2023-2028年智能制造市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年智能制造市場2023-2028年智能制造市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章智能制造行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 51.2行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管機(jī)制 61.3行業(yè)主要法律法規(guī)政策 61.4對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的影響 9第2章我國智能制造行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1行業(yè)主要特點(diǎn) 9（1）下游產(chǎn)業(yè)集中度高，客戶以大型企業(yè)為主 9（2）產(chǎn)品具有定制化的特征 10（3）技術(shù)綜合性強(qiáng)、革新快 11（4）下游客戶對快速響應(yīng)能力和設(shè)備穩(wěn)定性要求高 122.2行業(yè)主要壁壘 13（1）技術(shù)壁壘 13（2）客戶壁壘 14（3）人才壁壘 15（4）資金壁壘 152.3行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) 16（1）多種技術(shù)復(fù)合 16（2）定制化生產(chǎn) 16（3）行業(yè)技術(shù)更新速度快 172.4行業(yè)技術(shù)水平 172.5行業(yè)特征與經(jīng)營模式 182.6行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 192.7上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 19（1）上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響 19（2）下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響 20第3章2022-2023年中國智能制造行業(yè)發(fā)展情況分析 203.1智能制造行業(yè)發(fā)展概況 20（1）全球工業(yè)持續(xù)發(fā)展，為智能制造及工業(yè)4.0創(chuàng)造有利條件 20（2）全球智能制造市場發(fā)展概況 22（3）我國智能制造市場發(fā)展概況 233.2智能制造行業(yè)近三年的發(fā)展情況 25（1）全球工業(yè)持續(xù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級，智能制造加速發(fā)展 25（2）行業(yè)對于柔性化、智能化和數(shù)字化的要求進(jìn)一步提升 26（3）我國智能制造發(fā)展迅速，全球地位顯著提升 26第4章2022-2023年我國智能制造行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 274.1境外同行業(yè)主要企業(yè)情況 27（1）ATS 27（2）Komax 27（3）Mikron 28（4）Aumann 28（5）JRAutomation 28（6）Teamtechnik 284.2境內(nèi)同行業(yè)主要企業(yè)情況 29（1）克來機(jī)電 29（2）瀚川智能 29（3）天永智能 29（4）埃夫特 30（5）豪森股份 30第5章企業(yè)案例分析：均普智能 305.1公司的行業(yè)地位 305.2公司的競爭優(yōu)勢 315.3公司的競爭劣勢 385.4取得的科研成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的具體情況 38第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 396.1汽車工業(yè)制造智能裝備行業(yè)發(fā)展概況 396.2消費(fèi)品及工業(yè)機(jī)電 406.3醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè) 42第7章2023-2028年我國智能制造行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 437.1新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，開放式創(chuàng)新成為主流范式 437.2國產(chǎn)化進(jìn)程再度提速，應(yīng)用領(lǐng)域向更多細(xì)分行業(yè)快速拓展 447.3產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，新冠肺炎疫情推動智能化步伐加快 457.4工業(yè)4.0進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，智能工廠/車間市場潛力巨大 46第8章2023-2028年我國智能制造行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 468.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 46（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持本行業(yè)的健康發(fā)展 46（2）人口紅利遞減及勞動力成本遞增倒逼多個行業(yè)機(jī)器換人 47（3）新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)推動自動化裝備創(chuàng)新升級 488.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 48（1）核心技術(shù)對外依存度較高 48（2）行業(yè)復(fù)合型人才匱乏 48第1章智能制造行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)智能制造裝備具有感知、決策、執(zhí)行等功能，是高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，是信息化與工業(yè)化深度融合的重要體現(xiàn)。智能制造是新一代工業(yè)革命的核心要素，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)對于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源資源消耗，實(shí)現(xiàn)制造過程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要意義。根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）和國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）,智能制造裝備屬于專用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼為C35）。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，智能制造屬于我國當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。1.2行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管機(jī)制智能制造裝備業(yè)的行業(yè)主管部門為國家發(fā)改委、工信部及科技部。自律組織為中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、中國自動化學(xué)會。行業(yè)主管部門具體職能如下：主管部門與本行業(yè)相關(guān)的主要職責(zé)國家發(fā)改委負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；綜合分析高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；統(tǒng)籌信息化的發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任工信部負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬定工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等科技部負(fù)責(zé)研究提出科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī)，研究確定科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域等工作中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會負(fù)責(zé)組織制定、修訂機(jī)械工業(yè)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織開展機(jī)械工業(yè)、自動化科技及相關(guān)領(lǐng)域的國內(nèi)外技術(shù)經(jīng)濟(jì)協(xié)作與交流，組織研究行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等工作中國自動化學(xué)會開展自動化科技及相關(guān)領(lǐng)域的民間國際科技交流，促進(jìn)自動化科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用，是發(fā)展中國自動化科技事業(yè)的重要社會力量?1.3行業(yè)主要法律法規(guī)政策加快發(fā)展智能制造，是培育我國經(jīng)濟(jì)增長新動能的必由之路，是搶占未來經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國具有重要戰(zhàn)略意義。為此，國家頒布了一系列有利于智能制造裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，以促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。具體如下:政策名稱發(fā)布部門發(fā)布時間主要內(nèi)容《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》工信部、科技部、財政部等6部門2021年7月引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展。實(shí)施智能制造工程、制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動和5G應(yīng)用創(chuàng)新行動《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）工信部2021年4月到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型；提出到2025年“智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場競爭力顯著提升，國內(nèi)市場滿足率分別超過70%和50%。主營業(yè)務(wù)收入超50億元的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商達(dá)到10家以上”等具體目標(biāo)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》十三屆全國人大四次會議2021年3月發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。聚焦新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能；推動制造業(yè)優(yōu)化升級。深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合化發(fā)展。支持智能制造系統(tǒng)解決方案、流程再造等新型專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》工信部2020年12月到2023年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量質(zhì)并進(jìn)，新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力顯著提升。智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理等新模式新業(yè)態(tài)廣泛普及，制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實(shí)《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》國家發(fā)改委、科技部、工信部、財政部2020年9月加快高端裝備制造產(chǎn)業(yè)補(bǔ)短板。重點(diǎn)支持工業(yè)機(jī)器人、建筑、醫(yī)療等特種機(jī)器人、咼端儀器儀表等咼端裝備生產(chǎn)，實(shí)施智能制造、智能建造試點(diǎn)示范。研發(fā)推廣城市市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專用傳感器、智能裝備、自動化系統(tǒng)和管理平臺，建設(shè)一批創(chuàng)新中心和示范基地、試點(diǎn)縣。鼓勵龍頭企業(yè)建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造示范工廠，建立高標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)型制造發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部、國家發(fā)改委等15部門2020年7月綜合利用5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，建立數(shù)字化設(shè)計與虛擬仿真系統(tǒng)，發(fā)展個性化設(shè)計、用戶參與設(shè)計、交互設(shè)計，推動零件標(biāo)準(zhǔn)化、配件精細(xì)化、部件模塊化和產(chǎn)品個性化重組，推進(jìn)生產(chǎn)制造系統(tǒng)的智能化、柔性化改造，增強(qiáng)定制設(shè)計和柔性制造能力，發(fā)展大批量個性化定制服務(wù)。引導(dǎo)制造業(yè)企業(yè)穩(wěn)步提升數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)水平，加強(qiáng)新一代信息技術(shù)應(yīng)用，面向企業(yè)低時延、高可靠、廣覆蓋的網(wǎng)絡(luò)需求，加快利用5G等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)改造，推動5G在智能服務(wù)等方面的應(yīng)用《關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部2020年5月推動工業(yè)數(shù)據(jù)全面采集。支持工業(yè)企業(yè)實(shí)施設(shè)備數(shù)字化改造，升級各類信息系統(tǒng)，推動研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)維等全流程的數(shù)據(jù)采集。打造工業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)體系。推動工業(yè)大數(shù)據(jù)采集、存儲、加工、分析和服務(wù)等環(huán)節(jié)相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)，構(gòu)建大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)性、通用性產(chǎn)品體系《關(guān)于科技創(chuàng)新支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干措施》科技部2020年3月推動實(shí)施一批醫(yī)療健康、智能制造、無人配送、在線教育等新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)項(xiàng)目，引導(dǎo)消費(fèi)和投資方向?！蛾P(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見》國家發(fā)改委、工信部等15部門2019年11月推進(jìn)建設(shè)智能工廠。大力發(fā)展智能化解決方案服務(wù)，深化新一代信息技術(shù)、人工智能等應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)采集、傳輸、分析、應(yīng)用，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高效率和質(zhì)量《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》國家發(fā)改委2019年10月將智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備、智能制造工廠、園區(qū)改造列入鼓勵類《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2018年版）》工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會2018年10月明確基礎(chǔ)共性、關(guān)鍵技術(shù)、行業(yè)應(yīng)用三個層次構(gòu)成的國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系；明確以工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)技術(shù)作為智能裝備的評價單元；到2019年，累計修訂300項(xiàng)以上智能制造標(biāo)準(zhǔn)，全面覆蓋基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立起較為完善的智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。建設(shè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證平臺，提升公共服務(wù)能力，提高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平和國際化水平《關(guān)于發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定并擴(kuò)大就業(yè)的指導(dǎo)意見》國家發(fā)改委、工信部等19部門2018年9月深入推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與制造業(yè)融通發(fā)展，建立健全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施體系，大力發(fā)展核心工業(yè)軟件，推動傳統(tǒng)制造業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在提升國際競爭力、拓展產(chǎn)業(yè)鏈條中帶動更多勞動力轉(zhuǎn)崗就業(yè)1.4對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的影響行業(yè)主管部門制定的主要法律、法規(guī)及政策能夠有效地對均普智能生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行監(jiān)督和管理，同時行業(yè)相關(guān)政策有助于企業(yè)制定未來發(fā)展戰(zhàn)略?！笆濉逼陂g，國家相繼出臺了《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列行業(yè)政策，加快推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)的智能轉(zhuǎn)型，鼓勵支持工業(yè)企業(yè)向智能、安全、綠色方向發(fā)展。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》則為包括智能制造在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的長期、持續(xù)發(fā)展提供了重要政策支持。第2章我國智能制造行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)主要特點(diǎn)（1）下游產(chǎn)業(yè)集中度高，客戶以大型企業(yè)為主智能制造所處行業(yè)的下游主要包括智能移動終端、電子制造、顯示器件、汽車等行業(yè)。這些行業(yè)均屬于資金密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)含量高，因而其單位價值較高，同質(zhì)化的產(chǎn)品使得其適用于大規(guī)模、流程化生產(chǎn)，較高的經(jīng)濟(jì)規(guī)模門檻使得這些行業(yè)形成了以大型企業(yè)為主導(dǎo)的競爭格局。例如在智能手機(jī)領(lǐng)域，目前形成了蘋果、三星、華為、小米、OPPO和VIVO六大廠商競爭格局，行業(yè)集中度不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年全國373,000家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上），84.2%的企業(yè)屬于小型企業(yè)。雖然國家提出了《中國制造?2025》戰(zhàn)略，但限于融資能力不足、信息化基礎(chǔ)薄弱、相關(guān)人才缺乏等因素，大部分小微企業(yè)難以融入智能制造的發(fā)展浪潮，通常具有一定規(guī)模的企業(yè)方有實(shí)力大規(guī)模采購智能制造設(shè)備實(shí)施智能化改造。因此，目前智能制造行業(yè)下游客戶多集中于一些大型企業(yè)。（2）產(chǎn)品具有定制化的特征目前，由于各行業(yè)所處的發(fā)展階段不同，不同企業(yè)對智能化的理解也不一致，智能制造尚處于探索階段，智能制造設(shè)備沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備廠商大多根據(jù)客戶的產(chǎn)線情況和生產(chǎn)需求對設(shè)備進(jìn)行定制化的研發(fā)、設(shè)計，而在供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)，則根據(jù)客戶對產(chǎn)品需求安排采購、生產(chǎn)和銷售。對于規(guī)模一般的客戶，或因下游市場有限，或受限于資金實(shí)力，或規(guī)模經(jīng)濟(jì)性效應(yīng)不顯著，往往只采購少數(shù)甚至一臺設(shè)備，以替代其生產(chǎn)線原有的某個環(huán)節(jié)，解決產(chǎn)能瓶頸或降低生產(chǎn)成本。而對于規(guī)模較大的客戶，設(shè)備廠商也需要針對其產(chǎn)線、產(chǎn)品特點(diǎn)生產(chǎn)定制化設(shè)備，但由于其產(chǎn)線較多，成規(guī)模地采購自動化、智能化設(shè)備，不僅能夠顯著提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和減少人工成本，還能減少設(shè)備成本，因此也會就同一型號的定制化設(shè)備進(jìn)行批量采購。此外，因客戶產(chǎn)品不斷更新，客戶對設(shè)備具有升級改造或換代的需求，公司一方面提供升級改造服務(wù)，另一方面針對改造成本大的設(shè)備，則在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)設(shè)計，新舊兩代設(shè)備雖然各有特點(diǎn)，但也有很多共通之處。而對于應(yīng)用新技術(shù)的下游產(chǎn)品，則需要研發(fā)新設(shè)備以適應(yīng)新的市場需求。（3）技術(shù)綜合性強(qiáng)、革新快下游行業(yè)產(chǎn)品大多面向消費(fèi)市場，具有產(chǎn)品單位價值高、更新?lián)Q代快、技術(shù)含量高、品質(zhì)要求嚴(yán)等特征。以智能終端產(chǎn)品中的智能手機(jī)為例，由于人們對智能手機(jī)的消費(fèi)潮流不斷變化，智能手機(jī)的科技集成度高、換機(jī)周期短，因此智能手機(jī)廠商需要通過不斷地開展研發(fā)來保證其技術(shù)水平緊跟市場潮流，推陳出新增強(qiáng)其產(chǎn)品競爭力。研發(fā)推出一款智能手機(jī)的成本較高，產(chǎn)品在上市之前需要進(jìn)行備貨，以保證上市后不斷貨，避免引發(fā)消費(fèi)者不滿，但智能手機(jī)在上市后也會面臨產(chǎn)品失敗的風(fēng)險，這對智能手機(jī)廠商來說都是巨大的損失。上述特點(diǎn)一方面決定了下游廠商對檢測設(shè)備的需求量很大，相對于智能終端產(chǎn)品的銷售規(guī)模，智能終端制造、檢測設(shè)備投入占比相對不大，但可以大幅提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，同時降低產(chǎn)品因質(zhì)量問題而導(dǎo)致的品牌毀損風(fēng)險；另一方面下游產(chǎn)品的快速變化也對智能制造設(shè)備的技術(shù)升級提出了更高的要求，因此智能制造設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)不僅要掌握機(jī)械控制技術(shù)、電子控制技術(shù)、檢測技術(shù)等，還需要對下游產(chǎn)業(yè)有深刻的理解，對其發(fā)展趨勢進(jìn)行不斷追蹤，以保持技術(shù)先進(jìn)性。（4）下游客戶對快速響應(yīng)能力和設(shè)備穩(wěn)定性要求高自動化設(shè)備負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)線中的制造、檢測流程，其穩(wěn)定性直接關(guān)系到客戶產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣和良率，如果設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)故障，可能會導(dǎo)致某一批次的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，輕則導(dǎo)致客戶產(chǎn)品報廢，重則損害客戶品牌聲譽(yù)。因此下游客戶對于智能制造設(shè)備的穩(wěn)定性要求極高。在智能制造設(shè)備的競爭中，設(shè)備的品質(zhì)是客戶考慮的重要因素。除設(shè)備穩(wěn)定性外，客戶對產(chǎn)品的交付速度也提出了很高的要求。由于市場消費(fèi)需求變化迅速，客戶希望應(yīng)用新技術(shù)、新功能的產(chǎn)品能夠盡快上市，從而搶占市場先機(jī)，因此客戶對供應(yīng)商的設(shè)備交付周期要求嚴(yán)格，如果設(shè)備廠商缺乏快速響應(yīng)的能力，則會失去競爭優(yōu)勢。2.2行業(yè)主要壁壘行業(yè)內(nèi)尚無企業(yè)能夠占據(jù)較大的市場份額，主要是因?yàn)橹悄苤圃煸O(shè)備產(chǎn)品專用性較強(qiáng)，雖然在小范圍內(nèi)具有一定的規(guī)模效應(yīng)，但仍難以形成壟斷或寡頭壟斷市場，規(guī)模有限的小微企業(yè)又暫時難以融入智能化發(fā)展浪潮。目前，該行業(yè)的下游客戶都是規(guī)模較大的廠商，且設(shè)備類產(chǎn)品具有精密、復(fù)雜的特點(diǎn)，技術(shù)要求高，單位產(chǎn)品價值高，進(jìn)而要求供應(yīng)商具備一定的資本投入能力，因此在部分細(xì)分領(lǐng)域形成了偏向于壟斷競爭的市場格局。市場中雖然有眾多的供應(yīng)方和需求方，但需求方具有明顯的偏好，產(chǎn)品與服務(wù)同質(zhì)化程度不高，每個供應(yīng)商提供的產(chǎn)品都具有其特點(diǎn)，因此本行業(yè)也形成了一定的競爭壁壘，包括技術(shù)壁壘、客戶壁壘、人才壁壘和資金壁壘。（1）技術(shù)壁壘智能制造裝備行業(yè)屬于科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，掌握核心技術(shù)和具備持續(xù)創(chuàng)新能力是企業(yè)的核心競爭力所在。智能制造設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)涉及眾多的學(xué)科和技術(shù)，涉及機(jī)械學(xué)、電子學(xué)、光學(xué)、軟件等多項(xiàng)學(xué)科，需要綜合運(yùn)用機(jī)械控制技術(shù)、機(jī)器視覺技術(shù)、電子技術(shù)、自動化技術(shù)、檢測技術(shù)、信息通信技術(shù)、軟件設(shè)計技術(shù)，技術(shù)集成度高、研發(fā)難度大，工藝流程復(fù)雜、精密度要求高，要求企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，才能對相關(guān)技術(shù)融會貫通，開發(fā)出適合客戶個性化需求的智能制造設(shè)備。國內(nèi)較多的中小企業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)實(shí)力有限，無法快速解決技術(shù)瓶頸，產(chǎn)品穩(wěn)定性較差，因此無法滿足和適應(yīng)下游客戶對設(shè)備新功能和品質(zhì)更新?lián)Q代的要求，導(dǎo)致其在市場競爭中失去為大型客戶提供設(shè)備配套的機(jī)會，經(jīng)營規(guī)模難以實(shí)現(xiàn)突破。因此，較高的技術(shù)門檻對潛在的市場進(jìn)入者構(gòu)成了壁壘。（2）客戶壁壘智能制造設(shè)備定制化程度較高，專用性很強(qiáng)，下游客戶不僅對設(shè)備的投資較大，而且其新品推出時間較快、新技術(shù)和新功能更新迭代頻繁。因此下游客戶對智能制造設(shè)備的需求數(shù)量大，并且對智能制造設(shè)備的工藝適配性和品質(zhì)穩(wěn)定性要求很高，還需要設(shè)備廠商具備及時提出新方案以解決產(chǎn)品組裝、檢測難點(diǎn)的能力。這些都決定了下游客戶的供應(yīng)商轉(zhuǎn)換成本高，轉(zhuǎn)換周期長，所以下游客戶對設(shè)備廠商的選擇往往非常慎重，并注重與設(shè)備廠商的長期穩(wěn)定合作。因此，下游客戶對設(shè)備供應(yīng)商能力與資質(zhì)要求嚴(yán)格，一旦被選定為其供應(yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商體系，一般不會輕易更換，并保持相對穩(wěn)定的合作關(guān)系，這對新進(jìn)入者造成了較高的進(jìn)入壁壘。（3）人才壁壘智能制造裝備行業(yè)需要大量深刻理解下游行業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)和技術(shù)發(fā)展趨勢的高素質(zhì)、高技能、跨學(xué)科專業(yè)人才，而且該行業(yè)對人才的需求不僅僅是對個別人才的需求，企業(yè)必須培養(yǎng)和建立一支多學(xué)科跨領(lǐng)域的人才隊伍。完整、高效、多元且富有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊需要長時間的培育和積累，如何選對人才、用對人才，如何組建團(tuán)隊、穩(wěn)定隊伍、激發(fā)士氣、使團(tuán)隊成員間默契、高效地協(xié)同工作，如何建立完善的人才管理制度、打造學(xué)習(xí)型組織和培育以工程師為核心的企業(yè)文化，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展過程中面臨的關(guān)鍵人才問題。智能制造裝備行業(yè)內(nèi)的企業(yè)競爭不僅是單一人才資源的競爭，更是人才隊伍之間的競爭。新進(jìn)入企業(yè)難以在短期之內(nèi)建立起一支成熟穩(wěn)定的人才隊伍，因此智能制造行業(yè)存在較高的人才壁壘。（4）資金壁壘智能制造裝備屬于高端裝備制造業(yè)，需要前期投入大量資本，包括廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購置和規(guī)模化生產(chǎn)對資本的需求量較大，而且需要投入較大的人力、物力和財力進(jìn)行研發(fā)。此外，建立完善的采購、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、墊付營運(yùn)資本也需要大量的資金，方可保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。資本實(shí)力不足的廠商很難持續(xù)投入大量資金滿足上述需求，因此智能制造裝備行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，具有一定的資金壁壘。2.3行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)（1）多種技術(shù)復(fù)合智能制造裝備技術(shù)含量高，其生產(chǎn)不僅涉及機(jī)械設(shè)計、工藝加工、裝配、調(diào)試，還涉及控制程序編寫、模塊化設(shè)計制造、系統(tǒng)集成技術(shù)，產(chǎn)品設(shè)計、加工、裝配、安裝、調(diào)試的專業(yè)性較強(qiáng)。具體而言，以動力總成裝配線應(yīng)用的技術(shù)為例，對裝配過程中重要參數(shù)的監(jiān)測、控制與追溯是必不可少的，主要通過智能制造技術(shù)，裝配過程中常采用數(shù)字化擰緊系統(tǒng)、壓差法試漏、線性位移控制的壓裝、機(jī)器人涂膠、自動加油、打印二維碼等先進(jìn)的制造技術(shù)，工件識別、視覺識別、激光確認(rèn)、位移監(jiān)控、計數(shù)監(jiān)控等防錯技術(shù)，以及RFID射頻技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量數(shù)據(jù)采集、存貯及追溯，最終達(dá)到信息的暢通和人機(jī)的智能。（2）定制化生產(chǎn)智能制造裝備屬于非標(biāo)設(shè)備，需要根據(jù)下游客戶的實(shí)際需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)。一方面，智能制造裝備應(yīng)用領(lǐng)域較廣，截至2018年底，我國工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)拓展至47個行業(yè)的大類，129個行業(yè)的中類，而且應(yīng)用面還在不斷擴(kuò)大；另一方面，在同一應(yīng)用領(lǐng)域，不同客戶的種類、型號也不盡相同，以汽車工業(yè)為例，不同的整車制造廠的汽車存在款式、類別等多種差異，且產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期較快。因而，為保證智能制造裝備與客戶的經(jīng)營現(xiàn)狀達(dá)到最佳匹配，項(xiàng)目的設(shè)計過程中通常會考慮客戶自身的技術(shù)參數(shù)要求、生產(chǎn)場地、經(jīng)營規(guī)模、配套設(shè)備等諸多因素。（3）行業(yè)技術(shù)更新速度快智能制造裝備行業(yè)技術(shù)更新速度較快，物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字?jǐn)伾?、邊緣計算、云計算、大?shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的升級換代等均有可能導(dǎo)致行業(yè)設(shè)備技術(shù)的更新；同時，隨著智能制造在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速更新，智能制造裝備行業(yè)的競爭不斷加劇，從而需要智能制造裝備企業(yè)具備持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新能力，加快技術(shù)的更新速度。2.4行業(yè)技術(shù)水平歐美發(fā)達(dá)國家擁有較強(qiáng)的制造技術(shù)基礎(chǔ)、較為完善的技術(shù)創(chuàng)新體系及強(qiáng)勁的創(chuàng)新能力，其智能制造技術(shù)水平也處于領(lǐng)先地位。其中，德國在創(chuàng)新制造技術(shù)方面的研究、開發(fā)和生產(chǎn)，以及在復(fù)雜工業(yè)過程管理方面高度專業(yè)化，使其成為全球制造業(yè)中最具競爭力的國家之一?；趶?qiáng)大的機(jī)械和裝備制造業(yè)、占據(jù)全球信息技術(shù)能力的顯著地位，以及在嵌入式系統(tǒng)和自動化工程等領(lǐng)域具有的較高技術(shù)水平，確立了德國在全球智能制造行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。目前，以智能制造為特征的工業(yè)4.0在德國企業(yè)中已經(jīng)深入人心。根據(jù)德國信息與通信技術(shù)行業(yè)協(xié)會的最新報告，德國工業(yè)1/4的機(jī)器設(shè)備已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)或準(zhǔn)備聯(lián)網(wǎng)，半數(shù)以上的生產(chǎn)企業(yè)對工業(yè)4.0充滿期待。德國的裝備供應(yīng)商為制造企業(yè)提供了世界領(lǐng)先的技術(shù)解決方案，并藉此成為工業(yè)4.0應(yīng)用軟件的全球領(lǐng)先的開發(fā)商、生產(chǎn)商和市場先導(dǎo)。在行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的帶動下，目前我國智能制造裝備行業(yè)的技術(shù)水平有了明顯提升，在裝備連續(xù)性、制造品質(zhì)可靠性、信息化控制方面與國際先進(jìn)水平差距縮小。部分領(lǐng)先企業(yè)的高檔智能化自動裝配線，打破了關(guān)鍵核心技術(shù)極度依賴國外進(jìn)口的局面，其產(chǎn)品不僅可滿足國內(nèi)眾多客戶的定制化需求，并有部分出口國外,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)實(shí)力日漸增強(qiáng)。2.5行業(yè)特征與經(jīng)營模式智能裝備制造業(yè)包括自動化設(shè)備關(guān)鍵零部件子行業(yè)、自動化單元產(chǎn)品子行業(yè)和自動化設(shè)備子行業(yè)。其中，自動化設(shè)備關(guān)鍵零部件和自動化單元產(chǎn)品的開放度較高，具有標(biāo)準(zhǔn)化特征，設(shè)備制造商多采用備貨型生產(chǎn)。由于自動化設(shè)備廣泛運(yùn)用于電子產(chǎn)品、汽車、醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備、倉儲物流等多個領(lǐng)域的產(chǎn)品生產(chǎn)，設(shè)備的功能、結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)等需要與不同行業(yè)客戶的工藝要求相匹配，具有非標(biāo)準(zhǔn)化和定制化特征，因此自動化設(shè)備的制造主要為訂貨型生產(chǎn)，即以銷定產(chǎn)。按照國際經(jīng)驗(yàn)區(qū)分，智能裝備制造業(yè)的業(yè)務(wù)模式分為美國模式、日本模式和歐洲模式三種。目前，國內(nèi)智能裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)模式更接近于美國模式，即以設(shè)計、研發(fā)自動化設(shè)備為主，關(guān)鍵零部件和單元產(chǎn)品通過外購取得。未來隨著國內(nèi)自動化行業(yè)制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國自動化設(shè)備行業(yè)較可行的發(fā)展路徑是美國模式（采購與設(shè)計結(jié)合）——日本模式（開發(fā)核心技術(shù)為主）——德國模式（總包-分工合作）。2.6行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性本行業(yè)的周期性特點(diǎn)與下游客戶行業(yè)的景氣度緊密相關(guān)，而消費(fèi)類電子產(chǎn)品制造、汽車及其零部件制造、醫(yī)療器械制造、機(jī)械設(shè)備制造、倉儲物流等行業(yè)的景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢密切相關(guān)，因此自動化設(shè)備行業(yè)亦呈現(xiàn)出一定的周期性。智能裝備制造業(yè)不存在明顯的區(qū)域性和季節(jié)性特征，但具體細(xì)分行業(yè)或企業(yè)可能會表現(xiàn)出一定特征。受下游消費(fèi)類電子產(chǎn)品制造業(yè)的銷售計劃和固定資產(chǎn)投入計劃影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性，即每年下半年產(chǎn)品生產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)收入規(guī)模較大。2.7上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性智能裝備制造業(yè)的上游行業(yè)是機(jī)械零部件行業(yè)、電氣元器件行業(yè)、塑料制品及金屬制品行業(yè)；其下游行業(yè)范圍較廣，主要包括消費(fèi)類電子產(chǎn)品制造、汽車及其零部件制造、醫(yī)療器械制造、機(jī)械設(shè)備制造、倉儲物流等行業(yè)。（1）上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響智能裝備制造業(yè)的上游行業(yè)均屬于成熟行業(yè)，其行業(yè)競爭較充分、生產(chǎn)技術(shù)較穩(wěn)定、供應(yīng)量較為充足，因此本行業(yè)的原材料和零部件采購需求能夠得到充分保障。上游行業(yè)對本行發(fā)展的影響主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量和價格等方面。上游行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和對本行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響，上游行業(yè)的產(chǎn)品價格波動也直接影響到本行業(yè)的產(chǎn)品成本。近年來，上游行業(yè)的產(chǎn)品價格保持了相對穩(wěn)定，有利于本行業(yè)的發(fā)展。（2）下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響智能裝備廣泛運(yùn)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品制造、汽車及其零部件制造、醫(yī)療器械制造、機(jī)械設(shè)備制造和倉儲物流等行業(yè)。近來年，由于勞動力成本上升和下游行業(yè)的迅速發(fā)展，其產(chǎn)能擴(kuò)充和設(shè)備更新需求旺盛，拉動了對自動化設(shè)備的需求，對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了重要推動作用。與此同時，下游行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步和更新?lián)Q代也對自動化設(shè)備的技術(shù)性能提出了更高的要求，促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入和產(chǎn)品開發(fā)力度。第3章2022-2023年中國智能制造行業(yè)發(fā)展情況分析3.1智能制造行業(yè)發(fā)展概況（1）全球工業(yè)持續(xù)發(fā)展，為智能制造及工業(yè)4.0創(chuàng)造有利條件蒸汽機(jī)技術(shù)推動機(jī)械化生產(chǎn)的普及，使人類社會進(jìn)入工業(yè)1.0時代；電力的出現(xiàn)推動規(guī)?；a(chǎn)，從此工業(yè)進(jìn)入2.0時代；信息化技術(shù)的應(yīng)用，使得自動化生產(chǎn)成為可能，工業(yè)進(jìn)入3.0時代；而物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與工業(yè)技術(shù)的深度融合,使得工業(yè)進(jìn)入智能化、智慧化的時代，即工業(yè)4.0。工業(yè)4.0是在個性化智能產(chǎn)品的需求驅(qū)使下，并在以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、CPS、數(shù)字?jǐn)伾⑻摂M現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)的有力支撐下，出現(xiàn)的新一代變革趨勢。工業(yè)4.0利用信息物理系統(tǒng)，將生產(chǎn)中的供應(yīng)、制造、銷售等信息數(shù)據(jù)化、智慧化，最后達(dá)到快速、有效、個人化的產(chǎn)品供應(yīng)。工業(yè)4.0的重點(diǎn)是創(chuàng)造智能產(chǎn)品、程序和過程。其中，智能工廠構(gòu)成了工業(yè)4.0的一個關(guān)鍵特征。在智能工廠中，人、機(jī)器和資源如同在一個社交網(wǎng)絡(luò)里一般自然地相互溝通協(xié)作。從工業(yè)1.0到工業(yè)4.0,復(fù)雜程度不斷提高。工業(yè)4.0不僅要實(shí)現(xiàn)智能工廠內(nèi)部的縱向集成，企業(yè)間的橫向集成，而且要實(shí)現(xiàn)貫穿整個價值鏈的端到端工程數(shù)字化集成,因此，工業(yè)4.0是復(fù)雜而龐大的系統(tǒng)性工程。從局部環(huán)節(jié)的智能化，到智能工廠的實(shí)現(xiàn)，工業(yè)4.0是不斷進(jìn)步、循序漸進(jìn)的過程，目前還處在起步、探索階段。全球工業(yè)現(xiàn)狀也決定了目前智能制造的市場和需求更多還處在工業(yè)3.0甚至更早的階段。即便如此，其仍創(chuàng)造了巨大的智能制造需求。作為國家戰(zhàn)略和企業(yè)未來核心競爭力，工業(yè)4.0是對未來的重要布局，未來工業(yè)4.0的逐步推進(jìn)，將為智能制造創(chuàng)造更為廣闊的市場需求。當(dāng)前，全球工業(yè)持續(xù)發(fā)展，為智能制造創(chuàng)造了有利條件，也為工業(yè)4.0的持續(xù)推進(jìn)奠定了重要基礎(chǔ)。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年全球工業(yè)增加值（2010年不變價美元）由18.2萬億美元增長至23.6萬億美元，年均復(fù)合增長率為3.1%。（2）全球智能制造市場發(fā)展概況智能制造在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展，已成為制造業(yè)重要發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和分工格局帶來深刻影響。近年來，發(fā)達(dá)國家紛紛實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，積極布局智能制造產(chǎn)業(yè)，智能制造在全球范圍內(nèi)加速發(fā)展，并已成為未來重要發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和分工格局帶來深刻影響。2014年，歐盟開始實(shí)施全球最大的民用機(jī)器人研發(fā)計劃“SPARC”,旨在推動機(jī)器人的研發(fā)。在歐盟中，德國率先提出的“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略尤其明確，是歐盟智能制造的領(lǐng)軍者，此戰(zhàn)略的核心是利用信息通訊技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)制備工業(yè)的智能化。通過實(shí)行“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略，德國已經(jīng)在新一輪的工業(yè)革命中占得了先機(jī)，在制造工業(yè)領(lǐng)域上競爭力顯著提高。目前在全球智能制造企業(yè)中，美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家處于領(lǐng)先地位。在全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的背景下，智能制造成為少數(shù)仍保持快速增長的行業(yè)之一。根據(jù)CCID數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年全球智能制造系統(tǒng)集成市場規(guī)模由1,843億美元增長至3,487億美元，市場增速趨于加快。分區(qū)域來看，美國、歐洲、日本、中國等工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，同時也是智能制造市場的主要分布區(qū)域。2019年，美國、歐洲、日本、中國智能制造系統(tǒng)集成市場分別為1,263億美元、1,121億美元、624億美元和220億美元，占全球市場的比重分別為36.2%、32.1%、17.9%和6.3%。各地區(qū)工業(yè)化水平差異造成智能制造發(fā)展程度有所不同。整體來看，目前全球智能制造仍處于補(bǔ)齊自動化、提升數(shù)字化、實(shí)踐網(wǎng)絡(luò)化、導(dǎo)入智能化等特征的初級階段，市場仍主要以局部解決方案為主。局部解決方案是指滿足客戶部分環(huán)節(jié)需求的系統(tǒng)解決方案，例如制造環(huán)節(jié)數(shù)字化、物流環(huán)節(jié)智能化、企業(yè)管理信息化、工業(yè)互聯(lián)服務(wù)等解決方案。整體方案是指能夠同時滿足客戶多領(lǐng)域需求的智能工廠/車間解決方案。隨著更多企業(yè)對于智能制造的理解逐步深化，并意識到僅在單一、局部環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)智能制造為企業(yè)帶來的收益并不盡如人意，需要從整體構(gòu)架入手，兼顧軟件系統(tǒng)與硬件設(shè)備，協(xié)同設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、物流以及管理等多個領(lǐng)域，智能制造系統(tǒng)集成整體解決方案逐漸受到下游客戶重視。2017-2019年，智能整體解決方案市場占比由9.9%逐年上升至13.3%。工業(yè)機(jī)器人是智能制造裝備最具代表性的細(xì)分領(lǐng)域之一。目前，工業(yè)機(jī)器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工等諸多行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。隨著性能的不斷提升，以及各種應(yīng)用場景的不斷明晰，全球工業(yè)機(jī)器人需求量保持在較高水平。2015-2018年，全球工業(yè)機(jī)器人安裝量由25.4萬臺增至42.2萬臺，年均復(fù)合增長率為18.4%。預(yù)計到2022年，全球工業(yè)機(jī)器人安裝量將進(jìn)一步增長至58.4萬臺；工業(yè)機(jī)器人保有量也將由2015年的163.2萬臺增長至2022年的397.1萬臺。（3）我國智能制造市場發(fā)展概況經(jīng)過長期發(fā)展，我國建成了門類齊全、獨(dú)立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系，工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模位居全球首位。我國工業(yè)增加值從1952年的120億元增加到2020年的31.3萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)12.3%。龐大而完善的工業(yè)體系，為我國智能制造發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。近年來，受國家政策大力支持，信息技術(shù)深度融合，客觀需求持續(xù)強(qiáng)勁等因素影響，我國智能制造發(fā)展取得顯著成效。以工業(yè)機(jī)器人等為代表的關(guān)鍵技術(shù)裝備取得積極進(jìn)展，智能制造裝備和先進(jìn)工藝在重點(diǎn)行業(yè)不斷普及，離散型行業(yè)制造裝備的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化步伐加快，流程型行業(yè)過程控制和制造執(zhí)行系統(tǒng)全面普及，關(guān)鍵工藝流程數(shù)控化率大大提高。2016-2019年，我國智能制造系統(tǒng)集成市場規(guī)模由897億元增長至1,541億元，年均復(fù)合增長率為19.8%。隨著我國龐大工業(yè)體系智能制造需求的持續(xù)釋放,行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展，預(yù)計至2022年系統(tǒng)集成市場規(guī)模將迅速增長至3,573億元。從市場結(jié)構(gòu)來看，目前我國智能制造系統(tǒng)集成市場以柔性裝配系統(tǒng)、加工環(huán)節(jié)數(shù)字化系統(tǒng)、智能輸送系統(tǒng)、智能倉儲系統(tǒng)、企業(yè)資源計劃五大類解決方案為主，2019年其合計市場規(guī)模為843億元，占整體市場的比重達(dá)54.7%。未來，我國智能制造市場仍將以上述五大類解決方案為主，預(yù)計至2022年其市場將達(dá)到2,708億元，占比也將上升至75.8%。此外，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)云平臺等得以深入應(yīng)用，未來增長潛力巨大。2015-2019年，我國工業(yè)機(jī)器人安裝量從6.9萬臺增至14.1萬臺，年均復(fù)合增長率達(dá)19.7%，近年來安裝量占全球的比重超過三分之一；工業(yè)機(jī)器人保有量也由2015年的25.6萬臺迅速增長至78.3萬臺。到187臺/萬人，超過113臺/萬人的全球平均水平。但與新加坡、韓國、德國、日本、美國等發(fā)達(dá)國家相比，我國工業(yè)機(jī)器人密度仍較低，未來提升空間巨大。目前，我國工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)拓展至國民經(jīng)濟(jì)的47個行業(yè)大類、129個行業(yè)中類，而且應(yīng)用面還在不斷擴(kuò)大。未來較長時期內(nèi)，我國工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用仍將保持較快增長，有力促進(jìn)智能制造的持續(xù)發(fā)展。從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，智能制造在我國已滲透至汽車、電子制造、石化、機(jī)床、食品飲料、制藥等多個行業(yè)，其中汽車和電子制造成為重要應(yīng)用行業(yè)。2019年，汽車和電子制造的智能制造系統(tǒng)集成市場分別為336億元和247億元，占整體市場的比重分別為21.8%和16.0%。3.2智能制造行業(yè)近三年的發(fā)展情況近年來，智能制造裝備應(yīng)用、升級加速，均普智能所屬行業(yè)在近三年呈現(xiàn)以下發(fā)展特點(diǎn)：（1）全球工業(yè)持續(xù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級，智能制造加速發(fā)展近年來，全球工業(yè)持續(xù)發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加緊孕育興起，汽車、電子、消費(fèi)品、工程機(jī)械、醫(yī)療器械、倉儲物流、太陽能光伏等下游領(lǐng)域面臨智能化升級變革，智能制造需求不斷擴(kuò)大。全球工業(yè)持續(xù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級，智能裝備制造業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢，下游行業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用及自動化率得到持續(xù)提升。2015-2019年，全球智能制造系統(tǒng)集成市場加速發(fā)展，市場規(guī)模由1,843億美元增長至3,487億美元。（2）行業(yè)對于柔性化、智能化和數(shù)字化的要求進(jìn)一步提升隨著近年來智能制造裝備下游行業(yè)產(chǎn)品向多品種、中小批量及“變種變量”的生產(chǎn)模式發(fā)展，傳統(tǒng)的“剛性”制造方式難以滿足客戶對于制造裝備靈活適用性、智能化的要求。因此，行業(yè)客戶對于智能制造裝備的柔性化和智能化的要求逐步提升，越來越注重智能制造裝備在盡量低的人為干預(yù)下，在生產(chǎn)端自主實(shí)現(xiàn)更多品種、更高效率的產(chǎn)品生產(chǎn)。工業(yè)制造領(lǐng)域正處于自動化之后的生產(chǎn)數(shù)字化變革，特別是隨著下游工業(yè)客戶產(chǎn)品的定制化、復(fù)雜化及全球化的發(fā)展，客戶對于智能制造裝備的互聯(lián)互通、應(yīng)用系統(tǒng)信息集成、物理工廠與數(shù)字化優(yōu)化等個性化定制方面的要求越來越高。大規(guī)模個性化定制的智能制造新模式顛覆了“從工廠到用戶”的傳統(tǒng)生產(chǎn)思維,轉(zhuǎn)為“以用戶需求為驅(qū)動”的個性化生產(chǎn)，通過產(chǎn)品模塊化設(shè)計和個性化組合，滿足用戶的個性化需求。生產(chǎn)數(shù)字化變革要求智能制造裝備企業(yè)能夠提供基于工業(yè)4.0的數(shù)字化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品全生命周期協(xié)同，滿足大規(guī)模個性化定制與智能生產(chǎn)要求。（3）我國智能制造發(fā)展迅速，全球地位顯著提升目前我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模已位居全球首位，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級與信息技術(shù)的深度融合，智能制造需求旺盛。近年來，我國智能制造系統(tǒng)集成以及工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)軟件等領(lǐng)域的發(fā)展速度遠(yuǎn)高于全球水平，智能制造全球市場地位顯著提升。以工業(yè)機(jī)器人為例，目前我國工業(yè)機(jī)器人的年安裝量超過全球的三分之一,截至2018年工業(yè)機(jī)器人保有量超過全球的四分之一。由此可見，我國智能制造的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。第4章2022-2023年我國智能制造行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況4.1境外同行業(yè)主要企業(yè)情況（1）ATSATS成立于加拿大，是一家行業(yè)領(lǐng)先的自動化解決方案供應(yīng)商。ATS利用其在定制式自動化、重復(fù)性自動化、自動化產(chǎn)品等方面的積累與能力，為生命科學(xué)、化學(xué)、消費(fèi)品、電子產(chǎn)品、食品、飲料、交通、能源、石油和天然氣行業(yè)的跨國客戶提供服務(wù)。ATS擁有4,500名員工和24家制造工廠，在北美洲、歐洲、東南亞和中國設(shè)有50個辦事處。2020財年，ATS實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.30億加元。（2）KomaxKomax成立于瑞士，是線束加工自動化解決方案的領(lǐng)先企業(yè)。Komax在歐洲、北美和南美、亞洲和非洲擁有生產(chǎn)基地，為全球60多個國家提供銷售和服務(wù)支持，員工超過2,200人。Komax核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)槠嚰?xì)分市場，并正加強(qiáng)在航空航天、數(shù)據(jù)/電信、工業(yè)三個細(xì)分市場的開拓。2020財年，Komax實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.28億瑞士法郎。（3）MikronMikron主營業(yè)務(wù)系開發(fā)、生產(chǎn)和銷售高精度、高生產(chǎn)力和高適應(yīng)性的自動化解決方案、機(jī)加工系統(tǒng)和切銷刀具。Mikron總部位于瑞士，并在德國、新加坡、中國和美國設(shè)有生產(chǎn)工廠，全球員工近1,500人-Mikron主要市場包括汽車、制藥、醫(yī)療器械、消費(fèi)品、制筆和手表等行業(yè)。2020財年，Mikron實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.58億瑞士法郎。（4）AumannAumann成立于德國，是電氣和傳動系統(tǒng)專用設(shè)備和自動化生產(chǎn)線的先進(jìn)制造商。Aumann在德國、美國、中國擁有6家子公司，主要為汽車、航空航天、消費(fèi)電子、鐵路、農(nóng)業(yè)和清潔技術(shù)等行業(yè)客戶提供專用設(shè)備和自動化生產(chǎn)線的設(shè)計、制造等服務(wù)，員工超過1,100人。2020財年，Aumann實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.73億歐元。（5）JRAutomationJRAutomation位于美國，是全球領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商，2019年被日立有限公司（Hitachi,Ltd.）收購。JRAutomation在北美，歐洲和亞洲的23個地區(qū)擁有2,000多名員工，業(yè)務(wù)覆蓋汽車、航空航天、醫(yī)療設(shè)備、制藥、食品加工和建筑等多個領(lǐng)域，2018年營業(yè)收入超6億美元。（6）TeamtechnikTeamtechnik是國際市場中創(chuàng)新生產(chǎn)科技的領(lǐng)導(dǎo)者，也是裝配和測試系統(tǒng)的技術(shù)先驅(qū)。Teamtechnik總部位于德國弗萊貝格，一直致力于為汽車行業(yè)、新能源和醫(yī)療技術(shù)開發(fā)和構(gòu)建非標(biāo)自動化解決方案，有著針對電驅(qū)單元和新能源汽車組件的成熟裝配和測試工藝。Teamtechnik在全球擁有6個生產(chǎn)基地和14個服務(wù)中心，員工950人，2019年營業(yè)額1.8億歐元。4.2境內(nèi)同行業(yè)主要企業(yè)情況（1）克來機(jī)電克來機(jī)電（股票代碼：603960）是一家柔性自動化智能裝備與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用業(yè)務(wù)提供商，主要應(yīng)用在汽車電子、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域，主要客戶包括聯(lián)合汽車電子、博世集團(tuán)、上汽大眾、一汽大眾等。2021年1-6月營業(yè)收入為2.80億元。（2）瀚川智能瀚川智能（股票代碼：688022）是一家專業(yè)的智能制造裝備整體解決方案供應(yīng)商，主要從事汽車電子、醫(yī)療健康、新能源電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，主要客戶有泰科電子、大陸集團(tuán)、億緯鋰能、力特集團(tuán)等。2021年1-6月營業(yè)收入為2.59億元。（3）天永智能天永智能（股票代碼：603895）是國內(nèi)領(lǐng)先的柔性自動化生產(chǎn)線集成供應(yīng)商，可提供各種復(fù)雜柔性自動化生產(chǎn)線的整體解決方案。在智能型自動化生產(chǎn)線方面,天永智能主要產(chǎn)品有動力總成自動化裝配線、白車身焊裝自動化生產(chǎn)線等，主要客戶包括：上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、長城汽車、一汽集團(tuán)、全柴集團(tuán)等。2021年1-6月營業(yè)收入為2.40億元。（4）埃夫特埃夫特（股票代碼：688165）主要從事汽車工業(yè)、航空及軌道交通行業(yè)、電子電器行業(yè)等領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人核心零部件、整機(jī)、系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要客戶有菲亞特克萊斯勒集團(tuán)（FCA集團(tuán)）、通用、大眾、豐田、雷諾、北汽、奇瑞、吉利等，2021年1-6月營業(yè)收入為5.72億元。（5）豪森股份豪森股份（股票代碼：688529）是一家智能生產(chǎn)線和智能設(shè)備集成供應(yīng)商，主要從事智能生產(chǎn)線的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計、裝配、調(diào)試集成、銷售、服務(wù)和交鑰匙工程等，主要客戶包括上汽通用東岳、采埃孚、上汽通用、長城汽車和盛瑞傳動等。2021年1-6月營業(yè)收入為5.52億元。第5章企業(yè)案例分析：均普智能5.1公司的行業(yè)地位公司是一家全球化的智能制造裝備供應(yīng)商，主要從事成套定制化裝配與檢測智能制造裝備及數(shù)字化軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，為汽車工業(yè)、工業(yè)機(jī)電、消費(fèi)品、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的制造商提供智能制造整體解決方案。在汽車動力總成前后橋驅(qū)動單元、汽車主被動安全系統(tǒng)、新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)、汽車電子HMI產(chǎn)品、汽車泵類產(chǎn)品、電動剃須刀、電動牙刷等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。5.2公司的競爭優(yōu)勢（1）全球協(xié)同、協(xié)作優(yōu)勢公司是立足中國的全球化企業(yè)，在歐洲、亞洲、美洲擁有8大生產(chǎn)、研發(fā)基地和3處售后服務(wù)基地，公司2017年完成產(chǎn)業(yè)并購，并通過實(shí)施“olymPIA”計劃完成全球整合，全球協(xié)同、協(xié)作優(yōu)勢較為顯著。在銷售方面，公司已在汽車工業(yè)、工業(yè)機(jī)電、消費(fèi)品和醫(yī)療健康領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了業(yè)務(wù)布局，客戶多為各領(lǐng)域的全球知名企業(yè)。公司服務(wù)的中高端客戶為保持產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性，更加注重全球統(tǒng)一采購的模式。公司憑借全球業(yè)務(wù)布局的優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)客戶資源及需求信息的相互共享，從而有助于公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大。通過全球銷售和市場協(xié)同，公司全球訂單協(xié)同已取得了較好的成效：報告期內(nèi)，公司成功取得了寶馬位于中國及奧地利的全自動后橋總成系統(tǒng)生產(chǎn)線；采埃孚位于美國、中國的ADAS雷達(dá)系統(tǒng)智能制造裝備；博澤集團(tuán)位于中國、德國和美國的新能源汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)生產(chǎn)線及位于德國、中國的座椅控制模塊智能制造裝備；寶潔集團(tuán)位于中國和德國的電動剃須刀生產(chǎn)線等項(xiàng)目。通過客戶和市場協(xié)同，公司在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速切入全球核心客戶供應(yīng)鏈體系的目標(biāo)。在技術(shù)方面，公司實(shí)現(xiàn)了全球化研發(fā)布局，有助于公司緊跟行業(yè)技術(shù)前沿及未來發(fā)展趨勢，鞏固公司的技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先性。公司自主開發(fā)了前沿的工業(yè)數(shù)字化應(yīng)用軟件及服務(wù)，公司通過技術(shù)共享，實(shí)現(xiàn)了對包括德國工業(yè)4.0在內(nèi)的全球智能制造前沿技術(shù)的引進(jìn)和吸收。面對此次新冠肺炎疫情，公司憑借技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，NPIA快速研發(fā)了全自動一次性平面口罩及KN95口罩生產(chǎn)線,NPIA生產(chǎn)的口罩生產(chǎn)線目前已實(shí)現(xiàn)出口德國、俄羅斯和加拿大等國，公司口罩生產(chǎn)線技術(shù)已與德國、美國等子公司實(shí)現(xiàn)技術(shù)共享。在采購方面，公司通過“olymPIA”計劃進(jìn)一步整合全球供應(yīng)鏈資源，一方面，公司各子公司長期合作的供應(yīng)商均統(tǒng)一納入采購體系，在保證產(chǎn)品品質(zhì)和交付可靠性的前提下，實(shí)施全球統(tǒng)一采購政策，增強(qiáng)公司的議價能力；另一方面,公司充分利用國內(nèi)完善的供應(yīng)鏈體系，后續(xù)將增加國內(nèi)采購份額，進(jìn)一步降低采購成本。在服務(wù)方面，公司充分利用全球化布局的優(yōu)勢，為下游客戶提供響應(yīng)速度更快、質(zhì)量更高的本地化服務(wù)，進(jìn)一步提高客戶的滿意度，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合競爭力和市場美譽(yù)度。（2）公司產(chǎn)品類別豐富，應(yīng)用行業(yè)覆蓋領(lǐng)域廣公司產(chǎn)品類別豐富，目前已涵蓋汽車工業(yè)、工業(yè)機(jī)電、消費(fèi)品、醫(yī)療健康等領(lǐng)域，特別是公司海外子公司具有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，報告期內(nèi)公司全球已完成超過880套智能制造裝備的交付。公司豐富的產(chǎn)品類別及較廣的行業(yè)應(yīng)用一方面能夠保證公司經(jīng)營規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展，另一方面能夠有效地降低公司的經(jīng)營風(fēng)險，分散對于單一行業(yè)集中度過高的風(fēng)險，形成行業(yè)風(fēng)險對沖。公司智能制造裝備應(yīng)用范圍涵蓋微小零部件（重量在1g至50g）到中重型產(chǎn)品（300kg以下），同時公司已建立體系化的工業(yè)自動化應(yīng)用軟件，能夠提供與數(shù)字化車間（工廠）相適應(yīng)的工業(yè)數(shù)字化應(yīng)用軟件及服務(wù)。此外，在新技術(shù)應(yīng)用的方面，公司也積累了豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，公司在新能源汽車、汽車主被動安全、新冠肺炎檢測儀、自動駕駛、人工智能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字?jǐn)伾夹g(shù)應(yīng)用等方面均積累了項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。公司具有前沿的產(chǎn)品開發(fā)及設(shè)計理念，能夠通過持續(xù)研發(fā)投入，在新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用等領(lǐng)域持續(xù)為客戶提供最佳的產(chǎn)品和技術(shù)方案，公司系美國車橋新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)，采埃孚汽車ADAS成像系統(tǒng)，寶潔集團(tuán)新一代電動剃須刀、電動牙刷，格雷斯海姆吸入器、胰島素筆等智能制造裝備的核心供應(yīng)商。報告期內(nèi)，公司并陸續(xù)開拓了保時捷、福特、采埃孚等客戶的800V電壓升壓模塊、新一代大尺寸汽車中控觸摸屏系統(tǒng)、電子剎車助力系統(tǒng)、電驅(qū)和電源模塊等新技術(shù)項(xiàng)目。（3）公司具有先進(jìn)的工業(yè)數(shù)字化應(yīng)用整體解決方案不同于傳統(tǒng)的以工業(yè)控制器為核心的智能制造裝備，公司智能制造裝備應(yīng)用了自主開發(fā)的工業(yè)數(shù)字化應(yīng)用軟件，結(jié)合人工智能、工業(yè)大數(shù)據(jù)、數(shù)字?jǐn)伾?G、邊緣計算、云計算等技術(shù)，同時配備云服務(wù)決策系統(tǒng)，利用智能制造裝備大數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)對智能制造裝備的優(yōu)化。目前公司已經(jīng)開發(fā)了piaOptimum、piaDynamics、piaLineController、piaBottleneck等工業(yè)數(shù)字化應(yīng)用軟件，已成熟應(yīng)用于公司各類智能制造裝備。公司工業(yè)數(shù)字化應(yīng)用整體解決方案與傳統(tǒng)意義上的MES不同，公司的工業(yè)數(shù)字化應(yīng)用全套解決方案提供的是一個通用的，針對生產(chǎn)的輕量化云端應(yīng)用。公司通過海內(nèi)外數(shù)十年的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)數(shù)字化優(yōu)化模型能夠適用于大多數(shù)智能制造裝備，從而極大地縮短了軟件系統(tǒng)的交付周期。公司工業(yè)數(shù)字化應(yīng)用整體解決方案已用于戴姆勒、采埃孚、吉凱恩集團(tuán)、SHW、麥格納、均勝電子等客戶的數(shù)字化車間改造。通過工業(yè)數(shù)字化應(yīng)用軟件及服務(wù)賦能，公司在產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量、交付效率、成本控制、客戶服務(wù)等方面得到了有效提升。（4）公司建立了標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計及生產(chǎn)模塊系統(tǒng)，整體生產(chǎn)效率較高均普智能立足于客戶的需求和增加投入產(chǎn)出比率的原則，建立了標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計及生產(chǎn)模塊，具有豐富的可供客戶選擇的生產(chǎn)工具系統(tǒng)模塊，包括精益生產(chǎn)系統(tǒng)、機(jī)器人系統(tǒng)、氣動和伺服系統(tǒng)、伺服轉(zhuǎn)盤系統(tǒng)等，保證了公司產(chǎn)品的高效性。公司標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計及生產(chǎn)模塊系統(tǒng)是公司長期項(xiàng)目實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累的成果，系統(tǒng)模塊穩(wěn)定性較高，有利于縮短項(xiàng)目周期，節(jié)約生產(chǎn)成本。同時，公司根據(jù)新技術(shù)的應(yīng)用適時對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)模塊進(jìn)行更新和完善，使公司產(chǎn)品保持較高的技術(shù)水平,具有較強(qiáng)的競爭力。（5）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢突出，技術(shù)覆蓋面較廣公司具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，在齒輪動態(tài)裝配、仿真測試、激光焊接、性能測試、自動裝配、工業(yè)數(shù)字化軟件應(yīng)用等領(lǐng)域擁有核心技術(shù)和自主研發(fā)能力。公司在汽車動力總成前后橋驅(qū)動單元、汽車主被動安全系統(tǒng)、新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)、汽車電子HMI產(chǎn)品、汽車泵類產(chǎn)品、電動剃須刀、電動牙刷等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的智能制造裝備處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司高度重視自主研發(fā)與創(chuàng)新，截至本招股說明書簽署日，公司在智能制造裝備及相關(guān)領(lǐng)域擁有30項(xiàng)已授權(quán)發(fā)明（其中境內(nèi)發(fā)明23項(xiàng)，境外發(fā)明7項(xiàng)）、92項(xiàng)實(shí)用新型和3項(xiàng)外觀設(shè)計，境外工業(yè)數(shù)字化應(yīng)用軟件著作權(quán)8項(xiàng)，境內(nèi)軟件著作權(quán)56項(xiàng)，此外正在申請發(fā)明24項(xiàng)。同時，公司根據(jù)終端產(chǎn)品及下游客戶需求變化，不斷探索新技術(shù)、新領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新，積極應(yīng)對新能源技術(shù)、自動駕駛技術(shù)、主動安全駕駛輔助系統(tǒng)、汽車遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)等在汽車行業(yè)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了靈活、高適應(yīng)性的智能裝配測試系統(tǒng)在上述應(yīng)用的創(chuàng)新應(yīng)用。企業(yè)的技術(shù)研發(fā)離不開高端人才，公司高度重視科研實(shí)力發(fā)展和對優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)。截至2021年6月30日，公司研發(fā)設(shè)計人員達(dá)到543人，占員工總數(shù)比重高達(dá)33.13%。（6）客戶資源優(yōu)勢公司服務(wù)的主要客戶群體包括戴姆勒、寶馬、大眾等整車制造商，采埃孚、麥格納、博格華納、美國車橋、均勝電子、吉凱恩集團(tuán)、大陸集團(tuán)、法雷奧等汽車零部件一級供應(yīng)商，以及寶潔集團(tuán)、西門子、羅森伯格、ETI、LAMY、羅氏集團(tuán)等工業(yè)、消費(fèi)品和醫(yī)療健康類企業(yè)。最近兩年公司前二十大客戶的平均復(fù)購率為80%，體現(xiàn)了公司較強(qiáng)的競爭力。通過長期的發(fā)展與積累，公司獲得了客戶的肯定與更廣泛深入的全球業(yè)務(wù)合作，擁有服務(wù)于全球客戶的廣泛服務(wù)案例，與下游領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，為公司的持續(xù)、較快發(fā)展奠定了堅實(shí)的客戶基礎(chǔ)。（7）項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢在運(yùn)營管理方面，公司具有豐富的跨國、跨行業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營優(yōu)勢，特別是在對單一合同金額較大、項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜、新一代技術(shù)類的項(xiàng)目方面積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，核心管理人員具有豐富的智能制造裝備行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。公司建立了適應(yīng)國際型企業(yè)的規(guī)范管理結(jié)構(gòu)，并根據(jù)市場的實(shí)際情況及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展方向及產(chǎn)品定位，逐步建立并不斷完善適應(yīng)未來發(fā)展所需的企業(yè)內(nèi)部控制管理體系，不斷加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。同時，公司十分重視信息化建設(shè)，通過ERP、PLM等系統(tǒng)的建設(shè)有效提升經(jīng)營水平與管理效率。在項(xiàng)目實(shí)施管理方面，公司為眾多世界五百強(qiáng)企業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備的項(xiàng)目開發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)，報告期內(nèi)公司累計交付了超過880套智能制造裝備，擁有豐富的項(xiàng)目實(shí)施及管理經(jīng)驗(yàn)，從方案設(shè)計、項(xiàng)目進(jìn)程、安全執(zhí)行、售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)規(guī)劃了完整的服務(wù)內(nèi)容，有效保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施與成功交付。同時，通過不同領(lǐng)域的諸多項(xiàng)目實(shí)施，公司培養(yǎng)了的一批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目團(tuán)隊。（8）質(zhì)量管理優(yōu)勢公司所服務(wù)的中高端客戶注重采取全球決策以保持全球生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，以控制生產(chǎn)質(zhì)量。公司定期對各項(xiàng)內(nèi)部控制進(jìn)行評價，可以保證客戶在全球范圍內(nèi)的采購實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程和生產(chǎn)質(zhì)量的高度一致性，公司高度重視內(nèi)部控制的各職能部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報告及建議，并采取各種措施及時糾正控制運(yùn)行中產(chǎn)生的偏差,具備突出的質(zhì)量管理優(yōu)勢。公司建立了較為完整的質(zhì)量環(huán)境管理體系，公司通過了ISO9001:2015質(zhì)量管理體系、德國汽車工業(yè)協(xié)會VDA6.4:2017質(zhì)量管理體系、IS0140012015環(huán)境管理體系等認(rèn)證。公司執(zhí)行了嚴(yán)格的質(zhì)量管理程序，在機(jī)械電氣設(shè)計、零部件采購、電氣連接、安裝調(diào)試等各個環(huán)節(jié)加強(qiáng)質(zhì)量管理。公司高度重視先進(jìn)技術(shù)對保障項(xiàng)目質(zhì)量的重要作用，自主研發(fā)了高精度驅(qū)動系統(tǒng)齒輪動態(tài)裝配技術(shù)、高精度高速多功能綜合測試技術(shù)、自動駕駛及ADAS成像系統(tǒng)的精密組裝技術(shù)、電動汽車升壓模塊裝配和最終測試技術(shù)、小型及微小型零件快速及高精度循環(huán)裝配技術(shù)、高潔凈度醫(yī)療器械高速裝配技術(shù)和生產(chǎn)大數(shù)據(jù)生產(chǎn)優(yōu)化技術(shù)等核心技術(shù)，并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，進(jìn)一步保障了項(xiàng)目質(zhì)量。5.3公司的競爭劣勢（1）業(yè)務(wù)規(guī)模有待進(jìn)一步擴(kuò)大隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，公司的訂單消化能力面臨一定瓶頸，集中體現(xiàn)在現(xiàn)有的人員、場地、設(shè)備有限。與ATS、Komax等全球同行業(yè)企業(yè)相比，公司的經(jīng)營規(guī)模相對較小；與國內(nèi)其他上市公司相比，公司國內(nèi)業(yè)務(wù)占比較低。面臨智能制造重要發(fā)展機(jī)遇，公司亟需提升本土市場份額，保障公司持續(xù)較快發(fā)展。（2）融資渠道相對單一智能制造裝備行業(yè)具有資金密集型特點(diǎn)，項(xiàng)目實(shí)施、技術(shù)研發(fā)、運(yùn)營管理等多方面均需要持續(xù)、大量的資金投入。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，項(xiàng)目數(shù)量的不斷增加，對運(yùn)營資金的需求也迅速增長。目前，公司所需資金主要來源于股東出資、銀行貸款以及經(jīng)營積累。融資渠道相對單一，成為公司的主要競爭劣勢之一。5.4取得的科研成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的具體情況均普智能通過持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式方面形成了一系列科技成果，包括技術(shù)秘密、專利成果、軟件著作權(quán)等。上述科技成果對公司持續(xù)優(yōu)化智能裝備架構(gòu)、豐富產(chǎn)品線布局、拓展應(yīng)用領(lǐng)域起到了關(guān)鍵作用，有力地促進(jìn)了公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測智能制造裝備下游應(yīng)用行業(yè)范圍較廣，包括汽車、電子、石化、機(jī)床、食品飲料、醫(yī)藥等諸多行業(yè)。均普智能產(chǎn)品和服務(wù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槠嚬I(yè)、工業(yè)機(jī)電、消費(fèi)品、醫(yī)療健康等行業(yè)。6.1汽車工業(yè)制造智能裝備行業(yè)發(fā)展概況①汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資帶動了智能制造裝備行業(yè)的快速發(fā)展汽車制造業(yè)市場規(guī)模巨大，為智能制造裝備行業(yè)提供了強(qiáng)有力的應(yīng)用基礎(chǔ)。目前，汽車行業(yè)仍是智能制造裝備的最大應(yīng)用行業(yè)。從汽車工業(yè)固定資產(chǎn)投資構(gòu)成來看，制造裝備是固定資產(chǎn)主要的投資方向。2011-2019年，我國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資從6,027億元增長至13,355億元，年均復(fù)合增長率為10.5%，汽車制造業(yè)的龐大固定資產(chǎn)投資規(guī)模，為智能制造裝備行業(yè)提供了廣闊的市場空間。在汽車零部件中，集合發(fā)動機(jī)和傳動系統(tǒng)的汽車動力總成是汽車的核心命脈，被視為汽車廠商的關(guān)鍵技術(shù)之一。汽車動力總成系統(tǒng)日趨復(fù)雜，生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制十分重要，整車制造商必須依靠高端的智能裝備才能保證動力總成的高可靠性，高性能，長壽命，低能耗和合理的成本。②多種因素推動汽車制造智能裝備行業(yè)的發(fā)展，市場潛力較大我國整體較低的汽車普及率和區(qū)域發(fā)展不平衡帶動汽車的新增和更新需求將有助于智能制造裝備行業(yè)的快速發(fā)展。隨著汽車行業(yè)競爭的不斷加劇，整車制造商新車投放、舊車改型步伐不斷加快，對與之配套的新的柔性生產(chǎn)線或改造線的需求也將不斷加快。鑒于上述多種因素，雖然我國汽車整體產(chǎn)銷量面臨一定壓力，但汽車智能制造裝備的市場仍存在較為穩(wěn)定的推動因素，汽車智能制造裝備整體需求潛力較大。③新能源汽車的蓬勃發(fā)展將帶動汽車制造智能裝備的發(fā)展與升級隨著汽車環(huán)保法規(guī)的日趨嚴(yán)格，世界各國都在開展新能源汽車的研發(fā)，以減輕對大氣的污染。在此背景下，國內(nèi)外車企紛紛推出以混合動力、純電動為主的新能源汽車，我國新能源汽車也迎來了蓬勃發(fā)展期。2020年，我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到歷史最高的136.6萬輛，十年間年均復(fù)合增長率高達(dá)76.1%。2020年3月31日，國務(wù)院常務(wù)會議決定將2020年底到期的新能源汽車購置補(bǔ)貼和免征車輛購置稅政策延長2年。新能源汽車的蓬勃發(fā)展將進(jìn)一步帶動汽車制造智能裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和升級。6.2消費(fèi)品及工業(yè)機(jī)電在消費(fèi)品智能制造領(lǐng)域，目前公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動牙刷、電動剃須刀、吹風(fēng)機(jī)、脫毛器等;在工業(yè)機(jī)電智能制造領(lǐng)域，目前公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于連接器、電纜、端子排、電磁線圈、繼電器、電機(jī)、插座等。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），上述兩類領(lǐng)域產(chǎn)品多屬于電氣機(jī)械和器材制造業(yè)。該行業(yè)發(fā)展概況如下：①技術(shù)整體市場需求龐大，新技術(shù)新產(chǎn)品創(chuàng)新持續(xù)行業(yè)持續(xù)發(fā)展社會經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，使得消費(fèi)品、工業(yè)機(jī)電等產(chǎn)品的整體需求不斷擴(kuò)大，市場規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國電氣機(jī)械和器材制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為65,438.40億元，同比增長5.9%。電子電氣等相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新，人們對生活品質(zhì)的要求日益提高，各種新產(chǎn)品層出不窮，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新活力。以小家電產(chǎn)品為例，2019年我國小家電市場零售額為1,289億元，同比增長3.6%。其中，以電動牙刷、電動剃須刀、吹風(fēng)機(jī)、脫毛器等為代表的個人護(hù)理小家電，正因品類的不斷豐富和技術(shù)的持續(xù)升級，受到消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可，市場呈現(xiàn)出快速增長趨勢。2019年，我國個人護(hù)理小家電市場同比增長12.1%，增速遠(yuǎn)高于小家電整體市場。②龐大的固定資產(chǎn)投資規(guī)模為智能制造裝備行業(yè)創(chuàng)造廣闊市場空間在我國工業(yè)化轉(zhuǎn)型的步伐不斷加快的大背景下，消費(fèi)品和工業(yè)機(jī)電等產(chǎn)品的快速發(fā)展也拉動了智能制造裝備的市場需求。2011-2019年，我國電氣機(jī)械和器材制造業(yè)固定資產(chǎn)投資從7,881億元增長至14,000億元，年均復(fù)合增長率為7.4%。我國是工業(yè)制造大國，聚集著大量的消費(fèi)品和工業(yè)機(jī)電產(chǎn)品的加工和組裝工廠，相關(guān)產(chǎn)業(yè)龐大、人員數(shù)量多、重復(fù)工作多、產(chǎn)品更新快，自動化的應(yīng)用可以大大節(jié)省人力，縮短生產(chǎn)周期。近年來，消費(fèi)品和工業(yè)機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)自動化升級需求明顯，制造設(shè)備自動化升級趨勢不可避免。③生產(chǎn)需求轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄苤圃煅b備行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)提供良好機(jī)遇隨著生活水平的提高和消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，人們對于各類消費(fèi)品和工業(yè)機(jī)電產(chǎn)品的需求也由大眾化、批量化逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾”娀?、定制化。這一生產(chǎn)需求的轉(zhuǎn)變對智能制造裝備的智能化、柔性化、服務(wù)響應(yīng)等方面提出了更高的要求。智能制造行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)在技術(shù)儲備、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目管理、成本控制、數(shù)字化服務(wù)等方面具有競爭優(yōu)勢，能夠更快速適應(yīng)因上述生產(chǎn)需求變化，更高效地完成客戶產(chǎn)品的升級換代。6.3醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展與醫(yī)療器械的發(fā)展強(qiáng)相關(guān)，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展受經(jīng)濟(jì)周期影響相對較小，行業(yè)穩(wěn)定性較高。在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，目前公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于胰島素筆、采血針、吸入器等。在醫(yī)療器械市場規(guī)模持續(xù)增長、生產(chǎn)方式發(fā)生轉(zhuǎn)變以及智能制造裝備技術(shù)不斷提升的背景下，我國醫(yī)療器械智能裝備市場將呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大的趨勢，需求增長點(diǎn)主要如下：①醫(yī)療器械市場的持續(xù)擴(kuò)大能夠有效帶動智能制造裝備的發(fā)展隨著我國醫(yī)療改革的持續(xù)推進(jìn)，大病醫(yī)保支付政策覆蓋的范圍越來越廣，能極大的緩解患者的就診壓力。同時，2018年5月國家醫(yī)療保障局正式掛牌成立，集藥品和醫(yī)療服務(wù)價格管理、藥品集中招標(biāo)、醫(yī)保支付三項(xiàng)職能于一體，將在改革醫(yī)保支付方式、制定醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)、控制藥品費(fèi)用不合理增長、提高醫(yī)保資金使用效率方面發(fā)揮重要作用，更好地保障人民群眾的用藥需求。由于治療各類大病所需的醫(yī)療器械生產(chǎn)工藝要求較高，傳統(tǒng)的人工組裝無法滿足其使用要求，故醫(yī)保政策的出臺并不斷落實(shí)將促進(jìn)醫(yī)療器械市場的持續(xù)擴(kuò)大，并將直接帶動智能制造裝備的快速發(fā)展。②智能制造裝備能提高生產(chǎn)效率，并充分保證醫(yī)療器械產(chǎn)品的一致性醫(yī)療器械與患者的生命健康息息相關(guān)，相較于人工生產(chǎn)，醫(yī)療器械智能裝備的生產(chǎn)過程更加規(guī)范化和自動化，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的可控性、可追溯性，提高產(chǎn)品品質(zhì)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少交叉污染，滿足潔凈要求，更能提高產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率。同時還能夠?qū)崿F(xiàn)精細(xì)化生產(chǎn)，完成工藝難度高的產(chǎn)品的生產(chǎn)。第7章2023-2028年我國智能制造行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測7.1新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，開放式創(chuàng)新成為主流范式工業(yè)制造領(lǐng)域正處于自動化之后的生產(chǎn)數(shù)字化變革，生產(chǎn)數(shù)字化變革的目標(biāo)是生產(chǎn)效率、速度和質(zhì)量的提高，對于智能制造裝備企業(yè)的生產(chǎn)大數(shù)據(jù)整合、分析、應(yīng)用的能力進(jìn)一步提升。人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能裝配、數(shù)字化、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)和新成果不斷涌現(xiàn)，對培育發(fā)展以智能制造裝備為核心的高精尖產(chǎn)業(yè)生態(tài)具有極大促進(jìn)作用。通過將傳感技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)“嵌入”裝備中，實(shí)現(xiàn)新技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)的深度融合，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)智能制造裝備整體性能的不斷提升。在技術(shù)開發(fā)模式上，隨著智能制造概念的不斷深入，生產(chǎn)精細(xì)化程度的不斷提升，如何優(yōu)化提升生產(chǎn)效率及穩(wěn)定性成為各類制造業(yè)的核心需求。隨著智能制造裝備行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域