全球1萬eu級以上集裝箱船訂造大型化趨勢

全球1萬eu級以上集裝箱船訂造大型化趨勢

萬箱萬箱皮箱的公開訂單活動首次發(fā)生在2005年年初。當時，元遠集團在韓國現(xiàn)代完工的重大項目中訂購了四艘船。2006年春,1萬TEU級集裝箱船訂造出現(xiàn)高峰。到了2007年,集裝箱船訂造焦點轉(zhuǎn)向了1.2萬TEU級,大型化趨勢愈演愈烈。一、集裝箱船需求分析據(jù)克拉克松統(tǒng)計,全球1萬箱級以上集裝箱船手持訂單達140艘。其中,大約有60艘是最新開發(fā)的1.25萬TEU級,很多船東(主要來自歐洲)在韓國船廠下單批量訂造此型集裝箱船,船價也隨之飆升,目前1.2萬TEU集裝箱船的價格已經(jīng)超過了1.65億美元。去年6月初,現(xiàn)代重工正式開工建造世界首艘1萬TEU級集裝箱船曾引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注,隨后航運公司為提高效益降低海運成本,不斷提高其訂造的集裝箱船的承運能力,進一步刺激造船企業(yè)提高研發(fā)、設(shè)計、建造集裝箱船的水平。韓國多家船企在國際船市大肆爭奪超大型集裝箱船訂單,從去年6月份到目前為止,1萬TEU級以上的集裝箱船訂單悉數(shù)落入韓國船企囊中。這與去年韓國船企開發(fā)研究萬箱級集裝箱船的戰(zhàn)略一致,目標就是包圓這些訂單。這些訂單交船期大多集中在2010~2011年,顯示了船東對中長期集裝箱船市場的信心。目前,在1萬TEU級以上集裝箱船手持訂單中,現(xiàn)代重工手持45艘。其中,接獲來自德國漢堡Nordcapital公司8艘1.31萬TEU集裝箱船,總船價達14億美元。這批訂單占今年年初以來現(xiàn)代重工承接訂單額的14%。該型船的主尺度為:366米長,48.2米寬,可以通過新修建的巴拿馬運河船閘;主機與Nordcapital以前訂造的8500TEU集裝箱船相同,船員數(shù)量為24名,而裝箱能力卻提高了50%,其競爭力十分明顯。此外,達飛集團在現(xiàn)代重工訂造12艘1.14萬TEU集裝箱船;RickmersReederei在現(xiàn)代重工有4艘1.25萬TEU集裝箱船;地中海航運和東方海皇各訂造4艘1萬TEU集裝箱船;ZodiacMaritimeAgy.訂購10艘1萬TEU集裝箱船;中遠集團目前在現(xiàn)代重工有3艘1萬TEU集裝箱船訂單,2008年交船。大宇造船海洋手持訂單35艘。其中,地中海航運在大宇訂造4艘1.13萬TEU,2009年交船;德國第三大船東CPOffen訂造9艘1.25萬TEU集裝箱船,單船價格1.65億美元;接著該公司又在大宇下單訂造了6艘1.3萬TEU集裝箱船,2011年交船;達飛在大宇訂購8艘1.25萬TEU集裝箱船,2010年交船;東方?；屎虲ontiReederei分別在大宇訂購4艘1萬TEU級集裝箱船。三星重工手持30艘。其中,韓進海運率先在三星重工訂造5艘1萬TEU集裝箱船,2010年交船;接著CSAV在三星重工訂購3艘1.25萬TEU,單船價格1.61億美元,2010年交船;彼特多爾(PeterDohle)在三星重工訂購9艘1.25TEU集裝箱船,2011年交船;中海在三星重工訂造了8艘1.33萬TEU集裝箱船,單船價格已達1.7億美元,是世界最大型集裝箱船,2011年交船;CPOffen在三星重工訂造5艘1.25TEU集裝箱船,2011年交船。韓進(菲律賓)接獲8艘1.25萬TEU集裝箱船訂單;STX造船在此領(lǐng)域也獲得突破,8月份,一舉爭得希臘NiKi航運公司9艘1.24萬TEU集裝箱船訂單,單價可能為1.59億美元,略低于韓國其他船企1.6億美元的水平?，F(xiàn)代三湖手持7艘1萬TEU集裝箱船訂單。目前,在1萬TEU集裝箱船市場,日本、中國和歐洲船企均落后于韓國。據(jù)稱,建造這些超大型集裝箱船的利潤率可達10%,今后幾個月內(nèi),韓國船廠仍有希望再獲20~30艘萬箱級集裝箱船訂單。二、大型集裝箱船運維機理雖然業(yè)界一直警告,近幾年集裝箱船特別是大型、超大型集裝箱船的訂單成交量過多,將來不可避免地導致集裝箱船運力過剩,大型集裝箱船更將會“吃不飽肚子”。在市場普遍認為集裝箱船運力過剩的情況下,船東依然繼續(xù)下單,看好世界經(jīng)濟和貿(mào)易發(fā)展前景。IMF認為,2007年和2008年世界經(jīng)濟增長率將達到4.9%左右;中國及亞洲國家出口貿(mào)易將保持強勁的增長勢頭,這將拉動亞洲至美洲,亞洲至歐洲兩大航線的集裝箱船貨運量增多,增加對集裝箱船的需求。(2)集裝箱船的期租形勢由于近期美國從亞洲進口量不斷增加,加上亞歐貿(mào)易的繁忙及太平洋地區(qū)的貿(mào)易出現(xiàn)了季節(jié)性增長,導致市場上有效運力供給緊張,集裝箱船租船市場上某些船型的供給幾近枯竭,未來幾個月,班輪公司對剩余運力的爭奪將更加激烈。AXSMarine的數(shù)據(jù)顯示,從現(xiàn)在到年底,4000~5000TEU的集裝箱船中只有1艘可供出租(年初有13艘);3000~4000TEU期租市場也比較緊張,只有9艘可供出租(年初有41艘)。其他型船的期租形勢也不容樂觀。2008年的形勢也很嚴峻,據(jù)AXSMarine估計,只有16艘4000~5000TEU和29艘3000~4000TEU的集裝箱船可供出租。由于年底前大型船的供給非常緊張,租家們都把目光瞄準了于明年交付的大型船。(3)貨運量、儲糧狀況近期,船東及航運公司有意訂購的集裝箱船均超過了1.2萬TEU。中國加速發(fā)展的城市化、工業(yè)化以及“奧運經(jīng)濟”的拉動作用,刺激了對外貿(mào)易大幅上升及集裝箱海運量迅猛增長。強勁增長的亞歐貿(mào)易則成為推動這輪超大型集裝箱船訂造熱潮的主要驅(qū)動力。7月25日遠東班輪公會(FEFC)公布的數(shù)據(jù)顯示,上半年西行航線貨運量達到450萬TEU,同比增長21%;東南亞到地中海航線上半年貨運量達160萬TEU,上漲24%。亞洲到北歐航線保持強勁勢頭,上半年貨運量達到290萬TEU,同比增長19%,占市場總量的70%,亞歐航線暴艙現(xiàn)象頻繁。堅挺的貨運需求推動運費迅速恢復并持續(xù)上漲。一些貨主甚至愿意支付高于航運公司提議的運費。遠東班輪公會今年已經(jīng)將運費調(diào)高了3次,計劃在10月份再次進行調(diào)整,并有機會將旺季附加費有效日期延長至11月中旬以后。而由馬士基、日本郵船、東方海外和地中海航運等組成的大西洋班輪公會近期決定,將從9月16日起上調(diào)航線燃油附加費。目前,新一代的集裝箱船開始投入運營,名義載箱能力超過1.2萬TEU的集裝箱船大多被定為服務于亞歐航線。但由于運營成本亦出現(xiàn)飆升,此航線需要規(guī)模經(jīng)濟,降低運營成本。(4)巴拿馬運河項目巴拿馬運河全長為81.3公里,水深13~15米。由于受船閘尺寸的限制,可通過的最大船舶的寬度為32.2米。為擴大運河的船舶通過能力,為國家增加更多的收入,巴拿馬政府于2006年10月22日舉行了全民公投,通過了擴建運河第三套船閘的方案,今年9月3日,巴拿馬運河擴建工程啟動,這項工程將在2014年完工。屆時,1.2萬TEU集裝箱船可以通過巴拿馬運河。船