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淺談外資對(duì)中國(guó)裝載機(jī)民族品牌的影響

20世紀(jì)60年代,國(guó)內(nèi)主要的機(jī)械機(jī)械制造商中,發(fā)票基本上是唯一能夠獨(dú)立研究和支持當(dāng)?shù)厮幬锏臋C(jī)械機(jī)械。今天的中國(guó)裝載機(jī),最高年產(chǎn)銷量突破25萬(wàn)臺(tái),最高年出口量突破3.8萬(wàn)臺(tái),最高年出口額突破16億美元,占據(jù)世界裝載機(jī)市場(chǎng)2/3以上的份額,在世界裝載機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)舉足輕重的地位,裝載機(jī)也因此成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)最亮麗的民族品牌,是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)民族品牌最典型的代表。但目前,歐、美、日、韓一批崛起的外資品牌已經(jīng)向我國(guó)裝載機(jī)民族品牌發(fā)出了挑戰(zhàn)。幾年時(shí)間,民族品牌占有率已從曾經(jīng)的100%降到了今日的70%左右。如此發(fā)展,中國(guó)裝載機(jī)這塊民族品牌會(huì)不會(huì)星光黯淡?28.5外資企業(yè)銷售車載情況在21家中國(guó)主要裝載機(jī)企業(yè)中,已有6家是外資獨(dú)資或外資控股企業(yè)。2012年上半年,這6家外資企業(yè)共銷售裝載機(jī)29406臺(tái),占21家企業(yè)總銷量的28.5%,比2011年同期的27.7%提高了0.8個(gè)百分點(diǎn)。外資品牌在中國(guó)的裝載機(jī)企業(yè),只用了短短幾年時(shí)間,就從幾乎為0上升到28.5%,可見上升速度之快,且如今上升速度依然不減,對(duì)民族品牌構(gòu)成了極大挑戰(zhàn)。骨干企業(yè)的崛起21世紀(jì)以前,中國(guó)裝載機(jī)制造企業(yè)幾乎百分之百為國(guó)產(chǎn)品牌,隨著中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)的高速發(fā)展,到21世紀(jì)初,我國(guó)工程機(jī)械品牌已占據(jù)世界1/2以上的江山,令世界工程機(jī)械巨頭們垂涎三尺。他們?cè)鴩L試多種方式,均無法邁進(jìn)中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)的大門。隨后,這些巨頭們想通過收購(gòu)中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)的骨干企業(yè),從而大舉進(jìn)入中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)。最好的辦法是將中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)前3家占主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)收入囊中,就可以很快掌控中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。但中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)發(fā)展迅速,并堅(jiān)決堅(jiān)持自己的民族品牌,因此這一方式成為泡影。隨后,他們的目光瞄準(zhǔn)了處于第二梯隊(duì)的裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)第二梯隊(duì)的骨干企業(yè),上有龍頭企業(yè)的下壓,下有其他主要裝載機(jī)企業(yè)的上擠。處于搖擺動(dòng)蕩之中的這類企業(yè),想找到強(qiáng)大靠山來增強(qiáng)自已的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此,2003—2008年間,掀起了一股世界工程機(jī)械巨頭收購(gòu)中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)第二梯隊(duì)主要骨干企業(yè)及其他企業(yè)的浪潮。山工企業(yè)的特點(diǎn)2005年3月10日,卡特彼勒收購(gòu)了中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)當(dāng)時(shí)排名第8的企業(yè)——山東山工機(jī)械有限公司40%的股份。卡特彼勒實(shí)施“屬地化”管理,即一切管理及產(chǎn)供銷模式基本維持原狀,從技術(shù)、培訓(xùn)、融資等方面給予支持。2005—2007年,這種“屬地化”管理基本獲得了成功。首先是將山工從困境中解脫了出來,產(chǎn)銷量、產(chǎn)銷額、利潤(rùn)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅增長(zhǎng),甚至翻番增,山工也由之前的第8上升至行業(yè)第6。到2008年2月,卡特彼勒完成了對(duì)山工剩余60%股份的收購(gòu)。至此,卡特彼勒完成了對(duì)山工100%的收購(gòu)。之后,卡特彼勒逐步結(jié)束了“屬地化”管理,將其納入了卡特彼勒自已的全球化管理模式。從2008年到目前的3年多時(shí)間,是山工管理及結(jié)構(gòu)調(diào)整的轉(zhuǎn)型時(shí)期。這期間,山工在行業(yè)中的排名及各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都沒有太大變化。卡特彼勒對(duì)山工進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí),在2008—2012年將山工注冊(cè)資本增加2.4億元,新增固定資產(chǎn)投資10億元,新增土地逾66萬(wàn)m2,到2012年,山工裝載機(jī)的年產(chǎn)能及年產(chǎn)銷量達(dá)3萬(wàn)臺(tái)以上,除在中國(guó)市場(chǎng)上銷售外,還銷往類似中國(guó)的第三世界國(guó)家市場(chǎng)。山工盡最大努力,在盡量保持其價(jià)格優(yōu)勢(shì)等中國(guó)裝載機(jī)特色的基礎(chǔ)上,注入卡特彼勒的裝載機(jī)技術(shù),配備卡特彼勒在無錫、蘇州等地生產(chǎn)的高檔元部件,使山工如虎添翼。未來,山工將爆發(fā)出巨大的潛力,中國(guó)民族品牌裝載機(jī)將與世界頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在中國(guó)市場(chǎng)上展開一場(chǎng)白熱化的面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng)。山東臨工企業(yè)發(fā)展迅速,但按行業(yè)趨勢(shì)差別不大2006年9月27日,沃爾沃建筑設(shè)備以3.275億元成功收購(gòu)了臨工70%的股權(quán),之后又增資擴(kuò)股到78%,成為臨工的絕對(duì)控股企業(yè),將中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)當(dāng)時(shí)排名第4的主要骨干企業(yè)臨工納入自已麾下。沃爾沃建筑設(shè)備像卡特彼勒一樣實(shí)施“屬地化”管理,不久后甚至將董事長(zhǎng)一職撤回,100%讓原臨工人管理。事實(shí)證明這一決策非常正確,使山東臨工取得了極大的成功。沃爾沃建筑設(shè)備收購(gòu)臨工以前,臨工處于行業(yè)的4~5名,與前3名龍頭骨干企業(yè)相差甚遠(yuǎn),屬行業(yè)的2類企業(yè)。沃爾沃建筑設(shè)備控股、實(shí)施完全屬地化管理之后,臨工發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于包括龍頭企業(yè)在內(nèi)的行業(yè)其他企業(yè)。2007年,山東臨工銷量同比增長(zhǎng)80%以上,可算得上是一個(gè)奇跡。之后連續(xù)超高速發(fā)展,到2011年,山東臨工已建成年產(chǎn)3.5萬(wàn)臺(tái)的裝載機(jī)生產(chǎn)基地,規(guī)劃2期建成后,年產(chǎn)裝載機(jī)可達(dá)4.5萬(wàn)臺(tái)以上。2012年上半年,在全行業(yè)大幅下降27.7%,主要骨干企業(yè)、特別是龍頭骨干企業(yè)均大幅度下降的情況下,山東臨工雖然也有所下降,但降幅最小,僅下降14.6%,為全行業(yè)平均降幅的約1/2,銷量占總銷量的18.3%,成為僅次于柳工的第2名龍頭骨干企業(yè)。市場(chǎng)占有率方面,與位居第1名的柳工僅有0.5個(gè)百分點(diǎn)的微小差距,高出第3名2.7個(gè)百分點(diǎn),與第4名拉開了相當(dāng)大的距離。不僅如此,山東臨工的出口量遠(yuǎn)超過其他企業(yè),居全行業(yè)出口第1名。照此發(fā)展下去,如不出大的意外,到2012年年底,至多到2013年,山東臨工就有可能坐上行業(yè)的第1把交椅。如果中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)第1的位置被外資企業(yè)所占領(lǐng),那么中國(guó)裝載機(jī)這塊民族品牌就喪失了一半。斗山山東其實(shí),對(duì)中國(guó)裝載機(jī)本土企業(yè)而言,最大的威脅未必是實(shí)力雄厚的山工,也未必是發(fā)展迅猛的山東臨工,更不是最早收購(gòu)中國(guó)裝載機(jī)企業(yè)的日本神鋼,而是韓國(guó)企業(yè)的介入。在看到歐、美、日等裝載機(jī)巨頭大舉進(jìn)入中國(guó)裝載機(jī)制造業(yè)之時(shí),韓國(guó)工程機(jī)械企業(yè)斗山、現(xiàn)代也加快了進(jìn)入中國(guó)裝載機(jī)制造業(yè)的步伐。斗山于2007年3月出資210萬(wàn)元,完成了對(duì)煙臺(tái)裕華的收購(gòu)。在此基礎(chǔ)上,于2008年3月7日成立了斗山在中國(guó)獨(dú)資的裝載機(jī)制造企業(yè)——斗山工程機(jī)械(山東)有限公司;接著在煙臺(tái)牟平開發(fā)區(qū)購(gòu)地近28萬(wàn)m2,投資5000萬(wàn)美元,建成廠房11萬(wàn)m2,年產(chǎn)裝載機(jī)1.5萬(wàn)臺(tái),于2008年年底正式投產(chǎn)銷售。到2011年,斗山(山東)銷售裝載機(jī)3308臺(tái),發(fā)展非常迅速。2012年,斗山(山東)二期建成投產(chǎn)后,年產(chǎn)裝載機(jī)可達(dá)2.5萬(wàn)臺(tái)。2008年8月19日,韓國(guó)現(xiàn)代以4000萬(wàn)元完成了對(duì)泰安龍?zhí)┑氖召?gòu),成立了山東現(xiàn)代重工有限公司。山東現(xiàn)代以泰安龍?zhí)榛A(chǔ),在泰安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)購(gòu)地逾33萬(wàn)m2,于2011年建成了年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)裝載機(jī)的生產(chǎn)基地,當(dāng)年產(chǎn)銷裝載機(jī)150臺(tái),2012年上半年產(chǎn)銷裝載機(jī)386臺(tái)。中韓文化同宗同源,差異不大。從韓國(guó)斗山、現(xiàn)代等進(jìn)入中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)來看,他們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的了解、融合程度,以及運(yùn)作方式和對(duì)客戶心態(tài)的了解與適應(yīng),不亞于中國(guó)本土企業(yè),甚至有過之而無不及,這也是韓國(guó)的幾家挖掘機(jī)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)均位居前茅的原因之一。因此,韓國(guó)企業(yè)并購(gòu)中國(guó)裝載機(jī)企業(yè),進(jìn)入中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)后,加上他們的技術(shù),有可能比挖掘機(jī)做得更好,對(duì)中國(guó)裝載機(jī)民族品牌的威脅將比歐、美、日更大。外資品牌負(fù)載企業(yè)的產(chǎn)能分析2003年前,卡特彼勒、沃爾沃建筑設(shè)備、小松等在中國(guó)也有少量裝載機(jī)生產(chǎn)銷售,但數(shù)量微乎其微,總量甚至達(dá)不到1%。2003年,外資裝載機(jī)品牌開始進(jìn)入中國(guó)裝載機(jī)行業(yè),當(dāng)年日本神鋼控股成工后,中國(guó)裝載機(jī)本土品牌占有率就從保持多年的100%首次降至95.6%。此后,外資品牌一路攻城掠地,到2012年上半年,外資品牌裝載機(jī)在中國(guó)的占有率迅速提高到28.5%,中國(guó)民族品牌裝載機(jī)銷量占有率已降至約70%左右。2003—2006年,中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)上只有成都神鋼一家外資品牌,市場(chǎng)占有率由4.4%開始,緩慢上升至5.6%,3年間只上升了1.2個(gè)百分點(diǎn)。2007—2008年,先后有山工、山東臨工的加入,使外資品牌占有率呈壁陡直線上升,2007年達(dá)16.4%,是2006年的近3倍;2008年達(dá)23.5%,是2007年的1.4倍以上,是2006年的近4.2倍。2009—2012年上半年,外資品牌基本維持在5~6家,這期間沒有大的并購(gòu),但外資品牌裝載機(jī)占有率一直呈平穩(wěn)的直線上升趨勢(shì),從2009年的22.9%至2012年上半年的28.5%,平均每年上升2個(gè)百分點(diǎn)以上。目前,在中國(guó)的6家外資品牌裝載機(jī)企業(yè)的產(chǎn)能已達(dá)13萬(wàn)臺(tái)以上,大大超過全行業(yè)實(shí)際年銷量1/2。如果外資品牌像目前這樣發(fā)展下去,用不了幾年,占有率就可能達(dá)到50%以上。如果這以后中國(guó)民族品牌裝載機(jī)企業(yè),特別是主要企業(yè)繼續(xù)被外資品牌收購(gòu),那么中國(guó)裝載機(jī)這桿民族品牌的旗幟將喪失得更快。企業(yè)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是企業(yè)發(fā)展的基目前,中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)正處于由超高速增長(zhǎng)向緩慢增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型時(shí)期,企業(yè)生產(chǎn)將由粗放型向精細(xì)型、由傳統(tǒng)型向創(chuàng)新型、由主要追求產(chǎn)銷量向主要追求經(jīng)濟(jì)效益型轉(zhuǎn)變;產(chǎn)品由大量產(chǎn)能過剩、質(zhì)量雷同、技術(shù)落后的中低檔向各具特色的高質(zhì)量、高可靠性、高附加值、高技術(shù)水平、稀缺方向轉(zhuǎn)變。在企業(yè)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期,誰(shuí)能抓住機(jī)遇,做得快、做得好,誰(shuí)就能生存與發(fā)展,甚至大發(fā)展;反之,就有可能走下坡路,甚至被淘汰出局。中國(guó)民族品牌裝載機(jī)企業(yè),特別是主要骨干企業(yè),在這轉(zhuǎn)型時(shí)期,圍繞節(jié)能降耗,加大了包括傳動(dòng)、液壓等核心元部件在內(nèi)的元部件及整機(jī)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,促進(jìn)了產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí),增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)力。2012年上半年與2011年同期同比,柳工、徐工的銷量雖然也有所下降,但降幅相對(duì)較小,分別比行業(yè)平均降幅少了6個(gè)和9.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),柳工2012年上半年銷售量占有率達(dá)18.8%,仍居行業(yè)第1名。但以山東臨工、山工為代表的外資品牌裝載機(jī)企業(yè),轉(zhuǎn)型更快,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度更大,效果也更顯著。顯然,在目前的博弈中,外資品牌占據(jù)了上風(fēng)。嚴(yán)峻的形勢(shì)下,如何打好這場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn),是我們應(yīng)該思考的課題。向臨工學(xué)習(xí),完成產(chǎn)品技術(shù)薄弱、高能耗、高污染的有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)民族品牌裝載機(jī)企業(yè),包括柳工、徐工、龍工、廈工、常林等在內(nèi)的主要骨干企業(yè)應(yīng)該盡快完成企業(yè)轉(zhuǎn)型,加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,淘汰同質(zhì)化、低質(zhì)量、低水平、低效率、高能耗、高污染的大量過剩的產(chǎn)能及產(chǎn)品,完成產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)換代。建議中國(guó)民族品牌裝載機(jī)企業(yè)可以向柳工、徐工,尤其要向山東臨工學(xué)習(xí)。這些企業(yè)抓住當(dāng)前轉(zhuǎn)型時(shí)期的機(jī)遇,以節(jié)能降耗為契機(jī),進(jìn)行了卓有成效的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及技術(shù)升級(jí)。特別是山東臨工,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及技術(shù)升級(jí)又快、又穩(wěn)、又準(zhǔn)。中國(guó)民族品牌裝載機(jī)企業(yè)要認(rèn)真學(xué)習(xí)他們的長(zhǎng)處,創(chuàng)造性地加以利用,并充分發(fā)揮自已民族品牌的各種優(yōu)勢(shì),使中國(guó)民族品牌裝載機(jī)企業(yè)在博弈中轉(zhuǎn)下風(fēng)為上風(fēng)。有實(shí)力的民族品牌企業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)期,市場(chǎng)恰逢低迷,可能有部分民族品牌裝載機(jī)企業(yè)出現(xiàn)生存危機(jī),需要尋求合作伙伴。希望這些企業(yè)不要去找外資品牌企業(yè),盡可能加入到中國(guó)有實(shí)力的民族品牌企業(yè)中去。中國(guó)有實(shí)力的民族品牌企業(yè),特別是實(shí)

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