2023年中國甲醇市場發(fā)展及運行狀況深度分析報告

2023年中國甲醇市場發(fā)展及運行狀況深度分析報告導言2023年12月7日～8日，全國醇醚燃料及醇醚清潔汽車專業(yè)委員會2023年年會暨首屆全國醇醚燃料及醇醚清潔汽車產(chǎn)品技術交流展在京舉行，來自醇醚燃料及汽車生產(chǎn)企業(yè)、科研院所及高等院校等單位的代表參加了本次會議，多位政府官員、專家表示，當前全球金融危機蔓延、原油價格破位下行，將為推動醇醚燃料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供新的契機。他們同時提出，政府應盡快出臺國家標準規(guī)范市場，鼓勵產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。近年來，中國甲醇下游需求保持較高增速，價格居高不下。在可觀的利潤回報預期促使下，甲醇裝置新建及擴產(chǎn)愈演愈烈。08年，中國甲醇產(chǎn)能仍然保持著較高增速。

易貿統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，08年中國甲醇新擴建產(chǎn)能近800萬噸，增速較07年上揚33個百分點，全國甲醇總產(chǎn)能逾2,700萬噸，較07年增長近40%。

金融危機爆發(fā)以來，國內甲醇市場需求驟然下降，產(chǎn)能過剩危機顯現(xiàn)。同時中東大甲醇裝置陸續(xù)投產(chǎn)，其產(chǎn)品成本低廉，較國內產(chǎn)品更具競爭力。國內甲醇產(chǎn)業(yè)處于內憂外患之中，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遇到前所未有的困境。面對甲醇市場快速發(fā)展帶來的機遇和挑戰(zhàn)，中經(jīng)科情信息中心推出了《2023-2023年中國甲醇工業(yè)發(fā)展預測報告》，報告中詳細分析了我國甲醇工業(yè)的發(fā)展歷程，回顧了2023年甲醇工業(yè)運行情況，并分析總結出其運行特點，對于我國替代能源政策的變化進行了詳細解讀，以客觀真實的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對2023-2023年我國甲醇工業(yè)發(fā)展趨勢做了科學預測。報告內容針對性強，數(shù)據(jù)客觀，論據(jù)充分，觀點鮮明，是化工企業(yè)戰(zhàn)略投資、產(chǎn)業(yè)結構調整、了解競爭環(huán)境的重要參考資料。【生產(chǎn)情況】供給方面，08年中國甲醇新擴建產(chǎn)能近800萬噸，增速較07年上揚33個百分點，全國甲醇總產(chǎn)能逾2700萬噸，較07年增長近40%?！緝r格分析】就國內甲醇歷史價格走勢分析，我們看到2023-2023年基本在2,000-3,000元/噸的區(qū)間振蕩，2023年出現(xiàn)了大幅波動，這與國際市場因為大供應商裝置檢修，造成緊張有很大關系，年底國內價格也從4,000元/噸的高位回落。2023年年初的南方冰凍災害，導致國內部分交通中斷，甲醇供過于求，甲醇價格急劇下跌，在下游需求淡季影響下甲醇行情從07年11月的高位逐漸回落，1-3月華東甲醇在3200-3500元/噸的價位內窄幅盤整。春節(jié)后在原料煤價飛漲的情況下，煤制甲醇企業(yè)將成本上漲壓力轉嫁至下游甲醇產(chǎn)品；外加汽油及LPG價格隨原油屢屢破高，甲醇及下游二甲醚在替代能源方面旺盛需求支撐內地市場走高，短短的3月內價格創(chuàng)2023以來的最高位，以華東為例，價格于6月初達到了4700-4880元/噸。但高處不勝寒，此價位也成為了甲醇市場的重要轉折點。第四季度開始在全球金融危機的影響下，下游產(chǎn)業(yè)鏈需求難以提振，進口貨的大肆壓境，甲醇行情一路狂瀉，至12月下旬華東價格已跌至1680-1750元/噸，半年的時間價格大幅縮水64%。09年初，國內甲醇市場交易氣氛繼續(xù)清淡。雖然國內甲醇裝置開工很低，新增商品量有限，但因下游需求疲軟的狀況難有改善，再加上大量進口貨源的進入，供應壓力較大，使得多數(shù)買家離場觀望。甲醇的均價大約在1900元左右,甲醇市場行情比較穩(wěn)定，進出貨以小規(guī)模為主.目前中國甲醇市場繼續(xù)站在亞洲甲醇價格的高端，我們預計只要亞洲其余地區(qū)需求沒有起色，甲醇向中國進口的勢頭將保持強勁，而國內市場尚無利好因素，因此國內甲醇市場仍存在下行壓力。另一方面，國內甲醇市場后期再度下跌的可能性也很小，將會出現(xiàn)緩慢攀升的走勢。一是隨著氣溫的下降，人們對天然氣、煤炭、液化氣的需求將會明顯增加，抬高這些產(chǎn)品的價格。而國內幾大石油公司因成品油銷售困難，庫存較多，陸續(xù)減產(chǎn)或停產(chǎn)了部分煉化裝置，導致液化石油氣供應量持續(xù)減少，會刺激液化石油氣價格率先反彈。一旦液化石油氣價格上漲，二甲醚就會量價齊升，擴大對甲醇的需求，推動甲醇價格上揚。二是春節(jié)前后是家具和人造板傳統(tǒng)需求旺季，這一市場對甲醛的需求會明顯增加，帶動甲醇消費量放大，價格揚升。三是受市場低迷、成本居高不下影響，國內減產(chǎn)、停產(chǎn)的甲醇企業(yè)仍在增加，目前全行業(yè)平均開工率不足40%，甲醇供應量十分有限，只要下游需求略有好轉，供大于求的格局就會立即變?yōu)楣┬杵胶馍踔凉┞孕∮谛?，同樣會助推甲醇價格揚升。但由于國內甲醇有效產(chǎn)能較大，而中東等地不斷增大并釋放的甲醇產(chǎn)能又主要瞄準中國市場，一旦甲醇價格上漲，又會引發(fā)更多企業(yè)復產(chǎn)和更多國際甲醇涌人，抑制價格進一步上揚。因此，雖然后期甲醇價格會有所上漲，但漲幅將十分有限，更不可能出現(xiàn)飆升行情。圖表2023-2023年國內市場甲醇價格【產(chǎn)能擴張】“十四五”期間，全國甲醇在建項目及規(guī)劃項目88家，總產(chǎn)能將達到4850萬噸。由于國內大部分裝置都將在2023年底2023年初投產(chǎn)，2023、2023年都是甲醇裝置集中投產(chǎn)的高峰期。圖表我國部分甲醇規(guī)劃項目統(tǒng)計表企業(yè)地點項目產(chǎn)能神華集團包頭180萬噸中煤集團哈爾濱180萬噸中石化、中煤鄂爾多斯420萬噸蘭花集團150萬噸神華、陶氏300萬噸兗礦集團榆林60萬噸中國化學工程榆林240萬噸天?；べF州160萬噸正文目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章甲醇概述 10第一節(jié)甲醇的定義及性質 10一、甲醇的定義 10二、甲醇的性質 10三、甲醇的來源 11第二節(jié)甲醇的用途 11一、甲醇是重要化工原料 11二、甲醇是重要有機溶劑 12三、甲醇可以生產(chǎn)防凍劑 12四、甲醇是一種優(yōu)良燃料 12第三節(jié)工業(yè)甲醇概述 13一、工業(yè)甲醇及其性質 13二、工業(yè)甲醇主要用途 13三、工業(yè)甲醇包裝貯運 13四、工業(yè)甲醇物化性質 13第四節(jié)甲醇下游產(chǎn)品 14一、甲醛 141、甲醛行業(yè)現(xiàn)狀 142、國內生產(chǎn)及消費狀況 143、2023年甲醛行業(yè)發(fā)展預測 16二、甲酸甲酯 17三、甲胺 17四、碳酸二甲酯 17五、乙二醇 18六、甲基叔丁基醚 18第二章2023年我國甲醇行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 19第一節(jié)08年化工行業(yè)運行情況 19第二節(jié)行業(yè)利潤增長情況 22第三節(jié)化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資分析 24第四節(jié)我國甲醇行業(yè)政策監(jiān)管分析 25第三章我國甲醇工業(yè)發(fā)展歷程 27第一節(jié)甲醇工業(yè)發(fā)展背景分析 27一、國家節(jié)能降耗政策影響分析 27二、煤化工逐步升溫 281、何謂煤化工？ 282、我國傳統(tǒng)煤化工正向新型能源化工產(chǎn)業(yè)轉變 293、甲醇和二甲醚成為投資熱點 304、各地煤化工發(fā)展規(guī)劃 31第二節(jié)2023-2023年甲醇市場運行情況分析 31一、2023-2023年甲醇市場需求情況分析 31二、2023-2023年全國甲醇生產(chǎn)情況分析 33三、2023-2023年甲醇價格變化情況分析 36四、2023-2023年我國甲醇進出口情況分析 37第三節(jié)我國甲醇生產(chǎn)能力分析 40一、產(chǎn)能增長速度較快 40二、產(chǎn)量與產(chǎn)能差距逐步縮小 42三、“十四五”期間我國甲醇產(chǎn)能預測 43第四節(jié)甲醇下游產(chǎn)品發(fā)展前景分析 43一、大力生產(chǎn)和發(fā)展甲醇下游產(chǎn)品 43二、甲醇制取低碳烯烴發(fā)展前景 451、低碳烯烴應用領域 452、低碳烯烴供需缺口分析 45三、二甲醚產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測 471、政策支持 472、物理性質分析 473、發(fā)展空間 484、我國化工企業(yè)二甲醚項目建立情況分析 485、二甲醚生產(chǎn)成本具有競爭優(yōu)勢 496、經(jīng)濟可行性分析 507、二甲醚價格分析 51第五節(jié)我國甲醇工業(yè)發(fā)展經(jīng)濟性分析 52一、甲醇生產(chǎn)成本分析 52二、甲醇生產(chǎn)規(guī)?；?jīng)濟效應 52第四章甲醇將成為中國替代能源主角 54第一節(jié)甲醇有望成為我國首選替代性汽車燃料 54一、煤化工進入醇醚燃料時代 54二、甲醇與汽油市場價格比較分析 54第二節(jié)甲醇汽油國外受到冷落 56第三節(jié)國外甲醇工業(yè)發(fā)展情況分析 56第五章我國甲醇技術的發(fā)展 58第一節(jié)甲醇生產(chǎn)工藝的發(fā)展 58第二節(jié)甲醇原料的發(fā)展 59第三節(jié)甲醇生產(chǎn)工藝分析 59一、煤氣化 59二、天然氣制甲醇 60第四節(jié)大型甲醇合成技術 61一、具有我國自主知識產(chǎn)權的甲醇合成技術 611、林達低壓均溫甲醇合成塔的創(chuàng)新 612、投運效果和主要技術指標的先進性 62二、云南曲靖焦化焦爐氣制甲醇合成系統(tǒng)使用情況 641、裝置概況 642、開車和使用情況 65三、大型甲醇合成反應器結構問題的解決 66第六章重點甲醇生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況分析 67第一節(jié)內蒙古遠興天然堿股份 67一、公司概述 67二、2023年公司生產(chǎn)經(jīng)營情況分析 68三、公司主營產(chǎn)品甲醇分析 691、公司甲醇情況介紹 692、一期、二期甲醇項目經(jīng)濟性比較分析 703、2023年公司甲醇出廠價格 71四、公司發(fā)展甲醇項目優(yōu)勢分析 711、天然氣資源優(yōu)勢 712、煤炭資源優(yōu)勢 713、生產(chǎn)成本優(yōu)勢 72第二節(jié)山東華魯恒升化工股份 72一、公司概述 72二、公司成本優(yōu)勢分析 73三、公司產(chǎn)業(yè)鏈分析 74四、甲醇產(chǎn)能進一步擴張 74五、2023-2023年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析 74第三節(jié)山西蘭花科創(chuàng)股份 76一、公司概述 76二、2023-2023年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析 76三、甲醇項目已經(jīng)開始運行 77四、公司未來展望 77第七章2023年國內甲醇市場影響因素分析 77第一節(jié)中國宏觀經(jīng)濟運行現(xiàn)狀 77第二節(jié)市場需求存在不確定性 80第三節(jié)價格存在下行壓力 80第八章我國甲醇工業(yè)投資風險及建議 80第一節(jié)我國甲醇工業(yè)投資風險分析 80一、供需風險 80二、技術風險 81三、政策風險 81四、成本風險 81第二節(jié)我國甲醇工業(yè)發(fā)展建議 81一、生產(chǎn)裝置大型化 81二、重視新技術加大基礎研究工作 82三、謹慎投資避免盲目建設 82第三節(jié)發(fā)展甲醇工業(yè)應注意的因素 82第九章2023-2023年我國甲醇行業(yè)發(fā)展前景預測 83第一節(jié)我國甲醇行業(yè)發(fā)展方向 83第二節(jié)2023年甲醇價格預測 83第三節(jié)“十四五”我國甲醇工業(yè)市場容量預測 84第四節(jié)“十四五”期間甲醇下游產(chǎn)品分析預測 85一、甲醛 85二、醋酸 86三、醇醚燃料和甲醇制烯烴 86四、其他 87第五節(jié)“十四五”期間我國甲醇供需形勢預測 88圖表目錄TOC\h\z\t"樣式2"\c圖表我國部分煤化工投資項目表 28圖表我國煤炭能源化工產(chǎn)業(yè)鏈 29圖表國內近年來新型煤化工領域中突破性技術和裝置一覽表 30圖表我國煤炭大省煤化工發(fā)展規(guī)劃情況表 31圖表2023-2023年我國甲醇需求預測 32圖表2023-2023年傳統(tǒng)甲醇、二甲醚需求預測 32圖表2023-2023年全球甲醇供給和需求 33圖表2023年我國甲醇各月產(chǎn)量統(tǒng)計 34圖表2023年甲醇新增產(chǎn)能預測 34圖表甲醇全球產(chǎn)能分布 36圖表亞洲甲醇貿易圖 36圖表2023-2023年國內市場甲醇價格 37圖表我國部分省區(qū)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及目標 40圖表“十四五”期間甲醇產(chǎn)能擴張情況預測 41圖表我國煤化工產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模預測圖 42圖表2023-2023年烯烴供需情況缺口分析表 46圖表2023年我國烯烴和丙烯需求量預測圖 46圖表甲醇制烯烴與石腦油制烯烴生產(chǎn)成本比較表 46圖表二甲醚物理性能示意圖 47圖表我國上市化工企業(yè)二甲醚項目統(tǒng)計表 48圖表2023-2023年擬建二甲醚項目統(tǒng)計表 49圖表二甲醚生產(chǎn)成本示意圖 50圖表二甲醚替代LPG成本分析表 50圖表二甲醚替代柴油成本分析 51圖表2023-2023年國內二甲醚價格 51圖表我國煤制甲醇與天然氣制甲醇成本比較圖 52圖表甲醇裝置規(guī)模經(jīng)濟效應圖 53圖表煤氣化與焦爐煤氣制甲醇效益分析 53圖表2023年國內主要石油化工產(chǎn)品價格情況表 55圖表2023-2023年華北地區(qū)甲醇出廠價格元/噸 55圖表2023-2023年部分國外在建、擬建大型甲醇項目統(tǒng)計表 57圖表2023～2023年部分國家和地區(qū)甲醇進出口統(tǒng)計及預測表 58圖表內蒙古遠興天然堿股份主要子公司情況表 67圖表2023年遠興能源主營產(chǎn)品甲醇出廠價格敏感性分析表(修正) 71圖表山東華魯恒升化工股份發(fā)展歷程 72圖表山東華魯恒升化工股份多噴嘴氣化爐主要指標統(tǒng)計表 73圖表噴嘴對置式水煤漿氣化技術運行指標 73圖表山東華魯恒升化工股份產(chǎn)業(yè)鏈示意圖 74圖表2023-2023年華魯恒升利潤情況 75圖表2023-2023年齊魯恒升成本費用比較 76圖表2023-2023年國內生產(chǎn)總值及其增長速度 79第一章甲醇概述第一節(jié)甲醇的定義及性質一、甲醇的定義甲醇（Methanol，Methylalcohol）又名木醇，木酒精，甲基氫氧化物，是一種最簡單的飽和醇?；瘜W分子式為CH3OH，結構式如下：H|H-C-OH|H二、甲醇的性質甲醇是一種無色、透明、易燃、易揮發(fā)的有毒液體，略有酒精氣味。分子量32.04，相對密度0.792(20/4℃)，熔點-97.8℃，沸點64.5℃，閃點12.22℃，自燃點463.89℃，蒸氣密度1.11，蒸氣壓13.33KPa(100mmHg21.2℃)，蒸氣與空氣混合物爆炸下限6～36.5%，能與水、乙醇、乙醚、苯、酮、鹵代烴和許多其他有機溶劑相混溶，遇熱、明火或氧化劑易燃燒。燃燒反應式為：2CH3OH+3O2→2CO2+4H2O圖表甲醇物理和化學性質密度（d420）0.7914熔點（℃）―93.9沸點（℃）65閃點（開杯℃）16蒸汽壓（20，Kpa）12.265自然點（℃）473粘度（20，mPa.S）0.5945爆炸極限（體積%）6.0~36.5甲醇在化工生產(chǎn)中具有極其重要的地位，其眾多的下游產(chǎn)品對工農業(yè)、交通運輸業(yè)以及國防軍工業(yè)都有重要作用，故甲醇作為有機產(chǎn)品在世界范圍內其產(chǎn)量僅次于乙烯、丙烯及純苯等基礎原料。作為基本有機化工原料，甲醇衍生物極多、故稱之為C1化學的基礎。三、甲醇的來源甲酵是有機物醇類中最簡單的一元醇。1661年英國化學家R.波義耳首先在木材干餾后的液體產(chǎn)物中發(fā)現(xiàn)甲醇，故甲醇俗稱木精、木醇。在自然界只有某些樹葉或果實中含有少量的游離態(tài)甲醇，絕大多數(shù)以酯或醚的形式存在。1857年法國的M?貝特洛在實驗室用一氯甲烷在堿注溶液中水解也制得了甲醇。從木焦油中獲得的粗甲醇有難聞、刺鼻氣味?純甲醇為無色透明略帶乙醇氣味的易揮發(fā)液體，沸點65℃，熔點-97.8℃，和水相對密度0.7915(20／4℃），甲醇能和水以任意比相溶，但不形成共沸物，能和多數(shù)常用的有機溶劑(乙醇、乙醚、丙酮、苯等）混溶，并形成恒沸點混合物?甲醇能和一些鹽如CaCl2、MgCl2等形成結晶化合物，稱為結晶醇如CaCl2．CH3OH、MgCl2.6CH3OH，和鹽的結晶水合物類似，甲醇蒸氣能和空氣形成爆炸性混合物，爆炸極限6.0－36.5％（體積）。甲醇燃燒時無煙，火焰呈藍色.甲醇具有脂肪族伯醇的一般性質,連有羥基的碳原子上的三個氫原子均可被一一氧化,或脫氫生成甲醛,再氧化成甲酸,甲酸氧化的最終產(chǎn)物是二氧化碳和水。試劑甲醇常密封保存在棕色瓶中置于較冷處。第二節(jié)甲醇的用途一、甲醇是重要化工原料甲醇是一種重要的有機化工原料，主要用于生產(chǎn)甲醛，消耗量要占到甲酵總產(chǎn)量的一半，甲醛則是生產(chǎn)各種合成樹脂不可少的原料。用甲醇作甲基化試劑可生產(chǎn)丙烯酸甲酯、對苯二甲酸二甲酯、甲胺、甲基苯胺、甲烷氯化物等；甲酵羰基化可生產(chǎn)醋酸、醋酐、甲酸甲酯等重要有機合成中間體，它們是制造各種染料、藥品、農藥、炸藥、香料、噴漆的原料，目前用甲醇合成乙二醇、乙醛、乙醇也日益受到重視。二、甲醇是重要有機溶劑甲醇是一種重要的有機溶劑，其溶解性能優(yōu)于乙醇，可用于調制油漆。一些無機鹽如碘化鈉、氯化鈣、硝酸銨、硫酸銅、硝酸銀、氯化銨、氯化鈉都或多或少地能溶于甲醇。作為一種良好的萃取劑，甲醇在分析化學中可用于一些物質的分離，還用于檢驗和測定硼。三、甲醇可以生產(chǎn)防凍劑甲醇可以做防凍劑，嚴冬時節(jié)在汽車水箱中添加適量甲醇，能使水箱中循環(huán)冷卻水不凍，在禁酒國家中甲醇用作酒精變性劑，將甲醇摻在乙醇之中得到變性乙醇，具有一定毒性使之不宜飲用。甲醇經(jīng)微生物發(fā)酵可生產(chǎn)甲醇蛋白，富含維生素和蛋白質，具有營養(yǎng)價值高而成本低的優(yōu)點，是頗有發(fā)展前景的飼料添加劑，能廣泛用于牲畜、家禽、魚類的飼養(yǎng)。四、甲醇是一種優(yōu)良燃料甲醇是一種優(yōu)良燃料可作能源。在汽車燃油中可直接添加3-5％的甲酵，目前直接將甲醇當燃料已引起世界各國的興邀，它已被某些發(fā)電站作燃料。1985年5月加拿大政府曾宣布過一項全國注計劃，試驗用甲醇做公共汽車和運輸卡車的燃料。1987年我國在北京順義也建成投產(chǎn)第一座年產(chǎn)萬噸的甲醇汽油廠，甲醇汽油中50%的汽油、40％的甲醇和10％的添加劑組成。前些年我國汽車用“高比例甲醇汽油”的研制和應用也取得成果，并通過鑒定。使用這種燃料汽車發(fā)動機無需改裝，燃料辛烷值高，造成空氣污染遠比柴油、汽油要小，該項科技成果對緩解我國燃油短缺，促進煤炭深加工和環(huán)境保護有重要意義。在宇宙航空中甲醇能作火箭燃料。第三節(jié)工業(yè)甲醇概述一、工業(yè)甲醇及其性質化學名稱：甲醇，或稱木精英文名稱：Methanol或MethylAlcohol,WoodAlcohol分子式：CH4O結構式：CH3OH二、工業(yè)甲醇主要用途用于生產(chǎn)甲醛、甲胺、丙烯酸甲酯、醋酸、碳酸二甲酯等；還用在農藥、醫(yī)藥、染料、塑料、合成纖維等工業(yè)當中。甲醇經(jīng)生物發(fā)酵生成甲醇蛋白，用作飼料添加劑?？芍苯佑米髌?、發(fā)電站的燃料，也可與汽油摻合使用或轉化為汽油。三、工業(yè)甲醇包裝貯運工業(yè)甲醇應用干燥、清潔的鐵制槽車、船、鐵桶等包裝，并定期清洗和干燥。工業(yè)甲醇應貯存在干燥、通風、低溫的危險品倉庫中，避免日光照射并隔絕熱源、二氧化碳、水蒸汽和火種，貯存溫度不超過30℃，貯存期限6個月。槽車、船、鐵桶在裝運甲醇過程中應在螺絲口加膠皮墊密封，避免漏損，運輸工具應有接地設施。四、工業(yè)甲醇物化性質工業(yè)甲醇在常溫下是無色、透明、易揮發(fā)、易燃燒的有毒氣體。沸點64.51℃,相對密度(20℃/4℃)0.7913。工業(yè)甲醇化學性質較活潑,能發(fā)生氧化、酯化、羰基化等化學反應,甲醇不具酸性,其分子組成雖有能作為堿性特征的羥基,但也不呈堿性,對酚酞及石蕊均呈中性。第四節(jié)甲醇下游產(chǎn)品一、甲醛1、甲醛行業(yè)現(xiàn)狀甲醛是甲醇最重要的下游產(chǎn)品之一，也是最重要的基本有機化工原料之一。它最大的用途是生產(chǎn)酚醛樹脂、黏合劑及其它有機化學品。近年來，隨著我國經(jīng)濟建設的迅速發(fā)展，甲醛產(chǎn)量每年以4.5%的速度增長，年需原料甲醇100萬噸以上。為滿足化工市場的需求，應大力開發(fā)以甲醇為原料的生產(chǎn)甲醛的新工藝，以滿足優(yōu)質工程塑料(酚醛樹脂)和烏洛托品等合成的需要。2、國內生產(chǎn)及消費狀況1.生產(chǎn)集中度、技術水平顯著提高近年來，我國甲醛產(chǎn)量增長率均在15%以上，無論是規(guī)模、產(chǎn)量還是質量和技術都已達到或接近世界先進水平。截至2023年底，我國甲醛生產(chǎn)企業(yè)超過500家，總生產(chǎn)能力超過1400萬噸／年，2023年產(chǎn)量超過850萬噸，約占全世界產(chǎn)量的30%，居世界首位。我國甲醛生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東和華南地區(qū)，兩地區(qū)裝置合計能力占全國總產(chǎn)能的56.7%。經(jīng)過多年調整和建設，我國甲醛產(chǎn)業(yè)結構已發(fā)生明顯變化，產(chǎn)能超過5萬t/a的生產(chǎn)企業(yè)有70多家，其總產(chǎn)能達607萬t/a，占全國總產(chǎn)能的52%。對原料甲醇消耗的高低是衡量甲醛裝置技術水平的一個重要技術經(jīng)濟指標，在甲醛的成本構成中，約占80%左右。經(jīng)過工藝改進和優(yōu)化，我國銀法甲醛裝置甲醇單耗由初期的580kg/t降到目前470～490kg/t左右，有些已降到450kg/t，接近國際先進水平。蒸汽從最初的消耗型，轉變成向外供給型。電耗從最初的45kWh/t降到35kWh/t，有的裝置還降到20kWh/t。通過一系列的節(jié)能降耗措施，國內甲醛的生產(chǎn)成本大幅度降低，有效提高了產(chǎn)品的市場競爭力。2.下游產(chǎn)品增長拉動甲醛需求走高隨著我國化學工業(yè)的迅猛發(fā)展，甲醛消費增長很快，由2023年的230萬t增至2023年的810萬t，年均增長26.3%。我國甲醛主要用于生產(chǎn)木材加工粘合劑，其次是酚醛樹脂等。甲醛還用于生產(chǎn)季戊四醇、聚甲醛、烏洛托品、多聚甲醛、1,4-丁二醇和二異氰酸酯等，其中膠粘劑、聚甲醛、多聚甲醛、MDI和多元醇類是未來拉動甲醛消費增長的主要領域。膠粘劑合成膠粘劑主要用于木材加工、模塑料、涂料、紡織及紙張的處理劑。其中，用于木材加工的膠粘劑約占膠粘劑總量的80%。我國膠粘劑產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)快速增長，近5年來平均發(fā)展速度達到11.6%，生產(chǎn)技術水平大有進步，新技術與新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，2023年我國膠粘劑產(chǎn)量為312.5萬噸，比上年增長11.53%；銷售額426億元，比上年增長25.3%，呈現(xiàn)銷售額增長高于產(chǎn)量增長的格局。圖表聚甲醇進口量由于國內聚甲醛消費主要依賴進口，因此目前甲醛在該領域的消費量極少。隨著國內電子電氣工業(yè)和汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，對聚甲醛的需求量將進一步增加。根據(jù)預測，國內汽車生產(chǎn)及汽車維修配件所需的聚甲醛將由目前的每輛0.5kg上升到1～1.2kg；電子電器工業(yè)也是聚甲醛的重要用戶，我國引進了多條錄音帶C-O盒、錄相帶V-O盒、家用電器、復印機、打印機、機等生產(chǎn)線，對聚甲醛需求量日益增多。聚甲醛在輕工產(chǎn)品市場也有發(fā)展前途。農業(yè)機械中噴霧器是國內耗銅大戶，自從噴霧器制造中應用聚甲醛樹脂以后，不僅節(jié)約了有色金屬，也有利于植保工作，使得農用噴霧器在農業(yè)機械領域有著明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。其它方面(如軍工、紡織機械、日用五金等部門)也需一定量的聚甲醛。2023年世界聚甲醛總消費量737/t，中國為19萬t，占總消費量的26%；2023年中國用量24.59萬t，預計2023年將達到80萬t左右。今后隨著電子電氣和汽車工業(yè)的發(fā)展，聚甲醛仍會保持兩位數(shù)的增長。圖表我國歷年聚甲醛的相關數(shù)據(jù)多聚甲醛隨著以多聚甲醛為原料的農藥產(chǎn)量不斷增加，我國多聚甲醛消費量逐年增長。此外，低聚甲醛在替代工業(yè)甲醛方面也顯示出巨大潛力，一些制藥、涂料和樹脂企業(yè)已成功地采用低聚合度多聚甲醛替代工業(yè)甲醛，并已取得良好效果。2023年我國多聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)共7家，總產(chǎn)能為6萬t/a，產(chǎn)量為3.65萬t，進口4.20萬t，表觀消費量為7.80萬t。目前已有多家企業(yè)投資建設多聚甲醛裝置，預計2023年我國多聚甲醛的生產(chǎn)能力將達到8萬t/a，屆時將消耗甲醛20萬t。1,4-丁二醇2023年我國1,4-丁二醇產(chǎn)能為7.1萬t/a，產(chǎn)量為5.5萬t，消費甲醛10.1萬t。隨著我國大型PTMEG裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)，對1,4-丁二醇的需求激增，2023年有10萬t左右的市場缺口。預計2023～2023年我國1,4-丁二醇需求年均增長率高達15%，到2023年1,4-丁二醇需求量將達到12萬t，屆時將消費甲醛22萬t。3、2023年甲醛行業(yè)發(fā)展預測自2023年以來，我國甲醛市場一直呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，市場需求狀況良好，產(chǎn)銷量不斷增加，市場交投活躍，但2023年，席卷全球的經(jīng)濟危機使得房地產(chǎn)業(yè)重挫，同時，中國的房地產(chǎn)業(yè)也遭受冰霜。建筑行業(yè)用板材出口量以及國內需求減少，自今年起一直保持供大于求的狀態(tài)。上半年的甲醇暴漲使得眾企業(yè)蒙受低利潤之痛，主要原因是高成本壓力下，日益縮減的需求使得終端產(chǎn)品價格拉漲乏力，成本增加無法轉嫁至下游。下半年的持續(xù)暴跌又使得甲醛價格跟跌不及。在原料暴漲暴跌中，甲醛企業(yè)苦不堪言，無法進行穩(wěn)定生產(chǎn)，"減產(chǎn)"、"高庫存"自下半年以來一直是常見詞。

易貿統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國甲醛產(chǎn)能增速近10%，但產(chǎn)量卻出現(xiàn)了負增長，較07年縮減6%至810萬噸以下。另外，人們對環(huán)保的要求越來越高，以及國家相繼頒布了多項關于室內裝修及建筑材料的行政性法規(guī)，對裝飾材料的甲醛含量指標進行了限制，在一定程度將影響甲醛的消費。但考慮到中國拉動內需的救市政策偏向基建，加上未來5年內的四川地震災后重建，有助于拉動水泥，鋼材，板材等需求，我們預計這些都將對國內甲醛產(chǎn)量的萎縮起到暫時的緩沖作用。二、甲酸甲酯甲酸甲酯(MF)被譽為萬能的中間體，由它衍生出的化學品達幾十種。它是當前C1化學發(fā)展的熱點，目前國內外廣泛采用的大規(guī)模生產(chǎn)方法是甲醇羰基化法租甲醇脫氫法。甲醇羰基化法制甲酸甲酯成本僅為傳統(tǒng)酯化法的1/3。甲酸甲酯可用于生產(chǎn)甲酸、甲酰胺和其他精細化工產(chǎn)品，還可直接用作殺蟲劑、殺菌劑、熏蒸劑、煙草處理劑和汽油添加劑，它的需求量將以每年10%的速度遞增。隨著環(huán)保要求的不斷提高，由甲醇、CO2和H2合成工藝甲酸甲酯值得關注。三、甲胺甲胺是一種重要的脂肪胺，以液氨和甲醇為原料，在催化條件下，通過加壓精餾分離不同結構的系列產(chǎn)品(一甲胺、二甲胺、三甲胺)，是基本的有機化工原料之一，目前全世界年生產(chǎn)能力為112萬噸，國內年生產(chǎn)能力為25萬噸，全球年消費量為165萬噸，年消費遞增率為12%。隨著我國DMF的迅速發(fā)展，也帶動了甲胺特別是二甲胺需求量的不斷增加。一甲胺、二甲胺和三甲胺等都是化學工業(yè)、農藥、醫(yī)藥及涂料的中間體，有相當大的市場前景。比利時聯(lián)合化學公司開發(fā)的甲胺制造工藝辦甲醇和氨為原料，通過其開發(fā)的高性能催化劑可以制取任意比例的一甲胺、二甲胺和三甲胺；是全部采用計算機控制的一種無公害的連續(xù)生產(chǎn)工藝，該工藝總收率在96.5%以上，最終產(chǎn)品純度極高，催化劑壽命超過兩年。四、碳酸二甲酯以甲醇氣相氧化羰基化法合成的碳酸二甲酯(DMC)，是近年來受到國內外廣泛關注的環(huán)保型綠色產(chǎn)品。隨著全球環(huán)境保護及安全生產(chǎn)要求的日趨嚴格，硫酸二甲酯、光氣、氯甲酸甲脂、氯甲烷等化學品將在世界范圍內被淘汰，DMC化學結構中含有甲基、羧基和甲氧羰基，在化學合成反應中可以起到上述化學品的功能，僅代替上述產(chǎn)品的市場份額就相當可觀。而且DMC通過了非毒性化學品的注冊登記，為其在醫(yī)藥、光電子材料及其它應用領域打開了通道。中科院有機化學研究所開發(fā)出的新型甲醇液相氧化羰化合成DMC的工藝路線，包括新型共沸精細工藝，達到了國際先進水平，顯示出良好的工業(yè)化應用前景，不僅可以提高我國甲醇和氮肥行業(yè)的經(jīng)濟效益，而且可以幫助帶動醫(yī)藥、農藥和特種行業(yè)的技術經(jīng)濟進步，其應用前景十分廣闊。五、乙二醇我國乙二醇產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)聚酯、防凍液以及粘合劑、油漆溶劑、耐寒潤滑油、表面活性劑、聚酯多元醇等，其中聚酯是乙二醇的主要消費領域，成為拉動乙二醇生產(chǎn)和消費快速增長的主要因素。在乙二醇的消費構成中，95％以上用于生產(chǎn)聚酯，約5％用于生產(chǎn)防凍劑、粘合劑、油漆溶劑、耐寒潤滑油、表面活性劑、聚酯多元醇等。近年來，由于聚酯工業(yè)需求強勁，國內市場對乙二醇需求保持快速增長的勢頭。據(jù)統(tǒng)計，1995年，我國乙二醇的表觀消費量為65.7萬噸，目前已經(jīng)達到508.8萬噸，已超過美國成為世界第一大乙二醇消費國。據(jù)預測，2023年我國聚酯產(chǎn)量將達到1900萬噸，按聚酯單耗0.34噸/噸計算，約需乙二醇646萬噸，加上防凍液等5%的需求，預計2023年國內乙二醇總需求量約需要677萬噸?？梢哉f，乙二醇是近兩年來市場表現(xiàn)最活躍的石化中間原料之一。未來幾年，我國乙二醇市場將成為國外產(chǎn)品競爭的大舞臺，但我國乙二醇生產(chǎn)水平與國外相比還有差距，能耗和物耗要比國外先進水平高，我們應采取措施使之達到國際先進水平，增強產(chǎn)品的競爭力。此外，由于我國約95％的乙二醇用于生產(chǎn)聚酯，下游消費領域十分單一。再加上我國下游紡織業(yè)頻繁遭遇貿易摩擦，如果聚酯生產(chǎn)受阻，必將對國內乙二醇產(chǎn)業(yè)造成致命打擊。美國、西歐和日本的一些乙二醇生廠商已經(jīng)開始致力于環(huán)氧乙烷等其他領域的開發(fā)。我國也應效仿歐美，加大乙二醇在其他領域的應用開發(fā)力度，逐漸改變用途單一的局面，以化解未來的市場風險。乙二醇的工業(yè)生產(chǎn)方法有乙烯氧化生成環(huán)氧乙烷，環(huán)氧乙烷再水解生成乙二醇。開發(fā)甲醇食成乙二醇路線，可以實現(xiàn)以煤代油合成乙二醇，具有重要意義。甲醇制甲醛再轉化為乙二醇的路線，鑒于合成氣制甲醇技術和甲醇生產(chǎn)甲醛技術都已經(jīng)非常成熟，因而該工藝很有開發(fā)前景。日本原于能研究所大阪放射化學研究室開發(fā)了一種在過氧化氫存在下，從甲醇光誘發(fā)選擇性合成乙二醇的方法，乙二醇產(chǎn)率隨紫外光照射時間增加而增加。過氧化氫被紫外線分解成羥基、羥基很快和甲醇反應形成羥甲基，羥甲基迅速聚合成乙二醇。六、甲基叔丁基醚甲基叔丁基醚(MTBE)是甲醇下游產(chǎn)品中增長最快的一個品種，它是一種重要的高辛烷值汽油添加劑，曾被譽為第三代石油化學品。盡管最近一項研究表明；MTBE極易對土壤、地下水造成污染，且能致癌旭在第四代石油化學品未出現(xiàn)之前；它還是較為理想的汽油添加劑。隨著我國政府對環(huán)境保護的日益重視和汽油無鉛化的呼聲不斷高漲，為MTBE提供于廣泛的市場。據(jù)有關專家預測，今后幾年我國對MTBE的需求將會有更大的增長，生產(chǎn)MTBE所需甲醇將達到25萬噸/年左右。第二章2023年我國甲醇行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)08年化工行業(yè)運行情況2023年上半年美元貶值、石油和糧食價格上漲，使全球面臨較大的通貨膨賬壓力，國內也面臨通貨膨賬壓力加大、煤電油運供應難度加大等問題。國內外這些因素給石油化工行業(yè)發(fā)展帶來了深刻影響：價格上漲08年上半年，化工市場最明顯的表現(xiàn)就是幾乎所有的產(chǎn)品都在漲價。據(jù)中國石油和化學工業(yè)協(xié)會對1148種石油和化工產(chǎn)品的統(tǒng)計，前5個月價格上揚的產(chǎn)品共837種，占73%，與上年同期相比，石油和化工產(chǎn)品總體價格上升15.74%。圖表08年1-5月份部分石化產(chǎn)品價格漲幅成本增加產(chǎn)品價格上漲的同時，還伴隨著成本的增加。據(jù)統(tǒng)計上半年化工行業(yè)，銷售成本比上年同期增加35%?；ば袠I(yè)最上游的原材料主要是石油、煤炭、各種礦石等。08年這些原料的價格持續(xù)大幅上漲，主要的原料較年初上漲了20～70%，其中以石油價格最甚，由此全行業(yè)成本費用增加。圖表08年上半年部分石化行業(yè)成本漲幅利潤率下降上半年全行業(yè)成本費用利潤率為9.97%，同比下降3.4個百分點；銷售利潤率為8.94%，同比下降2.72個百分點；資產(chǎn)收益率為5.18%，同比下降1.15個百分點。其中，煉油行業(yè)資產(chǎn)收益率為-7.85%，合成纖維單體和聚合物行業(yè)資產(chǎn)收益率為-0.45%。2023年下半年尤其是9月份以來，幾方面原因使得主要化工產(chǎn)品價格均出現(xiàn)大幅回落：一是世界經(jīng)濟衰退、國內外需求迅速減弱（見下面圖表3、4的產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計）；二是國際油價大幅下挫，帶動一系列石化產(chǎn)品價格下滑；三是部分子行業(yè)新增產(chǎn)能陸續(xù)投放，加大了價格回落幅度。化工市場急轉直下，經(jīng)歷了有史以來最大的暴跌行情。圖表下半年來化工行業(yè)需求不斷減弱—紡織品產(chǎn)量圖表下半年來化工行業(yè)需求不斷減弱—載貨汽車產(chǎn)量圖表國際原油、乙烯價格圖表國內化肥價格（元/噸）08年11月下旬以來，大部分化工產(chǎn)品跌幅趨緩，部分產(chǎn)品價格出現(xiàn)了反彈，基于以下分析，我們認為目前化工市場已經(jīng)達到階段性底部。首先，宏觀政策已經(jīng)開始調整。國家已經(jīng)采取積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺多項擴大內需、促進經(jīng)濟增長的措施。11、12月份，國家出臺系列措施，提高了多項化工產(chǎn)品的出口退稅率、降低了化肥產(chǎn)品的出口稅率，將有利于化工行業(yè)扭轉目前所處困境。其次，國際原油價格出現(xiàn)了企穩(wěn)跡象。原油作為重要的能源以及化工原料，對整個化工行業(yè)的影響舉足輕重。原油價格企穩(wěn)，將使燃料、烴類、芳香類化工產(chǎn)品價格停止下滑，進而影響到農藥、醫(yī)藥、染料、涂料、建材、新材料等等一系列產(chǎn)品價格止跌企穩(wěn)。再次，化工行業(yè)供求格局正在發(fā)生變化。經(jīng)過前期市場需求低迷、大幅調整后，行業(yè)內停產(chǎn)、倒閉企業(yè)數(shù)量眾多，例如，焦化、氯堿等行業(yè)生產(chǎn)負荷已不足50%；前期市場上供大于求的狀況有所改善。再從較長時期看，國家一系列刺激經(jīng)濟的政策，一方面改善了企業(yè)投資環(huán)境，更重要地將刺激建筑、房地產(chǎn)等下游行業(yè)，下游行業(yè)需求的復蘇將有力拉動化工行業(yè)盈利能力的回升。第二節(jié)行業(yè)利潤增長情況2023年全行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)共29900家，累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6.58萬億元，比上年增長24.0%。其中，油氣開采行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值1.04萬億元，增長32.1%；煉油行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值1.84萬億元，增長18.0%；化工行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值3.55萬億元，增長24.1%。全年產(chǎn)值增速呈現(xiàn)上半年高速增長、下半年特別是9月份以后急劇下滑的走勢，這跟國際油價和石化產(chǎn)品價格的走勢趨同。2023年全國石油和化工行業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值增長走勢見下圖。圖表08年各月石油和化工行業(yè)總產(chǎn)值變化情況在我們重點跟蹤的68種石油化工產(chǎn)品中，2023年產(chǎn)量同比上升的有44種，占64.7%；同比下降的有24種，占35.3%。生產(chǎn)運行總體走勢呈現(xiàn)上半年走高、下半年縮減的特點。

據(jù)統(tǒng)計，2023年累計生產(chǎn)原油18972.8萬噸，同比（下同）增長2.3%，比上年增速加快0.7個百分點；天然氣產(chǎn)量760.8億立方米，增長12.3%；原油加工量3.42億噸，增長3.7%，比上年回落2.7個百分點；成品油產(chǎn)量2.08億噸，增長6.9%，其中汽油和柴油分別為6347.5萬噸和13323.6萬噸，分別增長5.8%和8.0%?；士偖a(chǎn)量（折純）5867.6萬噸，增長1.4%，比上年回落8.8個百分點，其中，氮肥增長2.7%；磷肥下降3.3%；鉀肥增長3.4%；磷酸銨肥下降7.9%。農藥累計產(chǎn)量（折100%）190.2萬噸，增長12.0%。有機化學品中的乙烯產(chǎn)量1025.6萬噸，下降2.1%；純苯產(chǎn)量403.4萬噸，下降3.2%；甲醇產(chǎn)量1126.3萬噸，增長6.4%。無機化工原料中的硫酸產(chǎn)量5110.1萬噸，下降4.3%；純堿產(chǎn)量1881.3萬噸，增長6.4%；燒堿產(chǎn)量1852.1萬噸，增長1.4%；電石產(chǎn)量1360.8萬噸，下降7.8%。三大合成材料中的合成樹脂產(chǎn)量3129.6萬噸，增長1.5%；合成橡膠產(chǎn)量238.3萬噸，增長9.2%；合成纖維產(chǎn)量2241.3萬噸，增長3.0%。輪胎外胎產(chǎn)量5.46億條，增長6.7%；膠鞋產(chǎn)量21.28億雙，下降2.0%。

2023年1~11月累計，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6.0萬億元，同比增長26.1%；利潤總額為4666.6億元，同比下降7.1%；稅金總額3044.1億元，同比增長25.4%。虧損企業(yè)4556家，同比增長20.2%，虧損面為15.3%。2023年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行主要指標與全國比較見下表。圖表08年石化行業(yè)經(jīng)濟運主要指標與全國比較圖表石化行業(yè)經(jīng)濟運行主要指標所占比重隨著國際原油價格“過山車”般的跌宕起伏，石化、化工產(chǎn)品價格也大起大落，9月份金融危機爆發(fā)后國內外市場需求衰落，企業(yè)開工率持續(xù)降低，全行業(yè)盈利能力呈下滑的態(tài)勢。2023年1~11月全行業(yè)利潤率為7.78%，比上年同期降低2.77個百分點。全行業(yè)實現(xiàn)利潤4666.6億元，同比下降7.1%，較全國工業(yè)（4.9%）低12個百分點。虧損企業(yè)的狀況繼續(xù)惡化，且遠比全國工業(yè)虧損情況嚴重，累計虧損額為2119.1億元，同比增長393.5%，較全國工業(yè)（181.7%）高211.8個百分點。分行業(yè)看，原油和天然氣開采業(yè)幾乎是支撐行業(yè)利潤的全部力量，占全行業(yè)的比重高達97.8%，較上年同期提高31.5個百分點，但利潤增長隨著原油價格的下跌而回落，累計實現(xiàn)利潤4565.8億元，同比增長37.2%，較前8個月降低17.5個百分點；精煉石油產(chǎn)品制造業(yè)的虧損情況相當嚴重，盈虧相抵后虧損1492.6億元；化學工業(yè)實現(xiàn)利潤1498.2億元，同比下降1.2%。細分看，基礎化學原料制造業(yè)、合成材料制造業(yè)以及橡膠制品業(yè)是下降的主要行業(yè)，下降幅度分別為39.7%、34.3%和7%，而化肥和農藥卻是利潤增長相對較快的行業(yè)，增幅分別為45.5%和118.5%。由于化工行業(yè)整體盈利水平與宏觀經(jīng)濟的相關度較高，受經(jīng)濟繼續(xù)減速的影響，預計09年上半年將延續(xù)08年下半年的調整勢頭，下半年能否止跌回升，則更多的取決于國內經(jīng)濟刺激政策出臺的時機和力度，此外，全球經(jīng)濟能否于09年走出困境，也將對化工行業(yè)的復蘇起到重要影響。第三節(jié)化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資分析2023年6月～2023年6月石油和化學工業(yè)實際完成投資增速一直保持在30%以上，自2023年6月以后，投資增幅持續(xù)下降，到2023年1～3月降至最低水平，為17.86%，到2023年6月，投資累計金額的增幅有所上升，2023年9月～2023年6月投資增速又保持30%以上的增速。從施工項目數(shù)的增幅來看，2023年1～6月至2023年1～6月間出現(xiàn)三個高峰，分別出現(xiàn)在2023年1～3月、2023年1～3月和2023年1～6月，增長率分別達到20.12%、36.68%和25.27%。但自2023年6月以后，施工項目的增幅在逐月回落，到2023年1～6月，增速為5.71%。從新開工項目的增幅來看，發(fā)展趨勢與施工項目的增幅趨同，只是幅度更大，出現(xiàn)的兩個高峰，分別發(fā)生在2023年1～3月和2023年1～3月，增長率分別達到36.64%和39.85%。并于2023年年底開始，增幅逐月回落，到2023年1～3月和1～6月分別為負增長。而竣工項目的增幅則由于投資周期的影響，與上述規(guī)律出現(xiàn)偏差?？⒐ろ椖康脑龇鶅H在2023年1～6月出現(xiàn)一個高峰，2023年1～6月為45.53%，自此以后則出現(xiàn)下降趨勢。2023年1季度增速跌至4.39%，1～6月為13.62%。說明中央實施的宏觀調控開始起作用。2023年全行業(yè)實際完成投資8964.5億元，同比增長27.1%，高出全社會固定資產(chǎn)投資增幅（25.5%）1.6個百分點。其中，化工行業(yè)投資5130.8億元，同比增長34.7%；原油和天然氣開采行業(yè)投資2459.4億元，同比增長17.2%；煉油行業(yè)投資1234.4億元，同比增長19.2%。從企業(yè)類型上看，內資企業(yè)投資增長28.2%，占全行業(yè)投資總額的90.1%；外商投資增長24.0%；港澳臺投資增長6.0%。

盡管投資額仍較快增長，但是9月份后國際經(jīng)濟形勢發(fā)生逆轉，國內外市場需求下降，投資熱情降溫，新建項目增速放緩，2023年累計全行業(yè)施工項目11077個，比上年增長7.1％，新開工項目7272個，同比增長3.2%，較上年回落13.2個百分點，其中原油開采和精煉石油產(chǎn)品制造新開工項目同比分別下降43.0%和20.8%。

分季度看，前三個季度分別增長33.4％、33.7％和39.2％，第四個季度投資增長只有10.5％，增幅比前三個季度回落20多個百分點。分地區(qū)看，山東、江蘇和遼寧省位居固定資產(chǎn)投資前三位，2023年實際完成投資額分別為1153.5億元、679.4億元和568.8億元，同比增幅分別為14.5%、29.1%和21.0%，廣西、江西和寧夏三省的投資增速最快，分別為136.9%、89.1%和70.0%。分行業(yè)看，投資較大的行業(yè)有：原油天然氣投資2459.4億元，增長17.2％，占全行業(yè)的27.4％；煉油投資1234.4億元，增長19.2％，占全行業(yè)的13.8％；有機化學原料投資1066.7億元，增長40.6％，占全行業(yè)的11.9％；專用化學品投資972.7億元，增長48.8％，占全行業(yè)的10.9％；化肥投資736.2億元，增長35.3％，占全行業(yè)的8.2％。

第四節(jié)我國甲醇行業(yè)政策監(jiān)管分析一、甲醇汽油標準制定完成2023年M85高比例(摻入85%甲醇的甲醇汽油)和M15(摻入15%甲醇的甲醇汽油)低比例兩個車用甲醇汽油國家標準已經(jīng)制定完成，只等待國家標準委的最終頒布。發(fā)改委頒布的《我國醇醚燃料及醇醚清潔汽車發(fā)展專題報告(征求意見稿)》目前仍然在征求意見過程中。2023年或將頒布車用甲醇汽油的國家標準，在標準頒布之后將會有鼓勵政策出臺。甲醇汽車是我國新能源汽車戰(zhàn)略中的重要組成部分，屬于醇醚類汽車的代表，甲醇燃料與二甲醚已經(jīng)被確定為今后20至30年過渡性車用替代燃料。甲醇汽油國家標準一旦頒布，將快速推動醇醚類汽車的發(fā)展。有分析指出，若國家甲醇汽油標準能夠及時出臺，那么甲醇燃料的市場需求量將大幅度上升，2023年中國甲醇需求量將會達到甚至超過2500萬噸。標準何時出臺成為產(chǎn)能釋放的關鍵。若不能盡快出臺，將至少在幾年內限制國內甲醇市場的擴大。而較小的市場規(guī)模又導致甲醇的價格波動過大，并最終會影響行業(yè)的盈利性。面對油價上漲給國內經(jīng)濟帶來的壓力，國家出臺甲醇汽油標準的顧慮又在哪里呢？一方面由于現(xiàn)在煤炭價格上漲過快。甲醇作為替代能源的前提在于我國煤炭資源豐富，且價格比較低，這樣利用煤炭制甲醇發(fā)展替代能源來緩解國際石油上漲的壓力才更具意義。如今煤炭價格的上漲必然提高了生產(chǎn)甲醇的成本。另一方面，甲醇、二甲醚對石油的替代還要考慮安全性因素。多少比例的甲醇注入才是最高效、最安全的，新型油對車摩擦損害程度會有多大，這些都是要反復驗證和完善的。有關專家還分析認為，二甲醚未來發(fā)展的主要方向之一是替代柴油，但也需要一個耗時較長的市場培育過程。二、煤化工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃出臺為引導煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，科學確定全國煤化工產(chǎn)業(yè)布局和階段性發(fā)展目標，國家發(fā)改委工業(yè)司2023年10月份組織編制了《煤化工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（初稿）》。在綜合各方面意見的基礎上，該規(guī)劃還將進一步修改、完善。三、自由貿易協(xié)定甲醇進口東南亞"零關稅"在2023年中國加入WTO后，甲醇最惠國進口關稅保持在5.5%的水平。根據(jù)中國-東盟自貿區(qū)《貨物貿易協(xié)議》，印尼及馬來西亞進口甲醇做為一軌正常產(chǎn)品將于2023年1月起實行零關稅。此前，上述二國的甲醇進口關稅是5%。按照2023年底中國進口市場平均172美元/噸（CFR中國主港）的價格折算，印尼、馬來西亞進口關稅的取消實質上就出現(xiàn)了8-9美元/噸的利潤空間，在整體經(jīng)濟疲軟的陰影下，面對全球甲醇市場唯有中國尚有需求，利潤套利空間的出現(xiàn)將有助于這些地區(qū)進一步拓寬對中國甲醇市場上的銷售份額。同時考慮到東南亞甲醇船運至中國僅需短短一周時間，因而在當前市場保持震蕩下行的情況下，我們有理由相信，印尼、馬來西亞進口甲醇將在較大程度上吸引中國買家采購興趣。事實上08年1-10月印尼6.8萬噸的對華供應量已經(jīng)大幅超越了07年的2.2萬噸，且據(jù)易貿不完全統(tǒng)計，最后兩個月印尼甲醇到貨量幾乎與其1-10月進口總量持平。而09年東南亞新建甲醇裝置啟動可能引發(fā)中國進口市場又一次競爭。第三章我國甲醇工業(yè)發(fā)展歷程第一節(jié)甲醇工業(yè)發(fā)展背景分析一、國家節(jié)能降耗政策影響分析盡管目前我國的經(jīng)濟建設取得了巨大的成就，但經(jīng)濟增長方式較為粗放、能源消耗偏高、環(huán)保欠賬較多的問題一直相當突出。2023年全國節(jié)能降耗目標實施以來，僅有北京市完成了目標任務，節(jié)能形勢不容樂觀。目前能耗在國內化工產(chǎn)品成本中所占比重很大，高能耗產(chǎn)品的能耗費用通?？烧嫉?0%-70%，一般產(chǎn)品能耗費用也占20%-30%，其中氮肥、純堿、燒堿、電石和黃磷等高耗能產(chǎn)業(yè)的能耗約占化工行業(yè)總能耗的60%。此外，國內石油和化工產(chǎn)業(yè)的廢水排放量、廢氣排放量及固體廢物產(chǎn)生量在中國工業(yè)行業(yè)中都排在前五名之內，因此節(jié)能減排的壓力較大。繼07年國務院《關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》后，目前我國已基本制定完成合成氨、燒堿、電石、黃磷等22項高耗能產(chǎn)品能耗限額標準，標準從準入值、限額值、先進值三個層次對高耗能企業(yè)提出了諸多強制性要求，因此標準的制定實施抬高了主要耗能行業(yè)準入門檻，有利于一定程度上遏制中國高耗能行業(yè)過快增長，同時淘汰部分高耗能行業(yè)的落后生產(chǎn)能力，加速推進我國化工產(chǎn)業(yè)結構調整。此外，07年年底國務院陸續(xù)出臺了《單位GDP能耗統(tǒng)計指標體系實施方案》、《單位GDP能耗監(jiān)測體系實施方案》、《單位GDP能耗考核體系實施方案》和《主要污染物總量減排統(tǒng)計辦法》、《主要污染物總量減排監(jiān)測辦法》、《主要污染物總量減排考核辦法》等系列文件。新修訂的《中華人民共和國節(jié)約能源法》已于08年4月1日起正式實施，新節(jié)能法明確規(guī)定節(jié)約資源是我國的基本國策，并強化了政府監(jiān)管和責任追究，使得執(zhí)行力度得到了明顯提升。國家加強節(jié)能減排政策執(zhí)行力度后，已對部分化工行業(yè)如染料、氯堿等產(chǎn)生明顯影響：08年國內染料市場價格上漲較大，主要就是由節(jié)能減排導致那些環(huán)保未達標的企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，由此造成的染料減產(chǎn)量據(jù)統(tǒng)計約有20%左右，另外也使生產(chǎn)企業(yè)加大環(huán)保投入，提高了生產(chǎn)成本進而向產(chǎn)品價格傳導?？偟膩砜?，節(jié)能減排有助于行業(yè)的結構調整，對那些技術先進、管理規(guī)范的企業(yè)反而有利，因此我們認為諸如華魯恒升、煙臺萬華、浙江龍盛等優(yōu)勢企業(yè)將由此受益。二、煤化工逐步升溫在全國提倡節(jié)能的大背景下，煤化工的盛行應運而生，并且有替代傳統(tǒng)石油化工的趨勢。以大型煤氣化為龍頭的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)已成為全球經(jīng)濟發(fā)展的熱點產(chǎn)業(yè)，這是因為全球煤化工熱的興起，不僅由于國際石油和天然氣價格高企，也由于各國對石油燃料和傳統(tǒng)燃煤發(fā)電帶來的環(huán)境問題有所擔憂?，F(xiàn)代煤化工和煤化工能源一體化的產(chǎn)業(yè)模式對減少國際油價持續(xù)高漲的負面影響和減少交通、火電等重要用能行業(yè)的污染氣體排放將產(chǎn)生重要作用。美國政府制定了新的能源發(fā)展目標，到2025年將從中東進口的石油減少75%，并調整了能源政策。圖表我國部分煤化工投資項目表企業(yè)地點投資額（億元）項目產(chǎn)能神華集團等包頭市130180萬噸甲醇、60萬噸煤制烯烴中煤集團哈爾濱180萬噸甲醇中石化、中煤等鄂爾多斯210420萬噸甲醇、300萬噸二甲醚神華寧煤集團寧夏28883萬噸二甲醚、52萬噸煤基烯烴、320萬噸煤制油神化集團呼倫貝爾160180萬噸烯烴蘭花集團等338150萬噸甲醇、100萬噸二甲醚、60萬噸丙烯神化、陶氏300萬噸甲醇、100萬噸煤制烯烴神化集團榆林1000萬噸煤間接液化神化集團新疆320萬噸煤制油陜西新興集團榆林5060萬噸甲醇制烯烴兗礦集團榆林120100萬噸煤間接液化、60萬噸甲醇、50萬噸烯烴中國化學工程榆林155240萬噸甲醇、80萬噸烯烴天?；べF州160萬噸甲醇、15萬噸二甲醚、50萬噸烯烴1、何謂煤化工？煤化工是以煤為原料，經(jīng)過化學加工使煤轉化為氣體，液體，固體燃料以及化學品的過程，生產(chǎn)出各種化工產(chǎn)品的工業(yè)。煤化工包括煤的一次化學加工、二次化學加工和深度化學加工。煤化工主要包括4條產(chǎn)品鏈，即煤焦化、煤電石、煤氣化和煤液化等。“十四五”規(guī)劃綱要明確指出，要發(fā)展煤化工，開發(fā)煤基液體燃料，有序推進煤炭液化示范工程建設，促進煤炭深度加工轉化，并發(fā)展大型煤化工成套設備，煤炭液化和氣化、煤制烯烴等設備，這將促使煤化工產(chǎn)業(yè)進入規(guī)范發(fā)展的快車道。圖表我國煤炭能源化工產(chǎn)業(yè)鏈2、我國傳統(tǒng)煤化工正向新型能源化工產(chǎn)業(yè)轉變經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國煤炭能源化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)擁有雄厚基礎，2023年我國生產(chǎn)焦炭23282萬噸、煤焦油800萬噸、電石895萬噸、煤制化肥2500萬噸、煤制甲醇350萬噸，均位居世界前列。傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于緩解我國石油、天然氣等緊缺能源供求的矛盾，促進鋼鐵、化工、農業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮了難以替代的作用。但根據(jù)2023 年產(chǎn)能和產(chǎn)量情況對比，焦炭、電石行業(yè)的產(chǎn)能利用率處于較低水平，都已屬于產(chǎn)能過剩行業(yè)，如果考慮未來產(chǎn)能的釋放效應，在“十四五”期間，煤炭、尿素也有產(chǎn)能過剩的趨勢，對此，國家發(fā)改委已經(jīng)出臺了相應的產(chǎn)業(yè)結構調整政策，進行了干預和引導。因此，我國在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎上，如何進一步發(fā)揮煤炭資源優(yōu)勢，深度拓展煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，是我國傳統(tǒng)煤化工向新型煤炭能源化工產(chǎn)業(yè)轉型的關鍵。20世紀70年代的石油危機，促進了尋求替代能源和潔凈煤技術的努力，國外具有代表性的新型煤化工技術如：殼牌粉煤氣化、德士古水煤漿氣化、大型低壓甲醇合成、甲醇羰基合成制醋酸、魯奇甲醇制丙烯、美國UOP甲醇制乙烯、二步法合成二甲醚等一批新型規(guī)?；夯ぱb置和關鍵技術已投入商業(yè)化實踐之中。而我國煤化工產(chǎn)業(yè)正逐步從焦炭、電石、煤制化肥為主的傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)向石油替代產(chǎn)品為主的新型煤化工產(chǎn)業(yè)進行轉變。在這一過程的前期主要是利用國外成熟技術和進口相應設備來實現(xiàn)的，但國內已經(jīng)進行了積極的探索，煤化工領域的技術力量不斷得到加強，在關鍵領域擁有了一些自主知識產(chǎn)權的關鍵技術，并通過項目試點形式向企業(yè)不斷推廣。近年來在新型煤化工領域已經(jīng)取得具有突破性的國產(chǎn)技術和裝置有：一、多噴嘴對置式水煤漿氣化技術打破了國外公司在大型煤氣化技術上的壟斷，為我國新型煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了技術支撐；二、兩段干煤粉加壓氣化技術則是“綠色煤電”項目中的IGCC、煤制油、煤化工及多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的核心技術，代表著大型煤氣化發(fā)展的主要方向；三、中國科學院大連物化所首次將SAPO-34 催化材料應用于甲醇制烯烴的催化過程，并開發(fā)了相應的催化劑和與之配套的循環(huán)流化床中試技術，利用該中試技術建成了目前世界上第一套萬噸級甲醇制烯烴工業(yè)化裝置。以上關鍵技術的突破，并不能說我國在煤化工領域中技術已經(jīng)具有世界領先水平，但因為國內建設項目較多，引進技術裝置較多，通過模仿與創(chuàng)新，國內技術與裝置水平都得到了較快的提升 ，在關鍵領域有所突破，已經(jīng)具有了替代效應，隨著試點項目的逐步成熟，將有效推動我國新型煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。圖表國內近年來新型煤化工領域中突破性技術和裝置一覽表領域專利所有者專利或裝置煤液化煤炭科學研究總院北京煤化工分院煤直接液化高效催化劑煤氣化中國科學院山西煤炭化學研究所灰熔聚流化床粉煤氣化過程及裝置煤氣化西安熱工研究院兩段干煤粉加壓氣化技術煤氣化華東理工多噴嘴氣化裝置焦爐氣甲醇山西省化工第二設計院焦爐煤氣制取甲醇煤甲醇杭州林達低壓均溫甲醇合成塔甲醇制油山西新能源煤化工技術公司甲醇制汽油技術萬噸級試驗裝置煤烯烴中科院大連化物所DMTO（甲醇制取低碳烯烴）3、甲醇和二甲醚成為投資熱點在國際油價高企的格局下以及政策的推動之下，中國煤氣化具備了可投資可發(fā)展的條件，再加上中國油少煤多，以煤替代石油進行深加工發(fā)展甲醇和二甲醚等成為投資熱點。在高油價的背景下以甲醇作為原料的二甲醚具有較大的價格優(yōu)勢，二甲醚更是在2023年一舉成為煤化工投資熱點。二甲醚在車用燃料領域具有發(fā)展?jié)摿Γ壳笆袌鲋饕窒抻诿裼萌細?。研究表明，二甲醚用作車用燃料可以很好地替代柴油用于壓燃式發(fā)動機。與柴油發(fā)動機相比，二甲醚發(fā)動機優(yōu)勢明顯，其功率比柴油機高10%-15%，熱效率比柴油機高2-3個百分點，噪聲比柴油機低10-15分貝。更大的優(yōu)勢是，它能實現(xiàn)無煙燃燒、超低排放，能滿足歐Ⅲ甚至歐Ⅳ排放標準。近年來，中國二甲醚的生產(chǎn)與工藝技術不斷成熟完善，現(xiàn)已具有近20萬噸/年的生產(chǎn)能力。目前除了有一批擬建的10萬噸/年規(guī)模的二甲醚裝置外，更有山東久泰、山西蘭花等公司的100萬噸/年二甲醚項目陸續(xù)啟動。4、各地煤化工發(fā)展規(guī)劃由于近年來國際市場油價高企，國內緊張的供求局面激發(fā)了企業(yè)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的積極性，并且由于煤化工是產(chǎn)業(yè)鏈條長、增值空間大、關聯(lián)度高的重化工產(chǎn)業(yè)，有助于提升地方經(jīng)濟結構，因此，地方政府也相當重視新型煤化工的發(fā)展規(guī)劃，在其支持下，有條件的企業(yè)紛紛上報項目。全國擁有煤炭資源的地區(qū)，如山西、內蒙、陜西、寧夏、安徽、河南、新疆、云南、貴州、山東等省紛紛將煤化工的發(fā)展列入地方的“十四五”規(guī)劃。圖表我國煤炭大省煤化工發(fā)展規(guī)劃情況表省份主要內容山西省制定了《加快發(fā)展具有山西優(yōu)勢的煤化工產(chǎn)業(yè)三年推進計劃》，啟動了"5565"工程；河南省提出了“十四五”煤化工發(fā)展藍圖，規(guī)劃建設5大煤化工產(chǎn)業(yè)基地；陜西省陜北能源重化工基地打造３大產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃建設7個產(chǎn)業(yè)區(qū)，實施煤、煤電、煤制油、煤化工產(chǎn)品一體化開發(fā)，形成煤電油化產(chǎn)業(yè)鏈；寧夏推出了《寧東能源重化工基地整體規(guī)劃與建設綱要》，確定重點發(fā)展電力、煤化工、煤炭開采三大產(chǎn)業(yè)。第二節(jié)2023-2023年甲醇市場運行情況分析一、2023-2023年甲醇市場需求情況分析我國甲醇消費結構與國外類似，最大消費領域是甲醛生產(chǎn)，消費比例約為40%；其次是MTBE和醋酸，所占比例分別為6%和7%。近年來甲醇燃料方面的消費量發(fā)展較快，盡管國家尚未出臺相關政策法規(guī)和標準，但甲醇燃料消費已經(jīng)成為驅動甲醇需求的主要動力之一。目前我國甲醇消費的主要地區(qū)是華東和華南地區(qū)，上述地區(qū)也是我國甲醛、MTBE、丙烯酸酯和醋酸等下游產(chǎn)品生產(chǎn)的集中地。對于甲醇燃料，消費地區(qū)主要集中在山西、河南等地。全球甲醇新增需求主要來自于中國。2023年～2023年，全球每年新增甲醇需求量133萬噸，其中中國每年新增甲醇需求105萬噸，約占全球新增需求量的79%。2023年中國超過美國首次成為全球最大的甲醇消費國，同一年中國超過特立尼達和多巴哥成為全球最大的甲醇生產(chǎn)國。我們預計未來5年我國傳統(tǒng)甲醇需求的增速約在10%以上，甲醇替代汽油的需求將從2023年的100多萬噸左右提升至2023年350萬噸左右，而甲醇用于二甲醚的需求將從2023年的40萬噸增加至2023年700萬噸以上，預計到2023年我國甲醇的總需求量在2,000萬噸以上，平均增速達到26.5%，這與發(fā)改委能源辦的預測基本一致。圖表2023-2023年我國甲醇需求預測圖表2023-2023年傳統(tǒng)甲醇、二甲醚需求預測就世界范圍而言，預計未來5年全球甲醇需求的主要增長地區(qū)來自亞太，特別是中國地區(qū)，除了該地區(qū)強勁的經(jīng)濟發(fā)展外，中國致力于煤基醇醚的替代能源的發(fā)展，將大大拉動甲醇及其下游產(chǎn)品需求增長，據(jù)亞洲甲醇市場服務公司(MMSA)預測，2023-2023年全球、亞洲和中國的甲醇需求增長率將分別達到7.3%，11.9%和16.9%，預計到2023年全球甲醇需求總量將達到5,380萬噸。圖表2023-2023年全球甲醇供給和需求二、2023-2023年全國甲醇生產(chǎn)情況分析供給方面，08年中國甲醇新擴建產(chǎn)能近800萬噸，增速較07年上揚33個百分點，全國甲醇總產(chǎn)能逾2,700萬噸，較07年增長近40%。值得注意的是，08年中國甲醇原計劃新擴建能力為1,200萬噸，而截止08年底，國內甲醇實際新擴產(chǎn)能力僅在800萬噸。除常規(guī)延遲原因外，08年10月開始的甲醇行情暴跌，甲醇工廠利潤急劇縮減，是大部分在建裝置延遲的最主要因素。從地域分布特點來看，華東、華北、華中作為國內生產(chǎn)重地，三地總產(chǎn)能占到全國產(chǎn)能的70%，隨著河南龍宇煤化工、中原大化等大規(guī)模裝置的集中投產(chǎn)，華中地區(qū)08年總產(chǎn)能較07年增加約200萬噸，成為08年全國擴產(chǎn)最多的地區(qū)。同時，全國三甲甲醇企業(yè)重新排名。內蒙古遠興能源股份憑借其133萬噸/年的集團甲醇總產(chǎn)能，繼續(xù)蟬聯(lián)國內最大的甲醇生產(chǎn)企業(yè)；排名第二的是兗礦煤化，該集團甲醇總產(chǎn)能達113萬噸；隨著上海焦化第三套45萬噸/年的甲醇裝置于08年6月投產(chǎn)，其甲醇裝置總能力達80萬噸，躍居全國排名第三。圖表2023年我國甲醇各月產(chǎn)量統(tǒng)計盡管國內上報的新建甲醇項目眾多(據(jù)不完全統(tǒng)計，2023-2023年前國內將新增甲醇產(chǎn)能分別為583、1,185和420萬噸，)，考慮一些煤化工計劃項目是為了圈得上游煤炭資源，并且受制于國家政策審批和水資源的限制，我們預計實際釋放產(chǎn)能將遠小于該數(shù)字。我國甲醇產(chǎn)量將處于供需平衡或供略大于求(該數(shù)字是基于我國20%的甲醇需求增長率得出，如果替代能源啟動高于我們預期，則市場供求狀況好于我們預期)，屆時市場由于煤基甲醇產(chǎn)量上升較多，我們預計國內甲醇價格有向下的壓力。圖表2023年甲醇新增產(chǎn)能預測企業(yè)名稱地區(qū)2023年2023年2023年2023年原料內蒙古博源聯(lián)合化工內蒙古100天然氣山東充礦國際焦化山東50焦爐氣河南中原大化河南50煤上海焦化上海45煤重慶建滔重慶45天然氣寧夏煤業(yè)集團寧夏25煤山東國際化工山東20煤南京惠生江蘇20煤湖北宜化湖北20煤安徽吳源安徽10煤河南義馬河南20煤邢臺旭陽焦化河北10焦爐煤河南鶴璧寶馬河南20煤陜西陜化陜西5煤湖北三寧湖北5煤甘肅華亭中熬煤化工甘肅60煤內蒙古伊泰集團內蒙16煤山西原平山西40煤河北宣化河北17煤充礦投資榆林項目陜西60煤烏審旗世林化工內蒙120煤新奧集團河北60煤寧夏寶塔集團寧夏60煤重慶泰翔天然氣化工重慶120天然氣大連大話遼寧30煤黑龍江鶴崗煤業(yè)黑龍江120+120煤徐州山東150煤神華包頭煤制稀烴項目內蒙180煤重慶化醫(yī)控股重慶85天然氣陜西中化益興陜西60煤青海中浩天然氣化工青海60天然氣山東新汶礦業(yè)新疆40煤山東久泰集團內蒙170煤湖北宜化集團與吉木薩縣新疆80+80煤廣匯集團新疆120煤內蒙古西蒙集團內蒙120煤鄂爾多斯榮程能源化工公司內蒙100煤廣東香江集團和鄂爾多斯華研集團內蒙100煤中石油、申能集團、中國銀泰和內蒙古滿世煤炭內蒙420煤總計4455831，185420煤世界范圍來看，甲醇的產(chǎn)能一直大于實際需求，2023年產(chǎn)能達到5,000萬噸以上，2023-2023年實際產(chǎn)量的增長率接近4%。由于除亞洲外的大部分地區(qū)使用天然氣作為甲醇原料，天然氣成本的高企和歐美部分甲醇減弱的原因(考慮環(huán)保原因，MTBE在歐美的車輛燃料油中逐漸禁止使用)，北美和歐洲的甲醇產(chǎn)能逐漸減少，而天然氣成本低廉的中東、南美和需求旺盛的亞洲地區(qū)甲醇產(chǎn)能增長迅速，目前全球甲醇供給呈現(xiàn)從歐美向中東、南美和亞洲轉移的趨勢，全球甲醇貿易呈現(xiàn)從中東和南美地區(qū)向歐美、亞洲地區(qū)出口的格局。圖表甲醇全球產(chǎn)能分布圖表亞洲甲醇貿易圖三、2023-2023年甲醇價格變化情況分析就國內甲醇歷史價格走勢分析，我們看到2023-2023年基本在2,000-3,000元/噸的區(qū)間振蕩，但2023年出現(xiàn)了大幅波動，這與國際市場因為大供應商裝置檢修，造成緊張有很大關系，年底國內價格也從4,000元/噸的高位回落。2023年開盤，在下游需求淡季影響下甲醇行情從07年11月的高位逐漸回落，1-3月華東甲醇在3200-3500元/噸的價位內窄幅盤整。春節(jié)后在原料煤價飛漲的情況下，煤制甲醇企業(yè)將成本上漲壓力轉嫁至下游甲醇產(chǎn)品；外加汽油及LPG價格隨原油屢屢破高，甲醇及下游二甲醚在替代能源方面旺盛需求支撐內地市場走高，短短的3月內價格創(chuàng)2023以來的最高位，以華東為例，價格于6月初達到了4700-4880元/噸。但高處不勝寒，此價位也成為了甲醇市場的重要轉折點。第四季度開始在全球金融危機的影響下，下游產(chǎn)業(yè)鏈需求難以提振，進口貨的大肆壓境，甲醇行情一路狂瀉，至12月下旬華東價格已跌至1680-1750元/噸，半年的時間價格大幅縮水64%。圖表2023-2023年國內市場甲醇價格四、2023-2023年我國甲醇進出口情況分析進口情況：中國甲醇自給能力不斷提高及國際供應整體偏緊的局面，造成中國甲醇進口量自2023年起以15%的速度逐年遞減。而06和07年國際裝置問題頻發(fā)更加速外商調整對華戰(zhàn)略，降貨量至最低。統(tǒng)計2023年1-10月中國甲醇進口總量為67.99萬噸，較去年同期減少34.3%。

數(shù)據(jù)顯示，2023年中國甲醇進口總量在140.16萬噸，其后隨著國產(chǎn)甲醇自給能力不斷提高，再加之國際甲醇供應緊張影響，中國甲醇進口出現(xiàn)萎縮，并在07年降至2023年以來最低位即84.44萬噸。

2023年3月起，歐美套利窗口關閉使得中東剩余的甲醇以現(xiàn)貨形式流入亞洲市場，同時東南亞、東北亞市場需求低迷，造成中國進口甲醇逐漸增多。2023年1-11月中國甲醇進口總量為107.22萬噸，較去年同期增加32%。而由于第四季度全球性經(jīng)濟疲軟波及甲醇行業(yè)，大量中東甲醇現(xiàn)貨涌進中國市場，12月國內甲醇進口量飆升，進口總量為36.17萬噸，較上月增加350%，較上年同月數(shù)量增加1041%，平均進口價為199.04美元/噸；1-12月累計進口總量為143.37萬噸，較去年同期增加69.7%，累計平均進口價為362.71美元/噸。出口情況：

2023年一季度，中國甲醇出口市場延續(xù)07年年末火爆局面，1-3月國內甲醇出口累積高達26.2萬噸。但從第二季度起，國內外甲醇出口套利窗口逐漸關閉導致甲醇出口業(yè)務大幅萎縮，4-11月中國甲醇出口累積僅在9.7萬噸，與一季度出口相比，可謂是"冰火二重天"。從全年甲醇出口目標地來看，仍集中在東南亞，韓國及臺灣地區(qū)，07年曾出現(xiàn)的對歐美地區(qū)的開拓已銷聲匿跡。且下半年貨物交易以合同貨為主，現(xiàn)貨交易活躍的盛況不復存在。

圖表2023年我國甲醇進出口情況統(tǒng)計表產(chǎn)品名稱：甲醇產(chǎn)品代碼：29051100年份：2023單位：千克進口總數(shù)量：1433915243進口總美元：518958166出口總數(shù)量：367766710出口總美元：177128613一月二月三月四月五月六月進口數(shù)量187329281989720969952306130851495119165224160736814進口美元9234875868189329961141481865994648220669133301出口數(shù)量84968859864610149056463854549454823109412553652出口美元4554783046789874420700182273602634948644890474七月八月九月十月十一月十二月進口數(shù)量1807489901080972021133756977030300980384342361670027進口美元879910824932272848331253278693492177814671985593出口數(shù)量299641230358444904117303115578315718638900出口美元141011412734902023040107937827455433076962圖表：甲醇進/出口美元線行圖圖表：甲醇進/出口量線形圖圖表2023年甲醇進出口國別統(tǒng)計類別累計進口量累計進口額沙特42.93142067534伊朗27.84114520640阿曼19.9372219835印尼13.9243553942馬來西亞11.1141881951新西蘭11.5036776720智利4.3316572434韓國3.8815432655卡塔爾3.7014267532巴林2.567871024印度1.276953447其他0.404135535總計：143.37520234327第三節(jié)我國甲醇生產(chǎn)能力分析一、產(chǎn)能增長速度較快近年來，中國甲醇下游需求保持較高增速，價格居高不下。在可觀的利潤回報預期促使下，甲醇裝置新建及擴產(chǎn)愈演愈烈。08年，中國甲醇產(chǎn)能仍然保持著較高增增長，甲醇新擴建產(chǎn)能近800萬噸，增速較07年上揚33個百分點，全國甲醇總產(chǎn)能逾2,700萬噸，較07年增長近40%。從地域分布特點來看，華東、華北、華中作為國內生產(chǎn)重地，三地總產(chǎn)能占到全國產(chǎn)能的70%，隨著河南龍宇煤化工、中原大化等大規(guī)模裝置的集中投產(chǎn)，華中地區(qū)08年總產(chǎn)能較07年增加約200萬噸，成為08年全國擴產(chǎn)最多的地區(qū)。同時，全國三甲甲醇企業(yè)重新排名。內蒙古遠興能源股份憑借其133萬噸/年的集團甲醇總產(chǎn)能，繼續(xù)蟬聯(lián)國內最大的甲醇生產(chǎn)企業(yè)；排名第二的是兗礦煤化，該集團甲醇總產(chǎn)能達113萬噸；隨著上海焦化第三套45萬噸/年的甲醇裝置于08年6月投產(chǎn)，其甲醇裝置總能力達80萬噸，躍居全國排名第三。目前，全國在建煤化工項目30 項，總投資800 多億元，新增生產(chǎn)能力為甲醇850萬噸，二甲醚90 萬噸，烯烴100萬噸，煤制油124萬噸。已備案的甲醇項目產(chǎn)能3400萬噸，烯烴300萬噸，煤制油300萬噸。據(jù)此推算備案項目總投資在2400 億以上，如果考慮在建項目，投資將達到3200億以上。圖表我國部分省區(qū)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及目標省