項目epc商務管理交流匯報

商務管理交流匯報PPT匯報人：202x年09月22日重

、難點及應對措施商務管理目標及方法EPC商務策劃目

錄CONTENTS第一部分第五部分存在的不足項目概況第三部分第四部分第二部分.

項目簡介.

項目信息及主要合同條件.

設計概況.

當前形象進度.

當前運營情況品

質·先

鋒

我們追求技術

、管理與服務的極限可能，為客戶的夢想不懈努力！

第一部分PART

ONE一

項

目概

況儋州市體育中心

“

一

場兩館

”為乙級場館

，

總用地面積24

.

37萬平方米

，

總建筑面積10

.

18萬

m

2

，

其中體育場坐席3萬個，體育館坐席5054個

，

游泳館坐席993個

。

建成后將承辦2022

年海南省第六屆運動會。工程名稱：

建設單位：

監(jiān)理單位：全過程造價咨詢單位EP

C

單位：一、項目概況

1.1

項目簡介項目位于海南省儋州市東部新區(qū)，北部灣大道與中心大街交匯處，交通便捷，區(qū)位優(yōu)越。工程基地呈四

邊形，東西寬約670米，南北長約440米。

占地面積367畝，擬建建筑面積101805.7m2

，拆遷面積近3萬m2。儋州市人口102萬人，屬于海南第三大城市，地級市行政區(qū)劃，處于東亞大陸季風氣候的南緣，屬熱帶濕

潤季風氣候，常年平均氣溫為23.5℃

,

太陽輻射強，該市各地年降雨量900~2200毫米，年均1815毫米。干季

雨季分明。5~10月為雨季，

占年雨量的84%

，11~次年4月為干季，

占年雨量的16%

，主要材料需從島外運輸。一、項目概況

1.1

項目簡介體育場建筑面積58731.7平方米

，地上4層

，呈馬鞍形立體狀

，共設置30000個座席?；A形式為灌注樁+承臺

，主體為鋼筋混凝土框架結構

，體育場周長800m

，最大結構高度30m

，屬超長超大結構體系

，體育場罩棚外輪廓呈橢圓形

，東西寬224m

，南北長263m

，高度43m

，上部鋼結構罩棚采用徑向懸挑主桁架+環(huán)向次桁架+系桿+水平支撐結構體系。屋面為TPO+鋁單板屋面系統(tǒng)

，幕墻采用陽光板幕墻、橫隱豎明玻璃幕墻體系。一、項目概況

1.2

項目信息及主要合同條件體育館建筑面積24065平方米

，地上3層

，設置5054個座席。下部混凝土結構采用常規(guī)的鋼筋混凝土框架結構體系?；炷两Y構地上

三層

，無地下室。體育館屋蓋外輪廓呈橢圓形

，長109m

，寬77m

,高度23m

，上部鋼結構罩棚采用交叉片桁架+鋼框（排）架+水平支撐結構體系。屋面為TPO+鋁單板屋面系統(tǒng)

，幕墻采用鋁方通、橫隱豎明玻璃幕墻體系。一、項目概況

1.2

項目信息及主要合同條件游泳館建筑面積19009平方米

，地上2層地下1層

，

設置499個固定座席和494個臨時座席。

下部混凝土結構采用常規(guī)的鋼筋混凝土框架結構體系?；炷两Y構地上兩層

，局部地下室。游泳館屋蓋外輪廓呈橢圓形

，

長137m

，

寬98m

，

高度19m

，

上部鋼結構罩棚采用交叉片桁架

+鋼框（排）

架

+水平支撐結構體系。屋面為TPO+鋁單板屋面系統(tǒng)，幕墻采用鋁方通、橫隱豎明玻璃幕墻體系。一、項目概況

1.2

項目信息及主要合同條件序號項目內容合同主要內容1合同工期合同計劃開工日期：

2019年1月16日

，

計劃竣工日期2022年1月15日

，

總工期1095日歷天2合同造價暫定合同價787,

881,

260.00

元,其中勘察費3,

389,

100.00元

，

設計費16,

335,000.00元

，

建安工程費768,

157,

160.00元。3資金來源100%政府財政投資4支付條款15%預付款

，

不抵扣

，

月度付款75%

，

結算后支付至97%

，

保修期滿扣除維修費用后

，

返還質保金保函5計量計價方式依據(jù)本項目施工圖

、

施工方案等

，

按照海南省建設標準定額站的相關造價管理文件和相關定額規(guī)范6調差方式①人工工日價格約定幅度：

按相關文件執(zhí)行②材料

、

設備價格變化幅度:±5%

，

超過部分據(jù)實調整7結算方式建安工程費及下浮率為：

建安費實際結算金額*

（1

-

0.27%）8承包模式EPC承包模式（勘察

、

設計

、

采購

、

施工總承包及保修）9承包范圍工程勘察

、

設計（含方案設計

、

初步設計和概算編制

、

施工圖設計）、

施工

、

試運行

、

項目移交

、

工程維護和保修（保修期內）等。10履約擔保10%履約保函11工期罰款無12保修防水工程5年

，

裝修工程2年

，

電氣管線

、

給排水管道

、

設備安裝工程2年

，

給排水設施

、

道路等配套工程1年

，

其他工程項目保修期限均為1年。一、項目概況

1.2

項目信息及主要合同條件結構圖√建筑圖√鋼結構圖√幕墻圖√金屬屋面圖√機電安裝圖√精裝修深化圖-泛光照明圖-園林景觀圖-室外管線圖-體育工藝圖-目前項目正處于施工圖設計階段方案設計初步設計深化設計全設計過程的四個階段一、項目概況設計概況1.3當前形象進度：截止9月20日，

整體結構完成65%體育場三層結構

+鋼結構安裝

+機電預留預埋體育館三層結構

+鋼結構預埋

+機電預留預埋游泳館首層結構

+鋼結構預埋

+機電預留預埋一、項目概況

1.4

當前形象進度收入成本增值稅及稅金及附加截止當期

收益截止當期收益率收款金額收款比例付款金額付款

比例存貸差過程

結算率項目預計總收入截止當期形象部位

預算收入截止當期業(yè)主批量項目預計總成本截止當期成本含稅不含稅含稅不含稅含稅不含稅11719816206148682017218506106121141111368275013468.31%26651132.12%8473.1355%18178124.47%主要工作事項：1、儋州體育中心項目

，

可行性研究報告批復總投資9億元

，其中建安費

為7.7億元

，概算未批復

，

目前正申請概算批復中；2、

設計限額下經(jīng)濟方案比選、

策劃；3、

專業(yè)分包招采。一、項目概況

1.5

當前運營情況截止2020年8月20日單位

萬元品

質·先

鋒

我們追求技術

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第二部分PARTTWO二

管理組織、

目標及方法.

EPC項目商務管理組織.

EPC項目商務管理目標.

EPC項目商務管理思路中國建筑一局（集團）有限公司

CHINACONSTRUCTION

FIRSTGROUPCORP.,

LTD二、管理目標及方法

2.1

商務管理組織一公司：商務管理部、EPC總承包部南方分公司：商務管理部、EPC總承包部技術機電計劃設計工程商務二、管理目標及方法

2.1

商務管理組織統(tǒng)籌全局

計劃前置

預判風險

及時修訂計劃管理業(yè)主需求1

.

節(jié)點工期內完成2.質量滿足國家規(guī)范

3.滿足使用功能需求

4.投資合理、可控總包方目標盈利市場可持續(xù)在服務于業(yè)主需求上策劃項目最大盈利和市場可持續(xù)發(fā)展二、管理目標及方法2.2

商務管理目標1、

設計為成本控制的核心；2、

“大商務”作為成本管控的牽頭人；3、計劃先行、

動態(tài)糾偏；4、

制定目標

，落實分解

，責任到人

，定期考

核獎懲。二、管理目標及方法

2.3

商務管理思路

限額設計根據(jù)業(yè)主概算指標進行施工圖限額設計—

—花多少錢？

經(jīng)濟比選通過多方案比選，在滿足業(yè)主使用需求上

選取最有利總承包的方案——如何花錢？。

價值工程應用價值工程原理，優(yōu)化設計方案，擴大

盈利項，減少或優(yōu)化虧損項——如何分配？二、管理目標及方法

2.3

商務管理思路$.

前期跟蹤策劃.

投標策劃.

風險識別.

方案策劃.

初步設計策劃.

合同策劃.

施工圖設計策劃.

履約策劃.

業(yè)主結算策劃品

質·先

鋒

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第三部分PARTTHREE三

EPC商務策劃中國建筑一局（集團）有限公司

CHINACONSTRUCTION

FIRSTGROUPCORP.,

LTD04030201成立儋州市體育中心

“

一場

兩館

”

項目建設工作領導小組2018年12月6日2018年11月21日2018年10月23日2018年12月27日三、EPC商務策劃籌委會第一次會議，

聽取第一次方案匯報3.1

前期跟蹤策劃可行性研究報告及招標核準獲批聯(lián)合體中標三、EPC商務策劃

3.1

前期跟蹤策劃第一次選址方案可研報告版方案1

、

設

立

前

期

跟

蹤

小

組

，

明

確

責

任

人

，

分

層

級

對

接

，

隨

時

反

饋

項目

跟

蹤

信

息

；2

、

與設計院建立溝通機制

，

及時解答業(yè)主疑問

，

清晰業(yè)主需求和思路

；3

、

根據(jù)業(yè)主需求和選址備選方案

，

預判選址變更

，

為后續(xù)投資調整提前策劃

；4

、

強調省運會開幕時間

，

引導業(yè)主在可研通過下盡快啟動招標程序

，

用可研金額招標

；5

、

了

解

業(yè)

主

擬

招

標

模

式

、

招

標

范

圍

，

從

業(yè)

主

角

度

出

發(fā)

，

分

析

EP

C

模

式

優(yōu)

點

。三、EPC商務策劃

3.1

前期跟蹤策劃體育中心

“

一場兩館

”

項目建設工作領導小組海南省第六屆運動會儋州市籌備委員會儋州市旅游和文化廣電體育局儋州市重點項目建設領導小組辦公室中標做策劃點EPC聯(lián)合體三、EPC商務策劃

3.1

前期跟蹤策劃項目建議書批復2018年12月03日可研報告批復2018年12月06日三、EPC商務策劃

3.1

前期跟蹤策劃三、EPC商務策劃

3.2

投標策劃招標范圍工程勘察

、

設計

（含方案設計

、

初步設計和概算編制

、

施工圖設計

）

、

施

工

、

試

運

行

、

項目

移

交

、工程維護和保修

（保修期內

）

等01招標方式2018年12月16日

，

十五

屆市政府第45次常務會議

同

意

“

一

場

兩

館

”項目

采用

EP

C

模

式

招

標招標組織招

標

人

：

儋

州

市

重

點

項目

建

設

領

導

小

組

辦

公

室招

標

代

理

機

構

：

海

南

三

銘

項目

管

理

咨

詢

有

限

公

司0302

組

織

組織投標小組

，

明確責任人

，

對接招標單位和招標

內

容

策

劃

03.

根據(jù)招標文件

，

編制投標策劃；

目

標

01.三、EPC商務策劃

3.2

投標策劃代理

，

隨時反饋信息并提出措施意見；了解業(yè)主招標模式

、

招標范圍

，

熟悉招標文件

，

研究評

04.

擇

上

引

導

從方案變化上增加估算造價調整的思路

，

在位置和方案業(yè)主需求先中標

，.

標

辦

法

、

投

標

限

價

，

投

標

文

件

組

成

、

計

量

計

價

辦

法

等

；02三、EPC商務策劃

3.2

投標策劃1

、

將可研第

一次選址方案策劃為：

原體育中心東移600米（可研批復地址與招標建設地址不同）第二次選址方案，項目用地面積約290畝，其中凈用地面積約282畝。三、EPC商務策劃

3.2

投標策劃2

、

將可研第一次可研批復方案策劃為龍門激浪

?

魅力儋州方案；

（左側可研批復方案

，

右側投標方案）三、EPC商務策劃

3.2

投標策劃中

標

價7

.

8

8

億

元，

整

體

下

浮

率

-

1

.

8

3

%

；序號風險具體類型風險具體事件風險等級具體風險描述1估算風險估算過低1考察對比同類型場館，

估算指標過低2概算風險未批復概算1概算未批復，

且估算過低，

影響后續(xù)政府投資3拆遷風險拆遷未完1土地未完全流轉，

影響進

場施工和總工期4報規(guī)報建風險土地未完全流轉1無法辦理施工許可證5合同風險合同條款2人工按實調價，

其他主要材料超出±10%進行調價

所有合同外的簽證

、

變更

費用在結算后一次性支付6EPC管理風險管理人員經(jīng)驗不足1對于EPC場館類項目，

管理人員經(jīng)驗不足7定額計價成本測算偏差1專業(yè)分包成本測算偏差三、EPC商務策劃

3.3

風險識別根據(jù)項目可研、初設等

，本工程整體平米單價僅0.77萬元/m2

，與類似工程指標相比相差較多

，如：咸陽體育場0.96萬元/m2，湛江體育場1萬元/m2

，五源河體育場1.2萬元/m2

，萬寧體育場1.1萬元/m2

，具體詳見下圖：三、EPC商務策劃

3.4

方案策劃三、EPC商務策劃

3.4

方案策劃估算可調整

，從上述條件出發(fā)

，最后做大概算三、EPC商務策劃

3.4

方案策劃鹽田古郡

魅力儋州從方案中標開始，共進行了7次方案調整。實施版方案相比于第一版方案共做出了如下調整：1.體育場罩棚幕墻由紅色菱形網(wǎng)格調整為鏤空藍色陽光板；2.原屋面切角部位與幕墻同材質，調整為切角部位與屋面同材質；3.體育場東北側增加地下一層，變成雙首層設計；4.兩館立面線條由鋁板調整為鋁方通。三、EPC商務策劃

3.4

方案策劃第一版方案

實施版方案在方案階段，我們通過設計理念和創(chuàng)意、功能、空間形態(tài)反復與業(yè)主的需求結合，從建筑設計方案的適用性、技術上可行性、經(jīng)濟上合理性不斷加深固化，讓業(yè)主按照我們的思路推進。經(jīng)過7次調整，最終形成了我們現(xiàn)有的方案，業(yè)主需求得到最大滿足，我們的目的也基本實現(xiàn)。三、EPC商務策劃

3.4

方案策劃總投資9.8億元，

其中建安費為8.5億元可研方案總投資9億元，其中建安費為

7.7億元?？偼顿Y10.8億

元

，其中建安

費為9.3億元鹽田古郡

魅力儋州龍門激浪

魅力儋州方案設計完成后，開始進行初步設計，經(jīng)過與業(yè)主溝通運維需求，考慮整體空間布局和當?shù)卣?，最后?jīng)過多次溝通協(xié)調以及結合現(xiàn)場情況，1

、2019年4月24日，業(yè)主同意，向西外擴91.19畝；2

、增加商業(yè)運營面積約8000平米；3

、裝配式建筑補充，增加造價5137萬元；4

、滿足全民健身要求增加室外運動場，造價增加約700萬元。三、EPC商務策劃

3.5

初步設計策劃第三次擴容選址方案367畝體育場東北側增

加B1層商業(yè)面積

約8000平米三、EPC商務策劃

3.5

初步設計策劃增加裝配式增加商業(yè)運營功能50三、EPC商務策劃

3.5

初步設計策劃其他項：藍色陽光板策劃項完成后，項目與設計院溝通，進行概算編制工作增加室外運動場序號費用名稱估算（2018年12月）概算（2019年11月）建筑面積

（

m2）工程造價（萬元）單方造價

(元/m2)建筑面積

（

m2）工程造價（萬元）單方造價

(元/m2)一工程費用9616877,025.

578,009.48100940118,751.9711,764.611體育場4530037,998.998,

388.305209955,048.2710,

566.092體育館2240016,

136.

507,203.792196621,

118.709,614.273游泳館1870014,247.467,618.961826920,250.6011,084.684室外工程1877166,493.66345.9319322816,909.00875.085配套用房及平臺97682,

148.962,200.0086065,425.406,

304.21二工程建設其他費用7,966.

1612,467.22三預備費5,099.

506,

560.96四總投資90,091.239,

368.

11137,780.

1513,649.712019年11月

，初步設計概算編制完成

，總投資13.78億元

，建安11.88億元

，詳見下圖：（因與可

研差異較大

，且無詳細圖紙計算

，

而且概算未包含現(xiàn)場清淤回填、

強夯等內容

，故與業(yè)主溝通

，

待施工圖完成后出施工圖預算后進行概算審核批復。三、EPC商務策劃

3.5

初步設計策劃結合類似工程指標

，體育場1.0萬元/m2

，體育館0.96萬元/m2

，游泳館1.

1萬元/m2其中

體育場指標明細詳見下圖：三、EPC商務策劃

3.5

初步設計策劃專家姓名工作單位職稱專業(yè)柳欣北京國信鑫業(yè)工程咨詢有限公司教授級高工造價倪平鵬武漢市工程咨詢部教授級高工造價張元平海南省建筑設計研究院教授級高工結構楊武海南有色工程勘察設計院教授級高工巖土魏國強華體集團教授級高工體育工藝徐

曉

明上海建筑設計研究院教授級高工結構趙晨上海建筑設計研究院教授級高工建筑楊國榮華東院教授級高工暖通花鐵森<

建

筑

機

電

工

程>

編

委

會教授級高工電氣英

明上海建筑設計研究院教授級高工建筑三、EPC商務策劃

3.5

初步設計策劃EPC設計外部資源序號咨詢單位名稱1中建西南院2同濟大學建筑設計研究院（集團）

有限公司3華東建筑設計院有限公司4邁進工程設計咨詢有限公司5中國建筑上海設計設計院有限公司6上海承軼建筑工程咨詢有限公司三、EPC商務策劃

3.5

初步設計策劃EPC設計外部資源三、EPC商務策劃

3.6

合同策劃方案設計

初步設計—一

施工圖設計

—一施工圖階段總費用基本已經(jīng)鎖死，設計控制成本的方案主要為1、不改變該分部分項總數(shù)的情況下對利潤較小的項目進行策劃；2、增加某利潤較大分部分項內容的同時需要減少另外某個或者幾個利潤較小的.分部分項工程的費用。

12梳

理

設

計內

容提出

可

行

性

方

案

綜

合

對比

分

析設

計

關

鍵

項

（占

比

高

、

結

合

實

際

，

編

制

多

種

方

案

多

方

案

對

比，敲利

潤

大

、

虧

損

點

（工

期

、

質

量

、

成

本

定

最

優(yōu)三、EPC商務策劃

3.7

施工圖設計策劃4EP

C

設

計

落地的實施步驟溝通落實設計溝通，

圖紙

落實3深化設計三、EPC商務策劃

3.7

施工圖設計策劃主要考

慮工期、

質量，結合利潤，利潤總

額初定：

xxx萬增加鋼材用鋼量提升項目收益優(yōu)化內容

：。

施工圖中鋼材截面小

，

用鋼量偏小

。

通過設計優(yōu)化

，

在滿足設

計驗算復核的前提下

，

對鋼結構構件截面進行優(yōu)化

，

加大桿件

壁

厚

，

增

加

加

勁

板

和

節(jié)

點

板

，

增

加

鋼

材

用

鋼

量

約

5%

。鋼結構防火涂料品牌更改優(yōu)化內容

：。

施工圖中對鋼結構油漆要求為進口品牌

，

在滿足防腐防火等相關規(guī)范要求的前提下

，

優(yōu)化為國產(chǎn)品牌

。每

平

米

油

漆

減

少

造

價

約

1

5

0

元

，

節(jié)

約

造

價

約xxx萬

。三、EPC商務策劃

3.7

施工圖設計策劃lllll優(yōu)化前節(jié)點圖優(yōu)化后節(jié)點圖三、EPC商務策劃

3.7

施工圖設計策劃序號系統(tǒng)策劃事項策劃明細創(chuàng)效金額（元）備注1給排水系統(tǒng)虹吸雨水管道材質由HDPE管更改為304不銹鋼管。1

、原可研設計中屋面虹吸雨水管道材質為HDPE管道

，經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn)虹吸雨水管道更改為304不銹鋼管道利潤點更高

，通過與設計溝通更改圖紙

，將虹吸雨水管道更改為304不銹鋼材質。****2衛(wèi)生間埋地排水管道優(yōu)化。2

、通過與設計溝通將所有衛(wèi)生間埋地管道走向均按照最遠距離布置

，等到正式施工時我們自行調整管道路由按照最近距離布置管道，

已達到增加認量的效果。****3給水管道3

、給水系統(tǒng)管道采用薄壁不銹鋼鋼

，連接方式與設計院溝通采用環(huán)壓方式，

因為環(huán)壓連接方式的薄壁不銹鋼管DN65和DN80兩種口徑要比其他連接方式的薄壁不銹鋼管內徑小管道薄

，價格更便宜****3電氣工程場地照明燈由金鹵燈改為LED

燈作為光源。1

、原可研設計中場地照明燈采用金鹵燈作為光源

，經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn)光源改為LED利潤點跟高

，通過與設計溝通更改圖紙

，將場地照明燈光源更改為LED

光源。****4預埋線管采用SC鋼管全部更改

為JDG管道。2

、原初設圖紙預埋線管采用SC鋼管

，通過與咨詢公司溝通結算認價參考信息價格

，信息價格中SC鋼管價格過低

，通過與設計溝通把圖紙中預埋線管全

部更改為JDG管道

，JDG管道在信息價中有利潤點。****5弱電工程增加系統(tǒng)及軟件項目1

、通過與設計溝通

，把弱電系統(tǒng)中除設備點位外增加系統(tǒng)及軟件項目

，從而增加認價。****6信息網(wǎng)絡系統(tǒng)設計為核心交換

機2

、通過與設計溝通將設計圖紙信息網(wǎng)絡系統(tǒng)設計為核心交換機

，后期施工階段將核心交換機更改為由政府引入信息網(wǎng)絡系統(tǒng)

，從而減少造價****7暖通工程加大多聯(lián)機室外機負荷1

、通過與設計溝通

，加大多聯(lián)機室外機負荷

，后期施工階段再把室外機負荷更改回正常參數(shù)從而增加認價。****8復合風管更改為304不銹鋼風管2

、游泳館風管材質原設計為復合風管

，但是定額中復合風管單價過低

，通過與設計溝通將游泳館風管材質更改為304不銹鋼風管

、風閥更改為不銹鋼風閥

，定額中不銹鋼風管價格利潤點高。****9熱源為鍋爐更改為空氣源熱泵3

、原可研及圖紙中設計熱源為鍋爐

，通過對比發(fā)現(xiàn)若采用鍋爐作為熱源認價過低利潤點低

，通過與設計溝通將熱源更改為空氣源熱泵

，空氣源熱泵認價高利潤點高。****10風管保溫材質為離心玻璃棉材

質更改為橡塑保溫4

、原設計中風管保溫材質為離心玻璃棉材質

，離心玻璃棉保溫定額中單價過低

，通過與設計溝通將離心玻璃棉保溫更改為橡塑保溫

，橡塑保溫定額中單價利潤點高。****11消防工程增加圖紙中報警及監(jiān)控點位1

、通過與設計溝通增加圖紙中報警及監(jiān)控點位

，在施工階段根據(jù)防火分區(qū)及功能房間減少報警點位及監(jiān)控點位

，從而達到增加工程量增加造價的目的。****12機電材料策劃提高材料認價的價格1

、通過與各供應商溝通

，要求各供應商均登報信息造價

，登報時按照日常交易價格的翻倍登報

，從而達到咨詢公司認價時按照信息價格打折

，以增加我司材料認價。****13圖紙深化支架深化1

、要求設計單位按照我們后期深化的支架大樣圖和各設備減震臺座的細部做法圖出

，這樣可以計算到此部分工程量

，在畫此部分大樣圖時型號可以加大施工時按照規(guī)范要求施工即可****14管線路由深化2

、施工前機電各專業(yè)做好管線優(yōu)化

，即實際施工時按照最短線路施工，

圖紙按照最遠線路出圖****15管徑深化3

、多聯(lián)機銅管需要廠家深化設計

，可以與廠家溝通讓深化設計時把管道規(guī)格做大

，實際施工時按照正常管徑施工****16材質深化4

、弱電設計說明及系統(tǒng)圖中萬兆多模光纜更改為萬兆單模光纜

，多模光模塊也隨之變更為單模光模塊

，兩者價格相差數(shù)倍，

因外形一致

，在后期施工時仍使用多模光纜及多模光模塊

，達到高報價低成本的目標****17抗震支架5

、與廠家及設計院緊密溝通

，廠家深化支架點位及規(guī)格時偏大設計

，后續(xù)施工階段按照常規(guī)標準施工

，廠家配合刊登海南省信息價提高認價基數(shù)****合計59,

234,

396

.

39三、EPC商務策劃

3.7

施工圖設計策劃三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃施工圖出圖后，履約階

段主要為四大項，反映在商確權管理合同內合同

外

（核

量

單

、

認

質

認

價

）資源管理招采管理

、

資源管理

、

數(shù)據(jù)庫管理

、

品牌庫管理成本管控人材機

、

措施

、

工期

、

質量

、

安全

、

間接費02務上重點為費用成本控制風

險

分

析風

險

評

估風險銷項風險識別風險控制風險管理010403序號風險事件具體風險描述措施責任部門1概算投資風險概算未批復1

、

根據(jù)施工圖出預算；2

、

在審

核后的預算上分析設計部

機電部

商務

部2工期風險拆遷遲滯1

、

細化修正工期節(jié)點；2

、

準備

過程工期索賠資料；3

、

上報搶

工方案工程部

技術部

商務

部

設計部3確權風險前期基坑四大塊確權工作1

、

專人負責，

整理資料；2

、

對接監(jiān)理

、

咨詢；3

、

明確完成時間點。工程部

技術部

商務

部

設計部4耗量風險搶工投入1

、

上報搶工進度計劃和方案；2

、

上報含量分析和材料進場單

。

3

、溝通定額站，

人工和材料含量調

整方式工程部

技術部

商務

部

物資部5結算風險政府投資需三審1

、

過程中及時完成確權和資料整理；2

、

及時對接審計，

提前進行資料策劃。工程部

技術部

商務

部

設計部三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.1

風險防控總承包方監(jiān)理單位咨詢單位重點辦旅文局財政局三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.2

確權管理審核完成后給咨詢單位1

、

專人跟蹤對接，

及時反饋信息；

2

、

提前報量；

3

、

人員溝通聯(lián)系

。組織局長會

、

黨委會

，

審核總包及監(jiān)理單位

、

咨詢單位

、

重點辦出

具的報告和意見，

報

送財政局每月

25

日

前根據(jù)當月形象進度

，

計算當月產(chǎn)值次月12

日

左

右完成咨詢出具報告

審核，

報送旅文局咨詢單位根據(jù)監(jiān)理審核形

象進度，

完成產(chǎn)值審核，

出具報告，

報送重點辦監(jiān)理單位根據(jù)現(xiàn)場實際

情況完成形象進度審核

，報送當月形象進度

及產(chǎn)值情況次月10

日左右次月

20

日左

右次月

3

日

左

右每月

25

日客商管理建立客商臺賬

，

通過詢價、

招標

、

系統(tǒng)等措施

，建立客商臺賬和主營業(yè)務并開展定期評價

。數(shù)據(jù)庫管理根據(jù)日常詢價

、

招標結果

、

企

業(yè)

數(shù)

據(jù)

建

立EP

C項目數(shù)據(jù)庫

，

特別是專業(yè)分包方面品牌庫管理根據(jù)慧訊網(wǎng)

，

建立項目材料品牌庫

，

明確廠家地址

、

代理

，

出廠價和運費

，

建立檔次區(qū)分招采管理在熟悉圖紙基礎上

，

編

制招標文件

、

招標清單

與其他部分共同評審

，形成聯(lián)動機制三、EPC商務策劃履約策劃資源管理3.8.33.8三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理項目客商按專業(yè)建立臺賬三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理數(shù)據(jù)庫管理1

、有利于快速進

行成本測算；2

、有利于招采；

3

、有利于進行經(jīng)濟方案比選EPC項目

一般為全專業(yè)建造

，

所以存在

有別于傳統(tǒng)土建的大量

基礎工作需要項目來補

充完善。EPC項目需要專

職部門或人員進行①資源的建檔立卡；

②數(shù)據(jù)的分析統(tǒng)合；

③品牌的收集整理；

④招采的模式建立。三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理招采：項目擬約178項招標，截至目前已完成70項，主要為前期臨建、CI、基坑四大塊、結構、機電、材料等，目前招標工作：屋面、幕墻、二結構、輕質隔墻；合同：截至目前已簽訂70份合同，其中土建分包44份，機電分包6份，分供20份；結算：項目可結算合同11份，已完成分包合同結算9份，其中6份蓋章，3份線上流轉。三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理供應商名錄及考察路線鋼結構

：擬采用包工包料方式招標

，議標過程中

，結合分包意愿、

資金壓力、

項目工期緊、

成本等問題

，后經(jīng)分包認可將招標模式改為采購、

制作、

安裝三個獨立標段

，

同時項目也節(jié)省了

部分成本

，質量及工期亦在可控。三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理鋼結構招采鋼結構

：項目材料采購、

時間安排三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理鋼結構招采鋼結構

：材料加工、

現(xiàn)場安裝三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.3

資源管理序號成本控制事項落實的主要措施開始時間完成時間責任部門跟蹤記錄1勞動力成本控制1、合同約定零星用工單價；

2、現(xiàn)場不用或少用零星用工單；

3、清晰當?shù)仉s工和班組價格。2019.

10.012020.09.20工程部商務部2模板材料控制1、編制模架體系專項方案

，進行方案比選；

2、進場材料足尺足厚

，板材用膠合格；

3、施工過程中

，嚴禁

隨意切割；

4、專人負責

，流水周轉；

5、月度盤點，過程月度耗量對比

，找出原因

，及時改進；

6、將措施

細化、定量定時間

，分解到部門、責任人；2020.4.

12020.

11.

15工程部商務部技術部物資部3架料控制1、編輯內外架搭拆專項方案

，進行方案比選；

2、進場材料專人驗收；

3、施工過程中

，堆放碼放整齊

，周

轉搭拆歸攏整理

，后期周轉攤銷；

4、專人負責

，流水

周轉；

5、月度盤點

，過程月度耗量對比

，找出原因，及時改進；

6、將措施細化、定量定時間

，分解到部門、

責任人；2020.4.

12020.

11.30工程部商務部技術部物資部三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.4

成本專項控制通過釘釘平臺審核物資采購計劃：

1

、解決計劃審核不及時滯后問題；2

、過程存有痕跡，可追溯；3

、及時跟蹤到人，量化審核時

間，保證材料及時進場三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.4

成本專項控制三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.4

成本專項控制1

、現(xiàn)場物資廣聯(lián)達系統(tǒng)100%過磅；

2

、每月進行盤點、耗量分析，做對比、找原因，想措施，快糾偏。三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.4

成本專項控制序號成本控制事項落實的主要措施開始時間完成時間責任部門跟蹤記錄8機械設備成本控制1

、

多方案比選

，

選擇性價比優(yōu)良設備供應商；2

、滿足現(xiàn)場情況下

，

優(yōu)化設備資源配備；3

、

建立專人維護維修設備

，

后期周轉攤銷；

4

、

將措施細化

、

定量定時間

，

分解到部門

、

責任人；2019.

11.012022.01.31工程部商務部9工具用具成本控制1

、

建立庫房

、

領用臺賬

、

維修臺賬；2

、

每天盤庫

，

月度盤點

，

防止丟失；3

、

建立損壞賠償制度；

4

、

報廢保修前需審核；5

、

措施類耗材經(jīng)測算，限額領料；6

、

建立總控計劃

，

月度計劃

，

周計劃

，

不得超計劃采購；8

、

將措施細化

、

定量定時間，分解到部門

、

責任人2019.

11.012022.01.31工程部商務部技術部物資部10工期

、

質量

、

安全

成本控制1

、

合理規(guī)劃工期

，

尋求合同工期下的最優(yōu)資源安排；2

、

嚴控質量

，

專職質量員

，

避免后期因質量

引起的返工

、

維修等履約問題；3

、

建立質量管控清單

，

列出重點管理點

，

分解到責任人；

4

、

每天

巡視

，

及時糾偏；5

、

制定安全管理專項方案

，

安

全防護用品及時發(fā)放到位

，

藥品

、

防暑降溫配置

齊全；6

、

制定專項應急預案

，

項目經(jīng)理為第一責任人

，

事情發(fā)生后第一

時間進行控制。2019.

11.012022.01.31工程部商務部技術部物資部11間接費控制1

、

根據(jù)實際情況

，

核算項目間接費總控計劃

，

分

解至每月；2

、

建立財務管理規(guī)定

，

規(guī)范間接費使用；3

、

各項手續(xù)齊全

，

有理有據(jù)

，

賬目清晰可查；2019.

11.012022.

12.31工程部商務部三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.5

資金管理合同收入條款：15%預付款，月度75%，竣工結算支付至97%，質保3%.支出一般規(guī)則：保證現(xiàn)金流為正，分包過程不超過75%，分供不超過80%，勞務人工費100%支付。項目描述責任單位聯(lián)合體開票策劃以聯(lián)合體投標，

由于設計院

、

勘察單位分別向業(yè)主開票減少我們的稅金

。

設計單位開票316萬，

增值稅17

.

89萬，

勘察單位

開票94萬，

增值稅5

.

32萬。商務部

、

財務部進項稅取得通過讓專業(yè)分包同時開具部分13%材料

發(fā)票，

減少項目稅金商務部

、

財務部稅金支出籌劃通過讓分包分供提前開票的形式增加項目進項稅金，

用來抵扣開票稅金。商務部

、

財務部

、物資部三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.6

稅務管理建立分包分供結算臺賬，

統(tǒng)計更新查看跟蹤動態(tài)，

及時安排調整

；過程中

“月清月結”

；分包分供合同完工后

1-3月結算完成結算蓋章；階段成本鎖定

。三、EPC商務策劃

3.8

履約策劃

3.8.7

結算管理3142序號結算事項落實的主要措施開始時間完成時間責任部門跟蹤記錄1臨建成本鎖定1

、

根據(jù)臨建圖紙和臨建方案

，

按照實際工程量進行計算審核；2

、

統(tǒng)計其他財務部

、

物資部發(fā)生的臨建成本；3

、

分解工作進度

，

落實責任人；2020.01.

102020.09.30商務部技術部設計部工程部實施中2±0成本鎖定

、

收入

成本分析1

、

聯(lián)系工程部

、

技術部

，

物資

、

財務等部分

，

根據(jù)相應模板和成本統(tǒng)計原則

，

進行資料收集整理；2、建立內部聯(lián)系通道

，

責任到人

，

根據(jù)成本統(tǒng)計原則

，分解資料報送歸屬

，

劃分責任部門

，

落實到人

，

規(guī)定

相關資料報送日期

，

各階段成本分別鎖定；3

、

清晰直觀

、

口徑統(tǒng)一前提下

，

派專人負責編輯

，

編輯完成

后內部審核；±0完工后次日±0完成后1月內商務部技術部設計部工程部3主體結構成本鎖定

、

收入成本分析2020.

11.

152021.01.

15商務部技術部設計部工程部4各專業(yè)成本鎖定

、

收

入成本分析各專業(yè)工程完工后

次日各專業(yè)工程完工后1月內商務部技術部設計部工程部5項目整體成本預估

、

收益分析2020.

11.302020.

12.31商務部技術部設計部工程部三、EPC商務策劃

3.9

業(yè)主結算策劃結算策劃-“21162”序號結算事項落實的主要措施開始時間完成時間責任部門跟蹤記錄6項目結算策劃

、成本鎖定1

、與其他部門聯(lián)動

，根據(jù)相應模板和成本統(tǒng)計原則

，進行資料收集整理；

2

、建立內部聯(lián)系通道

，責任到人

，根據(jù)成本統(tǒng)計原則

，分解資料報送歸屬

，劃分責任部門

，落實到人

，規(guī)定相關資料報送日期；

3

、

清晰直觀

、

口徑統(tǒng)一前提下

，派專人負責編輯

，編輯完成后內部審核；

4

、整理前期策劃大表

，頭腦風暴

、集思廣益

，整理前期簽證

、變更

、索賠資料

，進行結算策劃；2022.04.

302022.05.

30商務部技術部設計部工程部7項目結算書報出1

、根據(jù)合同約定計量計價方式

，結合項目相應資料和策劃

，編輯項目結算書；

2

、部門聯(lián)動

，會議討論結算報出前的注意事項

，熟悉業(yè)主結算文化；

了解業(yè)主結算審核形式和目標；

3

、分解資料歸屬

，劃分責任部門

，落實到人

，規(guī)定相關資料報送日期；

4

、對標業(yè)主以前其他項目總承包商

，

同類型合同下的結算步驟和結算策劃；

5

、建立高層對接聯(lián)系

，及時反饋業(yè)主思路和想法；2022.06.

302022.07.

30商務部技術部設計部工程部8項目結算書定案1

、建立外部溝通機制

，與監(jiān)理工程師

、咨詢工程師

、

審計人員

、第三方審核機構溝通聯(lián)系；

2

、派專人負責跟蹤

，督促業(yè)主審核和確認

，最終資料專人歸檔；

3

、建立高層對接聯(lián)系

，及時反饋業(yè)主思路和想法；2022.07.

302022.

12.

31商務部技術部設計部工程部9成本復盤1

、梳理項目所有成本資料

，編輯完成項目最終成本明細

，形成最終盈虧分析；

2

、細化盈虧分析

，分解盈利項

、虧損項

，進行會議討論

，找出虧損原因；

3

、對比計劃成本

，尋找跑冒滴漏

，找準成本控制薄弱點；

4

、根據(jù)虧損原因

，總結相應管理原因

，責任到人

，形成復盤成果；

5

、最終資料專人歸檔保存

，

上報公司審核2022.

12.

312023.02.28商務部技術部設計部工程部10保修完成后

，財

務沖賬前的成本

鎖定1

、確認業(yè)主最終收入和項目最終實際成本

，核對賬目；

2

、與財務配合完成項目的最終賬目處理；

3

、

專人負責

，最終資料專人歸檔保存并建立臺賬；2025.09.

302025.

10.

30商務部財務部三、EPC商務策劃

3.9

業(yè)主結算策劃結算策劃-“21162”四

重

、

難點及措施第四部分.

概算批復.

方案比選PART

FOUR中國建筑一局（集團）有限公司

CHINACONSTRUCTION

FIRSTGROUPCORP.,

LTD

我們追求技術

、管理與服務的極限可能，為客戶的夢想不懈努

品

質·

先

鋒力！序號費用名稱預算總值(RMB:萬元)技術經(jīng)濟指標占總投資

比例備注土建安裝體育工藝合計計量指標單位數(shù)量土建指標

元/m2安裝指標

元/m2體育工藝指標

元/m2單方造價

(元/m2)一工程費用95,895.4635,834.6812,564.35144,294.50總建筑面積m2101,805.709,419.463,519.911,234.1514,173.5288.35%1室外工程15,604.534,358.812,503.0622,466.40占地面積m2193,228.00807.57225.58129.541,162.6913.76%2體育場45,919.7114,957.295,537.6266,414.62建筑面積m257,610.007,970.792,596.30961.2311,528.3140.67%3體育館17,799.037,393.482,223.9227,416.43建筑面積m224,065.007,396.233,072.29924.1311,392.6616.79%4游泳館15,855.409,125.112,299.7527,280.26建筑面積m219,009.008,341.004,800.411,209.8214,351.2316.70%5配套用房及平臺716.790.000.00716.79建筑面積m21,121.706,390.230.000.006,390.230.44%二工程建設其他費用11,249.556.89%三預備費7,777.204.76%四總投資163,321.25100.00%四、重、難點及措施

4.1

概算批復2020年4月-5月

，主要施工圖陸續(xù)完成

，項目人員開始施工圖預算編制,2020年6月

，我司上報第一版預算給咨詢單

位審核

，總投資16.33億元

，其中建安14.4億元。工程名稱：

儋州市體育中心

“一場兩館

”項目勘察、設計、施工EPC一體化項目預算匯總表單位：萬元序號費用名稱預算總值(RMB:萬元)技術經(jīng)濟指標占總投資

比例備注土建安裝體育工藝合計計量指標單位數(shù)量土建指標

元/m2安裝指標

元/m2體育工藝指標

元/m2單方造價

(元/m2)一工程費用93,488.2831,917.6312,066.91137,472.82總建筑面積m2101,805.709,183.013,135.151,185.2913,503.4588.13%1室外工程14,799.794,031.562,438.0521,269.40占地面積m2193,228.00765.92208.64126.171,100.7413.64%2體育場45,143.9212,833.745,418.0763,395.73建筑面積m257,610.007,836.132,227.69940.4711,004.2940.64%3體育館17,290.036,745.712,114.5026,150.23建筑面積m224,065.007,184.722,803.12878.6610,866.5016.77%4游泳館15,546.768,306.622,096.2925,949.67建筑面積m219,009.008,178.634,369.831,102.7913,651.2616.64%5配套用房及平臺707.780.000.00707.78建筑面積m21,121.706,309.890.000.006,309.890.45%二工程建設其他費用11,079.657.10%三預備費7,427.624.76%四總投資155,980.09100.00%四、重、難點及措施

4.1

概算批復2020年7月

，第一輪審核完成

，咨詢審核投資15.59億元

，建安13.7億元。審核完成后

，我司推動預算審批

，經(jīng)政

府多次會議溝通

，我方需列明增加項

，并列明原因。工程名稱：

儋州市體育中心

“一場兩館

”項目勘察、設計、施工EPC一體化項目預算匯總表單位：萬元施工圖完成后，根據(jù)測算及審核結果，實際造價工程費用為13.74億元，總投資15.59億元，比估算增加6.58億元，增加比例63.5%。其中體育場單方造價11004元/m2，體育館單方造價10866元/m2,游泳館單方造價13651元/m2。四、重、難點及措施

4.1

概算批復1.安徽蚌埠體育中心2.

四川樂山奧體中心3.海南五源河

體育中心4浙江溫州奧林匹克體育中心5.海南三亞體育

中心四、重、難點及措施概算批復案例4.1四、重、難點及措施

4.1

概算批復根據(jù)公共體育場館建設標準：四、重、難點及措施

4.1

概算批復2020年7-8月

，經(jīng)多次會議及原因說明

，政府大

致認可我方預算數(shù)據(jù)

，但超可研過多

，經(jīng)政府會議研究

，需1、降低材料檔次和精裝指標

，園林景觀等指標，

降低造價；2、審核主要主材價格；2、預備費從5%降低到3%；3、需咨詢單位、審計單位、財政局三個單位最后審核一遍。四、重、難點及措施

4.1

概算批復序號費用名稱預算總值(RMB:萬元)技術經(jīng)濟指標占總投資

比例備注土建安裝體育工藝合計計量指標單位數(shù)量土建指標

元/m2安裝指標

元/m2體育工藝指標

元/m2單方造價

(元/m2)一工程費用90,382.1530,604.8412,008.47132,995.46總建筑面積m2101,805.708,877.913,006.201,179.5513,063.6689.46%1室外工程13,822.004,031.562,408.4720,262.04占地面積m2193,228.00715.32208.64124.641,048.6113.63%2體育場43,863.7412,634.715,389.2161,887.66建筑面積m257,610.007,613.912,193.14935.4610,742.5241.63%3體育館17,113.186,623.052,114.5025,850.72建筑面積m224,065.007,111.232,752.15878.6610,742.0417.39%4游泳館14,920.967,315.532,096.2924,332.78建筑面積m219,009.007,849.423,848.461,102.7912,800.6616.37%5配套用房及平臺662.270.000.00662.27建筑面積m21,121.705,904.140.000.005,904.140.45%二工程建設其他費用11,333.517.62%三預備費4,329.872.91%四總投資148,658.84100.00%四、重、難點及措施

4.1

概算批復2020年9月

，經(jīng)咨詢單位、審計單位審核

，確認投資總額為14.86億元

，雙方出具報告。工程名稱：

儋州市體育中心

“一場兩館

”項目勘察、設計、施工EPC一體化項目預算匯總表單位：萬元序號費用名稱預算總值(RMB:萬元)技術經(jīng)濟指標占總投資

比例備注土建安裝體育工藝合計計量指標單位數(shù)量土建指標

元/m2安裝指標

元/m2體育工藝指標

元/m2單方造價

(元/m2)一工程費用89,236.7935,868.995,952.04131,057.82總建筑面積m2101,805.708,765.403,523.28584.6512,873.3389.37%1室外工程13,567.294,035.792,408.4720,011.55占地面積m2193