2023年前三季度家電市場回顧 -家電零售在大變局中砥礪前行

暨2023年前三季度家電市場回顧GfK?GfK22家電市場的202332023家電零售關(guān)鍵詞-理性消費(fèi)-產(chǎn)品力-品牌化-渠道多元化?GfK3前三季度國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，但地區(qū)分化不斷加劇；未來全球前景偏向下行中國GDP季度規(guī)模與同比增速2019-202318.78.36.36.36.05.95.86.44.96.36.36.05.95.86.44.94.84.84.54.33.92.93.13.92.90.433.632.6-6.932.032.6-6.930.830.930.829.429.129.629.429.128.328.527.227.728.328.527.226.424.925.124.224.824.925.124.221.720.519Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q3全球GDP增長預(yù)測(cè)%20222023E2024E3.53.02.93.05.04.22.12.11.53.30.71.2體4.14.04.055.534.732.820.124.422.319.413.16.7-1.3-17.3-17.1-4255.534.732.820.124.422.319.413.16.7-1.3-17.3-17.1-42消費(fèi)、投資與凈出口對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長貢獻(xiàn)率（%）最終消費(fèi)資本形成貨物與服務(wù)凈出口246.5135.384.594.884.567.466.67167.466.6-217.52022Q1Q2Q3Q42023Q1Q2Q3GDP貢獻(xiàn)率=各最終需求項(xiàng)的不變價(jià)增量/當(dāng)期GDP的不變價(jià)增量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局?GfK52022年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1-2月3月4月5月6月7月8月9月-1.8/-5.9-3.52022年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1-2月3月4月5月6月7月8月9月-1.8/-5.9-3.5社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速%2023前三季度18.4 12.710.66.75.55.54.63.12.73.12.72.5-0.53.1.2.5-6.7-6.7-11.12023前三季度分渠道消費(fèi)增速%（限額以上）8.9%7.5%7.5%4.3%3.1%7.7%-0.4%線上實(shí)物百貨店便利店專業(yè)店專賣店超市2023前三季度分品類消費(fèi)增速%（限額以上）5.3%3.9%3.5%4.6%5.3%3.9%3.5%3.1%-0.6%-6.8%?6GfK?62022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月92022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月9.36.26.86.15.75.85.95.35.85.15.55.14.74.03.83.1出口總額進(jìn)口總額302520151050-5-10-15-20固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速%12.23.43.43.22022年1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2023年1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月2023前增速%電器機(jī)械和器材制造汽車制造計(jì)算機(jī)/通信/其它批發(fā)和零售電子設(shè)備制造數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局；海關(guān)總署?GfK72022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月22月3月4月5月6月7月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月22月3月4月5月6月7月8月9月10月中國CPI與PPI月度趨勢(shì)中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)月度趨勢(shì)1201151101051009590PPICPI99.897.454.052.050.048.046.044.0制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) .??..?49.5數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局?GfK8房地產(chǎn)刺激仍在加碼，存量房利率降低有望改善短期消費(fèi)中國商品住宅開發(fā)、竣工與銷售趨勢(shì) 開發(fā)投資累計(jì)增長（%）竣工面積累計(jì)同比（%）銷售面積累計(jì)同比（%）120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%20.1%-6.3%-8.4%20.1%-6.3%-8.4%2021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1-2月3月4月5月6月7月8月9月政策面解讀01010203降利率分點(diǎn)，每年有望節(jié)約利息支出1600億元以上，有助于減輕居民利息負(fù)擔(dān)，改善消費(fèi)預(yù)期寬限購重點(diǎn)城市相繼放寬限購，例如上海金山區(qū)限購政策由家庭放寬到個(gè)人，社保年限由5更存量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局；人民銀行?GfK9?GfK10歷年中國純家電市場規(guī)模及增長20192020202120222022.1-92023.1-9整體家電生活電器廚衛(wèi)電器消費(fèi)電器整體市場線上3131億元33893131億元4.5%2014201520162017201820192020202120222022.1-92023.1-9后疫情時(shí)代線上化仍在持續(xù)2014201520162017201820192020202120222022.1-92023.1-9家電市場零售額渠道占比趨勢(shì)2023.01-9家電市場零售額渠道占比趨勢(shì)2023.01-9線下市場線上市場13%19%26%33%37%40%33%37%50%52%53%49%50%52%53%87%81%74%67%63%60%67%63%50%48%47%51%50%48%47%38.4%38.4%38.3%50.6%51.0%80.4%81.8%61.6%61.7%53.9%19.6%18.2%50.6%49.4%49.0%46.1%49.4%2022.1-92023.1-92022.1-92023.1-92022.1-92023.1-92022.1-92023.1-930%20%10%0%-10%空調(diào)、個(gè)護(hù)類小家電與低滲透率新興家電增速領(lǐng)先30%20%10%0%-10%純家電細(xì)分品類市場規(guī)模零售額（億元）2023.1-9零售額同比增長40%零售額同比增長40%..美發(fā)系列干衣機(jī)空調(diào)..剃須刀洗碗機(jī)水系統(tǒng).電飯煲吸塵器油煙機(jī)熱水器洗衣機(jī)冰箱燃?xì)庠钊細(xì)庠?冰柜集成灶灶02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000零售額（億元）彩空煙灶熱暫未恢復(fù)到疫情前水平，冰洗增長穩(wěn)健，品質(zhì)生活類電器經(jīng)歷了爆發(fā)純家電細(xì)分品類零售額增長預(yù)測(cè)2023穩(wěn)定增長穩(wěn)定增長2023Fvs20192023Fvs202242%?GfK15-“理性消費(fèi)”2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月中國消費(fèi)者信心指數(shù)*14013012011010088.19087.286.680數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局?GfK16人群分層及消費(fèi)分化擴(kuò)大，理性消費(fèi)者占比增大財(cái)務(wù)狀況消費(fèi)策略人群占比7月調(diào)研結(jié)果1月調(diào)研結(jié)果消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)處境和傾向結(jié)構(gòu)儲(chǔ)蓄增加消費(fèi)自由價(jià)格敏感度較低追求進(jìn)階價(jià)值15%29%財(cái)務(wù)/支出維持不變維持消費(fèi)習(xí)慣購買偏好品牌22%23%財(cái)務(wù)維持支出謹(jǐn)慎多平臺(tái)比價(jià)27%28%曾收入減少/經(jīng)歷失業(yè)，重回正軌尋找平價(jià)替代品27%15%財(cái)務(wù)危機(jī)生活拮據(jù)專注必需品努力尋求低價(jià)9%5%問卷問題:下面哪個(gè)選項(xiàng)最符合兩年新冠對(duì)你財(cái)務(wù)狀況的影響?GfK17各品類價(jià)格段占比漲幅最大區(qū)間皆在中低端家電產(chǎn)品零售價(jià)格段結(jié)構(gòu)16.316.313.47.611.614.916.731.721.819.616.117.334.136.411.95.33.78.615.817.37.110.716.07.311.516.76.411.82.94.012.55.63.79.33.64.830.230.830.428.528.552.553.915.816.816.117.516.48.52022.01-102023.01-102022.01-102023.01-102022.01-102023.01-102022.01-102023.01-10>=100008000<100006000<80004000<60002000<40000<2000GfK18?GfK19-“產(chǎn)品力”盡管經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)，產(chǎn)品功能仍是全球消費(fèi)者購物決策的首要因素全球消費(fèi)者購物決策因素Q12019Q1202361%64%42%42%33%42%35%34%30%促銷/折扣產(chǎn)品功能品牌產(chǎn)品設(shè)計(jì)“請(qǐng)從下列選項(xiàng)中數(shù)據(jù)來源:gfknewronConsumerIntelligence,ChoiceDriver.Countries:Belgium,Brazil,France,Germany,GreatBritain,India,Italy,Japan,Netherlands,RussianFederation,Spain.Q12019–Q12023?GfK201.1%-1.5%-2.2%-2.5%-11.1%-15.2%高性能產(chǎn)品增長迅速帶來結(jié)構(gòu)性增長機(jī)遇，其降價(jià)普及亦能帶動(dòng)品類整體均價(jià)1.1%-1.5%-2.2%-2.5%-11.1%-15.2%2023年1-10月線下家電市場熱點(diǎn)品類高性能產(chǎn)品銷額及均價(jià)增長表現(xiàn)高性能均價(jià)增長%市場均價(jià)增長%4.5%4.5%6.2%4.5%4.5%2.5%1.3%1.3%-0.9%-0.1%2.5%1.3%1.3%-0.9%-0.1%-2.5%-10.8%-10.8%-37.9%大尺寸彩電MiniLed彩電大匹數(shù)掛機(jī)無風(fēng)感空調(diào)十字多門冰箱洗干集成機(jī)大容量洗碗機(jī)嵌入式一體機(jī)大火力燃?xì)庠钍馨纂妿?dòng)，綠色智能產(chǎn)品的滲透率不斷提高分品類智能產(chǎn)品占比%分品類一級(jí)能效占比趨勢(shì)%2022.1-102023.1-1045.9%45.9%49.9%69.1%78.7%55.8%65.0%44.1%47.0%38.8%44.0%41.9%43.1%42.4%42.1%34.2%36.6%99.6%99.9%2022.1-102023.1-1042.642.646.365.573.376.577.772.377.951.648.7%%家具家電融合高效便捷?GfK24-“品牌化”銷售額（美元）同比增長%銷售額（美元）同比增長%>30%10to30%<10%0-1-2-3價(jià)格-3.5%-4.8%+3%-5.1%平均同比-5.1%平均同比增速 +1%-6+1%-7-8-9-10-11-6%銷售額美元銷售額美元占比%10152025303540455055數(shù)據(jù)來源：GfKMarketInsights;B2CRetailer,TechnicalConsumerGoods,Top100Brandsbyregionalperformance,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Jan-Jun2023vsJan-Jun2022?GfK25主要家電品類Top3品牌零售額份額集中度2023.1-10+1.2%+3.6%62.6+1.2%66.4+1.9%66.2+2.0%+0.8%71.370.6+2.1%+2.5%60.760.645.4本土品牌優(yōu)勢(shì)，國貨信息提升中國消費(fèi)者表示嘗試購買本土品牌產(chǎn)品VS33%亞太消費(fèi)者截至11月11日零點(diǎn)，天貓平臺(tái)402個(gè)“億元”俱樂部GfK26獨(dú)立的零售店/街邊店裝修&設(shè)計(jì)公司逛店行為%有目標(biāo)品牌，直接前往目標(biāo)品牌門店/看到吸引的門店品牌/產(chǎn)品宣傳后進(jìn)店主動(dòng)尋求/聽從附近銷售人員的建議沿著商場路徑一家店一家店/專柜逛4141313051未來會(huì)增加使用的線下零售商%_大家電Dec-22Mar-2330302426192119181314121535數(shù)據(jù)來源：中國消費(fèi)者信心跟蹤調(diào)研May-2023?GfK28-“渠道多元化”油煙機(jī)熱水器家用凈水電風(fēng)扇電飯煲洗衣機(jī)剃須刀吸塵器美發(fā)系列社交電商強(qiáng)勁增長，多品類增速達(dá)三位數(shù)，頭部出現(xiàn)越來越多大家電品類油煙機(jī)熱水器家用凈水電風(fēng)扇電飯煲洗衣機(jī)剃須刀吸塵器美發(fā)系列社交電商（抖快）2023.1-9社交電商VS核心電商規(guī)模占比.核心電商.社媒渠道社媒渠道社媒渠道13%核心電商87%社交電商（抖快）品類規(guī)模與增速2023.1-9零售額增速（%）零售額增速（%）6069%69%42 234%21 95% 342824 131310 149箱數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康社交電商零售監(jiān)測(cè)從雙十一看電商直播的變化內(nèi)容電商業(yè)績崛起內(nèi)容電商業(yè)績崛起店