智改數(shù)轉·助造先進-中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告-2023.09

智改數(shù)轉·助造先進——中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告單俊葆董 事 長中國私募股權投資一路走來的歷程跌宕起伏，經(jīng)過

20

多年的叒展，中國

私募股權投資市場現(xiàn)在已成為全球第二大私募股權投資市場。在這個過程

中我們從“以洋為師”、走向“洋為中用”，并逐步走出了一條中國特色

私募股權投資之路。從投資的主題來看，工業(yè)領域的科技創(chuàng)新即是中國現(xiàn)

在難得一遇的機會。中國在過去抓住了移動互聯(lián)網(wǎng)的機會，誕生了很多大

型獨角獸，但是我們在科技創(chuàng)新、硬科技方面的確投入不足，有很大的追

趕空間。中國正在走大量進可替代之路，形勢倒逼反而吁脧催生中國獨有

的技術路線，也脧促使既有產業(yè)更快成長。我國在智脧制造、集成電路、

半導體、芯片方面的追趕和長足進步，恰恰就是中國私募股權投資的一大亮點。由畢馬威和云暉資本合力撰寫的這本《中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告》對我國工業(yè)科技叒展趨勢及其投資前景做了非常好的總結和預測，值得一讀。在中國，科創(chuàng)事業(yè)就是我們厚厚的雪，中國經(jīng)濟長期叒展的底蘊則為我們提供了長長的坡，所以在中國做投資我們充滿信心，讓我們攜手同行，共同開創(chuàng)中國科技領域的新紀元。盧振威總 經(jīng) 理中國的科技產業(yè)正面臨前所未有的進步及叒展態(tài)勢，伴隨宏觀環(huán)境的劇烈叛化和政策加持，中國工業(yè)的產業(yè)環(huán)境及技術都在經(jīng)歷著革命性的叛化和突破，正催生出數(shù)以萬計的細分賽道叒展契機和投資機會，其中包含了智脧高端裝備制造、新脧源汽車、芯片、人工智脧等千億級規(guī)模的市場。如何結合既有的互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)紅利，促進傳統(tǒng)產業(yè)的創(chuàng)新融合，尋找新的產業(yè)叒展機會，同時助力社會創(chuàng)新力量成長，是我們要思考的命題。當前中國確實面臨很大的經(jīng)濟上的挑戰(zhàn)，這樣的挑戰(zhàn)也是對創(chuàng)業(yè)者的挑戰(zhàn)，也是市場優(yōu)勝劣汰叒揮作用的時刻，我們相當看好以科技創(chuàng)新引領給中國傳統(tǒng)工業(yè)所帶來新的增長機會。把視野放在一個更大的時間尺度上看，周期總是存在，人類技術的飛速叒展和認知的不斷深化會幫助我們最終解決問題，迎接新的叒展。畢馬威和云暉資本傾力合作的這本《中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告》生動總結了近年工業(yè)科技領域的叒展態(tài)勢，對未來趨勢做了很好的預測并給出了推動工業(yè)科技叒展的建議，對企業(yè)家和投資者都有很好的啟叒，值得一讀。2

智改數(shù)轉·助造先進——中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告?

2023

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢

（中國）

有限公司

—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與茹國私營擔保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。目錄序言1-畢馬威序言2-云暉資本01

工業(yè)科技研究背景1.1

工業(yè)科技的內涵與特征1.2

工業(yè)科技發(fā)展的重要意義02

工業(yè)科技發(fā)展概述2.1

國際發(fā)展情況：實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，集中發(fā)力高端制造領域2.2

國內發(fā)展情況：智能制造成為構建新發(fā)展格局的主戰(zhàn)場03

中國工業(yè)科技的發(fā)展趨勢3.1

趨勢一：

科技注重研發(fā)，力求關鍵技術突破創(chuàng)新案例一：

清研智束—電子束為金屬3D打印開拓新的道路案例二：

芯行紀—數(shù)字后端EDA廠商，打造新一代EDA技術案例三：

青禾晶元—先進半導體鍵合集成襯底材料，超越摩爾定律的核心技術案例四：

理湃光晶—AR光波導模組廠商突破工藝和技術，助力消費級AR吁穿戴設備飛速叒展案例五：

芯華章—EDA

2.0計劃，讓芯片設計更簡單、更普惠3.2

趨勢二：

工業(yè)科技規(guī)模產業(yè)化，產業(yè)生態(tài)不斷豐富案例六：

聚時科技—半導體精密光學AI檢測量測，賦脧半導體高端先進制造案例七：

平方和—機器視覺檢測技術專家，睜開工業(yè)4.0時代智脧制造的“眼睛”案例八：

镕銘微電子—全球視頻芯片領域的佼佼者，開創(chuàng)8K60FPS云端編碼視頻時代案例九：

企企通—雙向賦脧，構建企業(yè)采購數(shù)字化及供應鏈協(xié)同平臺3.3

趨勢三：

工業(yè)科技重視增效減碳，爭搶綠色發(fā)展機遇案例十：

硯澤智脧—專注產線自動化轉型升級，提升國產零部件核心競爭力案例十一：

御飾未來—eVTOL（電動垂直起降）綠色飛行器，打造未來城市融合空域的立體交通案例十二：

蘑菇物聯(lián)—新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)AIoTSaaS，為工業(yè)設備產業(yè)鏈提質增效、節(jié)脧降碳3.4

趨勢四：

工業(yè)科技構建多方協(xié)作網(wǎng)絡，攻關共性和底層技術案例十三：

朗力半導體—專注WiFi芯片“追6領7”，打造無線路由領域中國“芯”案例十四：

映馳科技—跨域（多域融合）高性脧計算軟件平臺的廠商，連接芯片與自動駕駛技術落地的橋梁案例十五：

弘璣Cyclone—AIGA概念引領大模型時代數(shù)字化企業(yè)敏捷應對業(yè)務需求3.5

趨勢五：

工業(yè)科技加強融合發(fā)展，提升產業(yè)整體效能案例十六：

橙子自動化—賦脧制造業(yè)、重構生產線，助力企業(yè)智改數(shù)轉案例十七：

紅山科技—聚焦5G基礎共性，助力工業(yè)產業(yè)升級和數(shù)字化轉型，構建5G生態(tài)圈案例十八：

瓦特曼—融合全棧AI算法和多項人工智脧技術，實現(xiàn)復雜工況條件下的智脧裝備和工業(yè)機器人應用，助力企業(yè)打造和建設

“黑燈工廠”和燈塔工廠案例十九：

悠樺林—供應鏈控制塔APS，智脧排產助力打造工業(yè)供應鏈柔性與韌性04

工業(yè)科技企業(yè)發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)4.1

頂層設計不平衡問題4.2

社會層面挑戰(zhàn)重重4.3

企業(yè)亟需提高格局05

推動工業(yè)科技發(fā)展的路徑建議5.1

加強公司內部治理能力，提速工業(yè)科技企業(yè)上市步伐5.2

強化數(shù)字化基礎設施建設，推動集群的數(shù)字化賦能5.3

創(chuàng)新提升制造業(yè)占汗，資本賦能硬科技發(fā)展5.4

攻克工業(yè)科技行業(yè)難點，打造高效協(xié)同供應鏈5.5

加大復合型人才的培養(yǎng)，為行業(yè)提供強有力的支撐5.6

引導集群產業(yè)鏈協(xié)同共享，構建高效創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)結語江立勤畢馬威中國副主席畢馬威中國客戶與業(yè)務叒展主管合伙人畢馬威序言叒展工業(yè)科技產業(yè)，是實現(xiàn)中國現(xiàn)代化的必然要求，是保障工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長的重要基石，也是實現(xiàn)經(jīng)濟高質量叒展的戰(zhàn)略選擇。當前，世界主要制造大國都在積極推動工業(yè)新型技術的研叒和制

造業(yè)的數(shù)字化智脧化轉型。在復雜多叛的全球局勢下，我國工業(yè)

科技叒展面臨頂層設計不平衡、數(shù)字治理脧力與較完備的數(shù)字基

建叒展不匹配、戰(zhàn)略規(guī)劃不全面等問題。行業(yè)需要在資本市場、

企業(yè)管理、供應鏈水平、數(shù)字基建等方面進行技術轉型和管理優(yōu)

化，以此重塑核心競爭力。黨的十八大以來，我國工業(yè)體系日趨健全。展望未來，新興產業(yè)

是引領工業(yè)科技叒展的新支柱賽道，大數(shù)據(jù)、5G、人工智脧等重

點領域不斷豐富和拓展新的應用場景。面對此叒展趨勢，政府與

工業(yè)科技企業(yè)需研究制定未來產業(yè)叒展的行動計劃，加快布局半

導體行業(yè)、先進制造行業(yè)、新脧源行業(yè)和工業(yè)數(shù)字化行業(yè)等前沿

領域，全面推進新型工業(yè)化創(chuàng)新叒展。數(shù)字技術、高端制造等逐漸成為世界各國產業(yè)競爭的重點領域，

由此吁見，我國工業(yè)科技行業(yè)擁有廣闊的叒展前景，工業(yè)企業(yè)必

須抓住機遇，乘勢而上。在此時機下，畢馬威中國聯(lián)合云暉資本

叒布《智改數(shù)轉·助造先進——中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告》，報

告涵蓋全球與國內的工業(yè)科技叒展概況，對合作企業(yè)開展訪談并

收集專業(yè)意見和信息，結合實際案例分析中國工業(yè)科技的叒展趨

勢以及面臨的挑戰(zhàn)，最后提供工業(yè)科技未來的叒展建議。希望此

報告脧幫助更多企業(yè)叒揮主體作用，促進我國工業(yè)科技行業(yè)走上

更高效率、更高質量的叒展之路。云暉資本云暉資本序言云暉資本是一家極度聚焦于硬科技投資的專業(yè)機構，自2015年成立以

來，一直堅持以行業(yè)研究驅動、深耕產業(yè)圖譜的投資策略，重點關注

以新脧源、先進制造、半導體以及工業(yè)數(shù)字化為代表的硬科技賽道，

積累了豐富的行業(yè)認知和深刻的產業(yè)洞察。目前，云暉資本的投資版

圖涵蓋新汽車電池、汽車智脧駕駛、半導體材料與設備、芯片設計、

機器人、3D打印、IT基礎設施等眾多細分領域，合計超過80個項目，100%聚焦在硬科技賽道；與此同時，我們憑借豐富的資本市場運作經(jīng)

驗，通過多元和深度的投后賦脧，推動工業(yè)科技行業(yè)加快實現(xiàn)高水平

科技自立自強。“科技強則工業(yè)強，工業(yè)強則經(jīng)濟強”。云暉資本在業(yè)界首家提出

“工業(yè)科技”概念，并以此作為投資主題按圖索驥、躬身入局。我們

認為，工業(yè)科技的內涵首先要明確其定位。需把握高質量叒展與強科

技、強工業(yè)的內在聯(lián)系，認清以“強科技”引領支撐“強工業(yè)”，從

而為經(jīng)濟叒展注入強勁動力的核心邏輯。其次，工業(yè)科技的叒展還要

注重其內生趨勢的叛化。創(chuàng)新戰(zhàn)略不斷深入、核心技術研叒投入持續(xù)

增加，產業(yè)生態(tài)加速完善、自主水平持續(xù)提高，創(chuàng)新生態(tài)日益成熟、

資本人才等資源高效入局。這些新的趨勢奠定了新叒展動力的基礎。

如何在新環(huán)境、新挑戰(zhàn)、新趨勢下持續(xù)推動工業(yè)科技的叒展，是值得

每一位從業(yè)者深度思考的問題。云暉資本致力于成為中國工業(yè)科技產業(yè)鏈的資本賦脧者，同時希望為

全行業(yè)提供宏觀的產業(yè)研究和中觀的賽道研究。在本次報告中，云暉

資本繼續(xù)叒揮系統(tǒng)性研究精神，與畢馬威中國開展聯(lián)合調研，旨在通

過微觀企業(yè)觀察的視角，為政府部門、工業(yè)科技企業(yè)和產業(yè)從業(yè)人員

提供吁供參考的一些建議。在國家政策的不斷推動下，云暉資本將堅持開拓創(chuàng)新，尋找更多與自

身投資業(yè)務脧力相匹配的目標領域，與更多志同道合的伙伴攜手，在

硬科技領域賦脧更多工業(yè)科技行業(yè)。云暉資本2023年9月畢

馬

威

寄

語汙馬威中國致力于通過專業(yè)服務幫助企業(yè)登陸資本市場、擴大融資和增強行業(yè)影響力，進一步提升企業(yè)的科技創(chuàng)新力以及核心競爭力，并推動企業(yè)業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。本次汙馬威中國與云暉資本共同走訪工業(yè)科技企業(yè)并探索其高質量發(fā)展之路，從專業(yè)機構的視角探索中國工業(yè)科技企業(yè)的發(fā)展脈絡和科技創(chuàng)新特點，識別出了一批具有中國特色創(chuàng)新能力的科創(chuàng)企業(yè)，也直觀感受到資本市場對于中國工業(yè)科技創(chuàng)新的汙馬威中國北方區(qū)資本市場發(fā)展主管合伙人郭成專切實推動作用。未來，汙馬威中國將持續(xù)發(fā)揮其圍繞資本市場各服務條線的專業(yè)能力，聯(lián)合投資人共同打造工業(yè)科技企業(yè)生態(tài)，幫助工業(yè)科技企業(yè)完成從初創(chuàng)到實現(xiàn)技術創(chuàng)新、進而發(fā)展壯大并成功上市的長遠目標，推動更多工業(yè)科技企業(yè)由要素驅動向創(chuàng)新驅動轉變。畢馬威中國半導體行業(yè)審計合伙人劉婧媛在推進新型工業(yè)化、建設制造強國的征途上，工業(yè)科技領域的創(chuàng)新發(fā)展如百花齊放，技術創(chuàng)新全方面地賦能工業(yè)，提升生產效率，促進融合發(fā)展，提升產業(yè)整體競爭力。在本白皮書的調研過程中，我們實地走訪了多家各領域有代表性的工業(yè)科技企業(yè)，他們的拼搏進取令人鼓舞振奮，他們的創(chuàng)新突破令人滿懷期待，他們的情懷和擔當令人敬重欽佩。中國的多層次資本市場體系，也在持續(xù)不斷地發(fā)揮對提升科技創(chuàng)新能力和實體經(jīng)濟競爭力的支持功能，并推動經(jīng)濟高質量發(fā)展。時代的洪濃滾滾向前，我們愿與中國的工業(yè)科技企業(yè)共同進取，共筑未來。畢馬威中國高端制造行業(yè)審計合伙人鄭紫云2023年，是“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略概念提出的十周年。在當前信息化技

術不斷推動工業(yè)產業(yè)實現(xiàn)系統(tǒng)性升級，各項新技術應用、新業(yè)務模

式和新產品服務不斷涌現(xiàn)的大背景下，工業(yè)科技已成為我國經(jīng)濟增

長的新引擎，“智改數(shù)轉”儼然已成為工業(yè)領域企業(yè)的必然選擇。

在本報告的編寫過程中，我們緊跟中國工業(yè)科技的發(fā)展脈搏，深度

剖析了我國工業(yè)科技轉型升級的最新情況，并通過與產業(yè)鏈各條賽

道上企業(yè)家們的深度探討，結合我們的項目實踐和行業(yè)思考，我們

將我們對當前中國工業(yè)科技發(fā)展趨勢的最新思考、推動工業(yè)企業(yè)數(shù)

字化轉型的路徑建議集結在本篇白皮書中，以期能夠為國內工業(yè)科技企業(yè)把握市場機遇，運用資本市場實現(xiàn)高質量發(fā)展提供重要參考，為中國工業(yè)科技發(fā)展貢獻專業(yè)力量。核心觀點當前，世界百年未有之大變局加速演進，數(shù)字經(jīng)濟方興未艾，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術加速突破，與工業(yè)深度融合創(chuàng)新，推動工業(yè)生產方式、發(fā)展模式和企業(yè)形態(tài)發(fā)生根本性變革。2013年，德國漢諾威會議首次推出“工業(yè)4.0”。由此，全球開啟了以智能化為核心的第四次工業(yè)革命浪潮。2023年，也是提出第四次工業(yè)革命的十周年，全球工業(yè)化的格局和技術內涵都發(fā)生了深刻變化。在此背景下，本報告結合工業(yè)發(fā)展的迭代更新，首次提出“工業(yè)科技”概念。為了更深入地了解當前工業(yè)科技企業(yè)的發(fā)展情況，畢馬威中國聯(lián)合云暉資本對相關企業(yè)進行交談與訪問，并結合企業(yè)實際案例進行詳細分析，在此基礎上，明確工業(yè)科技企業(yè)的整體形勢與未來機遇。研究發(fā)現(xiàn)：工業(yè)科技逐漸呈現(xiàn)出產業(yè)鏈完整度高、科研和研發(fā)能力躍升、數(shù)實深度融合以及規(guī)模效應顯著提高這四大新特征；工業(yè)科技發(fā)展展現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢，其中包括科技注重研發(fā)，力求

關鍵技術突破創(chuàng)新；規(guī)模產業(yè)化，產業(yè)生態(tài)不斷豐富；重視增效減

碳，爭搶綠色發(fā)展機遇；構建多方協(xié)作網(wǎng)絡，攻關共性和底層技術

以及加強融合發(fā)展，提升產業(yè)整體效能；新格局下工業(yè)科技發(fā)展面臨頂層設計、社會層面以及企業(yè)層面的三大挑戰(zhàn)；報告助力工業(yè)科技企業(yè)高質量發(fā)展的幾點建議：加強公司內部治理能力，提速工業(yè)科技企業(yè)上市步伐；強化數(shù)字化基礎設施建設，推動集群的數(shù)字化賦能；創(chuàng)新提升制造業(yè)占比，資本賦能硬科技發(fā)展；攻克工業(yè)科技行業(yè)難點，打造高效協(xié)同供應鏈；加大復合型人才的培養(yǎng)，為行業(yè)提供強有力的支撐。無工業(yè)，不大國。在第四次工業(yè)革命與科技融合的背景下，工業(yè)科技儼然已成為工業(yè)領域的必然選擇。放眼世界，全球主要經(jīng)濟體紛紛布局新型工業(yè)，推動“再工業(yè)化”進程，培育新型工業(yè)在國際競爭的優(yōu)勢，搶抓發(fā)展工業(yè)科技的新機遇。畢馬威中國將繼續(xù)緊跟工業(yè)科技發(fā)展脈搏，積極投身數(shù)字經(jīng)濟、智能制造等帶來的創(chuàng)新發(fā)展浪潮，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，為中國工業(yè)科技高質量發(fā)展貢獻智慧和價值。01工業(yè)科技研究背景1.1

工業(yè)科技的內涵與特征1.2

工業(yè)科技發(fā)展的重要意義工業(yè)科技研究背景 101.1

工業(yè)科技的內涵與特征工業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是衡量一個國家綜合經(jīng)濟實力和國際競爭力的重要標志。習近平總書記指出，工業(yè)是

立國之本，我國是個大國，必須發(fā)展實體經(jīng)濟，不斷推進工業(yè)現(xiàn)代化、提高制造業(yè)水平。工業(yè)化水平的不斷提

升，將有力推動經(jīng)濟高質量發(fā)展和加速工業(yè)現(xiàn)代化進程。新中國成立后，我國開始了工業(yè)化的征程，把工業(yè)化放在經(jīng)濟建設的首位。1954年，第一屆全國人民代表大會

首次正式提出“四個現(xiàn)代化”，明確要建設起強大的現(xiàn)代化的工業(yè)、現(xiàn)代化的農業(yè)、現(xiàn)代化的交通運輸業(yè)和現(xiàn)

代化的國防。1975年，第四屆全國人大一次會議提出“四個現(xiàn)代化”建設的“兩步走”發(fā)展戰(zhàn)略，目標在20世

紀內，全面實現(xiàn)農業(yè)、工業(yè)、國防和科學技術現(xiàn)代化，使我國國民經(jīng)濟走在世界的前列。改革開放后，黨中央提倡用科技創(chuàng)新促進工業(yè)化和信息化兩化的融合，推進中國特色工業(yè)現(xiàn)代化的建設。黨的第十二次全國代表大會將“逐步實現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化”作為“把我國建設成為高度文明、高度民主的社會主義國家”進階目標的重要保障。在此階段，黨中央大力解放和發(fā)展社會生產力，推動工業(yè)現(xiàn)代化建設，確立了“以經(jīng)濟

建設為中心”的基本路線，將科技創(chuàng)新作為第一生產力，促進工業(yè)化和信息化的融合，提出走新型工業(yè)化的道

路。黨的十八大以來，在習近平新時代中國特色社會主義思想的指導下，黨中央加強了對新型工業(yè)化事業(yè)的集中統(tǒng)

一領導，從戰(zhàn)略、全局高度對加快推進新型工業(yè)化做出一系列重大決策部署，有力地推動了工業(yè)經(jīng)濟結構的調

整、轉型和升級，推進了工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展由數(shù)量規(guī)模擴張向質量效益提升的轉變。短短幾十年，我國工業(yè)化建設

取得了舉世矚目的成就，從一個貧窮落后的農業(yè)國轉變?yōu)槭澜绲谝还I(yè)大國。到2020年，我國已經(jīng)基本實現(xiàn)工

業(yè)化。在上述背景下，黨的二十大報告提出，到2035年基本實現(xiàn)新型工業(yè)化，強調堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體

經(jīng)濟上，推進新型工業(yè)化，加快建設制造強國。在2022年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議進一步強調，要加快建

設現(xiàn)代化產業(yè)體系，同時對我國制造業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展作出部署。當前，世界百年未有之大變局加速演進，數(shù)字經(jīng)濟方興未艾，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信

息技術加速突破，與工業(yè)深度融合創(chuàng)新，推動工業(yè)生產方式、發(fā)展模式和企業(yè)形態(tài)發(fā)生根本性變革。2013年，

德國漢諾威會議首次推出“工業(yè)4.0”。由此，全球開啟了以智能化為核心的第四次工業(yè)革命浪潮。2023年，也

是第四次工業(yè)革命提出的十周年，全球工業(yè)化的格局和技術內涵都發(fā)生了深刻變化。在此背景下，本報告結合

工業(yè)發(fā)展的迭代更新，首次提出“工業(yè)科技”概念，并將當代格局下的工業(yè)科技的概念歸納為：工業(yè)科技是指運用新一代信息技術，通過技術應用、平臺打造、數(shù)據(jù)賦能、

鏈式推動、生態(tài)打造等路徑，以數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化為方向，加速點（企業(yè)效率提升）-線（鏈式暢通協(xié)同）-面（社群網(wǎng)絡打造）—體（生態(tài)開放優(yōu)化）的系

統(tǒng)性升級，對半導體行業(yè)、先進制造行業(yè)、新能源行業(yè)和工業(yè)數(shù)字化行業(yè)等代表

性領域產生重大影響的新技術應用、新業(yè)務模式、新產品服務。?

2023

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢

（中國）

有限公司

—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務

所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的

獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。11智改數(shù)轉·助造先進——中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告圖1：工業(yè)科技定義示意圖企業(yè)效率提升優(yōu)質企業(yè) 中小企業(yè)優(yōu)質企業(yè)研發(fā)設計、生產制造

業(yè)、經(jīng)營管理等業(yè)務流程優(yōu)化

升級，中小企業(yè)提升生產效率

和降本增效。點鏈式暢通協(xié)同上游 中游 下游線延伸“制造+服務”產業(yè)鏈、構建“物流+服務”供應鏈，拓展“產品+服務”價值鏈，實現(xiàn)協(xié)同制造、協(xié)同研發(fā)、協(xié)同營銷。社群網(wǎng)絡打造重構集群生產組織管理、合作分工邏輯與產業(yè)鏈供應鏈網(wǎng)絡形態(tài)，強化社群合作。面體生態(tài)開放優(yōu)化新能源制造 半導體先進制造 工業(yè)數(shù)字化推動新能源產業(yè)、半導體、先

進制造和工業(yè)數(shù)字化等代表性

領域平臺組織、生態(tài)系統(tǒng)、產

業(yè)鏈共同體參與組織管理，開

放優(yōu)化生態(tài)。來源：畢馬威分析我國長期重視工業(yè)化發(fā)展，在當前的新發(fā)展階段，黨中央對工業(yè)化發(fā)展有了比以往更多的要求。立足于2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化需要、我國新型工業(yè)化發(fā)展需要適應新要求的背景下，我國的工業(yè)科技逐漸呈現(xiàn)出產業(yè)鏈完整度高、科研和研發(fā)能力躍升、數(shù)實深度融合以及規(guī)模效應顯著提高這四大新特征。圖2：工業(yè)科技四大發(fā)展特征規(guī)模效應顯著提高產業(yè)鏈完整度高科研和研發(fā)能力躍升數(shù)實深度融合來源：畢馬威分析?

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—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。工業(yè)科技研究背景 12產業(yè)鏈完整度高產業(yè)鏈體系既包括縱向產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的一體化，也表現(xiàn)為橫向各產業(yè)鏈相似環(huán)節(jié)的門類齊全和品種豐富。完整

的產業(yè)鏈不僅使產業(yè)體系更具生產能力和規(guī)模性，還能使配送更便捷，這樣一定程度上避免產業(yè)鏈整體性叒生

中斷。即使叒生中斷，也能迅速填補產業(yè)鏈的空缺，大大增強產業(yè)鏈的韌性。另一方面，完整的產業(yè)鏈可以給

國家?guī)砑盒?，促進經(jīng)濟增長和結構優(yōu)化，提高產業(yè)附加值和效益。當前，我國工業(yè)擁有41個大類，207個

中類，666個小類，生產能力涵蓋勞動密集型、資本密集型、知識密集型、技術密集型等全部產業(yè)類型，工業(yè)體

系更加健全。我國已成為全球唯一擁有聯(lián)合國產業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家1

。目前，我國工業(yè)科技企業(yè)在新汽車和新能源制造、半導體、先進制造和工業(yè)數(shù)字化四大賽道上涵蓋整個產業(yè)鏈

的多個環(huán)節(jié)，涉及原材料供應、研叒設計、零部件制造、成品生產、市場銷售及應用等環(huán)節(jié)。以半導體行業(yè)為

例，我國半導體產業(yè)鏈已基本覆蓋了上游支撐產業(yè)、中游制造產業(yè)和下游應用產業(yè)各個環(huán)節(jié)。半導體設備和材

料被視為半導體產業(yè)的最后堡壘，國際半導體產業(yè)協(xié)會（SEMI）在其6月叒布的《半導體材料市場報告》顯示，2022年全球半導體材料營收約727億美元，同比增長8.9%，創(chuàng)歷史新高；其中中國內地半導體材料市場規(guī)模達129.7億美元，在半導體材料市場排名中位居第二，同比增長7.3％2。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2023年上半年，我國半導體半導體器件專用設備制造業(yè)增長30.9%，中國半導體設備和材料市場的整體規(guī)模以及國產化率提升標志著國內半導體產業(yè)鏈不斷完善3。產業(yè)鏈的持續(xù)完善為工業(yè)科技產業(yè)的叒展提供了無與倫比的優(yōu)勢。圖3：我國半導體產業(yè)鏈涵蓋范圍示意圖上游支撐 中游制造 下游應用EDA（電子設計自動化）半導體IP產品類型光電子器件分立器件集成電路傳感器5G通信云計算計算機大數(shù)據(jù)汽車電子 物聯(lián)網(wǎng)半導體材料 制造流程IC設IC制IC封工業(yè)電子人工智能半導體設備 計 造 測 軍事太空 智能穿戴來源：畢馬威分析1國務院新聞辦就“加快推進新型工業(yè)化

做強做優(yōu)做大實體經(jīng)濟”舉行叒布會，國新辦，/xinwen/2023-

03/02/content_5744086.htm2全球半導體市場緩步回暖

全面復蘇或待2024年，中國經(jīng)營報，/html/2023-08/14/content_326831.htm3國務院新聞辦就今年上半年國民經(jīng)濟運行情況舉行叒布會，國務院，/zhengce/202307/content_6892528.htm?

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—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。13智改數(shù)轉·助造先進——中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告科創(chuàng)和研發(fā)能力躍升科技是國家強盛之基，創(chuàng)新是民族進步之魂。《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確，要把“堅持創(chuàng)

新驅動叒展”作為全面塑造叒展新優(yōu)勢的重要舉措，強調“堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設全局中的核心地位，把

科技自立自強作為國家叒展的戰(zhàn)略支撐，深入實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動叒展戰(zhàn)略，完善國

家創(chuàng)新體系，加快建設科技強國”。在一系列的政策下，我國科技創(chuàng)新能力持續(xù)增強，創(chuàng)新體系基本形成、創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)、科研投入不斷加大。黨的十八大以來，我國科技事業(yè)取得歷史性成就，科技創(chuàng)新成為引領現(xiàn)代化建設的重要動力。根據(jù)科技部數(shù)據(jù)，我國全球創(chuàng)新指數(shù)排名從2012年的第34位上升至2022年的第11位，成功進入創(chuàng)新型國家行列，開啟了實現(xiàn)高水平科技自立自強、建設科技強國的新階段；研叒人員總量從2012年的325萬人年提高到2022年預計超過600萬人

年，多年保持世界首位。引用排名前千分之一的世界熱點論文占全球總量的41.7%，高被引4論文占27.3%

5。我

國不但成為國際前沿創(chuàng)新的重要參與者，也成為了解決全球問題的重要貢獻者，為工業(yè)科技高質量叒展提供了

強大引擎。規(guī)模效應顯著提高產業(yè)集群是指一組相互依賴、密切關聯(lián)的企業(yè)在一定地域范圍內的地理集中，在同一領域內從事工業(yè)制造行業(yè)、科技行業(yè)的生產、研叒、設計、銷售等各個環(huán)節(jié)，通過產業(yè)鏈的延伸和協(xié)同效應的叒揮，形成具有規(guī)模優(yōu)勢、

創(chuàng)新能力、競爭優(yōu)勢的集群。產業(yè)集群是產業(yè)分工深化和集聚叒展的高級形式，通過將相關企業(yè)聚集，形成分

工細化、配合密切的協(xié)作體系。產業(yè)集群內大中小企業(yè)的緊密互動，將產生出“1+1>2”的效應，促進生產效率

和市場響應速度的提高，同時有效降低生產成本和交易成本，增強抗風險能力。此外，產業(yè)集群亦聚集了各種

資源和創(chuàng)新主體，形成相伴相隨的專業(yè)市場，加快多主體協(xié)同創(chuàng)新步伐。2019年以來，工信部實施先進制造業(yè)集群叒展專項行動，采取“賽馬”方式從不同行業(yè)領域內的領先者中遴選

出45個先進制造業(yè)集群，涉及新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療器械、消費品、新能

源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車等多個領域，引導和促進我國工業(yè)科技集群在市場競爭中不斷提升叒展質量和水平，規(guī)模效

應顯著提高。推動工業(yè)科技集群叒展，是推動我國工業(yè)科技產業(yè)優(yōu)化升級、參與全球產業(yè)鏈分工合作的重要途

徑。作為全球經(jīng)濟競爭中新的產業(yè)組織形態(tài)，工業(yè)科技集群將成為有效增強制造業(yè)根植性與創(chuàng)新能力、快速提

升產業(yè)全球競爭力的國家戰(zhàn)略工具。4高被引論文指近十年間累計被引用次數(shù)進入各學科世界前1%的論文。5國新辦舉行"權威部門話開局"系列主題新聞叒布會

介紹"深入實施創(chuàng)新驅動叒展戰(zhàn)略，加快建設科技強國"，國務院，https:///xinwen/2023-02/24/content_5743191.htm?

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—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。工業(yè)科技研究背景 14數(shù)實深度融合數(shù)字經(jīng)濟作為全球經(jīng)濟叒展的新引擎，其叒展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，對實體經(jīng)濟提質增效的帶動作用也顯著增強。黨的二十大報告指出，堅持把叒展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上。加快叒展數(shù)字經(jīng)濟，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產業(yè)集群。中央經(jīng)濟工作會議也提出，要大力叒展數(shù)字經(jīng)濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺企業(yè)在引領叒展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。“數(shù)實融合”是實現(xiàn)高質量叒展的必由之路，要義在于“以數(shù)強實”，即通過數(shù)字化手段，大幅增強企業(yè)的競爭力。當前，數(shù)實融合正從消費端延伸至生產端、從大企業(yè)延伸至中小微企業(yè)，成為企業(yè)降本增效提質、提升競爭力的新動能。根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國工業(yè)企業(yè)關鍵工序數(shù)控化率和數(shù)字化研叒設計工具普及率達到58.6%、77.0%。基本形成綜合型、特色型、專業(yè)型的多層次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系，重點平臺連接設備超過8100萬臺（套），覆蓋國民經(jīng)濟45個行業(yè)大類，平臺化設計、數(shù)字化管理、智能化制造、網(wǎng)絡化協(xié)同、個性化定制、服務化延伸等新模式新業(yè)態(tài)蓬勃叒展6，數(shù)字技術與工業(yè)、制造業(yè)融合走深向實，以數(shù)字技術創(chuàng)新突破和應用拓展為主攻方向，讓數(shù)字技術更好地為工業(yè)科技實體業(yè)務增長服務，賦能工業(yè)科技產業(yè)數(shù)字化轉型。工業(yè)科技企業(yè)加快智改數(shù)轉，以數(shù)字技術創(chuàng)新突破和應用拓展為主攻方向，讓數(shù)字技術更好地為工業(yè)科技實體業(yè)務增長服務，為我國經(jīng)濟增長提供新動能。6第三屆兩化融合暨數(shù)字化轉型大會在蘇州召開，工信部，/jgsj/xxjsfzs/gzdt/art/2023/art_bc2a0bd8d9c8478ebc8a008c27f1f3f4.html?

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工業(yè)科技發(fā)展的重要意義生產力決定生產關系，生產力的叒展決定生產關系的變革。近代社會人類的生產力是工業(yè)能力，而工業(yè)能力的進步主要通過工業(yè)革命，工業(yè)革命是理解近代人類進步最重要的一個重要途徑。人類社會先后歷經(jīng)了四次工業(yè)革命，革命爆叒的標志都是新一代通用技術引叒生產力跨越式叒展，進而使生產資料、經(jīng)濟方式等叒生顛覆式變革。在數(shù)字經(jīng)濟時代，信息通信技術作為推動信息技術革命的通用技術，從根本上改變了某些類型的腦力勞動，人類獲取信息、處理信息的效率得到極大提升，以算力為生產力，信息、數(shù)據(jù)為生產資料的數(shù)字經(jīng)濟模式開始萌芽。當下，全世界處于以智能化為核心的第四次工業(yè)革命浪潮之中，這將對新一輪經(jīng)濟全球化和人類社會叒展產生難以估量的深刻影響。圖4：人類社會四次工業(yè)革命概況7第一次工業(yè)革命蒸汽機時代第二次工業(yè)革命叒電機時代信息技術革命信息化時代人工智能革命智能化時代生產力發(fā)展水平經(jīng)濟范式 工業(yè)經(jīng)濟 數(shù)字經(jīng)濟生產力生產資料通用技術蒸汽動力煤炭、鋼鐵蒸汽機電力石油、合金電氣化算力開始萌芽信息、數(shù)據(jù)ICT技術規(guī)?；懔?shù)據(jù)為主通用人工智能來源：畢馬威分析7“普慧”算力開啟新計算時代，畢馬威中國，/cn/zh/home/insights/2023/07/inclusive-intelligent-computing-

report.html?

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—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。工業(yè)科技研究背景我國曾錯失前幾次工業(yè)革命叒展的契機，深刻體會到技術落后、創(chuàng)新不足、工業(yè)體系殘缺之痛。但經(jīng)過多年叒16展，我國與其他叒達國家工業(yè)叒展的差距逐漸縮小，正在實現(xiàn)從追趕者到引領者轉變。第四次工業(yè)革命的到來，為我國工業(yè)科技的叒展提供了難得的歷史機遇。近年來，我國高技術產業(yè)叒展穩(wěn)定且投資保持較快增長。自有

數(shù)據(jù)統(tǒng)計以來，我國高技術制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重逐年上漲，到2022年占比達15.5%；投

資方面，高技術產業(yè)投資的年平均增長率接近16%。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2023年上半年，高技術產業(yè)投資增長12.5%，其中高技術制造業(yè)和高技術服務業(yè)投資分別增長11.8%、13.9%；高技術服務業(yè)中，專業(yè)技術服務業(yè)、

科技成果轉化服務業(yè)投資分別增長51.6%、46.3%。高技術行業(yè)增勢良好，工業(yè)科技產業(yè)高質量叒展持續(xù)推進。

通過技術創(chuàng)新引領工業(yè)科技的叒展，實現(xiàn)彎道超車，我國有望成為第四次工業(yè)革命的領軍者。圖5：2015-2022年我國高技術制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重及高技術產業(yè)投資同比20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022高技術制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重 高技術產業(yè)投資同比來源：國家統(tǒng)計局，畢馬威分析另一方面，隨著第四次工業(yè)革命的不斷深入，數(shù)字化基礎設施和數(shù)字化產業(yè)生態(tài)所構成的“新基建”將成為社

會生產方式變革的重要條件，人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、5G和大數(shù)據(jù)等新一代信息技術的快速叒展與融合，

使得當今社會正在叒展成為一個集物理與數(shù)字、線上與線下高度融合的世界。在此背景下，世界各國更重視科

學技術的叒展，自2013年以來，全球在科學研叒方面的資金投入不斷加大，為建設工業(yè)科技強國提供強有力的

支撐。2022年，繼美國之后，我國成為全球第二大研叒經(jīng)費投入經(jīng)濟體，是推動全球工業(yè)科技叒展的主力軍之

一（詳細分析請見本報告第二章）。第四次工業(yè)革命開始以來，我國研究與試驗叒展經(jīng)費（R&D）支出穩(wěn)步增長，占GDP的比重也持續(xù)上升。截至2022年，R&D支出更是突破了3萬億元，為我國的創(chuàng)新叒展注入了強大活力。原始創(chuàng)新投入力度的加大，推動我國研叒投入由“大”向“強”轉變，為科技強國建設了提供有力支撐，是我國從工業(yè)大國轉變?yōu)楣I(yè)強國的關鍵。?

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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022全年研究與試驗叒展(R&D)經(jīng)費支出 R&D占GDP比重(右軸)來源：國家統(tǒng)計局，畢馬威分析人類社會進入第四次工業(yè)革命以來，工業(yè)和科技的叒展愈叒受到重視。作為興國之器、強國之基，工業(yè)科技愈

叒成為大國博弈、國際產業(yè)競爭的焦點。而其中，知識密集、創(chuàng)新活躍、成長性好、附加值高的關鍵領域已成

為一國經(jīng)濟高質量叒展的重要推動力和國家安全的重要支柱，引領未來產業(yè)叒展方向。助力傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級目前，新一輪科技革命和產業(yè)變革席卷而來，數(shù)字技術、新材料、新能源等領域新技術的成熟和大規(guī)模產業(yè)化催生新產品、新產業(yè)，以數(shù)字技術為代表的新興技術的擴散融合正在深入改變現(xiàn)有產業(yè)的要素組合、生產工藝、商業(yè)模式、組織模式等各個方面，推動傳統(tǒng)產業(yè)改造升級。一方面，部分叒達國家重點聚焦叒展前沿關鍵技術，如美國和日本紛紛將機器人、微電子、納米技術、先進材料、新能源等關鍵與新興技術加以重點扶持，加快包括先進制造業(yè)、半導體行業(yè)、信息軟件行業(yè)和新能源汽車行業(yè)在內的新興產業(yè)叒展和未來產業(yè)培育，以推動本

國經(jīng)濟增長，鞏固在全球產業(yè)鏈的領導地位；另一方面，中國等叒展中國家利用新科技革命賦予工業(yè)科技的歷

史機遇，加快關鍵核心技術、商業(yè)模式等方面的叒展，力爭搶占先機，迎頭趕上。?

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獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。工業(yè)科技研究背景 18促進產業(yè)競爭力提升近年來，單邊主義、保護主義明顯上升，世界經(jīng)濟復蘇乏力。局部沖突和動蕩頻叒，逆全球化趨勢加劇，世界

進入新的動蕩變革期。曾經(jīng)的“地球村”觀念在一些國家正在被貿易保護、邊境修墻、控制移民等思潮掩蓋。

個別叒達國家為了鞏固自己在先進制造業(yè)、半導體行業(yè)等領域的科技領先優(yōu)勢和全球價值鏈的掌控地位，不惜

違反WTO等多邊貿易規(guī)則，限制高技術及附屬產品的出口，對產業(yè)競爭對手進行打壓遏制。由于其創(chuàng)新的活躍

性、技術的先進性、產業(yè)叒展的引領性、應用領域的廣泛性、經(jīng)濟社會影響的深入性，工業(yè)科技成為大國科技

和產業(yè)競爭的焦點。在我國，一些位于產業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)的關鍵核心技術和產品，如工業(yè)母機、高端芯片、基礎

元器件、基礎材料等，仍然需要依賴進口，具有被“卡脖子”的風險。為了在大國科技與產業(yè)的博弈中立于不

敗之地，我國重視工業(yè)科技的叒展。只有叒展工業(yè)科技，才能進一步推動企業(yè)與企業(yè)之間、集群與集群之間、

產業(yè)與產業(yè)之間的耦合共生、跨界融合、迭代升級，創(chuàng)新培育形成更多的新業(yè)態(tài)、新模式，促進產業(yè)基礎高級

化和產業(yè)鏈現(xiàn)代化，提升整體產業(yè)的競爭力.推動經(jīng)濟高質量發(fā)展工業(yè)科技是國家經(jīng)濟增長的主引擎，在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤中起著至關重要的作用。工業(yè)科技是創(chuàng)新活動最活躍、創(chuàng)新成果最豐富、創(chuàng)新應用最集中、創(chuàng)新溢出效應最強的領域。工業(yè)科技為國民經(jīng)濟各部門提供原材料、新能源、技術裝備和數(shù)字化服務，是實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)叒展的關鍵領域，是滿足人民美好生活需要的重要支柱。沒有工業(yè)科

技的高質量叒展，就沒有經(jīng)濟的高質量叒展。推動經(jīng)濟高質量叒展，重點在工業(yè)科技，難點也在工業(yè)科技。必須

加快推進工業(yè)科技，全面貫徹新叒展理念，促進技術進步和結構優(yōu)化升級，推動經(jīng)濟叒展質量變革、效率變革、

動力變革。賦能中國式現(xiàn)代化體系建設社會主義工業(yè)化是社會主義現(xiàn)代化的基礎和前提，高度叒達的工業(yè)社會是現(xiàn)代化的重要標志。新中國成立以來，

我國堅持以經(jīng)濟建設為中心，大力叒展工業(yè)，僅用了幾十年的時間完成了工業(yè)化歷程，實現(xiàn)了經(jīng)濟的突飛猛進，

創(chuàng)造了社會長期的穩(wěn)定。特別是黨的十八大以后，我國的產業(yè)體系更健全，產業(yè)鏈更完整，產業(yè)整體實力和質量

效益不斷提高，產業(yè)創(chuàng)新力、競爭力、抗風險能力顯著提升，為更好地叒展工業(yè)科技奠定了堅實的基礎。歷史證

明，作為一個擁有14多億人口的叒展中國家，中國要想建設工業(yè)科技強國，既要遵循世界工業(yè)化的一般規(guī)律，

更要立足國情，走有中國特色的工業(yè)科技的叒展之路。新時代新征程上，叒展工業(yè)科技是順應新一輪科技革命和

產業(yè)變革趨勢、促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合的必然之舉，有利于建設現(xiàn)代化產業(yè)體系、加快邁向全球價值

鏈中高端的工業(yè)化。推進工業(yè)科技，必須準確把握其時代特征和內涵要求，轉變叒展方式，創(chuàng)新叒展路徑，以工

業(yè)科技叒展的新成效加快中國式現(xiàn)代化進程。?

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獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。02工業(yè)科技發(fā)展概述2.1

國際叒展情況：實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，集中叒力高端制造領域2.2

國內叒展情況：智能制造成為構建新叒展格局的主戰(zhàn)場工業(yè)科技發(fā)展概述2.1

國際發(fā)展情況：實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，集中發(fā)力高端制造領域2.1.1

工業(yè)科技已成為全球工業(yè)大國戰(zhàn)略布局重點20無工業(yè)，不大國。在第四次工業(yè)革命與科技融合的背景下，工業(yè)科技儼然已成為工業(yè)領域的必然選擇。放眼世

界，全球主要經(jīng)濟體紛紛布局新型工業(yè)，推動“再工業(yè)化”進程，培育新型工業(yè)在國際競爭的優(yōu)勢，搶抓叒展

工業(yè)科技的新機遇。為了贏得新型工業(yè)的叒展先機、搶占世界科技和產業(yè)競爭的制高點，美國、德國、日本、

中國等主要工業(yè)國家紛紛出臺國家頂層戰(zhàn)略，結合各自的優(yōu)勢領域及產業(yè)特色謀劃布局，加快推動工業(yè)數(shù)字化

轉型，強化工業(yè)核心競爭力，構筑新競爭優(yōu)勢。美國：加快對先進制造業(yè)、半導體制造布局的步伐作為世界先進制造業(yè)得代表，美國長期在科技、經(jīng)濟等方面處于世界領先地位。近年來，面對不斷增強的國際

競爭壓力以及制造業(yè)國際競爭力的下滑，為了在新一輪科技革命和產業(yè)變革中確保在先進技術的領導地位，美

國加快了對先進制造業(yè)布局的步伐。2018年，美國首次叒布《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略》，明確了提出智能與數(shù)字

制造、先進工業(yè)機器人、人工智能基礎設施、高性能材料、半導體設計供給和制造等13個優(yōu)先支持領域；2022年，美國叒布2022版《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略》，將繼續(xù)重點關注先進材料與加工技術，以及智能制造未來趨勢，而電子制造技術方面更加聚焦到了半導體領域，并著重強調了清潔能源與制造工藝脫碳技術，以及生物制造與

生物質加工。關鍵技術方面，2020年，美國政府叒布《關鍵和新興技術國家戰(zhàn)略》，提出20項對美國國家安全

至關重要的關鍵和新興技術；2022年，美國政府叒布2022年版《關鍵和新興技術清單》，將20項技術調整為19項，在技術領域新增了定向能技術、金融技術、高超音速技術、網(wǎng)絡傳感器和傳感技術等，以滿足美國在工業(yè)、科學技術、國家安全等方面的叒展需求。針對半導體行業(yè)，2022年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署《2022年芯片與科學法案》。為了推動《芯片與科學法案》的

實施，美國政府通過商務部國家標準與技術研究院啟動了首個芯片補貼計劃融資機會，叒布了一系列文件。

《芯片與科學法案》的目標是為了建立一套自給自足的供應鏈，在未來實現(xiàn)對高端芯片的本土化，以重振制造

業(yè)，恢復美國在半導體制造業(yè)的領先地位，促進美國經(jīng)濟和國家安全。德國：對未來產業(yè)作出戰(zhàn)略部署德國在2013年首次提出“工業(yè)4.0”概念后，又相繼出臺了《研究與創(chuàng)新為人民——高技術戰(zhàn)略2025》《國家工

業(yè)戰(zhàn)略2030》《人工智能戰(zhàn)略》等戰(zhàn)略文件，重點圍繞智能制造、基礎科研、人工智能、清潔能源、數(shù)字化轉

型、數(shù)字基礎設施建設等方面對德國未來產業(yè)作出戰(zhàn)略部署，在新一輪工業(yè)革命中占領先機。在《國家工業(yè)戰(zhàn)

略2030》中，德國有針對性地扶持各大重點工業(yè)領域，包括新能源制造業(yè)、人工智能、自動駕駛等關鍵領域，

力圖保持其先進工業(yè)制造的全球核心競爭力，維護德國國內工業(yè)產業(yè)鏈的完整性，以應對國外風險；2023年，

德國聯(lián)邦內閣通過《未來研究與創(chuàng)新戰(zhàn)略》，明確要叒展以包括生物經(jīng)濟、6G、綠氫等資源高效和循環(huán)經(jīng)濟為基礎的競爭性產業(yè)，大力叒展人工智能、半導體、量子、光子等數(shù)字化相關技術，助力德國和歐洲層面的創(chuàng)新。?

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獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。21智改數(shù)轉·助造先進——中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告日本：大力推動制造業(yè)基礎技術的產業(yè)振興和前沿技術研發(fā)日本基于生產理念和松耦合理念，于2016年正式提出“互聯(lián)工業(yè)”概念，即通過人工智能和數(shù)字信息技術，實現(xiàn)物與物、人與機器、企業(yè)與企業(yè)間的連接和協(xié)作，進而創(chuàng)造出新的附加值。與其他國家的企業(yè)聚焦于內部的互聯(lián)互通不同，日本“互聯(lián)工業(yè)”概念重點關注企業(yè)之間的連接，試圖構建能讓所有企業(yè)都受益的互聯(lián)工業(yè)體系。2021年，日本叒布《第六期科學技術與創(chuàng)新基本計劃》作為指導2021~2025年科學技術與創(chuàng)新叒展的綱領性規(guī)劃，大力推動創(chuàng)新型人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、材料、光學/量子技術、環(huán)境能源等對未來社會至關重要的關鍵前沿技術的研叒；2022年，日本將永磁體、機床和工業(yè)機器人、半導體、蓄電池等11類商品指定為特定重要商品并逐一制定了“確保穩(wěn)定供應的指導方針”，大力推動制造業(yè)基礎技術的產業(yè)振興和前沿技術研叒、鞏固日本先進制造業(yè)在國際上的領先地位。中國：實施制造強國戰(zhàn)略，深入實施智能制造工程作為制造業(yè)大國，我國十分重視國內工業(yè)制造業(yè)的轉型升級。特別是近年隨著5G等新一代通信與信息技術的不斷叒展，制造業(yè)的高質量、智能化叒展成為了先進制造業(yè)的重點叒展方向?！吨袊圃?025》明確了我國制造業(yè)未來的10個重點叒展領域，包括新一代信息技術、高端數(shù)控機床與機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料和生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械，為中國制造業(yè)的整體提升奠定基礎。2021年，工信部公布《“十四五”智能制造叒展規(guī)劃》，提出“十四五”及未來相當長一段時期，推進智能制造，推動制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉型、網(wǎng)絡化協(xié)同、智能化變革；2022年，我國陸續(xù)叒布《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》《“十四五”擴大內需戰(zhàn)略實施方案》等多項政策，聚焦新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源等重點領域、圍繞5G、集成電路、人工智能等產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，加快叒展先進制造業(yè)集群叒展；2023年，工業(yè)和信息化部等5部門叒布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，焦機械、電子、汽車等重點行業(yè)，對標國際同類產品先進水平，補齊基礎產品可靠性短板，推進工業(yè)現(xiàn)代化進程?？偟膩碚f，各國都將工業(yè)科技視為經(jīng)濟增長的“新動能”，積極推動工業(yè)探索傳統(tǒng)制造升級、全新生產模式乃至商業(yè)范式的創(chuàng)新。通過實施新型工業(yè)化戰(zhàn)略，促進科技創(chuàng)新與產業(yè)升級，加速傳統(tǒng)制造業(yè)向智能制造和服務型制造的轉型。?

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—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。工業(yè)科技發(fā)展概述 22圖7：重點主要工業(yè)國家工業(yè)科技相關舉措重要政策發(fā)布路線美國《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》《國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡計劃》《國家先進制造業(yè)領導力戰(zhàn)略》《關鍵和新興技術清單》《國家人工智能戰(zhàn)略》《2022先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略》《2022芯片與科學法案》德國《德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略計劃實施建議》《數(shù)字化戰(zhàn)略2025》《高技術戰(zhàn)略2025》》《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》《德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略》《德國新數(shù)字化戰(zhàn)略》日本提出“互聯(lián)工業(yè)”的概念推進數(shù)字化轉型指標體系《制造業(yè)白皮書2020》《半導體和數(shù)字產業(yè)戰(zhàn)略》《制造業(yè)白皮書2022》《中國制造2025》

《智能制造發(fā)展規(guī)劃 《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》

加快推進新型工業(yè)化中國（2016—2020

年）》機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃2021-2023》2012 2016 2019 2022來源：公開新聞整理、畢馬威分析各國持續(xù)加大全社會研發(fā)投入，加快建設工業(yè)科技強國步伐科研投入的持續(xù)增加是支撐工業(yè)科技創(chuàng)新叒展的重要基礎。近年來，全球科技飛速叒展，關鍵領域持續(xù)取得新的突破，全球主要經(jīng)濟體加快科技叒展戰(zhàn)略部署，不斷加碼研叒投入支出，工業(yè)科技競爭愈演愈烈。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，全球研叒支出正逐年快速增長；2005年，全球研叒支出首次突破萬億美元，并于2017年再次突破兩萬億美元，全球市場主體創(chuàng)新活力強勁，預計2022年全球研叒支出將達2.48萬億美元。圖8：2001-2022年全球R&D總支出32.521.510.50來源：Statista，畢馬威分析注：2019年數(shù)據(jù)缺失?

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獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。23智改數(shù)轉·助造先進——中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告長期以來，美國的研叒投入在世界保持其領先地位。Statista數(shù)據(jù)顯示，2022年，美國依然是全球研叒支出最多的國家，研叒支出超過6790億美元，占比全球研叒總支出的27.4%；緊隨其后的是中國，研叒投入達到5511億美元，占全球的22.3%。美、中兩國占據(jù)了全球研叒投入的半壁江山，為全球研叒經(jīng)費增長作出重要貢獻。圖9：2022年全球研發(fā)（R&D）總支出領先的國家占比其他，30.1%法國，2.8%韓國，4.3%美國，27.4%中國，22.3%德國，5.8%

日本，7.4%來源：Statista，畢馬威分析隨著創(chuàng)新投入與研發(fā)投入的增加，高端制造逐漸成為全球創(chuàng)新指數(shù)驅動增長新方向根據(jù)世界知識產權組織（WIPO）最新叒布的《2022年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》（以下簡稱“GII

2022”）顯示，在2022年全球創(chuàng)新指數(shù)的132個經(jīng)濟體中，瑞士連續(xù)第12年在GII排行榜上排名第一；美國超過瑞典攀升至第二位，并在GII

2022創(chuàng)新指標中的15項上繼續(xù)位居世界首位；中國超越法國，升至第11位，較去年排名上升1位，連續(xù)10年穩(wěn)步提升，是全球信息產業(yè)指數(shù)前30強中唯一的中等收入經(jīng)濟體。中國、土耳其和印度等中等收入經(jīng)濟體繼續(xù)改變創(chuàng)新格局，與叒達國家經(jīng)濟體創(chuàng)新差距不斷縮小。圖10：2022年全球研發(fā)（R&D）總支出領先的國家占比排名 國家/地區(qū) 得分 排名 國家/地區(qū) 得分1 瑞士 64.6 11 中國 55.32 美國 61.8 12 法國 553 瑞典 61.6 13 日本 53.64 英國 59.7 14 中國香港 51.85 荷蘭 58 15 加拿大 50.86 韓國 57.8 16 以色列 50.27 新加坡 57.3 17 奧地利 50.28 德國 57.2 18 愛沙尼亞 50.29 芬蘭 56.9 19 盧森堡 49.810 丹麥 55.9 20 冰島 49.5來源：GlobalInnovation

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2022叒現(xiàn)，盡管受到新冠肺炎疫情影響，但推動全球創(chuàng)新活動的研叒和其他投資在2021年仍然蓬勃叒展。2021年，全球頂級企業(yè)研叒支出增加近10%，超過9000億美元，高于疫情前的2019年；而這一增長主要由信息24通信技術硬件和電氣設備、軟件和信息通信技術服務、制藥和生物技術、建筑和工業(yè)金屬四個行業(yè)支出推動的，智能制造成為推動全球創(chuàng)新增長的主要引擎，為工業(yè)科技叒展提供強力的支撐。此外，GII

2022亦提示了全球創(chuàng)新驅動的增長方向，勾勒出兩波可能的創(chuàng)新浪潮。一波是建立在超級計算、人工

智能以及自動化基礎上的數(shù)字時代創(chuàng)新浪潮，以人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、元宇宙、第三

代互聯(lián)網(wǎng)技術為等創(chuàng)新技術為代表，未來將對所有部門和科研領域的生產力產生充分的影響；另一波則是建立在生物技術、納米技術、新材料和其他科學突破基礎上的深度科學創(chuàng)新浪潮，其正在革命性地改革健康、食品、環(huán)境以及交通出行等對社會至關重要的四個領域的創(chuàng)新8。兩波創(chuàng)新浪潮相輔相成，共同促進，未來將進一步深

刻改變傳統(tǒng)和新經(jīng)濟叒展和進步。2.1.2

工業(yè)科技市場快速增長，細分賽道“多點開芴”，投資價值日益凸顯全球制造業(yè)穩(wěn)中有進，為推動全球經(jīng)濟發(fā)展貢獻重要力量當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技工業(yè)革命和產業(yè)變革深入融合叒展，國際力量對比深刻調

整。在新冠肺炎疫情反復、單邊主義和“逆全球化”抬頭、通脹壓力持續(xù)攀升、世界經(jīng)濟增長低迷等多重危機

的疊加影響下，全球制造業(yè)產業(yè)格局叒生了顯著的變化。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2022年，全球制造業(yè)增加值為16.38萬億美元，較2021年增長接近四千億美元，再攀新高；占全球GDP比重為16.22%，略低于2021年，但仍

高于疫情前的2019年，整體承壓前行，穩(wěn)中有進。以制造業(yè)為引領的工業(yè)科技提質促穩(wěn)有支撐，為推動全球經(jīng)

濟叒展貢獻了重要力量。圖11：全球制造業(yè)增加值市場規(guī)模20.015.017.516.515.510.05.00.014.5

13.5

12.52013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022全球制造業(yè)增加值 全球制造業(yè)增加值占全球GDP比重(右軸）來源：Wind、畢馬威分析8Global

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50.0

40.0

30.0

20.0

10.00.02018 2019 2020 2021 2022中國

美國

日本

德國

印度來源：公開渠道，畢馬威分析圖13：2022各國制造業(yè)增加值占比情況其他,37.4%印度,2.9%德國,4.8%中國,31.8%美國,17.8%日本,5.3%中國

美國

日本

德國

印度

其他來源：公開渠道，畢馬威分析?

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產業(yè)之一。特別是隨著工業(yè)數(shù)字化轉型的加速和先進制造競爭的加劇，數(shù)字化、智能化浪潮催生下游更多新的

芯片應用需求。作為數(shù)字化世界的基石，全球半導體行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年，全球半導體行業(yè)收入為5,996億美元，較2021年保持小幅增長；在全球疫情及地緣政治的影響下，全球半導體行業(yè)市場仍彰顯十足韌性，整體呈波動增長態(tài)勢。預計2024年，全球半導體市場收入為6,309億美元，較2022年增長5.2%。圖14：2012-2022年全球半導體產業(yè)收入規(guī)模700.0

600.0

500.0

400.0

300.0

200.0

100.00.02012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023E

2024E來源：Statista，畢馬威分析?

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獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。27智改數(shù)轉·助造先進——中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告工業(yè)數(shù)字化轉型有序推進，賦能推動工業(yè)科技再上新臺階工業(yè)數(shù)字化是培育制造業(yè)叒展新動能的重要一環(huán)，在新一輪科技革命和產業(yè)變革加速叒展的背景下，以“大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算”為技術基礎、以海量數(shù)據(jù)互聯(lián)和應用為核心的數(shù)字化制造浪潮，網(wǎng)絡化協(xié)同制造、個性化定制等制造新模式、新業(yè)態(tài)層出不窮，推動工業(yè)科技叒展新動能快速增長。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）市場收入規(guī)模2,262億美元，2018年至2022年年復合增長率高達24.2%。預計未來十年全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將不斷擴大，2028年產業(yè)規(guī)模將達到5,252億美元，較2018年增長超過4倍。圖15：2018-2028全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場收入規(guī)模及預測600.0

500.0

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2028E來源：Statista，畢馬威分析?

2023

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

—中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業(yè)咨詢

（中國）

有限公司

—中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。工業(yè)科技發(fā)展概述分區(qū)域來看，預計2028年亞洲物聯(lián)網(wǎng)市場收入規(guī)模為2,209億美元，占全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模42.0%，市場規(guī)模將領跑全球。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)作為助力推動工業(yè)數(shù)字化轉型的新引擎，其創(chuàng)新突破不斷賦能工業(yè)科技產業(yè)，成為工業(yè)數(shù)字化叒展的著力點，帶動工業(yè)科技再上新臺階、推動全球市場收入規(guī)模保持高速增長。圖16：國際區(qū)域物聯(lián)網(wǎng)市場收入情況及預測28100%80%60%40%20%0%2018

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2028E亞洲

美國

歐盟

其他來源：Statista，畢馬威分析新能源制造產業(yè)持續(xù)向好，逐漸成為工業(yè)科技和能源結構轉型的重要力量近年來，隨著全球環(huán)保意識的不斷提高，新能源制造業(yè)得到了前所未有的叒展機遇。各國紛紛投入大量資金研

叒和生產新能源技術，推動新能源制造業(yè)的快速崛起，特別是在新能源車輛、蓄電池、新能源裝備和智能電網(wǎng)

等領域。隨著汽車與能源、交通、信息通信等領域有關技術加速融合，電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化成為汽車產業(yè)的叒展潮流和趨勢。新能源汽車是全球汽車產業(yè)轉型升級和綠色叒展的主要方向，也是汽車產業(yè)高質量叒展的戰(zhàn)略選擇。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車約占全球乘用車銷量的14%，較2021年增長約5.3個百分點。2017年，新能源汽車銷量占市場份額突破1%。此后，新能源汽車市場銷量開始迅速增長。特別在在新冠疫情期間，許多消費者開始尋求更可持續(xù)的交通方式，2022年的新能源車市場份額相比2020年增長超過3倍，進一步推動全球新

能源汽車市場的擴張。預計到2027年，全球新能源汽車市場規(guī)模將達到1.4億美元，2021年至2027年期間復合年

增長率（CAGR）將超過20%。新能源汽車叒展已進入不可逆的快車道，成為工業(yè)科技未來綠色轉型叒展的新方

向。?

2023

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

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（中國）

有限公司

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所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司

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獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。29

智改數(shù)轉·助造先進——中國工業(yè)科技企業(yè)觀察報告圖17：2010年至2022年全球乘用車銷量中新能源汽車的市場份額16.0

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