德勤：中國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)分析報(bào)告（一）

Deloitte.Deloitte.德勤2.醫(yī)改政策將深遠(yuǎn)影響醫(yī)療服務(wù)市場格局43.民營醫(yī)院和診所：政策利好，創(chuàng)新是成長的驅(qū)動力64.公立醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)院：增強(qiáng)核心實(shí)力以提高服務(wù)質(zhì)量，效率和可及性24附錄：營利性和非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)行主要稅收政策對比表32與此同時(shí)，醫(yī)改政策正向縱深發(fā)展。政府持續(xù)加大投入以確保全民享有基本的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，同時(shí)也鼓勵社會資本投資以提升服務(wù)質(zhì)量滿足者和產(chǎn)業(yè)資本紛紛涌入，借助資本的力量，民營醫(yī)院將更快地實(shí)現(xiàn)資源整合并加速市場擴(kuò)張，在管理、醫(yī)療技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量以及規(guī)模化運(yùn)營各方面實(shí)現(xiàn)升級。然而高的風(fēng)險(xiǎn)，因而審慎的決策必不可少。我們認(rèn)為民營醫(yī)院戰(zhàn)水平、供需狀況以及醫(yī)改和稅收政策，結(jié)合自身實(shí)力以確定恰當(dāng)?shù)尼t(yī)療就增長點(diǎn)而言，我們看好四個服務(wù)板塊。其一是高端醫(yī)療。高端醫(yī)療將沉，同時(shí)以往熱門專科在服務(wù)人群上也會出現(xiàn)從一般民眾向富裕人群的轉(zhuǎn)移相結(jié)合的服務(wù)也有望成長起來。其二是專科連鎖。服務(wù)性和可復(fù)制性強(qiáng)的細(xì)入技術(shù)壁壘更高的專科領(lǐng)域。其三，綜合醫(yī)院方面，資金、人才、管理各方面效率削減成本，另一方面也將其推向市場并可能面臨患者和人才的外流。面對新的市場格局，我們建議公立醫(yī)院從以下五個方面著手：改變績效管理體系、改善患者體驗(yàn)建立穩(wěn)固互信的關(guān)系、建立標(biāo)準(zhǔn)化的醫(yī)療服務(wù)和臨床2030,486衛(wèi)生消費(fèi)（億元）8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%高收入水平國家高收入水平國家=7.7%4.6%4.6%4.0%中高等收入水平國家=6.8%4.0%年均醫(yī)療花費(fèi)（元）年均醫(yī)療花費(fèi)（元）年齡組數(shù)據(jù)來源：李玲教授，北京大學(xué)國家發(fā)展研究所，第八屆4.探索政事分開、管辦分開的機(jī)制。要做到這6斷提高品質(zhì)，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，不斷地完善服務(wù)”量?！钡谝徊剑鹤冯S、填空。”表1:2009年之后私人資本進(jìn)入醫(yī)療行業(yè)的相關(guān)政策《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi).鼓勵社會資本興辦非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu).引導(dǎo)社會資本參與公立醫(yī)院改制.適度降低公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)比重《關(guān)于公立醫(yī)院改.選出16個城市作為改革試點(diǎn)，試點(diǎn)內(nèi)容包括引導(dǎo)社會資本發(fā)展醫(yī)《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵.放寬社會資本準(zhǔn)入限制，鼓勵社會資本參與公立醫(yī)院改制，調(diào)整.優(yōu)化社會資本辦醫(yī)環(huán)境，包括稅收價(jià)格政策、醫(yī)保定點(diǎn)，用人環(huán)《醫(yī)藥衛(wèi)生體制五.強(qiáng)化區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，控制公立醫(yī)院建設(shè)，新增、調(diào)整衛(wèi)生資源優(yōu).鼓勵民辦普通醫(yī)療機(jī)構(gòu)、高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)，控制公立醫(yī)院開展特需在推進(jìn)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)部分提到鼓勵和規(guī).放寬準(zhǔn)入：鼓勵社會力量和境外投資者舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，有資質(zhì)的.引導(dǎo)社會資本以多種方式參與公立醫(yī)院改革.進(jìn)一步改善執(zhí)業(yè)環(huán)境，鼓勵非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)向高水平、規(guī)?；蟆秶鴦?wù)院關(guān)于促進(jìn)投融資引導(dǎo)政策以及財(cái)稅價(jià)格政策方面作了《關(guān)于加快發(fā)展社.完善運(yùn)營環(huán)境包括人才、學(xué)術(shù)、?？平ㄔO(shè)和信息化建設(shè)《關(guān)于非公立醫(yī)療.非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格實(shí)行市場調(diào)節(jié).營利性非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)可自設(shè)服務(wù)項(xiàng)目.非營利性非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照《全國醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目規(guī)范》設(shè)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體提出重點(diǎn)解決社會辦醫(yī)在準(zhǔn)入和運(yùn)營環(huán)境方面政《關(guān)于控制公立醫(yī)提出控制公立醫(yī)院擴(kuò)張過快，給基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)80.機(jī)構(gòu)投資者熱捧醫(yī)院和醫(yī)院管理類企業(yè)0 86420表2：2013-2014年醫(yī)院并購交易數(shù)據(jù)來源：公開資料，德勤分析，另：此表所列項(xiàng)目非完全統(tǒng)086420行業(yè)的企業(yè)，因而管理經(jīng)驗(yàn)和技巧相對缺乏。士就表示，醫(yī)院管理層最好由專業(yè)的第三方管理團(tuán)隊(duì)來擔(dān)任，或者在保證醫(yī)院總體發(fā)展方向不變的基礎(chǔ)上保持原有的管理層。比如鳳凰醫(yī)療就是作為第三方管理機(jī)構(gòu)通過管理輸出來提升被托管醫(yī)院的運(yùn)營效率，被托管醫(yī)院的投資鐘吾醫(yī)院后則把醫(yī)院具體的管理事物交由原來的管理團(tuán)隊(duì)。其次，運(yùn)用企業(yè)化管理來改善醫(yī)院運(yùn)營。民營醫(yī)院肩負(fù)治病救人的社會責(zé)任，但同時(shí)也要講求自己的生存之道以較小的投入得到最大的產(chǎn)出，這就需要運(yùn)用企業(yè)化管理策略。醫(yī)院可以通過對自身優(yōu)劣勢和市場環(huán)境的深入分析來確定發(fā)展戰(zhàn)略，定位目標(biāo)人群并打造恰當(dāng)?shù)姆?wù)產(chǎn)品組合，也可以實(shí)施全面質(zhì)量管理，采用標(biāo)準(zhǔn)流程、引入信息技術(shù)來提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院效益。其三，醫(yī)療隊(duì)伍的打造。醫(yī)療隊(duì)伍是醫(yī)院的價(jià)值核心，而民營醫(yī)院普遍面臨的問題就是醫(yī)療人才的缺乏，因此如團(tuán)化的運(yùn)營模式，而這正是鳳凰醫(yī)療可以提供的”的”圖8：各?？漆t(yī)院中民營和公立醫(yī)院數(shù)量比例對比（2012）圖9：各專科民營醫(yī)院數(shù)量年復(fù)合增長率（2003-2012） 趨飽和，而社會資本需要轉(zhuǎn)而拓展新的方向，0%.城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。當(dāng)?shù)厝巳旱慕?jīng)濟(jì)承受能要的考慮因素。相對而言，在一些“試點(diǎn)”.稅收優(yōu)惠政策考量。在人口老齡化和醫(yī)改步.供需狀況。由于大多患者趨向于就近就醫(yī)，.進(jìn)入模式。投資醫(yī)院大致有新建、收購私立.高端醫(yī)療是針對富裕人群所提供的個性化、.高端醫(yī)療在地域上的下沉。高端醫(yī)療的目標(biāo).早期一些熱門的專科領(lǐng)域在服務(wù)人群上的轉(zhuǎn)子醫(yī)院，首創(chuàng)中國女性?？漆t(yī)療服務(wù)的運(yùn)營模式。自此之后，公司不斷拓年的時(shí)間里先后在北京、重慶、武漢、長沙、廣州、和美醫(yī)療的成功源自于其管理層對行業(yè)政策和市場狀況的.在不同時(shí)期采取不同的差異化競爭策略。在早期由于醫(yī)生資源相對缺乏，公司以大型醫(yī)院不太重視而市場又有極大需求的中端婦女專科作為切入點(diǎn)，從科室細(xì)分、服務(wù)項(xiàng)目增設(shè)、裝修特色以及新技術(shù)開展等各方面來進(jìn)行差異化經(jīng)營以彌補(bǔ)自身美”這個高端醫(yī)療品牌。特別是在近幾年，政府限制公立醫(yī)院特需慮到中低端婦女專科競爭同質(zhì)化嚴(yán)重，和美把重點(diǎn)放在高.結(jié)合資本以迅速拓展市場取得先發(fā)優(yōu)勢。公司引入資本（鼎輝創(chuàng)投、建銀國際）加速擴(kuò).多年深耕培養(yǎng)管理人才把控醫(yī)院運(yùn)作，通過標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)營旗下醫(yī)院，在實(shí)現(xiàn)快速同時(shí)確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全。和美各連鎖醫(yī)院的運(yùn)作由總經(jīng)理來把控，公司多年培養(yǎng)，從基層做起，深知和美醫(yī)院的運(yùn)營模式。集團(tuán)層面設(shè)有多下醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全進(jìn)行監(jiān)督管控，并促進(jìn)醫(yī)療技術(shù)和知識的分保標(biāo)準(zhǔn)化的管理、醫(yī)療流程和最先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)在整個集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)里得以復(fù)斷提升服務(wù)質(zhì)量，引進(jìn)國際先進(jìn)醫(yī)療服務(wù)理念，不僅與哈佛國際醫(yī)學(xué)聯(lián)盟.服務(wù)性的可復(fù)制的?？七B鎖品牌效應(yīng)。隨著醫(yī)學(xué)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，醫(yī).壁壘略高的專科領(lǐng)域50.兒科科室在公立綜合醫(yī)院中出現(xiàn)萎縮態(tài)勢-診療難度高：兒童無法準(zhǔn)確表達(dá)身體不適，-醫(yī)護(hù)人員積極性低：與內(nèi)科、外科.供給緊缺因此排隊(duì)時(shí)間長是普遍問題.鼎輝創(chuàng)投對新世紀(jì)兒童醫(yī)院進(jìn)行了A期投資，目前該醫(yī)院已從鼎輝投資時(shí)的一家醫(yī)院增長到了三家運(yùn)營、三家在建。0020鳳凰醫(yī)療上市的業(yè)務(wù)模式為社會資本參與公議價(jià)的基礎(chǔ)。醫(yī)院管理業(yè)務(wù)收入來自于公司對公立醫(yī)院進(jìn)行帶資托鳳凰醫(yī)療通過管理和資本輸出取得醫(yī)院經(jīng)營管理權(quán)，不涉及醫(yī)院產(chǎn)權(quán)避開了公立醫(yī)院非營利性性質(zhì)因而無法分派利潤的難題。公司以整式運(yùn)營醫(yī)院，提高醫(yī)院運(yùn)營效率的同時(shí)也加強(qiáng)了對上游耗材、器械.把握了國家醫(yī)改的契機(jī)。鳳凰醫(yī)療在初期主要運(yùn)用新建醫(yī)院的方式，由于經(jīng)營管理能力還在積累階段，人才技術(shù)上又難以和公立醫(yī)院抗衡，經(jīng)營效果一般，積極參與北京公立醫(yī)院改革試點(diǎn)，通過托管、收購公立醫(yī)院的方式.采取多種方式進(jìn)入醫(yī)療市場并以醫(yī)院集團(tuán)為主導(dǎo)進(jìn)行市場化經(jīng)營。公司定位為醫(yī)療管理和運(yùn)營的集團(tuán)化公司，以托管、收購公立醫(yī)院相結(jié)合的方式在北京布局醫(yī)產(chǎn)權(quán)，醫(yī)院屬性等難點(diǎn)。同時(shí)公司通過服務(wù)業(yè)務(wù)以及整個價(jià)值鏈服務(wù)的.基于醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上的拓展。由于我國醫(yī)院在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈條中處于強(qiáng)勢地位，公司.資本運(yùn)營以整合資源。公司在股份改造基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)資本上市，為后期整合行業(yè)、金融資源.通過標(biāo)準(zhǔn)化的管理系統(tǒng)運(yùn)營旗下醫(yī)院并在集團(tuán)內(nèi)共享資源以實(shí)現(xiàn)協(xié)同效用。如在各集團(tuán)醫(yī)院引入公司通用的管理程序，通過職業(yè)院長來把控日常運(yùn)營，運(yùn)用系統(tǒng)來輔助管理等方式來快速復(fù)制管理模式和醫(yī)院文化；通過在醫(yī)聯(lián)合社會資本創(chuàng)辦的從事醫(yī)療管理和運(yùn)營的股份制有限責(zé)任公司。在團(tuán)通過投資、托管和新建的方式迅速擴(kuò)張，現(xiàn)蘇永鼎股份有限公司投資興建的蘇州永鼎醫(yī)院在短短的一年內(nèi)主要經(jīng)上海仁濟(jì)醫(yī)療迅速而又穩(wěn)健的擴(kuò)張得益于上海仁濟(jì)醫(yī)院.依托仁濟(jì)醫(yī)院的人才、技術(shù)和品牌優(yōu)勢帶動集團(tuán)醫(yī)院。上海仁濟(jì)醫(yī)院迄今已有1史，是一個學(xué)科門類齊全，集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的綜合性有很強(qiáng)的美譽(yù)度。仁濟(jì)醫(yī)療正是依托上海仁濟(jì)醫(yī)院強(qiáng)大的人才、技造醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。集團(tuán)通過對仁濟(jì)醫(yī)院優(yōu)勢技術(shù)資源的整合，以多種形醫(yī)院進(jìn)行輸出和復(fù)制。在專家的派遣上采取常駐、定期和臨時(shí)會診患者需求提供技術(shù)支持并采取專家?guī)ш?duì)的方式以促進(jìn)技術(shù)在當(dāng)?shù)蒯t(yī)尤為注重提高醫(yī)療人才的使用效率，以醫(yī)生為中心來組織有效的醫(yī)大可能地發(fā)揮醫(yī)生的效用。上海仁濟(jì)醫(yī)院的品牌是仁濟(jì)醫(yī)療的另外輸出的同時(shí)發(fā)揮品牌的輻射效用，帶動整個集.運(yùn)用專業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)化的醫(yī)院管理體系確保成員醫(yī)院的內(nèi)生性增長。醫(yī)院的運(yùn)營復(fù)雜而自成體系，因此在納入醫(yī)療集團(tuán)后是否能夠?qū)崿F(xiàn)快速的增長取決于集團(tuán)的合國內(nèi)外醫(yī)院管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，研發(fā)和制定了醫(yī)院專業(yè)和商業(yè)管理上，一方面強(qiáng)調(diào)對常見病、多發(fā)病治療技術(shù)的規(guī)范化和一方面加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí)和進(jìn)修，提升醫(yī)療服務(wù)能力。在夯實(shí)專業(yè)技術(shù)實(shí)各成員醫(yī)院的實(shí)際情況，調(diào)整醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目組合，打造特色.采取靈活的業(yè)務(wù)模式實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。醫(yī)院是資產(chǎn)和人才密集性投資，仁濟(jì)醫(yī)療采取多種形式進(jìn)入目標(biāo)醫(yī)院包括托管、收購、股權(quán)合作以及新建在長江狀、當(dāng)?shù)卣笠约搬t(yī)院性質(zhì)和運(yùn)營狀況來確定.把握醫(yī)改政策和時(shí)機(jī)。在早期我國醫(yī)療市場開放程度相對較低的情況下主要采取托管模式進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)市場，在實(shí)現(xiàn)快速布局的同時(shí)積累經(jīng)驗(yàn)探索符合和托管模式。隨著醫(yī)療服務(wù)市場的開放，中央政策對社會辦醫(yī)策也相繼落地，同時(shí)社會資本對醫(yī)療服務(wù)市場投資力度不斷加22.收購私立醫(yī)院。收購方一般通過資金、管.公立醫(yī)院托管。新醫(yī)改以來，各地政府積極.收購公立醫(yī)院（參與公立醫(yī)院改制）。由于.新建醫(yī)院。相對于前三種模式，新建私立醫(yī)策支持力度的逐步增大，為民營醫(yī)院創(chuàng)造一.進(jìn)入壁壘.前期投資.產(chǎn)權(quán)...58號文規(guī)定，社會資本舉辦的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)原則上不得轉(zhuǎn)變?yōu)闋I利性24圖14：財(cái)政補(bǔ)助和藥品銷售收入占綜合醫(yī)院 張宇，上海瑞金醫(yī)院，副主任醫(yī)師費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員技術(shù)和勞務(wù)的價(jià)值。.市場化的資源配置下，公立醫(yī)院有可能面臨26民眾對醫(yī)療消費(fèi)需求的多元化、多層次發(fā)展；匹配的尷尬局面。為了避免患者被大量分流，有建立起合理的利益分配機(jī)制和激勵機(jī)制，因28在自愿的前提下，不同醫(yī)院通過信息系統(tǒng)與北京大學(xué)人民醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)共同體，但各自產(chǎn)權(quán)和決策權(quán)完全按獨(dú)立。院長王彬稱之為“契約結(jié)盟模式”在與企業(yè)醫(yī)院競爭中，馬鞍山市政府將市屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)整合成市立醫(yī)院集團(tuán)北京朝陽醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)盟由兩家三級醫(yī)院、兩家二級一和7家社區(qū)服務(wù)中醫(yī)院、軍隊(duì)醫(yī)院、區(qū)政府衛(wèi)生局直屬醫(yī)院等不同性質(zhì)鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院采取托管模式：社區(qū)資產(chǎn)由區(qū)縣衛(wèi)生局所有，但是托管給大淮安市第一人民醫(yī)院通過兼并等形式來承辦4家分院，依靠自武漢市第五醫(yī)院是武漢市漢陽區(qū)政府衛(wèi)生局直屬基于對患者的診斷，以循證醫(yī)學(xué)為指導(dǎo)，臨床路徑管理通過對某些病種的檢查、手術(shù)、治務(wù)、臨床以及多醫(yī)院的數(shù)據(jù)）的深度挖掘、整30信息平臺，加強(qiáng)公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、新農(nóng)合、基本藥物制度、提出要發(fā)揮信息技術(shù)的輔助決策和支撐作用，指出醫(yī)療信息化發(fā)展重點(diǎn)包括建立電子健康《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥在過去十年積累了大量的臨床和管理信息，對圖15：臨床信息系統(tǒng)已實(shí)施比例（2012-2013）病區(qū)醫(yī)生工作站系統(tǒng) % %32項(xiàng)目*項(xiàng)目*.非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府規(guī)定的醫(yī).對非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照國家規(guī)定的.營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格放.營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)按國家規(guī)定繳納.對非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)從事非醫(yī)療服.非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將取得的非醫(yī)療服.照章納稅.對非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)自產(chǎn)自用的制自其取得執(zhí)業(yè)登記之日起，三.非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥房分離為獨(dú)立.對營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥房分離為.對非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)自用的房產(chǎn)、土自其取得執(zhí)業(yè)登記之日起，三法體系下，僅符合條件的非營利組織收入可享34特別鳴謝專家們撥冗參與采訪，并對于此篇報(bào)