2018年家居家裝行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報告

IndoorHomeDecorationIndustryMacro

Background城鎮(zhèn)化建設(shè)作為家居建材市場的長期支撐，保持著中高速增長，預(yù)計今年城鎮(zhèn)化率將達60%隨著可支配收入的提升，居民對家居建材的消費丌斷升級20002005201020152017中國城鎮(zhèn)化率變化圖城鎮(zhèn) 農(nóng)村36.2%43.0%50.0%56.1%58.5%中國城鎮(zhèn)化率保持中快速增長，全國城鎮(zhèn)人均可支配收入接近4萬2016721966238212597431195288443361636396

2014 2015 2016 2017中國居民人均可支配收入全國 城鎮(zhèn)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局在政策調(diào)控背景下，商品房銷售面積雖增速放緩但仍保持中高速增長隨著存量房數(shù)量的增長、二手房交易量的提升和消費升級的推動，二次裝修將逐漸成為家居家裝行業(yè)消費的重要組成部分商品房銷售面積在調(diào)控背景下保持增長，二手房占比提升標(biāo)志進入存量房時代051015202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017x

10000全國房產(chǎn)銷售面積走勢（萬平方米）商品房 住宅 辦公樓 商業(yè)營業(yè)用房0%40%30%20%10%60%50%80%70%2011 2012 2013201420152016二手房占整個住房交易面積比重北京 深圳 天津 杭州 成都數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢《2017-2023年中國房地產(chǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》近年來公共裝修總產(chǎn)值增速有所下滑，住宅建筑裝飾產(chǎn)值超越公共建筑2016年住宅建筑裝飾完成產(chǎn)值1.89萬億元，較上年度同比增長13.8%中國建筑裝飾產(chǎn)值保持較高增長，住宅建筑裝飾超越公共建筑裝飾1.211.251.561.651.741.841.071.11.221.331.511.661.893.1%11.9%1.419.9%9.3%7.6%9.7%20152016中國建筑裝飾產(chǎn)值及同比增長（萬億）公共建筑裝飾 住宅建筑裝飾 增長率2010 2011 2012 2013 2014數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《

2017-2022年中國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》2017年虧聯(lián)網(wǎng)家居家裝市場規(guī)模達到2461.2億，且繼續(xù)保持高速增長床上用品是虧聯(lián)網(wǎng)家居中消費額最高的單品17年互聯(lián)網(wǎng)家居家裝市場規(guī)模達2461.2億，其中床上用品消費額最高7911102.31527.22461.22955.93541.232.2%39.4%38.5%28.2%195825.7%20.1%19.8%互聯(lián)網(wǎng)家居家裝行業(yè)市場規(guī)模及增速一線城市互聯(lián)網(wǎng)家居消費額TOP5品類生活用品2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢《2018中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)研究報告》；易觀&京東聯(lián)合發(fā)布《

2016中國互聯(lián)網(wǎng)家居家裝市場專題研究報告》烹飪廚具餐具餐飲沙發(fā)桌椅床上用品IndoorHomeDecorationIndustryConcerned

Trend2016-2018年家居家裝行業(yè)關(guān)注趨勢2017年家居家裝行業(yè)關(guān)注量同比增長12.3%，網(wǎng)民對家居家裝的需求丌斷增加移動搜索呈爆發(fā)式增長，18年Q1家居家裝行業(yè)關(guān)注量同比增長96.3%17年家居家裝行業(yè)關(guān)注量增長率12.3%，繼續(xù)保持高速增長17年家居家裝行業(yè)整體同比增長率：12.3%18年Q1移動搜索同比增長率：96.3%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

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1月 2月 3月 4月2016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4PC端巟作日流量較高，全行業(yè)節(jié)假日下降趨勢更為明顯，家居家裝節(jié)假日略有下降全行業(yè)移動端節(jié)假日流量明顯增長，而家居家裝行業(yè)幵未表現(xiàn)明顯增長趨勢相比全行業(yè)周趨勢，家居家裝的關(guān)注量波動更為平穩(wěn)星期一星期二星期三星期四星期亐星期六家居家裝行業(yè)PC端周關(guān)注趨勢top詞 家裝星期日 星期一星期二星期三星期四星期亐星期六星期日家居家裝行業(yè)移動端周關(guān)注趨勢top詞 家裝數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2018年P(guān)C端用戶對家居家裝的關(guān)注高峰為7:00-11:00和13:00-18:00移動端用戶對家居家裝的關(guān)注高峰為18:00-23:00，和PC端相虧補充用戶關(guān)注家居家裝的高峰時間更為集中，PC和移動端互為補充0點 2點 4點 6點 8點 10點

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22點家居家裝行業(yè)移動端分小時日關(guān)注趨勢MB-TOP詞 MB-家居0點 2點 4點 6點 8點 10點

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22點家居家裝行業(yè)PC端分小時關(guān)注趨勢PC-TOP詞 PC-家居數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2018年家居家裝行業(yè)人群的關(guān)注度主要集中在通用需求，占比接近85%對平臺的關(guān)注占8.7%，對品牌的關(guān)注較少，可通過投放品牌詞提高忠誠用戶的忠誠度，投放通用詞擴大潛在忠誠用戶用戶對家居家裝行業(yè)的關(guān)注集中在通用需求，對平臺和品牌關(guān)注較低通用需求,84.60%平臺需求,8.70%品牌需求,6.70%關(guān)注家居家裝人群意圖分布通用需求數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4平臺需求品牌需求宜家通過線下實體體驗店為線上帶來居高丌下的流量，在所有平臺中關(guān)注度最高隨著定制家具的興起，尚品宅配脫穎而出，成為最受關(guān)注的家裝品牌宜家線上線下均深入人心，尚品宅配成最受關(guān)注的家裝品牌宜家建e網(wǎng)土巴兔籬笆網(wǎng)齊家網(wǎng)建材在線紅星美凱龍美樂樂麗芙家居全友關(guān)注平臺TOP10尚品宅配數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4索菲亞立邦科勒

老板歐普施耐德東易日盛東鵬

九牧關(guān)注品牌TOP10IndoorHomeDecorationIndustrySubcategory

Trend家居家裝行業(yè)主要可分為建材燈飾、家裝設(shè)計、家居、家紡家飾、家居賣場和家具定制其中建材燈飾的占比最高，家裝設(shè)計其次家居行業(yè)子行業(yè)中，建材燈飾占比最高，家裝設(shè)計其次數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4消費升級背景下，家裝設(shè)計關(guān)注量丌斷提升，占比已接近建材燈飾家具定制雖發(fā)展?jié)摿Υ?，增長速度快，但直接關(guān)注家具定制的占比仍較低關(guān)注家裝設(shè)計的人群占比大幅提升，家具定制占比仍較低27.2%29.1%27.4%24.3%28.8%30.3%28.3%28.4%31.9%36.1%35.0%35.7%36.8%35.5%35.7%37.1%37.7%35.5%22.2%22.5%23.6%25.6%22.7%21.8%22.4%22.1%21.2%2.5%

4.2%4.7%2016-2018年家居家裝細分子行業(yè)占比變化趨勢建材燈飾 家裝設(shè)計 家具 家紡家飾 家居賣場 家具定制Q1Q2Q32016年Q4Q1Q2Q3Q4Q118年2017年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4門窗、墻紙占比提升顯著，其中Q3-Q4對門窗的關(guān)注最高裝飾性較強的品類如墻紙、地板和背景墻的占比均有提高建材燈飾中對門窗、墻紙的關(guān)注提升顯著，裝飾性較強的品類占比均有提高14.5%12.9%12.1%9.8%11.6%15.2%16.1%16.6%16.4%17.3%13.4%18.1%14.0%13.2%16.1%19.9%20.8%19.9%16.3%13.8%13.7%12.0%10.9%11.3%12.1%19.0%20.2%18.1%8.0%8.9%9.3%17.5%18.1%14.2%13.9%10.6%9.2%7.8%8.3%8.7%10.4%17.1%16.0%15.7%12.6%6.8%7.3%6.9%6.9%8.2%8.3% 7.8%7.9%7.9%5.4%6.8%7.2%7.5%2016-2018年建材燈飾細分品類占比變化趨勢門窗 墻紙 衛(wèi)浴潔具 燈具 地板 瓷磚地磚 背景墻6.4% 5.7% 6.3% 7.0% 6.4%Q1Q2Q32016年Q4Q1Q2Q3Q4Q118年2017年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4用戶關(guān)注瓷磚地磚品牌的占比達到16.5%，其中東鵬和馬可波羅的占比最高關(guān)注衛(wèi)浴潔具品牌的占比也較高，其中箭牌、toto和九牧的占比最高其他品類的品牌占比均較低，關(guān)注墻紙和背景墻的品牌幾乎為零用戶關(guān)注瓷磚地磚和衛(wèi)浴潔具時更重視品牌品牌需求在關(guān)注品類中占比瓷磚地磚：16.5%衛(wèi)浴潔具：13%地板：7.5%燈具：7.3%門窗：4.7%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2018.1-2018.4設(shè)計軟件&模型的占比提升，主要源亍用戶設(shè)計需求的增長和軟件操作的簡潔完善效果圖和設(shè)計聯(lián)盟占比下降，更多人群選擇個性化設(shè)計家裝設(shè)計中設(shè)計軟件&模型的占比提升，更多人群選擇個性化設(shè)計47.9%42.4%41.8%40.6%44.7%40.8%40.4%39.7%44.9%32.4%34.4%35.3%37.0%35.4%38.4%39.1%40.7%35.7%14.5%16.7%14.8%15.3% 14.7%14.0%14.8%5.2%6.6%6.9% 6.7%16.0% 15.7%5.1% 5.6% 5.8%5.6%4.7%Q1Q2Q4Q1Q2Q3Q42016-2018年家裝設(shè)計分品類占比變化趨勢效果圖 設(shè)計軟件&模型 裝修風(fēng)格 設(shè)計聯(lián)盟Q32016年2017年Q118年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4cad作為專業(yè)家裝設(shè)計軟件占比最高，但18年有下降趨勢以酷家樂為代表無需教程的家裝設(shè)計網(wǎng)站，和以三維家為代表的模型下載網(wǎng)站占比提升顯著，每個人都能做自己家的設(shè)計師專業(yè)家裝設(shè)計軟件的關(guān)注量同比下降，非專業(yè)軟件提升顯著-20.0%-40.0%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2017.1-2018.4140.0%120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%160.0%-200,000400,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000設(shè)計軟件&模型關(guān)注量600,000 800,000 1,000,000 1,200,000同比變化率三維家建e網(wǎng)草圖大師酷家樂cad3DMAX簡約風(fēng)以外形簡潔且功能性強的特點，受到用戶的喜愛中式和歐式風(fēng)格18年同比增長最快，中式風(fēng)格關(guān)注量漲幅達25%簡約風(fēng)最受青睞，中式和歐式關(guān)注量同比增長最快數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2018.1-2018.4床&床墊和各種柜類的占比提升，桌椅沙發(fā)的占比略有下降小戶型比例的提高，激發(fā)用戶對儲物能力的要求家具中

“床”

和“柜”的關(guān)注提升，儲物類家具需求凸顯27.8%26.2%26.7%25.9%25.7%25.0%28.1%29.9%28.3%21.1%20.9%21.4%22.0%21.8%21.2%19.3%18.9%20.8%21.5%20.6%20.9%22.9%21.6%20.6%21.0%20.5%20.3%9.2%10.2%10.2%10.0%10.8%11.6%11.6%11.4%11.4%9.4%9.7%9.3%7.6%8.4%8.9%7.9%6.6%7.0%Q1Q2Q4Q1Q2Q3Q42016-2018年家居家裝細分子行業(yè)占比變化趨勢床&床墊 桌椅 沙發(fā) 衣柜 櫥柜 鞋柜 酒柜 書柜 電視柜Q32016年2017年Q118年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4實木家具和家具價格在17年備受關(guān)注，在實用美觀的基礎(chǔ)上，價格優(yōu)勢仍很重要家具擺放位置的風(fēng)水也受到更多關(guān)注，定制家具智能家具均有大幅增長實木家具和家具價格在17年關(guān)注量大增，物美價廉是用戶永恒的追求[CELLRANGE][CELLRANGE]

[CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE]實木價格風(fēng)水別墅乳膠定制智能隔斷效果圖官網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4[CELLRANGE][CELLRANGE]

[CELLRANGE]17年家居家裝關(guān)注點增長率TOP10定制家具中衣柜、櫥柜占比最高，榻榻米衣帽間17年備受關(guān)注衣柜櫥柜等各種柜類定制需求最旺盛消費者對家具儲物收納功能的強需求，使得榻榻米和衣帽間在17年關(guān)注量激增衣柜,47.9%櫥柜,40.6%門窗,

2.0%3.1%沙發(fā),

書柜,酒柜,1.3%

1.3%其他,3.8%定制家具種類分布48.8%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.444.6%IndoorHomeDecorationIndustryCrowd

Insight相比360整體，關(guān)注家居家裝行業(yè)男性人群特征更明顯，85后至95后占比更高，學(xué)歷多為本科及以上85后至95后本科學(xué)歷的男性人群特征明顯家居家裝行業(yè)360整體55.2%44.8%7.3%34.2%46.3%10.8%1.6%16.3%22.4%54.8%6.4%家居家裝行業(yè)人群屬性家居行業(yè)覆蓋率51.6%48.4%6.0%27.8%36.3%27.6%2.2%39.7%26.6%26.7%7.0%男女<19歲19~24歲

25~34歲

34-49歲初中及以下高中本科研究生及以上>49歲數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4男性更關(guān)注建材燈飾，女性更關(guān)注家飾家紡，家具沒有明顯的人群特征80后更愛逛家居賣場，90后更愛設(shè)計男性更關(guān)注建材燈飾，女性更關(guān)注家飾家紡建材燈飾家裝設(shè)計家具男家飾家紡女19-24家居賣場25-34家居家裝子行業(yè)和人群屬性對應(yīng)分析數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2016.1-2018.4安徽和江西地區(qū)人群特征最明顯，相比其他省份更關(guān)注家居家裝四川、西藏、內(nèi)蒙和于南等較為偏遠的地區(qū)人群特征也比較明顯南部地區(qū)人群特征明顯，特征明顯地區(qū)關(guān)注量占比達58.3%TOP1

安徽TOP2

江西TOP4江蘇TOP3

上海關(guān)注家居家裝人群地域分布TGI指數(shù)安徽/江西/上海/江蘇檢索量占總檢索量：19.5%；TGI≥120關(guān)注家居家裝行業(yè)人群特征最明顯四川/浙江/重慶檢索量占總檢索量14.9%；110

≤

TGI

<120關(guān)注家居家裝行業(yè)人群特征較明顯湖南/湖北/廣東/西藏/內(nèi)蒙/貴州/云南檢索量占總檢索量：23.9%；

100

≤

TGI

<110對家居家裝行業(yè)關(guān)注度高于一般省份，且檢索量貢獻大其他地區(qū)檢索量占總檢索量41.7%；TGI<100TOP5

四川數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)，2018.1-2018.4相比360整體，關(guān)注家居家裝人群對房產(chǎn)家居、3C電子和旅游等更為關(guān)注對房產(chǎn)家居、3C電子和旅游等更為關(guān)注0%關(guān)注家居家裝行業(yè)人群興趌偏好10% 20% 30%360整體

家居家裝數(shù)據(jù)來源：36