變頻器市場(chǎng)分析報(bào)告

變頻器市場(chǎng)分析報(bào)告一.概述變頻器，即交流電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速控制器，是運(yùn)用軟、硬件控制系統(tǒng)控制電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源(50Hz或60Hz)變換為多個(gè)頻率，以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)變速運(yùn)行的設(shè)備。應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)能夠緩和能源緊張、減少溫室氣體排放，有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量、推開工業(yè)技術(shù)進(jìn)步。在過去的20幾年中，隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)的快速發(fā)展，交流調(diào)速已經(jīng)全方面取代直流調(diào)速，成為電機(jī)調(diào)速技術(shù)的主流。由于變頻器優(yōu)秀的調(diào)速和起制動(dòng)性能，以及高效率、高功率因數(shù)和明顯的節(jié)能效果，多個(gè)規(guī)格的變頻器產(chǎn)品已在眾多工業(yè)領(lǐng)域獲得普遍采用，被公認(rèn)為最有發(fā)展前途的電機(jī)調(diào)速方式。隨著人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，變頻器的應(yīng)用日益普及，前景十分廣闊。根據(jù)1997年原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委調(diào)查數(shù)據(jù)，全國(guó)潛在變頻器市場(chǎng)約1200～1800億元。而截止，國(guó)內(nèi)累計(jì)推廣應(yīng)用變頻調(diào)速裝置約400~450億元，僅占潛在市場(chǎng)的25%左右。上世紀(jì)80年代后期至90年代初，國(guó)際品牌開始涌進(jìn)中國(guó)大陸，重要是日本尚有我國(guó)臺(tái)灣的品牌，這奠定了中國(guó)變頻器的市場(chǎng)應(yīng)用基礎(chǔ)。1996年國(guó)家原機(jī)械部等四部委推薦國(guó)產(chǎn)29個(gè)廠家33個(gè)規(guī)格的變頻器，但由于國(guó)內(nèi)廠家受技術(shù)資金及核心元器件的制約和體制等因素始終未有大的發(fā)展，始終未形成和國(guó)外品牌抗?fàn)幍木置?。進(jìn)入21世紀(jì)，變頻器行業(yè)高度裂變，眾多國(guó)外品牌在中國(guó)建廠，原來的國(guó)產(chǎn)品牌的人員和資金不停分離，成立多家制造公司，重要集中在沿海如廣東、浙江、山東、上海等。二．市場(chǎng)分析1.按壓值分辨的市場(chǎng)分布分析1.在用高壓變頻器高壓變頻器含有較高的技術(shù)門檻，生產(chǎn)這類產(chǎn)品的公司都屬于高新技術(shù)公司，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商成長(zhǎng)得比較緩慢。國(guó)內(nèi)早已有生產(chǎn)高壓變頻器的公司，但沒有形成規(guī)模。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在使用高壓變頻器的顧客中，83.1％使用了國(guó)外變頻器品牌。其中尤以原西門子的顧客最多，達(dá)成總數(shù)的60.2％。6月底西門子收購(gòu)了羅賓康，若再加上這一部分，整個(gè)西門子公司的顧客將達(dá)成65％。緊隨其后的是東芝三菱和ABB，覆蓋面均在40％以上。需要注意的是這里所覆蓋面的概念是指，被調(diào)查顧客公司使用某個(gè)品牌的變頻器，那么該品牌的面就為1。根據(jù)調(diào)查顯示，在所使用的高壓變頻器品牌中，以德國(guó)和日本品牌為最多，共占總調(diào)查品牌的63.9％，國(guó)產(chǎn)品牌有利德華福、東方日立、山東風(fēng)光、佳靈和合康億盛等。2.在用低壓變頻器在我國(guó)，低壓變頻器無(wú)論宣傳、研究、生產(chǎn)還是使用，都已經(jīng)進(jìn)行得很進(jìn)一步和廣泛。由于國(guó)外變頻器進(jìn)入我國(guó)的時(shí)間早，無(wú)論技術(shù)還是制造水平都領(lǐng)先當(dāng)時(shí)的國(guó)內(nèi)水平，因此占據(jù)了我國(guó)的絕大部分市場(chǎng)，而這些國(guó)外品牌也憑借著本身的品牌效應(yīng)以及天時(shí)、地利獲得了較大的覆蓋面。本次調(diào)查表明，西門子、三菱是覆蓋面最廣的2個(gè)品牌，在被調(diào)查公司中的應(yīng)用比例均在50％以上。另首先是ABB和富士，應(yīng)用比例達(dá)成40％以上。低壓變頻器品牌種類眾多，本次調(diào)查就統(tǒng)計(jì)到了55種之多。并且這些品牌也分屬眾多的國(guó)家和地區(qū)。這一點(diǎn)是與高壓變頻器不同的。日本是最早進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的，由于做過進(jìn)一步認(rèn)真的調(diào)查和研究，有針對(duì)性地推出適合我國(guó)國(guó)情的產(chǎn)品，因此品牌覆蓋范疇大，達(dá)成42．7％；另首先是德國(guó)和我國(guó)大陸的出名品牌，覆蓋面在10％以上。結(jié)合前兩次的調(diào)查，現(xiàn)在我國(guó)市場(chǎng)上重要的低壓變頻器品牌并沒有發(fā)生根本性的變化，仍然是以傳統(tǒng)的出名品牌為主?？傮w銷售狀況見下表。序號(hào)應(yīng)用領(lǐng)域中低壓變頻器市場(chǎng)總規(guī)模低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模中壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模1工業(yè)公用工程252412紡織化纖141403煤炭7344油氣鉆采7525冶金75.51.56電力54.70.37建材5508石化43.70.39塑膠33010食品和飲料33011市政32.20.812造紙印刷220

其它16.116.10

累計(jì)76.167.28.9

我國(guó)中、低壓變頻器產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分布狀況（億元）2.按地區(qū)分辨的市場(chǎng)分布分析國(guó)外品牌1.日本名牌全部進(jìn)入中國(guó)日本變頻器產(chǎn)業(yè)．從8O年代以來始終維持成長(zhǎng)的趨勢(shì)。從1987年產(chǎn)值400多億日元到1992年產(chǎn)值900多億日元，年平均增加16％。東芝、三菱、富士、安川等幾家大公司產(chǎn)量已超出300萬(wàn)臺(tái)，是世界上重要的變頻器生產(chǎn)廠家。到現(xiàn)在．日本的全部名牌變頻器．如富士、東芝、三菱、安川、日立、三墾、松下電工、松下電器、三木、明電舍、住友、東洋、春日等已全部進(jìn)入中國(guó)。日本變頻器占有中國(guó)市場(chǎng)的較大份額。2.歐美變頻器幾乎全部進(jìn)到中國(guó)到現(xiàn)在，歐洲的品牌ABB、西門子、施耐德、AB、羅賓康、GE、TE、Reliance電子、丹佛斯、伊林、CT、西枝來克、vacon、阿爾斯通、歐陸、安薩爾多、科比、歐姆龍、S1E1、SEW、艾默生、摩托托尼、倫茨、創(chuàng)新(意大利)、烏克蘭高壓變頻均進(jìn)到中國(guó)?，F(xiàn)在歐美變頻器已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)的重要份額。3.臺(tái)灣地區(qū)除少數(shù)廠家外均在大陸占一席之地臺(tái)灣地區(qū)變頻器起步于9O年代初．共有67個(gè)廠家．投資500—1000萬(wàn)元臺(tái)幣的占58％，4000萬(wàn)臺(tái)幣以上規(guī)模的18％，員工5O人下列的占66％．百人以上的占21％．重要分布在臺(tái)北，約占廠家數(shù)72％，多數(shù)變頻器帶有日本的痕跡?，F(xiàn)在．有名氣的普傳、臺(tái)達(dá)、臺(tái)安、利佳、寧茂、大同、隆興、士林、大晉、東元、陽(yáng)岡、九德松益、歐林、尚有愛德利、泓荃、三基、東岡等均在大陸占有一席之地，占有一定的市場(chǎng)份額。4.后起之秀韓國(guó)也爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)在工廠管理上．韓國(guó)效法日本．在變頻器市場(chǎng)的爭(zhēng)奪上．韓國(guó)也緊緊跟上．即使韓國(guó)的變頻起步較晚(不比中國(guó)早)．也有LG、三星、當(dāng)代重工、SEOHO、奧托尼克斯等品牌進(jìn)入中國(guó)．但市場(chǎng)額不大。現(xiàn)在外國(guó)變頻器公司在中國(guó)建廠的有：如ABB(北京)、西門子(天津)、富士(無(wú)錫)、三墾(江陰)、羅賓康(上海)、奧托尼克斯(嘉興)、摩托托尼(山東)、安川I(上海)、施耐德(蘇州)、春日(西安)、日立(南京)、歐陸(山東)、CT(上海)、艾默生(深圳)、科比(上海)、博世力士樂(深圳)等。國(guó)內(nèi)1.變頻器的生產(chǎn)基地集中在長(zhǎng)三角、珠三角可能是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、沿海、信息多、配套容易的關(guān)系，變頻器重要生產(chǎn)廠家集中于長(zhǎng)三角、珠三角．珠三角多于長(zhǎng)三角。集中于長(zhǎng)三角的有上海的麥孚、日博、思維佳、三川、格立特、佳川、東達(dá)、津信、雷諾爾、神源、方禾、能士、中達(dá)電通、日虹、科達(dá)機(jī)電、艾帕、山宇。浙江的有樂邦、富陵、華蘭、北威、TP2200A、Tigerpower、德力西、HOLIP、紫日(CHZiRi)．江蘇的有瑞特、潤(rùn)松、安宏、飛象、南昱、圣安、YOLICO。分布在珠三角的有廣東的塞安、譽(yù)強(qiáng)、百德福、智光、東達(dá)、博斯特、電力通、賀圣達(dá)、正陽(yáng)、惠邦、珠峰、沃基諾、明陽(yáng)、樂普四方．建廠在深圳的有微能、日業(yè)、科姆龍、爍普、珊星、易能、安邦信、阿爾法、斑泰科、正弦、ACT、英威騰、星河、港蘭、中大博立、韋爾、康沃、四方、依靠普林、隆必達(dá)、森海、泰發(fā)興、匯川、傳動(dòng)之星、愛德利、德瑞斯、威科、陽(yáng)特、艾瑞克、加能．普傳科技、金肯、中傳電氣。2.北京是高壓變頻的集中地北京國(guó)產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠家有時(shí)代、騰龍、冶金院、時(shí)運(yùn)捷、開拓、新電創(chuàng)、LINGKE、ACS800、茨浮、萬(wàn)國(guó)、先行、凱奇、中河盛達(dá)、合康億盛、利德華福、動(dòng)力源、金自。其中凱奇、先行、利德華福、合康億盛、冶金院、動(dòng)力源、金自、金肯、中河盛達(dá)生產(chǎn)高壓變頻。高壓廠家之多，居全國(guó)之最．其中利德華福已累計(jì)銷售400臺(tái)／套以上，創(chuàng)下了較好的業(yè)績(jī)。3.四川、山東、遼寧有一定實(shí)力四川佳靈、遼寧大連電機(jī)廠、遼無(wú)一廠都是我國(guó)最早生產(chǎn)變頻器的公司。四川尚有森蘭、東方日立．遼寧有英泰、榮信、斯威爾．山東的風(fēng)光、惠豐、吉納賽普、嘉信這三個(gè)省都有一定實(shí)力。4.其它生產(chǎn)變頻器的地區(qū)尚有黑龍江：日峰、九洲安徽：安貝特陜西：西普江西：東力河北：1K湖北：三環(huán)湖南：株洲電流技術(shù)三.將來市場(chǎng)預(yù)測(cè)經(jīng)歷了高達(dá)40％的井噴增加之后，中國(guó)變頻器市場(chǎng)在的增加明顯放緩，僅為19％，市場(chǎng)規(guī)模約為66個(gè)億。這種增加乏力的趨勢(shì)在將更為明顯，預(yù)計(jì)在10％下列，甚至有相稱多的主流廠商僅能保持與持平的業(yè)績(jī)。中國(guó)的變頻器市場(chǎng)進(jìn)入了一種增加的低谷。在圖表2中我們能夠看到市場(chǎng)的大幅度下滑發(fā)生在發(fā)生，市場(chǎng)的增加率僅在8％左右。據(jù)分析，出現(xiàn)這種下滑的重要因素有4個(gè)：第一，宏觀調(diào)控影響的顯現(xiàn)；第二，核心行業(yè)，如紡織，投資高峰已經(jīng)平抑；第三，變頻器市場(chǎng)基數(shù)已經(jīng)很大，同比增加難度加大；第四，價(jià)格在下降，造成銷售額增加的壓力增大。這些因素的綜合影響造成了市場(chǎng)的下滑，在上六個(gè)月的調(diào)查中，眾多OEM已經(jīng)反映訂單在減少，但采購(gòu)的減少在下六個(gè)月才有明顯體現(xiàn)，到初，眾多變頻器廠商，特別是日本公司和本土公司，都在埋怨市場(chǎng)的慘淡體現(xiàn)。但是，據(jù)預(yù)計(jì)這種增加疲軟應(yīng)當(dāng)是臨時(shí)性的，正如高達(dá)40％的井噴—樣，多個(gè)因素疊加造成了市場(chǎng)的過低增加率。隨著調(diào)控因素削弱，行業(yè)投資通過一輪休整，變頻器市場(chǎng)會(huì)逐步恢復(fù)到10％～15％之間的增加率，按此推算，在市場(chǎng)將靠近100億，并且這種速度的增加將持續(xù)到左右，因此，預(yù)計(jì)在之前，變頻器市場(chǎng)將不會(huì)飽和，增加率會(huì)維持在一種較高的水平。圖表SEQ圖表\*ARABIC1四.結(jié)語(yǔ)現(xiàn)在，全國(guó)已有進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠家約17O多家，又有上千家從事代理銷售和二次開發(fā)公司，圍繞著變頻器生產(chǎn)，某些元件供應(yīng)商材料供應(yīng)商