2023年縣級醫(yī)療狀況分析報告

2023年縣級醫(yī)療狀況分析報告目錄一、目前我國縣級醫(yī)院基本情況 PAGEREFToc352239433\h3二、城鎮(zhèn)化建設(shè)帶動的縣級醫(yī)院建設(shè)空間達千億級 PAGEREFToc352239434\h71、醫(yī)院改擴建需求空間預測 PAGEREFToc352239435\h7（1）來自政府撥款部分 PAGEREFToc352239436\h8（2）來自于醫(yī)院的收入部分 PAGEREFToc352239437\h8（3）來自醫(yī)院自融資部分 PAGEREFToc352239438\h82、醫(yī)院建設(shè)行業(yè)整體空間預測 PAGEREFToc352239439\h9一、目前我國縣級醫(yī)院基本情況我國醫(yī)療體系是城市和農(nóng)村的二元結(jié)構(gòu)。負責大病醫(yī)療的醫(yī)院體系，自上而下分為部屬、省屬、地市屬、縣市屬和縣屬，其中縣市屬和縣屬醫(yī)院統(tǒng)稱為“縣級醫(yī)院”，是農(nóng)村醫(yī)療服務(wù)體系的頂層，也是銜接城鄉(xiāng)大病診治的樞紐。醫(yī)院級別醫(yī)院服務(wù)體量縣級醫(yī)院作為縣區(qū)醫(yī)療服務(wù)的中心，服務(wù)的對象包括國內(nèi)的大部分的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)居民，其覆蓋的縣市、縣及所轄農(nóng)村人口占我國總?cè)丝诘?1%。但是數(shù)據(jù)表明，醫(yī)改初期的09年，縣級醫(yī)院的床位配置總數(shù)、門診、住院總?cè)舜畏謩e僅占39%、34%和30%。作為農(nóng)村醫(yī)療的頂端，縣級醫(yī)院的發(fā)展在改革初期市場占有率與人口覆蓋率有明顯差別。醫(yī)改前縣級醫(yī)院的處境反映出的是遠未釋放的醫(yī)療需求和巨大的市場潛力。2023年縣級醫(yī)院未釋放需求2023年到2023年，3年醫(yī)改，縣級醫(yī)院在病床總數(shù)和醫(yī)生總數(shù)實現(xiàn)較大增長。2023年，中國大型縣級醫(yī)院擁有約300張病床和150名醫(yī)生。2023年，中國大型縣級醫(yī)院擁有550張以上病床數(shù)和超過200醫(yī)生。大型縣級醫(yī)院的病床數(shù)增長率為22.4%，醫(yī)生增長率為10%?？h級醫(yī)院的數(shù)量和增長率也都有逐年提高的趨勢。截止2023年我國醫(yī)院總數(shù)為21977，縣級醫(yī)院為10337，縣級醫(yī)院占比已達到47.03%。未來，市場對縣局醫(yī)院的需求為縣級醫(yī)院的持續(xù)發(fā)展提供了動力，經(jīng)測算，按現(xiàn)在縣級醫(yī)院增長速度，縣級醫(yī)院與城市醫(yī)院之比達到7:3至少需要40年的時間。所以，我們認為縣醫(yī)院的這種增長是長期可持續(xù)的?？h級醫(yī)院呈現(xiàn)顯著增長趨勢資料來源：2023衛(wèi)生統(tǒng)計提要縣級醫(yī)院是新農(nóng)合存在需求釋放的直接受益方。縣級醫(yī)院作為農(nóng)村醫(yī)療體系的大病保障端，約有60%左右的診療量來自新農(nóng)合參合患者。新農(nóng)合至2023年實施開始，截至2023年，社會參合率已經(jīng)達到97.5%。融資總額已經(jīng)達到2047.6億元、人均籌資246元、人均支出130元。如果農(nóng)村人口按照6.7億計算，這一項政策每年帶給縣醫(yī)院的收入就可以達到500億。雖然目前新農(nóng)合及城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險幾乎已經(jīng)達到全覆蓋規(guī)模，但是各醫(yī)保種類之間仍然存在著巨大差異。以新農(nóng)合與城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險為例，2023年，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保與新農(nóng)合人均支出比為11.25。在近五年間，二者的籌資總量差距于2023年擴大到了2879.4億元，較2023年水平上升了62.2%；人均籌資額差距為1714元；當年基金的人均支出約為1462元，目前這一趨勢仍在繼續(xù)擴大。城鎮(zhèn)化使得享受高標準城鎮(zhèn)醫(yī)保的人群明顯上升，每年的新增城鎮(zhèn)人口會帶給縣級醫(yī)院可觀的收入。截至2023年，城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達到了51.27%，且近十年來其增長率一直保持在2.4%以上，相對于2023年的城鎮(zhèn)化水平上升了41.55%。這十年的平均增長率為3.5%?？梢哉f，目前中國已進入城鎮(zhèn)化高速發(fā)展的階段。中國城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢按照上述對我國城鎮(zhèn)化率的水平，假設(shè)人口數(shù)量為14億，我國每年城鎮(zhèn)化率絕對提高約1%，即將有1400萬人口被城鎮(zhèn)化；根據(jù)2023年至2023年我國城鎮(zhèn)化增長率的增速，平均每年城鎮(zhèn)化率提高約1.3個百分點，如果按照該速度計算，以后每年我國將有1820萬人進入城鎮(zhèn)就業(yè)、生活等。我國每年被城鎮(zhèn)化的人口，其中約90%在縣城居住、約10%流入一線二線城市中，被城鎮(zhèn)化的居住在縣城里的人口約80%有正規(guī)工作。他們可以正常繳納城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險。在大病醫(yī)保及大病不出縣的背景下，城鎮(zhèn)居民約90%選擇在縣級醫(yī)院就醫(yī)、農(nóng)村居民100%選擇在縣級醫(yī)院就醫(yī)。那么，未來3-5年，我們可以得到：每年新增城鎮(zhèn)醫(yī)保支出=1820*90%*80%*90%*11.25*130=173億對于城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民，醫(yī)藥健康支出占其可支配收入分別為5%、6%；假設(shè)在現(xiàn)在醫(yī)院銷售占可支配收入的3%。城鎮(zhèn)居民年收入平均為25,000元，我們可以得到每年新增縣級醫(yī)院收入醫(yī)保不能覆蓋部分=1820*90%*80%*90%*25000*3%=88.5億通過以上測算，在縣級醫(yī)院傳統(tǒng)收入上，新農(nóng)改每年貢獻500億收入，城鎮(zhèn)化建設(shè)能為縣級醫(yī)院每年增加260多億的收入。二、城鎮(zhèn)化建設(shè)帶動的縣級醫(yī)院建設(shè)空間達千億級我們知道，城鎮(zhèn)化建設(shè)帶動的就醫(yī)需求增加，從而帶動醫(yī)院的新建和老醫(yī)院的改擴建需求，我們從這兩個方面來對城鎮(zhèn)化建設(shè)帶動縣級醫(yī)院的建設(shè)空間進行預測。1、醫(yī)院改擴建需求空間預測我們看到，一系列的醫(yī)療改革以及城鎮(zhèn)化為縣級醫(yī)院創(chuàng)造了一個良好的發(fā)展環(huán)境。新增的就醫(yī)需求以及經(jīng)營收入的增長讓縣級醫(yī)院看到了發(fā)展的方向：以前的縣級醫(yī)院70-80%的收入來自醫(yī)藥，提高醫(yī)院手術(shù)的水平與能力提高才能從根本上提高醫(yī)院的收入與利潤。改造內(nèi)部老化的設(shè)施、引進新的“潔凈手術(shù)室”“ICU”病房，改建和擴建原有的醫(yī)療設(shè)施等等，成為縣級醫(yī)院擴大自己影響力和接待更多患者的主流手段。一般地，一個“ICU”病床的造價為15萬左右，而“潔凈手術(shù)室”的項目需要五六百萬元資金，而建造一所醫(yī)院的成本約為3-4億元。單靠政府支持是遠遠不夠的，所以很多醫(yī)院通過多種途徑獲得醫(yī)院的建設(shè)費用。（1）來自政府撥款部分在2023年11月，衛(wèi)生部稱，計劃在3年內(nèi)安排投資360億元重點支持全國2176所縣級醫(yī)院建設(shè)。2023年中央財政一次性補助50多億，支持全國2130多個縣級醫(yī)院的建設(shè)，平均每家的縣級醫(yī)院獲得230萬左右的資金支持，覆蓋率達到21%。國家還有300多億的資金未實際投放，按計劃，12年和13年國家投入應(yīng)為150億，后續(xù)我們按照國家每年投放補助50億來進行預測。（2）來自于醫(yī)院的收入部分從上面我們看到，受益于新農(nóng)合和城鎮(zhèn)化建設(shè)，縣級醫(yī)院每年能有500億農(nóng)村醫(yī)保收入。另外的，而每年新增260億的城鎮(zhèn)醫(yī)療收入，都將成為醫(yī)院建設(shè)的資金來源。我們假設(shè)醫(yī)院從這兩部分每年拿出10%的收入用作建設(shè)及改造，那么每年有近80億的新增訂單。（3）來自醫(yī)院自融資部分一般的公立醫(yī)院的融資方式不外乎股權(quán)融資和債券融資，傳統(tǒng)公立醫(yī)院為醫(yī)院改建和擴建融資難度都比較大。醫(yī)院改造工程，買方融資模式可以提供5-10倍的杠桿，還有其他的融資方式可以提供至少2倍的杠桿，我們保守以2倍杠桿記，未來縣級醫(yī)院每年可從收入中投入80億用于改造，那么將產(chǎn)生每年新增160億的醫(yī)院建設(shè)規(guī)模。而國家2023年底計劃還有300億的資金沒有到位，按后續(xù)每年投放50億計算，這部分可以帶動每年新增150億的規(guī)模。近幾年興起私營?？漆t(yī)院，這一部分的還很難統(tǒng)計。保守估計，城鎮(zhèn)化建設(shè)帶動的新增的縣級醫(yī)院改建擴建需求為300多億。2、醫(yī)院建設(shè)行業(yè)整體空間預測未來幾年，醫(yī)院建設(shè)行業(yè)將有很大的發(fā)展。按照每年有300-400所新的醫(yī)院成立，每家醫(yī)院需要3-4億，每年新建醫(yī)院能夠給醫(yī)院建設(shè)公司的提供約900—1600億的空間。由于省級醫(yī)院和地市級醫(yī)院建設(shè)比較飽和，目前需求量最大的是縣級醫(yī)院的建設(shè)，我們預計新建的縣級醫(yī)院有接近900億的規(guī)模。再加上我們前面預測的老醫(yī)院改建的約300億的規(guī)模，我們預計未來幾年，僅縣級醫(yī)院每年的建設(shè)與改造每年空間就有1200億左右，是一個非常大的市場。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運作，將有資產(chǎn)增值機遇。我們預判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點。2、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個百分點。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動的開展，極大地促進了全民閱讀的熱情，增進了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力1、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊教育部數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來，我國初高中毛入學率不斷提高，2023年我國初中毛入學率為99%，高中毛入學率為79.2%，均達到歷年最高值。由此可見，在我國，教育的觀念已經(jīng)深入人心。從學生數(shù)量來看，雖然由于人口高峰期的退去，近年來我國小學、初中、高中學生數(shù)量均有所下降，但各類