2023-2028年制鹽市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年制鹽市場(chǎng)2023-2028年制鹽市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章制鹽行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1制鹽所屬行業(yè)分類 41.2行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 41.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 5（1）行業(yè)主要法律法規(guī) 5（2）行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策 6（3）相關(guān)法律法規(guī)的影響 8第2章我國(guó)制鹽行業(yè)主要發(fā)展特征 82.1鹽產(chǎn)品分類和用途 82.2制鹽技術(shù)水平及特點(diǎn) 92.3進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 10（1）制鹽行業(yè)政策壁壘 11（1）制鹽行業(yè)資金壁壘 11（3）制鹽行業(yè)資源壁壘 12（4）技術(shù)及人才壁壘 122.4行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 12（1）周期性 12（2）區(qū)域性 13（3）季節(jié)性 132.5與上下游行業(yè)之間的關(guān)系 13第3章2022-2023年中國(guó)制鹽行業(yè)發(fā)展情況分析 153.1食用鹽市場(chǎng) 153.2工業(yè)鹽市場(chǎng) 17第4章2022-2023年我國(guó)制鹽行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 174.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 184.2主要企業(yè)的基本情況 18（1）蘇鹽井神（603299.SH） 18（2）雪天鹽業(yè)（600929.SH） 18（3）云南能投（002053.SZ） 19（4）中鹽化工（600328.SH） 19（5）雙環(huán)科技（000707.SZ） 20（6）山東海化（000822.SZ） 20第5章企業(yè)案例分析：江鹽集團(tuán) 215.1江鹽集團(tuán)的市場(chǎng)地位 215.2江鹽集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 225.3江鹽集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 24第6章2023-2028年我國(guó)制鹽行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 246.1行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇 25（1）鹽產(chǎn)品具有不可替代性 25（2）國(guó)家政策的有力推動(dòng) 25（3）品種鹽發(fā)展成為行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn) 266.2行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn) 26（1）鹽業(yè)資源分布不均衡 27（2）鹽產(chǎn)品同質(zhì)化與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩 27（3）進(jìn)口品種鹽對(duì)國(guó)內(nèi)食鹽市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊 27第1章制鹽行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1制鹽所屬行業(yè)分類根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017），食鹽行業(yè)屬于“食品制造業(yè)”中的“鹽加工（C1494）”；工業(yè)鹽屬于“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”中的“其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（C2619）”。1.2行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制工信部為我國(guó)鹽行業(yè)和純堿行業(yè)的最高行政主管部門，負(fù)責(zé)鹽行業(yè)和純堿行業(yè)的行政管理職能，主管全國(guó)鹽業(yè)和純堿行業(yè)工作，負(fù)責(zé)制定鹽業(yè)和純堿行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，保證行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定?？h級(jí)以上地方各級(jí)人民政府授權(quán)的鹽業(yè)主管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的食鹽專營(yíng)工作。各級(jí)鹽業(yè)主管機(jī)構(gòu)與公安、司法、衛(wèi)生計(jì)生、工商、質(zhì)檢、食品藥品監(jiān)管等部門各司其職、密切協(xié)作，依法加強(qiáng)食鹽安全監(jiān)管；省級(jí)工信廳對(duì)包含純堿在內(nèi)的化工行業(yè)進(jìn)行分級(jí)管理。中國(guó)鹽業(yè)協(xié)會(huì)是我國(guó)制鹽行業(yè)的自律性組織，系由與鹽業(yè)相關(guān)的企、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、科研、教育、勘察設(shè)計(jì)單位及個(gè)人自愿結(jié)成的行業(yè)性、全國(guó)性、非營(yíng)利性的社會(huì)組織，旨在充分發(fā)揮行業(yè)中介組織的作用，貫徹政府宏觀調(diào)控政策，反映企業(yè)要求，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，并發(fā)揮協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督作用。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)目前，制鹽行業(yè)和鹽化工行業(yè)的主要法律法規(guī)如下：年份制定部門政策名稱相關(guān)內(nèi)容2021年國(guó)務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確把碳達(dá)峰、碳中和納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，以經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型為引領(lǐng)，以能源綠色低碳發(fā)展為關(guān)鍵，加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式、空間格局，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路。2020年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第23號(hào)）從食品安全角度，對(duì)從事食鹽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、開展食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理提出了明確要求，強(qiáng)調(diào)在食鹽質(zhì)量安全可追溯方面加強(qiáng)監(jiān)管，將有助于規(guī)范生產(chǎn)銷售行為，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。2019年國(guó)家工業(yè)和信息化部辦公廳、國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食鹽專營(yíng)管理有關(guān)工作的通知》（工信廳聯(lián)消費(fèi)[2019]92號(hào)）貫徹落實(shí)《食鹽專營(yíng)辦法》、《鹽業(yè)體制改革方案》、《關(guān)于深化市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)改革過渡期后食鹽專營(yíng)管理，包括加強(qiáng)食鹽專業(yè)化監(jiān)管、完善食鹽定點(diǎn)企業(yè)資質(zhì)管理、規(guī)范食鹽定點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為、保證合格加碘食鹽供應(yīng)、落實(shí)食鹽儲(chǔ)備和應(yīng)急管理、規(guī)范食鹽電子商務(wù)等要求。2017年國(guó)務(wù)院《食鹽專營(yíng)辦法》（1996年5月27日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第197號(hào)發(fā)布2017年12月26日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第696號(hào)修訂）在落實(shí)《鹽業(yè)體制改革方案》（國(guó)發(fā)[2016]25號(hào)）確定的各項(xiàng)改革措施的基礎(chǔ)上，對(duì)原辦法進(jìn)行修改，主要改革范圍覆蓋了食鹽專營(yíng)制度、食鹽供應(yīng)安全、食鹽質(zhì)量安全管控等方面，并廢止了1990年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《鹽業(yè)管理?xiàng)l例》。2015年國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局《食品經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》（國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令第17號(hào)）明確食品經(jīng)營(yíng)許可申請(qǐng)與受理，審查與決定，許可證管理，變更、延續(xù)、補(bǔ)辦與注銷，監(jiān)督檢查，法律責(zé)任等內(nèi)容。2015年國(guó)務(wù)院《國(guó)務(wù)院關(guān)于取消非行政許可審批事項(xiàng)的決定》（國(guó)發(fā)〔2015）27號(hào)）取消了發(fā)改委“食鹽生產(chǎn)限額年度計(jì)劃審批”、“食鹽分配調(diào)撥計(jì)劃和干線運(yùn)輸計(jì)劃審批”兩項(xiàng)非行政許可審批事項(xiàng)。2013年國(guó)務(wù)院《取消和下放一批行政審批項(xiàng)目的決定》（國(guó)發(fā)[2013]44號(hào)）原依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國(guó)發(fā)[2004]20號(hào)），制鹽項(xiàng)目核準(zhǔn)由工業(yè)和信息化部審批，現(xiàn)處理決定為取消；原依據(jù)《食鹽專營(yíng)辦法》（國(guó)務(wù)院令第197號(hào)），食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)審批由工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)，現(xiàn)處理決定為下放至省級(jí)人民政府鹽業(yè)行政主管部門。（2）行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策目前，制鹽行業(yè)和鹽化工行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策情況如下:年份制定部門政策名稱相關(guān)內(nèi)容2021年中國(guó)鹽業(yè)協(xié)會(huì)《鹽行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見（2021-2025）》到“十四五”末，全行業(yè)原鹽產(chǎn)能力爭(zhēng)控制在12,500萬噸以下，保持市場(chǎng)供需基本平衡，防止產(chǎn)能過剩。鹽產(chǎn)品年度營(yíng)業(yè)收入力爭(zhēng)達(dá)到500億元以上，利潤(rùn)總額達(dá)到35億元以上；規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)費(fèi)用支出達(dá)到3%，獲得專利數(shù)量較“十三五”期間增加50%以上；培育一批行業(yè)引領(lǐng)能力強(qiáng)、發(fā)展前景好、具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)集團(tuán)，重點(diǎn)培養(yǎng)扶持創(chuàng)建1-2個(gè)世界一流的龍頭鹽業(yè)企業(yè)；實(shí)現(xiàn)鹽產(chǎn)品綜合能耗較“十三五”降低10%以上；實(shí)現(xiàn)生態(tài)食鹽、綠色食鹽、低鈉鹽等食鹽產(chǎn)品個(gè)性化、差異化開發(fā)，形成市場(chǎng)需求的高中低三級(jí)價(jià)格體系。2019年江西省人民政府《江西省“2+6+N”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2023年左右）》江西省人民政府對(duì)江西省石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展制定了行動(dòng)方案，方案重點(diǎn)提出，在2019-2023年期間要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)創(chuàng)新升級(jí)，加快綠色發(fā)展，推進(jìn)智能制造，延伸石油化工、有機(jī)硅、鹽化工、氟化工、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈，主要發(fā)展指標(biāo)在全國(guó)同行業(yè)中排位前移，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入力爭(zhēng)突破5,000億元。其中：石油化工產(chǎn)業(yè)1,300億元，鹽化工產(chǎn)業(yè)1,200億元，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)600億元，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)600億元。2019年發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將“100萬噸/年以下北方海鹽項(xiàng)目；南方海鹽鹽場(chǎng)項(xiàng)目；60萬噸/年以下礦（井）鹽項(xiàng)目；新建純堿（井下循環(huán)制堿、天然堿除外）、燒堿（廢鹽綜合利用的離子膜燒堿裝置除外）”列入限制類。將“1、單套10萬噸/年以下的真空制鹽裝置、20萬噸/年以下的湖鹽和30萬噸/年以下的北方海鹽生產(chǎn)設(shè)施；2、利用礦鹽鹵水、油氣田水且采用平鍋、灘曬制鹽的生產(chǎn)工藝與裝置；3、2萬噸/年及以下的南方海鹽生產(chǎn)裝置”列入淘汰類。高強(qiáng)硫酸鈣產(chǎn)品屬于鼓勵(lì)類中“第十二項(xiàng)建材類第一條水泥外加劑的開發(fā)與應(yīng)用”及“第二十^一項(xiàng)建筑類高強(qiáng)、高性能結(jié)構(gòu)材料與體系的應(yīng)用”。2016年國(guó)務(wù)院《鹽業(yè)體制改革方案》（國(guó)發(fā)[2016]25號(hào)）取消食鹽批發(fā)企業(yè)只能在指定范圍銷售的規(guī)定，允許向食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)鹽并開展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，省級(jí)食鹽批發(fā)企業(yè)可開展跨省經(jīng)營(yíng)，省級(jí)以下食鹽批發(fā)企業(yè)可在本省（區(qū)、市）范圍內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)。鼓勵(lì)鹽業(yè)企業(yè)依托現(xiàn)有營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，大力發(fā)展電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代流通方式，開展綜合性商品流通業(yè)務(wù)。2016年工業(yè)和信息化部《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》（工信部規(guī)〔2016）241號(hào)節(jié)能減排制鹽方面，提倡熱壓縮（MVR）母液制造研發(fā)與推廣先進(jìn)技術(shù)，精制鹽“石灰-煙道氣”鹵水凈化技術(shù)，真空制鹽大粒結(jié)晶工藝技術(shù)，膜法生產(chǎn)高純度液體鹽技術(shù)，巖鹽鹽穴綜合利用技術(shù)。另外，該規(guī)劃要求推動(dòng)鹽業(yè)向安全、綠色、規(guī)范、集聚方向發(fā)展。重點(diǎn)是調(diào)整優(yōu)化工業(yè)鹽結(jié)構(gòu)，豐富多品種食用鹽。加強(qiáng)鹽業(yè)法制化規(guī)范化管理，推進(jìn)監(jiān)管體系、流通體系、信用體系、儲(chǔ)備體系、應(yīng)急機(jī)制和追溯體系建設(shè)，保障食鹽安全。引導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)兼并重組，提高行業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力。2016年國(guó)務(wù)院《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)[2016]57號(hào)）嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)不得違規(guī)辦理土地（海域）供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)和新增授信等業(yè)務(wù)，對(duì)符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行等量或減量置換。2014年工業(yè)和信息化部《關(guān)于石化和化學(xué)工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見》構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場(chǎng)引導(dǎo)和政府推動(dòng)相結(jié)合的循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)推行機(jī)制，在全行業(yè)推廣硫酸、磷肥、氯堿、純堿、農(nóng)藥、橡膠等子行業(yè)推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)。2013年國(guó)務(wù)院《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃》提出推進(jìn)節(jié)能降耗，純堿行業(yè)重點(diǎn)推動(dòng)蒸汽多級(jí)利用、變換氣制堿技術(shù)，積極推廣應(yīng)用新型鹽析結(jié)晶器和循環(huán)泵等；推動(dòng)“三廢”資源化利用，純堿行業(yè)重點(diǎn)推動(dòng)氨堿廢渣用于鍋爐煙氣濕法脫硫和蒸氨廢液綜合利用。2006年發(fā)改委《全國(guó)制鹽工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》（發(fā)改辦工業(yè)[2006]605號(hào)）優(yōu)先支持鹽堿同步配套項(xiàng)目建設(shè)；在總量控制下，新建、擴(kuò)建和改建的（井礦鹽）制鹽項(xiàng)目，應(yīng)符合年產(chǎn)能達(dá)60萬噸以上等指標(biāo)要求；井礦鹽區(qū)采用鹽硝聯(lián)產(chǎn)、分效預(yù)熱、熱電聯(lián)產(chǎn)工藝和技術(shù)，全部采用計(jì)算機(jī)集散控制技術(shù)、鹵水凈化和自動(dòng)化包裝；井礦鹽企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)可控的礦山開采，巖鹽礦石的采收率由15%左右提高到25%，噸鹽綜合能耗為140kg標(biāo)煤。（3）相關(guān)法律法規(guī)的影響2016年4月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《鹽業(yè)體制改革方案》，指出在堅(jiān)持食鹽專營(yíng)制度基礎(chǔ)上推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鼓勵(lì)鹽業(yè)企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)銷一體，通過兼并重組等方式不斷做優(yōu)做強(qiáng)，形成一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。隨著《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》及《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等政策的出臺(tái)，高污染高能耗、技術(shù)落后的企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張受到嚴(yán)格限制，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和節(jié)能減排的企業(yè)未來經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)將逐步凸顯。第2章我國(guó)制鹽行業(yè)主要發(fā)展特征2.1鹽產(chǎn)品分類和用途鹽是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要商品，也是化學(xué)工業(yè)的基礎(chǔ)原料，廣泛應(yīng)用于化工、輕工、紡織印染、冶金、食品加工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。按用途分類，鹽產(chǎn)品可分為食鹽、兩堿用鹽和小工業(yè)鹽等。食鹽是人們生活的必需品，其所含鈉元素是人體生長(zhǎng)發(fā)育中不可或缺的元素；兩堿用鹽是兩堿行業(yè)的主要原材料，主要用于燒堿、純堿的生產(chǎn)制造；小工業(yè)鹽是除兩堿用鹽以外的工業(yè)鹽，主要用于印染等行業(yè)。2.2制鹽技術(shù)水平及特點(diǎn)按資源類別，鹽可分為井礦鹽、海鹽、湖鹽三類。相應(yīng)的制鹽企業(yè)采取的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)工序有所不同。湖鹽是從鹽湖中直接采出的鹽和以鹽湖鹵水為原料在鹽田中曬制而成的鹽。根據(jù)鹽湖中的石鹽礦床賦存狀態(tài)和晶間鹵水條件不同，湖鹽生產(chǎn)工藝可分為三種：一是直接采出石鹽礦床；二是石鹽礦床采空區(qū)利用晶間鹵水曬制再生鹽；三是充水溶解石鹽礦床，或直接抽取鹽湖鹵水，在湖內(nèi)或湖外灘曬制鹽。我國(guó)湖鹽資源主要分布在青海、新疆和內(nèi)蒙古等地區(qū)。海鹽是將海水引入露天的鹽田中經(jīng)灘曬工藝制得的鹽，其生產(chǎn)工序包括納潮、制鹵、結(jié)晶、收鹽、堆坨等，通常需占用大量的灘涂資源。井礦鹽生產(chǎn)工序主要包括礦山采鹵、輸送鹵水、鹵水凈化、蒸發(fā)制鹽、干燥包裝、溶腔利用、液體鹽生產(chǎn)等。井礦鹽生產(chǎn)過程中能源消耗主要體現(xiàn)在蒸發(fā)制鹽工序，占總耗能的80%以上，因此，蒸發(fā)制鹽工序是整個(gè)井礦鹽生產(chǎn)工藝的核心部分。按生產(chǎn)工序比較，井礦鹽企業(yè)礦山采鹵工序、輸送鹵水工序工藝相同，但因鹽礦深度不同采用的設(shè)備有所不同。目前國(guó)內(nèi)井礦鹽工藝主要包括真空制鹽、鹽硝聯(lián)產(chǎn)和鹽鈣聯(lián)產(chǎn)。真空制鹽工藝是采用多效真空蒸發(fā)，對(duì)鹵水蒸發(fā)濃縮結(jié)晶以制取氯化鈉晶粒；前一效、二次蒸汽作為后一效熱源，末效二蒸汽由混合冷凝器冷凝與不凝汽用蒸汽噴射泵或真空泵抽出以維持其負(fù)壓（真空）狀態(tài)，確保各效之間有效溫差,實(shí)現(xiàn)多效蒸發(fā)目的。真空制鹽是國(guó)內(nèi)制鹽行業(yè)開發(fā)的制鹽工藝，與平鍋熬鹽相比,其優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品能耗、產(chǎn)品質(zhì)量、操作環(huán)境等得到改善。真空制鹽缺點(diǎn)在于芒硝型鹵水需外排大量的制鹽母液，外排母液既浪費(fèi)資源與熱量，又會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝是指利用硫酸鈉與氯化鈉的溶解度特性及硫酸鈉的隨溫度變化而逆反溶解的特性，最終能夠?qū)崿F(xiàn)低溫析鹽、高溫析硝，在同裝置內(nèi)設(shè)有鹽系統(tǒng)與硝系統(tǒng)用硝鹵生產(chǎn)鹽產(chǎn)品和元明粉產(chǎn)品；采用多效真空蒸發(fā)、二次蒸汽與冷凝水預(yù)熱鹵水等方式來降低產(chǎn)品單位能耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量。該工藝優(yōu)勢(shì)在于能耗低、操作環(huán)境好、產(chǎn)品質(zhì)量高，物料在系統(tǒng)內(nèi)閉路循環(huán)，資源綜合利用無環(huán)境污染；該工藝缺點(diǎn)在于工藝操作參數(shù)控制要求較嚴(yán)格。鹽鈣聯(lián)產(chǎn)工藝?yán)寐然}與氯化鈉的溶解度特性，在同裝置內(nèi)用鈣鹵生產(chǎn)鹽產(chǎn)品和氯化鈣。該工藝優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)先進(jìn)、能耗低、操作環(huán)境好、產(chǎn)品質(zhì)量高；物料在系統(tǒng)內(nèi)閉路循環(huán)，資源綜合利用無環(huán)境污染；該工藝缺點(diǎn)在于工藝操作參數(shù)控制要求較嚴(yán)格。2.3進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘（1）制鹽行業(yè)政策壁壘制鹽行業(yè)具有較高的政策壁壘。根據(jù)《食鹽專營(yíng)辦法》，我國(guó)食鹽實(shí)行定點(diǎn)生產(chǎn)制度。國(guó)務(wù)院鹽業(yè)主管機(jī)構(gòu)根據(jù)食鹽資源狀況和國(guó)家核定的食鹽產(chǎn)量，按照合理布局、保證質(zhì)量的要求，確定食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)；非食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)不得生產(chǎn)食鹽。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)鹽業(yè)體制改革方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2016）25號(hào)），不再核準(zhǔn)新增食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，確保企業(yè)數(shù)量只減不增。鼓勵(lì)食鹽生產(chǎn)與批發(fā)企業(yè)產(chǎn)銷一體。鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入食鹽生產(chǎn)領(lǐng)域，與現(xiàn)有定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行合作。堅(jiān)持批發(fā)專營(yíng)制度，以現(xiàn)有食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和食鹽批發(fā)企業(yè)為基數(shù)，不再核準(zhǔn)新增食鹽批發(fā)企業(yè)，鼓勵(lì)食鹽批發(fā)企業(yè)與定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)兼并重組，其他各類商品流通企業(yè)不得從事食鹽批發(fā)。鼓勵(lì)國(guó)有食鹽批發(fā)企業(yè)在保持國(guó)有控股基礎(chǔ)上，通過投資入股、聯(lián)合投資、企業(yè)重組等方式引入社會(huì)資本，開展戰(zhàn)略合作和資源整合。因此，在我國(guó)現(xiàn)行的食鹽專營(yíng)制度下，未被列入工信部公布的全國(guó)食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)名單中的企業(yè)及未取得食鹽批發(fā)資質(zhì)的企業(yè)無法從事相關(guān)業(yè)務(wù)。（1）制鹽行業(yè)資金壁壘根據(jù)國(guó)家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》，新建北方海鹽項(xiàng)目規(guī)模需不低于100萬噸/年，井礦鹽項(xiàng)目低于60萬噸/年原則上不予批準(zhǔn)。在此情況下，新建制鹽項(xiàng)目往往需要在建設(shè)初期便投入大型生產(chǎn)設(shè)備裝置，在較長(zhǎng)的建設(shè)期內(nèi)無法取得經(jīng)濟(jì)效益，資金實(shí)力不足的企業(yè)難以支持持續(xù)投入，從而對(duì)潛在投資者構(gòu)成較高的資金壁壘。（3）制鹽行業(yè)資源壁壘《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》對(duì)新建制鹽項(xiàng)目的規(guī)模提出了較高要求，相應(yīng)的亦需要新建制鹽項(xiàng)目具備相應(yīng)的資源條件。其中，海水制鹽多采用灘曬工藝，生產(chǎn)過程中需要占用大量的土地資源，若企業(yè)無法擁有足夠的相關(guān)資源將影響自身的產(chǎn)量，進(jìn)而降低企業(yè)的盈利能力；井礦鹽生產(chǎn)企業(yè)則需要擁有鹽儲(chǔ)量豐富的巖鹽礦，以確保制鹽原材料的供應(yīng)。（4）技術(shù)及人才壁壘制鹽及鹽化工行業(yè)需要從事食品、化工、采礦、安全、環(huán)保等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的專業(yè)人才。外聘或培養(yǎng)具備較強(qiáng)專業(yè)能力的人才形成技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要較長(zhǎng)的周期，新進(jìn)入制鹽及鹽化工的企業(yè)短時(shí)間內(nèi)難以解決人才缺乏以及專利技術(shù)受限等問題。制鹽及鹽化工企業(yè)技術(shù)人才缺乏和技術(shù)成果儲(chǔ)備不足成為制約其進(jìn)入行業(yè)并迅速發(fā)展的壁壘。2.4行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）周期性根據(jù)產(chǎn)品消費(fèi)用途不同，食用鹽為居民日常生活的必需品，產(chǎn)銷量相對(duì)穩(wěn)定，無明顯周期性；工業(yè)鹽、純堿等屬于基礎(chǔ)化工原料，工業(yè)鹽與兩堿、印染、建筑、機(jī)械、石油工業(yè)等下游行業(yè)，純堿與碳酸鋰、化工、洗滌、染印、塑料、玻璃、冶金、石油、醫(yī)藥等下游行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響較大，具有較強(qiáng)的周期性。（2）區(qū)域性在《鹽業(yè)體制改革方案》實(shí)施（2017年1月1日）之前，食鹽的銷售經(jīng)營(yíng)存在明顯區(qū)域性限制，食鹽批發(fā)企業(yè)不得跨區(qū)域銷售食鹽。但在《鹽業(yè)體制改革方案》實(shí)施后，食鹽批發(fā)企業(yè)可以開展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，省級(jí)食鹽批發(fā)企業(yè)可開展跨省經(jīng)營(yíng)，省級(jí)以下食鹽批發(fā)企業(yè)可在本?。▍^(qū)、市）范圍內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)，鹽改前由于地域壟斷形成的區(qū)域性特征將逐漸消退。但由于食用鹽運(yùn)輸成本占總成本比重較大，受運(yùn)輸半徑影響，食用鹽仍存在一定的區(qū)域性特點(diǎn)。工業(yè)鹽銷售亦具有一定的區(qū)域性，主要系工業(yè)鹽產(chǎn)品單位價(jià)值較低，對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用較為敏感，超出一定銷售半徑的工業(yè)鹽產(chǎn)品將失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，因此工業(yè)鹽的銷售具有較為明顯的區(qū)域性特征。純堿等單位價(jià)值較高的鹽化工產(chǎn)品銷售的區(qū)域性特征相對(duì)不明顯。（3）季節(jié)性食鹽作為日常生活必需品，其產(chǎn)銷量較穩(wěn)定，但由于我國(guó)各地居民的飲食隨季節(jié)更替而變化的特征，食鹽產(chǎn)品具有一定的季節(jié)性特點(diǎn)；工業(yè)鹽及純堿等產(chǎn)品則無明顯季節(jié)性特征。2.5與上下游行業(yè)之間的關(guān)系制鹽行業(yè)所需能源煤炭、電力在鹽產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中占比較大，煤炭等能源價(jià)格波動(dòng)對(duì)制鹽成本影響較大。煤炭行業(yè)屬于周期性行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān),報(bào)告期內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)較大。2016年下半年，我國(guó)供給側(cè)改革成效逐步顯現(xiàn)，各類上游工業(yè)品價(jià)格逐步復(fù)蘇，煤炭?jī)r(jià)格亦開始上漲，并在2017年和2018年保持高位震蕩；2019年，煤炭?jī)r(jià)格有所回落；2020年5月以來，受國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)需求拉動(dòng)，煤炭?jī)r(jià)格開始回升；2021年年初有所回落后再次反彈至歷史高位。2022年以來，CCTD秦皇島動(dòng)力煤（Q4500）綜合交易價(jià)未再更新，不再具備參考價(jià)值，煤炭市場(chǎng)普遍選擇比較符合市場(chǎng)情況的山東動(dòng)力煤（Q5000）市場(chǎng)價(jià)格作為參考，2022年1月至今我國(guó)動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)如下圖所示：食鹽行業(yè)的下游除一般消費(fèi)者外，還有餐飲、食品加工企業(yè)等與消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)，食鹽消費(fèi)具有一定的剛性。工業(yè)鹽行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)為兩堿化工行業(yè)，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響鹽行業(yè)的市場(chǎng)需求情況。兩堿分為純堿和燒堿，是基礎(chǔ)化工的主要產(chǎn)品，純堿主要應(yīng)用于玻璃行業(yè)，燒堿主要應(yīng)用于氧化鋁、造紙、染料等行業(yè)，均是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。第3章2022-2023年中國(guó)制鹽行業(yè)發(fā)展情況分析3.1食用鹽市場(chǎng)2017年1月1日之前，我國(guó)食鹽行業(yè)由國(guó)家專營(yíng)管控，食鹽銷售采用食鹽專營(yíng)管理方式，食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和食鹽批發(fā)企業(yè)各司其職，生產(chǎn)企業(yè)只負(fù)責(zé)食鹽生產(chǎn)而不能直接進(jìn)入市場(chǎng)，食鹽批發(fā)企業(yè)按照國(guó)家食鹽定價(jià)劃區(qū)供應(yīng)，各區(qū)域之間不形成競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)務(wù)院2016年4月22日印發(fā)的《鹽業(yè)體制改革方案》自2017年1月1日正式實(shí)施，在堅(jiān)持食鹽專營(yíng)制度基礎(chǔ)上推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，并未取消食鹽專營(yíng)，但生產(chǎn)企業(yè)可以直接進(jìn)入流通渠道，各省級(jí)食鹽批發(fā)企業(yè)可以開展跨省經(jīng)營(yíng)，同時(shí)放開食鹽出廠、批發(fā)和零售價(jià)格，由企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、食鹽品質(zhì)、市場(chǎng)供求狀況等因素自主確定，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相應(yīng)有所加劇。截至2021年底，國(guó)內(nèi)原鹽生產(chǎn)企業(yè)200多家，產(chǎn)能約1.1億噸，產(chǎn)量0.99億噸。2009年以來，我國(guó)原鹽產(chǎn)能增長(zhǎng)2,560萬噸，平均年增長(zhǎng)為2.53%。自2009年以來，我國(guó)原鹽產(chǎn)能增長(zhǎng)變化趨勢(shì)如下：圖：2009年-2021年我國(guó)原鹽產(chǎn)能趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：2021中國(guó)鹽業(yè)年鑒、中鹽化工2021年年度報(bào)告鹽業(yè)體制改革后，食鹽定價(jià)趨于市場(chǎng)化，在消化了鹽改政策初期的影響因素后，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的逐步穩(wěn)定，食鹽零售價(jià)格亦隨之呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的趨勢(shì)。2018年初至今，食鹽零售價(jià)格變化趨勢(shì)如下：圖：2018年以來我國(guó)食鹽零售價(jià)格趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：Wind3.2工業(yè)鹽市場(chǎng)工業(yè)鹽作為化學(xué)工業(yè)的基礎(chǔ)原料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。下游客戶以兩堿化工企業(yè)為主，兩堿用鹽占中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)需求的85%左右，其余為印染、建筑、機(jī)械、石油工業(yè)等行業(yè)企業(yè)。工業(yè)鹽下游客戶的共同特點(diǎn)是對(duì)鹽產(chǎn)品的需求量大，價(jià)格敏感度較高，我國(guó)工業(yè)鹽市場(chǎng)仍處于產(chǎn)能相對(duì)過剩的局面，工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎(chǔ)原材料，產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高。2011年以來，由于宏觀經(jīng)濟(jì)影響，作為鹽行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)兩堿化工、印染等經(jīng)濟(jì)周期性較強(qiáng)的鹽化工行業(yè)整體低迷，進(jìn)入弱周期，國(guó)內(nèi)工業(yè)鹽行業(yè)相應(yīng)受到影響。針對(duì)鹽行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，國(guó)家先后出臺(tái)了多項(xiàng)政策以引導(dǎo)鹽行業(yè)的健康發(fā)展。在制鹽行業(yè)政策引導(dǎo)下，通過兼并、收購(gòu)、資產(chǎn)重組等方式，部分大型制鹽企業(yè)將利用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)技術(shù)水平。2021年初以來，受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的落后產(chǎn)能退出及下游市場(chǎng)拉動(dòng)影響，兩堿行業(yè)開工率提高，行業(yè)集中度不斷提升，帶動(dòng)了工業(yè)鹽市場(chǎng)的快速回暖，預(yù)計(jì)兩堿行業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)將維持高位盤整態(tài)勢(shì)，為工業(yè)鹽市場(chǎng)提供利好支撐。第4章2022-2023年我國(guó)制鹽行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局鹽產(chǎn)品及鹽化工產(chǎn)品具有一定的銷售半徑，屬于區(qū)域性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）蘇鹽井神（603299.SH）江蘇蘇鹽井神股份有限公司成立于2001年，是集科研、生產(chǎn)、配送、銷售于一體的全國(guó)大型鹽及鹽化工企業(yè)，主要產(chǎn)品包括食鹽、小工業(yè)鹽、兩堿用鹽、元明粉、純堿、小蘇打和氯化鈣等。蘇鹽井神建有江蘇（井神）鹽化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院等技術(shù)平臺(tái)，鹽堿鈣聯(lián)合循環(huán)生產(chǎn)工藝（核心發(fā)明專利）為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。2015年12月，蘇鹽井神在上交所上市。蘇鹽井神擁有鹽產(chǎn)品產(chǎn)能529萬噸/年,純堿產(chǎn)能60萬噸/年。2020年度，蘇鹽井神實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.37億元，凈利潤(rùn)1.52億元；2021年度，蘇鹽井神實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.61億元，凈利潤(rùn)3.41億元。截至2021年12月31日，蘇鹽井神總資產(chǎn)80.81億元，凈資產(chǎn)44.83億元。（2）雪天鹽業(yè)（600929.SH）雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于2011年，更名前為湖南鹽業(yè)股份有限公司，是行業(yè)內(nèi)第一家跨省聯(lián)合的現(xiàn)代企業(yè)，自設(shè)立以來專注于鹽及鹽化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，其主要產(chǎn)品為食鹽、兩堿用鹽、小工業(yè)鹽及芒硝。近年來，雪天鹽業(yè)加快戰(zhàn)略擴(kuò)張步伐，于2014年對(duì)外收購(gòu)了江西九二鹽業(yè)有限責(zé)任公司。2018年3月，雪天鹽業(yè)在上交所上市。雪天鹽業(yè)擁有年產(chǎn)逾400萬噸鹽產(chǎn)品產(chǎn)能，江西九二鹽業(yè)有限責(zé)任公司具備8萬噸/年的離子膜燒堿產(chǎn)能。2021年通過重大資產(chǎn)重組收購(gòu)湘渝鹽化，雪天鹽業(yè)新增70萬噸純堿及70萬噸氯化銨產(chǎn)品產(chǎn)能。2020年度，雪天鹽業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.36億元，凈利潤(rùn)2.56億元；2021年度，雪天鹽業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.80億元，凈利潤(rùn)4.41億元。截至2021年12月31日，雪天鹽業(yè)總資產(chǎn)83.76億元，凈資產(chǎn)51.99億元。（3）云南能投（002053.SZ）云南能源投資股份有限公司成立于2002年，更名前為云南鹽化股份有限公司，是“鹽+天然氣”雙主業(yè)發(fā)展的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括食鹽、工業(yè)鹽、日化鹽、芒硝等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售以及天然氣管網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等，旗下現(xiàn)有“白象牌”系列鹽產(chǎn)品，“艾膚妮”牌系列日化鹽產(chǎn)品，擁有180萬噸/年的鹽硝產(chǎn)能。2006年6月，云南能投在深交所上市。2020年度，云南能投實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.90億元，凈利潤(rùn)2.60億元；2021年度，云南能投實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.59億元，凈利潤(rùn)2.70億元。截至2021年12月31日，云南能投總資產(chǎn)98.31億元，凈資產(chǎn)44.15億元。（4）中鹽化工（600328.SH）中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司成立于1998年，更名前為曾用名內(nèi)蒙古蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司，是集制鹽、鹽化工、生物制藥、礦產(chǎn)資源開發(fā)于一體的大型上市企業(yè)，主要從事鹽與鹽化工產(chǎn)業(yè)，擁有豐富的鹽湖資源。2021年完成收購(gòu)青海發(fā)投堿業(yè)有限公司后，中鹽化工擁有純堿產(chǎn)能470萬噸/年（含90萬噸在建產(chǎn)能），為國(guó)內(nèi)第一大純堿生產(chǎn)企業(yè)。2020年度，中鹽化工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97.53億元，凈利潤(rùn)6.15億元；2021年度，中鹽化工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入134.13億元，凈利潤(rùn)17.42億元。截至2021年12月31日，中鹽化工總資產(chǎn)169.05億元，凈資產(chǎn)83.02億元。（5）雙環(huán)科技（000707.SZ）湖北雙環(huán)科技股份有限公司成立于1993年，公司運(yùn)用聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿和氯化銨等化工產(chǎn)品。公司現(xiàn)有純堿產(chǎn)能110萬噸/年，氯化銨產(chǎn)能110萬噸/年。公司自備真空制鹽裝置，產(chǎn)能120萬噸/年，用于聯(lián)堿法工藝生產(chǎn)所需的鹽。2020年度，雙環(huán)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.85億元，凈利潤(rùn)-4.81億元；2021年度，雙環(huán)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.64億元，凈利潤(rùn)4.23億元。截至2021年12月31日，雙環(huán)科技總資產(chǎn)21.87億元，凈資產(chǎn)5.89億元。（6）山東?；?00822.SZ）山東?；煞萦邢薰境闪⒂?998年，公司主要致力于純堿、漠素、氯化鈣、原鹽等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中純堿為公司主導(dǎo)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于化工、玻璃、冶金、造紙、印染、合成洗滌劑、石油化工、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生等行業(yè)，是重要的基礎(chǔ)化工原料。2000年7月，山東海化在深交所上市。公司擁有純堿產(chǎn)能280萬噸/年，氯化鈣產(chǎn)能40萬噸/年。2020年度，山東?；瘜?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.88億元，凈利潤(rùn)-2.52億元；2021年度，山東?；瘜?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58.51億元，凈利潤(rùn)6.05億元。截至2021年12月31日，山東?；傎Y產(chǎn)55.71億元，凈資產(chǎn)35.19億元。第5章企業(yè)案例分析：江鹽集團(tuán)5.1江鹽集團(tuán)的市場(chǎng)地位公司系江西省內(nèi)最大的鹽資源綜合開發(fā)利用企業(yè)，亦系江西省內(nèi)唯一一家省級(jí)鹽業(yè)公司、唯一一家政府食鹽儲(chǔ)備單位、唯一一家純堿生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有巖鹽資源儲(chǔ)量達(dá)6.40億噸，現(xiàn)有制鹽年產(chǎn)能265萬噸，根據(jù)2021年中國(guó)鹽業(yè)年鑒統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有制鹽產(chǎn)能達(dá)到1.2億噸，公司制鹽產(chǎn)能約占全國(guó)產(chǎn)能的2.21%，產(chǎn)能規(guī)模位居制鹽行業(yè)前十，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)；2021年底國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)能約3,313萬噸，其中100萬噸以上（含）生產(chǎn)廠家有13家，共計(jì)年產(chǎn)能2,140萬噸，公司現(xiàn)有純堿產(chǎn)能60萬噸/年，占全國(guó)產(chǎn)能的1.81%,是我國(guó)華東、華南地區(qū)的主要的純堿供應(yīng)商之一。公司長(zhǎng)期深耕江西食鹽市場(chǎng)，打造了遍布全省城鄉(xiāng)的商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò),2021年在江西省內(nèi)銷售小包裝食鹽8.73萬噸，市場(chǎng)占有率超過70%，在江西省內(nèi)食鹽市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。此外，公司食鹽產(chǎn)品亦銷往廣東、浙江、福建等工業(yè)和人口大省，香港、臺(tái)灣等地區(qū)，以及馬來西亞等東南亞國(guó)家，其中銷往香港近20余年，是香港食鹽市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。5.2江鹽集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1）井礦鹽資源優(yōu)勢(shì)江西省是國(guó)內(nèi)知名的鹽資源大省，其中井礦鹽產(chǎn)能位居全國(guó)前列，井礦鹽在生產(chǎn)連續(xù)性和供應(yīng)穩(wěn)定性方面都優(yōu)于海鹽。巖鹽資源是江西省的重要礦產(chǎn)資源之一，其中主要巖鹽資源位于清江盆地（現(xiàn)樟樹市、新干縣），總儲(chǔ)量為115.70億噸。江西省鹽原料采自千米以下的地下深井巖石之間，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)遠(yuǎn)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，為優(yōu)質(zhì)礦鹽。清江巖鹽礦床單礦層氯化鈉平均品位最高達(dá)96.23%，大部分礦層氯化鈉平均品位在50%-80%之間。公司下屬晶昊鹽化和富達(dá)鹽化緊鄰清江巖鹽礦床，自有巖鹽資源儲(chǔ)量達(dá)6.4。億噸，品位優(yōu)質(zhì)，為公司持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資源保障。（2）綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)公司以國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的井下循環(huán)制堿工藝為主鏈，將淡鈣液堿渣和制鹽冷凝水的綜合利用為關(guān)鍵點(diǎn)串聯(lián)起整個(gè)制鹽和鹽化工產(chǎn)業(yè)鏈?；诰卵h(huán)工藝的吸收引進(jìn)，自主研發(fā)兩相流循環(huán)注井等新工藝，提出井上井下循環(huán)模式，破解了純堿鈣液堿渣兩相輸送的降溫難題、輸送難題、注井難題，有效解決了純堿行業(yè)中氨堿法淡鈣液堿渣處理成本高、環(huán)境污染大的行業(yè)痛點(diǎn)，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。同時(shí)，公司以井礦鹽開采為基礎(chǔ)，通過淡鈣液與井下不同組分的礦產(chǎn)資源相結(jié)合，開采出低硝鹵（用于制備純堿和小蘇打）、硝鹵（用于制備鹽產(chǎn)品與芒硝）、鈣鹵（用于制備鹽產(chǎn)品與氯化鈣產(chǎn)品）。采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)且有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的石灰-煙道氣鹵水凈化法完成凈化、調(diào)配與輸送以及冷凝水的分級(jí)再利用，實(shí)現(xiàn)全過程資源循環(huán)利用，生產(chǎn)廢水、廢液零排放，產(chǎn)品能耗低，資源利用率高，構(gòu)建起創(chuàng)新性的綠色環(huán)保資源綜合利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)新模式。此外，公司擁有自備熱電站3臺(tái)共計(jì)700t/h高溫高壓循環(huán)流化床燃煤鍋爐及2臺(tái)共計(jì)55MW背壓汽輪發(fā)電機(jī)組，可以確保公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)用汽，在國(guó)內(nèi)工業(yè)制造企業(yè)是難得的動(dòng)力保障，實(shí)現(xiàn)絕大部分電力自給，具有節(jié)能環(huán)保等綜合效益。（3）渠道優(yōu)勢(shì)銷售渠道方面，公司在銷售渠道管理方面削減中間層次，加強(qiáng)渠道效率。其中，江西省內(nèi)食鹽流通板塊依靠公司下屬華康公司進(jìn)行布局，華康公司下轄11個(gè)地方級(jí)鹽業(yè)流通公司，71家縣級(jí)銷售公司，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋江西省全境，遍布城鄉(xiāng)，實(shí)現(xiàn)了江西省內(nèi)食鹽市場(chǎng)的深耕細(xì)作和渠道下沉，保持了江西省內(nèi)約70%的市場(chǎng)占有率，穩(wěn)定了渠道承載能力和價(jià)值。（4）市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)江西省宜春市、新余市是全國(guó)重要的鋰電材料生產(chǎn)基地及光伏產(chǎn)業(yè)集聚地，系公司純堿產(chǎn)品重要的銷售市場(chǎng)，臨近下游產(chǎn)業(yè)集聚地，為公司開發(fā)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶創(chuàng)造了良好條件。此外，與江西接壤的廣東省亦無規(guī)模較大的純堿企業(yè)，與江西省接壤的廣東、福建、浙江等省份是國(guó)內(nèi)化工原材料最大消費(fèi)區(qū)域之一，臨近消費(fèi)市場(chǎng)且區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少，形成了江鹽集團(tuán)較為明顯的市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)。5.3江鹽集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)（1）融資渠道劣勢(shì)制鹽和制堿屬于資本密集型行業(yè)，新項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)改造及安全環(huán)保等對(duì)投資的需求較多，公司由于資本金規(guī)模有限，新上大型項(xiàng)目受資金的制約較大。我國(guó)部分地方省屬鹽業(yè)公司已實(shí)現(xiàn)上市，擴(kuò)寬了融資渠道。公司目前在融資渠道、資金實(shí)力等方面處于劣勢(shì)，可能在一定程度上制約公司未來的快速發(fā)展。（2）人才隊(duì)伍劣勢(shì)隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司進(jìn)入新發(fā)展階段，面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新態(tài)勢(shì)，公司現(xiàn)有員工的學(xué)歷結(jié)構(gòu)及人員配置與公司未來發(fā)展戰(zhàn)略存在一定差距，人才隊(duì)伍和梯隊(duì)建設(shè)的不足，將可能制約公司進(jìn)一步的發(fā)展空間和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第6章2023-2028年我國(guó)制鹽行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)6.1行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇（1）鹽產(chǎn)品具有不可替代性食鹽是人類日常生活必不可少的食品調(diào)味料，人類賴以生存的基本物質(zhì)。此外，食用碘鹽是防治碘缺乏癥最有效手段1,并且安全、經(jīng)濟(jì)，易于推廣。碘是人體每日新陳代謝必需的微量元素，早期我國(guó)大部分地區(qū)存在著碘營(yíng)養(yǎng)缺乏的問題。我國(guó)自1970年以來普遍推行食鹽加碘，碘缺乏癥發(fā)病率顯著降低。為此，國(guó)務(wù)院于1994年8月23日頒發(fā)了《食鹽加碘消除碘缺乏危害管理?xiàng)l例》，指出國(guó)家對(duì)消除碘缺乏危害，采取長(zhǎng)期供應(yīng)加碘食鹽為主的綜合防范措施。目前，我國(guó)食鹽產(chǎn)品社會(huì)需求量大，消費(fèi)彈性極小，具有較高的不可替代性。工業(yè)鹽是化學(xué)工業(yè)之母，廣泛應(yīng)用于輕工、化工等行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。（2）國(guó)家政策的有力推動(dòng)近年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和政策，對(duì)于我國(guó)食鹽行業(yè)完善鹽業(yè)管理體制、促進(jìn)鹽業(yè)資源有效配置、推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展、確保食鹽質(zhì)量和供應(yīng)安全等方面產(chǎn)生了明顯作用。根據(jù)《鹽業(yè)體制改革方案》（國(guó)發(fā)[2016]25號(hào)）、《食鹽專營(yíng)