尼爾森IQ+蒙牛+京東到家-O2O即時(shí)零售常溫乳品白皮書-2023.10

成熟的品^，?增??遇44O2Os÷零售常溫品皮n本?^由NIQ&e東r?&蒙牛?\\ā2023?9o?2023

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李蒙

t東牛昌tr~?

n溫

?總^o?u商業(yè)ó副經(jīng)v?vo心總經(jīng)vo總

英裁在`前o?^，消費(fèi)?對(duì)健?的s注持?PW，并^營養(yǎng)g?~食品選購的首?選??}2v品作~í充蛋°的首選，在wo扮演wT?的?色2}??l，s們_ˉ識(shí)r，v品消費(fèi)?pāeW空間，特{o在實(shí)ā營養(yǎng)均衡y÷2Pl\時(shí)，即時(shí)零售tr~消費(fèi)?的?購物選?，~溫品需求持?增?2~?óQ?一遇，品牌yO僅?k確w選?產(chǎn)品，O斷調(diào)整Dtˉr?營的}t及策略，\時(shí)，ó]線Qn道，精耕區(qū)域^，密ā`\，充V{用數(shù)o，結(jié)\線P精tW?營ü?達(dá)，~品牌a占即時(shí)零售發(fā)]遇?ú能2作~yw?Y的消費(fèi)?|究P零售÷o公司，NIQ^憑借y÷的零售?讀P消費(fèi)?洞察，通?S?的商業(yè)智能āüV÷工x，

]ā^y貌?The

FullView

?ā，持?~零售商及品牌y?{?的增?途徑2隨wv品消費(fèi)向線P轉(zhuǎn)移，<隨時(shí)隨w1O物r?=t經(jīng)潛u消費(fèi)?的心智2線P線Qq振融\的即時(shí)零售??發(fā)]，r~品牌增?的T?引擎2e東r?在即時(shí)零售?域持?深耕，以數(shù)_W~?ú力，T_零售本°，Z}產(chǎn)品1?格1服ó，滿?消費(fèi)?需求，q創(chuàng)q?q贏，~?品牌?定即時(shí)零售遇2作~蒙牛的\作a，?yúw營?數(shù)_W，q\?創(chuàng)?2未g，e東r?^持?發(fā)揮?心能力`?，深度t?實(shí)_零售業(yè)aü品牌，?托流量1用戶1商品1數(shù)_W{[t度能力，~消費(fèi)?e?更ò[元1穩(wěn)定的服ó_驗(yàn)，~品品及品牌商?帶g?持?增?2e東r?作~蒙牛的z略\作a，?y在營?qt1í業(yè)a\作1ío?{[y÷均?持密W\作2隨消費(fèi)`慣ü用戶需求的O斷演?，以<即時(shí)滿?=<即??用=<即刻_驗(yàn)=~出發(fā)點(diǎn)，充V滿??一?消費(fèi)?_的[元選?2?隨w?}健?o識(shí)的eW，v品^ík的擴(kuò)，o?v品邁向更高°量的發(fā)]?段，蒙牛始ā_持<消費(fèi)?第一第一第一=的?值?，?力于~消費(fèi)?e?營養(yǎng)1健?1?味的v品，希望通?<??品牌日=1<s愛磕CP={[T營??·，實(shí)ā線P線Qy域?ú1???_ynq振，充V?即時(shí)零售tVo的心智打

，~消費(fèi)?帶g更`°的品消費(fèi)_驗(yàn)2?2023

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RightsReserved.目錄01020304C

O

N

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S序?s÷零售行業(yè)發(fā)]ā狀常溫奶擁抱s÷零售?遇常溫奶v勝s÷零售策略]望?2023

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RightsReserved.一1品類定O~溫奶?包?~溫液_奶ü~溫酸奶/酸味奶ā~溫液_奶?~溫純牛奶1~溫口味奶?風(fēng)味奶1牛奶飲料āā報(bào)告說n~溫酸奶/酸味奶?~溫酸奶1酸/味飲料?n通酸味奶1味飲料ā1~溫酸菌āD1數(shù)據(jù)gt11蒙牛~溫奶品數(shù)oā21e東r?~溫奶品用戶1?售數(shù)oā31|\森IQ線P1線QüO2O數(shù)o，~溫奶品數(shù)oāO1÷間范圍YTD2204?2022?1oó4oYTD2304?2023?1oó4oMAT2204?tú?，

2021?5oó2022?4oMAT2304?tú?，

2022?5oó2023?4o?2023

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RightsReserved.4尼\森IQ定O的O2Os÷零售線PQW1實(shí)_y店履t1高m物流配?的ā?連?y店O2OO2O

行業(yè)

/

n道手APP/ā客戶

3搜產(chǎn)品傳??消品n道?t前置倉相s行業(yè)QW(消費(fèi)?)?

X?

?^?

_?^?

?{店?

食g店?鮮u商?奶???

水?零售商店

3?

÷包店?

?啡店×_?W寵物店??零售商???售的前置倉?配?

3W妝品店?

……高m物流即時(shí)Y???嬰用品店?

所p線Qy店在第Oyā?e東r?1餓?么1??{āy?以r~O2O^參P?ā

?

Ty×?行業(yè)的O2O業(yè)óg滿?O\的需求ā?

?零售商通?_發(fā)?y的O2O

Appü微?_{序g擴(kuò)]??的私域流量ā?

O2O的消費(fèi)oP傳?線Qü線Pyt徑?ā5?2023

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RightsReserved.01

序??

經(jīng)o]蘇?{o，諸[O確定?}影Y消費(fèi)前oā?

o??^oyw增?的T?引擎ā?

2023?P[?o?經(jīng)o穩(wěn)定發(fā)]，e振?心ā?

o??消品零售n道格\持?演?，?tn道日益T?ā6??22002233

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RReesseerrvveedd..經(jīng)o復(fù)蘇進(jìn)程o，yw范圍?`p諸[影Y消費(fèi)前o的O確定性?}活成本提升利÷波úy業(yè)和工í消????持???ò息，產(chǎn)yw?出mà2

16%的o?消費(fèi)?ˉ~2023?財(cái)ó狀?Q?2022?3oó2023?7o的16no?，???作出?11kò息ó定2?yw39%1Tz34%ā，wo57%的t?活成本提高?處境更差22023?ywy業(yè)t數(shù)??~1.91?，t`于5.3%的ywy業(yè)÷244NIQ

:2023消費(fèi)?洞察P]望?^;442023?5o31日，?×ó工t??然災(zāi)?和?端y|經(jīng)o緩和衰?íts世行?o2023?yw實(shí)×GDP^增?2.1%，P于2022?的3.1%2<?然災(zāi)?ü?端y|?t=在?期風(fēng)險(xiǎn)ˉ÷oO]第D244世}經(jīng)o論`:2022-2023?yw風(fēng)險(xiǎn)ˉ÷調(diào)查;44世行2023?6o:yw經(jīng)o]望;商品成本P漲w緣?治ó突持?的高通ˉ膨脹，在2022?均t達(dá)9%244?\?:2023?世}經(jīng)o形?P]望;7?2023

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RightsReserved.在y÷恢復(fù)常態(tài)后，o?經(jīng)o?將oyw增?的T?引擎+4.5%(Q1)→6.3%(Q2)

GDPo?在2022?第?季度調(diào)整防??策1經(jīng)o_始tu恢]通道^，2023?第一季度GDP增??Yyw均GDP增?(+2.9%)1

Tz均增?(+3.1%)2o?擁pywg的消費(fèi)?基數(shù)yw18%的+1.3%(Q1)→+0.7%(H1)

物價(jià)水(CPI)消費(fèi)t?在o?÷對(duì)諸[O確定g，在?度D?的財(cái)??策調(diào)?Q，o?物?水?持在?~穩(wěn)定的水，t對(duì)yw均(+6.6%

Q1)üTz均(+3.9%

Q1)，~消費(fèi)恢]e?更良}的o撐2突|20O?(H1)

ˉ物貿(mào)w進(jìn)出ó額在2023?一季度yw貿(mào)w的恢]o，o??出口貿(mào)w總額\比+10.7%，`恢]?出口+10%以P的增?，韌g?，潛力，èā出色ā\期yw均貿(mào)w增?+2.4%2Source:

International

Monetary

Fund,

Oct

2022.

Regional

Economic

Outlook3

Asiaand

Pacific.

Sailing

IntoHeadwinds.International

Monetary

Fund,

Jan

2023.

World

Economic

Outlook

Update.

Inflation

Peaking

amid

LowGrowth.Asia-Pacific

Economic

Cooperation,

Feb

2023.

APECRegional

Trends

Analysis.Statista.

Distribution

of

theglobal

population

2022,

bycontinent.World

Population

Review,

2023.8?2023

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RightsReserved.2023?o?[ù經(jīng)o指標(biāo)恢復(fù)ó2019?水，?期穩(wěn)定提振??消費(fèi)???指數(shù)2023y?o?經(jīng)o增?目標(biāo)5.0%世}?行6o?o?yw2023?增?^緩ó2.1%，?P調(diào)2023o?經(jīng)o增??期ó5.6%12212111395

959189888887

8787

87

8786?比過?一?，o?消費(fèi)???wu?期會(huì)更}48%y÷_+8.2%2023?H1b消品?策o持零售總額119.1%112.8%擴(kuò)?需?èú傳?行業(yè)恢]，??線P線Q融\，打

消費(fèi)?o穩(wěn)_?`W口岸經(jīng)商?境，o持u商1海_倉{?業(yè)a發(fā)]ò?障?打

áy心消費(fèi)?境，èú消費(fèi)??e°W?T一端X2023???旅游總tk恢]ó2019?\期的9數(shù)ogt?桌÷|究?2023

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RightsReserved.o??消品零售^n道格\持?進(jìn)，?tn道T?性提升線Qā?n道o，O2OT?性持?提升?消品零售n道格\持?進(jìn)線P*vs線Q?售額份額%(柱ā)&

?售額同比增幅(±%)

|

?消品O2O?售額在ā?n道的?÷

|

?消品YTD2206

7.4%YTD2306

7.9%yn道\比+3.6%-4.8%-2.1%+1.9%?含tˉu商ā12%10%8%6%4%2%9.7%+5.1%-3.4%

28.4

-2.2%+10.2%?含tˉu商ā31.131.334.9+2.9%-5.4%

71.6

-2.0%-2.0%5.3%68.968.765.10%20212022YTD2306YTD2306(含tˉu商)線Q線P*線Pn道未注n包含tˉu商時(shí)，è{O包含tˉu商ā數(shù)ogt?|\森IQ零售|究數(shù)o?，線P線Q62n品ā|\森IQO2O數(shù)o|究ā?2023

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RightsReserved.1002s÷零售行業(yè)發(fā)]ā狀?

O2Oa持?擴(kuò)?ā?

O2Oo增量，?力產(chǎn)品W?1ā?n道emā?

O2O?蓋更~廣泛?客??W1o[元W1需求日~W，?更~深u，向y品發(fā)]ā?

O2O??TpS?，特色突出ā11??22002233

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RReesseerrvveedd..s÷零售?進(jìn)線P1線Qq振融\，態(tài)持?擴(kuò)?，

增???緩O2O份額??擴(kuò)?y??消品o度?售額指數(shù)*o?陸yn道?消品增?÷-0.2%

YTD2304O2O在yn道?售份額及變W

|?消品YTD2304線P零售3.0%+0.3pt?vsYTD2204āOnline線PQWO2OO2O持?穩(wěn)健增?，增?緩2hours*s÷配?s÷零售n道?售額同比增?

|

?消品

YTD2304Offline線Q履t+6.9%O2On道線Q零售?2022?同比+17.2%ā線Qā?n道-2.5%*?售額指數(shù)=Tn道o度?售額*100/O2O

2023?1-4o?售額ā12數(shù)ogt:NIQ零售|究，線Q65n?消品，線P67n品，線P包含B2Cā1C2Cāütˉu商ā?2023

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RightsReserved.s÷零售在推ú提m及謀求增量y÷p優(yōu)勢(shì)，成ā?通??力>>2023?1-4o?消品17%O2On道延緩ā?n道?幅，w增量eā?n道?額Q?量?]增量升?提m打通<g后一}Y=滿?[元W需求，形成n道à補(bǔ)?ú高端產(chǎn)品嘗?Pā?n道pO\的?售產(chǎn)品結(jié)?，滿?[元W1ngW需求，形r增量2\時(shí)滿?消費(fèi)?對(duì)時(shí)間?值的??需求2?定爆品??，增?消費(fèi)?對(duì)高端產(chǎn)品的]{，?ú品結(jié)??更高端的y向發(fā)]2O2O?能擴(kuò)零售通??|woā?連?通?āy店輻\??，o?àteW的è?器2O同包裝í格?售份額

|

液_奶

YTD2304高端產(chǎn)品成?]數(shù)

|O2Ovs.

ā?n道消費(fèi)?在O2On道QW??液_奶YTD230464%17]O2O17%24%41%18%35%11%10X32%12X21%ā?n道O2O

+27%

/MT+1.6%消費(fèi)??~<Y?=,?Y??1×?xí)r{1XwT*Xè{W品o包含的獨(dú)立包裝數(shù)，?1Xè{1tW品o包含1?v1袋ā*r?]數(shù)=O2O?售額\比增?/MT?售額\比增?āMT~ā?n道ā13數(shù)ogt?NIQO2O數(shù)oV÷ā|\森IQ購物?|究ā商ó?公_í料ā?2023

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RightsReserved.s÷零售購物習(xí)慣養(yǎng)成，廣袤的客??蓋，滿?[元W消費(fèi)需求和oO2O在消費(fèi)?端將擁p更~廣闊的?蓋÷客??蓋廣泛W消費(fèi)o[元W消費(fèi)需求日常WD80^女g?_~_，

~ó]ó?n??r\，形rO2O??q\消費(fèi)v?2消費(fèi)o

~DW一的r?消費(fèi)，向wTo_始延2消費(fèi)需求D

<àe買=

r<日~買=1<]鮮買=

{290%網(wǎng)t購?o即時(shí)零售?÷s在O2OQW購買冰淇淋，在…?w產(chǎn)品O2O購物的??}消費(fèi)?像?Y}司戶_應(yīng)急~日常~嘗鮮購女性~?輕W女g占64%26-35Y占56%31%95%

53%

29%12%11%高wu??owu2w+占30%營業(yè)時(shí)間較?g?比高??ú較頻繁?格P能買r在wTā買Or的東?產(chǎn)品獨(dú)特o??增òw性增ò40+Y占比+2ptwg網(wǎng)購??÷+3pt能滿?s的需求(?r營業(yè)ó11點(diǎn)^)14數(shù)ogt?|\森IQ購物?|究，O2O用戶|究ā?2023

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RightsReserved.O2Os÷零售配?向y品類發(fā)]，^?更~yuO2O的品類?蓋~?WO2Oò?向欠發(fā)達(dá)省份?1Qív品oO2O?消品第D消費(fèi)品，~O2O?消品貢?TV之O2O在發(fā)達(dá)1較發(fā)達(dá)省份?較深，在欠發(fā)達(dá)省份?ò?āO2O

分省份?售額T?性*(柱ā)和增?÷(±%)

|

YTD2304一的?額āO2O品類發(fā)]

|

YTD2304氣泡大小?O2O中品類銷售重要性?O2O品類銷售額/O2O銷售總額āt均GDPóO÷前省份較~集ot均GDPóO÷^省份?ò?Y軸：O2O品類成長性?=O2O銷額同比增速ā?勢(shì)?察??發(fā)]tx_量,r??度??_量較_，r??蓄勢(shì)突|成熟品類_量較_，增?P于總_ík較，?持增?，?于r熟X軸：O2O品類發(fā)展現(xiàn)狀?母嬰品類發(fā)展現(xiàn)狀=O2O母嬰銷額÷(現(xiàn)代n道+母嬰店)銷額，其余品類發(fā)展現(xiàn)狀=O2O品類銷額÷現(xiàn)代n道銷額ā*T省份?售T?g=

O2OT省份?售額/O2Oy??售額15數(shù)ogt:|\森IQ線Qn道üO2O數(shù)o|究ā??22002233

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RReesseerrvveedd..[元W需求走向?進(jìn)s÷零售ā履t能力Tp所?品°ā]ā特à??商品品°p?障能買r在w他ā~Or的東?產(chǎn)品溯tp?障/正品p?障京東r?e?~?的?p品牌商品選?盒tAPPY?\服ó}(?~?R?)實(shí)惠QW^Y??度?m÷產(chǎn)品總opˉ_業(yè)的冷t配?及包裝商品?°期?鮮?換ˉ?策\(yùn)v?咚~菜??ú比較頻繁??~菜(O包???APPo連結(jié)wT零售商)營業(yè)÷間比較?，能滿?s的需求(?營業(yè)r11點(diǎn)^)配?費(fèi)較P/]Y?費(fèi)餓?N?^???^商品種類[(O含??買?)價(jià)格Py÷16數(shù)ogt?|\森IQ購物?|究?^2022ā?2023

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RightsReserved.?消品在京東r??持??增?，v品品類?|得T點(diǎn)s注e東r?v品?售額在O2On道的?較~深u，增?高于O2Ov品品，?oe東r?值得T?并ò?_ó的品ā京東r?品類發(fā)]?段

|?消品

|YTD2304京東r?氣泡大小?京東到家品類銷售重要性重要性=京東到家品類銷售額/京東到家快消品銷售總額Y軸：京東到家品類增長指數(shù)

增長指數(shù)=?京東到家品類銷額同比-O2On道品類同比ā/?京東到家快消品同比-O2On道快消品同比ā?消品?持??增??坐標(biāo)100值?è{e東r?品在O2O品的?÷?P于均值，增??增??，?高于均值=e東r??消品在O2O?消品o的?÷?售額同比增?|

?消品

YTD2304潛力會(huì)T點(diǎn)_拓+19%O2On道j坐標(biāo)0值?è{e東r?\比=O2O\比+6.9%精準(zhǔn)?斷，靶向突圍?P于均值，增?P于O2On道穩(wěn)定?持，?突|?高于均值，增?P于O2On道，O增??在??X軸：京東到家品類滲透指數(shù)透指數(shù)=京東到家品類在O2On道同品類中的透率*100/京東到家快消品在O2O快消品中的透率,ā透率=京東到家品類銷額/O2O品類銷額17數(shù)ogt:|\森IQ線Qn道üO2O數(shù)o|究ā?2023

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RightsReserved.03常溫奶擁抱s÷零售?遇?

v品向高°量發(fā)]，消費(fèi)?p很提升空間ā?

O2Ov品消費(fèi)y度持?，常溫奶o消費(fèi)T}ā?

O2O~溫奶消費(fèi)|域差_~著ā?

O2O~溫奶?寡}格\，品牌產(chǎn)品?·?_W_\ā?

O2O~溫奶消費(fèi)T?勢(shì)ād基xo端e奶t?°f健??p1純y然1無[_添òg特色創(chuàng)?h\v[包裝18??22002233

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RReesseerrvveedd..v品行業(yè)^í模O斷擴(kuò)，產(chǎn)量持?增?，邁向高°量發(fā)]第四?段?o??wv品行業(yè)發(fā)]?段第O?段?健?&創(chuàng)?提振奶類產(chǎn)量(O噸)第D?段?安yo?R?行業(yè)變?健?o識(shí)ò?奶t°量走向世}前W創(chuàng)?能力í?式發(fā)]經(jīng)o帶ú??增??W^÷?eWv品°量üáy水v品行業(yè)向í?t?y向發(fā)]經(jīng)o??發(fā)]帶ú需求增?消費(fèi)?_??r?4,027èú品產(chǎn)ü消費(fèi)結(jié)?W?第一?段?穩(wěn)增?3,2983,236消費(fèi)?_對(duì)營養(yǎng)rV1脂肪含量{指標(biāo)O??，飲奶`慣^未n及CAGR*

+7%CAGR*

-0.2%CAGR*

+33%CAGR*

+13%807289*CAGR~]\?均增?÷，簡āCAGR?Compound

Annual

Growth

Rateā;19?2023

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RightsReserved.數(shù)ogt?????\，農(nóng)業(yè)農(nóng)x?ā隨著健?o?增?，??v品消費(fèi)還p很提升空間t均品攝u量向P提升空間很城鎮(zhèn)P農(nóng)村消費(fèi)量增?均p潛力健?消費(fèi)?勢(shì)營養(yǎng)補(bǔ)充需求提升39g/y城鎮(zhèn)]}t均奶類消費(fèi)量(kg)2023?,

??o?消費(fèi)?更T?的ot均品攝u量比推ó?dāng)zu量Q?P

87%增?+6.4%

CAGR*+1.1%35%

29%2022?4oo?營養(yǎng)學(xué)b:o?]}膳食指Y?2022ā;t議奶及奶v品?y攝u量e高ó300-500[218.2身_健?心v健?17.317.116.716.516.516.5y?]}t均奶類消費(fèi)量(kg)o?消費(fèi)?健?消費(fèi)?勢(shì)營養(yǎng)管v2015201620172018201920202021o?消費(fèi)??增?+19%

CAGR*+3.2%89%^營養(yǎng)g作~g高`Y農(nóng)村]}t均奶類消費(fèi)量(kg)增?+48%

CAGR*+7.9%14.413.012.512.1

12.0

12.1

12.2o?消費(fèi)??12營養(yǎng)補(bǔ)充49%未g

nob增òv品6.66.96.97.37.49.3y÷的消費(fèi)**6.3>>Tzw區(qū)，?一比例~28%2015

2016

2017

2018

2019

2020

20212015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*CAGR~]\?均增?÷，簡āCAGR?CompoundAnnualGrowthRateā**Q?未g12no，^增ò以Q哪?y÷的÷u？20數(shù)ogt:????\āNIQ2023消費(fèi)?洞察P]望?^;?2023

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RightsReserved.v品消費(fèi)向線P轉(zhuǎn)移

s÷零售n道v品消費(fèi)需求熱度持?，常溫奶O2O帶g增量會(huì)?售份額?YO2O消費(fèi)t?更~向×購液_奶常溫液奶份額?Y，?額?持增?v品n道?售份額及?額同比(±%)

YTD2304v品?售份額及?額同比(±%)|

O2OYTD2304液_奶

|O2OYTD2304線Q

83.4%-8.5%+3.8%25%

-13%38%56%-2.6%vsYTD2204wT91%?售額份額yn道同比~溫~溫液_奶

vs液_奶-1.6%酸奶/酸味奶液_奶69%線P

12.2%+8.5%O2O

4.4%?含tˉu商ā+2.8%+4.3%+7.3%?額同比增?vsYTD2204vsYTD2204YTD2304vsYTD2204ā?n道O2On道~溫注?v品包?液_奶1酸奶/酸味奶1]兒rV奶yā數(shù)ogt:|\森IQ線Qn道üO2O數(shù)o|究ā

??22002233NNiieellsseennCCoonnssuummeerrLLLLCC..AAlllRRiigghhttssRReesseerrvveedd..21常溫奶o常溫液_奶消費(fèi)流京東r?~常溫奶增??ú能京東r?常溫液_奶增?略高?O2On道常溫奶滿?營養(yǎng)補(bǔ)充基本需求，更~n及在Y部|域增?突出京東r?常溫奶T?性更高，增?更??售額同比增?

|

O2O

|

常溫液_奶

YTD2304?售份額?柱āā及同比增?(±%)

|

常溫液_奶

|

YTD2304O2On道+7.3%+7.6%3%

-18%-24%-9.1%2%y?3%5%+4.1%e東r?~溫風(fēng)味奶~溫飲料~溫奶+12.7%東部X部Y部?部+3.9%+9.3%+8.5%95%92%+1.9%+2.2%+10.2%+16.7%+3.1%+3.4%O2On道京東r?數(shù)ogt:NIQO2O數(shù)o|究ā??2

022032

3NNieileslesnenCCo

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LLCLC.

A.

All

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Rigihgthst

sRReseesrevrevde.d.22s÷零售常溫奶|域性需求分W，t分^Tp側(cè)TO2On道常溫奶t分^發(fā)]指數(shù)

|

分|域

|

YTD2304~溫奶tV^發(fā)]指數(shù)=tV^Tā?售額占比/~溫奶Tā?售額占比152

102東常溫酸奶常溫酸飲料27%126

119

109X常溫風(fēng)味奶常溫酸飲料常溫飲料18%104

103Y東X常溫飲料常溫奶31%Y114

106

105??未?蓋常溫風(fēng)味奶常溫奶常溫飲料25%數(shù)ogt:NIQO2O數(shù)o|究ā?2023

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RightsReserved.23~省份在s÷零售常溫奶?域優(yōu)Y_\49%

6n?售T}省份累òT?性O(shè)2Os÷零售n道常溫奶t分^

|

YTD

2304

|

Top3

省份常溫奶常溫飲料常溫風(fēng)味奶常溫酸奶常溫酸飲料廣東四川T慶廣東T慶江蘇廣東T慶江蘇P海安?廣東廣東江蘇四川?售Tw?售T?gTOP3P海湖X}?ymP海陜?陜?}東廣?河YP海?YP海ym增?潛力?售\比Top3數(shù)ogt:NIQO2O數(shù)o|究ā?2023

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RightsReserved.24s÷零售常溫奶?寡}格\穩(wěn)定擴(kuò)張，京東r?}部ú集m應(yīng)~著~溫奶}?品牌占o(jì)更[^份額，`比例?在增?ā}???1}?W品持?向e東r??_\āO2O?寡}格\穩(wěn)定擴(kuò)張}部品牌向京東r?持??}部W品向京東r??力ú集品牌集o度

|

O2Oy?

|

常溫奶品牌n道格\

|

京東r?

|

常溫奶蒙牛TOP3W品發(fā)]指數(shù)*|

常溫液_奶

YTD2304}?_圈?YTD2304?圈?YTD2204O2On道京東r?發(fā)]指數(shù)vsā?n道o?~?發(fā)]指數(shù)vsā?n道142

1734%5%11%}?11%91%90%*發(fā)]指數(shù)=蒙牛TOP3W品在O2On道?ve東r?ā的?售份額*100/蒙牛TOP3W品在ā?n道的?售份額o?~?蒙牛TOP3W品?額同比]數(shù)

|

常溫液_奶YTD23042.5]84%vsO2On道京東r?6%6%85%?額\比增?的]數(shù)4%3%YTD2204YTD2304*}??前2品牌，o??第3-10品牌，~??w?品牌*?額\比~YTD2304

vsYTD2204數(shù)ogt?NIQ線Qn道üO2O數(shù)o|究ā25?2?02302N3i

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eLrLCLL.CA.llARlligRhitgshRtseRsersveerdv.ed.[元W產(chǎn)品格\，推ús÷零售n道常溫奶品牌差_W發(fā)]特色凸~}?產(chǎn)品持?夯實(shí)`°基x款，W?款?WtV^??p奶ā，腰?品牌ú力以特色W?款突?，?~v?t品牌以ˉ味款_\品牌^?&產(chǎn)品格\?售額份額?柱āā及增??±%ā

|

O2Oy?

|

常溫液_奶}部品牌腰部品牌?~品牌2%1%-38%10%ˉ味款升?款+19%15%22%

-10%23%-2.9%?p增+22%ā31%35%25%+30%24%

-22%11%14%+20%-6.9%-26%68%66%64%65%62%61%基x款YTD2204

YTD2304YTD2204

YTD2304YTD2204

YTD2304*基x款?純牛奶?蛋°g2.9ā1?高鈣/P脂1?味1?pāW?款?p?ò值的純牛奶1高鈣/P脂1??味vpāˉ味款?風(fēng)味奶?2.3f蛋°<2.9āP牛奶飲料?0.7f蛋°<2.3ā數(shù)ogt:NIQO2O數(shù)o|究ā?2023

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RightsReserved.26s÷零售常溫奶o端基x產(chǎn)品需求增ò，高端產(chǎn)品消費(fèi)

~穩(wěn)定恢復(fù)o端~溫奶?y??`1經(jīng)o實(shí)惠1能滿?_í充蛋°{特點(diǎn)，?售比TeWā?高端~溫奶?售比T雖然暫×óv，OD314oèāg，pà]蘇??āO2O?售份額

|

y?

|

常溫液_奶O2O||/?售份額

y?

常溫酸奶

酸味奶100%100%80%60%40%20%0%15%19%20%65%24%高端o端P端高端o端P端80%60%62%71%53%40%20%23%19%16%15%0%YTD2204YTD2304YTD2204YTD23042023?4o，O2On道高端~溫酸奶?售份額恢]ó21%，vs22?4o+1pt2023?3o14o，O2On道高端~溫液奶?額貢?áà，4o?額份額恢]ó21%*~溫液_奶RV標(biāo)×?P端?公W均?格ā12元，o~g12元`ā22元，高端~g22元ā~溫酸奶/酸味奶RV標(biāo)×?

P端?公W均?格ā15元，o端~g15元`ā26元，高端~g26元數(shù)ogt:NIQO2O數(shù)o|究ā?2023

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RightsReserved.27y耕優(yōu)°奶t，t}?°，?力常溫奶在s÷零售?定增?遇??消費(fèi)?更T產(chǎn)品?心^g，品?心^go奶t，`°奶to高品°品t}?障2即時(shí)零售n道o，~溫液_奶?額增量的65%由?調(diào)奶t特色的~溫產(chǎn)品貢2O2O?售額增?貢÷

|

常溫液_奶

YTD2304權(quán)衡gT?的產(chǎn)品^性第3O??消費(fèi)?2023?消費(fèi)`Y?ó序vs

Tz

P于第10]84%yop

精選牧?w精選

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青藏高?o選牧

黑?牧9%零糖

P糖奶t健?ó味O2O常溫液_奶增?熱?

|

YTD23042%桃

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龍?

櫻花巧抹茶

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紅?椰子

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花5%A2β-酪蛋

t}成分?牛數(shù)ogt?NIQO2O數(shù)o|究ā數(shù)ogt:NIQ2023

消費(fèi)?洞察P]望?^28?2023

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RightsReserved.s÷零售消費(fèi)t?更s注健?，p常溫奶消費(fèi)活躍隨w健?o識(shí)n及，即時(shí)零售消費(fèi)t?在健?y÷更òo，更o選?對(duì)健?p益的食品，p~溫液_奶?額??增?，wo，品牌p奶增?更ò亮ā奔y健??未g?色p??勢(shì)能O2O發(fā)]指數(shù)*及同比增?

|YTD2304飲食健?常溫p液_奶常溫p液_奶90%+24%

+23%同比增?→+39%O2On道??消費(fèi)?è{，ó]]??200180160一y更健?的飲食`慣154YTD2304\比增?發(fā)140120100806040200]指數(shù)100成分健?+32%68%ā?n道YTD2304\比增???消費(fèi)?è{，比??O2Oā?n道更s注成分健?*發(fā)]指數(shù)=O2O?售額份額*100/ā?n道?售份額，ā?n道?~100ā數(shù)ogt?NIQ創(chuàng)?ü??y定量|究?n=2200,

12nT?w區(qū)，包???ā，2023?3oāNIQ

O2O數(shù)o|究ā29?2023

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RightsReserved.s÷零售消費(fèi)?_更~純y然1?[_?ò概?~W健?v?O斷發(fā)]ü延，ò?O健?添ò1食w返璞__o消費(fèi)?選購食品時(shí)?慮的T?元}，<純y然=1<無[_添ò=消費(fèi)??在即時(shí)零售n道~溫奶?域更~突出āO2O發(fā)]指數(shù)(柱ā)及同比增?(±%)

|y?

|

YTD2304基x款:常溫純牛奶Oò鈣/脂常溫液_奶?糖常溫酸奶/酸味奶+9%+15%+15%

+37%+5%+7%同比增?→200180160發(fā)140110]

12010010010010094100806040200指數(shù)O2OO2OO2O現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道*發(fā)]指數(shù)=O2O?售額份額*100/ā?n道?售份額，ā?n道?~100ā數(shù)ogt?NIQ線Qn道üO2O數(shù)o|究ā?2023

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RightsReserved.30s÷零售消費(fèi)t????物o凸~，撬ú特色常溫奶增???消費(fèi)?更òú]??式產(chǎn)品，xp特色口v`°風(fēng)味的飲品深×消費(fèi)?青睞在即時(shí)零售n道，~溫液奶傳?口味ü創(chuàng)?口味齊}并?，創(chuàng)?口味更o增??猛，~溫酸奶口味_\[W??ā嘗?tˉ濃?常溫液奶ó味?傳?常青1創(chuàng)?勇進(jìn)常溫酸奶ó味?~?[元搶奪味蕾嘗?oO2O?售額增?

|

常溫液_奶

YTD2304O2O發(fā)]指數(shù)*及同比

|

常溫酸奶/酸味奶YTD230489%?品~?額增量貢~30%酸奶遇P果醬+24%

+41%186?莓引???消費(fèi)?在2023??~/

比成熟風(fēng)味TOP草莓較?能購買?產(chǎn)品?味花?桃草莓T?性同比vs85%

T均11%

+25%+9%+20%+56%?價(jià)ú力哪?飲品特色b???消費(fèi)?100成?潛力TOPooT更[:?潛力TOP45%ü密瓜~特色ó椰子味ü密瓜?豆y桃葡萄34%+42%+12%+225%O2O芝士現(xiàn)代渠道}楂~優(yōu)°風(fēng)味*發(fā)]指數(shù)=O2O?售額份額*100/ā?n道?售份額指數(shù)，ā?n道?~100ā數(shù)ogt?NIQ創(chuàng)?ü??y定量|究?n=2200,

12nT?w區(qū)，包???ā，2023?3o;

NIQO2O數(shù)o|究ā31?2023

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RightsReserved.滿?<[?}省1y?r?=，s÷零售常溫奶[包裝?售比T提升??消費(fèi)?2023?的消費(fèi)íR更vg，更/經(jīng)o包裝消費(fèi)`Y?較~÷前，結(jié)\即時(shí)零售

<隨?隨買隨得=?w省心的購物_驗(yàn)，帶ú即時(shí)零售n道~溫奶10112袋/?包裝產(chǎn)品T?g持?增òā消費(fèi)?量?}O2On道?售額占比

|y?

|常溫液_奶O2On道?售額占比

|y?

|常溫酸奶/酸味奶4%5%批量購~或更/經(jīng)o包裝產(chǎn)品9%11%11%11%w它24X12X10X1Xó第5Ow它26%26%12X10X??2023?消費(fèi)優(yōu)Y?*46%27%44%25%>>Tz區(qū)~第6O52%49%配??/?

ā選÷間38%

35%??消費(fèi)?}n_÷??達(dá)ā的??慮?}4X1X2%3%17%16%9%7%?所p網(wǎng)購消費(fèi)?=4578āYTD2204YTD2304YTD2204YTD2304*消費(fèi)`Y?Q?未g12no?，^增ò哪?y÷的÷u？數(shù)ogt?NIQ2023

消費(fèi)?洞察P]望?^ā|\森IQ購物?|究?^2022ā

NIQO2O數(shù)o|究ā?2023

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RightsReserved.3204常溫奶v勝s÷零售策略]望產(chǎn)品n道營?O2OPā么~溫奶產(chǎn)品更}X？~溫奶O2O營??n么Z？O2OTnā的特色oā么？~溫奶在O2O哪nā值得u？~溫奶在O2O?_ó]區(qū)域以·得更r?空間？33??22002233

NNiieellsseenn

CCoonnssuummeerr

LLLLCC..

AAllllRRiigghhttss

RReesseerrvveedd..44

常溫奶v勝s÷零售策略]望

44產(chǎn)品策略n道策略營?策略◆

選品◆

?品◆

?_W精耕yn道q振以品帶品◆◆◆

?úāem◆

í品CP◆

精×?達(dá)34?2023

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RightsReserved.產(chǎn)品策略n道策略營?策略s÷零售選品

把握線Q產(chǎn)品風(fēng)向，爆品P翻，夯實(shí)優(yōu)勢(shì)，提升?O2Ou?W品?g?線QW品P翻，`向基x款PW?款集oā隨wO2On道客?擴(kuò)]，客??蓋??

~?，O2On道Pā?n道t比，基x款更wr~u?W品āO2Oˉ味款Pā?n道`在?距，peW空間ā線QW品P翻夯實(shí)基x1升?款，提升ˉ味款~45%O2O

常溫液_奶TOP10W品?售T?性T品牌TOP10

W品數(shù)量占比

|

常溫液_奶

|

MAT2304O2OO2O

TOP10u?W品Pā?n道Tó÷

|

MAT2304ā?n道70%常溫液_奶48%54%基x款60%60%40%基x款W?款ˉ味款W?款15%37%16%ˉ味款31%*基x款?純牛奶?蛋°g2.9ā1?高鈣/P脂，?味1?pāW?款?含?ò值的純牛奶1高鈣/P脂1??味vpāˉ味款?風(fēng)味奶?2.3f蛋°<2.9āP牛奶飲料?0.7f蛋°<2.3ā數(shù)ogt?NIQ線Q零售üO2O數(shù)o|究ā35?2023

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RightsReserved.產(chǎn)品策略n道策略營?策略s÷零售選品

?品°W1健?W1n性W{高附ò|產(chǎn)品，提m增?W?款~溫液_奶在O2OP的?售m÷較ā?n道更高，?由p奶品帶úāo高端產(chǎn)品üˉ味款的產(chǎn)品，O2O?售m÷高于ā?n道ā高m產(chǎn)品\v_\ü?W，oO2O整_m÷eW的突|口之一，?力~溫奶品ê?增?遇1ó]^空間āT品牌

TOP10

W品?售m÷

|

常溫液_奶

|

MAT2304o高端品°<選奶O將就=O2O前10W品?售m÷指數(shù)129O2Oā?n道?售m÷指數(shù)~溫液_奶?以ā?n道~100ā?W均?格≥12元O2O

vsā?n道9013384基x款W?款ˉ味款健?風(fēng)向p<t??然，歸??然=114?售m÷指數(shù)W?款O2Ovsā?n道n性ˉ味?\?紅棗枸杞{[種營養(yǎng)物°ā花x桃?物ó味121?售m÷指數(shù)ˉ味款O2Ovsā?n道*?售m÷

=?售額份額

/W品數(shù)量份額āO2O?售m÷指數(shù)=O2O?售m÷/ā?n道?售m÷，以ā?n道~100ā數(shù)ogt?NIQ線Q零售üO2O數(shù)o|究ā36?2023

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RightsReserved.產(chǎn)品策略n道策略營?策略s÷零售?品

線Q?熱再P翻O2O同步引爆，充分??品m能Pā?n道t比，O2On道~溫奶W?款更×l?，W?款?品?售份額à高于ā?n道āā?n道?品P翻oO2O~溫奶?售T}?品的?gt，線Q?y再P翻\m引爆，更{于在O2On道??品m能ā常溫奶O2O?品?售由升?款?ú常溫奶O2O?品?售?g?ā?n道?品P翻T類型?售額分_

|

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|

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|

常溫液_奶

YTD2304O2On道?品gt?售額占比

|

常溫液_奶?品?品0%3%3%3%僅O2OP^4%7%12%24%24%42%36%30%O2O?品Q翻v\時(shí)P^ā?n道?品P翻ˉ味款W?款基x款88%72%66%57%63%ā?n道?品P翻34%21%8%O2OO2O?品n數(shù)占比?品?售額占比ā?n道ā?n道*?品?2022?1oó2022?4o無?售額，2023?1oó2023?4op?售額ā數(shù)ogt?NIQ線Q零售üO2O數(shù)o|究ā37?2023

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RightsReserved.產(chǎn)品策略n道策略營?策略s÷零售精耕

_力n道?黏性精耕|域^，?{產(chǎn)品?·差_W立?~溫奶n道_\`在區(qū)域?_，在Y?1??向e東r?ú集ā消費(fèi)?對(duì)~溫奶tV品的_}_pn~區(qū)域?_ā?{產(chǎn)品?·，結(jié)\n道特g?_W區(qū)域_\，p?于借力n道`?è?m÷eWāY部1?部|域常溫奶向京東r?ú集四|域消費(fèi)?的t分品類_}Tp側(cè)TO2OTā|域?售額分_

|

常溫奶

YTD2304O2Ot分^|域?售份額及同比|

常溫液_奶

YTD2304+15%+3%24%東?X?Y???23%13%?味奶ò味奶27%18%東?+12%+3%32%26%18%X?O2O|域TOPt分^增?潛力

|常溫液_奶35%YTD230431%Y?ó味類型p鈣/脂東?X?Y???草莓1?[力草莓無添ò1P脂無添ò1高脂無添ò29%25%??p?[力1草莓花?桃?pO2On道e東r?p1?p無添ò1ò鈣*Tā區(qū)域?售額V_

=TāT區(qū)域品的?售額

/

Tā的品?售額數(shù)ogt?NIQO2O數(shù)o|究ā38?2023

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RightsReserved.產(chǎn)品策略n道策略營?策略s÷零售精耕

úwā品類發(fā)]，???售潛力，集o火力?進(jìn)提m即時(shí)零售ātˉ情?P線Qy店tˉ高度s?，及時(shí)追蹤T^?品牌tP品tˉ之間的缺口，并結(jié)\線Qtˉā狀診斷tˉ缺口??，t\V÷?售潛力v定n道策略，è?行ú?R，p?于eWítm÷āy據(jù)品牌Pā契\度差_，衡m÷和潛力，次第p序推進(jìn)n道策略O(shè)2OT^?品牌數(shù)|tˉ會(huì)

|

分ā

|常溫奶

|MAT2304}部品牌o部品牌?斷Y=W點(diǎn)X力Y=W點(diǎn)X力W點(diǎn)X力高，tˉeW潛力空間W點(diǎn)X力高，tˉeW潛力空間2.50.5優(yōu)Ys注11品牌P品類tˉp差距的??？優(yōu)Ys注?估?售潛力平臺(tái)C平臺(tái)B平臺(tái)D2.01.51.00.50.40.30.20.1?蓋店÷X得}提升線Qtˉ平臺(tái)B平臺(tái)A線Q未tˉ平臺(tái)D?蓋店÷線Q已

X得}tˉ，線Pípò?ā\作線P線Q協(xié)同平臺(tái)C平臺(tái)A21?_tˉ更能增進(jìn)ítgWm÷？t\?量品類發(fā)]和W點(diǎn)X力ā0.000010203010203040X=tˉeW潛力X=tˉeW潛力*W點(diǎn)X力

=?售額份額

/數(shù)值tˉ÷

*100ā**tˉeW潛力=某^?品牌t?均數(shù)值tˉ÷-品?均數(shù)值tˉ÷ā***

tˉbā?`Ys注ā?P品數(shù)值tˉ?距`W點(diǎn)X力高的āā數(shù)ogt?NIQO2O數(shù)o|究ā39?2023

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RightsReserved.產(chǎn)品策略n道策略營?策略s÷零售精耕

?·W精t_\，優(yōu)Y補(bǔ)齊需求?1缺ó|域tˉ?蓋度O2On道T^?品牌tˉ會(huì)

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