2023年中國寵物健康消費(fèi)白皮書

Research額京樂??我程翻為限

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中國寵物健康消費(fèi)白皮書

報(bào)告閱讀說明Researchj

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數(shù)據(jù)來源

于2022年12月開展調(diào)研，調(diào)研方式包括桌面研究、在線問卷調(diào)研以及京東大數(shù)據(jù)分析。

■在線問卷調(diào)研主要針對(duì)20歲以上養(yǎng)寵人群進(jìn)行調(diào)研，共成功回收問卷2067份。

■京東大數(shù)據(jù)分析主要針對(duì)京東電商2019.09-2022.09寵物相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

名詞解釋

TGI指數(shù)=［目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比

例］*標(biāo)準(zhǔn)數(shù)100

TGI指數(shù)表征不同特征人群關(guān)注問題的差異情況，TGI=100表示平均水平；TGI>100,

代表該類人群對(duì)某類問題的關(guān)注程度高于整體水平；TG掄105時(shí),表示某指標(biāo)具有明顯

優(yōu)勢(shì)。TGI越高，優(yōu)勢(shì)越明顯。

來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。

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摘要

Researchj

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?

寵物健康行業(yè)發(fā)展特征：伴隨著需求端"萌寵經(jīng)濟(jì)"崛起、外部政策支持、資本青睞以及移動(dòng)

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)寵物行業(yè)商業(yè)模式及服務(wù)模式的改變，經(jīng)過30年的發(fā)展，市場(chǎng)供給側(cè)產(chǎn)品及服務(wù)

能力將不斷提升，寵物健康行業(yè)正在朝著線上線下一體化進(jìn)行發(fā)展。

?

消費(fèi)者畫像：二線及以上域市的21-30歲年輕群體是寵物健康消費(fèi)的主力軍；對(duì)于大多數(shù)寵物

主而言，寵物更像家人，能陪伴自己，為生活增添情趣；隨著寵物主健康科學(xué)養(yǎng)寵理念的形成，

不僅追求給寵物更好的物質(zhì)生活，對(duì)寵物的精神生活、心理健康也更為關(guān)注。

寵物營養(yǎng)保健消費(fèi)需求：綜合營養(yǎng)類產(chǎn)品（如寵物羊奶粉、營養(yǎng)膏、維生素等）是目前細(xì)分消

?

費(fèi)品類中的主力產(chǎn)品，季度購買頻次為2~3次；營養(yǎng)成分含量、食用健康安全是產(chǎn)品購買主要

考慮因素；專業(yè)的寵物營養(yǎng)保健品牌更能吸引寵物主購買；線上渠道，電商平臺(tái)選擇更多，線

下渠道，寵物醫(yī)院更受歡迎；配方冗雜，添加劑多，且開封后不易儲(chǔ)存是主要產(chǎn)品痛點(diǎn)；0添加

人工誘食劑、增加微量元素、提升功效的產(chǎn)品更受期待。

?

寵物醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)需求：隨著寵物主對(duì)寵物健康的關(guān)注度提升，86.5%的寵物主會(huì)定期帶寵物

做體檢，除了線下寵物醫(yī)院，線上可選擇的渠道也比較多元。此外，由于線上問診更加省時(shí)省

力省錢且服務(wù)專業(yè)，近6成寵物主會(huì)選擇線上問診。未來加快線上線下互通、提供線上寵物保險(xiǎn)

。支付服務(wù)會(huì)促進(jìn)線上寵物醫(yī)療服務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。

寵物醫(yī)藥器械消費(fèi)需求：寵物驅(qū)蟲和疫苗是養(yǎng)寵的必備步驟，因此，寵物主會(huì)常購買一些藥品

和醫(yī)療器械以備不時(shí)之需。在藥品和器械的選擇上，質(zhì)量、安全、便捷性以及效果體驗(yàn)是重要

考慮因素，電商渠道方便快捷、可選擇性多、促銷活動(dòng)多樣，是較多寵物主的常用渠道。

寵物健康未來消費(fèi)趨勢(shì)：寵物主對(duì)寵物健康意識(shí)越來越強(qiáng)，寵物醫(yī)療保健需求增加，帶動(dòng)寵物

，醫(yī)療器械品牌向?qū)I(yè)化邁進(jìn),殘上?醫(yī)疔

，消費(fèi)多元化；寵物營養(yǎng)保健品進(jìn)一步細(xì)分

經(jīng)濟(jì)發(fā)展

將成為線下寵物健康醫(yī)療服務(wù)的重要補(bǔ)充，助力寵物健康成長。

來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。

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中國寵物健康行業(yè)發(fā)展特征

寵物健康消費(fèi)態(tài)度及認(rèn)知2

寵物營養(yǎng)保健消費(fèi)需求洞察3

寵物醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)需求洞察4

寵物醫(yī)藥器械消費(fèi)需求洞察5

中國寵物健康未來消費(fèi)趨勢(shì)展望6

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全球?qū)櫸锸袌?chǎng)規(guī)模及特點(diǎn)Research,

全球?qū)櫸锸袌?chǎng)不斷增長，我國寵物市場(chǎng)還存在較大提升空間

近年來全球?qū)櫸锸袌?chǎng)規(guī)模不斷增長，2021年全球?qū)櫸锸袌?chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長8.1%,達(dá)到1536億美元；美國寵物協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)

顯示，2021年美國寵物行業(yè)規(guī)模達(dá)1236億美元，是全球最大、最成熟的寵物經(jīng)濟(jì)體。與美國相比，中國寵物家庭滲透率

不足20%，仍存在較大的增長空間。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，美國寵物市場(chǎng)，食品/零食和寵物護(hù)理是兩大主要的消費(fèi)模塊，占

比分另（J為40%和30%。

2017-2021年全球?qū)櫸锸袌?chǎng)規(guī)模及同比增長率2021年美國寵物2021年中美寵物

市場(chǎng)規(guī)模家庭滲透率對(duì)比

2021年美國寵物市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

食品/零食

40.0%

?全球?qū)櫸锸袌?chǎng)規(guī)模（億美元）

■全球?qū)櫸锸袌?chǎng)同比增長率（%）

來源：歐睿數(shù)據(jù)，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制.來源：美國寵物協(xié)會(huì)（APPA）,艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。

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中國寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模Research,

2022年市場(chǎng)規(guī)模約3117億元，未來繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)

隨著國民收入水平的提升，消費(fèi)不斷升級(jí)，同時(shí)人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，養(yǎng)寵人群不斷增加，寵物角色和養(yǎng)寵理念也發(fā)生轉(zhuǎn)變,

寵物主消費(fèi)觀念也向著品質(zhì)化進(jìn)行升級(jí)。寵物相關(guān)商品和服務(wù)需求越發(fā)多樣，國內(nèi)寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L，2022年

市場(chǎng)規(guī)模約為3117億元。隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度持續(xù)提升，寵物消費(fèi)市場(chǎng)未來依然會(huì)保持增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)

2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3924億元，2019年-2023年復(fù)合增長率可達(dá)33%。

2018-2023年中國寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模

CAGR=33%

■寵物健康消費(fèi)（億元）?寵物總體消費(fèi)（億元）?寵物健康消費(fèi)占比（%）

來源：京東健康數(shù)據(jù)研究院、中金證券、長江證券，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。

注釋：寵物總體消費(fèi)包括了寵物健康消費(fèi)和寵物相關(guān)消費(fèi)市場(chǎng)總和.寵物健康消費(fèi)主要是指圍繞寵物健康產(chǎn)生商品和服務(wù)的消費(fèi)，主要包括寵物營養(yǎng)保健品.寵物健康醫(yī)療服務(wù)、寵

物醫(yī)療器械等類型消卷.

Research,

中國寵物市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)特征_aia

單只寵物年均花費(fèi)超5千，寵物相關(guān)消費(fèi)類型愈發(fā)多元

數(shù)據(jù)顯示，寵物主在單只寵物上的年均花費(fèi)高達(dá)5200元左右，主要分布在寵物食物和寵物健康醫(yī)療上，占比均超過90%,

寵物服務(wù)相對(duì)較少。寵物主糧和零食作為寵物喂養(yǎng)中的必備和基礎(chǔ)，是寵物消費(fèi)中較高的部分。寵物主在寵物健康醫(yī)療上

消費(fèi)類目更加多元，其中，驅(qū)蟲、疫苗是主要支出。寵物用品占比84.4%,其中，寵物日用品、玩具是主要支出。寵物服

務(wù)上，洗護(hù)美毛是主要支出。

2022年中國寵物市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)特征

o單只寵物年均花費(fèi)5200元

寵物食物寵物健康醫(yī)療寵物用品圜

91.6%93.6%84.4%51.0%

樣本：N=2067;2022年12月,艾瑞X京東.

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中國寵物健康行業(yè)發(fā)展歷程Researchj

寵物健康行業(yè)正在朝著線上線下一體化進(jìn)行發(fā)展

伴隨著“萌寵經(jīng)濟(jì)"的崛起以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)寵物行業(yè)商業(yè)模式及服務(wù)模式的改變，經(jīng)過30年的發(fā)展，我國寵物健

康行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、孕育期、發(fā)展期等多個(gè)階段，現(xiàn)已步入發(fā)展的快車道，隨著資本的爭(zhēng)相入局，市場(chǎng)供給側(cè)產(chǎn)品及服

務(wù)能力將不斷提升。2021年京東健康率先推出"互聯(lián)網(wǎng)寵物醫(yī)院"，推動(dòng)了寵物健康行業(yè)線上線下一體化發(fā)展，寵物互

聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與線上寵物健康消費(fèi)的結(jié)合為行業(yè)發(fā)展及規(guī)模增長帶來了新的動(dòng)能。

中國寵物健康醫(yī)療行業(yè)發(fā)展歷程

萌芽期孕育期發(fā)展期線上問診元年

1980-1999年2000-2013年2014-2020年2021年至今

單體門診出現(xiàn)市場(chǎng)逐步規(guī)范資本爭(zhēng)相入局寵物互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與線上健

市場(chǎng)雛形產(chǎn)生集中化趨勢(shì)明顯服務(wù)供給能力提升康消費(fèi)帶來增長新動(dòng)能

■1992年中國小動(dòng)物■《動(dòng)物防疫法》、《執(zhí)業(yè)■消費(fèi)升級(jí)與“萌寵經(jīng)濟(jì)"■京東健康推出“互聯(lián)網(wǎng)寵

保護(hù)協(xié)會(huì)成立，標(biāo)獸醫(yī)管理辦法》、《動(dòng)物環(huán)境下，以高令瓦為代表的物醫(yī)院”；

志著寵物行業(yè)形成；診療機(jī)構(gòu)管理辦法》等實(shí)資本進(jìn)入市場(chǎng)，加速寵物

■推動(dòng)行業(yè)線上線下一體化

施，帶動(dòng)行業(yè)走向規(guī)范化醫(yī)療機(jī)構(gòu)連鎖化發(fā)展；

■1985年，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展；發(fā)展，為行業(yè)注入新的增

大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)院開■寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量增長長動(dòng)能。

設(shè)第一個(gè)小動(dòng)物門■瑞派、寵愛國際等頭部連4.8倍,獸醫(yī)數(shù)量增長3.6

診部。鎖機(jī)構(gòu)在此期間成立，集倍；

中化程度提升；

■寵物垂直電商備受關(guān)注。

■養(yǎng)寵意識(shí)轉(zhuǎn)變，由"看家

護(hù)院"到“孩子親人"，

寵物主消費(fèi)意識(shí)提升。

來源：京東健康數(shù)據(jù)研究院、長江證券、鯨準(zhǔn)研究院，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。

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中國寵物健康行業(yè)發(fā)展政策Researchj

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政策出臺(tái)為寵物健康行業(yè)規(guī)范化發(fā)展保駕護(hù)航

近2年，國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相繼出臺(tái)各類政策，鼓勵(lì)寵物醫(yī)療用藥研發(fā)創(chuàng)新，同時(shí)為了解決當(dāng)前寵物臨床用藥短缺問題，制

定《人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵物用藥注冊(cè)資料要求》，解決寵物健康醫(yī)療市場(chǎng)中供給端藥品短缺問題。此外，規(guī)范執(zhí)業(yè)獸醫(yī)行業(yè)

發(fā)展及人才隊(duì)伍建設(shè)，為保護(hù)寵物健康和公共衛(wèi)生安全，規(guī)范寵物健康醫(yī)療行業(yè)發(fā)展，保駕護(hù)航。

2020-2022年中國寵物健康醫(yī)療政策部分列舉

發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門政策名稱相關(guān)內(nèi)容

《人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵物為解決當(dāng)前獸醫(yī)臨床上寵物用藥短缺問題，推動(dòng)寵物用化學(xué)藥品的研

2020年9月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部用化學(xué)藥品注冊(cè)資料要發(fā)和上市,在保證安全、有效、質(zhì)量可控的前提下，借鑒相關(guān)評(píng)審評(píng)

求》價(jià)辦法，制定人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵物用藥注冊(cè)資料要求。

《廢止的藥物飼料添加

十?中.如口訃出加快推進(jìn)寵物獸藥注冊(cè)工作，進(jìn)一步合理利用現(xiàn)有藥用資源，促進(jìn)技

2020年9月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部劑品種增加治療用途注上…=u-『-egg—

nn織業(yè)“沖卡\\術(shù)創(chuàng)新，更好滿足預(yù)防、治療動(dòng)物疾病需求。

冊(cè)資料要求》

+n《動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理辦加強(qiáng)動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理，對(duì)其市場(chǎng)經(jīng)營活動(dòng)以及動(dòng)物診療行

2022年10月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

法》為、設(shè)備、人員、場(chǎng)所等各方面進(jìn)行規(guī)范，保障公共衛(wèi)生安全

”相人人?…加強(qiáng)"十四五"時(shí)期官方獸醫(yī)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化官方獸醫(yī)培訓(xùn)，提升官

《2022—2025年全國官

2022年2月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部二方獸醫(yī)隊(duì)伍依法履職能力和水平，至112025年，國家、省、市、縣四級(jí)

方獸醫(yī)培訓(xùn)計(jì)劃》…4工““山N田，一小人…學(xué)

官方獸醫(yī)培訓(xùn)體系進(jìn)一步健全完善

來源：公開資料,艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制.

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中國寵物健康行業(yè)投融資情況Researchj

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資本青睞寵物醫(yī)療，提升賽道服務(wù)供給能力

近年來寵物市場(chǎng)融資金額越來越高，推動(dòng)寵物市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，2022年中國寵物行業(yè)融資事件共計(jì)35起，國外寵物融資

事件20起。其中，國內(nèi)過億級(jí)別融資共計(jì)5起，6起融資事件明確披露了融資金額。從各賽道融資能力來看，寵物健康行

業(yè)相對(duì)更佳，其中，國內(nèi)前三大的連鎖寵物醫(yī)院均在2022年獲得融資，在資本的加持下，未來寵物健康行業(yè)服務(wù)供給能

力會(huì)大幅度提升。

2014-2021年中國寵物市場(chǎng)融資事件數(shù)量及金額2022年寵物細(xì)分賽道融資事件

?國內(nèi)前三大連鎖寵物醫(yī)院均在2022年獲得融資

寵物醫(yī)療

寵物線下連鎖門店

寵物用品

寵物食品

寵物服務(wù)

■數(shù)量（起）■金額（億元）融資事件數(shù)量（起）

來源：IT桔子、華西證券、寵照,艾瑞自主研究繪制.來源：寵業(yè)家，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制.

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中國寵物健康行業(yè)賽道梳理Research,

寵物健康行業(yè)賽道包含營養(yǎng)保健、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥器械

結(jié)合現(xiàn)階段寵物健康醫(yī)療市場(chǎng)需求端消費(fèi)情況以及供給端產(chǎn)品及服務(wù)情況，我們對(duì)寵物健康行業(yè)進(jìn)行梳理,目前主要包含

三大細(xì)分賽道：寵物營養(yǎng)保?。c胃調(diào)理、護(hù)膚美毛、健骨補(bǔ)鈣、綜合營養(yǎng)）、寵物醫(yī)療服務(wù)（寵物體檢、寵物線下就醫(yī)、

寵物線上醫(yī)療問診）、寵物醫(yī)藥器械（寵物處方藥、寵物非處方藥、寵物處方食品、寵物疫苗、寵物驅(qū)蟲、寵物保健用

品）。

中國寵物健康行業(yè)賽道梳理

行業(yè)行業(yè)

行業(yè)二級(jí)賽道細(xì)分品類

一級(jí)賽道二級(jí)賽道

■腸胃調(diào)理：益生菌、健胃消食、護(hù)腸護(hù)胃產(chǎn)品等

■護(hù)膚美毛：美毛磷脂、化毛膏、淚痕片、各類美毛營養(yǎng)膏產(chǎn)品等

寵物營養(yǎng)保健

■健骨補(bǔ)鈣：乳酸鈣、免疫制劑、護(hù)關(guān)節(jié)、促成長產(chǎn)品等

■綜合營養(yǎng)品：寵物奶粉、各類微量元素、維生素、復(fù)合木氨基酸產(chǎn)品等

■寵物體檢：寵物線下醫(yī)療機(jī)構(gòu)各類體檢套餐

寵物醫(yī)療服務(wù)■寵物線下就醫(yī)：寵物線下醫(yī)療機(jī)構(gòu)看病、問診、檢查、治療等

寵物■寵物線上醫(yī)療問診：寵物線上醫(yī)療問診、診前咨詢、線上處方開具等

健康

■寵物處方藥、非處方藥、處方食品：肝膽胰、泌尿、消化、皮膚、五官、呼吸系統(tǒng)、心肺系

統(tǒng)等處方藥、非處方藥及對(duì)應(yīng)癥狀的處方食品等

■寵物疫苗：寵物注射的各類疫苗藥物等

寵物醫(yī)藥器械■寵物驅(qū)蟲：寵物驅(qū)蟲相關(guān)體內(nèi)、體外用藥、驅(qū)蟲相關(guān)用品等

■寵物保健用品：口耳眼清潔類目產(chǎn)品，寵物非藥品類皮膚噴劑、滴眼液、洗眼液、滴耳液、

洗耳液、潔齒水、牙潔粉、貓狗信息素/滴鼻液；伊莉莎白圈、病毒檢測(cè)試劑卡、霧化箱、

吸氧箱、孕產(chǎn)工具包、喂藥器、切藥器、伍德氏燈等

來源：京東健康數(shù)據(jù)研究院，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制.

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寵物營養(yǎng)保健產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展特征…Rese…arch,

綜合營養(yǎng)品銷售占比最高，益生菌&魚油關(guān)注熱度提升最快

線上寵物健康消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，寵物健康營養(yǎng)保健分類產(chǎn)品中，綜合營養(yǎng)品銷售占比最高，并且遠(yuǎn)高于腸胃調(diào)理、健骨補(bǔ)鈣

以及護(hù)膚美毛"旦是腸胃調(diào)理年復(fù)合增長率最高，2019年-2022年，年復(fù)合增長率已達(dá)62%;寵物健康營養(yǎng)保健品細(xì)分

類熱詞體量近2年也有所變化，2020年熱搜詞主要為羊奶粉、營養(yǎng)膏、化毛膏、益生菌；而2022年熱搜詞除了羊奶粉之

外，魚油、益生菌關(guān)注熱度提升較快，分別位列第二、第三，此外，化毛膏、營養(yǎng)膏等產(chǎn)品關(guān)注熱度也較高。

2022年線上寵物健康營養(yǎng)保健分類產(chǎn)品銷售2022年線上寵物健康營養(yǎng)保健分類產(chǎn)品

占比熱搜詞榜單變化

2020年2022年

?綜合營養(yǎng)品包括寵物羊奶粉、多維、營養(yǎng)膏等

羊奶粉羊奶粉

營養(yǎng)膏魚油

化毛膏益生菌

益生菌竺毛肯

卵磷脂營養(yǎng)膏

維生素

卵磷脂

腸胃寶I

軟骨素

賴氨酸.

維生素

消食片貓草

生血寶鈣片

來源：京東健康數(shù)據(jù)研究院，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制.來源：京東健康數(shù)據(jù)研究院，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制.

注釋：時(shí)間2019年9月-2022年9月。