座，同比上年增長1.24萬座，增長率11.63%。2010年至今，中國境內(nèi)加油站總量均位于9.5萬座以上，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著我國機動車數(shù)量的上升以及城市化進程的加快，對加油站的需求量也逐年上升，特別是在偏遠地區(qū)，交通能源補給相比城區(qū)內(nèi)部更為重要。目前我國的加油站密度與發(fā)達國家相比仍有較大差距，未來還有很大增長空間。根據(jù)中石油年報，2020年中石油的汽油平均實現(xiàn)價格為5,561元/噸，銷售量為6,608.4萬噸;柴油平均實現(xiàn)價格為4,221元/噸，銷售量為8,079.6萬噸。2020年中石油的汽油和柴油銷售收入為7,085.33億元3。由2020年中石油零售市場份額為35.9%,可簡單推算出2020年我國汽油和柴油零售市場規(guī)模約1.97萬億元。在巨大的加油支付資金規(guī)?；A(chǔ)上，通過拓展ETC在加油支付的應(yīng)用，能夠大幅帶動ETC服務(wù)費收入的增長，打開新的市場空間。另外，過去幾年，我國新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，伴隨國家接連出臺的一系列配套補貼優(yōu)惠政策，我國新能源汽車行業(yè)快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；娘w躍式發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年新能源汽車產(chǎn)量為45.5萬輛，到2018年就已達129.6萬輛。受補貼退坡影響，2019年新能源汽車產(chǎn)量降至119萬輛，2020年中國新能源汽車產(chǎn)量為145.6萬輛，同比增長26.6萬輛，但整體上揚趨勢沒有改變，長期來看新能源汽車快速增長確定性強。通過拓展ETC在充電支付的應(yīng)用，能夠進一步帶動ETC服務(wù)費收入的增長。隨著ETC應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，未來ETC服務(wù)費規(guī)模將保持快速增長，開啟ETC產(chǎn)業(yè)的第二發(fā)展曲線。3.5ETC將進入汽車前裝系統(tǒng)根據(jù)國務(wù)院辦公廳“國辦發(fā)【2019】23號”文的規(guī)定，要求工業(yè)和信息化部負責(zé)，交通運輸部配合推動汽車預(yù)制安裝工作，要求2019年底前完成ETC車載裝置技術(shù)標(biāo)準制定工作，從2020年7月1日起，新申請批準的車型應(yīng)在選裝配置中增加ETC車載裝置。2020年4月份，考慮到疫情影響的實際情況，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布“關(guān)于調(diào)整《公告》產(chǎn)品準入相關(guān)要求的通知”，明確選裝ETC裝置推行增加6個月的過渡期。目前各大汽車生產(chǎn)企業(yè)正在進行前期準備。3.6ETC將助力V2X發(fā)展2020年2月24日，國家發(fā)改委、工信部、科技部等11個部委聯(lián)合發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出，到2025年，智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用。2020年3月10日工信部公示了《汽車駕駛自動化分級》推薦性國家標(biāo)準報批稿，2020年3月12日，國家發(fā)改委、工信部下發(fā)《關(guān)于組織實施2020年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程（寬帶網(wǎng)絡(luò)和5G領(lǐng)域）的通知》，將基于5G的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模驗證與應(yīng)用列為7大5G新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程之一，明確C-V2X車路協(xié)同為新基建的實施內(nèi)容。而ETC在其中就起到了橋梁的作用，ETC一邊連接著路，一邊連接著車，是V2X的初級應(yīng)用形態(tài)，是交通與汽車智能化融合的起步。3.7ETC收費方式之外的智能支付方式對比（車牌付費、ITC無感支付、支付寶支付等）基本情況、競爭優(yōu)劣勢和發(fā)展趨勢支付方式基本情況競爭優(yōu)勢競爭劣勢車牌付費通過車牌自動扣費無需辦理ETC1、 就目前技術(shù)而言，車牌付費無法解決精確路徑收費問題。2、 高速公路攝像設(shè)備容易污損，以及在大霧、冰雪等極端天氣下識別成功率低，無法達到高速公路收費的標(biāo)準要求。3、 車牌識別還存在套牌現(xiàn)象，以及部分車輛車牌污損或被其他物件覆蓋等無法進行識別。ITC無感支付即互聯(lián)網(wǎng)不停車移動支付，通過手機安裝移動應(yīng)用APP“ITC高速通”，注冊后完成車輛、銀行卡綁定等。無需辦理ETC需通過車牌識別，劣勢同車牌付費。支付寶支付等停車掃支付寶碼，支付通行費無需辦理ETC通過車牌識別，需從人工車道停車掃碼支付，非真正意義的無感支付。由上表對比可見，ETC收費方式之外的智能支付方式均有一定的劣勢，目前ITC無感支付已經(jīng)停止使用。支付寶、微信等支付方式并非真正意義上的無感支付，隨著國家對ETC推廣的進一步深入，ETC覆蓋率將進一步提升。通行寶為更好滿足公眾出行需求，推進“智慧交通”建設(shè)，減少現(xiàn)金收費工作量，提高通行效率，通行寶自主研發(fā)高速公路移動支付平臺，通過與江蘇銀聯(lián)商務(wù)、微信支付和支付寶等支付公司系統(tǒng)對接，在MTC車道安裝專業(yè)的高速移動支付收單設(shè)備，實現(xiàn)通過微信、支付寶等手機二維碼收取通行費等功能。因此,支付寶、微信等收費方式，是通行寶電子收費系統(tǒng)的一部分，是ETC收費方式的補充，均由通行寶提供清分結(jié)算服務(wù)，并收取服務(wù)費。第4章2022-2023年我國ETC設(shè)備行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)從事智慧交通行業(yè)的企業(yè)主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費、3S（GPS、GIS、RS）和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)還存在很多實力較強的區(qū)域性企業(yè),此類企業(yè)往往集中其業(yè)務(wù)資源，專注于特定區(qū)域、省市的業(yè)務(wù)開發(fā)與承攬，在其所在地擁有較強的業(yè)務(wù)競爭力。特別是在ETC運營領(lǐng)域，國內(nèi)目前約有30個ETC發(fā)行機構(gòu)，其中公司化運營的有20家左右。目前市場活躍的主要參與者包括山東高速信聯(lián)科技股份有限公司、廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司和本公司，大部分為各省國資背景企業(yè)，長期深耕本省ETC市場，樹立較強的區(qū)域競爭力。ETC發(fā)行銷售客觀上存在一定的地域特征，主要是因為各省ETC發(fā)行機構(gòu)在本省擁有較多的發(fā)行網(wǎng)點和營銷渠道，在ETC線上發(fā)行渠道未普及的情況下，本地車主習(xí)慣于選擇在常住地辦理ETC設(shè)備，因此形成了ETC發(fā)行在各省相對壟斷的競爭格局。但從政策層面而言，ETC發(fā)行并無地域限制，用戶可以選擇在任一省份辦理ETC業(yè)務(wù)，各省發(fā)行的ETC卡均可在全國通用，且均為全國高速公路通行費95折優(yōu)惠。針對ETC線下發(fā)行各省發(fā)行機構(gòu)相對壟斷的競爭格局，通行寶在行業(yè)內(nèi)率先建立了線上發(fā)行、第三方合作渠道推廣等，截至2021年末，通行寶在江蘇省外ETC用戶超過230萬，體現(xiàn)了較強的ETC發(fā)行市場競爭能力。隨著通行寶互聯(lián)網(wǎng)線上發(fā)行業(yè)務(wù)拓展，以及面向全國布局分支渠道的規(guī)劃和建設(shè)，特別是與微信、支付寶、滿幫、千方科技等互聯(lián)網(wǎng)平臺的深入合作，通行寶ETC發(fā)行業(yè)務(wù)已經(jīng)進入上海、浙江、安徽、山東、河北、吉林、湖南、江西、廣西等國內(nèi)大部分省市的市場，未來通行寶將繼續(xù)加強江蘇省以外及線上業(yè)務(wù)的開發(fā)力度，爭取在全國范圍內(nèi)取得更大的突破。另外，隨著汽車ETC前裝市場的啟動，通行寶目前已經(jīng)與吉利汽車、悅達汽車、蔚來汽車、福耀玻璃等建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，搶占業(yè)務(wù)發(fā)展的先機，未來，憑借通行寶的體制機制、技術(shù)能力和市場優(yōu)勢，在全國范圍內(nèi)ETC發(fā)行有望取得更大的市場份額。綜上，通行寶目前業(yè)務(wù)主要集中在江蘇省內(nèi)具有合理性，通行寶存在一定的地域依賴，符合行業(yè)實際和全國市場狀況。未來通行寶以江蘇省內(nèi)市場做支撐，隨著省外市場空間逐步打開，ETC發(fā)行將會有較大的發(fā)展空間。4.2主要企業(yè)的基本情況除通行寶外，其他省份的ETC發(fā)卡服務(wù)、電子收費服務(wù)的主體，該類主體的企業(yè)性質(zhì)（如民營或國有）以及相應(yīng)市場競爭情況如下：序號省份/直轄市ETC發(fā)行機構(gòu)企業(yè)性質(zhì)是否為區(qū)域性壟斷主體1北京北京速通科技有限公司國有是2天津天津市高速公路聯(lián)網(wǎng)收費管理中心國有是3河北河北省高速公路管理局指揮調(diào)度中心事業(yè)單位是4山西山西省交通信息通信有限公司國有是5內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古暢捷高速公路聯(lián)網(wǎng)收費結(jié)算有限公司國有是6遼寧遼寧省高速公路運營管理有限責(zé)任公司國有是7吉林吉林省吉通電子收費運營服務(wù)有限公司國有是8黑龍江黑龍江省龍通智能電子收費運營發(fā)展有限公司國有是9上海上海公共交通卡股份有限公司國有是10浙江浙江省高速公路不停車收費用戶服務(wù)中心事業(yè)單位是11安徽安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運營有限公司國有是12福建福建省高速公路集團有限公司國有是13江西江西省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心事業(yè)單位是14山東山東高速信聯(lián)科技股份有限公司國有是15青島市琴島通電子商務(wù)有限公司國有是16河南河南視博電子股份有限公司民營是17湖北湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費中心事業(yè)單位是18湖南湖南省高速信息科技有限公司國有是19廣東廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司國有是20廣西廣西捷通高速科技有限公司國有是21重慶重慶通渝科技有限公司國有是22四川四川省交通運輸廳高速公路監(jiān)控結(jié)算中心事業(yè)單位是23貴州貴州黔通智聯(lián)科技股份有限公司國有是24云南云南公路聯(lián)網(wǎng)收費管理有限公司國有是25陜西陜西高速公路電子收費有限公司國有是26甘肅甘肅省高速公路電子不停車收費服務(wù)中心事業(yè)單位是27青海青海省高速公路運營管理有限公司國有是28寧夏寧夏交投高速公路管理有限公司國有是29新疆新疆交投科技有限責(zé)任公司國有是30西藏西藏招商交建電子信息有限公司國有是（1）廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司為廣東交通集團子公司，旗下有APP、粵通寶、ETC車寶等產(chǎn)品。ETC車寶負責(zé)ETC用戶端的商業(yè)化，在收集用戶數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要提供車后服務(wù)，如違章處理、電商、保險等。（2）山東高速信聯(lián)科技股份有限公司山東高速信聯(lián)科技股份有限公司為山東高速集團子公司，以高速公路ETC為基礎(chǔ)，在ETC發(fā)行和數(shù)據(jù)科技等方面布局，形成了以ETC、加油以及以無感支付、“高速ETC”、“e高速”為支撐的智慧交通板塊三大業(yè)務(wù)板塊。（3）北京速通科技有限公司北京速通科技有限公司為北京首都高速公路發(fā)展有限公司子公司，公司經(jīng)營范圍包括電子收費及智能交通系統(tǒng)的設(shè)計、集成、安裝等。第5章企業(yè)案例分析：通行寶5.1通行寶行業(yè)地位及技術(shù)水平公司經(jīng)過多年發(fā)展，現(xiàn)已經(jīng)成為國內(nèi)具有較強競爭力的為高速公路、干線公路以及城市交通等提供智慧交通平臺化解決方案的供應(yīng)商之一，具備了較強的軟件研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。截至2021年末，公司在全國范圍內(nèi)已發(fā)展ETC用戶約2,087萬。根據(jù)交通運輸部2019年公告的情況（2020年暫未公告），用戶總量位居全國前三，市場份額約為8.58%；公司立足江蘇、布局全國，深化高速動態(tài)智慧交通與城市靜態(tài)智慧交通融合發(fā)展，公司已在大型交通樞紐，以及醫(yī)院、高校、商業(yè)綜合體、旅游景區(qū)和小區(qū)物業(yè)等不同場景的百余家智慧停車場推廣應(yīng)用ETC收費系統(tǒng)。公司已與交通運輸部路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置中心以及江蘇、湖南、北京、山東等全國多個省份開展智慧交通運營管理系統(tǒng)合作。公司緊扣交通行業(yè)管理與服務(wù)需求，首次提出了多功能感知交通平臺構(gòu)建方法及標(biāo)準體系框架，推進高速公路行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型?；谠凭W(wǎng)融合架構(gòu)開發(fā)的云系列產(chǎn)品實現(xiàn)了數(shù)據(jù)資源匯聚共享、業(yè)務(wù)應(yīng)用有效協(xié)同，增強了交通運營管理應(yīng)急指揮決策分析能力，提高了路網(wǎng)運營管理效率及安全水平，并為社會公眾提供全方位、伴隨式的信息服務(wù)，提升公眾出行幸福指數(shù)。截至本招股說明書簽署日，通行寶已獲得67項專利和171項軟件著作權(quán)，是交通運輸部路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置中心《公路視頻云聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與管理規(guī)程》等7項規(guī)程和規(guī)則的參編單位。通行寶通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證和ISO/IEC20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認證，獲得中國公路學(xué)會“2020年中國高速公路信息化獎”技術(shù)創(chuàng)新獎、小谷圍“互聯(lián)網(wǎng)+交通運輸”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽一等獎。目前，公司已成為國務(wù)院“科改示范企業(yè)”，江蘇省國資委“綜合改革企業(yè)”,江蘇省發(fā)展改革委“混合所有制試點企業(yè)”，南京市“培育獨角獸企業(yè)”，南京市“交通運營管理工程技術(shù)研究中心”。2018年9月在江蘇互聯(lián)網(wǎng)大會上，公司調(diào)度云平臺獲得數(shù)字江蘇優(yōu)秀實踐成果大獎；2018年10月，在IDC中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型年度盛典上，該平臺獲評信息與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型領(lǐng)軍者獎項；2018年12月，在中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新案例大會上，該平臺獲得創(chuàng)新案例獎--凌云獎；該平臺還獲得江蘇省2019年“智慧江蘇”重點工程；以及2020年中國公路學(xué)會中國高速公路信息化創(chuàng)新技術(shù)獎。該平臺獲得十余項知識產(chǎn)權(quán)。目前，交通運輸部已啟動全國視頻云聯(lián)網(wǎng)工程，正在把該項技術(shù)推廣至全國。5.2公司的競爭優(yōu)勢（1）技術(shù)優(yōu)勢通行寶始終堅持創(chuàng)新驅(qū)動和技術(shù)研發(fā)，提升科研能力，注重培養(yǎng)自己的研發(fā)和技術(shù)團隊，自成立之初便專門設(shè)置了技術(shù)研發(fā)中心，為公司培養(yǎng)了大量經(jīng)驗豐富的核心技術(shù)研發(fā)人才，核心研發(fā)團隊具備多年相關(guān)領(lǐng)域研發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)水平，參與了交通部組織的多項規(guī)程和規(guī)則的起草。為進一步加大技術(shù)人才引進和培養(yǎng)，與南京大學(xué)軟件實驗室簽訂人才培養(yǎng)計劃，多渠道開展人才引進與培養(yǎng)。此外，公司還積極加強與國內(nèi)知名院校的研發(fā)合作，包括與南京大學(xué)合作開展軟件測試與數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建、與南京郵電大學(xué)合作開展針對交通知識圖譜等領(lǐng)域的研究等。公司在智慧交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和技術(shù)創(chuàng)新方面起步較早，技術(shù)實力較強和研發(fā)水平較高。經(jīng)過多年研發(fā)，公司已形成的技術(shù)產(chǎn)品與服務(wù)包括：ETC卡發(fā)行與服務(wù)，高速公路通行費清分結(jié)算，調(diào)度云等系列云平臺產(chǎn)品和服務(wù)，SD-WAN智能組網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、高速公路移動支付平臺服務(wù)等。公司致力于推進高速公路動態(tài)交通與城市靜態(tài)交通多場景應(yīng)用技術(shù)研發(fā)，ETC車生活服務(wù)生態(tài)圈建設(shè)以及車路協(xié)同V2X高新技術(shù)研究。公司使用公有云部署各類應(yīng)用，建成強大的云上基礎(chǔ)設(shè)施，成為互聯(lián)網(wǎng)平臺聚合生態(tài)的標(biāo)準底座。攻克車牌“云識別”、海量數(shù)據(jù)查詢、高并發(fā)處理、模塊解耦合等技術(shù)難關(guān)，為新一代收費管理平臺奠定技術(shù)基礎(chǔ)。建立模型對海量交易流水、車輛信息進行大數(shù)據(jù)分析，提供“數(shù)字化取證”，提升交通管理水平。（2）市場應(yīng)用優(yōu)勢基于以上技術(shù)優(yōu)勢，經(jīng)過多年運營，公司已經(jīng)具備豐富的項目實施經(jīng)驗，并取得了大量優(yōu)秀的項目成果，如互聯(lián)網(wǎng)+ETC智慧停車云服務(wù)平臺研究、車路協(xié)同（V2X）標(biāo)準體系研究、新一代ETC收費系統(tǒng)研究等科研項目。目前，通行寶將以上技術(shù)廣泛應(yīng)用于江蘇市場。江蘇高速公路車牌云識別準確率超過99.99%，路徑查詢系統(tǒng)可在幾十億張圖片數(shù)據(jù)庫中，毫秒級查詢出車輛結(jié)果。精準匹配智慧交通場景的SD-WAN云網(wǎng)融合架構(gòu)，已實現(xiàn)用戶業(yè)務(wù)貼合、用戶自助管理、多線路備份、云網(wǎng)融合、動態(tài)路由過濾、數(shù)據(jù)分層傳輸、分賬號與分組計費、功能項目錄試圖、大數(shù)量設(shè)備管理、虛擬化部署的10大類功能，可以支持數(shù)字化生態(tài)多變的業(yè)務(wù)要求和全域數(shù)據(jù)的治理使用，實現(xiàn)多邊的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同。通過軟件定義資源的自動化部署，可承載智慧交通全量業(yè)務(wù)，還可以實現(xiàn)全部設(shè)備的可視可控、即插即用、自主管理、集中調(diào)度，有助于提高網(wǎng)絡(luò)安全性，增強可拓展性，提升運營維護便捷性且更經(jīng)濟。公司已經(jīng)形成了成熟的商業(yè)模式和產(chǎn)品，可進行快速推廣應(yīng)用。公司豐富的產(chǎn)品市場應(yīng)用經(jīng)驗為公司日后拓展業(yè)務(wù)和進一步發(fā)展提供了有力的競爭優(yōu)勢。（3）戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢在智慧交通業(yè)務(wù)運營過程中，結(jié)合電子收費系統(tǒng)、運營管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的特點，公司已與中國銀聯(lián)、上汽集團、南通交通產(chǎn)業(yè)集團、騰訊系企業(yè)建立資本合作關(guān)系，利用中國銀聯(lián)具備運營全國性跨行清算網(wǎng)絡(luò)的資質(zhì)優(yōu)勢，在ETC跨省業(yè)務(wù)、跨場景支付結(jié)算等方面形成戰(zhàn)略合作，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；利用上汽集團在乘用車領(lǐng)域的市場占有率優(yōu)勢，在ETC業(yè)務(wù)、大數(shù)據(jù)合作、智慧交通領(lǐng)域資源整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；借助于騰訊億萬級用戶資源、流量資源和豐富的場景資源，推進ETC支付運營平臺建設(shè)，提升在智慧停車、無感加油、商貿(mào)物流等非高速公路場景支付和配套服務(wù)能力；利用高燈科技在ETC用戶服務(wù)、ETC場景構(gòu)建及電子票據(jù)方面的優(yōu)勢，打造江蘇高速公路智慧服務(wù)平臺，提升高速公路運營管理水平。同時，公司與中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、華為技術(shù)、?？低暋⒔鹨缈萍?、萬集科技等產(chǎn)品、服務(wù)供應(yīng)商建立深度合作關(guān)系。其中，與ETC設(shè)備生產(chǎn)龍頭企業(yè)一一金溢科技成立合資公司，就停車、加油、充電等技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用方面進一步加強合作，加快實施進度。此外，公司與工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等十余家金融機構(gòu)建立良好緊密的合作關(guān)系，進一步促進消費場景與金融服務(wù)融合發(fā)展，增強公司在“交通+”領(lǐng)域服務(wù)的深度與廣度。（4）管理優(yōu)勢公司已經(jīng)擁有一支專業(yè)、成熟、穩(wěn)定的核心團隊，公司的核心團隊能夠?qū)⒖蛻粜枨?、產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)和維護服務(wù)全流程無縫銜接，業(yè)務(wù)執(zhí)行和產(chǎn)品實現(xiàn)能力較為卓越。核心管理團隊成員、技術(shù)人員均長期從事行業(yè)相關(guān)工作，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)經(jīng)驗、管理經(jīng)驗。公司研發(fā)團隊始終緊跟產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展的前沿,緊跟行業(yè)發(fā)展的方向，并不斷從行業(yè)發(fā)展中汲取經(jīng)驗，將先進的產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計思路融入到公司產(chǎn)品中去，為公司的發(fā)展提供了堅實的支撐。5.3公司的競爭劣勢（1）公司規(guī)模相對較小目前，公司成立時間相對較短，業(yè)務(wù)規(guī)模和人員規(guī)模都相對較小，公司正處于向外積極擴張階段，公司對市場人員和技術(shù)人員的需求均有所上升。由于公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)需要，公司需在項目所在地設(shè)置分支機構(gòu)以提供及時的運維服務(wù)，也需要招募大量技術(shù)人員、駐外人員。公司目前的規(guī)模在一定程度上限制了公司項目承接能力。（2）省外市場有待進一步開拓公司在江蘇省內(nèi)處于壟斷地位，具有較高的品牌知名度。近年來，公司雖然已經(jīng)打入了上海、山東、河北、湖南、廣西、吉林、江西等地區(qū)市場，但仍處于導(dǎo)入期，省外市場依舊需要加大開拓力度。5.4通行寶科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新或新舊產(chǎn)業(yè)融合情況（1）通行寶科技創(chuàng)新情況通行寶作為專業(yè)從事智慧交通綜合解決方案服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，通過多年持續(xù)的研發(fā)投入，已形成較為系統(tǒng)的技術(shù)體系，擁有與自身經(jīng)營相關(guān)的部分核心技術(shù)。通行寶首次提出了多功能感知交通平臺構(gòu)建方法及標(biāo)準體系框架，在行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新性的采用云網(wǎng)一體化的組網(wǎng)方式，搭建“云-管-端”的SaaS服務(wù)，完成了路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施全要素的云端數(shù)字化與智慧感知應(yīng)用。截至本招股說明書簽署日，通行寶已獲得67項專利和171項軟件著作權(quán)，是交通運輸部路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置中心《公路視頻云聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與管理規(guī)程》等7項規(guī)程和規(guī)則的參編單位。通行寶通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證和ISO/IEC20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認證，獲得中國公路學(xué)會“2020年中國高速公路信息化獎”技術(shù)創(chuàng)新獎、中國（小谷圍）“互聯(lián)網(wǎng)+交通運輸”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽一等獎。2020年4月，國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認定公司為“全國百戶科技型企業(yè)深化市場化改革提升自主創(chuàng)新能力專項行動”企業(yè)。公司被授予南京市“培育獨角獸”企業(yè)、南京市“交通運營管理工程技術(shù)研究中心”、江蘇省教育廳“江蘇省研究生工作站”、中國公路學(xué)會“2021年高速公路信息化獎”“2020年度中國公路學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎三等獎”，公司參與的《過飽和流量“云-端-控”智慧高速關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用》項目獲江蘇省科技進步獎二等獎等榮譽和獎項，“協(xié)同指揮調(diào)度云服務(wù)平臺”項目被列入國務(wù)院國資委“全國國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型優(yōu)秀案例”。（2）通行寶模式創(chuàng)新情況通行寶突破傳統(tǒng)的ETC線下發(fā)行模式，基于互聯(lián)網(wǎng)運營思維，開發(fā)出線上發(fā)行ETC一體化解決方案，提高了用戶辦理ETC的便利性，同時打破了ETC發(fā)行的地域限制，實現(xiàn)了ETC發(fā)行的全國化。該項目榮獲2018年中國（小谷圍）“互聯(lián)網(wǎng)+交通運輸”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽?“交通運輸+互聯(lián)網(wǎng)”行業(yè)增效升級創(chuàng)新大賽總決賽一等獎。通行寶整合路內(nèi)停車、路外停車場、立體停車庫、充電樁、充電站、城市誘導(dǎo)等基礎(chǔ)設(shè)施，搭建了城市靜態(tài)交通一體化管控平臺，實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)交通基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一管理、動態(tài)調(diào)控，從而實現(xiàn)ETC從高速公路收費的單一模式，向ETC停車、加油、充電等靜態(tài)交通場景的拓展，形成出行鏈閉環(huán)，豐富了ETC業(yè)務(wù)模式。（3）通行寶業(yè)態(tài)創(chuàng)新情況通行寶積極探索“ETC+互聯(lián)網(wǎng)”模式下的生態(tài)場景搭建，依托ETC用戶體量優(yōu)勢，融合高速通行、停車、加油、路域經(jīng)濟、養(yǎng)車用車等用戶服務(wù)場景，努力打造ETC生態(tài)服務(wù)全新運營模式。通行寶整合高速公路服務(wù)區(qū)商家資源，推動服務(wù)區(qū)和更多加油站聯(lián)動，利用公司現(xiàn)有的服務(wù)區(qū)資源，提供基于ETC卡支付的加油結(jié)算服務(wù)，對江蘇高速公路全場景支付業(yè)務(wù)實現(xiàn)全覆蓋，為用戶提供高速公路服務(wù)區(qū)加油結(jié)算等服務(wù)。通行寶結(jié)合出行專題及節(jié)假日出行推廣，形成以自駕游、周末游等旅游目的地服務(wù)咨詢、門票、停車等優(yōu)惠服務(wù)。公司利用ETC客戶優(yōu)勢，聯(lián)合保險公司構(gòu)建高速公路場景的保險產(chǎn)品服務(wù)體系，為用戶提供從出行到健康的全方位的保險產(chǎn)品服務(wù)。通行寶根據(jù)客戶需求，為客戶提供定制化的智慧交通運營管理的系統(tǒng)軟件開發(fā)、綜合解決方案及系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)。公司加強智慧交通與運營服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、信息服務(wù)等行業(yè)的融合，為政府及高速公路公司提供智慧交通系統(tǒng)相關(guān)的設(shè)計及運營，建成了泛在互聯(lián)、適應(yīng)行業(yè)管理服務(wù)需求的智慧路網(wǎng)感知體系，實現(xiàn)了跨地域、跨層級、跨組織架構(gòu)的路網(wǎng)運行監(jiān)測數(shù)據(jù)深度共享，使高速公路指揮調(diào)度及公眾實時交互更智慧化、精細化和人性化。第6章2023-2028年智慧交通行業(yè)整體發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1行業(yè)特點智慧交通行業(yè)是伴隨城市化進程和交通智慧化管理的需求而產(chǎn)生的新興行業(yè)，智慧交通系統(tǒng)是將通信技術(shù)、自動控制技術(shù)等技術(shù)有效融合，并應(yīng)用于交通系統(tǒng)（主要為高速公路系統(tǒng)、城市交通系統(tǒng)），為交通參與者提供多樣性的服務(wù)。智慧交通行業(yè)主要特點是以信息、數(shù)據(jù)的收集、處理、發(fā)布、交換、分析、利用為主線，融入了物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等高新技術(shù)，對交通管理、交通運輸、公眾出行等交通領(lǐng)域進行全過程的管控支撐；使交通系統(tǒng)在更大的時空范圍內(nèi)，具備分析、預(yù)測、控制等能力，充分保障了交通安全、提升交通系統(tǒng)運行效率和管理水平。6.2發(fā)展趨勢2019年9月，中共中央和國務(wù)院頒布了《交通強國建設(shè)綱要》，提出推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。到2035年，基本建成交通強國，到本世紀中葉，全面建成交通強國。在政策、技術(shù)和需求等因素的有利支持下，智慧交通已經(jīng)在各場景廣泛應(yīng)用，如公路交通信息化（高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)運行），城市道路交通管理服務(wù)信息化（智慧云交通管理服務(wù)系統(tǒng)、智慧交通指揮控制中心）和城市公交信息化等領(lǐng)域。隨著我國新型智慧城市建設(shè)的推進，智慧交通具有良好的發(fā)展前景和廣闊的市場空間。根據(jù)《證券日報》數(shù)據(jù)，預(yù)計2023年我國智慧交通相關(guān)的市場規(guī)模達到1,590億元，2019年至2023年年均復(fù)合增長率約為18.18%，將保持持續(xù)快速增長態(tài)勢。智慧交通行業(yè)發(fā)展主要趨勢如下：（1）綜合交通智慧化協(xié)同與服務(wù)近年來我國各種運輸方式都得到了快速發(fā)展，但多種運輸方式間的信息交互服務(wù)滯后，制約了綜合交通協(xié)同與高效服務(wù)。未來隨著綜合交通的發(fā)展和便捷出行的要求，信息共享和智慧化服務(wù)技術(shù)將得到充分發(fā)展和應(yīng)用。未來基礎(chǔ)設(shè)施與裝備一體化、多種運輸裝備集成設(shè)計、運營調(diào)度與服務(wù)一體化等多個方面將逐步完成，充分實現(xiàn)綜合貨物運輸方式間的信息共享，不斷提高智慧化信息服務(wù)水平。（2）智慧交通管理各系統(tǒng)信息集成與共享中國智慧